财经早餐2020年12月24日星期四

热点聚焦
1、明年起我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税；明年7月1日起，对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税，取消9项信息技术产品进口暂定税率。

2、财政部部长刘昆在人民日报撰文称，要健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高其占税收收入比重。适时推进个人所得税改革修法，合理扩大纳入综合征税的所得范围，完善专项附加扣除项目。按照“立法先行、充分授权、分步推进”原则，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

3、钟南山表示，中国要公布第一批疫苗，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。除严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨0.38%，纳指跌0.29%，标普500指数涨0.07%。摩根大通涨近3%，高盛涨2.6%，美国运通涨超2%，纷纷领涨道指。银行股、能源股走高，科技股涨跌不一。苹果跌0.7%，特斯拉涨近1%。美国总统特朗普暗示他可能不会签署国会刚刚通过的9000亿美元抗疫纾困刺激法案。

2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.26%，法国CAC40指数涨1.11%，英国富时100指数涨0.66%。

3、亚太股市主要股指悉数收高，韩国综合指数涨0.96%，报2759.82点；日经225指数涨0.33%，报26524.79点；澳洲标普200指数涨0.66%，报6643.1点；新西兰NZX50指数涨1.38%，报13020.21点。

4、COMEX黄金期货收涨0.37%报1877.3美元/盎司，终结三连跌；COMEX白银期货收涨0.69%报25.71美元/盎司。美元下跌，提振金价。

5、国际油价集体上涨，美油2021年2月合约涨2.21%报48.06美元/桶，终结两连跌；布油2021年3月合约涨1.97%报51.15美元/桶。美国上周EIA原油库存下降56万桶。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.3%报7847美元/吨，LME期锌涨1.77%报2824美元/吨，LME期镍涨1.45%报16855美元/吨，LME期铝涨0.43%报2004美元/吨，LME期锡涨0.2%报20040美元/吨，LME期铅涨0.64%报1977美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.178%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.375%，10年期美债收益率涨2.2个基点报0.945%，30年期美债收益率涨3.4个基点报1.685%。

8、欧债收益率普遍上涨，英国脱欧贸易协议框架已经达成。英国10年期国债收益率大涨跌10.3个基点报0.282%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报-0.317%，德国10年期国债收益率涨4.6基点报-0.552%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.582%，西班牙10年期国债收益率涨2.4个基点报0.069%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.4个基点报0.054%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报90.3475，终结三连涨；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.2187，英镑兑美元涨1%报1.3499，澳元兑美元涨0.72%报0.7578，美元兑日元跌0.07%报103.55，美元兑加元跌0.51%报1.2846，美元兑瑞郎跌0.13%报0.8884，离岸人民币兑美元涨72个基点报6.5328。

宏观
1、国务院副总理韩正强调，要实施一批重大项目，补齐海南自贸港基础设施和公共服务短板，加快推进琼州海峡港航一体化建设。加快出台海南离岛免税购物新政策，进一步推进部分进口商品“零关税”，有效推动贸易投资自由化便利化。

2、银保监会：要保持宏观杠杆率基本稳定，前瞻应对不良资产反弹，精准防控重点领域金融风险，坚决打击各种逃废债行为；严格规范金融机构股东股权管理，加快推动理财、信托转型发展，完善债券市场法制，规范发展第三支柱养老保险；强化反垄断和防止资本无序扩张，坚持金融创新必须在审慎监管前提下进行，对各类金融活动和行为依法实施全面监管。

3、世界银行发布最新报告称，中国经济活动在2020年一季度急剧下滑之后，已经以快于预期速度正常化；预计中国2020年经济增速放缓至2%，2021年随着消费者和企业信心增强以及劳动力市场状况改善，经济活动扩大到私人投资和消费，增速将回升至7.9%。

4、央行公开市场周三开展100亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放1000亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。

5、国家卫健委：12月22日报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例14例（上海12例，浙江1例，广东1例），本土病例1例（在辽宁）；新增无症状感染者14例（境外输入6例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）。

