财经早餐2020年12月17日星期四

热点聚焦
1、商务部国际司副司长杨正伟透露，中方已经启动对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）国内核准程序，将努力在六个月之内完成生效准备工作，预计2021年五月底或者六月初就会批准。

2、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，我国目前已有5个新冠病毒疫苗进行Ⅲ期临床试验，数量位于全球前列。新冠肺炎疫苗研发进入冲刺阶段，中国处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑。国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，评价一个疫苗需要多项综合指标，其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的。正做好大规模生产准备。

3、中芯国际公告，已知悉执行董事及联合首席执行官梁孟松有条件辞任意愿，公司目前正积极与梁孟松核实其真实辞任之意愿。中芯国际A股周三开盘大跌超9%，港股紧急停牌，午后恢复交易后跌4.94%，收于20.2港元；A股跌5.53%，收于55.2元。中芯国际盘后还收到上交所监管工作函。

4、美联储公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变，符合市场的普遍预期；委员们一致同意此次的利率决定。美联储表示，将继续购买债券，直至目标取得实质性进展；新冠疫情对中期经济前景构成相当大的风险，致力于使用所有工具支撑美国经济。

5、12月17日凌晨，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，标志着我国首次月球采样返回任务圆满完成！

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。美联储维持利率不变，未调整资产购买计划。道指收跌0.15%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.18%。纳指再创收盘新高。科技股涨跌不一，苹果跌0.05%，亚马逊、微软涨2.4%，特斯拉跌1.65%；道指成分股波音跌1.59%，可口可乐跌1.45%。中概股爱奇艺跌近19%，公司宣布增发ADS并发行可转债。百度涨2.6%。

2、欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.52%，法国CAC40指数涨0.31%，英国富时100指数涨0.88%。

3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨0.54%，报2771.79点；日经225指数收涨0.26%，报26757.4点；澳洲标普200指数收涨0.72%，报6679.2点；新西兰NZX50指数收涨0.48%，报12828.99点。

4、国际油价集体上涨，美油2021年1月合约涨0.55%报47.88美元/桶，布油2021年2月合约涨0.79%报51.16美元/桶。EIA报告显示上周美国原油库存降幅超预期。

5、COMEX黄金期货收涨0.73%报1868.8美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨3.49%报25.505美元/盎司。

6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率持平报0.18%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.372%，10年期美债收益率涨0.8个基点报0.92%，30年期美债收益率涨0.2个基点报1.656%。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.270%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报-0.334%，德国10年期国债收益率涨4.4基点报-0.570%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.534%，西班牙10年期国债收益率涨4.1个基点报0.020%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.011%。

8、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.4%报7814美元/吨，LME期锌涨0.09%报2817美元/吨，LME期镍跌1.15%报17375美元/吨，LME期铝跌0.15%报2026.5美元/吨，LME期锡涨1.17%报19925美元/吨，LME期铅跌0.49%报2042美元/吨。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报90.22，创2018年4月以来新低；欧元兑美元涨0.4%报1.22，英镑兑美元涨0.35%报1.35，澳元兑美元涨0.24%报0.76，美元兑日元跌0.2%报103.44，美元兑加元涨0.32%报1.27，美元兑瑞郎跌0.07%报0.89，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.5127。

宏观
1、发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2020年版）》，清单事项缩减至123项，比2019年版清单再减8项。新版清单直接放开“森林资源资产评估项目核准”等措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等措施，新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”。

2、发改委举行例行新闻发布会，回应经济运行热点问题。发改委指出，近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。发改委11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。

3、央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购和3000亿元MLF到期。资金面宽松，Shibor全线下行。

4、国家卫健委：12月15日全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，云南2例，北京1例，天津1例，福建1例，山东1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在山东）；新增无症状感染者9例（境外输入4例）。

5、深圳市六届人大常委会第四十六次会议拟于12月底召开，《深圳经济特区数据条例（草案）》将首次提请审议。深圳经济特区数据条例是深圳市又一项创新立法，运用特区立法权在保护自然人、法人数据权益同时，促进数据要素市场发展，实现数据治理法治化。

