财经早餐2021年1月22日星期五

热点聚焦
1、国务院常务会议部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。会议要求有序做好法定税费征缴工作，不得自行对历史欠费进行集中清缴，不得因社保费征收职责划转使企业特别是中小微企业增加缴费负担，今年所有省份要保持社保费现行征收方式不变。

2、上海市从严调控，出台意见促进房地产市场平稳健康发展，自1月22日起实施。意见明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。调整增值税征免年限，个人将购买不足5年住房对外销售的，全额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋价款后差额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）普通住房对外销售的，免征增值税。

3、张坤、刘格菘、傅鹏博、刘彦春、冯波、赵诣等十大明星经理重仓股大曝光！明星基金经理对后市看法并不相同，但均愿意保持高仓位运作，通过调整持仓个股来把握结构性机会。易方达张坤管理的5只基金合计总规模达到1255.09亿元，成为首位公募基金管理规模超过千亿的基金经理。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%。标普500指数与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨3.7%，英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%，上市以来首次实现季度盈利。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.37%。

3、亚太主要股指悉数上扬，韩国综合指数收涨1.49%，报3160.84点；日经225指数收涨0.82%，报28756.86点；澳洲标普200指数收涨0.79%，报6823.7点；新西兰NZX50指数收涨0.66%，报13112.19点。

4、国际油价涨跌不一，美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶，布油4月合约涨0.16%报56.17美元/桶。API数据显示美国上周原油库存增加。

5、COMEX黄金期货收涨0.18%报1869.9美元/盎司，连涨四日；COMEX白银期货收涨0.93%报26.005美元/盎司。市场对美国进一步刺激措施的预期和美元走软提振金价。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%报8034美元/吨，LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨，LME期镍涨0.89%报18385美元/吨，LME期铝涨0.98%报2000美元/吨，LME期锡涨2.16%报22100美元/吨，LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.196%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.452%，10年期美债收益率涨3个基点报1.113%，30年期美债收益率涨3.9个基点报1.872%。

8、欧债收益率大幅上涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报0.328%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.269%，德国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.498%，意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报0.683%，西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报0.123%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.071%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.42%报90.0839，连跌四日，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.2161，英镑兑美元涨0.56%报1.3734，澳元兑美元涨0.23%报0.7764，美元兑日元跌0.05%报103.49，美元兑加元涨0.06%报1.2639，美元兑瑞郎跌0.5%报0.8853，离岸人民币兑美元跌26个基点报6.465。

宏观
1、国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。要充分调动各级地方政府积极性，创造和持续优化适宜民营经济、中小企业发展的营商环境。

2、国资委要求进一步加强中央企业境外国有产权管理：中央企业要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司管理，严控新增个人代持境外国有产权；境外国有产权（资产）对外转让、企业引入外部投资者增加资本要尽可能多方比选意向方，具备条件的，应当公开征集意向方并竞价交易。

3、商务部表示，正积极推进海南自贸港跨境服务贸易负面清单工作，这将是我国跨境服务贸易领域第一张负面清单；将进一步扩大自贸网络范围，积极考虑加入CPTPP。举办“2021网上年货节”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，满足人民群众节日消费需求。

4、去年我国对外投资合作保持平稳健康发展，全年对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%。

5、央行公开市场周四开展2500亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放2480亿元。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行11.6bp报2.573%，7天期下行13.4bp报2.359%，14天期上行3.2bp报2.651%，1个月期上行2.5bp报2.489%。

6、哈尔滨市1月21日新增新冠肺炎确诊病例10例，均为黑龙江正大实业有限公司员工；新增31名无症状感染者中，28名为公司员工，3名为该企业员工家属，以上病例传播链条清晰，均与该企业相关联。

7、上海市1月21日新增3例本土新冠肺炎确诊病例。各医疗机构对内部所有工作人员按照可能暴露的风险等级，分类实施全员覆盖核酸检测。张文宏表示，通过“快速反应，及时处置，精准检测，动态清零”策略，疫情可以在未来几周内得到控制。