6、深圳2035年远景目标出炉：将建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国城市范例，率先实现社会主义现代化；成为高质量发展高地，城市综合经济竞争力世界领先，经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。

7、银联商务发布“夜间消费复苏指数”显示，全国夜间消费规模已恢复至去年同期水平。以北上广深南京为代表的一线、新一线城市夜间消费最为活跃，复苏程度大幅领先于二、三线城市。

国内股市
1、上证指数收涨0.76%报3382.32点，深证成指涨0.96%，创业板指涨1.11%；万得全A报涨0.82%，成交9189亿元。光伏、风电板块飙涨，通威股份、福莱特等涨停；酒类板块剧烈震荡，贵州茅台收跌2%。北向资金实际净买入43.39亿元，其中沪股通净买入近25亿元。京东方A获净买入6.9亿元居首，比亚迪遭净卖出3.98亿元最多。

2、恒生指数收涨0.86%，成交额1292亿港元；恒生科技指数涨2.92%，大型科技股多数走高，小米集团涨7.6%，市值超8000亿港元；京东健康涨6.9%，京东集团涨5.7%，美团涨3.9%。中国台湾加权指数收涨0.32%，报14223.09点。

3、证监会上市部副主任姜小勇表示，将充分研究各方意见，尽快发布实施退市新规。监管部门将优化发行上市标准，增强包容性；促进市场化并购重组，充分发挥资本市场并购重组主渠道的作用；完善上市公司融资制度，加强资本市场融资端和投资端协调平衡。

4、证监会同意聚石化学、富淼科技、银河微电科创板IPO注册。博众精工、英科环保科创板首发将于12月30日上会；弘成立业、前进科技、宁波色母创业板首发12月30日上会。

5、上交所要求，坚守科创板定位，赋能集成电路、生物医药、高端装备等拥有“卡脖子”技术攻关领域的“硬科技”企业。稳步提高直接融资比重，畅通资本与实体对接渠道，平衡投融资关系；做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能。持续推进注册制改革、健全退市机制。

6、据中证报，多位险资人士透露，明年险企会随保费增加而同比例增加权益投资规模，预计明年全年险资权益类投资增加3000亿元左右。

7、中金策略认为，A股市场生态正迎来四大显著变化，值得关注。具体包括：居民资产配置方向可能正逐步从实物资产配置转向金融资产，金融资产中从低风险资产到风险资产；市场投资者结构“机构化”趋势强化，机构“头部化”，投资者投资行为也越来越“基本面化”，股市投资正变得越来越“专业”。

8、贵州茅台公告，控股股东茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的4%公司股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。贵州省国有资本运营有限责任公司为贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）全资子公司。

9、据第一财经，仁东控股原实控人田文军被证监会出具《行政处罚决定书》，其被认定使用19个关联证券账户，频繁买卖“仁东控股”股票，合计买入卖出金额超过40亿元。知情人士透露，田文军已于上半年被有关方面控制，案子还在查，据说涉案金额很大，非百亿能计。

10、据南华早报，快手将在1月中旬进行港交所上市委员会上市聆讯，如果一切顺利，那么最快将在月底前上市交易。对于上述说法，快手官方暂无回应。

11、阿里巴巴发布阿里云量子开发平台（ACQDP），并全面开源量子模拟器“太章2.0“，以支持从业人员设计量子硬件、测试量子算法，并探索其在材料、分子发现、优化问题和机器学习等领域内应用。

12、针对拟上市传闻，知乎称“暂不回应”。此前有消息称，知乎正在撰写IPO报告和上市申请书，目前已确定三家承销投行为高盛、摩根士丹利和瑞信，上市地点可能在港股或美股，尚待确认。

13、京东、步步高关联企业合作成立七鲜信息技术公司，注册资本6000万元，经营范围包括水产品冷冻加工等。信息显示，步步高商业连锁有限公司持股51%，宿迁京东佳品贸易有限公司持股49%。

