财经早餐2020年12月11日星期五

热点聚焦
1、商务部：将着力推动扩大重点商品消费，比如鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系。

2、苏宁控股集团已将全部股权质押给淘宝公司，合计出质股权数额10亿元。苏宁对此表示，目前苏宁控股集团持有苏宁易购3.98%股权，股权质押是正常商业合作，对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响。南京市委书记张敬华在苏宁集团调研时表示，苏宁是民营企业创新发展的标杆，市委市政府对苏宁发展充满信心、全力支持。

3、据第一财经，从接近上海执法部门的人士处了解到，一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制，而李跃宗很可能与仁东控股坐庄高度相关。

环球市场
1、美国三大股指涨跌不一，道指收跌0.23%，纳指涨0.54%，标普500指数跌0.13%。威瑞森电信、IBM、联合健康均跌超1%，领跌道指。能源股走高，雪佛龙涨超3%；科技股涨跌不一，苹果涨1.2%，特斯拉涨3.7%，微软跌0.6%。爱彼迎上市首日收涨112.8%，报144.71美元，市值达865亿美元。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.33%，法国CAC40指数涨0.05%，英国富时100指数涨0.54%。

3、亚太股市多数下跌，韩国综合指数收涨0.33%，报2746.46点；日经225指数收跌0.23%，报26756.24点；澳洲标普200指数收跌0.67%，报6683.1点；新西兰NZX50指数收跌0.23%，报12860.37点。

4、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨3.19%报46.97美元/桶；布油涨3.21%报50.43美元/桶。美、布两油双双创九个月以来新高。疫苗研发方面利好消息，提振能源需求预期。

5、COMEX黄金期货收涨0.09%报1840.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.58%报24.13美元/盎司。美国就业数据疲弱，但疫苗带动的整体乐观情绪持续限制了金价涨幅。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.94%报7873美元/吨，创近八年新高；LME期锌涨0.28%报2863.5美元/吨，LME期镍涨4.17%报17400美元/吨，LME期铝涨0.59%报2047美元/吨，LME期锡涨0.07%报19455美元/吨，LME期铅跌1.33%报2081美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报90.7779，创一周以来新低；欧元兑美元涨0.46%报1.2137，英镑兑美元跌0.85%报1.3292，澳元兑美元涨1.26%报0.7536，美元兑日元持平报104.22，美元兑瑞郎跌0.43%报0.8856，离岸人民币兑美元跌70个基点报6.5356。

8、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%，3年期美债收益率跌1.8个基点报0.201%，5年期美债收益率跌1.7个基点报0.391%，10年期美债收益率跌2.5个基点报0.914%，30年期美债收益率跌5.6个基点报1.63%。

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌6.1个基点报0.198%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报-0.361%，德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.606%，意大利10年期国债收益率跌2个基点报0.559%，西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报0.018%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报-0.027%。

宏观
1、部分省份反垄断工作座谈会在浙江省杭州市召开，研究部署“十四五”时期反垄断工作。会议强调，要在执法办案上下功夫，着力推动高质量发展。在法治建设上下功夫，着力促进高标准市场体系建设。在改革创新上下功夫，着力强化竞争政策实施。在协同高效上下功夫，着力提升反垄断工作效能。

2、商务部：中欧双方正举行第35轮谈判，这是今年举行的第10轮谈判；中国与新加坡共同宣布启动自贸协定升级后续谈判，主要聚焦服务和投资领域，将采取负面清单模式开展谈判，旨在提高双边服务和投资领域政策透明度。

3、商务部：“大批日本企业撤离中国”消息不属实，大部分在华日资企业并没有考虑退出或撤离中国市场；今年前10月在全国新设立外商投资企业2.95万家中，来自日本的有604家，实际投资金额达202.6亿元。

4、中国中小企业协会发布最新数据显示，11月中小企业发展指数（SMEDI）为87.1，环比上升0.1点，连续五个月回升或持平并升至今年2月以来最高点。

5、中泰固收：从2001年开始，我国每五年进行一次CPI基期轮换；预计统计局做新一轮基期轮换时，很可能继续下调食品项权重，同时上调居住项和医疗保健项权重；权重调整不会改变明年CPI走势，可能导致CPI中枢上升0.1个百分点。

6、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor集体下行。隔夜品种下行8.6bp报0.979%，7天期下行1.1bp报2.063%，14天期下行6.9bp报1.973%。

7、国家卫健委：12月9日新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例（上海9例，福建1例，广东1例），本土病例1例（在内蒙古）；新增无症状感染者5例（均为境外输入）。

