财经早餐2021年4月29日星期四

热点聚焦
1、大宗商品涨价压力下钢铁业迎来重磅政策。我国将自5月1日起调整部分钢铁产品关税，对生铁、粗钢等产品实行零进口暂定税率，并适当提高硅铁等产品的出口关税。另外，部分钢铁产品出口退税自5月1日起也将取消。

2、退市警报拉响，17只A股罕见一起披星戴帽。中迪投资、华英农业、赛为智能、聚龙股份、丹邦科技、艾格拉斯、达志科技、华昌达、全新好、华资实业、大唐电信、ST亚星、ST猛狮、ST明科、ST圣莱、ST游久、ST景谷等17只股票发布公告称，要遭退市风险警示戴帽*ST。

3、股票交易严重异动，“妖股”热景生物再度停牌核查，4月以来股价已累计上涨超400%。上交所表示，热景生物股价先后多次触及相关业务规则规定的异常波动及严重异常波动情形，已要求公司及时进行风险提示，并责成公司及其保荐人进行核查和披露核查公告。此外，由于未预先披露减持计划，上交所对热景生物股东达晨创瑞、达晨创泰、达晨创恒予以监管警示。

4、上海税务和北京广电部门依法调查有关机构和演艺人员涉嫌“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题，并将严格电视剧合同管理，严控电视剧制作成本和演员片酬在电视剧制作成本中的比例。

5、格力电器披露业绩报，2020年净利润为221.75亿元，同比下降10.21%，拟10派30元。今年一季度净利润为34.43亿元，同比增长120.98%。阿布达比投资局一季度新进第十大流通股股东，持有超过2544万股，前海人寿则减持逾1000万股。格力电器同时公告，拟使用不超过290亿元自有闲置资金投资理财。

6、美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变，符合市场的普遍预期。美联储经济评估有所增强，并释放出风险已经下降的信号，同时将保持每月1200亿美元的资产购买速度不变。

环球市场
1、美国三大股指全线下跌，道指跌0.48%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.28%。安进跌超7%，波音、微软跌近3%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，谷歌涨近3%，特斯拉跌1.5%。中概股优信涨超45%。美联储维持利率不变，并确认维持宽松货币政策以支撑经济复苏。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.28%报15292.18点，法国CAC40指数涨0.53%报6306.98点，英国富时100指数涨0.27%报6963.67点。

3、亚太主要股指多数收涨，日经225指数涨0.21%，韩国综合指数跌1.1%，澳洲标普200指数涨0.44%，新西兰NZX50指数涨0.2%。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.13%报63.65美元/桶，创六周以来新高；布油7月合约涨0.9%报66.46美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.16%报1781.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.64%报26.24美元/盎司。美联储宣布维持利率不变后美债收益率和美元下跌。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.01%报9856.5美元/吨，LME期锌涨0.02%报2926美元/吨，LME期镍涨2.4%报17370美元/吨，LME期铝涨0.17%报2400美元/吨，LME期锡涨4.2%报28290美元/吨，LME期铅涨0.24%报2095美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报0.796%；法国10年期国债收益率涨2.1个基点报0.111%；德国10年期国债收益率涨1.8个基点报-0.233%；意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报0.870%；西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报0.430%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报0.437%。

8、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌2个基点报0.172%，3年期美债收益率跌2.7个基点报0.339%，5年期美债收益率跌2.9个基点报0.855%，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.615%，30年期美债收益率跌0.3个基点报2.294%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报90.6064，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.2126，英镑兑美元涨0.2%报1.3939，澳元兑美元涨0.33%报0.7792，美元兑日元跌0.09%报108.61，美元兑加元跌0.69%报1.2316，美元兑瑞郎跌0.42%报0.9097，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.4760。

宏观
1、第六轮中德政府磋商举行。国务院领导人表示，希望双方着眼未来50年的合作，坚持真诚相待、合作共赢，排除不必要的干扰，确保两国关系长期健康稳定发展。德国总理默克尔表示，欧中投资协定是透明、对等的，将为双方经贸合作提供更多保障。

