财经早餐2020年12月30日星期三

热点聚焦
1、国家领导人在中央农村工作会议上强调，要牢牢把住粮食安全主动权，继续抓好生猪生产恢复，促进产业稳定发展。支持企业走出去，坚持不懈制止餐饮浪费。深化农村改革，加快推进农村重点领域和关键环节改革，激发农村资源要素活力。实施乡村建设行动，继续把公共基础设施建设的重点放在农村，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。

2、央行货币政策委员会四季度例会要求，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币政策连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，保持对经济恢复必要支持力度。综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率潜力，巩固贷款实际利率水平下降成果，促进企业综合融资成本稳中有降。深化利率汇率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机制，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、中国国有企业混合所有制改革基金在上海落地，基金总规模2000亿元，将聚焦核心领域、核心技术两大投资方向，助力积极稳妥深化混合所有制改革。这是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后，国资委主导、委托国有资本运营公司设立的第三只国家级基金。

环球市场
1、美股高开低走，三大股指小幅收跌，道指收跌0.22%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.22%，三大股指盘初均创历史新高。苹果跌超1%，领跌道指。部分中概股逆市走高，拼多多涨超15%，创历史新高；小鹏汽车涨超9%，阿里巴巴涨超6%。美众院周一同意将抗疫纾困刺激支票金额从600美元提高到2000美元，但遭到参院共和党领袖反对。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC40指数涨0.42%，英国富时100指数涨1.55%。

3、亚太主要股指悉数飘红，韩国综合指数收涨0.42%，报2820.51点；日经225指数收涨2.66%，报27568.15点，创1990年8月以来新高；澳洲标普200指数收涨0.53%，报6700.3点；新西兰NZX50指数收涨1.6%，报13246.77点。

4、COMEX黄金期货收涨0.11%报1882.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.81%报26.325美元/盎司。美元走低提振金价。

5、国际油价集体上涨，美油2021年2月合约涨0.97%报48.08美元/桶，布油2021年3月合约涨0.71%报51.26美元/桶。市场寄望美国刺激计划将提振石油需求。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.43%报7821美元/吨，LME期锌跌2.94%报2759美元/吨，LME期镍跌0.64%报16885美元/吨，LME期铝跌2.39%报1981.5美元/吨，LME期锡跌0.17%报20150美元/吨，LME期铅涨0.08%报1972美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.137%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.175%，5年期美债收益率涨1.9个基点报0.381%，10年期美债收益率涨1.3个基点报0.941%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.678%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.9基点报0.208%，法国10年期国债收益率跌1个基点报-0.349%，德国10年期国债收益率跌0.8基点报-0.577%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报0.553%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.045%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.027%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报90.004，创一周新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.2249，英镑兑美元涨0.39%报1.3509，澳元兑美元涨0.36%报0.7608，美元兑日元跌0.25%报103.53，美元兑加元跌0.31%报1.2815，美元兑瑞郎跌0.55%报0.8844，离岸人民币兑美元涨143个基点报6.5177。

宏观
1、国务院印发《关于实施动产和权利担保统一登记的决定》，将生产设备、原材料、半成品、产品抵押以及应收账款质押等七大类动产和权利担保纳入统一登记范围，由当事人通过央行征信中心动产融资统一登记公示系统自主办理登记。

2、据外交部发言人汪文斌介绍，中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系最重要议程。在双方共同努力下，近一段时期谈判不断取得重大进展，前景可期可待。

3、海南自由贸易港交通工具及游艇实施“零关税”。全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业（航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地），进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

4、央行公开市场周二开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种涨跌不一。

5、农业农村部预计，2020年返乡入乡创业创新人员1010万、比上年增加160多万，首次超过1000万，带动农村新增就业岗位超过1000万。

6、科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》，到2025年，长三角形成现代化、国际化的科技创新共同体，长三角地区科技创新规划、政策的协同机制初步形成，制约创新要素自由流动行政壁垒基本破除。

7、生态环境部制定印发《生态保护红线监管指标体系（试行）》，并同步发布7项生态保护红线标准。与此同时，生态环境部制定《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，拟于近期印发实施。

8、国家卫健委：12月28日报告新增新冠肺炎确诊病例27例，其中境外输入病例12例（上海4例，四川3例，天津1例，内蒙古1例，福建1例，河南1例，广东1例），本土病例15例（辽宁8例，北京7例）；新增无症状感染者8例（境外输入6例）。

