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财经早餐2021年1月14日星期四

财经早餐2021年1月14日星期四

热点聚焦
1、开年以来央行逆回购交易量一降再降。周三央行公开市场逆回购20亿元,再创多年新低。分析人士称,由于市场流动性充分,导致近期逆回购操作量偏少,但体现央行对岁末年初流动性关注和呵护。本周MLF操作将是观察春节前央行流动性操作的一个重要窗口期。

2、中金公司王汉锋等人报告指出,不必过分担忧“抱团”解散影响;“抱团”解散前市场投资主线较为散乱;主动公募调仓更侧重成长性;机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。另据上证报,近期一些明星基金实际净值与估算净值出现较大偏差,意味着这些手握重金基金经理们已经调仓。

3、史上首只3000元可转债诞生,近一年累计涨幅近24倍!英科转债周三一度大涨近13%,突破3000元,最终收于2920元,纯债溢价率高达2741.45%;英科医疗收于243.99元/股,总市值为859亿元。2020年以来,“英科转债”持续高于强赎触发价,英科医疗已多次发布不提前赎回公告。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指微跌0.03%,纳指涨0.43%,标普500指数涨0.23%。IBM跌1.7%,领跌道指。科技股普涨,英特尔大涨近7%,苹果涨1.6%。中概股方面,祁连国际涨20.2%,阿里巴巴涨4.3%。美国新冠疫情形势仍然严峻,死亡病例数激增,美联储褐皮书称经济活动温和增长,但新冠疫情重燃打击乐观情绪。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.11%,法国CAC40指数涨0.21%,英国富时100指数跌0.13%。

3、亚太主要股指涨跌不一。韩国综合指数收涨0.71%,报3148.29点;日经225指数收涨1.04%,报28456.59点,续创1990年8月以来新高;澳洲标普200指数收涨0.11%,报6686.6点;新西兰NZX50指数收跌0.48%,报13120.28点。

4、国际油价全线走低,美油3月合约跌0.66%报52.86美元/桶,布油3月合约跌1.18%报55.91美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.03%报1844.7美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.59%报25.285美元/盎司。金价持稳,投资者押注更多刺激举措将推高通胀。

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.06%报7971美元/吨,LME期锌跌0.25%报2771美元/吨,LME期镍涨0.1%报17685美元/吨,LME期铝跌0.27%报2014美元/吨,LME期锡跌0.02%报20920美元/吨,LME期铅涨1.39%报2049美元/吨。

7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.091%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%,3年期美债收益率跌0.7个基点报0.23%,5年期美债收益率跌3个基点报0.474%,10年期美债收益率跌4.5个基点报1.088%,30年期美债收益率跌5.8个基点报1.817%

8、欧债收益率普跌,英国10年期国债收益率跌4.5基点报0.305%,法国10年期国债收益率跌5个基点报-0.309%,德国10年期国债收益率跌5.4基点报-0.524%,意大利10年期国债收益率跌5个基点报0.597%,西班牙10年期国债收益率跌4个基点报0.065%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.31%报90.32,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.4%报1.2159,英镑兑美元跌0.19%报1.3638,澳元兑美元跌0.51%报0.7734,美元兑日元涨0.12%报103.87,美元兑加元跌0.11%报1.2699,美元兑瑞郎涨0.11%报0.8876,离岸人民币兑美元跌245个基点报6.467。

宏观
1、生态环境部发文要求抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设,以发电行业为突破口率先在全国上线交易。

2、央行货币政策司司长孙国峰发文称,中央银行需要创新货币政策工具体系,不断疏通传导渠道,实现货币政策目标,将这三者形成有机的整体系统。要健全现代货币政策框架,搞好跨周期政策设计,保持正常货币政策,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,构建金融有效支持实体经济的体制机制。

3、截至2020年12月末,全国普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元,同比增速超过30%。银保监会相关部门负责人表示,下一步将持续强化小微企业金融服务,在保持小微企业贷款总量稳步增长基础上,着力提升小微企业信贷供给的质量和效率,促进信贷结构更加优化,引导小微企业融资成本保持在合理水平。