14、港股“支付第一股”汇付天下公告，要约人Purity Investment拟将公司私有化退市。

15、智行者创始人张德兆表示，公司计划在新一年进行新一轮融资，并可能考虑在中国内地IPO。

16、研奥股份、明冠新材、悦康药业和吉大正元四只新股周四上市交易，华安鑫创开启申购，申购代码：300928；发行价：38.05元/股；发行市盈率：37.15倍；申购上限：20000股。

金融
1、央行前副行长吴晓灵指出，金融机构应该按照自身情况按照资管新规过渡期目标分解压降进度任务。建议监管部门加强对压降进度的过程考核和重要节点检查，早达标机构要给予正向激励，进度落后机构要增加监管措施。

2、因开展股票质押业务时，未对单一融资客户做出审慎判断，未严格落实业务风险管控要求等问题，北京证监局决定对国开证券采取责令改正并增加内部合规检查次数的行政监管措施。

3、北京银保监局批准摩根大通银行（中国）有限公司增加注册资本15亿元。增资后，该行注册资本由65亿元增至80亿元。

4、中信信托换帅，北京银保监局核准刘正均出任中信信托董事长、董事任职资格。刘正均此前任中国中信集团有限公司党委委员、副总经理。

5、普洛斯宣布与部分机构投资者联手新设立一支投资于中国市场的收益增值型基金——普洛斯中国收益增值基金III，针对中国市场首次采用平行基金架构，总投资规模近45亿元，该基金将投资位于上海的普洛斯临港国际物流园。

6、公告提前结束募集又宣布发行失败，实际募集期只有4天。近日沪上一家基金公司旗下二级债基发布基金合同不能生效的公告，成为今年首只“闪电”发行失败基金。多位行业人士认为，这一现象可能是机构资金爽约所致。

产业
1、国务院批复同意扩大昆山深化两岸产业合作试验区范围至昆山全市，要求加强两岸产业合作，支持台资企业转型升级，促进两岸中小企业深度合作，在两岸贸易便利、科技交流、金融合作等方面先行先试，推动两岸人才交流合作，进一步促进两岸产业融合发展。

2、工信部组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会，部党组成员、总工程师田玉龙主持会议并向三家基础电信运营企业颁发5G中低频段频率使用许可证，同时许可部分现有4G频率资源重耕后用于5G。

3、商务部外贸司副司长张力表示，对外贸企业普遍反映的物流费用大涨，一舱难求、一柜难求，人民币升值明显，原材料价格大幅上升问题，商务部正会同有关部门积极研究，准备提出一系列能够部分缓解、或者争取彻底解决的政策举措。

4、国家医疗保障局强调，要做好岁末年初医保工作，确保首批高值医用耗材集采平稳落地实施，让人民群众尽早享受到中选的冠脉支架。要继续强化欺诈骗保打击力度，持续保持基金监管高压态势。

5、上海铁路局表示，全国铁路将于2021年1月20日零时起实施新列车运行图，长三角多条新线增开多趟列车：连镇高铁将开行动车组列车72对；盐通高铁将开行动车组列车47对；京港高铁合安段将开行动车组列车13对。

6、由我国成功研制出的时速350公里高速货运动车组正式下线，这意味着我国在全球首次实现时速350公里高铁货物快运，标志着我国轨道交通装备的自主创新水平再攀新高峰。

7、京沪高铁12月23日起对运行时速300至350公里的高铁动车组列车票价进行优化调整，开始实行浮动票价。京沪间二等座初期最低票价498元、降幅10%，最高票价598元、涨幅8%。

8、中汽协：1-11月前十家汽车生产企业共销售2012.11万辆，占汽车销售总量89.55%。

9、今年由于国内大葱种植面积减少，加之受雨水天气影响，导致总体供给偏紧。进入收获季以来，山东平度大葱价格一路水涨船高，地头毛葱收购价从每斤一元多，一直涨到目前三元钱左右，价格创近年来新高，却依然供不应求。

10、去哪儿数据显示，2021元旦酒店预订量同比增长8成。热门目的地广州、西安、三亚预订量超去年一倍，西安平均预订价格上涨1成以上、广州和三亚酒店平均支付价格上涨近2成。不过，元旦期间国内机票均价同比便宜近2成。