8、黑龙江多地疾控中心提醒：12月10日，牡丹江市东宁市、绥芬河市各新增1例本土新冠肺炎确诊病例，如非必要，市民近期请不要前往东宁市和绥芬河市。

9、四川大学华西医院感染管理部部长宗志勇指出，成都12月9日新冠肺炎确诊病例为境外输入复阳，其病毒株与本地有显着差异，与英国流行的更加接近。另据成都卫健委通报，成都12月10日新增2例新冠肺炎确诊病例，新增无症状感染者2名。

10、国药控股近日已启动关于新冠疫苗配送的全国物流演练工作，扎实做好前期各项准备，以确保冷链物流配送全过程安全、高效。

11、上海十四五规划和2035远景目标建议发布，提出加大5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施投资；推进人民币国际化先行先试，积极争取数字货币运用试点；推动浦东高水平改革开，加快在集成电路、人工智能等领域形成世界级产业集群。

12、国企混改基金将重点投向国有企业混合所有制改革及反向混改项目，预计总规模高达2000亿元，力争在今年内落地运营。

国内股市
1、A股缩量震荡，光伏板块风起云涌，天富能源四连板。仁东控股连续12日跌停，已被深交所暂停融资买入。上证指数收涨0.04%报3373.28点；深证成指涨0.11%，创业板指涨0.77%。两市成交额不足7100亿元。北向资金净买入15.22亿元，连续三日净买入。隆基股份获净买入3.28亿元居首，五粮液遭净卖出5.78亿元最多。

2、恒生指数震荡收跌0.35%，成交额1100亿港元；恒生科技指数跌0.94%。各板块普跌，科技、能源股跌幅居前，光伏股再度走强。易鑫集团涨超12%，创逾2年新高。和铂医药上市首日破发，收跌11%。中国台湾加权指数收跌0.98%，报14249.49点。

3、据证券时报，近期坊间传言称创业板变相提高门槛，要求拟申报企业最近一年净利润不得少于5000万元，若达不到标准硬性申报，深交所将视情况启动现场检查。对于该传言的真实性，多家券商投行人士均表示暂未听说。

4、上交所：鉴于中金公司被纳入沪股通名单；上交所与中证指数有限公司决定自12月14日起，对上证沪股通指数样本进行调整，将中金公司调入名单。

5、新三板“盈利王”首发过会。证监会公告，齐鲁银行、味知食品、南网能源首发过会。齐鲁银行成为今年第四家过会的银行。2017-2019年，该行连续三年蝉联新三板“盈利之王”；今年前11个月实现净利润22.04亿元，同比增长10.06%。

6、科创板上市委公告，科汇股份、创尔生物首发12月17日上会。百洋医药、倍特药业和超捷紧固创业板首发亦于当日上会。

7、据21世纪经济报道，东方证券正式下达对原董事长潘鑫军免职通知。对于潘鑫军离职，此前市场上就有传闻，本次离职主要是跟集团方面的人事安排有关。

8、台积电11月合并营收约为1248.65亿新台币，环比增4.7%，同比增15.7%；前11月累计营收约为1.22万亿新台币，同比增26.4%。

9、墨西哥外交大臣埃塞拉德表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

10、“潮玩文化第一股”泡泡玛特将于12月11日在港交所主板挂牌上市，股票代号为9992.HK。泡泡玛特本次约发行1.36亿股，每股定价38.5港元，每手200股；超额认购倍数达约356倍，冻结资金2237亿港元，一手中签率为15%。

11、杭华股份、彩虹集团、思进智能上市。四只新股开启申购，南山智尚申购代码：300918；发行价：4.97元/股；发行市盈率：16.40倍。中伟股份申购代码：300919；发行价：24.60元/股；发行市盈率：115.56倍；研奥股份申购代码：300923；发行价：28.28元/股；发行市盈率：38倍。福立旺申购代码：787678；发行价：18.05元/股；发行市盈率：30.04倍。

金融
1、据21世纪经济报道，监管此前与部分银行以窗口指导形式沟通过部分难消化老资产的解决期限问题，如果超过2021年底资管新规过渡期尚未处置完，可采取一行一策措施，最晚放宽到2025年。

2、银保监会通报，第三季度共接到银行业消费投诉85097件，环比增长26.5%。国有大型商业银行投诉量中位数为4397件；工行、建行、交行投诉量位列前三名。股份制商业银行投诉量中位数为3370件，招行、平安银行、中信银行投诉量位列前三名。

3、对于金融行业发展，前中国银监会副主席蔡鄂生认为，创新在未来发展中是一个核心地位，也是新发展理念第一条。金融科技核心还是人工智能和区块链。金融发展不仅要提升服务水平，更要解决安全问题，防范风险。

