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财经早餐2020年12月25日星期五

财经早餐2020年12月25日星期五

热点聚焦
1、市场监管总局根据举报,依法对阿里巴巴集团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴回应称,将积极配合监管部门调查,目前公司业务一切正常。人民日报刊文称,加强反垄断监管是为了更好发展。市场监管总局发文点名茅台称,元旦春节适逢名优白酒销售旺季,要加强茅台等名优白酒价格监管。此外,贵州茅台还收到上交所监管工作函。

2、央行、银保监会、证监会、外汇局将于近日约谈蚂蚁集团,督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则,落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求,规范金融业务经营与发展。

环球市场
1、美国三大股指小幅收涨,平安夜美股提前收盘。道指收涨0.23%,纳指涨0.26%,标普500指数涨0.35%。阿里巴巴收跌13.37%,创史上最大单日跌幅。特斯拉涨超2%。本周,美股涨跌不一,道指涨0.07%,标普500指数跌0.17%,纳指涨0.38%。

2、欧股涨跌不一,德国因圣诞假期休市,法国CAC40指数跌0.1%,英国富时100指数涨0.1%。本周,欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.32%,法国CAC40指数跌0.11%,英国富时100指数跌0.41%。

3、亚太主要股指悉数上扬,韩国综合指数收涨1.7%,报2806.66点,再创历史新高;日经225指数收涨0.54%,报26668.35点;澳洲标普200指数收涨0.33%,报6664.8点;新西兰NZX50指数收涨0.14%,报13037.94点。

4、国际油价集体上涨,美油2021年2月合约涨0.37%报48.3美元/桶,周跌1.91%;布油2021年3月合约涨0.25%报51.37美元/桶,周跌1.7%。

5、COMEX黄金期货收涨0.24%报1882.6美元/盎司,当周累计跌0.33%,COMEX白银期货收涨0.09%报25.945美元/盎司,当周累计跌0.34%。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜跌0.17%报7830.5美元/吨,周跌1.93%,为八周来首次下跌;LME期锌涨0.6%报2836美元/吨,周跌1.27%;LME期镍涨0.6%报16975美元/吨,周跌2.91%;LME期铝涨1.2%报2030美元/吨,周跌1.29%;LME期锡涨0.06%报20045美元/吨,周跌0.07%;LME期铅涨0.89%报1990美元/吨,周跌2.43%。

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.086%,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.137%,3年期美债收益率跌0.5个基点报0.173%,5年期美债收益率跌0.8个基点报0.367%,10年期美债收益率跌1.5个基点报0.93%,30年期美债收益率跌2个基点报1.665%。

8、纽约尾盘,美元指数跌0.05%报90.3026。欧元兑美元跌0.01%报1.2186;英镑兑美元涨0.41%报1.3555;澳元兑美元涨0.17%报0.7591;美元兑日元涨0.09%报103.64;美元兑加元涨0.19%报1.287;美元兑瑞郎涨0.28%报0.891;离岸人民币兑美元涨139个基点报6.5189。

宏观
1、国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议指出,纲要草案要突出运用改革的思路和办法。实施重点民生工程、扩大有效投资等,通过体制机制创新,发挥好政府资金撬动作用,引导社会资本共同参与。要在扩大对外开放上拿出更多制度型开放新举措,改善外贸外资环境,加强国际交流合作,促进共赢发展。

2、国务院发布《关于建设第三批大众创业万众创新示范基地的通知》,要求聚焦保障产业链供应链安全,着力打造融通创新引领标杆。加快推进科技与经济深度融合、创新链与产业链协同布局、科技成果转化与应用体系建设紧密结合,推动产业链上下游、大中小企业融通创新,形成体系化融通创新格局。

3、央行行长易纲:增强货币政策操作规则性和透明度,建立制度化的货币政策沟通机制,有效管理和引导预期;稳妥推进数字货币研发,有序开展可控试点,健全法定数字货币法律框架;逐步将主要金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎管理,发挥宏观审慎压力测试在风险识别和监管校准中的积极作用。

4、央行公开市场周四开展100亿元7天期和300亿元14天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放300亿元。资金面宽松,Shibor短端品种全线下行。

