财经早餐2021年2月10日星期三

热点聚焦
1、中国1月金融数据出炉，房贷、企业中长贷强劲增长，人民币贷款投放创新高，新增社融超预期。数据显示，1月人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元；M2同比增长9.4%，预期10.2%，前值10.1%；社会融资规模增量为5.17万亿元，预期4.47万亿元，前值1.72万亿元；月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。

2、商务部再度发力促进汽车消费。《商务领域促进汽车消费工作指引》提出，扩大新车消费，优化汽车限购政策；各地不出台新的汽车限购规定，稳定城市汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购具体措施；推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长势头。发展二手车消费，全面取消二手车限迁政策。

3、深圳楼市调控出“大招”，银行将根据官方参考价发放二手房贷款。深圳市房地产和城市建设发展研究中心主任王锋指出，深圳二手房成交参考价格原则上一年发布一次，中价挂牌价格不能超过参考价，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。另据深圳特区报，即日起深圳二手房经纪公司不能发布高于成交参考价房源信息，高于参考价房源可以过户，但买家必须签一份风险告知书。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.03%，纳指涨0.14%，标普500指数跌0.11%。纳指史上首次收在14000点之上。陶氏、耐克跌超1%，领跌道指。特斯拉跌1.6%。区块链股大涨，Marathon Patent涨超17%，创历史新高；WSB概念股全线下挫，游戏驿站跌近16%，AMC娱乐控股跌超11%。中概股百度涨超6%，创历史新高。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.12%。

3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.4%，报29505.93点；韩国综合指数收跌0.21%，报3084.67点；澳洲标普200指数收跌0.86%，报6821.2点；新西兰NZX50指数收跌0.97%，报12927.69点。

4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨0.71%报58.38美元/桶，连涨七日，创13个月新高，布油4月合约涨1.21%报61.29美元/桶。欧佩克+坚持减产以及需求复苏的希望提振油价。

5、COMEX黄金期货收涨0.25%报1838.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.89%报27.33美元/盎司。金价连涨三日，因美元续跌以及美国刺激政策期望高涨。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.49%报8157美元/吨，LME期锌涨2.09%报2706.5美元/吨，LME期镍涨1.12%报18370美元/吨，LME期铝涨1.65%报2061.5美元/吨，LME期锡涨0.57%报23200美元/吨，LME期铅跌0.02%报2073美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率持平报0.195%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.478%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.162%，30年期美债收益率跌0.3个基点报1.951%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌1.3基点报0.461%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.227%，德国10年期国债收益率持平报-0.448%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报0.511%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.127%。葡萄牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.058%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.59%报90.44，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.2119，英镑兑美元涨0.56%报1.3821，澳元兑美元涨0.45%报0.7738，美元兑日元跌0.64%报104.55，美元兑加元跌0.36%报1.2692，美元兑瑞郎跌0.72%报0.8924，离岸人民币兑美元涨234个基点报6.4184。

宏观
1、国家领导人在中国-中东欧国家领导人峰会发表主旨讲话时表示，中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，扩大自中东欧国家进口商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。

2、中国-中东欧国家领导人峰会成果清单公布，达成《中国-匈牙利共建“一带一路”优先合作项目清单》等政府间合作文件35项，达成《中国进出口银行与匈牙利财政部关于匈塞铁路匈牙利肖罗克莎尔—克莱比奥段项目贷款协议》等商业合作文件53项。

3、刘鹤与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃通话，双方就宏观经济、贸易等深入交换看法。刘鹤表示，中国经济恢复态势良好，金融体系可持续性强，市场主体韧劲大，愿与国际货币基金组织加强沟通协调，共同促进世界经济稳定复苏。

4、央行公开市场周二开展500亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行13.4bp报1.772%，7天期上行8.4bp报2.425%，14天期下行3bp报2.732%，1个月期上行0.4bp报2.759%。

5、中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组举行新闻发布会。联合专家组认为，新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人群，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人群，“极不可能”是通过实验室引入人群。

6、交通运输部要求进一步做好应对新冠肺炎疫情交通管控与运输保障工作，分级分类实行交通管控，保障交通网络畅通，强化进出中高风险地区交通管控。全部为疫情低风险地区的地市要全面取消因疫情防控采取的交通通行限制措施。