4、交通运输部发布紧急通知,要求切实强化进出中高风险地区客运管控。各地原则上要暂停进出中高风险地区所在县级行政区域内省际、市际道路客运和跨城公交。有中高风险地区的城市原则上应当暂停出租车(含网约车)、顺风车跨城业务和城市内拼车业务。

5、1月13日0时至19时,黑龙江新增新冠肺炎确诊病例40例,新增无症状感染者50例。截至12时,石家庄新增确诊病例26例,无症状感染者2例。截至14时,河北邢台南宫市新增确诊病例6例,新增无症状感染者1例。

6、国家卫健委疾控局监察专员王斌:自2020年12月15日新冠病毒疫苗重点人群接种工作实施以来,疫苗接种量已超1000万剂次;接种新冠疫苗后,绝大部分人会产生抗体,但仍有少数接种者会存在感染风险。

7、中国疾控中心副主任冯子健指出,春节期间,人员流动大,将增加疫情传播风险;物流加大,低温条件下需警惕进口冷链食品和其他货物被病毒污染的风险。如落实好相关措施,可确保不出现大规模疫情反弹。

8、上海市疫情防控工作领导小组办公室:除返乡探亲、必要公务等以外,非必要不离沪、不出境。

9、三部门部署河北、北京等地应急物资运输和交通保障工作,要求全力保障河北省应急物资运输车辆顺畅通行,加快在石家庄周边设立物资中转调运站,切实加强北京地区重点物资运输保障。

10、周三资金面均衡偏松,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.8bp报1.401%,7天期上行1.4bp报1.999%,14天期上行2.8bp报1.951%,1个月期下行2bp报2.412%。

国内股市
1、上证指数收盘报3598.65点,跌0.27%;深证成指报15365.43点,跌0.61%;创业板指报3130.3点,跌1.57%;万得全A报5591.8点,跌0.71%,成交1.23万亿元,两市成交额连续8日超万亿元。北向资金净买入27.12亿元,连续6日净买入。其中,TCL科技获大幅加仓,净买入14.75亿元,创历史新高;贵州茅台遭净卖出4.92亿元最多。

2、恒生指数收盘跌0.15%报28235.6点,恒生国企指数跌0.29%报11184.9点,恒生科技指数跌0.65%报8669.71点。大市放量成交2021.35亿港元。南向资金净买入港股119.07亿港元。中国台湾加权指数收涨1.74%,报15769.98点,续创历史新高。

3、证监会同意金盘科技、纵横股份、海泰新光、华锐工具四家企业科创板IPO注册。迅捷兴、奥精医疗科创板首发过会。创业板上市委公告,仕净环保、本川智能、浩通科技、中环海陆首发获通过;严牌股份、雅创电子、深水规院首发将于1月21日上会。

4、上交所对*ST金钰作出终止上市决定,曾经的“翡翠第一股”在A股市场黯然落幕,成为今年首家退市公司,亦为第18家面值退市公司。而退市新规发布后,ST等绩差股经历一波下跌,目前2元股已达90余家。

5、联想集团官宣回归A股,初步决定选择中金公司作为保荐人,计划在上半年通过CDR在科创板上市。联想集团周三大幅收涨9.69%,报8.83港元,总市值达1063亿港元。

6、由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同出资成立的智己汽车,全球首发两款量产定型电动车,最大续航里程超1000公里,在NEDC工况下可20万公里零衰减。

7、吉利控股宣布与富士康科技集团共同签署战略合作协议,双方将成立合资公司,为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务,包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统等。

8、贵州茅台发布紧急通知,集团在仁员工原则上一律不允许离开仁怀,不允许参加任何聚集性活动,不得前往KTV、酒吧、网吧等公共场所。要全面加大督导检查,确保各项防控措施贯彻执行到位;对工作推进不力的单位和个人,集团将从严追责问责,情节严重的,移送地方公安机关严格处置。

9、天风证券、中信证券和北京星际荣耀空间科技股份有限公司于2020年12月24日分别签署上市辅导协议,星际荣耀拟首次公开发行股票并在科创板上市。

10、B站已向港交所正式提交上市申请,计划3月在港上市,此次上市保荐团队为摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞银。

