财经早餐2021年3月19日星期五

热点聚焦
1、经营贷等信贷资金违规挪用于房地产领域的情况正遭遇最强监管，监管层频频出手，要求各银行展开严查。多地已经出手，深圳通报3起经营贷违规案例，提前收回5180万违规贷款，问责14人次罚575万；广州多家银行严查购房首付来源，要求必须为家庭自有资金。

2、国家网信办、公安部加强对语音社交软件和涉“深度伪造”技术的互联网新技术新应用安全评估。针对近期未履行安全评估程序应用，指导地方相关部门依法约谈映客、小米、快手、字节跳动、喜马拉雅、阿里巴巴、腾讯等11家企业。

3、恒大集团首席经济学家任泽平已加盟东吴证券，拟出任东吴证券首席经济学家。东吴证券总裁助理丁文韬将回归研究领域，担任东吴证券首席战略官，统筹协调东吴证券“大研究”。东吴证券现任首席经济学家陈李，将出任东吴香港副董事长及东吴证券全球首席策略官。

环球市场
1、美国三大股指全线下跌，纳指重挫3.02%，道指盘中创历史新高后跳水收跌153.07点，标普500指数跌1.48%。中概股多数下跌，库客音乐跌逾17%，而嘉银金科涨逾73%；新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾6%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%；油气板块普遍重挫，卡隆石油跌逾16%；科技股普遍下跌，苹果公司跌逾3%；银行股和基建股逆市上涨。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报14775.52点，法国CAC40指数涨0.13%报6062.79点，英国富时100指数涨0.25%报6779.68点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数涨1.01%，报30216.75点；韩国综合指数涨0.61%，报3066.01点；澳洲标普200指数跌0.73%，报6745.9点；新西兰NZX50指数跌1%，报12496.14点。

4、COMEX黄金期货涨0.43%报1734.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报26.145美元/盎司。美债收益率持续上升抑制金价走势，但美股大跌引发市场避险情绪使得金价出现“V型”反转。

5、美国原油期货连续第五个交易日下跌，为去年2月来最长连跌，跌7.77%为去年6月来最大跌幅，报59.61美元/桶。布油6月合约跌7.22%报62.69美元/桶。由于对短期需求的担忧，以及美元走强降低了以美元定价的大宗商品吸引力。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME锌跌1.8%报2776美元/吨，LME铜跌0.74%报8998美元/吨，LME铝跌0.56%报2215美元/吨，LME镍跌0.35%报16015美元/吨，LME铅涨0.34%报1927美元/吨，LME锡涨0.91%报25975美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.6基点报0.872%；法国10年期国债收益率涨1.7个基点报-0.020%；德国10年期国债收益率涨2.6个基点报-0.266%；意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报0.687%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.371%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.5个基点报0.256%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平0个基点报0.02%，2年期美债收益率涨2个基点报0.165%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.329%，5年期美债收益率涨6.6个基点报0.869%，10年期美债收益率涨6.2个基点报1.712%，30年期美债收益率涨2.9个基点报2.453%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报91.83。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.54%报1.1916，英镑兑美元跌0.22%报1.3935，澳元兑美元跌0.46%报0.7761，美元兑日元涨0.04%报108.88，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9273，离岸人民币兑美元跌210个基点报6.5071。

宏观
1、中国前2月一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%；税收收入37064亿元，同比增长18.9%。其中，证券交易印花税665亿元，创历史新高；同比增长90.5%，增幅刷新2016年以来新高。

2、商务部：1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元，执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%；对外非金融类直接投资993.8亿元，同比下降7.9%。

3、商务部表示，将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制；继续加强对重点外资企业和项目服务保障，推动外资项目加快落地和建设；持续更新《中国外商投资指引》，不断提升投资环境的透明度和便利度。

4、联合国贸发会议发布报告指出，中国经济表现好于预期，预计今年将增长8.1%，中国能继续成功遏制疫情。加速疫苗接种，将有助于推动中国个人消费经济复苏。

5、央行公开市场周四进行100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行23.8bp报2.206%，14天期上行14.3bp报2.313%。

6、国家卫健委通报，3月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，新增疑似病例2例，新增无症状感染者6例，均为境外输入病例。3月18日西安报告1例封闭隔离病区本土确诊病例，系封闭隔离病区检验师。

7、《浙江省数字商贸建设三年行动计划（2020年-2022年）》正式发布，拟到2022年实现全省网络零售额2.5万亿元，占社会消费品零售总额比值达80%以上；创建2个以上新零售标杆城市，培育150家以上省级新零售示范企业。