4、浙江省副省长朱从玖：绿色金融在未来经济绿色转型发展中的核心作用将进一步凸显，浙江将进一步加大绿色金融政策支持、进一步推动绿色金融能力建设。

楼市
1、宁波“加码”房地产市场调控政策，提高二套房信贷首付比例。市六区已有1套住房且相应贷款已结清居民家庭，再次购买住房、申请商业性个人住房贷款的，贷款首付比例不得低于40%；市六区已有1套住房且相应贷款未结清的居民家庭，贷款首付比例不得低于60%。

2、北京市住建委拟明确国有土地上房屋征收补偿决定工作流程，区政府原则上应自征收补偿方案确定的签约期满之日起六个月内作出补偿决定。

3、针对部分长租公寓因“暴雷”跑路导致房东租客维权难、租赁纠纷多发等问题，广州市住建局发布通知，严禁房屋权利人采取过激手段驱赶承租人；房屋权利人与承租人房屋租赁纠纷无法自行协商解决的，在承租人已足额支付租金的租赁期限内，必须通过司法途径主张承租人腾房。

4、西宁市住房公积金管理中心与兰州市住房公积金管理中心签订合作备忘录，今后西宁市和兰州市两地职工异地购房可进行住房公积金互认互贷，并实现多项公积金业务“跨省通办”。

产业
1、国家能源局新能源司副司长任育之表示，目前国家发改委和能源局正测算“十四五”“十五五”时期光伏发电目标。“十四五”期间，光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动，并考虑在“三北”、西南布局多个千万千瓦级新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦级光伏发电平价基地。

2、国家医疗保障局：部分价格特别昂贵的特殊罕见病用药，由于远超基金和患者承受能力，无法被纳入基本医保支付范围；下一步，将通过严格专家评审，逐步将疗效确切、医保基金能够承担的罕见病药物纳入医保支付范围。

3、中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军指出，2020年集成电路设计产业销售预计为3819.4亿元，同比增长23.8%。按照美元与人民币1比6.8兑换率，全年销售约为561.7亿美元，在全球集成电路产品销售收入中占比将接近13%。

4、中国信通院：11月国内手机市场总体出货量2958.4万部，同比下降15.1%；其中，5G手机出货量2013.6万部，占比升至68.1%。

5、一份名为《河南能信热电有限公司关于资金紧张、煤炭短缺的函》的文件近日在网上扩散，引发媒体对“永煤违约冲击波扩散，许昌市重要热力供应商没钱买煤”关注。河南能信热电对此承诺，公司确保为市区正常供热，不会影响广大市民群众温暖过冬。

6、一体化智能零售服务商慧策宣布完成C轮近1亿美元融资，本轮融资由GIC领投，高瓴创投、君联资本、软银亚洲等跟投。

7、IDC报告显示，第三季度中国智能家居设备市场出货量约5112万台，同比下降2.5%。其中，智能音箱市场出货量下降14.7%，家庭视频娱乐设备出货量下降19.9%。家庭安防监控、智能照明和智能温控市场均延续快速增长态势，出货量同比分别增长28.6%，110.5%，337.5%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.45%，京东跌0.13%，百度涨4.44%；UT斯达康涨27.07%，魔线涨19.84%，四季教育涨19.62%，金山云涨10.12%，乐居涨9.28%，趣头条涨8.16%，拼多多涨4.59%；中网在线跌31.03%，一起教育科技跌14.27%，优点互动跌6.8%，无忧英语跌5.64%，洪恩教育跌4.74%。

2、欧盟将于下周发布法规草案，要求Facebook和亚马逊等大型科技公司承担更多的互联网监管责任，否则将面临巨额罚款，罚款金额或高达营业额6%。谷歌、亚马逊被法国数据隐私监管机构罚款，谷歌被罚款1亿欧元，亚马逊被罚款3500万欧元。

3、据第一财经，目前联发科正通过法务和美国商务部（对恢复荣耀供货进行）评估了解中。而在一周前，高通公司总裁安蒙在骁龙技术峰会上表示，已开始和荣耀开展一些对话，对未来（合作）机会也表示期待。

4、摩根士丹利计划将约1000亿欧元资产转移至法兰克福。知情人士称，这家美国大行预计将在明年第一季度转移其中大部分资产，届时英国退出欧盟过渡期可能已经过去。摩根士丹利一位发言人拒绝置评。