8、1月21日0-12时，石家庄市新增新冠肺炎本土确诊病例14例。当日0-16时，长春市新增新冠肺炎确诊病例10例、无症状感染者2例。

国内股市
1、A股单边上行，稀土股炙手可热，煤炭股表现出色。上证指数收复3600点并刷新5年来新高，收盘上涨1.07%报3621.26点；深证成指涨1.95%；创业板指涨2.46%，创逾5年半新高。两市成交额再超万亿；北向资金净买入56.78亿元，连续12日净买入。中国平安当日获净买入11.36亿元居首，比亚迪遭净卖出9.4亿元最多。

2、一则传闻引发苹果概念股欧菲光股价闪崩，大幅收跌7.26%。有媒体报道称，欧菲光华南厂（欧菲光广州）即将出售给立讯精密。该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部，为苹果供应链组成部分。立讯精密回应称不存在这种情况。

3、恒生指数收跌0.12%；恒生科技指数跌0.76%，中芯国际跌逾5%领跌，阿里巴巴回调2.4%，小米集团跌超3%，腾讯、美团、京东、网易再创新高。全日大市成交2649亿港元。南向资金净买入162.63亿港元。腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入39.41亿港元、22.23亿港元、8.18亿港元，小米集团净卖出额居首，为3.44亿港元。中国台湾加权指数收涨2.2%报16153.77点，再创新高。

4、中基协相关负责人表示，包括公募基金、社保基金等A股市场专业机构，正成为资本市场重要投资力量，以散户为主体的A股市场，投资者结构正悄然发生改变。从持股结构看，公募基金主要持仓是大盘成份股，且持股配置特征与我国经济结构调整和产业转型升级方向基本一致，并且高比例持股情况较2015年上半年情况有明显改善；下一步协会将完善公募长周期考核机制，支持行业差异化发展，继续优化养老金入市。

5、汇添富创新未来、华夏创新未来、中欧创新未来、鹏华创新未来、易方达创新未来5只创新未来基金上市首日涨停。面对高溢价风险，基金公司火速发布公告提示风险称，基金二级市场交易价格出现较大幅度溢价，明显偏离基金份额净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

6、公募基金爆款频出，券商公募化改造产品也卖得不错。中信证券资管第七只大集合“参公”产品发行首日募集资金规模达65亿，该产品可配置港股通标的股票比例，占股票资产最高可达50%。

7、A股将迎能量饮料第一股，东鹏饮料、明泰股份、永和股份首发过会。证监会同时核准德源药业、齐鲁华信、利通科技三家股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。

8、创业板上市委公告，雅创电子、严牌股份、深水规院首发申请获通过；乾德电子、超越环保、森赫电梯首发1月28日上会。

9、国内18家券商去年“成绩单”出炉，根据未经审计财务数据，东海证券、华鑫证券、中金财富、英大证券和东方财富证券5家券商净利润同比增幅均在一倍以上。
10、AMC系券商上市再进一步，信达证券在证监会官网披露招股说明书申报稿，显露其打造另类投行战略目标。接近信达证券人士表示，目前公司对标的是黑石集团、橡树集团、KKR等国外另类投行。

11、有消息称，马云将所持蚂蚁集团控股股东阿里巴巴集团有限公司10%股权无偿划转给浙江省财政厅以充实社保基金。蚂蚁集团对此回应称，假消息。

12、中国移动、中国联通、中国电信公告，为保护公司及其股东权益，已向纽约证交所提出书面要求，要求纽约证交所董事会覆议ADR下市决定。

13、比亚迪拟配售1.33亿股H股股份，配售价格每股225港元，预计融资299.25亿港元。本次交易吸引诸多长线、主权基金等超过200家机构投资者参与。其中，作为比亚迪半导体拆分领投方，红杉中国以大额资金参与此次认购。