8、宁夏集中开工846个重大项目，总投资3920亿元，涉及工业、服务、农业、交通等多个领域。新材料产业为本次开工一大亮点，经过今年项目投资，未来几年宁夏银川市有望成为世界最大的单晶硅生产基地。

国内股市
1、A股震荡收升，日化、白酒、医美股领涨，上证指数三连阳，创业板指连续三日涨超1%。上证指数收涨0.51%报3463.07点，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.65%，科创50涨0.39%，万得全A涨0.65%。两市成交7367亿元；北向资金净买入33.15亿元，连续8日净买入。格力电器获净买入7亿元最多；恒瑞医药遭净卖出3.53亿元居首。

2、恒生指数收涨1.28%报29405.72点，恒生科技指数涨1.19%，大型科技股多数走强，舜宇光学科技涨9.5%，阿里巴巴涨近5%，美团涨3.7%；微盟集团逆势跌近18%。大市成交额1746亿港元，南向资金净买入近46亿港元，腾讯控股获净买入13.48亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.7亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.44%，报16287.84点。

3、据第一财经，目前IPO审核从严态势延续，近期监管部门对发行人财务指标等要求确有提高。从IPO审核规则、标准到审核流程等多个环节，都“上难度”。业内普遍预计，对首发上市申请审核将越来越严格，年内IPO申报数量或大幅减少。

4、IPO辅导实质性收紧。据21世纪经济报道，国内头部券商投行业务相关负责人透露，某证监局召开辅导监管工作会议，要求IPO发行人和中介机构高度重视资金流水核查。该证监局后续还将下发辅导工作材料清单文件，涉及20项左右需要企业提供的资料。

5、上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则，完善上市委员会审核事项，删除主板股票暂停上市和恢复上市、增加主板股票重新上市，删除公司债券、企业债券首次、暂停、终止、恢复上市和基金首次、终止上市。

6、上交所近期向券商投行发布《科创板发行上市审核动态》指出，从2月审核案例看，部分保荐人主动披露的意识不足，还存在“等着问”“挤牙膏”等情形，保荐工作质量有待提高。上交所还对受理环节补正等五方面问题进行解答。

7、上交所：加快推进基础设施公募REITs的试点进程和项目落地，在碳中和、科技创新等方面推出更多的创新品种；做好市场联通和对外开放工作，推动与银行间市场互联互通落地，支持外资直接入市。

8、海通证券首席经济学家荀玉根表示，今年A股整体将会呈上涨趋势，延续过去两年较好格局，熊市概率不大。

9、招商证券表示，电解铝板块迎来利润转折点，产能指标因供给侧改革和碳中和成稀缺品，亟待板块估值重估。看好清洁能源铝标的长远发展，以及启动碳交易之后的竞争优势放大。

10、券商“一哥”中信证券交出靓丽的2020年度成绩单：全年实现营收543.83亿元，同比增长26.06%；净利润149.02亿元，增长21.86%；总资产突破万亿元，A股主承销项目、资产管理规模等多项业务排名行业第一。

11、证监会公告，绿田机械、海程邦达首发申请获通过。创业板上市委公告，金鹰重工、益客食品、诺思格、鸿基节能等4家企业首发3月25日上会。

12、继康鹏科技之后，科创板迎来今年第二家被否企业。科创板上市委公告，汇川物联不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这已是汇川物联第二次科创板IPO闯关，此前曾于1月21日首次上会，但被暂缓审议。

13、ST罗顿2020年度净利润为负且营业收入低于1亿元，成为A股第三家财务指标触发退市新规的个股。退市新规缩短退市流程，一旦公司股票被实施退市风险警示，最快可能在年报披露时就触及强制退市条件而被摘牌。

14、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司内部人士透露，目前已建成12英寸晶圆厂房主体建筑，和已投入生产的8英寸晶圆厂相连。而此次投资的近153亿元，主要用于12英寸晶圆设备和技术服务方面。

15、针对近期关注度较高的“少数股东权益”问题，牧原股份接受机构调研时表示，公司与华能贵诚信托有限公司等战略投资者合资成立的子公司主要是为进一步扩大生猪养殖规模。目前看来，少数股东权益不会进一步增长。

16、已经退市的乐视网连拉15个涨停，公告称公司股价出现较大幅度波动，属于股票交易异常波动情形，提示因公司违规担保导致公司净资产为负等六大风险，敬请广大投资者注意风险。