2、国务院办公厅发文，要求加强出生人口性别比综合治理工作，大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作，严厉打击代孕等违法行为。

3、两部门明确先进制造业增值税期末留抵退税政策：自4月1日起，符合条件的先进制造业纳税人，可以自2021年5月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

4、央行4月28日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行3.4bp报1.78%，7天期下行4.5bp报2.189%。

5、亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》报告称，中国经济将持续复苏，2021年经济增长率可望达到8.1%，比去年12月预测报告提高0.4个百分点。

6、国资委进一步明确不同类型国企改革发展的主攻方向，明确要求在经理层成员任期制和契约化管理、管理人员末等调整与不胜任退出等方面加大改革力度，确保年底前完成三年行动改革任务的70%以上。

7、国家卫健委：4月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例；新增无症状感染者17例（均为境外输入）。

8、北京经开区再发14条政策促创新，其中包括：对2021年研发投入同比增长超过20%的大中型重点企业，给予超出部分20%的奖励；对引领产业发展或取得颠覆性突破的项目，给予研发投入50%的资金支持。

国内股市
1、沪指震荡攀升，创业板指单边上行，市场再现“喝酒吃药”行情。上证指数收涨0.42%，深证成指涨0.94%，创业板指涨2.16%。两市成交额7881.5亿元，北向资金净买入20亿元，东方财富再获净买入5.52亿元，连续8日净买入，隆基股份、汇川技术分别获净买入5.27亿元、4.92亿元，贵州茅台遭净卖出9.85亿元。

2、恒生指数收涨0.45%，恒生科技指数涨0.19%；大市成交缩至1362.7亿港元。生物医药、物业股涨幅居前，有色股走弱；小米跌近4%，消息称OPPO正筹备造车。南向资金净买入近9亿港元，香港交易所、药明生物分别获净买入6.64亿港元、5.55亿港元；小米集团净卖出额居首，金额为6.98亿港元。

3、港交所集团代理行政总裁戴志坚称，市场已消化增加印花税消息，会持续研究可在什么地方增加交投活动。港交所承认正研究SPAC上市机制，市传最快在6月底前咨询市场。

4、证监会同意凯淳股份、超捷股份、晶雪股份、江苏博云创业板IPO注册。博拓生物科创板首发获通过。

5、万科在筹备物业管理业务IPO事宜，或筹资20亿美元，最快在年底上市。

金融
1、银保监会持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，两年来依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚，处罚金额合计1.4亿元，处罚相关责任人395人，共清退违法违规股东2600多个。

2、银保监会将制定出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管指引、关联交易管理办法、董事监事履职评价办法等公司治理重要监管规制，严格贯彻“穿透监管”和“实质重于形式”原则，建立关联交易监管系统，信息化助力关联方识别和关联交易监测。

3、北京再迎数字人民币试点活动。本次活动将聚焦北京冬奥食、住、行、游、购、娱、信等场景，在北京多个核心商业区开展数字人民币消费体验。

4、继首批4只REITs产品重磅上报之后，昨日又有6只新REITs产品上报，涉及高速公路收费、产业园区、仓储物流、水务等领域。基金公司人士称，近期陆续上报的公募REITs产品未来有望同时获批，成为首批落地的公募REITs。

5、贝莱德决定降低其在香港的旗舰A股ETF的管理费，业内人士称此举可能引发一场价格战。贝莱德上月宣布，将其在香港上市的iShares安硕富时A50中国指数ETF的管理费用从每年的0.99%降至0.35%。

