财经早餐2020年11月13日星期五

热点聚焦
1、国家领导人表示，党中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》，将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。浦东要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群；支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台。

2、腾讯三季报出炉，三季度营收1254.5亿元同比增29%，其中网络游戏收入增45%至414.22亿元；净利润385.4亿元同比增89%。三季度末，微信及WeChat合并月活跃账户12.128亿，同比增5.4%；QQ月活跃账户6.174亿，同比下滑5.5%。

环球市场
1、美国三大股指集体收跌，鲍威尔称美国经济前景仍不确定。道指收跌逾300点或1.08%，纳指跌0.65%，标普500指数跌1%。英特尔、波音跌超3%，领跌道指。中概股多数收高，小鹏汽车涨超33%，理想汽车涨超27%，拼多多涨超20%，纷纷刷新历史新高。

2、欧股全线收低，德国DAX指数跌1.24%，法国CAC40指数跌1.52%，英国富时100指数跌0.68%。

3、亚太股市涨跌不一，日经225指数涨0.68%，续创1991年6月以来最高；韩国综合指数收跌0.41%，澳洲标普200指数跌0.49%，新西兰NZX50指数涨0.04%。

4、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌1.28%报40.92美元/桶；布油跌1.21%报43.27美元/桶。新冠病例数激增，EIA原油库存意外大幅增加，市场担忧原油需求前景。

5、COMEX黄金期货收涨0.76%报1875.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.32%报24.345美元/盎司。美股与美国国债收益率下跌，提振金价。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报6916美元/吨，LME期锌持平报2624美元/吨，LME期镍跌0.44%报15900美元/吨，LME期铝涨0.5%报1927.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报18240美元/吨，LME期铅涨0.59%报1885.5美元/吨。

7、美债收益率全线走低，因新冠病例激增而且市场担心美国不会有新一轮财政刺激措施。3月期美债收益率跌1个基点报0.091%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.185%，3年期美债收益率跌2.6个基点报0.237%，5年期美债收益率跌6.7个基点报0.395%，10年期美债收益率跌7.9个基点报0.883%，30年期美债收益率跌10.3个基点报1.641%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报92.9748，欧元兑美元涨0.25%报1.1806，英镑兑美元跌0.78%报1.312，澳元兑美元跌0.66%报0.7232，美元兑日元跌0.28%报105.13，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9151，离岸人民币兑美元涨12个基点报6.6173。

宏观
1、国务院领导人称，中方欢迎《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将签署，愿同东盟落实好《中国—东盟自贸协定》及升级《议定书》，提升区域贸易和投资自由化便利化水平，共建区域“快捷通道”网络。

2、商务部：推动年内签署RCEP，力争完成中欧投资协定谈判，落实好中欧地理标志协定，推进制度型开放，加快形成与国际投资、贸易规则相衔接的基本制度体系和监管模式。

3、海关总署等多部门发布通知，在海南自贸港实施原辅料“零关税”政策，并实行正面清单管理。海南自贸港首张“零关税”清单共有169个货品，包括椰子等农产品，煤炭等资源性产品，以及飞机、船舶等零部件等。

4、中国-东盟倡议建立数字经济合作伙伴关系，强化双方在通信、互联网、卫星导航等各领域合作，共同致力于推进4G网络普及，促进5G网络应用。

5、央行公开市场11月12日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净投放900亿元。

6、义乌将在近期完成自贸区总体规划和城市设计方案初稿，将提出十大改革50个方面135项具体改革事项，布局和重点培育“4+5+4”产业集群。

7、国家卫健委：11月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例14例，本土病例1例（在天津）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

8、国家卫健委副主任李斌：专家认为，在目前全球疫情加速蔓延的形势下，我国面临的境外输入病例导致本地传播的风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。

9、商务部对外贸易司司长李兴乾表示，将密切关注外贸形势变化，针对企业反映的新情况、新问题、新困难，研究储备新一批政策措施。

国内股市
1、A股连续3日调整，“喝酒”行情上演，科技股高开低走。上证指数收盘跌0.11%，深证成指涨0.52%，创业板指涨0.71%收复2700点，万得全A涨0.17%；两市成交额超7000亿元，连续3日缩量；北向资金实际净卖出5.07亿元，连续3日呈现净卖出态势。白酒爆发，大消费板块整体回暖，半导体产业链高开低走。

