财经早餐2021年1月8日星期五

热点聚焦
1、央行、外汇局发布通知，决定将企业跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。通知自发布之日起实施。企业因此次参数调整导致跨境融资风险加权余额超出上限的，通知发布之前的跨境融资合约可持有到期。

2、生猪期货将于周五在大商所上市，首批挂牌三个合约LH2109、LH2111、LH2201基准价分别为30680元/吨、29680元/吨、28680元/吨。生猪期货上市交易手续费为成交金额万分之二，日内交易手续费为成交金额万分之四；套期保值交易保证金水平为合约价值8%，投机交易保证金水平为合约价值15%。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价8%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价16%。

环球市场
1、美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨逾200点或0.7%，纳指涨2.56%，首次站上13000点；标普500指数涨1.5%，首次站上3800点。WBA涨超5%，苹果、摩根大通涨超3%，微软涨近3%，均领涨道指。新能源汽车股集体上涨，特斯拉大涨近8%，创收盘纪录新高。理想汽车涨超10%。民主党控制白宫及美国国会参众两院，市场预期更大规模的财政刺激与政府开支计划有望出台。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.55%，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.7%，英国富时100指数涨0.22%。

3、加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数收涨逾1%，刷新收盘历史新高。

4、亚太主要股指悉数大涨，韩国综合指数收涨2.14%，报3031.68点，再创历史新高；日经225指数收涨1.6%，报27490.13点；澳洲标普200指数收涨1.59%，报6712点；新西兰NZX50指数收涨1.14%，报13485.67点。

5、国际油价集体上涨，美油2月合约涨0.57%报50.92美元/桶，布油3月合约涨0.41%报54.52美元/桶。油价连续三日上涨，美国上周EIA原油库存降幅超出预期，沙特决定主动大幅减产，使油价得到支撑。

6、COMEX黄金期货收涨0.32%报1914.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.79%报27.255美元/盎司。美元走强和美债收益率上升使金价涨幅受限。

7、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.67%报8172美元/吨，续创近八年新高；LME期锌涨1.15%报2893美元/吨，LME期镍涨1.84%报18100美元/吨，LME期铝跌0.56%报2027美元/吨，LME期锡涨0.26%报21160美元/吨，LME期铅跌1.5%报2031.5美元/吨。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.153%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.224%，5年期美债收益率涨3.3个基点报0.464%，10年期美债收益率涨4.4个基点报1.085%，30年期美债收益率涨3.8个基点报1.856%。

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨4.1基点报0.282%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.325%，德国10年期国债收益率跌0.3基点报-0.528%，意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报0.556%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.041%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点报-0.003%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.46%报89.827，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.47%报1.227，英镑兑美元跌0.46%报1.3548，澳元兑美元跌0.49%报0.7766，美元兑日元涨0.77%报103.83，美元兑加元持平报1.2678，美元兑瑞郎涨0.77%报0.8854，离岸人民币兑美元跌219个基点报6.4715。

宏观
1、商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点：四方面着手激发消费潜力，提升传统消费能级，加快培育新型消费，完善消费市场体系，优化消费升级平台；将坚定不移扩大开放，持续放宽市场准入，落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，推动增设服务业扩大开放综合试点，创新提升国家级经开区。

2、中国疫苗行业协会会长封多佳表示，目前中国有15款新冠肺炎疫苗获批开展临床试验，其中5款疫苗进入III期临床试验；现在正制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划（十四五规划）。

3、国家卫健委：1月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例63例，其中境外输入病例11例（上海5例，河北2例，广东2例，陕西2例），本土病例52例（河北51例，辽宁1例），新增无症状感染者79例（境外输入8例）。

4、石家庄已采取多种交通管控措施，严格管控人员登车离石。1月6日0时至8日24时，长途汽车客运站及客运车辆暂停运营；网约车平台停止市区外派单。

5、为保障出国人员身体健康，按照“知情同意、自愿免费”原则，上海部分社区预防接种门诊为因私出国工作、学习人员提供新冠疫苗预约紧急接种服务。

6、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行30.5bp报0.921%，7天期下行11.1bp报1.855%，14天期下行4.6bp报1.742%。

