财经早餐2020年11月11日星期三

热点聚焦
1、证监会全面启动上市公司治理专项行动，强化公司治理底线要求。明确要抓好退市制度改革落地实施，拓宽多元化退出渠道，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。要依法查处资金占用和违规担保，持续压降上市公司股票质押风险，从严打击违法违规行为。

2、华为拟作价1000亿元整体剥离荣耀手机业务，收购方包括神州数码、三家国资机构，以及TCL等公司组成的小股东阵营。荣耀管理层将留守新公司并全部持股，华为消费者业务COO万飚、华为产品线副总裁方飞也很可能出现在新公司管理团队中。

3、11月1日0点-11月11日00时30分，2020年天猫双十一全球狂欢季成交额破3723亿元！11月1日00:00至11月11日00:09，京东11.11全球热爱季累计下单金额突破2000亿元！但双十一概念股走低，阿里巴巴跌超8%，京东跌5.6%，拼多多跌近3%。

环球市场
1、美股走势分化。道指收涨逾260点或0.9%，延续上一日涨势；纳指跌1.37%，连跌两日；标普500指数跌0.14%。波音涨超5%，雪佛龙涨4.7%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.3%，微软、亚马逊跌超3%，特斯拉跌2.6%，Z00M跌超9%。

2、欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.51%，法国CAC40指数涨1.55%，英国富时100指数涨1.79%。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.66%报6961.5美元/吨，LME期锌涨0.44%报2653美元/吨，LME期镍涨0.96%报15905美元/吨，LME期铝涨0.92%报1911美元/吨，LME期锡涨0.08%报18300美元/吨，LME期铅涨1.85%报1867美元/吨。

4、亚太股市收盘走高，韩国综合指数涨0.23%，日经225指数涨0.26%，澳洲标普200指数涨0.66%，新西兰NZX50指数涨0.4%。

5、COMEX黄金期货收涨1.16%报1876美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.53%报24.3美元/盎司。挽回上一日的部分跌幅。

6、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨3.75%报41.8美元/桶，连涨两日，并创两个月以来新高；布油涨3.89%报44.05美元/桶。油价上涨主要受疫苗即将推出的预期提振。

7、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.101%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.189%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.263%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.462%，10年期美债收益率涨3.5个基点报0.962%，30年期美债收益率涨3.2个基点报1.744%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报92.72，欧元兑美元涨0.03%报1.1816，英镑兑美元涨0.83%报1.3273，澳元兑美元涨0.09%报0.7287，美元兑日元跌0.13%报105.25，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9151，离岸人民币兑美元涨169个基点报6.599。

宏观
1、中国10月CPI同比涨0.5%，预期涨0.8%，前值涨1.7%；10月PPI同比降2.1%，预期降2.1%，前值降2.1%。国家统计局表示，10月CPI同比涨幅回落主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响；其中，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%。

2、国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》提出：今年年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革和引导平台经济有序竞争的有关文件，明年6月底前制定出台网络交易监督管理规定；修订出台2020年版鼓励外商投资产业目录，制定发布外商投资指引。

3、第三届中国国际进口博览会闭幕，尽管全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意向热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

4、央行公开市场11月10日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期。

5、农业农村部等7部门印发意见，在县域建设一批返乡入乡创业园，支持返乡入乡创业企业通过发行创业创新公司债券、县城新型城镇化建设专项企业债券等方式，实现债权融资。

6、国家卫健委：11月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中境外输入病例21例，本土病例1例（在上海）；新增无症状感染者25例（境外输入24例）。

国内股市
1、A股弱势整理，上证指数高开低走收跌0.4%，深证成指跌1.05%，创业板指跌1.45%，万得全A跌0.78%；两市成交额接近万亿。航空机场领涨两市，旅游酒店、石油板块走高；汽车股全线走弱，国产芯片、充电桩、病毒防治、5G等题材表现相对疲软。神州数码尾盘涨停，报道称公司将参与接手华为荣耀。

2、北向资金全天净卖出超40亿元，结束连续六日净买入。中国中免、阳光电源、五粮液分别遭净卖出4.42亿元、3.15亿元、1.99亿元；上海机场逆市获净买入6.63亿元。

