财经早餐2021年2月3日星期三

热点聚焦
1、央行公开市场周二开展800亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放780亿元。央行持续进行净投放，资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行48.2bp报2.313%，7天期下行95.3bp报2.241%，14天期下行56.8bp报2.715%，1个月期下行4.3bp报2.807%。

2、腾讯、字节跳动争端再起。抖音已正式向北京知识产权法院提交诉状，起诉腾讯垄断，要求停止封禁并索赔9000万元。腾讯称相关指控纯属失实，系恶意诬陷。抖音对此指出，腾讯封禁抖音等相关产品达三年之久，涉及数亿用户。用户数据不应该成为腾讯公司“私产”。

3、阿里巴巴2021财年第三季度（2020年第四季度）实现收入2210.84亿元，同比增长37%；归属于普通股股东净利润794.27亿元，增长52%。2020年12月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达9.02亿，单季净增长2100万；年度活跃消费者达7.79亿，单季净增长2200万。阿里云自2009年成立以来首次实现经调整EBITA（息税前利润）转正，菜鸟网络则实现正向经营现金流。

4、“千亿大白马”上海机场连续跌停。公司公告称，不存在应披露而未披露重大信息。据第一财经报道，易方达中小盘多年重仓上海机场。但张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选实际净值与估算净值出现较大偏差，不排除已在调仓可能。

环球市场
1、美国三大股指均收涨逾1.3%，连涨两日。道指涨逾470点，纳指涨1.56%，标普500指数涨1.39%。WSB概念股下跌，游戏驿站跌近60%，AMC娱乐控股跌41%。中概股阿里巴巴跌3.8%。散户的高度投机交易似乎正在退潮，白银期货与美股散户抱团的WSB概念股重挫。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.56%，法国CAC40指数涨1.86%，英国富时100指数涨0.78%。

3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.97%，报28362.17点；韩国综合指数收涨1.32%，报3096.81点；澳洲标普200指数收涨1.49%，报6762.6点。

4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨2.76%报55.03美元/桶，连涨两日，创一年以来新高；布油4月合约涨2.61%报57.82美元/桶。

5、COMEX白银期货收跌近9%报26.78美元/盎司。COMEX黄金期货收跌1.36%报1838.5美元/盎司。散户投机交易退潮，银价创近六个月以来最大单日跌幅。芝商所提高白银期货保证金。

6、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.6%报7752美元/吨，LME期锌跌0.04%报2569.5美元/吨，LME期镍跌0.73%报17730美元/吨，LME期铝涨0.1%报1971美元/吨，LME期锡跌0.64%报22955美元/吨，LME期铅跌1.13%报2013.5美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.056%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.446%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.103%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.873%。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.8基点报0.347%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报-0.256%，德国10年期国债收益率涨2.7基点报-0.492%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.649%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.113%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报0.050%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报91.0431，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.13%报1.2045，英镑兑美元涨0.05%报1.3668，澳元兑美元跌0.17%报0.7609，美元兑日元涨0.04%报104.985，美元兑加元跌0.45%报1.2792，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8974，离岸人民币兑美元涨176个基点报6.4577。

宏观
1、国务院领导人同在华外国专家举行新春座谈会时表示，将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固，保持中国经济长期向好的局面。

2、财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》明确，中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，支持国家（或省级）中小企业公共服务示范平台。

3、科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》提出，在国家高新区率先实现联合国2030年可持续发展议程、工业废水近零排放、碳达峰等目标，部分高新区率先实现碳中和。到2025年，国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下。

4、2020年深圳经济“年报”出炉。根据地区生产总值统一核算结果，2020年全市地区生产总值27670.24亿元，按可比价格计算，同比增速从一季度的-6.6%、上半年的0.1%、前三季度的2.6%，提高到全年的3.1%，呈现稳步回升态势。

5、国家卫健委：2月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例30例，其中境外输入病例18例，本土病例12例（黑龙江8例，吉林4例）；新增无症状感染者15例（境外输入8例）。

国内股市
1、A股震荡上行，稀土永磁概念强势上攻，创业板指表现抢眼。上证指数收盘涨0.81%报3533.68点，深证成指涨2.07%，创业板指涨2.17%，万得全A涨1.23%。两市成交额超9000亿元；北向资金实际净买入超30亿元，阳光电源获净买入5.64亿元最多；贵州茅台遭大幅净卖出11.23亿元居首。

2、上海家化闪崩跌停，总市值跌至250亿元以下，股价回到8年前。该公司2020年净利润4.3亿元，同比下降22.78%；扣非后净利润3.96亿元，增长4.3%。上海家化董事长潘秋生称，对股价表现不予置评，相信周三应有正确反应。