9、钟南山谈“新冠病毒物传人”称，病毒“物传人”，多大浓度会传染、怎么传染、怎么消杀，这些问题仍需攻关。中国已形成有效、严密防控，可能存在散发病例，但不会有大规模疫情。目前仍要重视戴口罩、勤洗手，加强入境人员检测，元旦春节避免去中风险地区。

10、钟南山谈新冠病毒变异：新的变异新冠病毒传染性增加是肯定的，但目前没有证据证明变异会引起病毒对疫苗的抵抗。他表示，我国疫苗现阶段结果已证明安全有效，大量接种疫苗后易建立群体免疫，就比较放心了。“但去一些高发地区，仍需将打疫苗和戴口罩结合起来。”

11、国务院联防联控机制发布通知强调，医疗机构要加强病区管理，做好患者感染监测、报告、控制和管理。新冠肺炎救治定点医疗机构原则上不探视、不陪护。非定点医疗机构非必要不陪护、不探视，鼓励有条件非定点医疗机构实行无陪护管理，采取视频等方式进行探视。

12、江苏出台《关于以高质量供给适应引领创造新需求的实施意见》，以29条新政策推动产业结构和消费结构“双升级”。其中包括，鼓励企业发展“同线同标同质”产品出口转内销、支持设立市内免税店促海外消费回流、推动无人配送和自动驾驶等技术创新应用等。

13、经济参考报：专家指出，展望2021年，互联网、金融、民生等重点领域反垄断监管利剑高悬，与此同时，反垄断法已列入2021年预安排的重点立法之一，伴随反垄断法律制度体系落地，反垄断也将掀起新一轮高潮。

国内股市
1、A股震荡走软，新能源、周期、汽车板块大幅调整。资金流入低位超跌的5G、软件、芯片等科技板块，中兴通讯、烽火通信等涨停。上证指数收跌0.54%报3379.04点，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.05%；万得全A跌0.55%，成交8521亿元，上日为8722亿元。北向资金实际净买入44.71亿元。隆基股份获净买入8.51亿元居首，连续20日净买入，累计净买入62.2亿元；海康威视遭净卖出6.74亿元最多。

2、恒生指数收涨0.96%报26568.49点，成交额1388亿港元。科技股强势反弹，恒生科技指数大涨2.59%，阿里巴巴涨5.7%，美团、小米集团涨超5%，腾讯控股涨2.2%，中兴通讯涨7.8%。汽车股集体走低，五菱汽车冲高回落收跌18%。中国台湾加权指数收跌0.08%，报14472.05点。

3、证监会首席律师焦津洪详谈资本市场法治建设30年，全面回应法治化改革八大热点问题。焦津洪表示，证监会将成立打击资本市场违法活动协调工作小组，加强重大案件协调，完善信息共享机制，推进重要规则制定，协调解决重大问题；并对一系列证券法和刑法配套措施作出完善。

4、证监会公告，鉴于广州农商行申请撤回申报材料，决定取消对该公司发行申报文件审核。广州农商行称，鉴于“战略规划调整”，经审慎考虑及与相关中介机构研究，决定撤回A股发行申请。截至9月末，广州农商行集团资产总额已突破万亿元。

5、证监会同意康众医疗、优利德2家企业科创板IPO注册；核准全国股转系统挂牌公司驱动力向不特定合格投资者公开发行股票。创业板上市委公告，英诺激光、晶雪股份、海泰科首发申请获通过。

6、QFII首度参与两融交易，A股市场再引活水。多家头部券商宣布，在12月28日已为QFII客户开立A股市场融资融券信用账户，并在29日完成QFII/RQFII客户在A股主板、科创板和创业板等融资融券交易。

7、据香港明报，蚂蚁集团正计划将所有需要金融牌照业务划入一间控股公司，包括财富管理、消费贷款、保险、支付和网商银行等，目前正等待监管层批准。蚂蚁集团对此拒绝置评。

8、中证协公告，决定将在科创板“通源环境”新股发行项目网下申购过程中，存在违反规定的股票配售对象——国家电投集团财务有限公司列入限制名单。

9、万科A表示，目前养猪业务已落地，正在顺利推进中。针对是否准备开展社区团购业务，万科A称，会尝试各种可能，但在业务模式通过验证之前，不会过早下定论，也不会贸然扩张。

