财经早餐2021年1月6日星期三

热点聚焦
1、商务部等12部门出台措施提振大宗消费重点消费，提出稳定和扩大汽车消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；以及促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项等。

2、纽约证交所发表声明称，在“与外国资产控制办公室有关监管机构进一步磋商”后，决定不再让中国移动、中国电信和中国联通退市。隔夜3家公司ADR大涨，中国移动涨9.16%、中国电信涨8.76%，中国联通涨11.82%。

3、据中证报，央行、住建部近日召集重点房企举行座谈会，融资“三条红线”试点有望扩围。未来不排除对房地产全口径贷款全面监测，而老旧城改造和住房租赁有望受到金融支持。

环球市场
1、美国三大股指集体收涨。道指收涨0.55%，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.71%。波音涨超4%，陶氏涨超3%，纷纷领涨道指。苹果涨超1%，特斯拉涨0.7%。中概股方面，拼多多涨超12%，京东涨超10%，哔哩哔哩涨超8%，均创收盘新高；阿里巴巴涨超5%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.55%，法国CAC40指数跌0.44%，英国富时100指数涨0.61%。

3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数收涨1.57%，报2990.57点，再创历史新高；日经225指数跌0.37%，报27158.63点；澳洲标普200指数跌0.03%，报6681.9点；新西兰NZX50指数涨2.11%，报13367.65点。

4、国际油价集体上涨，美油2月合约涨4.58%报49.8美元/桶，创近一年以来新高；布油3月合约涨4.85%报53.57美元/桶。沙特自愿减产推升油价。

5、COMEX黄金期货收涨0.36%报1953.7美元/盎司，创三个月以来新高；COMEX白银期货收涨1.23%报27.7美元/盎司。美元走软和对新冠疫情的担忧加剧提振金价。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.42%报8050.5美元/吨，创八年来新高；LME期锌涨1.4%报2831美元/吨，LME期镍涨1.87%报17730美元/吨，LME期铝涨0.81%报2048美元/吨，LME期锡涨0.74%报21205美元/吨，LME期铅涨1.17%报2075.5美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.178%，5年期美债收益率涨2.7个基点报0.383%，10年期美债收益率涨4.3个基点报0.961%，30年期美债收益率涨5.1个基点报1.71%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3.7基点报0.207%，法国10年期国债收益率涨3个基点报-0.341%，德国10年期国债收益率涨2.7基点报-0.580%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报0.563%，西班牙10年期国债收益率涨1.2个基点报0.030%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.001%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.45%报89.4754，创近三年来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.2298，英镑兑美元涨0.43%报1.3628，澳元兑美元涨1.22%报0.776，美元兑日元跌0.41%报102.725，美元兑加元跌0.83%报1.267，美元兑瑞郎跌0.37%报0.8784，离岸人民币兑美元涨179个基点报6.437。

宏观
1、财政部部长刘昆称，2021年要合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。要扩大财政资金直达总量及范围，形成常态化制度化安排。

2、生态环境部正式发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起施行。办法明确，全国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额，生态环境部可以适时增加其他交易产品；碳排放权交易应当通过全国碳排放权交易系统进行。

3、《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》编制中，将建立实施长江经济带发展负面清单管理制度，强化对产业发展、区域开发、岸线利用的分类管控。

4、工信部表示，将加强产业链衔接，推动企业加快疫苗产业化进程，千方百计扩产能，保障新冠病毒疫苗生产供应；目前国内已有18家企业陆续开展新冠病毒疫苗产能建设。国药中生北京公司相关负责人表示，2021年新冠病毒灭活疫苗产能可达10亿剂次以上。

5、国家卫健委：1月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例33例，其中境外输入病例16例，本土病例17例（河北14例，辽宁2例，北京1例）；新增无症状感染者37例（境外输入6例）。

6、河北省启动应急机制，进入战时状态，石家庄启动全市全员检测。中国疾控中心的专家组和国家卫健委高级别专家组已经抵达石家庄和邢台。从1月2日报告首例病例至1月4日24时，河北省共报告本土确诊病例19例、无症状感染者40例。石家庄对全市所有社区、农村实行闭环管控，严格控制聚集性活动，坚决避免扎堆聚集。

7、央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期，净回笼1300亿元。

国内股市
1、A股连续两日放量攀升，续创多年新高。上证指数收涨0.73%，录得四连阳；深证成指涨2.16%，创业板指涨0.65%；两市成交金额1.266万亿元。白酒板块继续高歌猛进，五粮液涨超7%市值升至A股第四；比亚迪、隆基股份、伊利等龙头股批量创新高；金龙鱼冲高回落收跌近2%，成交额近120亿元。

