财经早餐2021年3月18日星期四

热点聚焦
1、美联储维持联邦基金利率区间于0%-0.25%不变，符合市场预期。在政策声明中称，将超额准备金利率（IOER）维持在0.1%不变；将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展；委员们一致同意此次的利率决定；新冠疫情仍将对经济构成巨大风险；整体金融条件仍然宽松；认为通胀上扬将是暂时性的。美联储点阵图显示，预计将维持利率在当前水平直至2023年，与去年12月一致。

2、拼多多发布2020年第四季度及全年财务报告。财报显示，2020年第四季度营收265.5亿元，市场预期192.16亿元，上年同期为107.93亿元；第四季度净亏损13.76亿元，市场预期净亏损7.18亿元，上年同期净亏损17.52亿元。2020年全年实现营收594.92亿元，同比增长97%；全年净亏损71.8亿元，上年同期净亏损69.68亿元。2020年GMV为16676亿元，同比增66%。截至2020年底，拼多多年活跃买家数达到7.884亿，超过阿里巴巴，成中国用户规模最大电商平台。

3、公布财报的同时，拼多多创始人黄峥发布2021年度致股东信，宣布经董事会批准后将董事长职位交棒给现任CEO陈磊。在不再担任董事长和拼多多管理职位后，黄峥1:10的超级投票权也将失效，名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。黄峥明确承诺，个人名下的股票在未来3年内继续锁定，不出售。

4、针对“求职者简历被售卖”等违规行为，北京市人社局约谈智联招聘和猎聘网，要求两家涉事企业立即彻查彻改。同时，北京市人社局暂停两家企业为新企业用户提供的线上购买简历服务，并对两家企业开展立案调查。

环球市场
1、美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数续创历史新高，道指涨近200点首次升破33000点，标普500指数涨0.29%，纳指涨0.4%。中概股多数上涨，香港大公文交所涨265.61%，东方文化涨76.96%。新能源汽车股多数上涨，百度涨3.88%，蔚来汽车涨2.45%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车跌1.59%。石油股、航空股和银行股普遍上涨，大型科技股尾盘回升。美联储维持利率不变，上调GDP与通胀预期。

2、欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.27%报14596.61点，法国CAC40指数跌0.01%报6054.82点，英国富时100指数跌0.6%报6762.67点。

3、亚太股市普遍下跌，日经225指数跌0.02%，报29914.33点；韩国综合指数跌0.64%，报3047.50点；澳洲标普200指数跌0.47%，报6795.2点；新西兰NZX50指数跌0.53%，报12622.21点。

4、COMEX黄金期货涨0.76%报1744美元/盎司，COMEX白银期货涨1.57%报26.41美元/盎司。

5、美油4月合约跌0.56%，报64.44美元/桶。布油5月合约跌0.95%报67.74美元/桶。美油连续4个交易日收跌，创逾6个月来最长连跌，市场对原油供应风险表示怀疑。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.89%报9130美元/吨，LME期锌涨1.07%报2840美元/吨，LME期镍涨0.4%报16215美元/吨，LME期铝涨1.34%报2232美元/吨，LME期锡涨3%报25750美元/吨，LME期铅跌0.96%报1916美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌2个基点报0.145%，3年期美债收益率跌3.6个基点报0.308%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.803%，10年期美债收益率涨2.4个基点报1.65%，30年期美债收益率涨4.2个基点报2.424%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.5基点报0.827%；法国10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.038%；德国10年期国债收益率涨4.6个基点报-0.293%；意大利10年期国债收益率涨7.2个基点报0.695%，西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点报0.374%，葡萄牙10年期国债收益率涨6个基点报0.252%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.54%，报91.38。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.66%报1.1981，英镑兑美元涨0.86%报1.3965，澳元兑美元涨0.65%报0.7796，美元兑日元跌0.14%报108.84，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9227，离岸人民币兑美元涨150个基点报6.4862。

宏观
1、央行3月17日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行17.2bp报1.968%，7天期下行6.2bp报2.167%，14天期下行12bp报2.17%。

