财经早餐2020年12月8日星期二

热点聚焦
1、中共中央印发《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，其中提出，加强对大数据、云计算和人工智能等新技术研发应用的规范引导；健全互联网技术、商业模式、大数据等创新成果的知识产权保护方面的法律法规；完善跨境电商制度，规范跨境电子商务经营者行为；积极参与数字经济、电子商务、信息技术、网络安全等领域国际规则和标准制定。

环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌近150点或0.49%，标普500指数跌0.19%，纳指涨0.45%。能源股全线走低；抗疫概念股涨跌不一；特斯拉、哔哩哔哩、BIONTECH收盘价创历史新高；柯达涨近60%；一起教育科技上市第二日涨逾14%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%报13271点，法国CAC40指数跌0.64%报5573.38点，英国富时100指数涨0.08%报6555.39点。

3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.51%，报2745.44点；日经225指数跌0.76%，报26547.44点；澳洲标普200指数涨0.62%，报6675点；新西兰NZX50指数涨0.2%，报12656.02点。

4、COMEX黄金期货收涨1.43%报1866.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.68%报24.66美元/盎司。美元走势不振、美国经济刺激计划谈判有迹象显示取得进展以及对英国脱欧谈判可能破裂的担忧提振金价走势。

5、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌1.36%报45.63美元/桶；布油跌1.2%报48.66美元/桶。新冠疫情再次爆发对近期石油需求构成的风险，另外伊朗表示准备加大出口。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.53%报7719.5美元/吨，LME期锌涨1.56%报2800美元/吨，LME期镍跌0.39%报16335美元/吨，LME期铝跌1.52%报2013美元/吨，LME期锡涨0.84%报19115美元/吨，LME期铅涨3.03%报2089美元/吨。

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.202%，5年期美债收益率跌3个基点报0.391%，10年期美债收益率跌4.5个基点报0.928%，30年期美债收益率跌5.5个基点报1.682%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌7.1个基点报0.282%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.340%，德国10年期国债收益率跌3.5基点报-0.579%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报0.611%，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报0.052%，葡萄牙10年期国债收益率跌2.6个基点报0.017%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报90.8650，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.3%报1.2109，英镑兑美元跌0.56%报1.3381。澳元兑美元跌0.32%报0.7418，美元兑日元涨0.15%报104.045，美元兑瑞郎跌0.11%报0.8900，离岸人民币兑美元涨25个基点报6.5194。

宏观
1、中国11月（以人民币计）出口同比增14.9%，前值增7.6%；进口同比降0.8%，前值增0.9%；贸易顺差5071亿元，前值4017.5亿元。前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元，同比增长1.8%，为连续第三个月累计值保持正增长。

2、中国11月（以美元计）出口同比增21.1%，预期增9.5%，前值增11.4%；进口同比增4.5%，预期增4.3%，前值增4.7%；贸易顺差754.2亿美元，前值584.4亿美元。

3、国家外汇管理局发布数据显示，截至2020年11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月，我国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。在国际金融市场，美元指数下跌，非美元货币总体上涨，主要国家股票、债券等资产价格上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

4、央行公开市场周一开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购和3000亿元MLF到期。

5、国家卫健委：12月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例12例（上海7例），本土病例3例（均在内蒙古）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

6、国务院领导人主持召开国家科技领导小组会议指出，要引导各方面把更多注意力放在加强基础研究，应用基础研究上。在用好财政资金的同时，鼓励企业等社会力量增加投入，提高基础研究经费占全社会研发经费比重。同时抓好应用研究，拓展创新成果市场，深化科技领域放管服改革。重大科技项目要注重引入社会力量参与。

7、2020汉交会闭幕，线上线下总交易金额达3561亿元。其中，促成国际贸易、国际出口、平台分销、市场采购、市场分销、品牌购销等六个方面内外贸合作共计签约252笔，总金额2760亿元。

8、国务院任免国家工作人员：任命刘桂平为中国人民银行副行长，免去韩俊的农业农村部副部长职务。

国内股市
1、沪深两市股指全天弱势运行，疫苗、汽车、金融板块领跌。沃森生物出售泽润一波三折，股价放量跌停，成交金额近百亿元。农业、半导体、白酒股逆市活跃。贵州茅台盘中上触1840元，刷新历史新高。上证指数收盘跌0.81%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.16%；万得全A跌0.56%，成交7598亿元，上日为7425亿元。

2、北向资金全天实际净卖出11.6亿元，结束连续两日净买入。洋河股份、京东方A、TCL科技、长安汽车分别遭净卖出4.53亿元、4.5亿元、3.91亿元、3.7亿元。恒生电子净买入5.02亿元，单日净买入额创历史新高，比亚迪、隆基股份分别获净买入4.35亿元、4.04亿元。