11、外汇局数据显示,截至2021年1月13日,共有171家机构获得QDII额度,总额度为1257.19亿美元。其中,银行类合计额度163.7亿美元;证券类644.3亿美元;保险类359.03亿美元;信托类90.16亿美元;证券类占比约51.2%。

金融
1、27家消费金融公司将迎监管打分。银保监会发布《消费金融公司监管评级办法(试行)》,对消费金融公司进行监管评级,评级分为1-5级,数值越大表示机构风险或问题越大,监管评级为5级的公司,在无法采取措施进行救助情况下,可依法实施市场退出。

2、又见券商高管“奔私”。近期私募基金明晟东诚完成备案,实控人为中信证券原董事总经理徐刚。值得关注的是,多位知名私募大佬出现在明晟东诚股东名单上,包括千合资本王亚伟、正心谷资本林利军、淡水泉投资赵军等。上述股东持股比例均为9.99%,认缴出资额均为500万。

3、千亿P2P小牛资本爆雷。深圳南山警方依法对小牛资本集团立案侦查。经全面收集证据,1月13日对公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。官网信息显示,小牛在线平台累计成交额1171亿7374万元,累计注册人数达608万,目前借贷余额104.2亿元。

4、两只爆款基金周三“一日售罄”。其中,由张帆拟任基金经理的华夏新兴成长认购规模超280亿元,詹成即将管理的景顺长城产业趋势混合认购规模也超100亿元,纷纷超过首发规模上限。

5、截至1月13日,今年以来,有14只权益类基金完成发行,合计发行规模为1174.79亿元。另外,截至1月13日,今年以来,北向资金净买入311.78亿元。市场人士认为,在政策引导下,预计今年公募、外资、银行理财、险资和社保等五路中长期资金,将为A股带来万亿元增量资金。

6、截至2020年12月末,深圳市金融机构本外币存款余额10.19万亿元,成为继北京、上海之后第三个突破10万亿元的城市。

7、盈富基金管理人道富环球公布,盈富基金将于2021年1月14日起恢复对属于恒生指数成份股公司的受制裁实体进行投资。因美国政府的禁令,道富环球曾在1月11日宣布不再将盈富基金投资在中国移动、中国联通、中海油三间中资公司。

楼市
1、2020年深圳共实现地价收入1396亿元,超额完成年度计划,完成率107%;居住用地实际供应362.8公顷,完成率123.7%,较2019年翻一番。

2、上海中原数据显示,2020年12月上海楼市成交翘尾收官,新建商品住宅成交面积122.7万平方米,环比增加59.1%,创年内交易新高。

产业
1、工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年覆盖各地区、各行业工业互联网网络基础设施初步建成,在10个重点行业打造30个5G全连接工厂;打造3-5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台。

2、中国2020年12月汽车销量283.1万辆,同比增长6.4%;全年累计销量2531.1万辆,下降1.9%。12月新能源汽车销量24.8万辆,增长49.5%,全年销量136.7万辆,增长10.9%。中汽协称,2021年汽车销量有望超过2600万辆,增长4%,其中新能源汽车达180万辆,增长40%。

3、中汽协表示,2021年新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变,未来将有望迎来持续快速增长。但也需要注意,近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行稳定性。

4、2020年12月,中国动力电池销量共12.2GWh,同比增长56.9%;其中,三元电池销售6.5GWh,同比上升9.3%,占总销量53.2%;磷酸铁锂电池销售5.6GWh,同比增长244.2%,占总销量45.8%。

5、为配合各地政府落实疫情防控常态化措施,避免重复购票退票给旅客带来不便,自发售2月12日(正月初一)车票起,铁路车票预售期调整为15天,即1月29日起售2月12日车票。1月14日至28日,只发售2月11日(除夕)及以前车票。

6、由我国自主研发设计、自主制造的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车及试验线在成都下线启用,标志着高温超导高速磁浮工程化研究实现从无到有的突破。