11、华为发布畅享20SE手机、新款轻薄笔记本Matebook D、3款华为智能运动手表、Freelace Pro无线耳机等一系列新品，其中畅享20SE搭载6.67英寸屏幕，Matebook D搭载英特尔处理器，nova8系列3299元起，畅享SE1299元起。

12、文远知行宣布完成B1轮融资，获得宇通集团2亿美元战略领投。双方将携手推动自动驾驶在微循环巴士、公交车及其他商用场景应用。

13、“卡尤迪生物”已完成近6亿元D轮融资，由高瓴创投领投，金阖资本战略投资、惠远资本和峰瑞资本跟投。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.12%，京东涨3.23%，百度涨1.1%；物农科技涨38.77%，荔枝涨11.85%，万达体育涨10.67%，途牛涨10%，名创优品涨7.03%；极光跌20.67%，瑞能新能源跌19.08%，老虎证券跌11.93%，趣头条跌7.37%。

2、全球最大的上市财产险和责任险公司安达保险集团在华布局或生变：安达保险集团在华全资子公司——注册于上海的安达保险有限公司或将被注销，相关业务并入华泰保险集团。

3、美国阿拉斯加航空公司宣布，将购置68架波音737Max型客机，超出原计划购买数量。这是波音被批准复飞后，在美国拿到的首个订单。

4、蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪在100kWh电池分享会上透露，2021年1月9日举行的NIO Day活动上，蔚来将会发布旗下首款轿车、150kWh电池、NT2.0自动驾驶平台以及第二代换电站。

5、百度短视频生态平台总经理宋健宣布，投入10亿元现金补贴知识类短视频创作者，扶持对象包括媒体人、律师、医生、测评大神等。

6、万达体育宣布，董事会同意从纳斯达克退市，预计将于2021年1月29日退市。

7、知情人士称，德国汽车巨头戴姆勒正准备将其卡车部门上市，最早可能在2021年底进行。

8、法国化妆品巨头欧莱雅宣布，已同意收购日本护肤品公司Takami，预计交易将在未来几周内完成。Takami是一个高端护肤品牌，以其标志性产品，被称为“小蓝瓶”的肌底代谢美容水而闻名。

海外
1、英国工业联盟（CBI）表示，英国开始再次收紧防疫限制后，企业活动下滑情况加剧，呼吁政府提供企业更多支持。

2、韩国中央事故处理本部防疫部门负责人尹泰皓称，为应对英国出现新冠病毒变异情况，12月23日至31日期间，暂停与英国航班往来。

3、马来西亚推出一项10年计划，以重振其受疫情重创的旅游业，该行业今年因疫情遭受损失据估计已超过1000亿林吉特（约合246亿美元）。

4、美国12月19日当周初请失业金人数为80.3万人，预期88.5万人，前值88.5万人。11月个人支出环比录得-0.4%，为7个月以来首次录得负值；核心PCE物价指数同比升1.4%，预期1.5%，前值1.4%。

5、美国11月新屋销售总数年化84.1万户，创6月以来新低，预期99.5万户，前值99.9万户修正为94.5万户。

6、日本11月机床订单额同比增长8.6%，达886亿日元，为2019年12月以来首次超过850亿美元，恢复至新冠疫情扩大之前水平。此前持续低迷的对美国和德国出口转为同比增长，来自中国基础设施和半导体订单保持强劲。

7、日本10月同步指标终值为89.4，前值89.7；环比升4.6%，前值升4.9%；领先指标终值94.3，前值93.8；环比升1%，前值升0.5%。

8、法国11月PPI环比升1.7%，前值升0.1%；同比降1.8%，前值降2%。

9、西班牙第三季度GDP年率终值降9%，预期降8.7%，前值降8.7%；同比升16.4%，预期升16.7%，前值升16.7%。11月PPI环比升0.8%，前值降0.4%；同比降2.8%，前值降4.1%。