2、港股科技股强势反弹，恒生科技指数大涨3.23%，京东涨近8%，美团涨近6%，腾讯涨近5%。恒生指数收跌0.22%，成交额1671亿港元，电讯、金融、地产板块跌幅居前。汽车板块走势分化，比亚迪大涨近13%，长城汽车涨8%，吉利汽车涨6.6%，东风集团跌超5%。

3、上交所：发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应，支持和鼓励更多“硬科技”企业上市；坚定不移推进资本市场基础制度建设，深化注册制、退市、长期投资者等关键制度改革。

4、港交所总裁李小加：将拓宽沪深港通投资范围，尤其是将符合一定条件的第二上市港股和未有收入的生物科技公司纳入港股通；计划推出一个市场各方和监管机构都能获取新股发行资讯并且无缝互动的电子平台，届时结算周期将大大缩短，并减少新股申购预缴冻结资金。

5、证监会同意润阳科技、朗特智能、海融科技创业板IPO注册。

6、证监会：税友集团、德才装饰首发获通过。

7、创业板上市委：蕾奥规划、利和兴首发过会；武侯高新撤回申请，终止对其首发审核。

8、中国电信和国盾量子确认，双方正在研发一个手机支持量子安全通话的项目。中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。

9、“洗衣液一哥”蓝月亮通过港交所聆讯。蓝月亮暂未公布此次募集的资金数额，但多家媒体报道公司计划集资10亿美元。

10、腾讯回应反垄断监管影响称，正与监管合作以确保符合文件要求，或将更聚焦在交易平台上，对于游戏、视频等数字娱乐内容，可能并不是聚焦的重点。

11、国信证券“研报事件”再起波澜，爱康国宾向证监会实名举报国信证券2名分析师，称两人未能遵循证券分析师的基本执业行为准则，发布不符合相关法律法规要求的上市公司研究报告。

12、鸿海第三季度净利润309亿台币，预期287.2亿台币；营业利润324亿台币，市场预估287.7亿台币。公司预计四季度销售增长前景与去年同期持平。

13、恒大汽车位于上海、广州的两大生产基地开始全线试生产。按照恒大方面的计划，预计要在全球建造多个类似的生产基地，2025年前实现年产能约100万辆/年，2035年前达到500万辆/年。

14、对于爱康国宾实名举报国信证券下属两名证券分析师一事，国信证券回应：公司证券分析师在一份上市公司点评报告中提及到了爱康国宾，但报告本身的逻辑并非讨论相关公司间存在合作等的可能性。可能各方对文本的个别表述解读不一致，进而产生了一些误会。正积极与爱康国宾联系，以便就相关情况直接沟通，争取消除相关误会。

金融
1、央行金融稳定局局长孙天琦：中国金融风险的总体趋于收敛，金融体系韧性增强，防范化解金融风险的取得实质性突破；影子银行无序发展得到有效治理，重点的高风险机构得到有序处置，非法集资风险得到全面治理

2、央行指导网联、银联、主要商业银行及非银行支付机构成功完成“双十一”网络支付清算业务高峰保障工作。网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长26.08%、19.6%；合计最高并发量10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。

3、银保监会：粤港澳大湾区人身保险产品主要在粤港澳大湾区内地9市销售，可扩展至广东省全域；严禁跨区、跨境销售，严禁对保险产品进行片面、夸大及不实宣传。

产业
1、2020年11月12日23时59分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将天通一号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

2、国家药监局拟规范药品网络销售，疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品等国家实行特殊管理的药品，不得通过网络销售。

3、广东出台加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案，提出加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区。

4、国家邮政局监测数据显示，11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。

5、滴滴自动驾驶宣布获得上海市新增自动驾驶测试路段牌照，也是首家获得上海三个测试区牌照的企业。

海外
1、美联储主席鲍威尔：虽然最近新冠疫苗传来好消息，但其对疫苗的供应前景表示谨慎，随着病毒在美国的进一步扩散，美国经济仍将面临充满挑战的几个月。

2、美国10月季调后CPI环比持平，预期升0.1%，前值升0.2%。分析表示，虽然数据不及预期，但它不会突然促使美联储采取行动。

3、美国上周初请失业金人数为70.9万人，为至3月14日当周以来新低，已连续11周低于100万人，显示劳动力市场正在逐步改善；预期73.5万人，前值为75.1万人。