2、国台办等部门出台《关于支持台湾同胞台资企业在大陆农业林业领域发展的若干措施》，围绕台胞台企在农业林业领域发展涉及的农地林地使用、融资便利和资金支持、投资经营、研发创新、开拓内销市场等方面提出具体支持措施，进一步为台胞台企提供同等待遇。

3、国内成品油价“九连涨”。发改委公布，自3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高235元和230元。折合92号汽油每升上调0.18元，95号汽油每升上调0.19元，0号柴油每升上调0.2元。

4、国家卫健委：3月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例（四川2例，上海1例，福建1例）；新增无症状感染者15例（均为境外输入）。

5、商务部消息，第129届中国进出口商品交易会将于4月15-24日在网上举办，展期10天。

6、交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议强调，要依法规范发展交通运输新业态，加强对网约车等新业态的反垄断监管，保护从业人员和消费者权益，加强法规体系建设，促进交通运输领域平台经济健康发展；积极深入开展研究，落实交通运输领域碳达峰要求，鼓励绿色出行，加快形成绿色低碳运输方式，为推进碳达峰工作作出交通运输贡献。

7、备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。从多方获悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。

8、深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》（征求意见稿）：拟打造跨境消费中心，加快推进国贸免税城项目，建设粤港澳大湾区免税城；积极争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。

9、浙江举行全省扩大有效投资重大项目集中开工活动，共计开工361个重大项目，总投资5823亿元，其中超100亿元的特大项目8个。

10、经参头版：平台经济新一轮反垄断大幕开启。近段时间，平台经济强监管信号持续释放。国务院反垄断委员会、国家市场监管总局等相关部门频频发声，围绕平台经济接连出台多个配套文件，反垄断执法机构也密集“亮剑”，屡屡开出顶格罚单。

国内股市
1、A股宽幅震荡，量能继续小幅缩减，题材股逐步活跃，深市表现较强，创业板收复2700关口。上证指数收跌0.03%报3445.55点，深证成指涨1.22%，创业板指报2704.14点，万得全A涨0.51%。两市全天成交7108亿元。从盘面来看，锂电池、免税店、农业、家电、半导体板块走强，牧原股份涨近8%。银行、保险、钢铁、环保板块调整，中国平安、宝钢、宁波银行跌超3%。煤炭板块午后拉涨，受益于煤炭期货飙升。北向资金全天净买入1.65亿元，连续7日净买入。格力电器获净买入9.05亿元居首，中国平安遭净卖出7.49亿元最多。

2、港股小幅收高，成交继续缩量，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数涨0.51%；大市成交1487亿港元。医药、消费板块涨幅靠前，云鼎新耀大涨21%领涨；科技股涨跌互现，中兴通讯正超7%领涨，快手涨逾3%，腾讯、美团、京东收跌。南向资金净买入港股29.49亿港元，腾讯控股获净买入10.61亿港元最多，美团-W净卖出额居首，金额为4.94亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.6%，报16215.82点。

3、证监会同意华利股份、恒帅股份、苏文电能、志特新材创业板IPO注册。

4、科创板上市委公告称，利元亨首发过会，康鹏科技遭否。科创板上市委指出，康鹏科技报告期及在审期间发生多起安全事故和环保违法事项，导致重要子公司停工停产，进而导致公司重要业务和经营业绩大幅下滑。

5、证监会召开刑法修正案（十一）视频培训会。刑法修正案（十一）大幅强化了四类证券期货犯罪的刑事惩戒力度，对于切实提高证券违法成本、保护投资者合法权益、维护市场秩序、推进注册制改革、保障资本市场平稳健康发展具有十分深远的意义。下一步，证监会将持续开展多层次全覆盖的学习宣传活动，全面落实“零容忍”的执法理念，进一步依法从严打击证券违法活动，全力保障资本市场平稳健康发展。