3、恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数涨2.16%；全日大市成交2255亿港元，南向资金净买入逾173亿港元，腾讯控股获净买入26.71亿港元居首。光伏、医药、大消费板块明显走高，保利协新能源大涨近36%，海底捞、呷哺呷哺均涨逾10%创新高。中国台湾加权指数收涨2.27%，报15760.05点。

4、证监会同意九联科技、芯碁微装、青云科技、中望软件4家企业科创板IPO注册。新疆大全、三孚新科科创板首发申请获通过。工大高科、中科通达科创板首发2月8日上会。而因实控人被立案调查或被司法机关立案侦查，尚未结案。原有望成为“征信上市第一股”的微众信科被上交所中止科创板发行上市审核。

5、创业板上市委公告，张小泉、亚香股份、绿岛风首发申请获通过，灿星文化被否；君亭酒店、天元宠物、可孚医疗首发将于2月8日上会。

6、多位百亿级私募人士透露，去年四季度公司发行的产品已建仓，部分新产品仓位超八成。对于后续新老基金操作，业内人士称，要边打边看，市场大概率不会出现系统性风险，但需警惕业绩暴雷、估值偏高标的，寻找被“误杀”优质股票，更为理性地建仓和调仓。

7、据第一财经，从接近青岛警方人士处证实，一名叫刘锦烨的80后股票庄家于2020年12月中旬被青岛经侦方面控制，刘锦烨被抓事因涉南岭民爆、正川股份股票坐庄。

8、华润集团2020年实现利润总额802亿元和净利润590亿元，同比增长11%和16%。截至2020年末，集团总资产18300亿元，较年初增长13%。

9、消息称京东物流计划2月提交香港IPO申请，京东方面对此不予置评。

10、新股南极光周三将登陆深交所创业板。嵘泰股份开启申购，申购代码：707133；发行价：20.34元/股；发行市盈率：22.99倍；申购上限：16000股。

金融
1、据21世纪经济报道，一条关于“诺安基金经理蔡嵩松年终奖预计超7000万”的消息在市场上流传。诺安基金对此表示，诺安实行密薪制，并不了解其他员工薪酬情况，但是依据已知公司薪酬制度，这个数字太夸张了。公司会根据优秀员工表现给予一些激励政策，这也是诺安吸引人才、留住人才方式。

2、嘉实基金旗下新基金受到市场追捧，截至周二下午四点左右认购规模已超140亿元，远超80亿募集上限，实现“一日售罄”。而后续仍有不少大中型基金公司在积极布局，业内普遍预测爆款基金热潮还在持续。

3、2020年广东金融业实现增加值9907亿元，同比增长9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点，占GDP比重近9%。贡献税收3627.5亿元，增长14%，占全省税收总额的1/6。

楼市
1、上海多部门联合约谈在本市经营的主要房地产经纪机构、销售代理公司和有代表性的房企，要求房地产行业各类经营主体，要始终坚持房住不炒的定位，严格遵守国家和本市相关法律法规，切实执行好国家和本市房地产调控政策。

2、北京出台长租公寓监管新规，首次明确禁止“长收短付”，严控“租金贷”拨付对象，承租人申请的“租金贷”资金不得拨付给住房租赁企业，只能拨付给个人；住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金。

3、深圳就规范住房租赁市场若干措施征求公众意见，拟大力推进公共服务均等化，逐步推进租房积分入户政策与购房享受同等待遇，优化租房积分入学政策。措施提出，个人在政府租赁平台签约，2023年底前税收综合征收率为0%。

4、广州市组织召开房地产中介管理工作会议，要求严格遵守中介居间服务的各项政策规定，杜绝违规行为发生。中介机构及从业人员要严肃对待近期个别楼盘业主盘哄抬房价情况，不参与不炒作，共同维护广州中介市场平稳健康发展。

5、郑州市发布通知，在房屋租赁合同有效期内，允许承租人住房公积金提取额度在现有基础上提高30%。

6、针对近期关注度较高的个人住房贷款有关问题，兴业银行广州分行表示，目前未暂停受理个人住房按揭业务，对于符合放款条件的客户，原则上根据客户申请贷款的时间有序进行贷款投放。

产业
1、农业农村部党组召开会议，强调完整准确全面贯彻新发展理念，推动“十四五”时期农业农村高质量发展。会议要求，加快农业关键核心技术攻关，实施打好种业翻身仗行动。健全城乡融合发展体制机制，实施好乡村建设行动，推动城乡协调发展。会议审议并原则通过《农业农村部2021年粮食稳产增产工作方案》。

2、财政部等三部门发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，新增若干提货方式，包括在离岛旅客免税购物商店购买免税品时，可选择邮寄送达方式提货等。

3、中国物流与采购联合会公布数据显示，1月中国物流业景气指数为54.4%，环比回落2.5个百分点。从后期走势看，新订单指数为52.9%；业务活动预期指数为52.7%，未来物流行业仍将保持平稳增长态势。此外，1月中国电商物流运行指数为110.3点，回落1.4个点。