5、三星电子宣布推出并开始在韩国市场预售110英寸Micro LED电视，售价1.7亿韩元，约102.5万元人民币。这是一款4K显示的家庭影院级产品，采用自发光LED显示技术，明年一季度将在全球市场推出。

6、欧洲最大旅游公司德国途易集团报告称，截至9月底的财年净亏损31.5亿欧元（约合38.1亿美元），为八年来首次年度亏损，因新冠疫情导致旅游停滞，并迫使其向德国政府寻求三次救助。

7、现代汽车集团将作价9.21亿美元收购波士顿动力公司。波士顿动力公司是全球机器人开发领域的领头羊，以机器狗“Spot”而闻名。

8、据最新出炉的中汽数据终端零售数据（上险数），11月理想ONE上险数为4676辆，再次超越蔚来ES6、比亚迪唐DM等车型，连续3个月成为中国新能源SUV销量第一名。

9、特斯拉：公司在12月9日通过“AT-THE -MARKET”计划完成了50亿美元普通股配售，股份配售的最终结算预计在12月11日完成。

10、甲骨文：2021财年第二财季营收98亿美元，市场预期97.95亿美元，去年同期96.15亿美元；第二财季每股盈利0.80美元，市场预期0.77美元，去年同期0.69美元。

11、博通：第四季度营收64.67亿美元，市场预期64.25亿美元，去年同期57.76亿美元；第四季度每股盈利2.93美元，市场预期2.56美元，去年同期1.97美元。

海外
1、根据约翰斯•霍普金斯大学的数据显示，截至当地时间12月10日，美国因感染新冠病毒而导致死亡的人数已超过29万。其中加利福尼亚州、佛罗里达州、新泽西州的死亡人数均达到了17000人以上。

2、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。欧洲央行将紧急抗疫购债计划（PEPP）规模增加5000亿欧元，期限延长9个月至2022年3月底；将第三轮定向长期再融资操作（TLTRO）优惠利率到期日延长一年至2022年6月；将重新投资到期的PEPP债券至少持续至2023年底，此前为持续至2022年12月底。

3、欧洲央行表示，2020年GDP增速预期为-7.3%，此前预期为-8%；2021年GDP增速预期为3.9%，此前预期为5%。2020年通胀预期为0.2%，此前预期为0.3%；2021年通胀预期为1%，此前预期为1%。

4、欧洲央行行长拉加德指出，欧洲央行将调整资产购买计划，以保持宽松的融资条件；如果融资条件恶化，将增加购债；如有需要，将重新考虑紧急抗疫购债计划（PEPP）时间表。

5、亚洲开发银行报告预计，今年发展中亚洲地区经济将出现近60年来首次萎缩，但萎缩幅度将小于此前预期，因中国经济复苏快于预期。报告预计，今年发展中亚洲地区经济将萎缩0.4%，此前预计萎缩0.7%；今年中国经济增速预期为2.1%，此前预计增长1.8%。

6、美国全国餐馆协会最新报告显示，大约1万家餐馆可能在今后3周关闭。调查结果显示，提供全套服务餐厅中，87%自称营收下降36%；83%受调查经营者预计，随着新冠疫情继续肆虐，生意今后3个月将恶化。

7、韩国政府发布扩展现实技术发展战略，计划将韩国打造成为全球五大扩展现实技术领军国家，并在2025年之前创造30万亿韩元（约合人民币1803.32亿元）的经济效益。

8、韩国贸易协会旗下国际贸易通商研究院报告显示，今年前10月韩国速溶面条和方便面出口总额同比增长32.4%。分析指出，随着疫情扩散，全球对方便面等速食食品需求进一步增大。

9、美国12月5日当周初请失业金人数为85.3万人，创近3个月新高，预期72.5万人，前值由71.2万人修正为71.6万人；11月28日当周续请失业金人数575.7万人，533.5万人，前值552万人。

10、美国11月季调后CPI环比增0.2%，预期增0.1%，前值持平；核心CPI环比增0.2%，预期增0.1%，前值持平；11月未季调CPI同比增1.2%，预期增1.1%，前值增1.2%。

11、英国10月季调后贸易帐逆差17.38亿英镑，预期逆差1.56亿英镑，前值逆差6.13亿英镑；季调后商品贸易帐逆差119.99亿英镑，预期逆差96亿英镑，前值逆差93.48亿英镑。

12、英国至10月三个月GDP环比升10.1%，预期升10.1%，前值升15.5%；10月GDP同比降8.3%，预期降8.3%，前值降8.4%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升1.1%。

13、英国10月制造业产出环比升1.7%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比降7.1%，预期降8.4%，前值降7.9%；工业产出环比升1.3%，预期升0.3%，前值升0.5%；同比降5.5%，预期降6.5%，前值降6.3%。