6、上交所近期向券商投行发布《科创板发行上市审核动态》中提到，从2月审核的案例来看，部分保荐人主动披露的意识不足，还存在“等着问”“挤牙膏”等情形，保荐工作质量有待提高。对于现场检查进场前撤回的项目，科创板审核中心正在对相关问题进行分析梳理，如发现存在重大违法违规问题的，保荐人、发行人都要承担相应的责任，绝不能“一撤了之”。

7、中国电信公告称，建议首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市，发行数量不超过120.93亿股（即不超过本次A股发行后公司已发行总股本的13%，超额配售选择权行使前）。

8、百度在港交所公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252港元，公司A类普通股预期将于3月23日在香港联交所主板以股票代号（9888）开始交易。

9、上海家化发布ESG中长期战略规划纲要，提出以2020年作为基准年，通过绿色设计和绿色制造打造绿色低碳产品，引领绿色低碳生活，最终于2050年前实现上海家化全价值链碳中和。

10、港交所披露易信息显示，杨东掌舵的百亿私募宁泉资产于3月16日增持95.5万股中信建投证券H股，耗资约925万港元。此次增持后，宁泉资产以“投资经理”身份持有的中信建投证券H股达6327.25万股，占后者H股股份的5.02%。除中信建投证券外，自2019年以来，宁泉资产还在港股市场陆续增持东方证券、中原证券、国泰君安证券等。

11、电子商务解决方案提供商优趣汇控股有限公司向港交所递交上市申请，中金为独家保荐人；该公司收入由2018年的25.41亿元增加至2019年的27.817亿元，并进一步增至2020年的28.008亿元；于2018年的利润约为57000元，而于2019年的亏损为8570万元及于2020年的亏损为190万元。

12、美图公司：全资子公司Miracle Vision进一步购买了16000单位的以太币，总对价约为2840万美元；还购买了386.08581655单位的比特币，总对价约为2160万美元；本集团已累计净购买了价值约9千万美元的加密货币。

金融
1、截至3月17日，银保监系统今年以来所有工作日内已开具680张“2021款罚单”，包括银保监会开出2张、银保监局开出261张、银保监分局开出417张。其中，银行业金融机构所收到的罚单中，有53张的处罚事由涉及信贷资金违规流入楼市。

2、银保监会等五部门规范大学生互联网消费贷款，禁止小贷、非持牌机构对大学生放贷，不得向第三方机构发送借款学生信息，不得非法泄露、曝光、买卖借款学生信息。不得针对大学生群体精准营销，不得向放贷机构推送引流大学生。

3、广东银保监局通报称，截至3月16日，已排查发现涉嫌违规流入房地产市场的问题贷款金额2.77亿元。下一步对经查实的经营贷违规流入房地产市场的违规行为将依法予以处罚，对于从业人员“顶风作案”等性质恶劣的行为将从严处罚。

4、继2018年上海金融法院设立后，国内第二家金融法院北京金融法院即将正式挂牌成立。已有证券律师计划赴北京金融法院立案。北京某律所律师表示，其代理一宗国内投资者诉境外上市公司案件，可能考虑将此案在北京金融法院立案。

楼市
1、据21世纪经济报道，不完全统计，近两周来，至少有8个大城市出台了楼市调控措施，其中，上海的调控频次最为密集。从政策内容上看，既有对需求的管控，也有在供给端的发力。从调控路径上看，在一线城市率先出台政策后，二线城市已有“接棒”势头，这也反映出当下市场热点的传导路径。

2、浙江湖州发文加强住宅用地供应调控。通知明确，建立健全房价地价联动机制，报当地政府同意后，实行“限房价、竞地价”“限地价、竞自持”或“限地价、竞租赁房”等竞价方式。

3、常州市公布了《关于加强我市市区新建成品住房销售管理工作的通知》。通知提出，强化售楼现场信息公示管理，严格售楼现场沙盘管理，规范开发企业合同签约行为。

产业
1、文化和旅游部近日将针对旅行社业务进行专项整治行动，重点整治以免费旅游、购物（会员）送旅游、旅游赠礼品等名义或者以俱乐部、康养活动等形式招徕旅游者，以及未经许可，通过互联网开展招徕旅游者等旅行社业务的违法违规经营行为。

