财经早餐2021年3月5日星期五

●热点聚焦
1、十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日闭幕，共安排3次全体会议，大会议程有10项，包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案等。

2、十三届全国人大四次会议大会发言人：将审议并通过“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案等；中国已有17支新冠疫苗进入临床试验阶段；新发展格局是开放的、相互促进的国内国际双循环。

3、机构抱团股再度狂泄打压A股，上证指数收盘跌2.05%，险守3500点关口；深成指跌3.46%；创业板指跌4.87%；上证50指数跌2.85%；万得全A跌2.54%。北向资金净卖出73.69亿元，创近半年最大净卖出。抱团股遭大幅抛售，贵州茅台净卖出12.26亿元居首，连续6日净卖出，五粮液净卖出8.47亿元，立讯精密净卖出4亿元，歌尔股份、三一重工净卖出逾3亿元。净买入方面，方大炭素逆市获净买入7.53亿元，净买入额创历史新高。

●环球市场
1、美国三大股指均收跌逾1%。道指跌1.11%，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.34%。英特尔、家得宝、迪士尼均跌超2%，领跌道指。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，哔哩哔哩跌8.73%。美联储主席鲍威尔称市场混乱和金融状况持续收紧令他担忧。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.17%，法国CAC40指数涨0.01%，英国富时100指数跌0.37%。

3、亚太股市普遍下跌，日经225指数收跌2.13%，报28930.11点；韩国综合指数收跌1.28%，报3043.49点；澳洲标普200指数收跌0.84%，报6760.7点；新西兰NZX50指数收跌1.09%，报12224.5点。

4、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌5.63%报8589美元/吨，创一年来最大单日跌幅；LME期锌跌2.58%报2715美元/吨，LME期镍跌8.74%报15895美元/吨，LME期铝跌3.18%报2130美元/吨，LME期锡跌3.24%报23320美元/吨，LME期铅跌2.49%报2000美元/吨。

5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨4.49%报64.03美元/桶，创近两年来新高；布油5月合约涨4.98%报67.26美元/桶。欧佩克+表示将延长限产措施至4月底，令油价得到提振。

6、COMEX黄金期货收跌1.22%报1694.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.85%报25.37美元/盎司。金价创九个月以来新低，受累于美债收益率和美元攀升。

7、美债收益率多数走高，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.314%，5年期美债收益率涨5.8个基点报0.796%，10年期美债收益率涨8.5个基点报1.571%，30年期美债收益率涨4.4个基点报2.323%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌4.9基点报0.728%；法国10年期国债收益率跌2个基点报-0.065%；德国10年期国债收益率跌2.5个基点报-0.315%；意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报0.738%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.375%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.269%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.68%报91.6141，创三个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.77%报1.1972，英镑兑美元跌0.41%报1.3894，澳元兑美元跌0.68%报0.7722，美元兑日元涨0.91%报107.985，美元兑加元涨0.09%报1.2668，美元兑瑞郎涨0.97%报0.9288，离岸人民币兑美元跌146个基点报6.4918。

●宏观
1、国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年2月下旬与2月中旬相比，32种产品价格上涨，12种下降，6种持平；生猪价格环比下降8.4%。

2、财政部明确海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策，全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业进口自用的生产设备，除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品，以及通知所附《海南自由贸易港“零关税”自用生产设备负面清单》所列设备外，免征关税、进口环节增值税和消费税。

3、国家卫健委：3月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（上海5例，广东3例，浙江1例，四川1例）；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

4、外交部发言人汪文斌表示，外商投资法施行一年多来，取得了显着的成效，有力地保障中国去年利用外资逆势增长4.5%，引资规模和全球占比都创历史新高，中国成为全球最大外资流入国。

●国内股市
1、恒指收跌2.15%，医疗、原材料、工业板块走低，药明生物领跌蓝筹。恒生科技指数跌5.84%，成份股全线下挫，美团跌近9%，快手跌超5%。全日大市成交2243.54亿港元，前一交易日为1850.23亿港元。南向资金净卖出港股43.32亿港元，美团、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出10.23亿港元、8.91亿港元、7.02亿港元；中国移动逆市获净买入10.79亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.88%，报15906.41点。

2、匠心家居、兰卫检验、中捷精工、能辉科技首发3月11日上会，百合医疗、力诺特玻、百胜智能、义翘科技首发获通过。

3、全国政协委员、证监会原主席肖钢表示，稳定回报和高成长行业公司受青睐，是市场正常现象。对所谓龙头股追捧过度时，就会产生泡沫，市场迟早会调节与纠正。注册制并没有一个固定的、统一的模式，我国股票市场具有新兴加转轨的特点，必须从我国实际出发，探索符合国情的注册制框架。