10、港交所行政总裁李小加即将于12月底离任，港交所至今仍未决定继任人选。目前候选人包括港交所联席总裁及首席营运总监戴志坚、港交所市场主管姚嘉仁、汇丰亚太区环球银行联席主管刘哲宁等。

11、法本信息、派能科技和三旺通信周三上市交易，征和工业开启申购，申购代码：003033；发行价：23.28元/股；发行市盈率：22.99倍；申购上限：8000股。

金融
1、银保监会发布风险提示称，一些网络平台为获取海量客户，通过各类网络消费场景，过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品，诱导过度消费；广大消费者要树立理性消费观，合理使用借贷产品，选择正规机构、正规渠道获取金融服务，警惕过度借贷营销背后隐藏的风险或陷阱。

2、银保监会发文促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效，在做实资产风险分类、真实反映资产质量，实现将逾期60天以上贷款全部纳入不良以及资本充足率不低于最低监管要求前提下，消费金融公司、汽车金融公司可向属地银保监局申请将拨备覆盖率监管要求降至不低于130%，汽车金融公司可以申请将贷款拨备率监管要求降至不低于1.5%。

3、银保监会明确发展独立个人保险代理人有关事项，经保险公司授权，独立个人保险代理人可以从事保险产品销售、协助保险勘查和理赔等活动；保险公司兼营保险代理业务的，独立个人保险代理人可以根据其授权，代为办理其他保险公司的保险业务。

4、北京清科和嘉二期投资管理合伙企业（有限合伙）在京落地，总规模20亿元，首期规模5亿元，80%投资于基金份额。这是证监会12月10日批复同意在北京股权交易中心开展股权投资和创业投资（简称PE/VC）份额转让试点后，首支在京设立的S基金。

5、瑞信方正目前正积极筹备申请更多牌照，并计划为控股券商更名。瑞信中国首席执行官唐臻怡表示，瑞信下一步计划是谋求最终提升合资券商公司持股比例至100%。

6、中银富登回应首例村镇银行解散：旗下村镇银行吸收合并是落实监管要求正常工作安排，因被吸收合并而解散行全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务，分别由吸收合并后的重庆万州中银富登村镇银行、宁海中银富登村镇银行承继，其主发起行仍为中国银行，不影响存贷款等相关业务办理。

7、北京市首个央行数字货币应用场景在丰台丽泽落地。央行数字货币研究所所在地丽泽商务区一家咖啡店启动数字人民币应用场景测试，获得授权消费者可以用数字人民币钱包支付购买各类商品。

8、“双12苏州购物节”数字人民币消费红包活动结束。截至12月27日24时，中签市民已领取红包人数9万6614人，占总中签人数比例为96.61%。已消费红包金额1896.82万元，占发放红包总金额比例为94.84%。

楼市
1、住建部部长王蒙徽：实施城市更新行动，稳妥实施房地产长效机制方案，建立房地产金融审慎管理制度，全面开展房地产市场调控评价考核工作；加快构建以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房。

2、北京市住建委副主任张国伟：“十四五”期间，北京市坚持“房住不炒”定位，有效增加保障性住房供给，完善住房保障体系，努力实现“住有所居”目标；推进住房租赁条例地方立法，强化长租房管理，控制企业资金池。

3、上海市政府常务会议就进一步整顿规范住房租赁市场秩序进行部署，要求各相关部门抓好工作任务落实，及时关注住房租赁市场新情况、新问题，合力研究推进解决。此外，《上海市人民政府关于印发〈上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法〉的通知》（沪府发〔2011〕3号）经评估需继续实施，继续按照执行。

产业
1、全国工业和信息化工作会议要求，2021年突出抓好八方面重点工作任务，其中包括：推动基础和关键领域创新突破；着力稳定和优化产业链供应链，加快发展先进制造业，提高新能源汽车产业集中度；加快制造业数字化转型；大力推动信息通信业高质量发展。

2、交通运输部要求科学编制好《“十四五”铁路发展规划》，科学组织实施交通强国铁路试点任务，扎实推进川藏铁路等重大工程；着力推动铁路行业高质量发展，服务好国家重大战略实施，深化铁路供给侧结构性改革，实现铁路与其他交通运输方式同规划、同实施。

