财经早餐2020年11月24日星期二

热点聚焦
1、银保监会原则同意包商银行进入破产程序。这也意味着在顺利实施和完成破产程序后，包商银行将成为我国首家被实施破产的商业银行金融机构。上周，包商银行65亿元二级资本债因“无法生存触发事件”全额减记，这也是史上首例全额减记。

2、广电总局加强网络直播和电商直播管理，明确要求对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理，未实名制注册及未成年用户不能打赏；平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制，达限后暂停相关用户的“打赏”功能。

3、11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

环球市场
1、美国三大股指集体收涨，疫苗利好消息频传推高美股 。道指涨1.12%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.56%。雪佛龙涨超6%，波音涨近6%，领涨道指。科技股则多数走低，苹果跌近3%，奈飞跌2.4%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨6.5%，小鹏汽车涨近34%，理想汽车涨超14%，蔚来涨超13%，纷纷创收盘新高。

2、欧股全线收低，德国DAX指数跌0.08%，法国CAC40指数跌0.07%，英国富时100指数跌0.28%。

3、亚太股市收高，韩国综合指数收涨1.9%创记录新高，澳洲标普200指数涨0.34%，新西兰NZX50指数涨0.48%。日本股市因“劳动感谢节”休市一日。

4、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.99%报42.84美元/桶，连涨六日，创三个月以来新高；布油涨1.94%报45.83美元/桶。冠状病毒疫苗研发再传利好消息，推动油价上涨。

5、COMEX黄金期货收跌1.99%报1835.2美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.09%报23.61美元/盎司。金价创四个月以来新低，因美国数据强劲且疫苗消息提振经济复苏希望。

6、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.94%报7209美元/吨，LME期锌跌2.2%报2732美元/吨，LME期镍跌0.5%报16070美元/吨，LME期铝跌1.28%报1967.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报18600美元/吨，LME期铅跌0.62%报2002美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.081%，2年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.221%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.391%，10年期美债收益率涨3.1个基点报0.859%，30年期美债收益率涨3.5个基点报1.557%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.28%报92.5197。欧元兑美元跌0.12%报1.1843，英镑兑美元涨0.28%报1.3324，澳元兑美元跌0.25%报0.7286，美元兑日元涨0.66%报104.535，美元兑瑞郎涨0.24%报0.9136，离岸人民币兑美元跌308个基点报6.5823。

宏观
1、贵州省宣布所有贫困县全部实现脱贫摘帽。至此，我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽。

2、央行公开市场周一开展400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，有500亿元国库现金定存到期。

3、知情人士称，继深圳后，苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。香港财政司司长陈茂波表示，若数字人民币能应用于跨境支付，将可进一步促进香港与内地、尤其是大湾区的互联互通，将积极与央行探讨各种可行方案，完善及扩大人民币资金双向流动的渠道。

4、国家卫健委：11月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中境外输入病例9例，本土病例2例（均在上海）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。

国内股市
1、A股单边上行，资源股全面走强，沪指时隔近3个月重回3400点。上证指数收涨1.09%报3414.49点；深证成指涨0.74%，盘中站上14000点；创业板指涨0.72%，盘中站上2700点；万得全A涨0.88%。两市成交额接近万亿元，创阶段新高。

2、北向资金实际净买入100.51亿元，其中沪股通净买入66.82亿元。贵州茅台、格力电器、中国中免净买入额位列前三，分别获净买入18.02亿元、6.98亿元、6.37亿元；净卖出前三个股为紫金矿业、比亚迪、美的集团，分别遭净卖出2.73亿元、1.69亿元、0.89亿元。

3、恒生指数收涨0.13%，成交额1520亿港元，资源股走强。恒生科技指数涨1.14%，小米集团涨8%创历史新高，网易、阿里巴巴均涨超4%。医药、地产股下挫，金斯瑞生物科技跌近15%领跌医药股；中国恒大跌2%，恒大地产1300亿元战投去向全部落定。

4、科创板上市委：富信科技首发过会，金冠电气暂缓审议。

5、中山证券自营账户因在蓝特光学IPO申购过程中弃购1500万股，被中证协限制打新半年。这已是年内继红塔证券、申港证券后第三家打新被限券商。

6、京东健康将于周三招股，目标集资额达40亿美元，其估值高达290亿美元。公司拟于12月8日挂牌。

7、冀中能源苏科舜：在确保公开市场债务不违约前提下，通过市场化手段调整优化财务结构；择机实施债转股、定向增发、引进战略或财务投资者等系列资本运作，推动企业步入平稳健康的良性发展轨道。