3、恒生指数放量收涨1.1%，成交额2338亿港元；航空、石油、银行、博彩股领涨；复星医药大涨14%，与辉瑞合作研发新冠疫苗效果明显。恒生科技指数大跌5.15%，美团重挫逾10%，京东跌近9%创单日最大跌幅，阿里巴巴跌超5%，腾讯、小米跌逾4%，五大科技巨头总市值单日蒸发逾9000亿港元。

4、创业板上市委：志特新材、中红医疗、尤安设计首发过会。

5、科创板上市委：诺禾致源、菱电电控首发过会。

6、爱康国宾就国信证券研报发布声明称，爱康国宾与美年健康之间不存在任何合并或重组意向，相关报告内容误导性陈述会对爱康国宾的正常运营造成不良影响。

7、台积电10月销售额为1193亿台币，同比增长13%。台积电董事会批准投资35亿美元在美国亚利桑那州设立全资子公司。

金融
1、银保监会数据显示，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产315.2万亿元，同比增长10.5%；前三季度商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%。三季度末保险公司总资产22.4万亿元，较年初增长9.1%。

2、保险业拟建意外险“黑灰名单”标准，重拳打击保险欺诈。中国银保信与保险业协会牵头制定《保险行业意外险风险名单评定指引》，支持行业欺诈风险信息共享，提升行业欺诈防控水平。

3、中基协数据显示，截至10月末，我国存续私募基金规模15.84万亿元，较上月增加7201.57亿元，其中私募证券投资基金规模较上月增加5006.35亿元。

4、年内第37只百亿级新基金诞生。易方达基金公告称，拟由萧楠管理的易方达高质量严选三年持有提前结束募集，将进行比例配售。据渠道消息，该基金一日售罄，全天销售额或接近500亿元。

5、易方达基金：经与基金托管人及蚂蚁（杭州）基金销售有限公司协商一致，拟为易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金安排一个月的退出选择期，在此期间投资者可按基金份额净值退出，以更好地满足投资者流动性安排的需要。

6、财付通支付科技有限公司发生工商变更，马化腾退出法定代表人职务，由林海峰接任。

楼市
1、昆明要求开展商品房预售资金监管，以避免楼盘烂尾等情况发生。除了昆明，近期多个省市均出台商品房预售资金监管新政，包括山东枣庄市、浙江省、河北秦皇岛市、宁夏银川市、四川泸州、浙江嘉兴、河北石家庄、福建福州等。

产业
1、市场监管总局发布征求意见稿，从“垄断协议”“滥用市场支配地位行为”“经营者集中”“滥用行政权力排除、限制竞争”四大方面对平台经济领域做出反垄断指南。根据意见稿，平台“二选一”、大数据杀熟等可能会被被认定为垄断。

2、最高法作出首例涉恢复电商平台链接行为保全裁定案，责令天猫公司立即恢复申请人在“天猫网”上的被诉侵权产品销售链接。该案为法院提供了处理类似涉电子商务平台侵犯专利权案件中行为保全的法律适用指引。

3、北京拟发布“限塑10条，禁止、限制部分塑料制品的生产、销售，同时聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业强化减塑力度，严控一次性塑料制品向自然环境泄露。

海外
1、上海合作组织成员国元首理事会发表宣言称，将继续维护和巩固以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，成员国进一步制定地区贸易便利化解决方案，支持相关国家在相互贸易中使用本币结算并扩大本币结算份额。

2、美联储卡普兰：负利率不在美联储的讨论范围之内，如果通胀率快速上升，美联储可能会采取更激进的措施；预计2021年美国经济增速为3.5%。

3、欧元区11月ZEW经济景气指数32.8，前值52.3。德国11月ZEW经济景气指数39，预期41.7，前值56.1。德国智库ZEW：经济景气指数在11月再度显著下滑，暗示德国经济复苏放缓，担心德国经济可能会再次陷入衰退。

4、日本10月经济观察家现况指数大幅攀升至54.5，创2014年1月以来新高，并自2018年1月以来首次升至50荣枯线以上。10月经济观察家前景指数升至49.1，创下自2018年11月以来新高。