6、上海浦东新区制定的“十四五”规划和二〇三五年远景目标提出，积极争取开展激励创新的税制试点，发挥科创板等资本市场平台作用，支持更多高成长性企业发展壮大。

国内股市
1、A股窄幅整理，量能继续萎缩。上证指数收盘跌0.01%，报3366.98点，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.06%。两市成交额略超7000亿元。酒类股大涨，皇台酒业恢复上市暴涨逾300%；退市新规持续发威，ST概念再掀跌停潮；石头科技股价突破千元，成为A股27年来第二只千元股。北向资金净买入19.15亿元，贵州茅台获净买入9.45亿元居首，格力电器遭净卖出18.44亿元最多，且为2018年4月以来最大金额净卖出。

2、恒生指数收涨0.97%，报26460.29点，恒生科技指数涨0.64%；全日大市成交1290.4亿港元。医药板块涨幅居前，腾讯、阿里、美团等科技巨头反弹。天能动力大涨近17%，天能股份科创板IPO获准注册。蓝月亮上市首日收涨13%，市值约850亿港元。

3、证监会同意华安鑫创、华骐环保、屹通新材3家公司创业板IPO注册。科创板上市委公告，倍轻松、悦安新材、品高软件、新益昌首发过会。

4、中金公司认为，白酒股周期属性已经弱化，行业成长确定性增强。基于周期性弱化以及企业未来成长和业绩增长的能见度提升，白酒估值体系已从周期属性向消费属性（高端消费）转变。明年部分龙头公司合理市值较目前仍有20-25%左右提升空间。

5、滴滴、美团、拼多多三家巨头下社区团购平台12月件单量峰值均已突破1000万，其中滴滴旗下橙心优选12月日均件单量突破1000万。

6、复星医药公告称，控股子公司复星医药产业与BioNTech及其控股子公司签订供货协议，在mRNA新冠疫苗获得中国大陆上市批准且复星医药产业下达相应订单情况下，BioNTech承诺于2021年向中国大陆供应不少于1亿剂mRNA新冠疫苗。

7、中信建投在互动平台表示，仁东天津在公司两融金额具体金额不便透露，但不超过5000万元，账户维持担保比例超过300%。

8、远洋服务控股公布招股结果，每股以5.88港元定价，集资净额约16.346亿港元，将于12月17日在港交所主板挂牌上市。

9、两只新股开启申购。法本信息申购代码：300925；发行价：20.08元/股；发行市盈率：28.86倍。华旺科技申购代码：707377；发行价：18.63元/股；发行市盈率：22.98倍。

金融
1、继就规范人民币现金收付行为发布公告之后，“央行研究”专栏再度聚焦这一话题。央行金融消费权益保护局课题组表示，过度“去现金化”会引发新的金融排斥，偏离普惠金融初衷。建议对拒收现金行为明确处罚裁量标准，对情节严重的案例可以考虑依法从重处罚，形成有效震慑。

2、证监会科技监管局局长姚前表示，作为公众代表，政府是否有必要像征收自然资源税一样，对平台企业征收数字服务税，值得深入研究。对跨国平台企业征收数字税，有助于维护来源地税收管辖权。下一步将密切关注数字税国际改革进展，加强数字税理论研究和实践探索，积极参与国际规则制定，建立规范、公平、科学、合理的数字税制度。

3、银保监会副主席黄洪表示，目前人身险公司综合偿付能力充足率为236.5%，是监管标准2倍多；今年以来人身险公司经营活动现金净流入1.6万亿元，为近年来最高值；前11月人身险保费收入3.1万亿元，同比增长7.4%，占保险业74.1%；人身险公司总资产近20万亿元，占85.5%。

4、银保监会人身险部主任陈映东：银保监会将出台一个试点规范性文件，重点对保险公司参与长期护理保险服务的投标行为、服务能力、财务管理、风险调节机制、市场退出进行规范。

5、中证协就证券公司从业人员管理办法征求意见，对从业人员专业能力水平评价测试和持续培训给出细致规定，并将建立名单分类机制和差异化管理机制。

6、中基协数据显示，截至11月末，存续私募基金管理人24611家，管理基金数量94739只，管理基金规模15.91万亿元，环比增加739.46亿元。当月私募证券投资基金备案数量为1972只，新备案规模622.77亿元，环比增幅高达138.75%；