国内股市
1、上证指数收报3576.2点，涨0.71%；深证成指报15356.4点，涨1.11%；创业板指报3162.4点，涨1.52%；中小板指报10328.11点，涨1.88%；上证50报3808.07点，涨1.91%；科创50报1381.94点，跌2.34%；万得全A报5603.56点，涨0.43%，成交1.2万亿元。工程机械、汽车、光伏板块领涨。金龙鱼、爱尔眼科涨超8%，提振创业板。贵州茅台收于历史最高价2140元。北向资金净买入32.63亿元，立讯精密获净买入4.87亿元居首，五粮液遭净卖出8.26亿元最多。

2、恒生指数收跌0.52%，成交额2278亿港元；电信、科技、医药股走低，中国联通重挫逾11%领跌蓝筹，中国电信跌超9%，中国移动跌7%。南向资金实际净买入逾154亿港元，创开通以来第三高。中国台湾加权指数收涨1.54%，报15214点，创历史新高。

3、深交所发布通信、网络安全2件创业板行业信息披露指引，推动创新创业企业高质量发展。指引发布后，创业板行业信息披露指引将覆盖医药、节能环保、工业机器人、集成电路、锂电池等15个新兴行业。

4、上海发布国企改革《实施方案》：到2022年上海国资系统将新增10家左右企业在科创板上市；国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”；将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革试点。

5、港交所2020年12月日均成交额达1408亿港元，同比增加86%。2020年香港首次公开招股集资金额为3975亿港元，同比上升27%；总集资金额为7437亿港元，上升64%。2020年12月底香港证券市场市价总值（即总市值）为47.5万亿港元，增长24%。

6、据中国基金报，2021年红火的A股市场直接带热基金热度。广发均衡优选混合周四首发，受到市场关注。渠道人士表示该基金募集超百亿，并实现一日售罄。从本周四天的新基金发行来看，已引来超千亿资金量。

7、中国石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等召开新能源产业发展视频对话会，为其首次专门就新能源主题与行业大咖们对话，未来将合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施，实现协同发展。

8、今年首单银行IPO过会。证监会公告，瑞丰银行、华亚智能、圣泉集团、国邦医药4家公司首发过会。瑞丰银行由此成为浙江省内首家上市农商行，该行在业内较早推进零售转型，设立微贷事业部，以小微业务而闻名。

9、科创板上市委公告，欧林生物、铁建重工首发过会；威腾电气、航宇科技两家企业首发1月14日上会。

10、短视频平台快手最快下周寻求港交所上市聆讯，若获得批准，预计最快于新年前进行招股。此前有消息称，快手计划于2月5日上市，集资50亿美元，目标估值500亿美元。

11、市场消息称，百度计划最快在2021年上半年在香港上市，至少募资35亿美元。

12、凯斯纽荷兰工业证实，正就出售依维柯与一汽进行初步谈判。依维柯为凯斯纽荷兰工业旗下全球领先的商用车制造商。

13、三只新股开启申购。南网能源申购代码：003035；发行价：1.40元/股；发行市盈率：22.88倍。华骐环保申购代码：300929；发行价：13.87元/股；发行市盈率：17.25倍。盈建科申购代码：300935；发行价：56.96元/股；发行市盈率：49.69倍。

金融
1、银保监会偿付能力监管部向各保险公司下发《关于报送2020年第四季度偿付能力报告和风险综合评级数据的通知》称，对于未按要求报送数据或报送数据不真实、不客观的公司，将严格依据相关规则扣减风险综合评级得分；情节严重的，依法依归严肃处理。

2、中国保险资产管理业协会近日开展“2020-2021年度保险公司（集团）投资管理业务综合调研”。调研内容包含以下部分：自主及委托投资资产明细、投资治理、风险管理、委托投资、资产配置、股权投资、金融产品投资等。