金融
1、央行副行长陈雨露：将与新加坡金融管理局加强沟通和监管协作，为双方金融机构务实合作、金融市场互联互通开创更好的条件。

2、外汇局副局长宣昌能：支持重庆探索开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点，探索开展中国-新加坡基金互认试点。

3、证监会首席律师焦津洪：深化境内外市场互联互通完善互通机制，深入推进证券期货行业开放，并研究推出中新ETF互通的可行性，继续加强中新监管和执法合作，互换监管信息等。

4、银保监会发布《保险代理人监管规定》，自明年1月1日起施行。规定把区域性保险专业代理机构最低注册资本调整为2000万元，取消许可证3年有效期的设置，并首次提出“独立个人保险代理人”概念。

5、银保监会：截至三季度末，保险资金投资债券规模占我国债券市场总规模的6.49%；当前保险业资产风险总体可控，资金运用稳健审慎，投资收益相对稳定。

6、银保监会批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案，同意中信银行认购9.01亿股股份，同意加拿大养老基金投资公司认购4.66亿股股份。

7、中基协：10月底证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.1万亿元，环比减少1276亿元，减幅0.7%。

8、行业首只光伏ETF花落华泰柏瑞，跟踪标的指数是中证光伏产业指数。根据公告，光伏ETF将于12月1日进行发售，发行期一天，现金认购募集规模上限为20亿元。

9、P2P谢幕进入倒计时，不过91旺财、有利网、玖富普惠、翼龙贷等平台仍在发新标，利率从5%到10%不等。令人意外的是，即使网贷在大多数人眼中早已“声名狼藉”，但仍有人投标。

楼市
1、深圳史上最大规模土拍落幕。8宗总建筑面积224万平方米的土地吸引28家房企报名，成交总价约339.81亿元，逼近去年全年的宅地成交总金额397.09亿元。至此，今年深圳已成功出让28宗宅地，成交总地价约758亿元。

2、郑州房管局相关负责人回应“郑州即将取消限购”称，没有接到相关通知，以官方消息为准。多名业内人士也表示，确实看到有人转发相关消息，但不确定来源。

3、武汉市将于明年起开展商品房项目“交房即可办证”服务，即购房者收房后缴清税费，即可申请办理不动产权证书。

产业
1、工信部：加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展，更好服务海南自贸港建设，服务地方经济发展。

2、更多支持数字经济发展举措正蓄势待发。据悉，我国将加快编制“十四五”数字经济规划，对相关重大工程、项目和改革举措作出部署，同时加快布局一批全国一体化大数据中心国家节点和重点区域集群，深化数据创新应用支撑各领域的数字化转型，进一步激发数字经济高质量发展新动能。

3、《世界互联网发展报告2020》出炉，全球互联网用户数约为45.4亿，普及率达59%，比2019年增长近3亿。疫情期间，中国互联网相关行业逆势增长，以云IT基础设施为代表的部分行业发展迅猛。

4、《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示，从2020年开始，全球5G网络将有三分之一来自中国技术。中国5G技术世界领先，专利申请数优势明显，华为排名第一，中兴通讯第三。

5、Gartner报告称，三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。三星以8080万部的整体出货量继续领先，市场份额为22%。在前五大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现上涨，涨幅分别为2.2%和34.9%。小米第三季度手机出货量超越苹果公司，位居第三；华为则保住亚军宝座。

6、乘联会：10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势；今年1-10月皮卡总量增长8%。

海外
1、根据世卫组织最新实时统计数据，截至北京时间11月24日0时02分，全球累计新冠肺炎确诊病例58425681例，累计死亡病例1385218例。23日全球新冠肺炎确诊病例新增542757例，死亡病例新增7825例。

2、二十国集团领导人峰会在经贸领域取得多方面重要成果。其中，批准《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》，同意在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资、畅通物流网络等8个领域采取38项具体合作举措。

3、美联储埃文斯：美国经济正在从春季的停摆中持续复苏；预计联邦基金利率要到2023年底，甚至是2024年才可能上调；预计通胀在2022或2023年之前都不会回升至2%。

4、美国11月Markit制造业PMI初值56.7，刷新了近74个月以来新高，预期53，前值53.4。美国11月Markit服务业PMI初值57.7，预期55.3，前值56.9。