14、广汽埃安表示，公司针对新能源电池技术研发多年，相关技术成果已申请大量专利，目前电池技术研发正在有条不紊地推进。

15、传优然牧业拟于今年首季香港上市，集资约5亿美元（约39亿港元），华泰国际及瑞信为联席保荐人。

16、网易宣布正式投入视频领域，将通过“NEXT创作家计划”，以“十亿现金、百亿流量、千亿曝光”扶持创作者。

17、中辰股份、海优新材和三友联众三只新股周五上市。其中，中辰股份、三友联众将登陆深交所创业板，海优新材将登陆上交所科创板。

金融
1、央行依法对16家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从500元至50万元不等。被处罚的16家单位主要为公园景区、公共服务机构、停车场、保险公司等。

2、香港证监会与泰国证券及交易事务监察委员会签署基金互认安排谅解备忘录，容许合资格的香港及泰国公募基金，透过简化程序，在对方市场分销，并务求在备忘录签署后6至12个月内，落实基金互认安排。

3、据中证报，富国成长领航基金成爆款，认购金额已超300亿元。在机构大举南下形势下，该基金或加入港股“扫货”大军。数据显示，截至1月21日，2021年新成立基金达46只，认购规模超过百亿元的已超过20只。

4、据中国基金报，公募基金爆款频出，券商公募化改造产品亦热销。中信证券资管第七只大集合“参公”产品，“中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划”发行首日募资规模便达65亿元。该产品可配置港股通标的股票比例占股票资产最高可达50%。

5、百亿私募林园回应“不看好银行还买银行指基”称，长期不看好银行股，风险很大。这次指数基金是公司专户新买的，并没有很留意，而且量也不大。据悉，近期林园旗下私募基金还大举买入华体转债、纵横转债等，达到举牌线，引发市场关注。

6、面对资产质量反弹压力，中小银行加大力度处置不良资产。据统计，36家非上市银行银行中有半数定增中都要求搭售不良资产，且大多数为农村金融机构，以及部分城商行。而其中不少机构不良率都接近或超出监管红线，部分机构监管指标无一达标。

7、广东自贸区FT账户向广州市科创企业全面推广，1万多家高新技术企业和科技型中小企业将享受高水平贸易投资便利化政策红利。央行广州分行负责人表示，将进一步探索拓展FT账户的适用主体，深化FT账户功能，丰富金融产品业务，提升金融服务水平。

8、据上证报，蚂蚁集团副总裁、蚂蚁集团保险事业群总裁尹铭将出任阳光产险总经理一职。目前阳光保险内部尚未公布此事，但蚂蚁集团官网高管介绍中已删去尹铭相关信息。

楼市
1、据21世纪经济报道，1月按揭贷款“总量控制，额度偏紧”，放款时间较以往有所拉长。为合理安排住房按揭贷款投放节奏，一些地方已建立住房按揭贷款投放监测机制，对房贷投放节奏进行管控。

2、证券时报头版刊文称，一线城市一向是全国楼市的风向标。国家统计局日前发布的2020年12月70个大中城市房价变动情况显示，一线城市房价出现年末“翘尾”行情。实地调查发现，在这波“翘尾”行情中，优质学区房成为领涨的主力。不过随着一线城市房价再度领涨，楼市调控也悄然而至。

3、2021年开年，房企一边忙于发债融资，一边急着买地“囤货”，数据显示，1月4日元旦假期后的两周内，40个主要城市土地成交总金额超过1114亿元，杭州高居榜首。

4、深圳市不动产登记中心表示，居民家庭购房登记在具有购房资格的家庭成员名下后，在婚姻存续期间是否可以通过夫妻财产协议变更等，待市住建局明确后再予以处理。目前已暂停夫妻婚内更名，具体操作等待通知。

产业
1、制造业创新发展将迎来更多利好政策。据悉，相关部门和地方政府正在密集部署新一轮支持举措，包括聚焦重点领域加快制造业创新中心的布局和建设，精准实施产业基础再造工程，面向电子信息、生物医药、新材料、智能装备等重点领域实施工业强基项目，引导金融机构围绕创新链和产业链打造资金链。与此同时，地方制造强省专项资金也将进一步扩大对创新平台建设、先进制造业的支持，以加快打造制造业创新发展高地。