3、中基协官网显示，高天红任基金业协会党委委员、副会长。资料显示，高天红2002年进入证监会工作，历任基金监管部副处长、私募基金监管部处长、市场监管二部处长。2020年12月进入中基协工作，现任协会党委委员、副会长。

4、消息人士称，蚂蚁集团正对旗下消费信贷业务进行调整，计划将目前注册在重庆两家网络小贷公司部分业务逐步转至筹建中的可在全国范围内展业的消费金融公司，以应对合规压力。

5、第一财经：从海南省地方金融监督管理局获悉，《非居民参与海南自由贸易港交易场所特定品种交易管理试行规定》已正式印发。国家允许在海南设立交易场所，非居民可以参与，包括境外企业和个人，可以在海南交易场所进行交易和结算。

产业
1、发改委副主任林念修指出，要加快编制一批规划方案，大力推进重大科技基础设施建设，推动集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”落地见效。

2、工信部支持重庆（两江新区）创建国家级车联网先导区，在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，做好与5G和智慧城市发展统筹衔接，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。

3、上海印发《社区新型基础设施建设行动计划》，到2022年5G、人工智能、物联网、大数据等新技术全面融入社区生活，本市社区新型基础设施建设不断夯实，运营服务体系日益完善，智慧社区支持体系更加优化，社区治理更加智慧、社区生活更有品质。

4、中国汽车工程学会名誉理事长付于武表示，从目前新能源汽车行业格局看来，新进入者、尤其是房地产企业造车最佳窗口期已经过去。

5、深圳市发改委：为进一步推动新能源汽车推广应用，促进新能源汽车市场消费，将《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》有效期延长至2021年6月30日。

6、天津市拟出台进一步促进汽车消费六项补充措施，其中包括新增小客车个人增量指标配置额度35000个，放宽个人增量指标申请资格，设置企业投资类其他指标等。

7、深圳生态环境局近日出台《关于积极服务企业推进生态环境治理能力现代化若干资金措施》，支持企业在达标排放基础上自愿实施污染处理设施提标升级项目。

8、多位接近荣耀人士确认，高通和联发科两家都已经在和荣耀推进5G芯片合作，荣耀5G手机新品计划在2021年年中推出。

9、华为智能汽车研发又有新动态，华为Hicar与北汽蓝谷始于去年1月28日合作，将于2021年上半年落地有新车型推出。华为将在此款车型中承担软件系统、ICT技术和云计算等方面研发落地工作。

10、纺织面料一站式供应链服务平台“百布”宣布完成1.1亿美元D+轮融资，由普洛斯隐山资本领投。

国际股市
1、热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.3%，京东跌0.3%，百度涨1.9%。迅雷涨48.1%，优点互动涨36.1%，亿邦通信涨26.7%，CBAK能源科技有限公司涨20.6%，小牛电动涨16%，理想汽车10.5%，哔哩哔哩涨5.5%。中国电信跌13.2%，沪杭甬高速跌12%，中国联通跌11.2%，中国国航跌9.5%，新濠影汇跌8%，中国移动跌6.1%。

2、苹果公司将需要至少五年时间来推出一款自动驾驶的电动汽车，因为研发工作仍处于早期阶段。苹果拥有一个由硬件工程师组成的小团队，最终目标是生产一款汽车，近期还为这一项目聘请了特斯拉的前高管。

3、美国司法部称，波音公司被指控有737 MAX欺诈罪，该公司将支付超过25亿美元的费用。波音盘后跌超2%。

4、全球最大的奢侈品企业路威酩轩宣布完成对美国珠宝品牌蒂凡尼的收购。

5、金融数据公司S3 Partners分析显示，2020年特斯拉股价上涨743%，让空头们损失高达401亿美元。这不仅是去年所有空头在任何股票上遭受的最大损失，也是有史以来最大的空头损失。