5、英国10月失业率为7.3%，前值7.6%，10月失业金申请人数减少2.98万人，预期增5万人，前值增2.81万人。

6、法国9月工业产出环比升1.4%，预期升0.8%，前值升1.3%。法国第三季度ILO失业率升9%，预期升7.9%，前值升7.1%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，双十一概念股走低，阿里巴巴跌超8%，京东跌5.6%，拼多多跌近3%，达达集团跌超15%。 其他中概股方面，康迪车业跌22.69%，途牛跌超15%，开心汽车跌14.45%，荔枝跌10.5%，人人网跌6.64%。

2、苹果公司发布用于Mac系列产品的自研芯片“M1”，“M1”为电脑端首个使用5纳米的制造商。苹果公司同时发布搭载“M1”芯片的Macbook Air。新款Macbook Air比英特尔机型的速度快3.5倍、采用无风扇静音设计、网页浏览时间为15小时，续航时间比上一代多6小时。

3、苹果中国官网显示，苹果全新国行版MacBook Air起售价为7999元，全新国行版MacBook Pro起售价为9999元。

4、京东：京东大数据显示，海尔、美的、格力等品牌1分钟内销售相继破亿元，华为手机Mate40系列7秒成交额破亿元，电脑3分钟销量超10万台。

5、欧盟正式对亚马逊发起反垄断指控，称该公司利用第三方卖家数据谋取自身利益。与此同时，欧盟委员会还宣布对亚马逊的电子商务流程进行第二项正式调查。

6、德国电动滑板车租赁公司Tier宣布，在软银第二愿景基金牵头的一轮融资中，该公司筹集了2.5亿美元。

7、供应链消息人士透露，三星计划与地方政府等合资在西安投建8英寸晶圆代工厂。

8、美股上市公司嘉银金科旗下网贷平台“你我贷”公告，网贷业务清零，所有出借用户的本金和预期收益均已得到兑付。母公司嘉银金科已彻底转型为金融科技公司。

9、阿迪达斯：第三季度营业利润7.94亿欧元，市场预估7.17亿欧元；营收59.6亿欧元，市场预估59.1亿欧元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，甲醇收涨近2%，PVC跌近2.5%，橡胶跌1.31%，沥青涨1.43%，铁矿石涨0.12%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.26%、0.50%。

2、EIA短期能源展望报告：预计2020年布伦特原油价格为40.61美元/桶，此前预期为41.19美元/桶；预计2020年WTI原油价格为38.24美元/桶，此前预期为38.76美元/桶；预计2021年WTI原油价格为44.24美元/桶，此前预期为44.72美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为46.59美元/桶，此前预期为47.07美元/桶。

3、上期所子公司上海国际能源交易中心战略入股浙江国际油气交易中心。这是上期所首次对证监会系统外地方机构的股权投资。未来双方将共建长三角期现一体化油气交易市场，提高我国在国际油气市场的定价话语权。

4、上期所：加快推动氧化铝期货上市，有序推进有色金属指数期货的研发上市进程，逐步实现已上市期货品种期权全覆盖；以铜期货为试点，推出对境外交易者直接开放的国际铜期货净价合约，并稳步推进其他有色金属期货的国际化。

5、波罗的海干散货指数跌0.58%，报1200点。

债券
1、CPI低于预期叠加风险偏好回落，现券期货先抑后扬。国债期货小幅收涨，10年期主力合约盘中一度跌0.25%；银行间主要利率债收益率小幅下行1-2bp；紫光集团存续债大跌，“19紫光02”跌逾36%，“18紫光04”跌逾22%；银行间资金供给依旧不足，主要回购利率多数上行。

2、【债券重大事件】“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息；“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”付息存在不确定性；国盛金控主体评级被下调净利为负，年内行权债券本息兑付存不确定性；东方金诚下调成龙建设集团主体及相关债项信用等级；中诚信国际将营口沿海建设主体及相关债项撤出信用评级观察名单；“15青国投MTN002”审议的议案均未获通过。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6041，较上一交易日跌313个基点。人民币兑美元中间价调升226个基点，报6.5897，创2018年6月以来新高。

重要经济日程