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财经早餐2020年11月5日星期四

财经早餐2020年11月5日星期四

热点聚焦
1、国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措,包括出台跨境服务贸易负面清单,在数字经济、互联网等领域持续扩大开放,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新;推动跨境电商等新业态新模式加快发展,压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》等。他强调,预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。

2、证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。

环球市场
1、美股连续三日收高,道指收涨超350点或1.35%,纳指涨3.85%,标普500指数涨2.21%。联合健康涨超10%,领涨道指。科技股大涨,谷歌涨超6%,创历史新高;苹果涨超4%,Facebook涨超8%,亚马逊涨超6%。中概股小鹏汽车涨超23%,拼多多涨近13%,纷纷刷新历史新高。

2、欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨1.95%,法国CAC40指数涨2.44%,英国富时100指数涨1.67%。

3、亚太股市多数飘红,日经225指数收涨1.72%,韩国综合指数涨0.6%,澳洲标普200指数跌0.07%,新西兰NZX50指数涨0.57%。

4、国际油价集体上涨,NYMEX原油期货涨3.93%报39.14美元/桶,连涨三日,创两周新高;布油涨3.75%报41.2美元/桶。美国上周原油库存减少800万桶,令油价得到支撑。

5、COMEX黄金期货收跌0.4%报1902.8美元/盎司,四个交易日以来首次收跌;COMEX白银期货收跌1.5%报23.97美元/盎司。 美元反弹,施压金价。

6、纽约尾盘,美元指数涨0.04%报93.442,欧元兑美元涨0.06%报1.1727,英镑兑美元跌0.66%报1.2978,澳元兑美元涨0.19%报0.7178,美元兑日元涨0.02%报104.525,美元兑瑞郎跌0.07%报0.9114,离岸人民币兑美元涨590个基点报6.6214。

7、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨0.28%报6835美元/吨,LME期锌涨0.86%报2588.5美元/吨,LME期镍涨0.34%报15415美元/吨,LME期铝涨0.16%报1908.5美元/吨,LME期锡涨0.5%报18165美元/吨,LME期铅涨1.55%报1838美元/吨。

8、美债收益率多数收跌,3月期美债收益率持平报0.091%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%,3年期美债收益率涨0.6个基点报0.192%,5年期美债收益率跌0.1个基点报0.334%,10年期美债收益率跌0.3个基点报0.77%,30年期美债收益率跌0.3个基点报1.545%。

宏观
1、国务院领导人强调,要把握好政策的有效性和可持续性,努力实现全年正增长,并为今后发展打下坚实基础。

2、中国10月财新服务业PMI为56.8,预期55,前值54.8;综合PMI为55.7,前值54.5。服务业供需持续加速复苏,就业连续三个月保持扩张,企业家对经济前景极为乐观;两大行业PMI上升,推动财新中国综合PMI升至近十年来最高。

3、央行公开市场周二开展1200亿元7天期逆回购操作,当日1200亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无资金回笼。

4、国家卫健委:11月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例,其中境外输入病例15例,本土病例2例(均在新疆);新增无症状感染者128例(境外输入12例);当日转为确诊病例5例(境外输入3例)。

5、商务部:将持续实施一系列政策举措,推动扩大先进技术、设备和服务进口,支持改善民生相关产品的进口;期待利用三至五年时间培育一批监管制度创新、服务功能齐全、交易模式灵活的进口示范区,推动中国进口规模稳步扩大、结构不断优化。

国内股市
1、A股两市股指窄幅震荡整理,量能继续缩减。上证指数收涨0.19%,深证成指涨0.59%,创业板指涨0.23%;万得全A涨0.31%,成交7176亿元。市场炒作主线依旧是家电、汽车板块,美的、海尔、长城汽车创新高,宇通客车、江淮汽车等涨停。蚂蚁金服指数收跌2.3%,中国人寿跌超5%,君正集团跌超9%。

2、北向资金小幅净买入2.36亿元,为连续三日净买入。立讯精密和隆基股份均获超4亿元净买入,中国太保和招商银行分获净买入2.98亿和2.78亿元;贵州茅台遭净卖出2.58亿元。