5、中国11月国有企业利润总额同比增长38.9%;前11月利润总额29863.1亿元,下降6.1%,较1-10月降幅收窄3.9个百分点,其中中央企业19798.7亿元,下降5.2%,地方国有企业10064.4亿元,下降7.8%。

6、商务部表示,中欧投资协定达成需双方共同努力、相向而行,中方致力于推进高水平对外开放,将在维护好自身安全发展利益前提下,按照自身节奏,开展对外谈判,努力与欧方达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。

7、国家卫健委:12月23日报告新增新冠肺炎确诊病例17例,其中境外输入病例11例(上海6例,四川2例,辽宁1例,河南1例,广东1例),本土病例6例(均在辽宁);新增无症状感染者19例(境外输入14例)。

8、2021年春运将从1月28日开始,3月8日结束,共计40天。发改委近日召开专题会议,分析疫情防控常态化条件下春运形势和客流特征,研究安排疫情防控、运力组织等工作。

9、上海市长龚正:要大力推进经济数字化,加快发展在线新经济,推进新型基础设施建设,深化数据资源开放共享、开发利用;大力推进生活数字化,全面推进生活服务业数字赋能、拓展应用场景。

10、《2020中国家族办公室白皮书》显示,疫情并没有放慢中国造富巨轮前进速度,2020年福布斯中国富豪榜上榜者总财富值由2019年9.1万亿元飙升至14.1万亿元。近十年间,中国私人财富市场规模增长五倍,个人持有可投资资产总体规模达165万亿元。

国内股市
1、A股弱势震荡,金徽酒、老白干酒等17家酒类公司收盘跌停。互联网、汽车板块大幅调整,东风汽车、数知科技等跌停。上证指数收跌0.57%报3363.11点,深证成指跌0.71%,创业板指跌0.78%;万得全A跌0.85%,成交8142亿元,上日为9189亿元。北向沪股通和深股通暂停交易。

2、圣诞假期将至,港股周四进行半日交易,周五将休市。恒生指数收涨0.16%报26386.56点,瑞声科技升逾7%领涨蓝筹。恒生科技指数重挫3.4%,阿里巴巴遭反垄断调查,股价大跌超8%,阿里健康跌近11%。京东健康高位回调,收跌近16%。中国台湾加权指数收涨0.4%,报14280.28点。

3、上交所理事长黄红元表示,将牢牢牵住科创板建设这个“牛鼻子”,赋能“卡脖子”技术攻关领域“硬科技”企业,助力科创企业增强产业链供应链自主可控能力。稳步提高直接融资比重,平衡好投融资关系,关注投资者回报和投资者保护,提升投资者获得感。

4、河北首家上市券商即将登陆A股。证监会公告,财达证券、浙江新能、鑫铂股份首发过会。今年以来四家券商A股上市后涨幅显著,中银证券、国联证券和中泰证券累计涨幅分别达215%、212%和161%,高居券商股前三位,中金公司累计涨幅也有74%。

5、证监会同意通用电梯、药易购、中辰电缆3家公司创业板IPO注册。科创板上市委公告,蓝箭电子和华依科技12月31日首发上会。

6、多只科创主题基金宣布规模松绑放开日常申购。业内人士认为,经过数月持续调整,科技板块得以降温,当前放开基金吸引资金,有利于各路资金借基布局科技行业,助推科创主题基金扩容。数据显示,今年成立新基金中,名称含有科技、科创板等科技主题基金总规模已超3100亿元。

7、据中证报,工行行长谷澍已经到任农行,接任到龄退任的周慕冰农行党委书记一职。在经过董事会、股东大会及监管批复等程序后,谷澍有望出任农行董事长一职。

8、市场监管总局召开“全国茅台酒经销商代表行政指导会”,督促、指导全国茅台酒经销商严守法律法规,严格自律经营。与会经销商代表一致表示,将进一步强化行业自律,自觉抵制囤积居奇、哄抬价格、违规炒酒和侵权假冒等各种危害茅台酒市场正常秩序的违法违规行为。