6、特斯拉网站显示，中国产MODEL Y预计交付日期为今年二季度。特斯拉CEO马斯克的个人净资产升至1850亿美元，超越亚马逊CEO贝佐斯荣登全球第一大富豪。

7、百度据悉计划与吉利成立智能电动汽车公司。百度将持有新公司的多数股权和绝对投票权，吉利将持有少数股权。

8、蔚来董事长、CEO李斌回应“蔚来推出磷酸铁锂车型”：有点离谱，在做各种讨论，短期不会量产。

9、福特、通用和菲亚特克莱斯勒三大汽车公司发布数据显示，三大车企2020年美国市场销量同比降幅均降超过10%，但通用第四季度销售情况有所改善。

10、有消息称，瑞幸咖啡七位副总裁、所有分公司总经理和核心业务高管签署联名信，集体请求罢免瑞幸咖啡现任董事长兼CEO郭谨一。瑞幸咖啡对此回应称，情况属实，详情暂时不方便透露。

11、国内古典音乐版权企业库客音乐已更新招股书，确定在美国纽交所上市，股票代码“KUKE”。公司新股发行区间为10美元至12美元，预计发行500万股，计划募资5000万至6000万美元。

12、儿童线上游戏公司Roblox表示，该公司在私人融资中筹集5.2亿美元，并单独宣布将很快通过直接上市的方式登陆股市。

13、美国梅西百货已通知旗下45家百货店员工，将在今年年中以前关闭这些商店。此前公司宣布计划三年内关闭125家效益最差的门店，并已于去年关闭约30家门店。

14、SK集团旗下SK控股公司和SK E&S表示，投资1.6万亿韩元（约合人民币95亿元）收购美国氢能行业巨头普拉格能源9.9%股份，成为其最大股东。

15、本田汽车发布数据称，2020年在中国新车销量增长4.7%，达162.7万辆。受新冠疫情影响，2020年上半年销售一度陷入低迷，但下半年复苏，全年销量连续两年创新高。

16、富士胶片计划投资20亿美元在美国建设一个新的大型细胞培养生产厂。

海外
1、美联储埃文斯：如果失业率下降到5%，在通胀方面取得进展，可能不需要采取更多的量化宽松政策；美联储在2024年年中进行首次加息并非不合理；如果经济好转，美联储可能在2021年底和2022年初进行刺激减码。

2、美联储哈克：认为美联储目前不会削减债券购买规模；2021年底美联储可能会缩减购债规模；我们将面临一个长期接近零利率的时期；预计美国第一季度GDP将“显著放缓”，甚至可能在第一季度内出现负增长；预计2020年第四季度将出现温和增长；经济复苏将是不平衡的，各个领域将非常不平等。

3、美国贸易代表办公室公布对印度、意大利和土耳其数字服务税“301调查”结果称，三国数字服务税“歧视”美国企业、不符合国际税收普遍原则，但未宣布关税惩罚措施。美方目前不会针对上述调查结果采取任何具体措施，但会继续评估所有可用的政策选项。美方近期还将公布针对其他贸易伙伴数字服务税“301调查”进展。

4、美国疾病控制和预防中心报告显示，截至2020年12月23日，全美共有1893360人接种第一剂辉瑞新冠疫苗，共报告4393起不良反应事件（不良反应率约为0.2%），其中包括21起过敏反应。

5、英国金融行为监管局（FCA）表示，由于新冠疫情影响，英国约有4000家金融公司面临高度破产风险，2020年英国经济陷入300年来最严重衰退。

6、美国1月2日当周初请失业金人数为78.7万人，预期为80万人，前值由78.7万人修正为79万人。

7、美国2020年11月贸易帐录得逆差681亿美元，为史上第二大逆差，预期逆差652亿美元，前值逆差631亿美元。

8、欧元区2020年12月经济景气指数90.4，预期90，前值87.6；12月工业景气指数-7.2，预期-8.1，前值-10.1；消费者信心指数终值-13.9，预期-13.9，前值-13.9。

9、欧元区2020年12月CPI初值同比降0.3%，预期降0.2%，前值降0.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值降0.3%；核心CPI初值同比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。