14、法国10月工业产出环比升1.6%，预期升0.4%，前值升1.4%；同比降4.2%，预期降5.5%，前值降6%；制造业产出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升2.2%；同比降5.7%，预期降5.5%，前值降6.3%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨逾4%，再创历史新高。动力煤涨3.72%，棕榈油、不锈钢均涨逾2%，螺纹钢、豆油、燃油、豆粕、甲醇均涨超1%，热轧卷板涨0.94%。塑料、玉米淀粉均跌超1%，沥青跌0.81%，焦煤跌0.59%。

2、郑商所发布通知，自12月14日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为6%，涨跌停板幅度调整为5%。

3、中钢协副会长骆铁军与澳大利亚必和必拓举行视频会议，就上周五铁矿石价格单日上涨7.5美元/吨情况进行询问；必和必拓进行了解释和说明。必和必拓预计，自7月份开始的新财年生产将保持强劲，产量将达到指导产量（2.76亿-2.86亿吨）上限水平。

4、国家统计局公布数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，粮食生产再获丰收，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

5、上海石油天然气交易中心发布公告，将自12月14日起开展石油焦线上挂牌专场交易试运行。石油焦现货挂牌交易采取保证金制度，交易商应按交易金额的10%缴纳保证金。

6、第四次中国—欧佩克高级别对话会召开，与会代表围绕疫情对全球能源市场影响、欧佩克合作宣言和合作宪章、中国能源安全供应以及能源转型等议题进行了交流。国家能源局有关司主要负责人，中国石油、中国石化、中国海油、中化集团和国家管网公司代表参会。

7、在近期玻璃期现货价格大涨背景下，一份举报信在网络流传。举报信称，在联合发布涨价函同时，玻璃原片厂向社会发布的厂库库存，可以无视经济、天气、淡旺季等变化持续下滑；部分原片生产商在控制现货价格与信息的同时，不仅不在期货市场上进行卖出套保，反而成为主力多头，大举买入玻璃期货，存在违规逼仓行为。

8、上海市公安局通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案，在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人，同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金总额700余亿元。

9、世界黄金协会数据显示，11月全球黄金ETF（交易所买卖基金）持仓出现一年来首度下跌，且为历史上第二高的月度净流出。

10、俄罗斯能源部长预计，2020年石油产量将下降8%至5.14亿吨，天然气产量将下降4%-6%至7000亿立方米；预计2020年用电量将下降2.7%。

11、波罗的海干散货运价指数上涨3.5%报1161点，因所有船型运费悉数走高。

债券
1、持续宽松的流动性支撑现券期货走暖。国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%；银行间主要利率债收益率下行1-5bp，中短券下行幅度更大。信用债行情整体稳定，不过网红债价格波动较大，“ 20永煤PPN001 ”跌近55%，“18豫能化MTN004”涨近44%，“12青国投MTN3”跌逾28%，“20华夏幸福MTN002”跌逾20%；银行间市场流动性整体延续偏宽松格局，隔夜回购加权利率再次跌破1%。

2、中证转债指数收盘跌0.24%，近六成转债下跌，盛路转债和起步转债跌超7%，正裕转债跌逾5%，璞泰转债跌超4%；乐歌转债涨逾16%盘中临停，通光转债涨近14%盘中临停，上机转债和宝莱转债涨超8%。

3、全国银行间同业拆借中心发布《银行间市场同业存单发行违约违规处理细则》，根据违约事实、违约情节及违约解决情况和市场影响严重程度等因素确定违约方为严重违约行为，具体包括单期同业存单违约方违约金额超过2亿元等。

4、上海清算所支持中国进出口银行以弹性招标的创新发行方式，成功完成首单“临港新片区创新产业”主题金融债券发行。本期债券基础发行规模30亿元，弹性招标上弹规模1.9亿元，共发行31.9亿元，发行利率2.66%，认购倍数达8.18。

5、【债券重大事件】“18紫光04”未按期足额付息；“19永煤CP003”到期兑付存不确定性；“20永煤SCP005”持有人会议通过展期方案；阳光城拟以16.02亿元购回“19阳城01”；“15青国投MTN002”持有人会议审议通过分期除本兑付等议案；中诚信国际调升南通沿海开发集团主体及“20南通沿海MTN001”信用等级至AAA；“20靖江城投SCP007”“20浦口城乡MTN002”、“20瑞泽质享2”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5480，较上一交易日跌106个基点。人民币兑美元中间价报6.5476，调贬165个基点。

重要经济日程