3、恒指弱势震荡收跌1.23%，恒生科技指数跌0.1%。周期、金融、汽车板块领跌大市，渤海银行跌11%。医药、光伏股逆市走强，保利协鑫能源再涨逾24%，近一个月涨幅超200%。新股裕勤控股上市首日巨幅震荡，收盘跌近15%，早盘一度涨逾120%。中国台湾加权指数收涨0.88%，报14256.6点。

4、2020年A股上市公司年报审计工作已开始，不少审计机构制定了详细的审计计划，明确了审计重点，上市公司将迎来史上最严年报审计。为提升会计师事务所年报审计质量，中国注册会计师协会和证监会会计部将于12月中旬联合举办2020年证券所审计培训班，对年报审计相关准则和监管政策进行解读。

5、香港财政司司长陈茂波表示，自4月以来香港录得近500亿美元的资金流入，首10个月新股集资总额达2490亿元，按年上升66%，反映投资者对香港金融巿场有信心。

6、京东健康在香港IPO发行价为每股70.58港元，预期将于12月8日挂牌；香港公开发售获得近422倍超额认购；基石投资者包括Hillhouse、Tiger Global、Lake Bleu Prime等。

7、恒大汽车表示，近日恒驰1在恒大汽车生产基地作路跑测试，这意味其各项筹备工作进展顺利，距离量产更进一步，恒驰系列车型将于明年下半年陆续量产。

8、传泡泡玛特IPO将以每股38.5港元定价，即招股价31.5港元至38.5港元的上限，并于12月11日上市。

9、小型家电制造商Vesync明起招股，每股招股价4.68至5.52港元，预期于本月18日挂牌。高瓴资本为基石投资者，将认购9828.6万股。

10、上交所发布《上海证券交易所证券交易业务指南第2号—股票质押式回购交易业务》及《上海证券交易所证券交易业务指南第3号—约定购回式证券交易业务》。

11、根据港交所披露显示，小米集团董事长雷军以相同价格进行卖出和认购10亿股。据了解，这是由于小米集团之前采用先旧后新的方式进行增发，雷军的股份变动系为配合增发而进行的相应操作，并不涉及其本人股份的任何减持或增持。

12、据央视财经，对于沃森生物转让核心子公司上海泽润股权一事，争议点在于11.4亿元的定价，很多人将此解读为“低价”“贱卖”，针对这个问题，沃森生物董事长李云春解释，11.4亿元的股权交易额，锚定的是上海泽润35亿元的市场估值。这一估值，对标的是行业内的相似企业。
13、科创板上市委：微众信科、邦彦技术2公司首发获通过。

14、【新股申购】明微电子、同兴环保今日申购，发行价分别为38.43元、40.11元，申购上限分别为0.5万股、0.85万股。

金融
1、中国银行业协会发布《中国保理产业发展报告（2019-2020）》。统计数据显示，2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元人民币，同比下降8.85%。其中国际保理业务量264.76亿美元，同比下降25.30%，降幅较前一年有所收窄；国内保理业务量1.56万亿元人民币，同比下降7.14%。

2、中国人民银行数字货币研究所与银联商务签署战略合作协议，共同研究数字人民币试点测试中线上线下支付场景等领域的创新应用。

3、央行上海总部副主任刘兴亚：积极配合上海市政府推进国家级金融科技中心研究中心在沪筹建工作，做好中国金融交易报告库建设工作，助力上海走出独具特色的金融科技发展之路。

4、上海市政府副秘书长陈鸣波：上海正按照加快建设“五个中心”、强化“四大功能”、落实“三大任务”的要求，大力推进金融科技核心技术研发应用。

5、贵州省地方金融监督管理局发布关于对《贵州省地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》；对于地方AMC在收购处置不良资产中的行为，《暂行办法》提出了8项禁止性行为，包括：以暴力或其他非法手段进行清收、设置任何显性或隐性的回购条款等。

6、金融壹账通与瞭望智库、北京金控达成战略合作，共同组建并成立国内首个金融控股机构的行业研究平台“瞭望智库金融控股机构研究中心”。

楼市
1、上海易居房地产研究院发布的《2020年11月上海房地产市场报告》显示，11月份上海二手住宅成交套数约为3.2万套，环比增长13.5%，同比增长81.4%，创4年来新高。

2、房地产咨询公司仲量联行发布的最新调查显示，今年1到9月，日本东京商业地产投资额高达2万亿日元（约合人民币1261亿元），跃居世界首位。疫情持续下，欧美主要城市的经济受到较大冲击。相比之下亚洲市场，特别是东京的商业地产受影响较小，从而受到了投资者青睐。

