400-771-8181

欢迎来到中天期货官方网站!

网站:中企动力  支持IPV6

 

>
>
>
>
财经早餐2020年11月20日星期五

财经早餐2020年11月20日星期五

热点聚焦
1、国家领导人在亚太经合组织工商领导人对话会上发表主旨演讲表示,中国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变,我们完全有信心、有能力保持经济平稳运行。中国将进一步降低关税和制度性成本,培育一批进口贸易促进创新示范区,扩大对各国高质量产品和服务进口。

2、永煤债违约进一步发酵,继海通证券后,兴业银行、光大银行、中原银行等主承销商以及中诚信国际、希格玛会计师事务所等中介机构因涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则,遭交易商协会启动自律调查,另外,由于部分债权人不同意“20永煤SCP003”展期方案,高达265亿元的豫能化及永煤债券或将触发交叉违约。

环球市场
1、美国三大指数集体收涨,道指涨近50点或0.15%,纳指涨0.87%,标普500指数涨0.39%。赛富时涨近3%,沃尔玛涨超2%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨0.5%。哔哩哔哩涨超22%,创收盘新高。欢聚涨近17%,蛋壳公寓跌超16%。完美日记母公司逸仙电商上市首日收涨逾75%。

2、欧股全线收低,德国DAX指数跌0.88%,法国CAC40指数跌0.67%,英国富时100指数跌0.8%。

3、亚太股市涨跌不一,韩国综合指数收涨0.06%,日经225指数跌0.36%,澳洲标普200指数涨0.25%,新西兰NZX50指数跌0.39%。

4、国际油价全线走低,NYMEX原油期货跌0.26%报41.9美元/桶;布油跌0.38%报44.17美元/桶。市场担忧重新实行严格防疫限制措施将导致能源需求疲软。

5、COMEX黄金期货收跌0.5%报1864.5美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收跌1.42%报24.1美元/盎司。美元走强施压金价。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.02%报7090美元/吨,LME期锌涨0.22%报2753美元/吨,LME期镍涨0.26%报15850美元/吨,LME期铝跌0.45%报1989美元/吨,LME期锡跌0.5%报18750美元/吨,LME期铅涨1.21%报1972美元/吨。

7、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1个基点报0.066%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.177%,3年期美债收益率跌0.8个基点报0.224%,5年期美债收益率跌2.1个基点报0.379%,10年期美债收益率跌3.7个基点报0.836%,30年期美债收益率跌5.4个基点报1.548%。

8、纽约尾盘,美元指数跌0.11%报92.3035,欧元兑美元涨0.17%报1.1874,英镑兑美元跌0.06%报1.326,澳元兑美元跌0.3%报0.7284,美元兑日元跌0.05%报103.745,美元兑瑞郎跌0.03%报0.9107,离岸人民币兑美元跌128个基点报6.5754。

宏观
1、国务院批复同意上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点,试点期为自批复之日起至2022年底。

2、国务院同意建立由市场监管总局牵头的反不正当竞争部际联席会议制度,其主要职能包括研究并推进实施反不正当竞争工作的重大政策措施,组织开展对不正当竞争热点问题和典型违法活动的治理等。

3、商务部:将根据RCEP关于新成员加入的规定和香港发展的实际需要,支持香港尽早加入RCEP;中方愿与日、韩方一道,加快推进中日韩自贸协定谈判,打造“RCEP+”的自贸协定;中方对加入CPTPP持积极开放的态度。

4、商务部:1-10月,我国对外非金融类直接投资6020亿元,同比下降3.2%,其中“一带一路”沿线国家非金融类直接投资141.1亿美元,同比增长23.1%。

5、海南省政府副秘书长孙世文:海南自贸港另外三张“零关税”清单有望在今年底前出台;海南正制定QDLP暂行办法,全方位便利境外资本投资海南PE和VC市场。

6、央行公开市场周四开展700亿元7天期逆回购操作,当日1200亿元逆回购到期,因此净回笼500亿元。

7、国内成品油价格年内第五次上调。11月19日24时起,汽油每吨提高150元,柴油每吨提高145元。折合92号汽油每升上调0.12元,0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花6元。

国内股市
1、A股震荡攀升,上证指数收涨0.47%,深证成指涨0.87%,创业板指涨0.93%;两市成交额超7600亿。大消费表现出色,酒类股涨幅居前,洋河股份现35笔折价大宗交易,机构买入10.93亿元;新能源车概念回落,长安汽车触及跌停,深股通卖出3.98亿元并买入1.34亿元,一机构卖出4.3亿元,兴业证券陕西分公司卖出4.4亿元。

