财经早餐2021年4月6日星期二

热点聚焦
1、4月6日，深交所主板与中小板正式合并。此次合并将按照“两个统一、四个不变”的总体思路，组织整合相关业务规则和监管运行模式，推动指数产品、技术系统、发行上市安排平稳过渡。未来，深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局，合并后的深市新主板总市值将超20万亿元，在多层次资本市场体系中拥有举足轻重的地位。

2、清明假期出游需求集中爆发, 2021年清明节假期全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

3、新华社发表署名“辛识平”文章称，教育部相关负责人表示，今年教育部将把校外培训机构治理列入重点工作任务；消息传来，社会反响热烈；虚火过旺、乱象纷呈的校外培训市场，确实到了该下猛药治理的时候了。

环球市场
1、美股大幅收涨，道指涨1.13%，标普500指数涨1.44%，均超历史新高，纳指涨1.67%，美国强劲经济数据提振市场情绪。航空、游轮股涨势不俗，挪威游轮控股涨超7%；区块链概念股大涨，MARATHON PATENT涨逾15%，加密货币总市值首次突破2万亿美元；大型科技股全线上涨，谷歌涨4.2%，FACEBOOK涨3.4%，微软涨2.8%，均创历史新高；能源股大幅下挫，西方石油跌逾7%。

2、因复活节假期，欧洲金融市场休市。

3、亚太股市收盘，日韩股指双双走高。日经225指数涨0.79%，报30089.25点。韩国综合指数涨0.26%，报3120.79点。澳大利亚及新西兰股市因复活节假期休市。

4、国际油价大幅收跌，美油5月合约跌4.33%报58.79美元/桶，布油6月合约跌3.95%报62.3美元/桶，均创逾一周新低。欧佩克5月-7月将逐步增产，且欧洲、印度疫情反扑收紧封锁措施令需求前景暗淡。

5、COMEX黄金期货收涨0.05%报1729.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.15%报24.91美元/盎司。COMEX期铜大涨3.7%，创六周最大涨幅，因有迹象显示美国经济将强劲反弹。

6、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率基本持平报0.17%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.93%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.707%。投资者暂停了近期的公债抛售，并将空头头寸获利了结。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报92.5911，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.1812，英镑兑美元涨0.51%报1.3901，澳元兑美元涨0.57%报0.7652，美元兑日元跌0.45%报110.1850，美元兑加元跌0.41%报1.2524，美元兑瑞郎跌0.67%报0.9363，离岸人民币兑美元涨199个基点报6.5567。

宏观
1、国家卫健委：4月4日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例32例，其中境外输入病例17例（陕西4例，上海3例，四川3例，江苏2例，北京1例，天津1例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在云南）；新增无症状感染者18例，其中境外输入13例，本土5例（均在云南）。

2、据云南发布，经瑞丽市新冠肺炎疫情防控专家组评估，根据疫情防控需要，从4月5日19时起，瑞丽市风险地区调整如下：高风险地区3个，分别为姐告国门社区，团结村委会金坎、弄喊片区（瑞丽大道以南），仙客巷和光明巷居民小组。

国内股市
1、中国船舶集团宣布签下单笔金额最大的集装箱船订单，将分别由中国船舶和中国重工旗下船企承建；与此同时，全球集装箱船订单增速处于近10年来的最高点。有业内人士表示，在近期诸多大手笔订单的刺激下，全球集运行业有可能掀起新一轮的竞赛。

2、私募大佬葛卫东如今在股票市场的一举一动备受关注。最新披露的年报显示，葛卫东对集友股份保持持股不变，但该股去年三季度以来跌势较猛，他的持仓已经产生浮亏；同时他越跌越买新三板公司贝特瑞，当前或也有浮亏。但是葛卫东在用友网络、爱美客、航发控制上的投资，或有不错的盈利。

3、截至目前，公募基金年报已悉数披露。Wind数据显示，2020年公募基金盈利2.003万亿元，创历史新高。公募基金持仓市值前十的个股包括贵州茅台、五粮液、中国平安等。而在众多“隐形重仓股”中，明星基金对于科技、制造、医药等布局也各有千秋。对于2021年的市场，基金经理们普遍相对谨慎，表示在经历了过往几年较强的赚钱效应之后，投资者应适度降低投资回报预期。

4、中信证券最新研报认为，3月是市场悲观预期的顶点，风险已充分释放，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。

5、国泰君安表示，短期利空因素钝化，维持震荡格局判断。结构配置是当下重点，积极布局一季报业绩窗口期，宜早不宜迟。行业配置上，左手周期制造，右手科技成长。

6、海通策略荀玉根团队认为，今年A股仍处于牛市格局，还没到小熊阶段，今年是弱版07年、强版10年。展望2021年，科技将进一步与制造业融合，即智能制造，如新能源改造生产端（汽车智能化、光伏）、5G改造生产端（云计算、人工智能、消费电子）等有望成为领涨行业。