产业
1、北京发布小客车摇号新规，2021年新能源小客车配置指标数量的60%优先向“无车家庭”配置，其余向个人配置；2022年度该比例调整为70%；2023年度及以后该比例调整为80%。新政将于2021年1月1日起正式实施。

2、北京市交通委表示，对于拥堵费和郊区牌照等其他政策建议，市有关部门将结合落实城市总体规划进一步研究论证。

3、广东出台推进新型基础设施建设三年实施方案，将推进十大智慧工程，拟到2022年全省建成约18万个充电桩，200个加氢站，并重点建设广州-深圳、广州-珠海氢能运输走廊，规划建设沿海经济带氢能高速运输走廊。

4、江西省发改委与华为技术有限公司签署合作协议，在5G产业发展、数据中心建设、发展鲲鹏产业、产业链和供应链转移等领域建立长期合作关系，共同推动江西省数字经济发展。

5、杭州长江汽车有限公司已公开招募投资人，对长江汽车进行破产重组。

6、SensorTower数据显示，11月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.23亿美元，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。YouTube以近8800万美元的收入，位列榜单第二名，较去年同期增长59%。榜单前五名另外三款应用为Tinder，Disney+和腾讯视频。

7、国家广电总局：大力推进5G高新视频落地应用，推出高新视频新产品、新应用、新业态，向用户提供更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验的视听服务。

8、中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，目前，2021年新能源汽车下乡活动正在筹划中，参与车企和车型会更多，覆盖的城市范围也将更广。由于新能源汽车下乡活动主要是为了满足农村低收入人群的出行需求，后期不会将售价更高的中高端车型列入其中。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨7.02%创历史新高，蔚来汽车涨4.86%，网易涨2.32%，拼多多涨0.29%，腾讯音乐涨0.24%，百度涨0.16%，京东跌2%，微博跌1.5%，阿里巴巴跌1.25%，爱奇艺跌4.69%。

2、韩国金融监督院报告显示，11月外资在韩国股市净买入6.125万亿韩元（约合56.35亿美元），创2013年9月以来新高。

3、北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。

4、爱彼迎计划将IPO价格区间从每股44-50美元上调至每股56-60美元。新的区间将使这家民宿公司的完全稀释后估值最高达420亿美元。

5、消息人士透露，互联网教育公司Coursera正考虑于2021年启动IPO，估值可能达到50亿美元左右。

6、丰田称，11月在华新车销量同比增长16.7%，增至17.77万辆。日产汽车也在同一天宣布，11月在华新车销量增长5.2%，增至15.63万辆。包括已发布数据的本田在内，3大日系车企的11月在华销量均连续3个月高于上年。

7、日本广告巨头电通集团计划2021年年底前裁减近6千名从事海外业务的员工，约占其海外员工总数的12.5%。公司还预计，截至12月底财年的合并最终损益（国际会计准则）为亏损237亿日元（上年亏损808亿日元）；销售收入为9287亿日元，同比下降11%。

8、AWS首席执行官Andy Jassy在亚马逊AWS年度开发者大会上披露，AWS第三季度年化收入达460亿美元，同比增长29%，相当于一年增长了100亿美元。根据第三方研究机构Gartner的数据，AWS在全球公有云市场的份额达到45%，超过第二至第五名的份额总和。

9、Facebook据悉最早本周将面临美国联邦和多州的反垄断诉讼，这家社交媒体巨头将被指控滥用其市场主导地位，妨碍竞争。

10、苹果正计划最早在2021年推出一系列新Mac处理器，旨在超越英特尔速度最快的芯片。
海外
1、德国10月季调后工业产出环比升3.2%，预期升1.6%，前值升1.6%；工作日调整后工业产出同比降3%，预期降4.6%，前值降7.3%。

2、日本10月同步指标初值89.7，预期85.8，前值81.1；环比升4.9%，前值升1.4%；领先指标初值93.8，预期93.3，前值92.5；环比升0.5%，前值升4.4%。

3、文件显示，日本新经济刺激计划价值约73.6万亿日元，财政措施规模约为40万亿日元。第三次额外的预算支出约为19.2万亿日元。

4、澳大利亚上调了2020/21种植季农业出口预期，因大雨结束了该国东海岸三年的干旱，将推动农作物产量。澳大利亚表示，预计截至明年6月底的本种植季农业出口总额为492.4亿澳元（约合365.9亿美元），较9月份预期的488亿澳元提高了1%。