4、深圳证券交易所河南服务基地在郑州高新区揭牌。据悉，深交所河南基地由深圳证券交易所、河南省地方金融监督管理局、中国证监会河南监管局、郑州国家高新技术产业开发区管委会联合发起设立。

5、关于顶新国际集团正考虑在香港进行其内地餐饮业务的首次公开募股，德克士方面回应称，有此规划，目前无具体进度。

6、神州租车：向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，目前预期为二零二一年七月前后。

●楼市
1、深圳日前推出的两个新楼盘实行了新的打新积分规则，从深圳市住建局了解到，这两个楼盘是属于新规的试点，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。目前深圳楼市打新实行积分制，10年内在深圳无住房转让记录且名下无房的购房者，可得最高积分40分。

2、上海市房屋管理局发布《关于进一步加强本市房地产经纪机构和住房租赁经营机构主体管理的通知》，其中提出，推行实名从业制度。

●金融
1、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，要求坚决守住不发生系统性风险底线，做好“十四五”开局之年保险业偿付能力监管工作，推动保险业高质量发展。数据显示，2020年第四季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%。

2、银保监会官网显示，原银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企已正式升任银保监会副主席。

3、上海金融科技创新监管试点工作组对外公示上海市第三批3个创新应用，应用类型包括2个金融服务，1个科技产品。本次公示创新应用聚焦于区块链、大数据、电子签章等新兴前沿技术，优化金融服务，旨在为中小微企业、客户提供个性化的金融服务，坚持金融服务实体经济原则，践行普惠金融，提升金融服务的惠民利企性，提高金融风险技防能力。

4、北京证监局：开展资本市场金融科技创新试点（北京）项目申报工作，侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务科技赋能，稳妥推动新一代信息技术落地实施，促进资本市场数字化发展。

5、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再延长预先批核还息不还本计划6个月至2021年10月。考虑到新型冠状病毒疫情持续困扰世界各地，严重打击环球和本地经济，部分中小企资金周转仍然面对困难，协调机制同意，合资格企业客户于2021年5月至10月期间的贷款本金还款期可再获延长6个月，贸易融资贷款本金还款期则可获延长90天。

6、香港证监会正加快发行主动投资策略虚拟数字资产投资基金的步伐。火币资管获批发行100%虚拟资产基金，将发行三只虚拟资产基金，分别为比特币追踪基金、以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。

7、进入3月以来，监管部门对于银行违法违规等案件处罚仍保持高压态势，重拳治理乱象。其中，大连银保监局一日开出12张罚单，银保监会内蒙古监管局单日公布了6张罚单，银保监会黑龙江监管局4天发布了14则银行处罚信息。具体来看，主要涉及的违法违规行为包括违规分红、贷后管理不到位、违规授信等。

●产业
1、工信部组织召开工业互联网企业座谈会表示，将继续加强引导支持，加强基础设施建设，推进内、外网建设改造和标识解析规模化应用，深化“5G+工业互联网”融合发展。加快专业型平台、特色型平台、跨行业跨领域平台建设。

2、交通运输部：要进一步加强研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案；要更加重视系统安全，充分考虑应急保障等，推动自动驾驶技术健康、有序发展。

3、根据国家新闻出版署官网显示，2021年第三批国产游戏版号已经下发，共86款国产游戏获批，与前两批版号下发数量多一个。其中，31款为休闲益智类游戏，51款为移动手游，1款页游，3款端游。

4、我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段。今年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。在实施空间站在轨建造任务同时，还在开展载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证工作。

5、发改委和国家能源局近日印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径；积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。

6、Sensor Tower发布2月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名，34个中国手游发行商入围TOP100，合计吸金超过22.4亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40%，腾讯、网易、米哈游分列前三。

7、全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇提交了两份关于5G的提案，他指出，疫情使得中国5G新基建以及数字经济提前了6-7年，今年中国有望再新建5G基站70万左右。他介绍，5G应用生态的培育需要一个过程，备受关注的5G消息已经打通了互操作，预计今年3月份可以进行一系列小规模的推广和试点。

8、作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于“全面缺货”状态，其中高端旗舰机的缺货尤为严重。多家第三方机构预测，缺芯问题会贯穿2021年，由于产能提升需要时间，供需不平衡的问题可能延续到明年。

9、国产大型水陆两栖飞机AG600的001架机在成功完成陆上、水上、海上首飞之后，于3月4日在湖北荆门漳河机场完成灭火任务系统首次科研试飞，飞机状态良好。目前，AG600飞机全面进入投水功能验证阶段，并将于年内完成投水灭火试验。