4、英国第三季度GDP修正值同比降9.6%，预期降9.4%，前值降21.5%。三季度GDP环比增15.5%，预期增15.8%，前值增8%。

5、日本9月核心机械订单环比降4.4%，为三个月来首次回落，预期降0.7%，前值增0.2%；同比降11.5%，预期降11.6%，前值降15.2%。

国际股市
1、热门中概股多数收高，电商股和新能源汽车股领涨。小鹏汽车涨33.22%，理想汽车涨27.27%，拼多多涨20.41%，蔚来汽车涨12.4%，均创历史新高；京东涨4.27%，唯品会涨6.03%。蛋壳公寓跌6.49%，网易跌2.51%，阿里巴巴跌0.5%，百度跌0.41%。

2、由165家公司和行业机构组成的团体联合呼吁欧盟反垄断执法机构对谷歌采取更强硬的立场，称这家美国科技巨头在其网络搜索中偏袒自己的服务。

3、拼多多首次实现季度盈利。拼多多发布财报，第三季度总收入142.1亿元，同比增89%；非美国通用会计准则下净收益为4.464亿元。三季度平均月活跃用户为6.434亿，同比增长50%。

4、阿联酋航空财报显示，上半财年亏损34亿美元，为30多年来首次半年亏损。该公司上半财年营收下降75%，至32亿美元。

5、思科：第一财季调整后EPS为0.76美元，分析师预期0.71美元；第一财季营收119亿美元，分析师预期118.5亿美元。

6、迪士尼：第四财季营收147.1亿美元，去年同期191亿美元，市场预期141.95亿美元；第四财季主题乐园、体验及消费品业务营收为26亿美元，同比下降61%。第四财季经调整每股亏损20美分，市场预期亏损73美分。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，PVC、橡胶、甲醇、塑料均收涨逾1%，乙二醇跌超2%，铁矿石跌近1.5%，螺纹钢跌0.08%，热轧卷板涨0.13%，焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.13%、0.41%、0.20%。

2、上海国际能源交易中心张宏民：正在推动上市成品油、天然气期货，推动上市基于原油期货的衍生产品，推动保税现货市场建设，探索引入保险公司、商业银行参与原油期货交易。

3、大商所副总经理王伟军：将加快上市生猪、辣椒、航运、废钢等期货品种和豆油、棕榈油等期权品种，推动在棕榈油等品种和铁矿石期权等工具上引入境外交易者。

4、郑商所副总经理王晓明：加快鸡肉、大蒜、葵花籽、马铃薯、烧碱、钢坯、水泥、丙烯等品种研发上市进度，推动瓶片、PX上市进程，围绕PTA打造聚酯产品全产业链金融避险工具。

5、中国炼焦行业协会：今年以来焦炭价格的涨主要是需求的明显增长，而供应的阶段性、局部性偏紧导致；目前这种持续上涨的情况是一种短期现象，不会成为长期走势。

6、IEA月报：将2020年全球原油需求预期下调40万桶/日，因欧洲和美国疫情恶化；预计2021年全球原油需求将增加580万桶/日至9710万桶/日，仍比2019年疫情前的水平低300万桶/日。

7、波罗的海干散货指数跌1.49%，报1124点。

债券
1、国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率上行2-3bp；资金面延续紧势，隔夜回购利率续升逾21bp，突破2.5%并创近10个月新高；紫光集团及永城煤电相关公司存续债大跌，“18紫光04”收跌逾34%，“19永煤CP003”最新净价跌逾93%报6.36元。

2、央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.85%和2.90%。此次发行境外投资者投标总量约685亿元，超过发行量的2.7倍。

3、【债券重大事件】永城煤电存续期债券触发交叉保护条款；青海省投2021年3月到期美元票据未按时付息引发交叉违约事件；交易商协会将对永煤控股等相关机构启动自律调查；平煤股份债券大跌后召开会议，称已为月末回售债券备好资金；苏宁易购使用自有资金回购10亿元公司债；“20阳煤02”“20山煤CP005”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6297，较上一交易日跌97个基点，日成交量410.96亿美元。人民币兑美元中间价报6.6236，调贬166个基点。

重要经济日程