9、据新浪,万科发布内部邮件称,成立酒店及度假事业部(BU),撤销冰雪事业部,冰雪事业部业务和团队并入新的BU。原冰雪事业部首席合伙人丁长峰出任酒店及度假事业部经营管理团队EMT召集人,并出任新BU首席合伙人和总经理。

10、台积电已开始为甫获批准的赴美设厂计划大举招聘,初期共计将投入逾600名人力,涵盖工程师和主管,这是台积电20年来首度赴美设厂。

11、通源环境、润阳科技、天秦装备和东贝集团周五上市。东贝B股转A股成为东电B股、新城B股、阳晨B股之后,国内第四个纯B股转A股成功案例,亦为年内首例B股成功转A股企业。当日还有两只新股申购,博俊科技申购代码:300926;发行价:10.76元/股;发行市盈率:25.28倍。江天化学申购代码:300927;发行价:13.39元/股;发行市盈率:20.94倍。

金融
1、央行金融市场司副司长朱兆文:下一步将进一步完善新发展格局下文化金融服务体系,为促进文化产业高质量发展贡献金融力量。

2、中金所修订发布风险控制管理办法,为实现期货市场结算风险隔离提供规则支持。中金所全面梳理因突发事件导致结算、交割、行权与履约等无法正常进行时交易所可采取的应急处置措施,细化和完善交易所采取紧急措施化解风险相关条款。

3、上海市政府副秘书长陈鸣波:要保持政策连续性、稳定性和可持续性,延续普惠小微信贷支持政策,形成多方合力,支持并服务好中小微企业发展;要精准支持,健全广覆盖、多层次普惠金融机构体系,完善普惠金融产品和服务,提升金融支持创新的功能。

4、国家金融与发展实验室理事长李扬:构建“双循环”发展格局,最主要是要把金融循环起来;金融作用不只是承载实体经济资源配置,更重要的是提供信号,通过利率、汇率和国债收益率曲线等反映出的信息,引导资源配置。

5、据中证报,年关将至,在冲规模压力下,不少基金公司主动降低旗下产品管理费率。截至12月23日,今年来已有90只基金宣布下调管理费率。其中,不乏管理费率、托管费率双双减半基金。

6、华泰保险证实,安达中国财险业务将并入华泰保险集团旗下华泰财险。此前,安达天平再保险有限公司获批受让华泰保险集团股权,安达集团在华泰保险集团持股比例增至46.2%,成为华泰保险集团控制类股东。

7、大和证券(中国)有限责任公司拿到营业执照,拟于年前开业,将成为瑞银证券、瑞信方正证券、高盛高华证券之后北京第四家外资控股合资券商。

8、德意志银行成为首家获批证券投资基金托管资格的在京法人外资银行。

9、独立保险代理人模式破冰,银保监会近日在业内下发《关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知》。独立个人保险代理人直接按照代理销售的保险费计提佣金,不得发展保险营销团队。

楼市
1、据证券日报,可以预见的是,2020年中国新房市场销售将达17亿平方米、销售金额有望超过17万亿元,双双创下历史新高。

2、消息称富力集团面向员工推出一项购房优惠,年底全款买房打75折,不限套数还可免费更名。一位粤系头部房企人士则指出,正值年底,房企资金紧张,大额刚兑加上工程款结算,所以房企必须加大力度回笼现金。

产业
1、中办、国办印发《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》,要求着力满足群众节日消费需求。加强煤电油气运供需监测,做好能源保供稳价工作,保障人民群众温暖过冬。全面落实粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制,加强肉类、蔬菜等重要储备商品。

2、全国交通运输工作会议:预计2021年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右;推动发行国家公路建设长期债券,研究开发政策性金融工具,指导推动海南开展里程税改革试点;加强运行监测,强化交通运输领域反垄断。

3、发改委、国家能源局印发《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》,要求全量签约,即中长期合同签约电量比例力争达到90%-95%;长签,即鼓励签一年期以上中长期合同;分时段签,即区分峰、平、谷等时段,分时段约定电量电价,拉大峰谷差价。

4、市场监管总局、民航局联合印发《关于建立民航价格监管合作机制的通知》,对民航价格领域新情况、新问题加大监管力度,切实维护公平竞争的航空运输市场秩序,保护消费者合法权益。

