财经早餐2021年1月21日星期四

热点聚焦
1、国家卫健委：近期多地出现聚集性疫情，随着春节临近，人员流动增多，疫情传播风险进一步加大；返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，每7天开展一次核酸检测。

2、《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》对农村地区及返乡人员防疫工作进行部署。国家卫健委回应公众关切，就相关问题进行解答时指出，持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

3、LPR连续9个月不变。1月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与此前持平。分析人士表示，LPR的不变体现了宏观政策与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，下阶段LPR大概率继续保持平稳。

4、上海市房管局回应“将采取措施防止新房认筹过热”称，并未出台楼市调控新政策，仅是对原有政策的强化，要求加强原有政策的执行，加强销售管理，杜绝楼市乱象；监管部门已经注意到“打新”、炒作等现象，并做好政策储备。

5、深圳楼市“高烧不退”，住建部门再出手围堵政策漏洞。深圳市住建局明确，居民家庭购买的商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。国家统计局数据显示，一年来70个大中城市中，深圳房价涨幅最高，涨幅高达14.1%，在各大城市中遥遥领先。

环球市场
1、美国三大股指齐创历史新高。道指收涨近260点或0.83%，纳指涨1.97%，标普500指数涨1.39%。微软、苹果、赛富时均涨超3%，领涨道指。科技股大涨，奈飞涨近17%，谷歌涨超5%，纷纷创历史新高；银行股下跌，高盛跌超1%。一系列强劲的企业财报提振了市场情绪。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.41%。

3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数收涨0.71%，日经225指数跌0.38%，澳洲标普200指数涨0.41%，新西兰NZX50指数收涨1.13%。

4、国际油价小幅走低，美油3月合约跌0.04%报52.96美元/桶，布油4月合约跌0.38%报55.69美元/桶。数据显示，美国上周API原油库存增加256.2万桶，增幅远超市场预期。

5、COMEX黄金期货收涨1.73%报1872美元/盎司，连涨三日，创两周新高；COMEX白银期货收涨2.31%报25.905美元/盎司。市场预期拜登政府将增加刺激措施。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.1%报8041.5美元/吨，LME期锌涨1.56%报2728美元/吨，LME期镍跌0.16%报18185美元/吨，LME期铝涨1.25%报1988.5美元/吨，LME期锡涨2.72%报21740美元/吨，LME期铅涨1.19%报2039美元/吨。

7、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.199%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.445%，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.083%，30年期美债收益率跌0.4个基点报1.833%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.2基点报0.299%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报-0.305%，德国10年期国债收益率跌0.1基点报-0.530%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.616%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.4601，连跌三日，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.2107，英镑兑美元涨0.19%报1.3658，澳元兑美元涨0.64%报0.7746，美元兑日元跌0.34%报103.545，美元兑加元跌0.8%报1.2632，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8897，离岸人民币兑美元涨189个基点报6.4624。

宏观
1、国家领导人强调，北京冬奥会、冬残奥会筹办已经进入关键时期，要围绕如期办赛目标，全面梳理并切实抓好各项工作落实。要提升冰雪运动发展水平，积极谋划冬奥场馆赛后利用，加快建设京张体育文化旅游带。

2、国务院全体会议讨论《政府工作报告（征求意见稿）》以及“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）。国务院领导人强调，要保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，保持经济运行在合理区间。

3、财政部部长刘昆：2021年要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间；要研究适时完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极推进增值税、消费税等税收立法；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模。

4、央行公开市场周三开展2800亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，净投放2780亿元。

5、海南省委书记沈晓明：海南自贸港企业进口自用生产设备负面清单，和岛内居民消费进境商品正面清单，有望在2021年春节前出台；中国国际消费品博览会将于5月份首次举办，国家级展会境外展品免税政策正加快制定；加工增值税收政策和金融支持海南一揽子政策也有望尽快出台实施。

6、商务部：2020年，全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域），规模再创历史新高。

7、国家税务总局：受减税降费政策等影响，2020年全年我国税收收入下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标；全年新增减税降费预计超2.5万亿元，圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。

8、国税总局发布的增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%。其中一季度受疫情冲击同比下降17.6%，二季度由负转正增长9%，三季度保持回升态势增长12.4%，四季度进一步提速增长15.7%。

9、国家能源局：2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%；全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。

10、国家卫健委：1月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例103例，其中境外输入病例15例，本土病例88例（吉林46例，河北19例，黑龙江16例，北京7例）；新增无症状感染者58例（境外输入15例）。

11、继福建泉州、江苏南通之后，福建省会福州、安徽省会合肥也宣布跻身GDP“万亿俱乐部”。这意味着，全国已有21座城市成功迈过GDP万亿大关。

国内股市
1、沪指全天震荡攀升，创业板指大涨。上证指数收盘涨0.47%报3583.09点，深证成指涨1.46%；创业板指涨3.9%，5年半以来首次收在3200点上方；万得全A涨0.87%；两市成交额超9000亿元。稀土永磁、新能源车产业链等题材股表现活跃，海南自贸港指数尾盘拉升；权重板块相对弱势，拖累沪指上行空间，房地产、保险、煤炭、银行等跌幅靠前。