4、1月重卡行业预计销量18万辆，同比增加54%，环比增加64%，超市场预期，创历史单月新高。这意味着重卡市场将连续第十个月刷新纪录。

5、湖南思极科技有限公司揭牌，标着着湖南省正式着手打通基础设施资源建设壁垒，为新基建按下“快进键”。根据规划，到2023年全省将累计规划建成5G基站13万座，实现全省县级以上（含县级）工业园区5G深度覆盖。

6、新药研发公司“星亢原生物”宣布完成3000万美元A轮融资，由云九资本和五源资本联合领投，BAI资本、祥峰投资跟投，元璟资本和红杉中国持续加码。本轮融资将主要用于人才团队扩建、加速推进创新药物管线临床前开发等方面。

7、滴滴企业版已于近日在滴滴员工内部完成商旅预订功能测试，并开始定向邀请企业客户体验，预计在今年中旬开放全量。与此同时，滴滴正加码内容产业，车载屏将播放自制综艺短剧。

8、国内基因疗法企业Exegenesis Bio已完成新一轮数千万美元B+轮融资，由LYFE Capital领投，高瓴创投跟投，君联资本、险峰旗云等持续加注。

9、业务和网络性能管理服务商天旦获数亿元C轮融资，本轮融资由华创资本领投，德联资本和国鑫创投跟投。天旦业务主要集中在金融领域。

海外
1、澳洲联储按兵不动，明确在通胀达到2%-3%区间之前不会加息。澳洲联储表示，经济复苏顺利且强于预期，预计GDP将在今年中恢复到2019年底水平；将在当前QE计划到期时进一步购买1000亿澳元债券，将从4月中旬开始以每周50亿澳元速度购买债券。

2、美国一些工会和贸易团体正寻求至少1128亿美元额外政府援助，以拯救在新冠疫情导致旅行需求崩溃中遭受严重打击的美国交通运输行业。

3、欧元区2020年第四季度GDP初值同比降5.1%，预期降5.4%，前值降4.3%；环比降0.7%，预期降1%，前值升12.5%；全年GDP同比下滑6.8%。国际货币基金组织最新预测，2021年欧元区经济有望增长4.2%，低于全球经济5.5%的增速。

4、英国1月Nationwide房价指数同比升6.4%，预期升6.9%，前值升7.3%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值自升0.8%修正至升0.9%。

5、法国1月CPI同比升0.6%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.2%；调和CPI同比升0.8%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.3%，预期持平，前值升0.2%。

6、西班牙1月失业人数增7.62万人，前值增3.68万人；失业人数环比升1.96%，前值升0.96%。

7、日本相机映像机器工业会（CIPA）数据显示，2020年全球数码相机出货量为888万台，同比减少42%。受疫情影响，各国纷纷取消集会活动并推行外出限制令，导致需求大幅减少。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，荔枝涨41.4%，500彩票网涨18.9%，大全新能源涨12%，刷新历史新高，富途控股涨11.4%，京东涨4.6%，拼多多涨4.6%，百度涨3.6%，哔哩哔哩涨6.9%。跌幅方面，希尔威金属矿业跌17.4%，跟谁学跌14.1%，陆金所控股跌8.6%，阿里巴巴跌3.8%。 新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.33%，小鹏汽车跌4.67%，理想汽车跌5.74%。

2、Dealogic数据显示，1月全球IPO规模达492亿美元，远高于上年同期的116亿美元。新兴市场IPO规模创下纪录高位，在IPO总额中贡献168亿美元，同比翻一倍。

3、陆金所：2020年第四季度净利润为28.47亿元，同比增长17.4%；总收入增长5.9%，至132.86亿元；每ADS盈利1.25元。陆金所盘后股价涨近3%。

4、谷歌母公司Alphabet：第四季度每股盈利22.3美元，市场预期15.95美元，去年同期15.35美元。第四季度营收569.0亿美元，预期535.4亿美元；第四季度运营收入156.5亿美元，预期119.7亿美元。谷歌盘后涨超5%。

5、亚马逊：第四季度每股盈利14.09美元，市场预期7.12美元，去年同期6.47美元；第四季度净销售额1255.6亿美元，市场预期1197亿美元；运营利润69亿美元，市场预期44.7亿美元。亚马逊盘后涨超1%。亚马逊CEO贝索斯三季度起卸任CEO，将由Andy Jassy任职。贝索斯将成为该公司执行董事长。

6、美国证券交易委员会文件显示，苹果2026年到期的25亿美元债券票面利率为0.700%；2028年到期的25亿美元债券票面利率为1.2%；2031年到期的27.5亿美元债券票面利率为1.65%；2041年到期的15亿美元债券票面利率为2.375%。