7、IDC发布2021年中国商用大屏市场预测:2021年商用大屏显示市场出货量将达到782万台,同比增长17%;预计到2023年,超过28%广告机将支持更多互动交互功能,同时超过10%广告机将支持5G连接。

8、荣耀将于1月18日举行2021年荣耀新品发布会,并正式推出外界期待已久的荣耀V40手机。

海外
1、美联储褐皮书调查报告称,多数地区表示,经济活动自上一份褐皮书发布后以来温和增长;几乎所有地区的制造业活动都在继续复苏、物价温和上涨,但有关消费者支出的报告好坏参半;大部分地区的企业报告称,薪资增速略有增长,但总体上仍然疲软;尽管新冠疫苗的接种前景提振了企业对2021年增长的乐观情绪,但对疫情重燃及其经济影响的担忧减弱了这种乐观情绪。

2、美联储副主席克拉里达:当美国通胀上扬时,我们知道该如何做;FOMC不会在美国实现2%通胀目标之前加息;美联储侧重于锚定得很好的通胀预期;我对新冠肺炎疫苗的效果持乐观看法。

3、美联储理事布雷纳德:资产购买是美联储应对疫情措施的重要组成部分;如有需要,美联储准备好增加购债额度。

4、欧洲央行行长拉加德表示,将拥有一个数字欧元,希望五年内推出。如果需要更大的紧急抗疫购债计划(PEPP)额度,将重新调整。非常谨慎地监控外汇走势,而不是将其作为目标。

5、知情人士透露,日本央行可能会在下周政策会议上考虑下调其经济评估。此前,日本宣布部分地区进入紧急状态,以抗击最新一波疫情。日本央行官员表示,毫无疑问最新的紧急状态声明将对日本经济造成严重影响。

6、法国央行预计,2020年第4季度GDP萎缩4%,仍坚持此前对于法国经济2020年萎缩9%的预估。

7、美国2020年12月季调后CPI环比升0.4%,预期升0.40%,前值升0.20%。

8、欧元区2020年11月工业产出环比升2.5%,预期升0.2%,前值升2.10%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,亿航智能涨21%,刷新历史新高,祁连国际涨20.2%,途牛涨20%,跟谁学涨15.9%,信也科技涨14.8%,大全新能源跌9.2%,阿里巴巴涨4.3%,京东涨2.2%;达达集团跌8.8%,嘉楠科技跌7.3%,迅雷跌7%,CBAK能源科技有限公司跌6.3%。

2、欧盟批准伦敦证交所以270亿美元收购路孚特协议,交易预计将于一季度完成。

3、英特尔CEO Bob Swan将于2月15日离职,威睿CEO Pat Gelsinger将接任。英特尔:公司在7纳米制程上取得重大进展,并将在1月21日的电话会议上提供最新进展;将于1月21日如期发布关于2020年四季度的业绩报告。

4、受美国司法部反垄断诉讼影响,威士信用卡公司宣布,放弃以53亿美元收购美国金融科技企业普莱德公司交易。

5、受新冠疫情和波音737 MAX机型停飞令等因素影响,波音公司2020年总订单量为184架,交付量为157架,均大幅低于2019年。

6、视频会议软件开发商Zoom表示,计划通过增发股票筹集15亿美元,价格为2019年进行首次公开募股(IPO)时的10倍。

7、大众汽车公司表示,受新冠疫情冲击,2020年核心品牌销量为530万辆,同比下滑15.1%,但新能源汽车销量明显增长。其中,西欧市场销量下滑严重,降幅达23.4%;得益于率先有效控制疫情,中国市场销量下滑幅度相对较小,为9.9%。

8、通用汽车推出一款飞行版凯迪拉克。这款车配备有90kW电机、GM Ultium电池组,以及带有四对旋翼的超轻型车身,是一款全电动、可垂直起降的自动驾驶汽车。其可以实现全自动驾驶,可以载着乘客在街道上空飞行。