2、国内首部广播电视法即将出台。国家广播电视总局就《中华人民共和国广播电视法（征求意见稿）》公开征求意见，征求意见稿规定了七类国家支持制作播放的节目，明确政府对广播电视发展提供相应的资金保障、税收优惠等扶持措施。

3、据乘联会统计，3月第一周、第二周的市场零售分别达到日均3.5万辆、4.0万辆，同比2019年3月的第一周、第二周均增长2%，表现相对平稳。

4、中国电子科技集团公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环。

5、Strategy Analytics最新研究报告指出，2021年，全球智能手机出货量将同比反弹6.5%，达到13.8亿部。分析师表示，2021年，相信小米将超越华为，成为全球第三大智能手机厂商。

6、欧洲专利局数据显示，2020年，收到来自中国的专利申请达13432项，同比增长9.9%，在主要专利申请国家中增速最快。除韩国专利申请增长强劲外，大多数其他技术领先地区的专利申请数量都有所下降，其中美国企业提交的申请数量同比减少4.1%。

7、智慧芽宣布完成3亿美元的E轮融资，本轮融资由腾讯和软银愿景基金二期领投，CPE跟投，红杉中国、顺为资本和祥峰投资等老股东继续加持。

8、小雨伞保险经纪母公司深圳木成林科技有限公司宣布，已完成数亿元C轮融资。本轮投资由歌斐资产领投，老股东跟投。

海外
1、美联储主席鲍威尔：只要有需要，美联储将继续提供支持，大部分委员表示不会在2023年之前加息，目前的政策立场是适当的；还不是开始讨论缩减债券购买力度的时机，若考虑缩减QE，将明显地提前给出通知；未来2至3年内经济状况具有相当大的不确定性，真正强劲的经济数据应该会在未来出现；未来数月的通胀将大幅上扬，但那不足以保证美联储加息；通胀预期牢牢地锚定在2%左右；金融环境维持宽松仍十分重要。

2、 美联储FOMC经济预期：预计2021年美国GDP将增长6.5%，去年12月预期为增4.2%； 2022年底GDP增速预期中值为3.3%，去年12月预期为3.2%；2023年底GDP增速预期中值为2.2%，去年12月预期为2.4%；长期GDP增速预期中值为1.8%，去年12月预期为1.8%。

3、美联储FOMC的失业率预期：2021年底失业率预期中值为4.5%，去年12月预期为5.0%；2022年底失业率预期中值为3.9%，去年12月预期为4.2%；2023年底失业率预期中值为3.5%，去年12月预期为3.7%；长期失业率预期中值为4.0%，去年12月预期为4.1%。

4、美联储FOMC的PCE通胀预期：2021年底PCE通胀预期中值为2.4%，去年12月预期为1.8%；2022年底PCE通胀预期中值为2.0%，去年12月预期为1.9%；2023年底PCE通胀预期中值为2.1%，去年12月预期为2.0%；长期PCE通胀预期中值为2.0%，去年12月预期为2.0%。

5、富国银行：10年期美国国债收益率可能在“几周后”达到1.75%，到年中突破2%，因美联储重申宽松立场，且主席鲍威尔表示还不到开始考虑加息的时候。

6、惠誉：预计美联储将在2021年下半年宣布缩减资产购买计划，然后在2022年初开始实施缩减计划；预计美国国债收益率将逐步上升，而全球金融状况将继续以历史标准为支撑；美国方面出台财政刺激计划后，全球GDP的预测得到上调；预计今年全球GDP将增长6.1%，高于2020年12月预计的的5.3%；新冠疫情仍未结束，但看起来已经进入了经济危机的最后阶段。

7、美国2月新屋开工总数年化142.1万户，创2020年9月来新低，预期156万户，前值158万户；环比降10.3%，预期降1.3%，前值降6%；营建许可总数168.2万户，预期175万户，前值自188.1万户修正至188.6万户；环比降10.8%，预期降7.2%，前值自升10.4%修正至升10.7%。

