财经早餐2020年11月17日星期二

热点聚焦
1、国家副主席王岐山在2020年创新经济论坛上通过视频发表主旨演讲。王岐山强调，中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。中国正以实际行动扩大进口，减少投资限制，建设更加法治化、国际化、便利化的营商环境，打造对外开放新高地，推进共建“一带一路”，深化多双边和区域经济合作，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡和共赢的方向发展。

2、央行11月16日开展8000亿元1年期MLF操作，为连续第四个月超额续作MLF，且操作规模创年内最大。分析人士认为，“紧货币”过程有望告一段落，预计央行将搭配使用逆回购和MLF，增加流动性供应。

环球市场
1、美国三大股指集体收涨，道指和标普500指数再创收盘纪录新高。道指涨1.6%，纳指涨0.8%，标普500指数涨1.16%。波音大涨逾8%，雪佛龙涨超7%，领涨道指。能源股、航空股普涨。中概股方面，途牛涨近29%，理想汽车涨近14%，京东跌超7%，拼多多跌超6%。疫苗再传利好消息，提振市场信心。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.47%，法国CAC40指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.66%。

3、中日韩等15国正式签署RCEP，亚太股市迎来普涨。韩国综合指数收涨1.97%，日经225指数涨2.05%，新西兰NZX50指数涨0.35%；澳大利亚股市高开逾1%后不久便暂停交易，因软件问题导致市场数据出错。

4、COMEX黄金期货收涨0.09%报1887.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.36%报24.865美元/盎司。黄金价格基本持平。交易员权衡Moderna疫苗的好消息和进一步防疫封锁与加大经济刺激的前景。

5、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨3.34%报41.47美元/桶，布油涨2.59%报43.89美元/桶。新冠疫苗的乐观消息，提振原油需求预期。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.61%报7095美元/吨，LME期锌涨1.79%报2676美元/吨，LME期镍跌0.01%报15890美元/吨，LME期铝涨1.09%报1953美元/吨，LME期锡涨1.44%报18665美元/吨，LME期铅涨0.87%报1909.5美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.185%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.24%，5年期美债收益率持平报0.411%，10年期美债收益率涨1个基点报0.912%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.666%。

8、美元指数跌0.45%报92.5551，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.1851，英镑兑美元涨0.62%报1.3202，澳元兑美元涨1.26%报0.7321，美元兑日元跌0.55%报104.56，美元兑瑞郎跌0.32%报0.9124，离岸人民币兑美元涨221个基点报6.5718。

宏观
1、中国10月规模以上工业增加值同比增6.9%，预期增6.5%，前值增6.9%。10月份服务业生产指数同比上涨7.4%，服务业增速年内首次超过工业增速。

2、中国10月社会消费品零售总额同比增长4.3%，预期增长5.2%，前值增3.3%。其中，餐饮收入增速年内首次转正，商品零售连续4个月正增长。

3、中国1-10月固定资产投资（不含农户）同比增1.8%，预期增1.8%，1-9月增0.8%。1-10月房地产开发投资同比增长6.3%，1-9月为增5.6%；商品房销售面积同比持平，1-9月为下降1.8%。

4、10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。

5、国家统计局：10月份国民经济继续延续稳定恢复的态势，增长势头进一步巩固，四季度增长可能比二季度、三季度进一步加快；价格形势保持总体稳定，并没有发生根本性的变化，会不会造成输入性通缩的影响还需要观察。

6、国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

7、商务部：10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长。

国内股市
1、A股上演“煤飞色舞”行情，周期股联袂发力，科技股则普遍不振。上证指数收涨1.11%报3346.97点，止步四连跌；深证成指涨0.7%，创业板指涨0.21%，万得全A涨0.97%。两市成交额超8000亿。北向资金净买入25.89亿元，结束连续4日净卖出。中国平安获净买入9.27亿元，恒生电子、中国中免分别获净买入4.18亿元、3.17亿元。海康威视净卖出额居首，金额为3.53亿元，华友钴业、迈瑞医疗分别遭净卖出2.9亿元、2.6亿元。

2、恒生指数收涨0.86%，成交额1453亿港元，资源、消费板块涨幅居前。恒生科技指数涨1.71%，京东大涨5.6%股价创新高，美团、小米均涨4%左右；百威亚太涨近6%，安踏体育涨6.4%，两公司及美团将被纳入恒生指数。