2、交通运输部召开会议部署统筹做好交通运输疫情防控和春运工作，要求全力以赴做好疫情防控、生产生活物资等应急物资运输保障，引导人民群众错峰避峰出行；加强安全监管和应急准备，确保春运期间行业安全生产形势总体平稳。

3、国家信息中心信息化和产业发展部副主任李伟利预计，今年汽车内需增长3.2%，乘用车内需增长7.5%。乘联会秘书长崔东树对乘用车零售市场给出预测，预计今年乘用车增长8%，汽车增长4%。

4、上海经信委副主任傅新华赴国家智能网联汽车（上海）试点示范区调研时表示，要高度关注高速公路自动驾驶场景放开和打造，推动面向商业环境自动驾驶先行先试；加强数据分类管理，加强高精地图在法规和商业模式上研究，加强全产业链生态建设，吸引相关领域头部企业落户上海。

5、近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周对客户发出暂停接单通知，主要由于近期蚀刻产品强劲需求。去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15%-20%售价。

6、据腾讯，华为内部人士表示，华为对手机业务策略基本上是，用有限的芯片无限延长手机业务生命周期，华为没有停止对P系列和Mate系列研发，P50、Mate50等后续机型还会发布。

海外
1、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。利率将维持在当前或更低水平，直至接近通胀目标。欧洲央行将依据资产购买计划每月购债200亿欧元；将重新投资到期的PEPP债券，至少持续至2023年底；紧急抗疫购债计划（PEPP）将至少持续至2022年3月底，规模保持在1.85万亿欧元不变。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济在去年第四季度出现收缩，短期经济前景面临下行风险，准备好在需要时调整所有工具。在政策方面不排除任何选项，正密切关注欧元汇率。

3、日本央行按兵不动，重申不限制购买日本国债数量，但委员片冈刚士反对控制收益率曲线的决定。日本央行将2020财年GDP增速预期调为-5.6%，此前为-5.5%；2021财年GDP增速预期调为3.9%，此前为3.6%；2022财年GDP增速预期调为1.8%，此前为1.6%。

4、日本央行表示，将于今年春季进入央行数字货币第二阶段试点计划。该阶段将检查CBDC预期执行功能、以及离线功能和可能的通信中断应对功能。

5、国际奥委会（IOC）主席巴赫称，东京奥运会“没有替代方案”，否定了取消或再延期可能性。

6、日本财务省初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，去年日本出口同比减少11.1%，为连续两年下降。但12月出口额出现25个月来首次同比增长，增幅为2%；进口额则减少11.6%，为连续20个月同比下降。

7、由于新冠疫情在全球蔓延，2020年访日游客人数仅为411万人，同比减少87%。

8、美国去年12月新屋开工年化总数166.9万户，预期156万户，前值从154.7万户修正为157.8万户；环比增5.8%，预期增0.8%，前值从增1.2%修正为增3.1%。

9、美国去年12月营建许可总数170.9万户，预期160.4万户，前值163.5万户；环比增4.5%，预期减1.7%，前值增5.9%。

10、美国1月16日当周初请失业金人数为90万人，预期91万人，前值修正为92.6万人。

11、美国1月费城联储制造业指数为26.5，预期12，前值9.1；制造业物价获得指数为36.6，前值18；制造业新订单指数为30，预期2.3；制造业物价支付指数为45.4，预期27.1。

12、英国1月CBI工业订单差值为-38，预期-35，前值-25；工业产出预期差值为-2，前值-6；工业出口订单差值为-33，前值-44；工业物价预期差值为4，前值0。

13、澳大利亚去年12月季调后失业率为6.6%，预期6.70%，前值6.80%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，趣头条涨61.3%，触宝涨28.2%，微美全息涨24.9%，老虎证券涨23.7%，猎豹移动涨22%，传奇生物跌8.2%，36氪跌8%，阿里巴巴跌2.12%，百度跌3.45%，京东跌0.22%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.56%，理想汽车跌0.65%。

2、IBM：第四季度营收204亿美元，市场预期206.33亿美元，去年同期217.77亿美元；第四季度每股盈利1.41美元，市场预期1.21美元，去年同期4.11美元。IBM盘后跌超4%。