5、欧元区11月制造业PMI初值为53.6，预期53.1，前值54.8；服务业PMI初值为41.3，预期42.5，前值46.9；综合PMI初值为45.1，预期45.8，前值50。

6、德国11月制造业PMI初值为57.9，预期为56.5，前值为58.2；11月服务业PMI初值为46.2，预期为46.3，前值为49.5；综合PMI初值为52，预期为50.4，前值为55。

7、法国11月制造业PMI初值49.1，预期50.1，前值51.3；服务业PMI初值38，预期37.7，前值46.5；综合PMI初值39.9，预期34，前值47.5。

8、英国11月制造业PMI为55.2，为2018年以来的最高水平，预期50.5，前值53.7；服务业PMI为45.8，预期42.5，前值51.4；综合PMI为47.4，为6月份以来首次跌破荣枯线，预期42.5，前值52.1。

9、日本10月航空货运出口量为7万9569吨，同比增长0.4%，自2018年11月以来首次实现同比增长，尤其是面向中韩等亚洲国家的货运量增加。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.14%，京东跌0.21%，百度跌2.26%；人人网涨85.42%，优点互动涨70.13%，开心汽车涨56.6%，小鹏汽车涨33.98%，理想汽车涨14.48%，蔚来涨13.1%；小牛电动跌9.1%，百世集团跌7.84%，蛋壳公寓跌7.46%，拼多多跌1.74%。

2、阿斯利康宣布，其与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222对新冠病毒有效，平均有效性达到70%。该公司正在快速发展生产中，在2021年可滚动生产多达30亿剂疫苗。

3、全球最大的酸奶生产企业达能发布声明称，计划在全球总部和法国业务中裁员2000人，其中包括将巴黎全球总部职位裁撤四分之一；预计到2023年可节约成本10亿欧元。

4、针对媒体称“拼多多正在申请直销银行”一事，拼多多回应称：公司从未申请过直销银行牌照，也未参股过任何申请这一牌照的银行。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，沪金收跌1.66%，创逾5个月新低，沪银跌2.79%，创近1个月新低。能源化工品表现分化，塑料涨2.42%，沥青涨1.84%，聚丙烯涨1.15%，苯乙烯跌2.37%，玻璃跌1.39%，甲醇跌0.65%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.25%，螺纹钢跌0.86%，热轧卷板跌0.76%，铁矿石跌0.51%，动力煤涨0.36%，焦煤涨1.85%。

2、为提振炭黑市场，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右，调价的企业或包括黑猫炭黑、龙星化工、金能科技、永东化工、安仑化工和宝化炭黑。

3、智利国家铜业委员会：预计2020年智利铜产量将增长0.6%至582万吨；预计2020年铜平均价为2.75美元/磅，2021年为2.9美元/磅。

4、波罗的海干散货指数涨1.83%，报1169点。

债券
1、周末金融委表态后，债市情绪明显回暖。国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.22%。银行间主要利率债收益率大幅下行4-6bp；信用债强势反弹，清华控股“17清控01”涨近50%，冀中能源3只债券涨逾24%；银行间资金面偏松，主要回购利率变动不明显。

2、银保监会批复同意华夏银行发行不超过600亿元金融债券。

3、永城煤电控股集团有限公司公告称，由于受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重因素影响，公司流动性出现问题，“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未能按期足额兑付。

据贝壳财经，“20永煤SCP003”持有人大会中，永城煤电表示将在11月24日17时之前，将50%本金于主承销商账户兑付。

4、据贝壳财经，“18远高01”已违约，主承销商华西证券风险化解处置小组工作人员回应称，正在跟交易所沟通。

5、大公决定将华晨集团主体信用等级下调为C，“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级均下调为C。

6、全面主持冀中能源高级管理层工作的苏科舜：坚决落实河北省委省政府要求，在确保公开市场债务不违约前提下，通过市场化手段调整优化财务结构；加大战略转型与深化改革工作力度，聚焦主业，培育提升上市公司业绩、着力提升企业核心竞争力；择机实施债转股、定向增发、引进战略或财务投资者等系列资本运作，推动企业步入平稳健康的良性发展轨道，切实保障出资人、企业、职工、债权人等各方利益。

7、2020年商业银行利用二级资本债这一方式进行资本补充的力度持续加大。截至目前，年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关，超过去年全年发行水平。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5694，较上一交易日升值20个基点。人民币兑美元中间价报6.5719，调升67个基点。

重要经济日程