3、招商策略报告认为，2021年中国信贷周期将会进入下行周期，A股将会演绎从基本面驱动到转折的过程，整体呈现前高后低的局面，预期回报率将会明显低于2020年。

4、港交所拟简化首次公开招股结算程序，新股由定价到上市所需的时间，将由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。

5、深交所披露，ST金刚在11月4日-16日跌幅严重异常期间，获自然人买入33.6亿元，占比97.45%；其中，中小投资者累计买入26.41亿元，占比76.63%。

6、京东：第三季度净收入为1742亿元，同比增29.2%；Non-GAAP归属普通股股东净利润56亿元，同比增长80.1%；12个月活跃购买用户数同比增32.1%至4.416亿。

7、百济神州在港交所公告，建议发行人民币股份及于科创板上市，预计将于2021年上半年完成。

金融
1、澳门特别行政区政府2021年财政年度施政报告：鼓励大湾区企业来澳发行债劵，落实跨境双向“理财通”试点，实现澳门与内地理财产品市场的互联互通。

2、首批四只科创50ETF上市首日集体收涨，成交额合计超45亿元；其中华夏上证科创板50ETF成交额21.2亿元，涨幅1.81%居首。

3、第二批科创板50ETF已上报。证监会官网显示，富国、广发、国联安上报第二批上证科创板50ETF，当前审批进度显示已于11月16日接收材料。此外，富国和广发还上报了相关联接基金。

楼市
1、中国10月70个大中城市中有45城新建商品住宅价格环比上涨，9月为55城；环比看，扬州涨幅0.9%领跑，北上广深分别涨0.2%、0.3%、0.5%、0.2%。10月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落，同比涨幅基本稳定。

2、据一财，绿地集团有意出售上海和江苏两地共14个项目27个物业，售价231亿元，交易方式多为整栋销售，资产交易和股权交易兼而有之。

3、蛋壳公寓回应“破产”传闻称，没有破产，也不会跑路。微众银行回应蛋壳公寓租金贷称，明年3月31日前将不上征信。

产业
1、农业农村部：10月份能繁母猪存栏环比增长3.1%，同比增长31.5%，已连续5个月正增长；生猪存栏环比增长4.2%，同比增长26.9%，已连续4个月正增长；猪肉价格连续11周回落，10月份价格同比首次下降。

2、农业农村部：全国秋收基本结束，全年粮食产量将再创历史新高，连续6年稳定在1.3万亿斤以上；目前冬小麦、冬油菜播种进度均已超过9成，进度略快于去年同期。

3、国家电网与西班牙Naturgy公司签署股权购买协议，正式收购其持有的智利CGE公司96.04%股权。CGE公司是智利第一大配电公司和第二大输电公司。

4、极飞科技宣布完成新一轮12亿元融资，由百度资本和软银愿景基金二期领投，创新工场、越秀产业基金和广州新兴基金跟投，原有投资人成为资本也继续追投。此次融资是目前中国农业科技领域最大的一笔商业融资。

海外
1、美联储副主席克拉里达：美联储将保持利率接近零的水平，直到达到部分门槛；即使达到加息的门槛，利率仍将保持宽松；不担心10年期国债收益率上升；认为收益率曲线控制仍然在工具箱中，但不是我们现在考虑的东西；如果低失业率真的开始推高通胀，我们将会采取行动；美联储的重点并不在于在数字货币上领先。

2、美联储主席鲍威尔将在美东时间周二下午一点（北京时间周三凌晨两点）发表讲话。

3、日本第三季度GDP年化季环比增21.4%，为52年来最大增幅，预期增18.9%，前值降28.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示，经济活动水平仍低于疫情前的水平，政府将制定全面的刺激计划来支持经济。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，电商股下挫，新能源汽车股上涨。阿里巴巴跌0.97%，京东跌7.41%，拼多多跌6.12%；途牛涨28.85%，理想汽车涨13.94%，康迪车业涨11.08%，小鹏汽车涨4.52%，蔚来汽车涨2.29%；蛋壳公寓跌8.61%。

2、特斯拉盘后涨幅扩大至逾11%，公司将被纳入标普500指数。

3、特斯拉将不再提供其电动轿车Model 3的最便宜版本，该车型将于2021年更新。在此之前，售价3.5万美元的Model 3虽然有售，但很难买到。

4、欢聚美股盘后涨超5%，消息称百度将以36亿美元现金收购欢聚在中国的直播业务。百度表示，收购交易受某些条件的限制，目前预计发生在2021年上半年。

5、US SIF Foundation发布报告称，美国的可持续投资总额今年年初达到17.1万亿美元，比2017年底增长42%，气候变化和反腐败成为投资者最关注的领域。