3、港股宽幅波动,恒指收跌0.21%,电信、光伏、半导体板块下挫,汽车股走强。恒生科技指数涨0.57%,小米涨近8%,美团涨6%创新高。阿里巴巴港股放量收跌7.5%,成交额超280亿港元,创上市以来最高,市值缩至不足6万亿港元。蚂蚁集团股东和保荐机构等集体跳水,保荐机构中金公司跌超6%。

4、中国台湾加权指数收涨1.04%,报12867.9点。

5、据上证报,权威渠道透露,新的退市制度改革方案即将出炉,下一阶段,监管部门将按照市场化、法治化的原则,综合发挥“有形之手”和“无形之手”的作用,改革完善退市制度。

6、中证指数公司修订18条指数编制方案,其中,中证全球中国互联网指数选样流动性门槛提高至过去一年日均成交金额300万美元,选样市值门槛提高至过去一年日均总市值20亿美元。

7、证监会同意兆龙互连、凯龙高科创业板IPO注册。瑞捷咨询、保立佳、华利实业创业板首发获通过。博力威、和林科技科创板首发过会,人工智能公司依图科技科创板发行CDR申请获受理。

8、上交所:受理依图科技(CDR)科创板上市申请。

9、蚂蚁集团暂缓上市后,港股投资者认购款将分两批退回。知情人士称,中国监管部门要求蚂蚁集团,必须达到本月初对金融控股公司实施的新资本要求及其他规定后,才能上市。

10、据国际金融报,多家保险公司认购蚂蚁集团IPO董监高责任保险,总保额达15亿元。有业内人士认为,此次蚂蚁集团被监管约谈还不构成董责险保单中承保的赔偿请求,因此该保单暂时不会被启动。

11、中国恒大公告称,回购482万股,耗资7622.5万港元。

12、消息称京东健康寻求最早下周获得港交所上市批准。公司回应称不予置评。

13、券商中国:蚂蚁港股退款背后,多家券商宣布费息全免;据不完全统计,已有富途证券、天风国际、方德证券、盈立证券等多家券商宣布退还全部认购手续费和银行融资利息,而包括华泰国际、广发香港、老虎证券等在内的多家券商也宣布将降低收取融资利息。

金融
1、银保监会资金部近日下发相关通知,将开展保险公司综合情景下资产负债管理压力测试。各保险公司应于11月20日前,通过资产负债管理监管信息系统报送压力测试结果。

2、银保监会:截至2020年三季度末,我国信托业受托管理信托资产余额20.86万亿元,其中金融同业通道业务规模4.22万亿元,同比降36.16%,连续11个季度持续下降;监管套利、多层嵌套和资金空转现象大幅减少,期限错配情况逐步纠正。

产业
1、《广东省数字经济促进条例》征求意见稿明确,县级以上政府及有关部门应当根据实际情况重点推进建设新一代移动通信网、物联网、工业互联网、卫星互联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施,以及数据中心、智能计算中心等算力基础设施。

2、工信部副部长王志军表示,将培育发展新动能,着力补齐高端服务器、CPU、专用芯片等短板环节,加强计算架构、算法、计算系统创新,布局量子计算等前沿领域。

3、民航局再发多个熔断指令,对乌兹别克斯坦航空公司HY501航班等7家航空公司航班实施熔断。

4、乘联会:10月一至五周的乘用车日均零售是5.7万辆,同比增长10%,环比9月同期销量增长1%,全月总体表现较强。

海外
1、日本央行行长黑田东彦:认为现在不需要调整政策框架,如有必要将毫不犹豫增加宽松政策;各行业经济复苏不均衡,预计劳动力市场温和复苏,采取适当行动反映经济、物价和金融发展的立场不变。

2、美国10月ADP就业人数为36.5万人,远不及预期的65万人,但仍创有记录以来第五大增幅,前值为74.9万人。

3、美国10月Markit服务业PMI终值56.9,创2015年4月份以来新高;综合PMI终值升至56.3,创2018年5月份以来新高。美国10月ISM非制造业PMI为56.6,预期57.5,前值57.8。

国际股市
1、热门中概股普遍收涨,电商股和新能源汽车股大涨,拼多多涨近13%,京东涨超8%,小鹏汽车涨超23%,蔚来超6%,理想汽车涨超5%,纷纷刷新历史新高。其他中概股方面,阿里巴巴涨3.69%,百度涨4.62%;康迪车业涨18.64%,蛋壳公寓涨13.7%,贝壳涨12.84%,金山云涨12.15%,小牛电动涨10.09%,网易涨9.04%,哔哩哔哩涨7.93%。