10、无人驾驶头部公司轻舟智航表示，公司完成新一轮融资，获得了数千万美元投资。轻舟智航瞄准万亿未来城市智慧出行市场，部署的龙舟ONE（又称轻舟无人小巴）已在多个城市落地，是目前布局城市最多的公开道路无人公交项目，本轮融资将用于持续打造自动驾驶的“自动化生产超级工厂”。

11、为应对近期全球芯片供应吃紧压力，韩国政府拟牵头主要行业企业组建芯片联盟，保证汽车等相关产业发展需求。

●国际股市
1、热门中概股多数下跌，趣头条跌25.9%，荔枝跌23.3%，开心汽车跌20.8%，物农科技跌19.3%，亿邦通信跌17.6%，哔哩哔哩跌8.7%，百度、微博、拼多多均跌超6%。涨幅方面，中国光大水务涨4.4%，中国太保涨3.4%，中石油涨2%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.32%，小鹏汽车跌2.23%，理想汽车跌1.98%。

2、两个月前刚刚完成F轮融资的Keep将冲刺IPO，最快2021年第二季度申请赴美上市。内部人士透露，目前Keep已经任命CFO，并在多个渠道招聘投资者关系总监。Keep公关人员则称，“目前暂时还没有收到上市消息”。

3、Strategy Analytics报告显示，2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。苹果、亚马逊、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型号在最重要的圣诞促销季及时上市，为艰难的一年带来了积极的结局。

4、知情人士称，德国电动飞行出租车初创公司Lilium正尝试通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并来实现上市，合并后公司的估值可能超过20亿美元。

5、英国竞争和市场管理局（CMA）就涉嫌反竞争展开调查苹果。CMA表示，在就是否违反竞争法做出任何决定之前，将考虑已收到的任何陈述。这只是调查的开始，苹果是否违法还没有做出决定。

6、研究机构分析师预计，在2025年，特斯拉将销售230万辆电动汽车，将是2020年的4倍多。特斯拉的营业利润将达到200亿美元，在所有的电动汽车厂商中将是最高的。

7、沃尔玛百货旗下印度电商Flipkart正在考虑通过与一家空白支票公司合并在美国上市，预计估值将至少为350亿美元。

8、百度已通过上市聆讯，公司最快于下周招股，并在3月正式完成在香港第二上市，集资规模最多50亿美元，美银、中信里昂证券、高盛牵头本次上市事宜。

9、亿万富翁、特斯拉长期性股东Ron Baron表示，旗下公司卖出180万股特斯拉股票，因其在投资组合中占比过于庞大，且卖出特斯拉股票可以“缓解客户的风险”。Ron Baron表示，每卖出一股特斯拉都让人倍感痛苦，但自己个人对特斯拉超过110万股股票丝毫未动。

10、基金分析公司理柏（Lipper）：美国高收益基金本周资金流入为6.01亿美元；美国投资级基金本周资金流入为52亿美元；市政债券基金本周资金流出为6.05亿美元。

11、博通：第一财季营收66.55亿美元，市场预期66.15亿美元，去年同期58.58亿美元；第一财季每股盈利3.05美元，市场预期2.91美元，去年同期0.74美元。

12、好市多：第二财季营收447.7亿美元，市场预期437.54亿美元，去年同期390.72亿美元；第二财季每股盈利2.14美元，市场预期2.43美元，去年同期2.1美元。

●海外
1、美联储主席鲍威尔表示，金融条件趋紧会让人感到担忧；近期债券市场波动“引起我的注意”；条件没满足之前，美联储不会加息；当前，我们还没有取得太多进展；关键是要让通胀预期锚定在2%；美联储将在缩减QE之前进行很好的沟通；当前的货币政策立场是合适的，如果条件急剧变化，美联储将使用政策工具。

2、美国至2月27日当周初请失业金人数为74.5万人，预期75万人，前值73万人。

3、美国2月挑战者企业裁员人数为3.4531万人，前值7.9552万人。就业数据公司挑战者副总裁指出，目前混乱的局面已经停止，如果就业岗位随之出现健康增长，这可能意味着全面复苏即将到来，特别是当企业看到疫情即将结束的时候。

4、欧元区1月失业率8.1%，预期8.3%，前值为8.3%；欧元区1月零售销售环比降5.9%，预期降1.1%，前值升2%。

5、澳大利亚1月商品及服务贸易帐顺差101.42亿澳元，预期顺差65亿澳元，前值顺差67.85亿澳元。澳大利亚1月出口环比增6%，预期增4%，前值增3%；进口环比减2%，预期减4%，前值减2%。