7、据中国基金报，渠道人士透露，本周初，招商银行主代销的睿远稳见专户系列首发再现火热发行，尽管设置300万购买门槛，50亿额度基本上还是一抢而空，专户发行市场也出现“一日售罄”的局面。

8、截至12月16日，今年以来共有2163只基金（不同份额分开计算）实施过4146次分红，总分红规模达1716亿元，创2017年以来新高。

9、恒丰银行董事会会议审议通过议案，同意出资不超过20亿元，全资设立恒丰理财有限责任公司。截至目前，国有六大行、股份行理财子公司开业及获批筹建数量已增至14家。

10、首单境外机构投资者通过QFII/RQFII认购WFOE PFM基金产品落地。此次通过QFII/RQFII认购的产品为霸菱投资管理（上海）有限公司发行的“霸菱中国综合债券1号私募证券投资基金”。

楼市
1、天津市住建委负责人回应网传“将取消限购”：传言不实，天津不会取消或放开住房限购；下一步将积极落实“十四五”规划，以房地产市场平稳健康服务全市经济社会高质量发展，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现人民群众住有所居。

产业
1、工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见。文件提出，严禁备案和新建扩大产能水泥熟料、平板玻璃项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案；光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。

2、发改委预计，今年汽车产业总体可恢复到上年水平，其中，增加值等主要经济指标好于去年，产销达到2500万辆左右，与上年相当，新能源汽车产销有望超过上年；下一步将会同有关部门研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展的政策措施。

3、商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国自由贸易试验区发展报告2020》指出，自贸试验区在产业集聚上积极推动制度和政策创新，加快打造产业新高地。如2019年底，上海临港新片区产业地图发布，7个重大产业项目签约落地，涉及总投资超150亿元，有力推进产业新高地建设。

4、民航局调整国际客运航班熔断措施，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行2周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。“熔断”航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周1班航班计划。

5、国家能源局：11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为349.72万千瓦；截至11月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1012.26万千瓦。

6、发改委、住建部、商务部、市场监管总局联合印发《饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施方案》，到2025年，饮料纸基复合包装领域生态设计更广泛开展，废弃饮料纸基复合包装的资源化利用率力争达到40%。

7、电子竞技成为杭州亚运会正式竞赛项目。据杭州亚组委官方披露，亚奥理事会允准杭州亚组委提交的关于优化竞赛项目设置方案，在保持40个大项不变前提下，增设电子竞技、霹雳舞两个项目。

8、华为鸿蒙OS正式发布面向手机开发者的Beta版本，意味着鸿蒙系统在华为手机上商用时间表进一步拉近。搭载鸿蒙系统的第一款华为手机最快将是明年三月发布的P系列产品。华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示，到明年所有华为自研设备都升级鸿蒙系统，消费者不需要购买新的设备体验鸿蒙系统。

9、华为将于12月23日举行华为nova 8新品线上发布会，届时将发布多款重磅新品。

10、据媒体报道，货拉拉正寻求新一轮融资，估值达80亿美元。

11、哈啰出行副总裁、普惠用车事业部总经理江涛表示，网约车项目哈啰打车在广东中山试运营后，月底将在河源、汕尾、惠州等城市上线。

12、人工智能独角兽公司创新奇智宣布完成C轮融资，投后估值超10亿美元，由中金甲子领投，国和投资、阳光融汇资本等跟投，老股东华兴新经济基金继续加码。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.78%，京东涨2.86%，百度涨2.64%；爱奇艺跌18.85%，触宝跌8.29%，腾讯音乐跌6.3%，荔枝跌4.82%，小鹏汽车跌4.16%；蛋壳公寓涨10.45%，微博涨5.43%，斗鱼涨4.68%，网易涨3.28%，哔哩哔哩涨2.83%，蔚来汽车涨2.67%，拼多多涨2.42%。