17、长实集团发布公告，公司与李嘉诚基金会订立购股协议，购买李嘉诚基金会出售的目标控股公司，购买价为170亿港元。公告称，动用现金约170亿港元收购可产生现金流的资产，从而提升股东每股股份回报。

18、百融云寻求在香港IPO中以每股26.5-31.8港元的价格发行1.238亿股份，筹资至多5.07亿美元。

19、爱科科技周五将登陆上交所科创板。深水海纳申购代码：300961；发行价：8.48元/股；发行市盈率：15.86倍；申购上限：12500股。翔宇医疗申购代码：787626；发行价：28.82元/股；发行市盈率：45.15倍；申购上限：11000股。

金融
1、北京金融法院正式挂牌，成为上海金融法院之后国内第二家金融法院。3月18日上午，一起证券虚假陈述责任纠纷通过网上途径成功立案，成为北京金融法院受理的第一案。

2、多位银行人士透露，受监管部门窗口指导，银行及其理财子公司发行产品名称中不得含有“养老”二字。若发行含有“养老”字样理财产品，需获得监管部门许可。此举是为日后统一养老金融产品标准、推动养老金融发展做准备。

3、银保监会近日在行业内通报人身险公司2020年公司治理监管评估结果，86家人身险公司中，27家为B级（较好），36家为C级（合格），10家为D级（较弱），13家为E级（差）。

4、华夏基金2020年实现营业收入55.39亿元，同比增39.26%；净利润15.98亿元，增长33.02%。截至2020年末，华夏基金总资产136.95亿元，净资产100.06亿元；本部管理资产规模1.46万亿元，同比增41.57%。

5、上海地区135家商业银行已经完成个人住房信贷管理专项自查工作，主要存在四类问题，并制定整改方案。下一步结合银行自查情况，上海银保监局将开展专项检查。据了解，各家银行自查发现的主要问题包括：贷款资金用途违规，部分个人消费贷、经营贷资金流入房地产市场；首付款来源核实不审慎，少量首付款资金来源为非自有资金等。

6、据证券时报，因侵害消费者权益、车贷方面的投诉举报数量位列全国银行业第二位，四川新网银行日前遭银保监会点名通报。

7、据证券时报，近日，上百家保险公司按要求首次披露了个人短期健康险业务的综合赔付率数据，该业务的赔付情况也首次展示出来。这次数据的突出特点有两个：一是不同险企的赔付率差异巨大；二是从业务量较大的险企看，赔付率整体较低。

楼市
1、深圳市房地产中介协会发布周报显示，上周深圳二手房网签988套（含自助网签），环比下降0.3%。新政发布至今，市场已进入低位横盘期。

产业
1、生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在上半年实现碳市场线上首单交易。

2、全国31个省份均已发布2021年5G网络建设目标，其中多省明确基站建设数量，从几千个至几万个不等。具体来看，江苏5G基站建设目标达6万个，新建数量最多；湖南将建成5G基站5.5万个，紧随其后。

3、交通运输部副部长王志清要求强化试点示范，启动实施交通基础设施长期性能科学观测网建设工程，组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作，推进北斗铁路行业综合应用示范，加快邮政领域“三智一码”推广应用。

4、人社部等三部门发布集成电路工程技术人员、企业合规师、公司金融顾问、服务机器人应用技术员、电子数据取证分析师、碳排放管理员等18个新职业信息。

5、据农业农村部监测，2月末全国能繁母猪存栏量相当于2017年年末95%，生猪存栏量在4亿头以上。预计上半年生猪出栏量保持较大幅度增加趋势，3-4月是消费淡季，预计价格还有下降空间。

6、我国大规模储能项目研究启动。由国家能源局委托国网青海省电力公司牵头开展的《大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全稳定运行研究》工作正式启动，将填补大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全的技术空白。

7、国际半导体产业协会预计，疫情带动电子设备需求激增，全球半导体产业正往连续3年创下晶圆厂设备支出新高的罕见纪录迈进，继去年增长16%，今年及明年预估分别有15.5%及12%的涨幅。三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元设备支出。

8、上海市有序放开剧场、上网服务、娱乐等文旅场所人数限制，博物馆、美术馆接待参观人数比例亦不再做统一限制，但不得超过核定最大承载量。A级旅游景区继续执行不超过最大承载量75%的限制措施。

9、IDC发布可穿戴设备报告显示，2020年第四季度全球可穿戴设备出货量为1.535亿台，同比上升27.2%：全年整体出货量为4.447亿部，上升28.4%。第四季度苹果可穿戴设备出货量达5560万部，增长27.2%，市场份额36.2%，排名第一。