5、欧元区12月Sentix投资者信心指数为-2.7，预期-8.3，前值-10。

6、FF汽车还未能量产，贾跃亭被上海市第一中级人民法院列入被执行人名单，执行标的约5.33亿元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，LPG收涨逾2%，螺纹钢、热轧卷板分别涨1.01%、0.79%，燃油、豆油、菜油、焦煤、动力煤均跌超1%，铁矿石跌0.26%。

2、海关总署：前11个月，铁矿砂进口量价齐升，原油、大豆和天然气等商品进口量增价跌，进口铁矿砂10.73亿吨，增加10.9%，原油5.04亿吨，增加9.5%，成品油2617.6万吨，减少3.9%，大豆9280.3万吨，增加17.5%；进口机电产品5.93万亿元，增长4.5%，其中集成电路4884.6亿个，增加21.9%。前11个月，出口成品油5593.2万吨，减少6.9%；钢材4882.6万吨，减少18.1%。

3、发改委印发关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知，要求及早完成年度合同签订工作，力争在2020年12月底前基本完成双方合同签订工作。

4、中国（太原）煤炭交易中心12月7日发布的最新一期综合交易价格指数为130.79点，环比上涨0.96%。其中，动力煤、炼焦煤、喷吹煤、化工煤指数均呈不同幅度上涨，自11月30日后连续2期上涨。

5、摩根大通：预计2021年底黄金价格为1650美元/盎司，预计2022年平均价格为1350美元/盎司；将2020年白银价格预期上调至20.5美元/盎司，将2021年价格预期上调至22.1美元/盎司；将2020年钯金价格预期从2227美元/盎司下调至2188美元/盎司；将2021年铂金价格预期从893美元/盎司上调至975美元/盎司。

6、中国最大的天然气储气库——新疆油田呼图壁储气库已维持日采气量2700万立方米高位运行3天。该数据比2019年冬季创下的历史纪录——最高日采气量2434万立方米，还提高了266万立方米。

7、大商所理事长冉华：已参与铁矿石期货交易的产业企业已达1500余家，包括110余家钢厂、1300余家贸易商和10余家国内矿山，国内前十大钢铁企业中的8家和国内外前十大贸易商均已参与。

8、郑商所发布公告称，《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》修订案已经郑州商品交易所第七届理事会第八次会议审议通过，现予发布，自发布之日起施行。

债券
1、现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率上行不足1bp，10年期国开活跃券200215收益率上行0.5bp报3.7125%，10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp报3.27%；国债期货震荡收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.11%；央行公开市场大规模净回笼，但资金供需仍稳中偏松；信用债行情整体稳定，少数个债波动较大，华夏幸福存续债明显下跌，“17幸福基业MTN001”跌近19%，“18华夏01”跌近8%。

2、中证转债指数收盘跌0.21%，成交额301.87亿元，逾六成转债下跌，通光转债、博世转债、正裕转债等10只转债跌超2%，上机转债涨逾13%，英科转债涨逾7%，宏辉转债和天铁转债涨逾6%。

3、辽宁省国资委日前组织召开全省国有企业债务风险防控工作电视电话会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议明确，辽宁国资国企系统要切实履行地方国有企业出资人监管职责，督促企业严格履行市场主体责任，强化信息披露管理，对各类转移资产、“逃废债”行为“零容忍”。

4、荷兰国际银行前瞻本周欧洲央行利率决议：欧洲央行本周料将把紧急抗疫购债计划（PEPP）延长至2021年底，并把PEPP规模扩大至多5000亿欧元；将资产购买计划的规模由200欧元/月提高至400亿欧元/月，并不设具体期限。

5、广东省政府成功发行全国首单支持中小银行发展专项债券，本期债券发行规模为100亿元，期限为10年，存续期第6-10年每年偿还20%本金，发行利率为3.52%，认购倍数16.16倍。

6、【债券重大事件】中诚信国际：将永煤控股的主体信用等级由BB调降至B，并继续列入可能降级的观察名单；永煤控股：“20永煤SCP005”到期兑付存在不确定性；永城煤电控股集团：证监会立案调查处于初步阶段；上海清算所：未收到“17永泰能源MTN002”付息兑付资金；华晨汽车集团：债权人应于2021年2月24日前向管理人申报债权；国购投资：第一次债权人会议已推选成立债权人委员会；强力新材：控股股东及其一致行动人减持35.51%可转债；“20桐庐国运MTN001”、“20常高新MTN004”、“20汇理汽车债01”、“20津投S3”取消发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5382，较上一交易日跌80个基点。当日人民币兑美元中间价报6.5362，调升145个基点，连升4天，创2020年11月19日来新高。

2、香港金管局总裁余伟文表示，金管局正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。

重要经济日程