2、全球首个万亿美元股票基金诞生。受益于美股上涨，截至11月30日，美国最大基金管理公司之一先锋集团旗下“先锋整体股市指数基金”的管理资产达到1.04万亿美元。相对应的“先锋整体股市ETF”也成为今年迄今吸引资金最多的一只ETF基金，净流入308亿美元。

3、韩国媒体报道称，多个行业高管透露，苹果已确认将发布 AirPods Pro 的 “Lite”版本（未定名），不支持主动降噪功能，预计它将以较低价格发售。原因归纳于苹果计划进一步扩大无线耳机市场份额。

4、消息称美国多个州可能最快于周四对谷歌提起反垄断诉讼。

5、知情人士称，大众集团CEO赫伯特•迪斯（Herbert Diess）在一次内部视频会议上表示，该公司计划利用其在德国沃尔夫斯堡的全球最大汽车厂生产电动汽车，与特斯拉正在柏林附近建设的“超级工厂”竞争。

6、药用大麻企业Aphria与Tilray宣布达成合并协议，两者合并后将组建成为全球最大医药大麻企业。

7、美国视频会议软件巨头Zoom宣布，计划在新加坡设立一个新的研发中心，并雇用数百名工程人员。该公司还表示，计划将其在新加坡数据中心容量扩大近一倍。

8、本田汽车在美国发布三起召回公告，涉及共140万辆汽车。

9、趣头条：第三季度营收11.3亿元，市场预期11.47亿元，去年同期14.07亿元；第三季度每ADS亏损0.96元，市场预期亏损0.74元，去年同期亏损3.54元。

海外
1、美联储主席鲍威尔发布会要点总结：1、美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引，目标是向美国经济提供强大的支持；在缩减债券购买之前，美联储将提前很久发出警告；重申美联储可以扩大债券购买力度，调整所购买债券的久期。2、新冠疫情已经给美国通胀造成重大影响，在美国通胀重返正轨之前，不会提前加息。3、近几个月来，经济改善的步伐有所放缓；经济前景面临不确定性，将取决于疫情的发展。4、美联储致力于实现其政策目标；目前的政策立场是恰当的。5、现在采取财政政策的理由非常充分；家庭和企业需要财政支持。

2、美联储点阵图显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年，与9月一致。1名委员预计将在2022年加息，5名委员预计将在2023年加息。

3、消息称美国国会议员们接近达成规模低于9000亿美元援助协议。刺激政策协议将包括直接现金发放，但没有地方援助。

4、联合国下属国际劳工组织发布报告称，新冠疫情经济冲击已导致亚太地区今年损失8100万个就业岗位，女性和年轻人受影响尤为严重。亚太地区就业岗位减少很大程度上是由南亚造成的，预计2020年南亚地区就业岗位将比危机前减少近5000万个。

5、日本财务省数据显示，日本11月出口同比降幅由10月的0.2%扩大至降4.2%，因中国和美国两大市场需求疲软。这标志着日本出口已连续24个月下滑，为有记录以来最长下降周期。

6、日本政府计划将购买纯电动汽车补贴提高一倍，最高达到80万日元（约人民币50470元），争取本财年内启动这一举措，以促进纯电动汽车普及，减少温室气体排放。

7、土耳其央行行长：稳定物价是可持续增长先决条件，央行目标是实现物价稳定；土耳其需要在2021年收紧货币政策，决心达到9.4%的通胀目标。

8、美国11月零售销售环比降1.1%，预期降0.3%，前值修正为降0.1%。美国12月Markit制造业PMI初值56.5，创10月份以来新低，预期55.7，前值56.7。美国12月Markit服务业PMI初值55.3，预期55.9，前值58.4。

9、欧元区10月季调后贸易帐顺差259亿欧元，前值顺差240亿欧元；未季调贸易帐顺差300亿欧元，前值顺差248亿欧元。

10、德国12月制造业PMI初值录得58.6，创2018年3月以来最高，预期56.4，前值57.8；服务业PMI初值录得47.7，预期46，前值44；综合PMI初值录得52.5，预期51.7，前值50.4。