9、蔚来汽车6.5亿美元2026年到期可转换优先票据的买家有权选择将其转换成股票,价格为93.06美元/ADS,溢价50%。

10、特斯拉:Model Y在所有类别中都获得了美国国家公路交通安全管理局的5星安全评级。

11、美国证券交易委员会披露文件显示,美国生物技术公司Sana Biotech提交IPO申请,募资最多1.5亿美元,摩根士丹利、高盛、摩根大通和美银证券为本次IPO承销人。

12、阿斯利康研发主管称,每周会向英国发放超过200万剂新冠疫苗,疫苗生产需要3-4个月时间,可以提供到第一季度末供应时间表。强生公司预计将在最短两周内公布其新冠疫苗试验关键结果。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌,大豆跌近3%,玻璃、焦煤、棕榈油、豆油均跌超2%,焦炭、动力煤分别跌0.91%、1.45%,铁矿石跌0.96%,橡胶、沥青均跌0.60%,螺纹钢跌0.44%,白糖涨超1%,热轧卷板收平。

2、欧佩克秘书长巴尔金都表示,对石油市场保持谨慎乐观态度,最糟糕情况已过去,欧佩克预计油市2021年将出现强劲反弹。欧佩克+必须继续在石油市场上占据主导地位;经合组织石油库存比5年均值水平高出1.6亿桶,石油库存是石油市场失衡关键问题,欧佩克+专注于协助减少库存。

3、世界黄金协会:2020年黄金ETF资金流入达创纪录的479亿美元(877吨),令黄金持有量升至历史高位。

4、大商所:自1月15日交易时(即1月14日夜盘交易小节时)起,苯乙烯期货2102合约日内交易手续费标准调整为6元/手,非日内交易手续费标准维持0.3元/手不变。

5、国家粮食和物资储备局局长张务锋表示,当前我国粮食库存处于较高水平,小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年消费需求,大中城市成品粮油库存保障能力都在20天以上。

6、高盛:维持对2021年夏季美国天然气价格为3.25美元/百万英热预测,远期价格预期为2.80美元/百万英热;继续推荐做多第三季度NYMEX天然气。

7、摩根大通将2021年布伦特原油价格预期从50美元/桶上调至61美元/桶,WTI原油价格预期从47美元/桶上调至58美元/桶。

8、波罗的海干散货指数上涨0.4%至1856点,创2020年10月9日以来新高。海岬型船运价指数继续走强,超灵便型船运价指数升至逾14个月高点。

债券
1、逆回购新“地量”资金宽松,中短券延续强势。银行间主要利率债收益率明显下行,国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.18%,5年期主力合约涨0.23%。资金面延续宽松,但隔夜回购利率继续小幅上行至1.40%附近;信用债少数网红债波动较大,“16文投MTN001”涨逾16%,“18新中泰集MTN001”涨超12%。

2、财政部发布通知,要求地方财政部门积极推进地方债柜台发行工作,原则上已开展过的地区2021年安排柜台发行应不少于两次,确保已建立起来的发行渠道持续畅通,未开展过的地区应至少安排一次。

3、上交所发布通知称,资产支持专项计划管理人、托管人应于4月30日前完成2020年度资产管理报告、托管报告编制、报送及披露工作,专项计划设立距报告期末不足2个月或2021年4月30日前专项计划所有挂牌证券全部摘牌的除外。

4、中央结算公司:拟1月14日组织开展回购违约拍卖,债券简称“18水城水务债”,债券面额6250万元,拍卖保留价(全价)51元。

5、据21世纪经济报道,泰禾早已与兴业银行就债务重组问题签订备忘录,另一家重要债主东方资产,也已就债务重组问题达成一致,并已介入到项目层面。此外,泰禾与其他债权方的沟通,也在紧锣密鼓地进行中。

6、【债券重大事件】皖经建不能按期偿付“18皖经建MTN001”等3只债券本金及利息;华夏幸福公司债调整交易方式;华晨集团回复上交所公开谴责称将按要求积极整改;标普上调神州租车评级至“CCC+”,展望正面;三诺生物控股股东减持25.69%三诺转债;“21闽国资SCP001”取消发行。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.4659,较上一交易日上涨11个基点。人民币兑美元中间价报6.4605,调升218个基点。

重要经济日程