3、高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示，今年全球经济开启新周期，整体迎来复苏年，保持对风险类资产、股权类资产的战略性投资仍然是重要策略。近期全球资金流入亚太区趋势明显，A股受到境内外资金青睐，新兴市场股票表现预计将超过美股。

4、中国儿童在线教育平台火花思维拟在美国进行IPO，募资最多5亿美元，并已选定银行筹备IPO事宜。

5、LG电子回应“考虑退出智能手机市场”传闻称，公司目前不排除任何可能性，正密切研讨移动业务运营方向。LG电子有关人士表示，目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。

6、美国医疗技术和人工智能公司Promaxo宣布，完成新一轮由华米科技领投的417万美元融资。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨2.23%，甲醇涨1.31%，乙二醇、20号胶、苯乙烯跌逾2%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.18%，铁矿石、焦煤、螺纹钢涨逾1%，动力煤跌0.74%。农产品涨跌互现，菜油涨0.7%，苹果跌2.25%，白糖、玉米跌逾1%。原油2103合约收跌0.35%报339.9元/桶。沪金收涨0.14%，沪银收涨0.55%。

2、棕榈油期货国际化实施首月整体运行稳定，期货价格波动处于合理水平。期间累计成交量2016.6万手，成交额1.4万亿元，日均持仓量44.7万手。价格运行方面，棕榈油期货主力合约收盘最高价7296元/吨、最低价6528元/吨，波动幅度不大，实现平稳过渡。

3、波罗的海干散货指数上涨0.49%，报1837点，为连续第三个交易日走高。

债券
1、现券期货继续走暖，10年期国债期货主力合约涨0.24%，5年期涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，短券收益率明显下行，带动长券下行；资金延续紧势，隔夜回购利率续升近10bp至2.6%附近，创2020年1月16日以来新高，与七天期明显倒挂。少数网红信用债大幅波动，“11海航02”跌逾20%盘中临停，“18紫光PPN002”跌超31%，“17幸福基业MTN001”涨逾32%。

2、证监会：中钢国际、牧原股份、旗滨集团、新凤鸣发行可转债事项将于1月25日上会。

3、交易商协会发布去年主承承销情况分类统计数据，按总承销额排名，兴业银行、中信银行和工商银行位列前三，总承销额分别为6541.8亿元、6241.4亿元、6046.9亿元；按服务企业数量排名，兴业银行、中信银行和建设银行位列前三，服务企业总家数分别为575家、501家、438家。

4、上海清算所：对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整，涉及影响外汇询价和跨境外汇中央对手清算业务，调整后人民币折美元现金抵押品基准汇率和折扣率分别为0.152938和94.8%。本次调整于1月27日生效。

5、宁陵投资近期成功发行3亿元私募债，票面利率为6.8%，这是11月10日永煤债券违约后，河南区域内发行的首只城投债。在市场人士看来，宁陵投资此次信用债券发行成功，意味着河南区域城投信用开始修复。

6、【债券重大事件】“16信威01”本金及利息无法按期支付；“19紫光01”利息支付存在不确定性；华晨集团目前累计申报金额约96.5亿元；山水水泥根据和解协议已偿付60.34亿元债券；隆鑫控股债务逾期总金额超60亿元；惠誉维持兖州煤业“BB-”评级于正面评级观察名单；“21湘高速MTN001”“21怀化交投CP001”“21嘉兴滨海GN001”取消发行。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收报6.4643，较上一交易日上涨33个基点。人民币兑美元中间价报6.4696，调升140个基点。

2、SWIFT：2020年12月人民币全球支付占比由11月的2%降至1.88%，在全球支付份额排名中仍列第五位；美元、欧元、英镑和日元分别以38.73%、36.7%、6.5%和3.59%的占比位居前四位。

3、港交所拟于上半年推出小型美元兑人民币（香港）期货合约。小型美元兑人民币（香港）期货合约金额为20000美元，规模是港交所现有可交收美元兑人民币（香港）期货五分之一，因此市场参与者可通过该产品进行更精准的风险管理。

重要经济日程