7、特斯拉CEO马斯克表示，脑机接口技术初创企业Neuralink正在与美国食品和药物管理局（FDA）进行接触，如果一切顺利，可能会从今年晚些时候开始进行初步的人体试验。

8、英国石油公司（BP）近十年来首次亏损。2020年，该公司基本重置成本利润为亏损56.9亿美元，2019年为盈利99.9亿美元；归属于公司股东净亏损为203.05亿美元，2019年净利润为40.26亿美元。

9、辉瑞2020年第四季度营收117亿美元，净利润5.94亿美元；全年营收419.08亿美元，净利润96.16亿美元；预计2021年营收594亿美元-614亿美元，新冠肺炎疫苗方面投资约为150亿美元。

10、埃克森美孚2020年第四季度净亏损200.7亿美元，每股亏损4.7美元，资本支出47.7亿美元；全年净亏损224.4亿美元。

11、法拉利2020年第四季度营收10.7亿欧元，净利润2.63亿欧元，预期1.91亿欧元，前值1.66亿欧元。

12、理想汽车1月交付5379辆理想ONE，同比增长355.8%。理想ONE累计交付量达38976辆。

13、百度造车进程正在提速。多家猎头公司正为百度于江浙沪地区招揽造车人才，此次招揽对象以中层骨干为主，包括总监、副总监以及高级经理等职位。

14、Robinhood再获注资24亿美元，几天内获注资34亿美元。Robinhood将游戏驿站买入股数上限放宽至20股，同时还放宽对AMC、Express、高斯电子（Koss）等另外7只股票交易限制。

15、谷歌宣布关闭Stadia独家游戏制作部门，放弃与PlayStation、Xbox竞争。Stadia副总裁哈里森指出，未来Stadia将重点与游戏开发者、出版商合作，让它们利用好Stadia平台技术，将游戏直接推送给平台玩家。

16、高通公布在法国开设5G研发设施计划，以扩大其在下一代网络本地和全球发展方面的努力。

17、阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时公布。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，PTA涨1.01%，沥青涨0.93%，燃油涨0.77%，20号胶跌1.39%，玻璃跌1.22%，橡胶跌0.85%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.3%，焦煤跌2.19%，焦炭跌1.83%，动力煤跌1.29%，螺纹钢跌1.03%，热轧卷板跌0.69%。

2、郑商所：非期货公司会员或者客户利用套期保值额度频繁进行开平仓交易的，交易所可以对其采取取消套保开仓手续费优惠等措施。

3、大商所1月处理异常交易行为60起，包括自成交超限42起、频繁报撤单超限18起；处理违规交易线索9起，包括涉嫌自成交或约定交易影响合约价格4起、涉嫌对敲转移资金5起，对相关客户开展调查并采取相应措施。

4、国家发改委表示，截至1月28日，已组织7批中央储备冻猪肉投放，累计挂牌投放量达18万吨。目前，大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”。

5、广州期货交易所正加速落地，目前各项筹设工作正全力推进，股东大会业已顺利召开，力争打造国际一流期货交易所。同时，为打造期货全产业链，广东省级期货公司、期货与资本市场研究院也正同步推动设立中。

6、上金所指出，近期国际市场贵金属价格波动加剧，市场风险加大。同时，临近春节假期，请各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

7、俄罗斯1月石油产量1015.9万桶/日，同比下降10.3%；天然气产量681.02亿立方米，增长3.8%。

8、因海岬型船运价指数走低，波罗的海干散货指数下跌4.43%至1380点，创1月4日以来新低。

债券
1、现券期货震荡偏弱，10年期国债期货主力合约收跌0.08%。银行间主要利率债收益率上行1-3bp，资金面进一步转好，银行间主要回购利率普遍大幅下行，隔夜和7天回购利率均创两周新低。海航系债券继续遭到抛售，“18海航Y3”成交价不足4毛，“15海航债”成交价不足1元。此外，“19苏电03”跌近22%，“17幸福基业MTN001”涨近21%。

2、紫光集团公告，截至兑付日1月31日，公司境外子公司紫光芯盛三期美元债违约，其中10.5亿美元债未按期足额偿付本息，9.5亿美元债未按期足额偿付利息。截至2月1日，紫光集团合计负有清偿义务已到期债务累计金额为人民币21.12亿元，紫光芯盛负有清偿义务已到期美元债本息合计10.99亿美元。

3、【债券重大事件】“16紫光01”等公司债偿债保障措施发生变更；“18永煤MTN001”签署展期兑付协议；祥鹏航空、海航航空信用评级遭下调；“18苏宁债”可能被实施投资者适当性管理；中诚信国际将“18华夏03”等多只债券评级下调至AA+；穆迪调降协鑫新能源评级至“Caa3”，并将撤销其评级。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4597，较上一交易日上涨44个基点。人民币兑美元中间价报6.4736，调贬113个基点。

重要经济日程