北向资金净买入33.94亿元，为连续11日净买入。其中，招商银行、爱尔眼科、京东方A净买入额位列前三，分别获净买入5.63亿元、4.75亿元、4.15亿元。净卖出前三个股为伊利股份、贵州茅台、中国平安，分别遭净卖出5.28亿元、4.18亿元、3.71亿元。

2、恒生指数收涨逾1%逼近30000点大关，恒生科技指数暴涨5.4%，大市成交额连续两日超过3000亿港元。医药、科技、原材料、汽车板块集体大涨；重磅科技股强势反弹，京东健康、阿里健康均涨超15%，阿里巴巴涨8.5%，腾讯、美团、京东、比亚迪电子、金山软件均再创新高。

南向资金净买入202.89亿港元，连续三日净买入超200亿港元。腾讯控股、小米集团、美团分别获净买入39.14亿港元、16.78亿港元、14.63亿港元。吉利汽车、安踏体育分别遭净卖出2.74亿港元、1.02亿港元。今年以来，南向资金累计加仓港股逾2000港元。

3、截至2020年末，新三板存量挂牌公司8187家，挂牌公司累计融资上万次，筹资金额约5300亿元，超1500家公司在亏损阶段获得融资；实施并购重组1633次，涉及交易金额2188.72亿元。

4、证监会同意德固特、冠中生态、恒而达、德必文化创业板IPO注册。

5、创业板上市委：雷尔伟、荣信教育首发过会，速达股份遭否。

6、上交所提示“500ETF基金”融券交易风险称，“500ETF基金”融券监控指标达到70.28%。依照相关规定，单只股票的融券监控指标达到75%时，可以在次一交易日暂停其融券卖出。

7、开年以来，基金发行市场一片火热，1月20日开始募集的主动权益基金又有至少2只“一日售罄”。部分基金公司趁热打铁，将旗下新基金的发行档期罕见提前，把握市场热度。

8、消息称百度回港第二上市终于正式启动，并确定高盛和中信为其上市保荐团队，计划春节后正式在港提交上市申请。

9、宁德时代：上海自燃特斯拉Model 3搭载的电池并非公司供应的磷酸铁锂电池；对于发生爆炸的合资工厂曲靖市麟铁科技，公司仅是参股，未参与生产运营。

10、比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导，并于近日在深圳证监局完成辅导备案。

金融
1、央行拟出台《非银行支付机构条例》。文件以防范系统性金融风险为底线，系统性提出支付机构在从事支付业务时必须遵守的原则与规定，强化支付领域反垄断监管措施，明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准，维护公平竞争市场秩序。

2、最高人民法院院长周强表示，设立北京金融法院的条件已经具备。北京金融法院设立后，将建立完善金融审判专家辅助制度，加强金融纠纷案件多元化解决机制建设。

3、银保监会人身险部印发人身保险产品“负面清单”（2021版）。下一步将定期开展产品监管“回头看”，对通报次数多、问题屡查屡犯的公司，采取包括监管约谈等一系列监管措施。

4、深圳启动第三轮数字人民币红包测试。继罗湖区、福田区之后，龙华区派发2000万元“春节留深红包”。

5、今年1月份宁泉资产、淡水泉投资、高毅资产、正心谷资本、千合资本、石锋资产、盘京投资等多家知名百亿私募在渠道热销。有私募单渠道就卖出100亿，提前结束募集，更有绩优百亿私募产品在渠道被秒杀。

6、全球最大的主权基金-挪威政府全球养老金寻觅中国操盘手，目前对候选管理人投资风格并无特别偏好，但管理人需要重视ESG等问题。与此同时，美国第二大公共养老金发声，目前投资关注两“C”—气候和中国。

楼市
一线城市学区房需求明显上升，包括深圳、上海、广州、北京这一轮年底翘尾学区房表现最明显，最贵单价上海为20万，北京为25万，深圳高达32万。

产业
1、交通运输部：今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运，预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右，日均差不多4000万人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加一成多，春运压力较大。

2、工信部科技司司长刘多表示，支持北京打造全球最大的5G试验外场，组织基础电信企业以及国内外企业开展技术研发试验。

3、乘联会秘书长崔东树表示，2021年乘用车市场全年增速批发在9%左右，零售在7%左右，全年呈现前高后稳的增长态势。

4、中国信通院：去年四季度我国互联网投融资活跃度维持高位，总金额大幅上涨，同比增长超过110%；超1亿美元融资案例迎来爆发，规模几乎等于前三季度之和。

5、智能财税企业服务平台“融易算”宣布已完成数亿元B轮融资，由钟鼎资本领投，老股东红杉资本中国基金、GGV纪源资本跟投。

海外
1、加拿大央行：维持基准利率在0.25%不变，符合预期；预计2020年加拿大GDP将下降5.5%，2021年GDP增长4.0%，2022年GDP增长4.8%，2023年GDP增长2.5%；将继续实施量化宽松政策，直到经济复苏顺利进行；将资产购买计划维持在每周40亿加元；承诺将提供“适当程度”的刺激措施。