7、国家卫健委：2月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者15例，其中境外输入14例，本土1例（在黑龙江）。

8、《江西省“十四五”规划纲要》提出，“十四五”时期江西经济增长潜力将充分发挥，主要经济指标增速保持全国“第一方阵”，地区GDP年均增长7%左右，总量迈上3万亿元台阶、向4万亿元迈进，全省发展态势和成效力争达全国一流。

国内股市
1、A股走出“节前红包”行情。军工股超跌反弹，有色金属造好，医疗美容概念爆发，爱美客涨停成A股第三只千元股；贵州茅台收涨3.7%总市值突破3万亿元。截止收盘，上证指数上涨2.01%报3603.49点，深证成指涨2.36%，创业板指涨1.71%。两市成交额超8300亿元；北向资金实际净买入26亿元，隆基股份获净买入7.19亿元居首；爱尔眼科遭净卖出7.25亿元最多。

2、据中证报，化工股近日华丽逆袭，频繁冲上A股涨幅榜，50家化工企业被机构扎堆调研，其中不乏淡水泉、高毅、盘京投资等百亿私募。不少公募基金在大涨前早已重仓布局，包括去年冠军基金经理农银汇理赵诣，以及傅鹏博、冯明远等金牛基金经理。

3、贵州茅台决定终止8亿元捐赠事项，称此番取消相关捐赠议案，是需要从制度层面与股东一起培育共识的土壤与基础。分析指出，这一决定彰显积极股东主义在A股市场的积极作用。少数股东的努力，推动上市公司在公司治理方面完善。

4、港股震荡走高，恒生指数收涨0.53%，恒生科技指数涨2.1%；大市成交1499亿港元。科技股多数走强，快手大涨近16%领涨，总市值达1.44万亿港元，位列港股第八；半导体板块升幅明显，华虹半导体绩后涨逾11%，比亚迪电子涨6.4%，中芯国际涨5.3%。南向港股通2月9日至17日暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点。

5、港交所任命首位非华裔行政总裁。欧冠升（Alejandro Nicolas Aguzin）将自2021年5月24日起出任香港交易所集团行政总裁，为期三年至2024年5月23日止。欧冠升目前为摩根大通私人银行国际市场首席执行官，及该行资产及财富管理业务管理委员会成员。

6、南方东英科创板50指数ETF（3109.HK）将于2月10日开始交易，这是首只在港交所上市的追踪科创板50指数的ETF。南方科创板50上市价格约为每单位15.6港元，每手交易为100单位，成立以来已获得9230万元初始投资。

7、创业板上市委公告，老鹰股份、万事利、显盈科技首发将于2月23日上会。因大运汽车及其保荐人申请撤回上市申请文件，决定终止其IPO申请审核。

8、中国结算修订发布《证券账户非现场开户实施细则》，进一步统一行业非现场开户标准、细化非现场开户合规和风控要求。允许开户代理机构在加强合规管理和风险控制前提下，自主选择单、双向视频见证的非现场开户方式。

9、拟登陆科创板的威马汽车宣布，与多家银行及金融机构达成115亿元战略合作协议。其中，首笔来自上海银团的35亿元授信已完成签署，资金将主要用于威马汽车在产品和用户服务等方面运营与布局。

10、腾讯就“博泰车联网、上汽通用五菱举报腾讯”报道发布说明称，“恶意炒作垄断”不应当成为侵权挡箭牌。博泰车联网未获授权和许可开发“新宝骏车联”App、“微信通知助手”软件，涉嫌构成商标侵权及不正当竞争等行为，公司已向法院提起诉讼并获立案。

11、台积电董事会批准日本建厂计划，将投资1.86亿美元设立全资子公司。另有消息称台积电董事会批准发行至多1200亿新台币债券。台积电1月销售额1267.5亿台币，同比增22%。

12、纵横股份、春晖智控、曼卡龙、鑫铂股份、德必集团周三上市交易。三只新股开启申购，博硕科技申购代码：300951；发行价：75.18元/股；发行市盈率：54.04倍。必得科技申购代码：707298；发行价：15.99元/股；发行市盈率：16.15倍。园林股份申购代码：707303；发行价：16.38元/股；发行市盈率：19.74倍。