3、市场监管总局加强网上销售消费品召回监管，明确要求不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的消费品；发现网上销售消费品存在缺陷的，生产者应当立即停止生产、销售、进口缺陷消费品，通知其他经营者停止经营，并按有关要求立即实施召回，不得隐瞒缺陷。

4、国家统计局、农业农村部：将在编制“十四五”推进农业农村现代化规划中，对健全农业及相关产业统计核算制度研究作出部署，推动将农业及相关产业增加值作为评价农业高质量发展和现代化水平的重要指标，更好地发挥新的统计分类制度对农业农村经济发展的促进作用。

5、文化和旅游部：元旦、春节假期期间，我国将继续暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，继续执行“75%”等政策。

6、据21世纪经济报道，春节前海南免税店将增至9家。中服免税三亚国际免税购物公园、海旅免税城以及中免集团旗下三亚凤凰机场免税店均将于12月30日开业。今年以来，海南自贸港离岛免税销售额已超过300亿元，尤其是7月1日免税新政策实施以来，日均销售额已超过1.2亿元。

7、中国物流与采购联合会会长何黎明表示，近5年来，我国社会物流总额年均增长率超6.5%，物流业总收入超10万亿元。

8、针对部分地区电力供应紧张情况，发改委、国家能源局及时组织各地有关部门和电力企业切实做好电力供应保障，特别是做好低温雨雪冰冻等极端天气下的应急保供方案，确保电力安全稳定供应。

9、国家铁路局工作会议强调，2021年要加快建设交通强国，加强铁路规划建设；实施创新驱动，进一步推动铁路科技创新；深化铁路供给侧改革，进一步优化铁路营商环境等。

10、贵州省投资促进局：贵州省恒力（贵阳）智能化新材料产业园、安顺西秀区安吉精铸航空产业园等233个投资5000万元以上的产业招商重大项目于近期集中开工，总投资额达1660亿元。

11、中国邮政速递物流与菜鸟裹裹宣布达成战略合作，共建5万寄件点，打造新式寄快递便民网络。目前双方已合作2万多个站点，覆盖29个省份、326个城市。

12、多个信源透露，目前滴滴青桔单车正在寻求一笔五亿美金融资，目前滴滴接洽过的投资机构至少有三家。滴滴对此未给予回应。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨6.33%，京东涨5.55%，百度涨1.03%；拼多多涨15.57%，小鹏汽车涨9.44%，理想汽车涨6.15%，蔚来汽车涨4.65%，微博涨3.31%，网易涨2.53%；第九城市跌15.55%，波奇网跌11.82%，迅雷跌8.86%，敦信金融跌8.78%。

2、波音737 MAX飞机商业航班在近2年后重返美国天空。

3、苹果“破天荒”进攻售后领域，中国区首家独立维修服务商敲定。Hi维修已正式成为苹果中国区首家独立维修服务商，在服务中既能提供苹果原厂配件，也能根据用户需要提供Hi维修认证第三方配件，尤其使用Hi维修提供的苹果原厂配件不影响产品官方保修。

4、特斯拉副总裁陶琳表示，特斯拉国产化率目标已基本实现，未来继续降价可能性不大。电动车价格与成本相关，受原料成本以及电动车零部件成本价格因素影响。如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉电动车也不是没有涨价可能。

5、三星显示器公司表示，由于新冠疫情期间居家趋势导致需求上升，该公司将在韩国无限期延长其用于电视和显示器的液晶显示器（LCD）面板生产。

6、中国在线教育平台掌门1对1将在美国进行IPO，筹资最多3亿美元。

7、德国奢侈品在线零售商Mytheresa集团母公司MYT Netherlands Parent B.V提交赴美上市申请，计划融资至多1.5亿美元。

8、印尼卫生部长：印尼和辉瑞、阿斯利康公司签署5000万剂新冠疫苗购买协议。

9、日本第二大券商和投行大和证券计划明年2月在中国启动其合资证券承销业务，标志大和在时隔6年后重返中国市场。

海外
1、美参院多数党领袖麦康奈尔周二表示，反对将刺激支票金额从600美元提高到2000美元。此前美国众议院在周一晚间通过了该提案，支持美国总统特朗普关于直接向美国人发放2000美元支票的要求。

2、美国传染病专家福奇指出，目前美国每天都有10万至20万例新增新冠肺炎病例，住院和死亡人数也在随之增加。他认为，新冠病例的激增“在许多方面已失去控制”。检测并识别病毒感染者，实施隔离措施和追踪联系人等工作在美国已经极为困难。