10、定位创意资源的数字基础设施，“特赞”宣布完成获得由淡马锡领投的C2轮融资，软银中国资本以及红杉中国等所有老股东跟投。截至目前，“特赞”C轮融资金额共计1亿美元。

11、据经济参考报，目前，全球销售的新能源汽车中，仅1%左右为氢燃料电池汽车。业界预计，随着各国对碳中和目标的推进，以及多国支持氢能源发展政策的实施，氢燃料电池汽车的发展环境有望得到改善，发展速度将加快。

海外
1、美联储官网日程显示，美联储主席鲍威尔下周将有三次公开露面，分别在3月22日、3月23日和3月24日。

2、桥水基金创始人达里奥表示，通货膨胀率上升可能迫使美联储提前加息。此前，桥水联合首席投资官Greg Jensen预计，经济状况和通货膨胀调整速度将比市场和美联储预期的都要快。

3、联合国贸发会议预计，今年全球经济将增长4.7%，增速快于去年预期。但若与疫情暴发前的增长趋势相比，今年底全球经济仍将萎缩超过10万亿美元，许多发展中国家受影响最为严重。

4、英国央行将利率维持在0.1%不变，资产购买总规模维持在8950亿英镑不变。解除限制速度可能比2月报告中设想的要快，预计春季CPI将迅速回升至2%左右的目标水平。

5、日本央行酝酿政策重大调整，将建议将国债收益率目标调整至-0.25%至0.25%之间，并将允许长期利率在0.5%左右的区间内波动（目前为0.4%左右）。日本央行还将取消6万亿日元ETF购买目标，仅在市场动荡时期购买ETF。

6、欧盟委员会正式提出建立“绿色数字证书”制度，即“疫苗护照”，以促进新冠病毒传播期间在欧盟内部人员安全自由流动。这份证书可以证明持证者接种新冠疫苗，也可以证明曾感染新冠病毒但已痊愈，或病毒检测结果呈阴性。

7、日本国家旅游局发布估算数据称，2月访日外国游客数为7400人，同比大幅减少99.3%，连续17个月同比下滑。

8、美国3月13日当周初请失业金人数为77万人，预期为70万人，前值71.2万人。

9、美国3月费城联储制造业指数为51.8，创历史新高，预期23，前值23.1；就业指数为30.1，前值25.3；物价获得指数为31.8，前值16.7；新订单指数为50.9，创50年来新高，前值23.4。

10、意大利1月贸易帐顺差15.87亿欧元，前值顺差68.44亿欧元；对欧盟贸易帐逆差1.88亿欧元，前值逆差11.97亿欧元。

11、澳大利亚2月季调后失业率5.8%，预期6.3%，前值6.4%；2月就业人口8.87万人，预期3万人，前值2.91万人。

国际股市
1、中概股多数下跌，库客音乐跌逾17%，聚好商城跌逾16%，贝壳跌逾9%，亿航智能跌逾8%，拼多多跌逾5%，而嘉银金科涨逾73%，魔线涨逾40%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾6%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%。

2、微博2020年第四季度营收5.134亿美元，同比升10%；非GAAP净利润2.127亿美元；非GAAP摊薄后每股盈利0.92美元；全年营收16.9亿美元，同比降4%；非GAAP净利润5.475亿美元；非GAAP摊薄后每股盈利2.38美元。

3、联邦快递2021财年第三财季营收215亿美元，市场预期199.1亿美元，去年同期174.87亿美元；第三财季每股盈利3.3美元，市场预期3.12美元，去年同期1.2美元。

4、耐克2021财年第三财季营收104亿美元，市场预期110.46亿美元，去年同期101.04亿美元；第三财季每股盈利0.9美元，市场预期0.76美元，去年同期0.53美元。耐克盘后跌超4%。

5、特斯拉回应“长沙客户107国道上爆胎”事件称，发现车辆是在高速行驶时未避让障碍物，由外力冲击造成轮胎和轮毂损坏的事故。

6、继本田汽车之后，丰田、沃尔沃、三菱也宣布减产计划。丰田称，因供应链问题给汽车行业造成严重破坏，将于本周削减肯塔基州、西弗吉尼亚州和墨西哥四家工厂产量。沃尔沃表示，由于全球芯片短缺，将在3月部分时间暂停或调整其中国和美国工厂生产。