2、北向资金净买入4.38亿元,其中深股通净卖出8.96亿元,连续5日净卖出。保利地产、贵州茅台、比亚迪分别获净买入2.63亿元、2.56亿元、2.4亿元。京东方A净卖出额居首,金额为5.89亿元,爱尔眼科、洋河股份分别遭净卖出4.73亿元、4.41亿元。

3、恒生指数收跌0.71%,成交额1319亿港元,腾讯跌近3%领跌蓝筹,内银股跌幅居前。恒生科技指数跌0.86%,阿里巴巴、美团、京东集团均跌约2%,小米逆势涨5%。融创服务控股挂牌首日涨22%,海通证券跌逾5%。

4、证监会上市公司监管部副主任孙念瑞:全市场注册制将适时稳步推进;下一步将优化退市标准,把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标,更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清;证监会正研究修订股权激励办法。

5、深交所第一届会计专业咨询委员会成立。深交所负责人表示,通过发挥会计专业咨询委员会的功能作用,提高企业发行上市审核以及自律监管工作的权威性和专业性,守住市场“入口”“出口”两道关,确保创业板注册制高质量运行。

6、证监会:传智播客、华通线缆、德业股份、正和生态、无锡振华首发过会。

7、科创板上市委:力芯微、森根科技、智明达、电气风电首发获通过。

8、创业板上市委:宁波方正、安凯特、泰福泵业、迈普医学首发过会。

9、比亚迪杨冬生:比亚迪明年的销量目标将会有较大幅度上调,公司内部判断明年或将是新能源汽车真正的爆发期。

10、知情人士称,卫龙食品计划明年在香港IPO,募资10亿美元。

11、网易三季度净收入为187亿元,同比增27.5%,其中在线游戏服务净收入为139亿元,同比增20.2%;三季度非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润为36.7亿元。

12、【新股申购】亿田智能、朗特智能今日申购,发行价分别为24.35元、56.52元,申购上限分别为0.75万股、1.05万股。

金融
1、央行党委书记郭树清:建设现代中央银行制度,扎实推进金融改革,完善现代金融监管体系,完善存款保险制度,推动金融双向开放,加快金融数字化转型;切实维护金融稳定,坚决守住不发生系统性风险的底线。

2、央行上海分行行长金鹏辉称,临港新片区金融先行先试取得积极进展,探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户取得突破性进展,经总行批准,已经可以实施 。

楼市
1、中国国土勘测规划院报告显示,三季度全国主要监测城市地价同比增长1.65%,增速环比下降0.4个百分点。其中,住宅地价同比增速连续10个季度放缓,综合、商业服务地价同比增速连续9个季度放缓,工业地价同比增速连续4个季度放缓。

2、哈尔滨市住建局相关工作人员确认,该市将出台稳楼市政策。此前有媒体报道称,哈尔滨将出台十四条措施稳楼市,其中明确鼓励房企采取打折促销、团购等方式让利销售新建商品房,同时公积金贷款项目随时提交随时审批。

3、北京市住建委方面称,已经针对蛋壳公寓成立专办小组,希望能平稳解决此事,后续处理方案会及时公布。

产业
1、国药集团董事长刘敬桢:在国药集团研制的新冠肺炎疫苗紧急使用方面,已经在近百万人上进行使用,没有接到一例严重不良反应的报告。

2、目前华为、小米、OPPO、三星等品牌的手机已通过5G消息功能测试。三大运营商5G消息平台的建设进度不一,但很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

3、合肥市发文加快新能源汽车产业发展,提出到2025年,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆。

海外
1、国际金融协会最新报告指出,预计到年底,全球债务规模将飙升至创纪录的277万亿美元。截至今年9月底,发达市场整体债务占GDP的比率从2019年底的380%跃升至432%;新兴市场的比率则涨至约250%。

2、亚太经合组织(APEC)已制订2020年后合作愿景,即将提交APEC领导人非正式会议批准,以代替将于今年年底到期的“茂物目标”。2020年后合作愿景是引导APEC未来20年合作的纲领性文件,强调推进区域经济一体化、特别是亚太自贸区进程。