金融
1、央行研究局局长王信表示，央行会探索实施更多货币政策工具，支持符合条件金融机构更加精准、更低成本方式，向低碳绿色项目提供支持。央行正研究修订《银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案》，综合评价金融机构绿色贷款、绿色债券等业务开展情况，适度扩大使用场景。方案已向社会公开征求意见，预计2021年可印发。

2、银保监会数据显示，2020年四季度末我国商业银行不良贷款余额2.7万亿元，环比减少1336亿元；商业银行不良贷款率1.84%，下降0.12个百分点。2020年商业银行累计实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，降幅较前三季度收窄5.6个百分点。

3、据每日经济新闻，有大行叫停按月付息型存款产品。交行近日叫停所有按月付息型存款产品，包括大额存单（按月付息型）及惠享存产品。工行上海地区有支行日前接到分行通知，按月付息型大额存单将于近期停售，现有额度可尽快销售。

4、据第一财经，有信托公司多个业务不达标，先后被监管人士批评多次、被重复点名，涉及近20家信托公司。一家信托公司人士预计，2021年融资类信托压降任务预计在1万亿元，和2020年差不多。

楼市
1、针对近期部分媒体“关于经营贷、消费贷违规流入房地产领域”报道，广东银保监局迅速展开行动，多措并举严肃查处经营贷、消费贷违规流入房地产领域行为。

2、经参头版：坚持“房住不炒”定位，力促楼市稳健发展。在目前的政策环境和市场条件下，炒房空间越来越小，风险和损失则将越来越大。在坚持“房住不炒”的定位下，房地产调控尤其是抑制炒房的制度和机制越来越严密，政府确保房地产市场平稳的决心更加坚决。

产业
1、国家互联网信息办公室、全国“扫黄打非”工作小组办公室等七部门联合发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》，旨在进一步加强网络直播行业的正面引导和规范管理，重点规范网络打赏行为，推进主播账号分类分级管理，提升直播平台文化品位，促进网络直播行业高质量发展。

2、商务部召开2021年全国服务贸易和商贸服务业工作会议，强调要围绕促进畅通国内大循环，大力提升服务消费。推动居民生活服务业恢复增长，促进提振餐饮消费，坚决制止餐饮浪费；实施好“家政兴农行动”，有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。

3、国办印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出，实施中医药发展重大工程，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券，鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，鼓励金融机构创新金融产品。

4、工信部就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流，建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场，加大产能调配力度，努力缓解汽车芯片供应紧张问题。汽车芯片供应企业代表均表示，已针对当前市场情况积极采取措施增强市场供给能力。

5、工信部就国家鼓励的软件企业条件公开征求意见，条件包括拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动，汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于7%，企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%等。

6、美国国际贸易委员会（ITC）对集成电路及其产品发起337调查。该案申请人美国Tela Innovations公司指控中国、美国9家企业对美出口、在美进口或在美销售的相关产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。

7、多部门部署做好春节和全国“两会”期间农产品保供稳价工作，要求做好进口冷链农产品新冠病毒防控，根据市场形势做好中央储备肉投放工作。适时建立和完善蔬菜等鲜活农产品应急收储制度，精准落实储备货源，有序组织市场投放，防止出现卖难和断供。

8、市场监管总局公告，淄博联和水泥和7家水泥企业涉嫌垄断协议行为，山东省市场监管局对8家涉案当事人没收违法所得8657.2万元，并处罚款14172.3万元，罚没款共计22829.5万元。

9、中国1月民航货邮运输呈现良好发展势头；其中，国内航线同比增长4.4%，为2019年12月份以来首次同比正增长；国际航线增长24.7%，连续三个月同比正增长；全行业全货机完成货邮运输量28.1万吨，增长67.7%，保持较高增速。

10、交通运输部办公厅发布通知，选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。

11、中汽协数据显示，1月汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆，环比分别下降15.9%和11.6%，同比分别增长34.6%和29.5%。其中，乘用车销量204.5万辆，新能源车销量17.9万辆，同比分别增长26.8%和238.5%。

12、中国信通院：1月国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；其中，5G手机出货量2727.8万部，占同期手机出货量68%。

13、据国家邮政局测算，1月中国快递发展指数为296.4，同比提高72.2%，增速创7个月来新高。发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为330.5、419.6、199.7和114.7，快递市场2021年开局良好。