2、日本两大移动运营商软银和KDDI计划在未来10年向日本的5G网络投资总计380亿美元,在超高速移动通信领域赶上世界领先水平。

3、韩国现代汽车和长江三角洲、京津冀地区的合作企业签署工作协议,力争到2025年向长三角地区供应3000辆以上的氢燃料电池卡车,在京津冀推广1000辆氢燃料电池卡车。

4、韩国芯片生产商SK海力士发布业绩报,第三季度公司营业利润约1.3万亿韩元,同比增加175%,环比减少33%;销售额约8.1万亿韩元,同比增加18.9%,环比减少6%。

5、高通:第四财季营收亿83.46美元,去年同期48.04亿美元,市场预期59.39亿美元;第四财季每股盈利2.58美元,去年同期0.42美元,市场预期2.10美元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一。豆粕、菜粕、大豆分别涨1.12%、2.35%、0.31%,橡胶涨1.04%,螺纹钢、热轧卷板分别涨0.78%、0.98%,焦炭涨0.79%,聚丙烯跌2.17%,焦煤、动力煤分别跌1.46%、1.13%,20号胶跌0.99%,沥青跌0.81%,铁矿石跌0.51%。

2、上期所监事长陆文山:将深化境内外期货市场互联互通,扩大高水平双向开放;稳步推动期货市场制度型开放,稳步推进QFII和RQFII参与相关商品期货交易,研究推出更多外资参与境内期货的渠道和方式。

3、中国有色金属工业协会镍分会常务副秘书长徐爱东:今年以来,虽然有疫情影响,镍依旧是较为热门的品种,供需端的变动令镍行情活跃;未来几年,镍的基本面有供需两旺特点。

4、美国至10月30日当周EIA原油库存-799.8万桶,预期+89万桶,前值+432万桶。

5、EIA报告:上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日;美国上周原油出口减少119.5万桶/日至226.5万桶/日。

6、波罗的海干散货指数跌3.09%,报1224点。

债券
1、国债期货震荡攀升多数收涨,10年期主力合约涨0.15%;银行间主要利率债收益率下行约1bp,中短端政金债仍受捧;资金续松隔夜利率再度下行逾40bp跌破1.4%,供给充裕关注今日MLF到期扰动;紫光集团存续债走势分化,“18紫光04”涨近16%,“19紫光01”跌逾11%。

2、财政部:截至10月底,今年累计发行地方债61218亿元,其中,新增债券44945亿元,再融资债券16273亿元。

3、据外汇交易中心数据,10月境外机构投资者净买入中国债券1202亿元。截至10月末,境外机构持有银行间市场债券3万亿元,较9月末增加544.81亿元。

4、中国外汇交易中心副总裁崔嵬:今年我国债券收益率比全球债券市场高很多,且人民币在持续升值过程中,从投资的角度看很合算;中国债市的“魅力”体现的是国家的经济实力,未来,境外投资者进入中国金融市场的步伐会越来越快。

5、美国财政部将在再融资操作中将创纪录发行1220亿美元的3年期、10年期和30年期国债。

6、【债券重大事件】 “19新华联控MTN001”未能按时足额偿付利息;华晨集团将于11月5日支付“17华汽05”利息;恒大地产和融创地产计划首度在中国银行间市场发债;中诚信国际将巴安水务信用等级调降至CCC,并继续列入降级观察名单;惠誉下调华融实业评级至“BBB+”,展望稳定;河南豫联能源集团破产重整,“18豫01EB”“18豫02EB”11月6日起停牌;“20贵州出版MTN001”“20津西钢铁CP001”、“20西部矿业MTN001”、“20开封文旅SCP001”、“20夏商SCP016”、“20河北广电SCP001” 等取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7138,较上一交易日跌254个基点。人民币兑美元中间价报6.6771,调升186个基点。

2、针对蚂蚁集团H股上市暂缓所造成的港元流动性骤增与资金流出压力,市场传闻香港金管局可能会发行外汇基金票据以吸收额外的港元流动性,从而确保港元流动性与汇率平稳运转。

重要经济日程