3、IMF报告警告称,新冠疫情的复发迫使各国政府对家庭和企业实施新的限制,全球经济复苏势头可能正在减弱。

4、美国财政部官网显示,美国财长努钦致信美联储主席鲍威尔,要求延长商业票据融资工具(CPFF)、一级交易商信贷工具(PDCF)、货币市场共同基金流动性工具(MMLF)和薪酬保障计划流动性工具(PPPLF)90天。

5、菲律宾央行意外降息25个基点至2%。印尼央行意外降息25个基点至3.75%。土耳其央行将关键利率上调至15%,此前为10.25%。

6、美国上周初请失业金人数意外增至74.2万人,高于预期的70.7万人,为五周来首次上升,表明在疫情复燃和防控收紧的情况下,劳动力市场的复苏正在放缓。

国际股市
1、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.54%,京东跌0.24%,百度跌3.93%;凤凰新媒体涨50.65%,老虎证券涨27.13%,康迪车业涨27.07%,哔哩哔哩涨22.17%,有道涨18.95%,欢聚涨16.9%,小鹏汽车涨14.18%,蔚来汽车涨7.55%,拼多多涨3.99%。蛋壳公寓跌16.19%。

2、欢聚集团反驳了浑水做空报告,称浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知以及包含了大量错误。早前浑水称欢聚集团直播有大约90%都是伪造数据。

3、瑞典工业巨头ABB计划剥离三个业务部门,包括涡轮增压、机械动力和动力转换业务。

4、廉价航空公司挪威航空已在爱尔兰申请破产保护,获批前将继续执飞航班,其股票仍将继续交易。

5、消息称贝壳找房将通过发行新ADS筹集21亿美元,每ADS发行价58美元。

6、哔哩哔哩:三季度调整后每股亏损2.76元,市场预期亏损2.45元;预计第四季度营收为36亿-37亿元;三季度平均月付费用户为1500万,同比增长89%。

7、梅西百货:第三季度调整后每股亏损0.29美元,去年同期盈利0.01美元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一。乙二醇、燃油、郑棉、棉纱、菜粕均收涨逾1%,铁矿石涨0.23%,螺纹钢、热轧卷板分别涨0.53%、0.10%,苯乙烯、LPG均跌近3%。

2、上期所总经理王凤海表示,正全力推进航运指数期货的国际化,下一个品种将是服务类的创新品种;将积极准备氧化铝期货上市准备工作,有序推进新能源车用动力电池相关金属期货、有色金属指数期货等储备品种的研发工作。

3、波罗的海干散货指数涨1.7%,报1134点。

债券
1、信用风险未消,基金赎回压力加大,银行间主要利率债收益率大幅上行2-6bp,5年期国开和国债收益率上行5bp左右。国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%。信用债整体跌势不改,网红债走势分化,“19永煤CP003”涨逾166%。资金供求紧平衡,隔夜回购利率反弹近20bp,NCD利率续涨非银融资审券严格。

2、财政部顺利发行40亿欧元主权债券,取得截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率,并首次实现负利率发行。其中,5年期7.5亿欧元,发行收益率为-0.152%;10年期20亿欧元,发行收益率为0.318%;15年期12.5亿欧元,发行收益率为0.664%。

3、香港金管局:财政部将在香港发行15亿元2025年到期国债、35亿元2022年到期国债,11月25日进行投标。

4、近一周共有52只债券取消或推迟发行,涉及规模近400亿元,而基准利率和信用利差都在走高,整体发行利率正在上行,有部分债券票面利率超过7%。

5、香港金管局公告称,即日起,人民币流动资金安排的合资格抵押品名单,将包括由央行、财政部、农发行、国开行及进出行在离岸市场发行的人民币、美元及欧元债券。

6、美国财政部报告显示,9月海外投资者美债持仓规模降至7.071万亿美元,为连续第二个月抛售美债。中国的美债持有量由1.068万亿美元降至1.061万亿美元,创下2017年3月来新低,这是中国连续第四个月减持美债。

7、【债券重大事件】福晟集团未能按时支付“18福晟02”回售本金及利息,“18福晟03”回售资金12月17日兑付;北大方正集团等五家公司财产管理方案获债权人会议表决通过;中科建破产重整进入司法程序,负债总额达370亿;上海新世纪将北票建投主体信用等级由A下调为A-;消息称星展于内地法院申请对华晨进行财产保全;融创集团拟于12月初非公开发行至多30亿元公司债;“20滨海新城SCP005”“20金坛投资SCP003”等多只债券取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5851,较上一交易日跌426个基点。人民币兑美元中间价报6.5484,调升109个基点。

重要经济日程