商品
1、国内商品期货夜盘普遍上涨，棕榈油收涨逾3%，甲醇、铁矿石、纯碱、苯乙烯、焦炭、20号胶、豆油均涨超2%，橡胶涨1.7%，沥青涨1.1%，螺纹钢涨0.44%，热轧卷板涨0.60%。

2、2020年我国海上油气产量突破6500万吨油气当量，创历史新高，海上油气生产已成为保障国家能源安全重要增长极。

3、上期所、上期能源：2021年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）休市，1月4日（星期一）起照常开市；2020年12月31日（星期四）晚上不进行夜盘交易。

4、美国商品期货交易委员会已批准恒生科技指数期货合约可于美国境内销售。

5、日本石油协会PAJ：截至12月9日当周，日本商业原油库存减少16万千升至1074万千升。

6、俄罗斯天然气公司Gazprom表示，预计2020年全球天然气需求将下降约2%。

7、美国至12月25日当周石油钻井总数为264口，预期266口，前值263口。美国至12月18日当周EIA原油库存-56.2万桶，预期-318.6万桶，前值-313.5万桶。

8、波罗的海干散货指数上涨2.41%，报1362点，再创10月28日以来新高。

债券
1、国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%。银行间主要利率债收益率小幅下行；银行间资金面愈发宽松，隔夜回购加权利率下行近40bp报在0.58%附近；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“19湘潭建设PPN003”跌逾27%，“20豫能化MTN002”跌超37%，“19湘潭建设PPN001”涨逾43%，“16冀中能源MTN001”涨逾27%。

2、财政部部长刘昆：进一步健全政府债务管理制度，合理确定政府债务规模，健全地方政府偿债能力评估机制；严禁地方政府以企业债务形式增加隐性债务，开发性、政策性金融机构等必须审慎合规经营，严禁向地方政府违规提供融资或配合地方政府变相举债。

3、财政部：11月全国发行地方政府债券1384亿元，前11月发行地方政府债券62602亿元；截至11月末，全国地方政府债务余额255595亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

4、发改委要求对近期和2021年度企业债券本息兑付等风险进行全面系统排查，对已发行企业债券情况开展专项检查，强化主承销商等中介机构风险排查责任，提高企业债券服务实体经济能力和存续期管理水平。

5、央行明确商业承兑汇票信息披露有关事宜，承兑人应当于承兑完成日次1个工作日内披露每张票据承兑相关信息，每月前10日内披露承兑信用信息，包括累计承兑发生额、承兑余额、累计逾期发生额、逾期余额等。

6、央行在香港成功发行100亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.70%。此次发行投标总量约300亿元，达到发行量3倍。

7、中金所要求进一步做好银行参与国债期货市场服务工作，配合推动各类中长期资金参与金融期货政策落地及优化，充分满足境外投资者投资我国境内人民币资产的风险管理需求。

8、央行前副行长吴晓灵表示，完善债券市场制度建设，一是营造功能监管、统一执法的市场环境；二是建立有效的债券违约处置制度；三是加大债券市场的开放度，促进债券市场与国际市场的制度接轨。

9、上海清算所明确2021年工作重点：促进“玉兰债”业务落地，推进衍生品跨境清算互联互通合作，上线大宗商品清算通业务，持续完善多元化债券违约及风险处置机制。

10、曾爆发债务危机，并进行债务重组的中国铁物重返债市，成功发行10亿元公司债，评级达到AAA。国资委有关人士表示，国资委将继续做好中央企业债务风险管控工作，坚决守住不发生重大风险的底线。

11、【债券重大事件】“20永煤SCP005”“20永煤SCP007”已签署展期兑付协议；“19成龙01”存在违约风险，将召开持有人会议；华晨集团目前债权申报金额约5.23亿元；山东高速集团可续期公司债券发生强制付息事件；惠誉上调青岛城投评级至“BBB+”；穆迪确认百度“A3”评级；“20高淳经开MTN001”“20渭南城投MTN002”“20扬州交通SCP001”“20夏商SCP018”“20紫金融资ABN001”取消发行。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.5378，较上一交易日上涨102个基点。人民币兑美元中间价报6.5558，调贬171个基点。

重要经济日程