7、石基信息公告称，公司及子公司思迅软件其他现有股东，拟将持有的思迅软件合计10%股份以4.5亿人民币的价格转让给蚂蚁集团子公司云鑫投资，其中公司拟以2.7亿元出售持有的标的公司6%的股份；本次交易的发生有利于思迅软件依托蚂蚁集团的生态链，加强其在行业中的领先地位，同时引入战略投资者优化思迅软件股权结构。

金融
1、截至2020年底，公募基金的个人投资者持有的基金份额高达8万亿份，份额比例较2019年底上升3.59个百分点至53.4%，创近五年新高。

2、一季度公募基金大卖1万亿，也让各家托管机构的基金托管业务迎来“开门红”。数据显示，一季度招商银行托管新基金规模超过1500亿元，占比15%，工商银行超1200亿元居于次席，建设银行、中国银行新基金托管规模也超过900亿元。今年头两个月爆款基金频现，成为托管行的基金托管规模快速扩张的重要推手。

3、随着“两压一降”监管威力持续显现，房企通过信托渠道融资遭遇“倒春寒”。用益信托网最新数据显示，我国全行业68家信托公司一季度共发行1326只1763.7亿元的集合房地产信托产品，比去年同期的1801只1775.9亿元，在发行只数上，锐减26.4%

产业
1、全国铁路4月4日发送旅客933.2万人次，加开旅客列车497列，运输安全平稳有序。4月5日是清明小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1425万人次，计划加开旅客列车1180列。

2、安徽省住房和城乡建设厅印发《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》，意见鼓励各地加大对境内外上市的建筑业企业奖补力度。2021年起，安徽省财政对在“新三板”创新层挂牌的建筑业企业给予15万元奖励，晋层至精选层补齐至50万元奖励、转板至沪深交易所上市的补齐至200万元奖励，鼓励各地给予分阶段奖励。

3、工商注册系统显示，西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功，股东为西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。标志着4000亿光伏龙头——隆基正式入局氢能。

4、一份法庭文件显示，抖音母公司“字节跳动”向印度一家法院表示，印度税务部门在一项逃税调查中，冻结其银行账户的做法是非法的，对公司业务造成了干扰。

海外
1、美国财长耶伦：就业市场在未来几个月将变得更加强劲；现在的风险是“不对称”的，担忧经济刺激力度不够；对美国总统拜登的基础设施计划将导致通胀压力表示怀疑；呼吁其他国家避免提前收紧财政政策；再次呼吁实施全球性最低税率，结束竞相逐底。

2、美联储梅斯特：美国经济前景光明，预计今年下半年经济将出现强劲增长，但离政策目标仍有距离；美联储仍远未达到其政策目标；需要对美联储政策保持谨慎的耐心；高通胀的情况不会持续下去，不担心通货膨胀会失去控制；目前对债券收益率上升并不感到担心，美联储不应该对此做出任何反应。

3、美国3月ISM非制造业PMI为63.7，创1997年有数据统计以来新高，预期为58.5，前值为55.3。机构点评称，最新迹象表明，在增加疫苗接种和大规模财政刺激措施的推动下，美国经济正在蓬勃发展。

4、近日日本多地疫情出现反弹，疫情快速反弹的大阪府、兵库县、宫城县三地从今天开始实施为期一个月的新一轮疫情管控措施，实质上进入“半紧急状态”。

5、日本央行：启动央行数字货币试验，央行数字货币试验将持续一年；日本产出缺口连续第三季度出现负增长，日本第四季度产出缺口将降至2.01%。

6、日本国内因疫情相关的被解雇人数累计接近10万人。厚生劳动省的汇总数据显示，东京、大阪等大城市的此类情况突出。受疫情打击的餐饮业、住宿业、制造业的被解雇人数尤其多。截至4月1日，相关失业人数已达99634人，预计最快本周将超过10万人。

7、日本3月Markit服务业PMI48.3，预期值46.5，前值46.5。

8、考虑到新冠疫苗接种推广带动全球经济反弹，大宗商品出口需求增加将推动南非经济复苏，世界银行将2021年南非经济增长预期上调至3%。此前，南非财政部预计2021年南非经济增长3.8%。此外，世界银行预计2021年撒哈拉以南非洲地区经济增长将在2.3%至3.4%。

9、据韩国通用、雷诺三星、双龙三家外资汽车企业和韩国汽车产业协会消息，三家公司今年第一季度的本土销量为4.3109万辆，同比减少23.8%，为1998年金融危机爆发（3.1848万辆）以来的最低值。