6、消息称，美国证券交易委员会主席杰伊克莱顿（Jay Clayton）将于今年年底离任。克莱顿自2017年以来担任美证交会主席一职。

7、MSCI方面就美国总统颁布的投资禁令影响回应称，正在评估和监测相关情况，MSCI将在获得更多信息后进一步沟通。

8、多家重磅投行持仓披露：摩根士丹利前5大重仓股分别为亚马逊、苹果、微软、SPDR标普500 ETF、Zoom；高盛集团前5大重仓股分别为SPDR标普500 ETF、苹果、微软、纳百ETF、亚马逊；瑞银全球资管（美洲）5大重仓股分别为微软、苹果、亚马逊、阿里巴巴、好未来。

9、美国药企Moderna称其新冠疫苗三期试验疫苗有效性为94.5%，且保质期更长，在冰箱温度下可维持稳定30天；计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权。

10、亚马逊创始人兼CEO杰夫•贝索斯公布其百亿美元“地球基金”首批受赠方，共有16家机构上榜，他们将获得7.91亿美元的捐款。

11、PNC正在就逾100亿美元收购西班牙对外银行美国业务的事宜展开磋商。这有望成为金融危机以来全球最大的银行业收购交易之一。

12、大韩航空计划以价值1.8万亿韩元（约合人民币106.8亿元）收购韩亚航空，如果合并成功，将跻身世界十大航空公司之列。

13、沙特阿美已聘请多家银行帮助其发行多批次的美元计价债券，具体金额不详。这将是该公司自去年4月发行120亿美元债券以来，再次发行国际债券筹集资金。

14、伯克希尔哈撒韦：三季度减持富国银行、摩根大通、GOLD等，建仓做多辉瑞、艾伯维等股票，增持通用汽车等股票。

15、爱奇艺：第三季度营收72亿元，市场预期71.9亿元，去年同期73.97亿元；第三季度每ADS亏损1.61元，市场预期亏损2.66元，去年同期亏损5.04元。爱奇艺盘后跌超7%。

16、百度：第三季度营收282亿元，市场预估275.2亿元；第三季度调整后每ADS盈利20.35元，市场预估13.46元。第三季度净利润为137亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元，与上一季度相比增长282%。 百度盘后涨超1%。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一。燃油收涨逾1.7%，LPG、动力煤、热轧卷板、螺纹钢、纸浆均涨超1%，铁矿石涨0.66%。苯乙烯跌近2%，不锈钢、甲醇、20号胶、菜粕均跌超1%。

2、中国10月原油生产1641万吨，同比增1.4%，前值2.4%；进口原油4256万吨，同比降6.5%，前值增17.6%。

3、中国10月原煤生产3.4亿吨，同比增1.4%，前值降0.9%；进口煤炭1373万吨，同比降46.6%，前值降38.3%。

4、中国10月天然气生产163亿立方米，同比增11.9%，前值7.6%；进口天然气753万吨，同比增15.5%，前值6%。

5、波罗的海干散货指数跌0.36%，报1111点。

债券
1、10月经济数据向好压制债市走势，国债期货冲高回落小幅收涨，现券利率债波动极其有限，央行超额续做MLF提振人气，短端资金价格下行。信用债走势分化，部分小幅走高，部分个债因无接盘导致无成交。

2、据21世纪，河南厅局级财经官员回应永煤控股违约称，政府要支持企业走出低谷，肯定不存在逃废债的问题。政府不会支持企业逃废债，但是也不会无原则地帮。对于后续的债务处置方式，总体的思路是煤炭是主业，会把一些效益比较低的化工业务剥离，剥离之后轻装上阵。

3、据21世纪，知情人士称，中民投租赁发行的“18中租二”公司债，8.32亿元拟回售债券本应于11月16日兑付回售资金，但该笔回售已经违约。
4、【债券重大事件】华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元；上清所：未收到“17永泰能源MTN001”付息兑付资金；“15中城建MTN002”递延支付当期利息；上清所完成“20永煤SCP003”代理付息；“20豫交运MTN007”、“20宁德国投MTN001”、“20徐州经开MTN004”等多只债券取消发行；美的置业：将“19美置01”票面利率大幅下调690个基点至0.1%。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.577，较上一交易日升值374基点。人民币兑美元中间价报6.6048，调升237个基点。

2、中国10月央行口径外汇占款21.16万亿元，环比减少47.91亿元，为连续第9个月下滑。

重要经济日程