10、德国2020年11月季调后制造业订单环比升2.3%，预期降0.5%，前值升2.9%；工作日调整后制造业订单同比升6.3%，预期升2.1%，前值升1.8%。

11、澳大利亚2020年11月商品及服务贸易帐顺差50.22亿澳元，预期顺差60亿澳元，前值顺差74.56亿澳元；进口环比升10%，预期升3%，前值升1%；出口环比升3%，预期降2%，前值升5%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，铁矿石涨逾3%，不锈钢、纸浆、动力煤均涨超2%，橡胶、热轧卷板、螺纹钢、短纤、焦煤等均涨逾1%。PVC收跌近1.6%，聚丙烯、塑料、LPG分别跌0.89%、0.85%、0.83%。

2、中钢协研讨2021年如何保持行业平稳健康运行，与会企业一致表示，要处理好产量、需求、减排、低碳发展的关系，确保钢铁行业稳定健康高质量发展。

3、受寒潮低温影响，吉林、山东等地多家电厂和供热企业电煤需求量上涨。1月5日以来，东北地区受寒潮影响，通化地区气温骤降至零下30摄氏度，通化、白城等各大电厂电煤消耗量逐渐增大，部分电厂存煤达到最低警戒线。

4、1月长三角铁路煤炭运输量大幅增长，日均装车超过3000辆，其中电煤运输量保持在1800辆至2000辆，较日常运输计划增加1倍，创近期新高。

5、联合国粮食及农业组织报告显示，在乳制品和植物油价格驱动下，全球食品价格2020年12月继续攀升，连续第七个月上扬。2020年食品价格指数平均为97.9点，创三年新高，同比上涨3.1%。

6、印尼棕榈油协会称，2021年毛棕榈油产量预估为4900万吨。

7、波罗的海干散货指数上涨1.6%报1448点，为2020年10月16日以来新高，且为连续第七个交易日上涨，因所有船型运费均上涨。

债券
1、现券期货震荡向好，银行间主要利率债多数下行，长券持稳，短券收益率下行3-6bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%。央行持续净回笼致使隔夜资金边际稍有收敛，加权利率上行逾30bp但仍处于1%关口下方，但银行间整体资金面非常宽松。

2、境外机构投资者连续第25个月增持中国债券。中央结算公司数据显示，境外机构投资者债券托管量大幅增长，2020年12月境外机构债券托管面额为28848.44亿元，同比上涨53.7%，境外机构投资者当月增持1185.08亿元人民币债券。

3、渣打银行环球研究部发布《中国利率市场-2021年展望》报告预测，在诸多积极因素推动下，外资流入中国债市规模在2020年达到约1万亿元后，在2021年或将增至1.3万亿至1.5万亿元，创历史新高。

4、摩根士丹利华鑫基金2021年度债券投资策略：当前债市调整已较为充分，配置价值开始显露，基于对经济基本面在2021年上半年见顶判断，债券收益率或出现见顶回落的机会，如果出现紧信用导致的经济和社融下降，可能出现趋势性行情。

5、2021年开年不久，中国房企开始“抢跑式”密集发债，境外发债“井喷”。根据贝壳研究院统计，（按发行日）房企1月4日-6日境内外发债规模约合270亿元，同比增长233%。其中境外债发行金额约28.5亿美元，而2020年同期境外发债仅1亿美元。

6、【债券重大事件】标普确认中芯国际评级展望为负面；18苏宁债第二次债券购回基本方案完成；康旅集团注册资本金增加20亿元；绿茵生态、傲农生物和永艺股份3家公司可转债发行申请1月11日上会；“21苏通SCP001”“21银川通联CP001”取消发行。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收报6.4567，较上一交易日上涨48个基点。人民币兑美元中间价报6.4608，调贬4个基点。

2、中国2020年12月外汇储备为32165.22亿美元，环比增加380.32亿美元，12月末黄金储备持稳于6264万盎司（约1948.32吨）。外汇局指出，外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升；我国外汇市场未来有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模将总体稳定。

重要经济日程