10、IHS Markit沙特3月采购经理人指数（PMI）从2月的53.9降至53.3，仍连续第七个月高于50荣枯线。该指数从今年1月达到的57.1的近期高位回落，表明沙特经济从新冠大流行中复苏的势头有所减弱。

11、阿联酋3月非石油私营部门活动以20个月以来最快速度增长，得益于新增业务，以及建筑部门的大幅增长。

国际股市
1、美国最高法院就谷歌与甲骨文之间持续十余年的安卓系统版权诉讼做出裁定，推翻上诉法院此前判决，支持谷歌有关“合理使用”涉案代码的观点。这起官司受世人关注的焦点在于为何种软件代码受美国版权法保护树立了标志性案例。

2、消息称瑞信周一在大宗股票交易中出售大约3400万股ViacomCBS、1100万股FarFetch以及1400万股唯品会。
3、知情人士透露，因Archegos爆仓事件可能导致瑞信损失数十亿美元，瑞士信贷投资银行业务主管Brian Chin将离职。此外，瑞信高层正在讨论更换首席风险官Lara Warner，而首席执行官Thomas Gottstein将继续留任。

4、特斯拉空头GLJ Research认为，尽管特斯拉在中国的工厂已经全面开工，而且还进行了多次降价，但特斯拉的交付量“基本上”已经不再增长。该分析师对该股票的评级是卖出。

5、菲律宾食品和药品管理局表示，强生公司的新冠疫苗将于今年6月在菲律宾上市。强生已申请其疫苗的紧急使用授权。

6、LG电子宣布退出智能手机市场，并对3700多名移动（MC）业务部门人员进行大规模人事调动。上述人员可能被调动到人力资源需求较大的部门，包括旗下庆尚南道昌原家电厂和研究所、汽车零部件（VS）业务部门等。考虑到LG电子将继续研发移动通信核心技术，部分人员有可能被调动至6G原创技术研发等领域。

7、脸书被曝超5亿用户信息遭泄露，或涉及106个国家和地区。不过，脸书公司在一份声明中称，上述数据来自2019年发生的信息泄露事件，当年8月已经进行了修复。

商品
1、3月，全球液化天然气（LNG）交付量出现一年来最大幅度增长，因亚洲和欧洲重新补充冬季耗尽的库存，加上受疫情冲击的经济体开始慢慢重新开放。船舶跟踪数据显示，3月全球LNG进口量同比增长5.8%，创2020年3月以来最大增幅；出口量较上年同期增长4.2%。

2、俄罗斯政府：将俄罗斯2021年的石油产量预测从5.6亿吨下调至5.17亿吨，将2022年的石油产量预测从5.58亿吨下调至5.48亿吨。

3、消息人士称，印度国有炼油商预计5月份从沙特购买的石油将比正常情况减少36%，这表明尽管上周沙特支持欧佩克及其产油盟国增产，但印度与沙特的紧张关系仍在升级。印度是世界第三大石油进口国和消费国。

4、高盛：预计今年夏季石油需求的反弹幅度将超过欧佩克和IEA的预期，这将需要欧佩克+把7-10月的产量上调200万桶/日；预计到2025年，全球天然气需求年复合增长率将达到4%。

5、道明证券全球策略主管Bart Melek：目前金价正处于复苏阶段，但似乎没有重大的催化剂能推动它继续复苏；预计黄金要到今年下半年才会找到动能。

6、迪拜商品交易所推出7种中东原油与阿曼原油期货的双边交易平台。

7、中国（太原）煤炭交易中心发布的最新一期综合交易价格指数为139.58点，环比上涨0.40%，自3月22日后连续2期上涨。

债券
1、作为财政政策的重要抓手，地方债的发行情况一直备受关注。今年一季度，全国各地共发行地方债8951.1亿元，按用途划分，发行再融资债券8587.1亿元，发行新增地方债券364亿元。专家预计，二季度新增地方债发行速度将会加快。

2、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司启动了一次多批次日元债券发售的营销活动，此前几个月，该公司宣布投资日本最大的几家贸易公司。这是伯克希尔连续第三年发行日元计价债券。

3、江海证券称，前期利率是日内窄幅波动但整体趋势小幅下行；债券市场目前处于多空力量均衡的状态，本周估计利率可能呈现日内窄幅波动，但没有方向的阶段。

4、韩国央行表示，以0.5%的收益率出售182天期货币稳定债券。

外汇
1、随着机构需求激增，加密货币的总市值首次突破2万亿美元，在约两个月的时间里翻了一番，仅比特币的市值就超过1万亿美元，紧随其后的以太币、币安币、波卡币、泰达币和艾达币总市值约4220亿美元。

重要经济日程