2、加拿大央行行长麦克勒姆：新冠疫情遏制措施的严重程度和持续时间可能会进一步延长，第一季度的经济萎缩幅度可能会更大；现在考虑放缓债券购买速度为时尚早。

3、英国央行行长贝利：去年9月GDP仍较疫情前水平低约10%；由于疫情反弹，9月以来的经济状况好坏参半；预计今年第一季度的封锁将产生显著影响。

4、法国央行成功进行中央银行数字货币（CBDC）试验，首次在私人区块链平台上结算货币基金份额。

5、德国2020年12月PPI环比升0.8%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升0.2%，预期降0.3%，前值降0.5%。

6、英国2020年12月零售物价指数环比升0.6%，预期升0.5%，前值降0.3%；同比升1.2%，预期升1.2%，前值升0.9%。英国2020年12月CPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值降0.1%；同比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.3%。

7、巴西央行维持基准利率在2%不变，符合市场预期。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，36氪涨74.9%，一起教育科技涨48.2%，波奇网涨28.7%，亿航智能涨20.4%，刷新历史新高；阿里巴巴涨5.54%，京东涨4.56%，百度涨4.18%。中国太保跌7.2%，亿邦通信跌5.7%，迅雷跌4.8%；新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌1.27%，小鹏汽车跌2.64%，理想汽车涨0.45%。

2、富国银行发表研究报告，提高2021年美股周期性行业的预期，并建议投资者从美股防御类股转向美股周期类股。

3、特斯拉首次回应Model Y国内降价：事实上并非降价，本次官网上线的中国制造Model Y，是特斯拉首次在中国市场公布售价开启预定，此前在中国区官网展示的车型为进口版车型，并未在中国市场销售。

4、大众：预计中国汽车市场总体销量将超过2019年水平，公司自身销量将出现“大幅增长”；芯片供应短缺导致其汽车销量减少数万辆，预计第一季度芯片供应短缺将继续。

5、韩国起亚汽车表示，公司正在同多家外企讨论自动驾驶电动汽车合作事宜，目前尚未做出任何决定。

6、摩根士丹利2020年营收481.98亿美元，预期为456.4亿美元，上年同期为414.19亿美元；净利润为109.96亿美元，同比增长21.6%。其中，第四季度营收136亿美元，净利润33.85亿美元，同比增长51%。

7、阿斯麦：2020年每股盈利8.46欧元，2019年为6.15欧元；预计2021年EUV光刻机销售额将达58亿欧元，同比增长30%。

8、美国铝业：第四季度调整后EPS为0.26美元，预期0.11美元；四季度调整后EBITDA为3.61亿美元，预期3.482亿美元；四季度销售额23.9亿美元，预期23.8亿美元。全球原铝市场料将在2021年更加接近供需平衡。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.21%，乙二醇涨0.49%，苯乙烯跌1.6%，PTA跌0.55%。黑色系多数下跌，焦煤跌0.61%，铁矿石跌0.52%，热轧卷板跌0.27%，动力煤跌0.24%，螺纹钢涨0.21%，焦炭涨1.65%。原油2103合约收涨1.27%报344元/桶。沪金收涨1.17%，沪银收涨1.66%。

2、中国煤炭工业协会判断，预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升，煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

债券
1、央行逆回购接连放量续撑债市回暖，国债期货窄幅震荡小幅收涨；银行间主要利率债收益率多数下行，长券持稳，中短券收益率明显下行3bp；银行间资金面延续紧势，主要回购利率继续走高，隔夜和7天回购利率续创逾两个月新高；少数网红信用债大幅波动，“11海航02”涨近48%盘中临停，“17康美MTN001”跌逾26%，“18冀中能源MTN004”跌逾24%。

2、交易商协会：我国绿色债券市场发展取得一定成效，全球绿色债券累计发行规模突破万亿美元，中国以1273亿美元位居世界第二。

3、美国财政部报告显示，2020年11月，海外投资者持仓规模降至7.053万亿美元，这是海外投资者连续第四个月抛售美债。中国持有美国国债规模增至1.06万亿美元，较10月环比增加90亿美元，为过去6个月来首度增持。

4、【债券重大事件】中诚信国际：将河南有线主体信用等级撤出观察名单并将评级展望调整为负面；华夏幸福：公司生产经营正常，正加速回款改善现金流；“18永煤MTN001”拟先行兑付50%本金及全额利息，剩余本金展期1.5年；“19航空01”持有人会议拟1月22日召开，审议利息递延支付议案；山东宏桥拟对“18鲁宏桥MTN001”开展现金要约收购。

外汇
1、在岸人民币兑美元周三16:30收报6.4676，较上一交易日上涨196个基点，日内成交量389.88亿美元。当日中间价报6.4836，调升47个基点。

2、商务部研究院外贸所所长梁明：当前中美之间汇率受到一些避险因素和羊群效应的影响；长期来看，人民币兑美元不会持续地大幅升值，还是会回归均衡，比如说回归到6.8、6.9或7左右。

重要经济日程