5、市场监管总局要求加强两节期间电商平台价格监管;社区团购、外卖、网购平台等进行价格促销增多,要加强线上销售商品和服务的价格监管,督促经营者完善价格促销方案,依法查处虚构原价等不正当价格行为。

6、工信部副部长王江平强调,要充分发挥新一代信息技术新优势,推动工业互联网与安全生产互促共进、迭代发展,助力制造强国和网络强国建设。中石化和中国工业互联网研究院签订战略合作协议,共建中国工业互联网研究院石油化工研究中心。

7、工信部表示,要强化技术创新,持续推进5G技术研发试验,今年5G终端连接数已经超过2亿。未来要开展6G愿景研究,促进移动通信产业可持续发展。

8、工信部将研究制定APP个人信息保护暂行规定,继续推动行业标准制定,完善APP检测技术平台系统功能,持续开展APP侵害用户权益专项整治,坚决做好保障国家数据安全、加强个人信息保护工作。

9、农业农村部:从元旦春节形势看,主要“菜篮子”品种产能和供给有保障,如果不发生大范围低温雨雪灾害天气,预计价格大幅波动上涨可能性不大;分品种来看,猪肉价格小幅上涨后有望趋稳,在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升,春节后企稳回落。

10、据证券时报,岁末光伏行业火热。在碳中和及“十四五”目标逐步明确的情况下,上下游几乎是忙作一团。一名从业人士谈到,碳碳复合材料、埚帮等单晶炉配件更是“一筒难求”,单晶厂采购人员都选择驻厂发货。

11、国家统计局:对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示,12月中旬与上旬相比,33种产品价格上涨,13种下降,4种持平;其中,生猪(外三元)涨1.8%,液化天然气(LNG)涨26.3%。

12、中国前11月国内市场5G手机出货量1.44亿部,上市手机新机型累计199款,分别占到所有手机一半左右。

13、中国前11月电信业务收入累计完成12451亿元,同比增长3.5%,增速较1-10月提高0.2个百分点;按照上年不变价计算的电信业务总量为13642亿元,同比增长19.5%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌13.37%,京东跌1.14%,百度跌1.21%;物农科技跌21.01%,晶科能源跌9.64%,人人网跌8.64%,趣头条跌6.82%,蔚来汽车跌2.51%;拼多多涨8.91%,蛋壳公寓涨5.43%,跟谁学涨5%,名创优品涨4.87%。

2、荣耀宣布与微软签署全球合作协议。荣耀将在全球范围内采用微软Windows 10作为荣耀笔记本电脑官方操作系统。

3、马斯克回应网友称,SpaceX开发的超级重型助推器(Super Heavy)将在几个月后进行短途试飞。

4、瑞幸咖啡最新业务数据曝光。截至11月30日,瑞幸咖啡门店数字从4507家减少至3898家,前三季度单季收入分别为5.65亿元、9.8亿元和11.45亿元,同比增长18.1%、49.9%和35.8%。

海外
1、外交部:中方参考多国做法,暂停中英间往返航班,将密切跟踪有关的情况,并视情动态调整相关管控措施。

2、爱尔兰卫生部门表示,在英国蔓延的变异新冠病毒目前在爱尔兰也已经被发现。为应对日益严重的疫情,从当地时间12月24日午夜起至明年1月12日,爱尔兰在全国范围内重新实行新冠肺炎疫情最高防控级别——5级防控。

3、非洲CDC负责人约翰•恩肯加松表示,新冠病毒的又一个新变种似乎已在尼日利亚出现,这是与英国和南非发现的不一样变种。

4、欧盟委员会主席冯德莱恩:英国和欧盟达成了英国脱欧贸易协定;英国脱欧的道路漫长而曲折,但我们达成了一项不错的协议;将确保在脱欧后继续前进。

5、美国财政部发布对加密货币稳定币监管评估的初步声明称,稳定币可能对“国际货币稳定”构成威胁,建议采取行动使得稳定币不能削弱对本国法定货币信心。

6、美国联邦通信委员会(FCC)正进行5G牌照拍卖,经过三周竞标后已卖出超过698亿美元牌照,创历史纪录,这有可能会改变手机运营商未来十年前景。

7、韩国银行报告显示,随着疫情下面临经济困难的家庭和企业渐增,加上举债买房炒股者增多,截至第三季度末,韩国家庭和企业债务已达GDP的211.2%,环比增加4.8个百分点,创1975年有记录以来最高水平。