8、欧元区2月CPI终值同比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%；核心CPI终值同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%。

9、日本2月出口同比下降4.5%，为三个月来首次下滑，因对美国和中国这两大市场的出口走弱；2月进口增长11.8%，为22个月来首次同比增长，因国内需求回升、库存补充以及原油和资源价格上涨。

10、日本央行数据显示，2020年日本家庭持有的金融资产增长2.9%，达到创纪录的1948万亿日元（约合17.85万亿美元），其中一半以上是现金和银行存款，表明新冠疫情促使人们存钱而不是消费。

11、韩国统计厅报告显示，受新冠疫情影响，今年2月就业人口同比减少47.3万人，为2636.5万人；失业率同比上升0.8个百分点，为4.9%。

12、巴西央行将基准利率上调75个基点至2.75%，市场预期为加息50个基点至2.5%。巴西央行：利率决定是一致通过的；坚持经济改革是实现可持续复苏的关键；预计下次会议将再次加息75个基点；经济增长的不确定性仍高于往常，特别是今年的第一季度和第二季度。

国际股市
1、中概股多数上涨，香港大公文交所涨265.61%，东方文化涨76.96%，小赢科技涨27.09%，迅雷涨21.93%，途牛涨16.13%，500彩票网涨15.38%，亿邦通信涨12.73%；而荔枝跌9.52%，拼多多跌7.1%，爱点击跌7.02%，金山云跌5.93%，斗鱼跌5.81%，陌陌跌5.71%。新能源汽车股多数上涨，百度涨3.88%，蔚来汽车涨2.45%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车跌1.59%。

2、哔哩哔哩在港交所公告称，拟全球发售2500万股股份，其中香港发售股份75万股，国际发售股份2425万股，将于3月18日-23日招股，每股发售价988港元，在3月29日（星期一）挂牌上市，股票代码“9626”。

3、美国著名律师事务所Kaplan Fox宣布调查fuboTV潜在的证券欺诈行为。

4、迪士尼CEO察佩克称，加州迪士尼乐园将在4月30日正式重新开放，届时将限制客流量。

5、知情人士称，约会和社交聊天应用Soul正在准备赴美国IPO，公司希望以逾10亿美元的估值筹集约2亿美元。

6、美国得克萨斯州总检察长帕克斯顿宣布，已经有多个州检方加入之前“多州检方联合体”针对谷歌垄断网络广告行业发起的反垄断诉讼。

7、本田称由于供应链问题，将于下周暂停美国、加拿大所有工厂的部分生产。

8、大众汽车日前与来瑞典电池初创公司Northvolt达成供应商协议，双方将共同签署一份长达10年的供应合同，订单总金额将超过140亿美元。作为协议的一部分，Northvolt需要将早年间与大众合资的德国萨尔茨基特电池工厂股份出售给大众。

9、三星电子美国奥斯汀半导体工厂自当地时间2月16日起因寒潮停产以来至今仍未复工，其生产线停运超过1个月尚属首次，损失金额预计将达4000亿韩元。

10、三星联席首席执行官、移动业务总裁高东真表示，目前IT行业芯片及相关零部件的供需“严重失衡”，将对公司第二季度“造成一些影响”，公司正在继续努力解决供应问题。

11、全球最大的乳品出口商恒天然集团表示，将继续剥离中国资产，将其重心回归到新西兰牛奶产业上。恒天然表示，已与合资伙伴雅培启动中国合资牧场醇源牧场的出售事宜，并将继续减持其在贝因美的持股，预计在本财年结束前完全退出。

12、美国自助建站平台Squarespace表示，已完成新一轮约3亿美元融资，公司估值达到100亿美元。这距该公司秘密提交上市申请还不到两个月。

13、美国生鲜电商“Weee！”已完成3亿美元D轮融资，由DST Global领投，Blackstone Growth，Tiger Global等跟投。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨3.08%，20号胶涨1.83%，纯碱涨1.8%，苯乙烯跌2.43%，乙二醇跌1.81%，甲醇跌1.19%；黑色系全线上涨，焦炭涨2.41%，动力煤涨1.52%，螺纹钢涨1.44%；农产品多数下跌，豆一跌1.85%，豆二跌1.53%，花生跌1.33%，豆油跌1.21%。