7、美国联邦通信委员会（FCC）向得克萨斯州两家电话营销机构开出2.25亿美元的罕见罚单，因两家机构在2019年通过电话狂轰滥炸，向消费者推销短期健康保险产品。

8、普拉格能源表示，收到了来自纳斯达克交易所上市资格部门的信，称公司不符合某些上市规则；如果公司不能在5月17日之前向美国证券交易委员会提交2020年的10-K报表，将会提交计划以重新符合纳斯达克的上市规则。

9、韩国SK集团控股表示，同中国汽车巨头吉利联合设立总规模达3亿美元的“未来移动出行基金”。两家企业还商定，在氢燃料、电池材料、半导体和无人驾驶技术等未来移动出行业务领域开展多方面合作。

10、消息人士称，生鲜电商多点计划赴美IPO，拟募资逾5亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨0.61%，短纤涨0.53%，甲醇跌1.45%，塑料跌1.53%，聚丙烯跌1.92%，PVC跌2.37%，燃油跌2.53%，沥青跌2.84%；黑色系多数上涨，焦煤涨2.74%，铁矿石涨0.79%，焦炭涨0.6%，热卷涨0.52%；农产品多数下跌，菜油跌1.05%。

2、今年中央轮作休耕试点制度将加快推进，面积扩大到4000万亩，比去年增加1000万亩，将重点在东北地区推行薯类、杂粮杂豆与玉米的轮作模式，扩大玉米种植面积。

3、农业农村部畜牧兽医局推进玉米豆粕减量替代工作，重点下达《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，旨在推进料中玉米豆粕减量替代，促进料粮保供稳市。

4、中钢协：二季度建筑业有望迎来阶段性赶工期，制造业进入补库周期，下游行业需求将保持高位；当前钢材各品种价值实现合理回归，高附加值产品体现出高价值。

5、因各类船舶需求强劲，波罗的海干散货指数大涨5.23%报2215点，创2019年9月以来新高。

6、美国3月12日当周EIA天然气库存减少110亿立方英尺，预期减170亿立方英尺，前值减520亿立方英尺。

债券
1、现券期货弱势震荡，银行间主要利率债收益率上行不足1bp，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%。银行间市场资金面稍有收紧，主要回购利率走高；少数网红信用债波动较大，“PR青投02”跌近19%，“20柳钢集团MTN001”涨超30%；国开行首单“碳中和”绿色金融债获投资者追捧。

2、财政部3月初已按程序提前下达各地部分新增专项债券额度17700亿元，并要求地方尽快将专项债券额度对应到具体项目。根据今年政府工作报告，今年新增专项债额度总计36500亿元。已提前下达的新增专项债额度占总额比重约49%。

3、上交所召开债券市场自律监管工作券商座谈会，将坚决贯彻“建制度，不干预，零容忍”方针，健全全链条债券信用风险防控工作机制，严肃打击财务造假、恶意逃废债等恶性违法违规行为，适时启动现场督导。

4、交易商协会明确碳中和债相关机制，碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑等绿色项目建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务，募投项目应符合《绿色债券支持项目目录》或国际绿色产业分类标准，且聚焦于低碳减排领域。

5、交易商协会称，证券公司经市场评价获得承销业务资格的，可开展非金融企业债务融资工具承销业务。交易商协会同时公布意向承销类会员（证券公司类）参与承销业务市场评价标准：机构资质及业务评价（60分）、市场评价（25分）、交易商协会秘书处评价（15分）。

6、上海清算所支持国家开发银行以公开招标方式，面向全球投资者发行首单“碳中和”专题绿色金融债券。上海清算所还于3月18日同步推出我国首只“碳中和”债券指数。

7、【债券重大事件】“18紫光PPN001”不能按期足额偿付；美兰机场因破产重整债券提前到期，公司信用等级被大公下调至C；青海省投预计无法按期支付一期美元票据本息；惠誉下调红星美凯龙信用评级至BB；全国首单银行间市场“碳中和”资产支持商业票据花落天津；核查工作已完成，“联泰转债”3月19日开市起复牌；“21宏泰国资MTN001”“21哈尔滨投CP001”“21吉安井开SCP002”取消发行。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5017，较上一交易日上涨13个基点。人民币兑美元中间价报6.4859，调升119个基点。

2、SWIFT：2月人民币全球支付占比由2.42%降至2.2%，份额仍维持全球第五；美元、欧元、英镑和日元分别以38.43%、37.13%、6.57%和3.18%的占比位居前四位。

3、香港金管局表示，当前货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元拆息稳定。香港金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度保持货币及金融稳定。

4、美联储主席鲍威尔：央行数字货币需要与现金共存；跨境支付系统仍存在效率低下等问题；跨境支付系统仍然安全可靠。

重要经济日程