8、新加坡11月季调后工业产出指数环比升7.2%,预期升5%,前值降19%;工业产出同比升17.9%,预期升15.4%,前值降0.8%。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一,热轧卷板、PVC收跌逾2%,铁矿石、玻璃、菜粕、螺纹钢、豆粕均跌超1%。纸浆、不锈钢、棕榈油、20号胶、菜油、豆油均涨超1%。

2、农业农村部:2021年确保粮食总产量保持在13000亿斤以上;随着上市量增加,玉米价格已有所松动,呈逐步企稳趋势,后续价格持续大幅上涨可能性不大;今年我国小麦、稻谷产量均稳中有增,库存依然处于历史高位,预计后期口粮总体价格将继续以稳为主。

3、海南省发布《关于切实加强高标准农田建设提升粮食安全保障能力的实施意见》称,在“十四五”期间,建设100万亩高标准农田;到2035年,通过持续改造提升,全省农田基础建设水平实现全面提升。

4、郑商所:自12月25日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2105合约交易手续费标准调整为3元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为5元/手。

5、必和必拓集团表示,在巴西一场致命大坝灾难发生5年后,该公司已满足重启运营许可要求,与巴西淡水河谷建立的合资企业Samarco开始生产铁矿球团。

6、波罗的海干散货指数上涨0.29%,报1366点,再创10月28日以来新高。

债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.11%;银行间主要利率债收益率上行1-3bp;信用债行情整体稳定,少数网红债波动较大,“17幸福基业MTN001”跌超18%,“19富力02”跌17%;银行间资金非常充裕,隔夜回购利率自纪录低点略反弹不足2bp,七天品种大幅下行逾21bp报在1.43%附近,创逾七个月新低。

2、中证转债指数收盘跌0.79%,成交金额619.79亿元,逾八成转债下跌,蔚蓝转债跌逾12%,伊力转债和寿仙转债跌超11%;起步转债涨超16%,蓝盾转债涨近15%,“N祥鑫转”上市首日破发跌逾3%。

3、央行组织召开债券市场法制建设座谈会,下一步将以债券市场法制建设中的问题为导向,推动完善债券市场法律体系,全面提升债券市场法治水平,对债券市场违法行为零容忍,不断夯实债券市场信用基础,助力债券市场健康平稳发展。

4、央行公告,为提高银行永续债市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,决定开展50亿元央行票据互换(CBS)操作,期限3个月,费率为0.10%。

5、2021年全国交通运输工作会明确,推动发行国家公路建设长期债券,研究统筹交通专项资金和长期债券使用政策。积极拓展融资渠道,用好各类新型融资工具。防范化解交通运输行业地方政府隐性债务风险,坚决守住不发生系统性债务风险底线。

6、中央结算公司副总经理徐良堆表示,将逐步向境外机构开放回购、国债期货等交易工具,进一步丰富其境内流动性管理和风险对冲手段。同时,鼓励设立以境内债券为标的的ETF产品,推动境外投资者投资。

7、印度将孟买债券交易时间延长至当地时间下午4点。

8、【债券重大事件】“18皖经建MTN003”未按期兑付利息;“19永煤CP003”与债券持有人签署展期兑付协议;穆迪降协鑫新能源信用评级并列入观察名单;山东宏桥拟22.9亿元购回两只债券;“20水电八局MTN001”“20曹妃国控CP002”“20瑞泽质享2”取消发行。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5320,较上一交易日上涨58点。人民币兑美元中间价报6.5361,调升197个基点。

2、央行行长易纲:稳慎推进人民币国际化,坚持市场驱动和企业自主选择,营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系;保持人民币汇率弹性,发挥好宏观经济自动稳定器功能,实现内部均衡和外部均衡的平衡。

3、Swift:11月人民币在全球支付中占比升至2%,前值为1.66%。

重要经济日程