2、北向资金实际净卖出44.44亿元，海康威视再遭净卖出25.59亿元，连续24日累计净卖出近162亿元；中国联通遭净卖出近7亿元创新高，恒瑞医药、爱尔眼科遭净卖出逾6亿元；贵州茅台、五粮液分别遭净卖出3.26亿元、4.23亿元。净买入方面，京东方A、东方财富、牧原股份分别获净买入6.01亿元、5.73亿元、5.52亿元。

3、恒生指数低开高走收涨0.64%，成交额放大至2150亿港元；电讯、消费品板块涨幅居前，中国联通大涨8.5%领涨蓝筹，农夫山泉高歌猛进再涨6.5%。恒生科技指数跌0.31%，中芯国际跌9.6%领跌，阿里巴巴跌超2%，腾讯控股涨近2%。南向资金净买入逾107亿港元。

4、中国台湾加权指数收涨0.66%，报15000.03点，续创历史新高。

5、港交所：2020年12月沪深港通北向资金成交总额1.97万亿人民币，同比增近1.4倍；港股通成交总额则创开通以来第三高纪录，达6283亿港元，同比增近1.6倍。

6、证监会同意凯因科技、四方光电、生益电子科创板IPO注册。

7、2020年6月至今，高瓴资本共参与5家A股公司定增项目，合计投入151亿元，锁定期均为6个月。如今定增股份陆续进入解禁阶段，高瓴账面浮盈超过193亿元，短短半年时间收益率高达127%。

8、消息称哔哩哔哩最快于本周申请在港上市，预计募资20亿美元，这个数字高于去年预期的10亿美元和15亿美元。

9、中国恒大：2020年累计合约销售额7232.5亿元，同比增20.3%，完成全年销售目标111%；2021年合约销售目标7500亿元，有息负债目标再下降1500亿元。

金融
1、银保监会推动村镇银行化解风险，支持主发起行向村镇银行补充资本以及协助处置不良贷款，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资，以及强化对主发起行的激励约束等。

2、银保监会提示防范不法分子冒用银行保险机构名义非法集资风险：部分理财公司或平台虚假宣传与保险公司合作，相关主体涉嫌虚构投资项目、承诺高额收益、面向公众募集资金，存在非法集资隐患，一旦爆雷，风险极易向金融机构传染。

楼市
1、2020年北京新房二手房成交创近年新高。中原地产研究中心数据显示，2020年北京新建住宅成交量为49189套，创近5年新高。贝壳研究院数据显示，全年北京二手住宅成交16.9万套，同比增16%，成交水平及增幅均创下2017年以来最高。

2、广州市住建部门正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动，严厉打击哄抬房价和虚假房源、虚假广告、虚假销售等违法违规行为，进一步整顿和规范房地产市场秩序。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房网签4866套，环比暴增104.8%。2020年全年深圳二手房网签（含自助）逾12万套，如剔除自助网签部分，2020年网签量创下自2016年有统计数据以来的新高。

4、住建部：在湖南省、深圳市、常州市开展绿色建造试点。

5、云南省税务局公告，从1月1日起，个人出租住房，减按10%的税率征收个人所得税；个人出租非住房，按20%的税率征收个人所得税。

产业
1、工信部部长肖亚庆表示，在产业数字化方面，深入实施智能制造工程，开展制造业数字化的转型行动，构建国家工业互联网大数据中心体系。在数字产业化方面，全面部署新一代通信网络基础设施，完善数字经济市场监管的体系，强化数据安全保证。

2、住建部等十部委发布发文，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸。物业服务企业开展养老、家政等生活性服务业务，可依规申请相应优惠扶持政策。

3、文旅部：2020年第三季度全国旅行社国内旅游组织1971.32万人次、4979.63万人天，同比减少60.01%、68.4%；接待2629.68万人次、5664.49万人天，同比减少52.93%、58.10%。

4、湖南长沙三部门集中约谈6家共享电单车企业，要求3天内清理回收近40万的无牌照共享电单车。未来只有规范上牌的车辆才能向市场投放，并实施配额管理。

5、华储网：定于1月7日组织开展中央储备冻猪肉投放竟价交易，投放数量2万吨。

6、农业农村部信息中心：2020年第52周，16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤45.37元，环比上涨5.1%，同比跌0.2%。

7、据荣耀手机供应链公司透露，目前该公司已在推进新荣耀采用高通芯片的5G手机研发。

8、集邦科技（TrendForce）报告称，2020全球智能手机市场受到疫情冲击，全年生产总量仅12.5亿部，按同比11%；全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO及Vivo。