3、欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱。

4、英国和土耳其定于12月29日签署自由贸易协议，这是英国首相鲍里斯•约翰逊与欧盟达成新贸易协议之后首个自贸协定。根据英国国际贸易部数据，去年两国间双边贸易额接近190亿英镑。

5、德国外贸协会（BGA）：今年德国对美国出口下降16%，对英国出口下降18.5%；疫情使德国在出口方面倒退5年，预计今年出口至少会萎缩12%。

6、韩国国民银行一项调查结果显示，12月韩国全国房价环比上涨1.36%，同比上涨8.35%，为2006年以来最大涨幅。其中，首都首尔房价涨幅超过10%。

7、印度政府正考虑一项提案，对比特币交易征收18%商品和服务税（GST），预计每年征税约40亿卢比（5340万美元）。

8、美国12月26日当周红皮书商业零售销售同比增8.9%，前值增6.5%；环比增0.4%，前值减0.9%。

9、美国10月S&P/CS20座大城市房价指数同比升7.95%，预期升6.9%，前值升6.57%；季调后房价指数环比增1.61%，预期升1%，前值修正为升1.4%。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，尿素跌1.63%，橡胶跌1.4%，20号胶跌1.23%，纸浆跌1.22%，LPG跌1.18%。黑色系多数下跌，铁矿石跌5.2%，焦煤跌2.36%，焦煤跌2.36%，热轧卷板跌0.66%，焦炭跌0.6%，螺纹钢涨0.45%。

2、工信部部长肖亚庆要求，围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。

3、农业农村部紧急部署强寒潮天气防御工作，要求坚定稳粮增收目标不动摇，切实减轻灾害影响，确保冬季农业生产稳定发展，确保元旦、春节农产品供应充足。

4、国泰君安预计，2021年铜价将持平，铜价将在5000-7800美元/吨之间波动，全年铜均价在5800-6300美元/吨之间，中国对铜消费需求预计将温和增长。

5、API报告：美国上周原油库存减少480万桶至4.929亿桶。

债券
1、年底交易动能不足，现券期货震荡偏暖。10年期国债期货主力合约涨0.13%，银行间主要利率债收益率下行不足1bp。银行间年内资金供给依旧充裕，不过跨年的七天回购价格有所反弹；信用债少数网红债波动较大，“19平煤债”跌16%，“17泰达债”跌逾13%。

2、中证转债指数收跌0.47%。上机转债和雅化转债均跌超13%，盛屯转债、蔚蓝转债、中矿转债和康隆转债均跌逾12%。新债破发潮仍在延续，“N润建转”跌近2%，成为近7日第6只破发新债。永鼎转债涨近24%，盛路转债涨超21%。

3、交易商协会称，中诚信国际在为永煤控股、河南能化提供信用评级服务过程中，存在违反银行间市场相关自律管理规则行为，对其予以警告、暂停其债务融资工具相关业务3个月，并责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入整改。中诚信国际表示，已第一时间启动自查工作，对相关责任人员进行严肃问责，并深刻反思、汲取教训，全面整改。

4、生态环境部：绿色金融政策日益完善，截至上半年，绿色信贷余额已超11万亿元，居世界第一；绿色债券存量规模达1.2万亿元，居世界第二。

5、全国银行间同业拆借中心拟延长12月31日本币交易系统服务时间，延长交易服务品种包括：信用拆借、质押式回购、买断式回购、结算周期为T+0现券买卖交易。上述品种当日交易时段延长至18:15。结算周期为T+1及以上现券买卖交易至20：00保持不变。

6、厦门市财政局公告，经厦门市人民政府批准，将2020年厦门市新机场项目专项债券（一期）资金用途进行调整，30亿元债券资金全部调整用于厦门市市级重大新城片区基础设施项目。

7、【债券重大事件】联合资信下调海航资本集团信用等级至AA-；“18成龙01”存违约风险，将召开持有人会议；苏宁易购完成18苏宁债第二次债券购回；“16海资01”“16海资02”调整交易机制；“20德山建设MTN001”取消发行；“20江油创元债”延期发行。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收报6.5305，较上一交易日上涨70个基点。人民币兑美元中间价报6.5451，调贬215个基点。

重要经济日程