14、国家新闻出版署公布2021年进口网络游戏审批信息，共33款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括《英雄联盟手游》、《超级马力欧派对》、《星战前夜：无烬星河》等。

15、据中国工程机械工业协会行业统计，1月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品19601台，同比涨幅97.2%。其中，国内市场销量16026台，同比涨幅106.6%；出口销量3575台，同比涨幅63.7%。

16、华为创始人、CEO任正非表示，不要理解终端就是手机，只要和人、物连接的都是终端，手机只是终端中的一个部分。华为公司永远不会出售终端业务，可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务。

17、汽车智能芯片领域公司地平线宣布完成C3轮3.5亿美元融资，国投招商、中金资本旗下基金、众为资本等顶级机构领衔重磅投资，比亚迪、长城汽车、长江汽车电子、东风资产、舜宇光学、星宇股份等参与投资。

海外
1、美国国会预算办公室（CBO）表示，总统拜登提出的到2025年6月前将工人最低时薪提高到每小时15美元提议，将使美国减少140万个就业岗位，并使美国财政赤字10年内增加540亿美元。目前美国国会参议院议员尚未决定是否将提高时薪提议纳入1.9万亿美元新冠救助方案中。

2、高盛经济学家将美国二季度GDP增长预期从10%上调至11%，对额外财政刺激措施规模预期从1.1万亿美元上调至1.5万亿美元；将美国2021年和2022年GDP增长预期分别上调0.2个百分点至6.8%、4.5%。

3、根据纽约联储数据，2月8日，有效联邦基金利率从上一交易日的0.08%降至0.07%，为1月以来首次下降；策略师预计有效联邦基金利率在月中走低，届时政府支持企业进入市场拉低利率，但是，这仍然并不意味着美联储近期会调整隔夜逆回购利率或超额准备金利率。

4、欧盟国家未来几年将向欧洲芯片行业注资数百亿欧元，旨在维护欧洲“技术主权”。德国经济和能源部部长阿尔特迈尔表示，该项目将被命名为“欧洲共同利益重要计划”，该项目预计需要500亿欧元投资。

5、英国一项最新研究证实，在英国发现的新冠病毒变异毒株致死风险比原始毒株高出35%，尤其是老年患者死亡风险出现明显上升。

6、韩国中小风险企业振兴公团报告显示，2020年韩国电商销售额同比增加19.5%，为1041亿美元，位居全球第5；中国以2.8万亿美元排名第一，其后依次为美国（7098亿美元）、英国（1536亿美元）和日本（1870亿美元）。公团预测，中国今年有望成为首个电商消费比例过半国家。

7、日本央行数据显示，1月日本商业银行存款总额同比增长9.8%，达806.2万亿日元（约合7.6万亿美元），创史上最大增幅，表明企业和家庭正继续囤积现金，以防范新冠疫情造成的长期损害。

8、日本2020年实质薪资下降1.2%，为2014年以来最大降幅。日本12月经通胀调整的实质薪资同比下降1.9%，为连续第10个月下降。

9、日本1月货币供应M2同比增9.4%，预期9.2%，前值9.2%；M3同比增7.8%，创纪录最大涨幅，预期7.6%，前值7.6%。

10、德国2020年12月未季调贸易帐顺差148亿欧元，预期顺差140亿欧元；季调后出口环比升0.1%，预期降1%；季调后进口环比降0.1%，预期降1.1%。德国2020年12月未季调经常帐盈余282亿欧元，预期盈余233亿欧元，前值盈余213亿欧元。

国际股市
1、中概股多数收涨，富途控股涨20.6%，百度、网易涨超6%，纷纷创历史新高；蔚来汽车涨6.38%，小鹏汽车涨2.5%，理想汽车涨4.97%。消息称蔚来或打算进军美国市场。

2、根据苹果提交给美国加州机动车管理局的一份报告，随着苹果公司的自动驾驶技术的改进，其自动驾驶汽车的道路测试在2020年翻了一倍多。

3、欧盟拟效仿澳大利亚要求谷歌、Facebook等为新闻付费。欧洲议会议员透露，欧盟有关互联网两部重量级法律《数字服务法》和《数字市场法》目前正在制定和批准过程中。

4、高通发布全球首个10Gbps 5G调制解调器及射频系统，简称“骁龙X65”。本次发布的骁龙X65 5G基带，下行速率第一次达到10Gbps，相当于万兆宽带网络，为全球首个符合3GPP Release 16规范的5G基带，并具备可升级架构。