2、淡水河谷日前表示，公司已逐步启动大瓦尔任（Vargem Grande）综合运营区尾矿过滤工厂的运营，这是淡水河谷在米纳斯吉拉斯州计划启用的4座尾矿过滤工厂中的第一座，公司将累计投资23亿美元用于建造尾矿过滤工厂。这4座尾矿过滤工厂将为多家铁矿石选矿厂提供服务，这些选矿厂的总产能为6400万吨/年。

3、IEA月报：预计2021年全球原油需求量将反弹550万桶/日；由于供应仍然充足，不认为出现石油超级周期；全球石油需求在2023年之前不会恢复到疫情前水平，更强劲的经济和疫苗将在下半年增加石油需求；2021年第一季度石油需求缺口为480万桶/日，第四季度为140万桶/日。

4、花旗银行：因NORILSK矿荒，将钯金价格从2500美元/盎司上调至3000美元/盎司。

5、美国至3月12日当周EIA原油库存增239.6万桶，预期增296.4万桶，前值增1379.8万桶；汽油库存增47.2万桶，预期减299.6万桶，前值减1186.9万桶；精炼油库存增25.5万桶，预期减337.9万桶，前值减550.4万桶；精炼厂设备利用率为76.1%，预期74.4%，前值69%。EIA报告还称，上周美国东海岸原油库存跌至历史最低水平；上周美国东海岸精炼油库存跌至2020年4月以来的最低水平。

债券
1、富时罗素：GMT标准时间3月29日欧美市场收市后，富时罗素将确认是否进一步纳入中国国债，也就是北京时间3月30日凌晨6时左右。

2、消息淡静，现券期货震荡小幅向好。银行间主要利率债收益率普遍下行不足1bp，唯短券表现略好，10年期国债活跃券200016收益率下行0.5bp，2年期国债活跃券200018收益率下行2.5bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.08%；资金面延续宽松，隔夜回购加权利率重返2%下方，不过供给出现收敛，关注公开市场后续动向；新债结果均低于中债估值，短端优势明显；少数网红信用债波动较大，“PR遵道桥”跌逾22%盘中临停，“18冀中能源MTN001”涨超74%，“18杉杉MTN002”涨超24%。

3、据21世纪经济报道，“碳中和”风起，在资金端，从2月9日首批碳中和债券发行至3月17日，37天共有23只碳中债发行，规模合计259.14亿；在企业端，包括石化、钢铁、有色、建材等高碳排放行业，逐步开始进行产业布局优化和结构调整，打造绿色制造体系，抢占制高点。

4、据21世纪经济报道，2021年信用债兑付规模仍大，3-4月为高峰，分别为12879.14亿元和10970.54亿元，到期量和回售量双高。今年以来已经有197只债券取消发行，涉及金额3322.2亿元，较去年同期不管是数量还是规模都出现了明显的上升，分别上涨246%和158%。

5、【债券重大事件】工商银行：“16天津航空MTN001”“16天津航空MTN004”未按期足额偿付利息和本金；新世纪评级：将天津航空主体及“16天津航空MTN001”等债项信用等级下调至C；中诚信国际：将西部航空主体及“17西航01”的信用等级由BB调降至C；主承销商：“20豫能化CP001”持有人会议通过展期相关议案，先行支付存续期间全部利息、兑付50%本金，剩余本金展期1年；万科：“17万科01”等三只债券购回已完成，购回资金总额约20亿元；海航集团：债权人应于5月20日前向管理人申报债权，6月4日召开第一次债权人会议；“21赣投MTN001”“21华发集团MTN004”等多只债券取消发行等。

外汇
1、周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5030，较上一交易日跌35个基点。人民币兑美元中间价报6.4978，调升51个基点。

重要经济日程