海外
1、世界银行：下调2021年全球经济增速至4%，6月预期为4.2%；预计2021年中国经济将增长7.9%，美国将增长3.5%，欧元区增长3.6%，日本增长2.5%。

2、日本5日新增新冠肺炎感染者4909人，为疫情发生以来单日新高。日本政府新冠病毒感染症对策小组会当日发布紧急建议，呼吁政府宣布首都圈进入紧急状态。

3、印度计划于1月13日起在全国范围内开始新冠疫苗接种工作，共分四个阶段进行，拟分别1000万针、2000万针、1000万针和2.6亿针。

4、德国11月实际零售销售同比升5.6%，预期升3.9%，前值升8.6%；环比升1.9%，预期降2%，前值升2.6%。

5、德国12月份季调后失业人数环比减少3.7万人，预期增加1万人；12月季调失业率6.1%，持平于前值。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，京东涨10.6%，拼多多涨12.2%，富途控股涨19.9%，哔哩哔哩涨8.2%，纷纷刷新历史新高。亿航智能涨20.1%，物农科技涨17.5%，36氪涨17.2%，瑞能新能源涨15%，阿里巴巴涨5.5%；500彩票网跌13.5%，亿邦通信跌13.2%，新濠影汇跌9.4%，嘉楠科技跌5.1%，阿特斯太阳能跌4%，百度跌1.3%。

2、潘兴广场资本管理公司2020年12月净回报率为4.6%，全年总回报率达到70.2%，打破2019年创下的约58%的前纪录，远远跑赢标普500指数16%的回报率。

3、黑石集团副主席韦恩预测，标普500指数将在2021年上半年下跌近20%，然后继续上涨，在下半年升至4500点；2021年美国经济增长将超过6%，10年期国债收益率将升至2%。

4、知情人士称，印尼打车软件和支付巨头Gojek正与当地最大电商平台PT Tokopedia就合并事宜进行深入谈判，合并后的公司可能在美国和印尼双重上市。

5、摩根士丹利：上调特斯拉股价目标至810美元，此前为540美元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，苯乙烯收涨近3%，不锈钢、纸浆、焦炭、玉米淀粉均涨超1%。玻璃收跌逾2%，铁矿石跌0.05%，螺纹钢跌0.23%。

2、欧佩克草案声明：欧佩克+同意在2月和3月分别增产7.5万桶/日，原因是俄罗斯和哈萨克斯坦提高产量；欧佩克+4月份的石油产量水平将在下次会议上决定。

3、沙特将在2月和3月削减石油产量100万桶/日。这在实质上令欧佩克+在2月和3月扩大了减产力度。沙特能源部长表示，对目前的石油需求不感到担忧；减产是为了阻止石油库存进一步增加；减产是先发制人的措施。

4、芝商所（CME）将2021年2月的WTI原油期货合约保证金从4750美元/手下调至4525美元/手，下调幅度为4.7%。

5、波罗的海整体干散货运价指数上涨3.2%至1418点，为2020年10月16日以来最高。

债券
1、资金极宽支撑现券期货一改上日颓势，国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.25%；银行间主要利率债收益率下行3-5bp；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“18海国鑫泰MTN005”涨逾34%；银行间流动性供给充裕，隔夜回购加权利率续降至0.7%附近低位。

2、财政部部长刘昆称，当前我国地方政府债务风险总体可控，但有的地区仍在新增隐性债务，个别地区偿债风险有所上升，对此将“密切关注、高度警惕”，给地方政府债务戴上“紧箍咒”。

3、摩根大通客户调查显示，美债多头比例下降5个百分点，空头比例增长5个百分点，中性比例未变。空头占比达到2018年10月以来最高水平，净空头比例为2020年2月以来最大。

4、【债券重大事件】“19海南航空SCP002”兑付存在不确定性，1月6日召开持有人会议；大公下调美兰机场主体及相关债项评级至AA，并继续列入信用观察名单；中证鹏元将新纶科技主体长期信用等级下调至A-，评级展望维持负面；“19美置02”后1年票面利率由6.5%下调至0.1%；“18中庚G1”、“18中庚F1”自1月7日起停牌；“21中电路桥SCP001”“21中交建SCP001”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元周二16:30收报6.464，较上一交易日跌12个基点。当日人民币兑美元中间价报6.476，调升648个基点，中间价升值至2018年6月21日以来最高，升幅创2020年10月12日以来最大。

2、央行、外汇局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

重要经济日程