5、杜邦2020年第四季度营收52.52亿美元，净利润为2.22亿美元；全年营收203.97亿美元，净亏损29.51亿美元。

6、福克斯2021财年第二财季营收40.9亿美元，净利润2.3亿美元，每股盈利0.37美元，均好于市场预期。

7、特斯拉CEO埃隆•马斯克：一旦星链项目资金流可以预测，将推动星链进行IPO。

8、新华网发表评论称，对于中国消费者遭遇，特斯拉不能随意敷衍，不仅要有表态，更要有实际行动，拿出解决方案，及时消除隐患，切实保护消费者合法权益。五部门此前就消费者反映的异常加速、电池起火等问题约谈特斯拉公司。

9、美国社交媒体公司Reddit宣布，在最新一轮融资中筹集逾2.5亿美元资金，公司估值增长一倍达60亿美元。

10、韩国斗山创新（DMI）表示，同中国机器人企业中信重工开诚智能装备签署业务谅解备忘录，两家企业将联合开发基于氢能燃料电池的消防机器人，用于监测火灾现场和控制火情，并力争年内批量生产。

11、本田汽车预计，2021财年汽车销量约为261.5万辆，同比降低21.2%；营收为12.95万亿日元，降低13.3%；归母净利润为4650亿日元，增长2%；每股收益预计为269.31日元，增长3%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨超1.5%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.50%、0.55%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.32%、0.68%。LPG收跌超5%，20号胶跌2.23%，橡胶跌1.22%，沥青跌0.89%。

2、EIA短期能源展望报告：预计2021年WTI原油价格为50.21美元/桶，此前预期为49.70美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为53.2美元/桶，此前预期为52.70美元/桶；预计2022年WTI原油价格为51.56美元/桶，此前预期为49.81美元/桶；预计2022年布伦特原油价格为55.19美元/桶，此前预期为53.44美元/桶。

3、1月内蒙古自治区煤炭产量9532万吨，同比增长25%，实现首月“开门红”，并连续4个月产量保持在9300万吨以上；经调度，春节期间全区正常生产煤矿近200处，产能8.6亿吨/年。

4、贵州省30万吨/年以下煤矿全部退出，生产煤矿产能达1.5亿吨/年。2021年贵州省加快推动30万吨/年及以上煤矿建设改造，计划建成投产或联合试运转煤矿40处、新增产能2000万吨/年以上。

5、据世界钢铁协会数据，2020年38个国家和地区高炉生铁产量为12.99亿吨，同比下降0.58%。其中，中国高炉生铁产量同比增长4.26%至8.88亿吨。

6、波罗的海干散货指数下跌0.84%，报1306点。

债券
1、货币政策执行报告表态中性，金融数据整体偏离预期不大，现券期货小幅走暖。银行间主要利率债收益率下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%。银行间资金面偏松，隔夜回购加权利率下行至1.74%附近，跨春节品种价格趋于稳定。少数网红信用债波动较大，“15海航债”以2元净价成交1000手，“17文投MTN001”跌逾23%。

2、交易商协会推出首批“碳中和”债试点，三峡集团、华能国际、国家电投等6家企业参与发行，发行金额合计64亿元，为全球范围内首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品。

3、【债券重大事件】海航集团和航空集团将清偿海航控股转移债务不少于725亿元；联合资信将丽鹏股份列入负面观察名单；穆迪将复星国际展望从负面调整为稳定，并确认其“Ba3”评级；华晨汽车集团拟进一步与宝马集团扩大合作；“21陕延油MTN001”“21宿迁水务SCP001”“21唐山港SCP001”取消发行。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4487，较上一交易日上涨96个基点。人民币兑美元中间价报6.4533，调升145个基点。

2、SWIFT联手央行旗下多家机构设合资公司。国家企业信用信息公示系统显示，SWIFT香港子公司和央行清算总中心、央行数字货币研究所（DCI）、跨境清算公司（CIPS）、中国支付清算协会（PCAC），合资成立金融网关信息服务有限公司。其中，SWIFT持股比例为55%，央行清算总中心持股34%，CIPS、DCI、PCAC分别持股5%、3%、3%。

重要经济日程