6、日本2月家庭消费者信心指数录得33.8，预期为30，前值为29.6。

7、日本著名市场调查公司“帝国数据银行”称，自去年2月至今，日本因新型冠状肺炎疫情而破产的公司数量已经上升到1100家，尤其是市区的餐饮企业破产数量较多。

8、澳洲联储金融稳定部门负责人卡恩斯：债券收益率上升是一个全球现象；正在关注借款人的偿还能力，并建立缓冲机制；更强劲的复苏对金融稳定非常有利；预计不良贷款会有所增加，但总体情况是积极的；一些家庭、企业将为偿还债务而苦苦挣扎。

●商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，橡胶跌2.74%，塑料跌2.54%，PVC跌2.46%，纯碱跌2.09%，纸浆跌2.06%。黑色系多数下跌，焦炭跌4.86%，螺纹钢跌3.42%，热轧卷板跌3.09%，铁矿石跌2.79%，焦煤跌1.73%，动力煤涨0.4%。

2、上期所发布通知指出，经研究决定，自2021年3月8日交易（即3月5日晚夜盘）起：锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手，日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。

3、中国煤炭工业协会透露，截至2020年底，全国燃煤电厂完成超低排放和节能改造9.5亿千瓦，占全国燃煤电厂总装机的76%左右；散煤综合治理和煤炭减量替代成效显著，“十三五”期间散煤用量消减超过2亿吨。

4、中钢协：钢铁行业的首要任务是要保障供给，要发挥好进出口市场的调节作用，适当增加尤其是钢坯等初级产品进口，来满足国内钢铁需求，这也符合国家“双循环”的发展格局和扩大对外开放的导向。

5、发改委批复同意建设陕西榆横矿区北区可可盖煤矿项目，项目总投资124.34亿元。其中，资本金38.11亿元，占总投资的30.65%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的86.23亿元，申请银行贷款解决。

6、广州市商务局印发《加快培育广州南沙进口贸易促进创新示范区工作实施方案》，提出探索发展相关大宗商品品类的期货保税交割业务，拓展交易、交割、贸易结算功能，构建期货交割库聚集区，推动交割库互认；加快邮轮旅游经济发展，推进中国邮轮旅游发展实验区建设。

7、世界黄金协会：因金价下跌和利率上升，全球黄金ETF2月持仓减少84.7吨，降幅2%，为四个月以来的第三次流出，持仓减少量在历史中排名第七大。

8、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。欧佩克+将在4月份再次开会，决定5月份及以后的产量水平。沙特将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模。

9、欧佩克+声明：欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举行，欧佩克和非欧佩克部长级会议将在4月1日举行。

●债券
1、银行间主要利率债收益率上行1-2bp，中短券走势更弱；国债期货震荡走弱小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间资金面收敛，主要回购利率明显反弹，隔夜回购加权利率上行逾40bp报在1.9%附近；煤炭能源信用债券波动较大，“大同煤矿CP005”跌逾10%，“20冀中能源PPN005”涨逾14%，“20阳煤CP017”涨逾13%。交易员表示，隔夜美国较长期国债收益率上扬，国内债市交投情绪不佳，但收益率整体波动并不算大，不过隔夜质押式回购利率反弹明显，短券走势更弱；市场仍在静待全国人大开幕的重磅报告。

2、中证转债指数收盘跌0.85%，成交额297.77亿元，逾七成转债下跌，赣锋转债跌逾10%，“赣锋转2”和盛屯转债跌超9%，“隆20转债”跌超8%，金禾转债跌逾7%，益丰转债和英科转债跌超6%；联泰转债涨逾20%盘中临停，蓝晓转债涨超6%。

3、据21世纪经济报道，财政部已向省级财政部门下达了2021年提前批专项债额度。此外，提前批一般债额度也一并下达。

4、惠誉表示，中国地方政府财政收入的改善能够抵销地方政府和城投债务增加带来的压力，对地方政府债评级展望为稳定。

5、高盛上调美国10年期国债收益率预期，预计2021年年底将涨至1.9%。

【债券重大事件】华晨汽车集团等12家企业被裁定实质合并重整；东方金诚：下调华夏幸福主体及债项信用等级至C；标普：上调阳光100中国发行人信用评级至“CCC-”，展望负面；大公国际：上调南通产业控股主体及债项评级至AA+；联合资信：终止永泰能源主体及相关债项评级；中国华电成功发行首期碳中和绿色债；重庆市南川区城市建设投资集团：取消发行“21南川城投CP001”等。

●外汇
1、周四，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4690，较上一交易日跌70个基点。人民币兑美元中间价报6.4758，调贬193点，创1月28日来新低。

2、2020年深圳跨境人民币业务全年收付规模突破2万亿元，达2.5万亿元，创历史新高，同比增长46%。2021年1至2月，人民币已超越美元成为深圳第一大跨境收支货币。

●重要经济日程