11、英国12月制造业PMI为57.3，预期55.9，前值55.6；服务业PMI为49.9，预期50.5，前值47.6。

12、英国11月CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；未季调输入PPI同比降0.5%，预期降0.7%，前值降1.3%；零售物价指数环比将0.3%，预期升0.2%，前值持平。

13、日本12月Markit制造业PMI初值49.7，前值49；服务业PMI为47.2，前值47.8；综合PMI48，前值48.1。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，菜粕、螺纹钢、大豆、白糖均收涨逾1%，焦炭、豆粕均涨0.93%，热轧卷板涨0.89%，铁矿石涨0.60%，苯乙烯、PVC跌超2%，LPG跌1.47%，焦煤、动力煤分别跌1.18%、0.71%，橡胶、沥青分别跌0.41%、0.36%。

2、发改委：目前煤炭市场供需总体平衡，今冬明春煤炭供应有保障；后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

3、工信部拟修订钢铁行业产能置换实施办法并公开征求意见。根据征求意见稿，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于 1.5:1，其他地区置换比例不低于 1.25:1。

4、大商所：将不断挖潜大宗商品品种，在场内或场外稳步发展区域性及特色产品交易，上市更多期权产品，布局数字产品、指数产品，登记关联更多数字资产，并深化发展已上市产品。

5、上期所：同意山东京博石油化工有限公司位于山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园的石油沥青期货指定沥青厂库启用库容由原来20万吨增至25万吨，核定库容维持40万吨不变，日发货量由8000吨增至9000吨。

6、俄罗斯最大储煤区将增加对华煤炭出口。俄罗斯A-Property公司旗下俄埃尔加煤炭公司与中国国航远洋运输集团将建立合资企业，将埃尔加矿产地煤炭推广到中国市场。双方期望，2021年煤炭供应量将达1500-1800万吨，未来将增加每年5000万吨煤炭。

7、消息称芝加哥交易所集团将于2021年2月8日推出以太坊期货。

8、因海岬型船运费率上涨，波罗的海干散货指数上涨1.81%至1296点，创10月29日以来新高。

债券
1、天量MLF操作后资金供给极其充裕，带动短券走势向好，3年期利率债收益率下行3-4bp，10年期下行不足1bp。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.05%，5年期涨0.04%，2年期涨0.05%。资金宽松隔夜回购加权利率重回1%下方；信用债行情稳定，各别网红债波动较大，“16太安02”涨超35%，“20国美01”跌逾7%。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，成交金额395.5亿元，逾七成转债下跌，小康转债跌近10%，正股小康股份跌停；常汽转债跌逾7%；英科转债涨超11%至1940元/张，再创历史新高，“N飞凯转”涨超4%。

3、交易商协会召开银行间债券市场投资人交流会，会议主题为“推动市场风险防范与化解的制度化、规则化”。后续将继续推进投资者教育与保护相关工作，进一步提升市场机构风险管理水平与风险处置能力，促进债券市场平稳健康发展。

4、穆迪报告称，由于城投公司肩负公共政策职能，因此国企违约事件对城投公司影响将是暂时的。2021年境内市场城投债发行将会以较慢速度增长，境外债券市场将相对更具吸引力。

5、【债券重大事件】永煤控股等3家子公司30亿元转让永煤股份部分股权；“19永煤CP003”展期方案获通过；“20永煤SCP005”到期日由2020年12月15日变更为2021年9月11日；大公终止山东富宇化工主体与债项信用评级；华晨集团获法院许可重整期间继续营业；泾河集团因募集资金管理和使用不规范等问题收到监管函；“16宏桥01”等3只债券完成购回；“20西宁城投SCP003”“20广西旅发MTN002”“20深钜06”“20亳州城建MTN001”“20大唐山西SCP002”“水发集团MTN002”取消发行。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5378，较上一交易日涨68个基点。人民币兑美元中间价报6.5355，调升79个基点。

2、美国财政部将瑞士和越南列为汇率操纵国，将泰国和印度新增到“汇率观察名单”中。瑞士政府表示，瑞士没有参与任何操纵瑞郎的行为，对与美国财政部就汇率操纵问题进行双边谈判持开放态度。

重要经济日程