楼市
1、广州启动房地产市场秩序专项联合整治行动，严厉打击房地产开发企业和中介机构无证销售、哄抬房价、虚假销售和18项重点整治行为。

2、厦门市多部门联合约谈租赁热点区域“二房东”，要求共同推动租赁市场良性发展。对于以非法手段暴力驱赶租客等行为，露头一起、打击一起，决不手软。

3、广东中山成立联合调查组调查伪造购房资格乱象，将对全市范围内的房产中介机构和相关企业经营行为进行集中排查整顿，并将排查结果向社会公布。

产业
1、第五批国家组织药品集中采购已进入报量阶段，即将于近日正式启动。与此同时，我国的医疗反腐风暴也再次升级，包括国家医保局、财政部、卫健委等多部门纷纷出台整治带金销售、红包回扣等违法行为的重磅举措。

2、国内成品油价迎年内第6次上调。4月28日24时起，汽油每吨上调100元，柴油每吨上调95元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花4元。

3、目前国家发改委、民政部、卫健委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。近期多个部委都在进行相关调研。

4、工信部进一步明确享受税收优惠的集成电路企业范围，把EDA工具、IP核、关键零部件纳入享受优惠的企业范围。

5、文旅部部署“五一”假期旅游出行疫情防控工作，要求合理确定、严格执行限量要求，控制好接待游客数量，全面实施门票预约制度。

6、国家电影局：针对当前比较突出的短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度，坚决整治未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为。

7、国家自然资源督察机构约谈20个土地违法违规问题突出地区，督促加大整改查处力度，遏制违法违规问题，严防死守耕地红线。

8、生态环境部：将进一步加大对包括钢铁行业在内的重点行业大气监督帮扶力度，组织专业力量开展专项执法检查，一些VOCs排放企业、涉及氮氧化物的重点排放行业和企业，也会纳入相关的专项监督帮扶之中。

9、我国启动新一轮畜禽遗传改良计划，实施范围包括生猪、奶牛、肉牛、羊、马、驴等家畜品种，蛋鸡、肉鸡、水禽等家禽品种。新一轮畜禽遗传改良计划将用15年的时间，重点解决我国畜禽良种“好不好”“强不强”的问题。

10、多位接触到OPPO公司高层的知情人士称，OPPO集团已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者也是创始人陈明永，目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。

11、华为投资控股：第一季度营业收入1500.57亿元，同比下降16.92%；归属于母公司所有者净利润为168.5亿元，同比增长26.65%。

海外
1、美联储主席鲍威尔4月新闻发布会要点汇总：1、复苏仍然不平衡、不完整，劳动力市场状况继续改善，失业率依然高企。2、今年通胀的暂时上升不符合加息的标准，在劳动力市场仍然疲软的情况下，不太可能看到通胀持续上升。3、现在还不是开始谈论缩减购债规模的时候，经济活动最近刚刚回升，要达到标准还需要一段时间。4、非常担心疫情对就业市场留下永久伤痕，没有看到之前担忧的“经济长期创伤”水平。5、一些资产的价格高企；整体金融稳定情况参差不齐，但风险可控。6、如有需要，将使用工具来支持联邦基金利率，确实预计短期利率会有进一步下行的压力。

2、富国银行：美联储维持货币政策不变，FOMC声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会开场白立场略显乐观，不过并未改变市场对未来数月政策立场维持不变的预期；认为美联储逐渐接近最终的缩债进程，但可能至少要再过几个月才可能看到FOMC重新启用“缩债”措辞；FOMC对经济和通胀的判断虽有所改善，却并未调整前瞻性指引。

3、欧洲议会以压倒性多数通过欧英贸易协定，为后脱欧时代欧英贸易往来扫除最后障碍。随着欧英贸易协定的通过，也为双方过去四年的艰苦谈判和辩论以及相互的不信任划下句点。

4、欧洲央行行长拉加德称，现在说新冠危机最严重的经济影响是否已经结束还为时过早，随着疫苗接种的增加，下半年可能会出现强劲的经济反弹，经济仍然需要货币政策和财政政策的刺激。

5、标准普尔发布评级报告，将韩国长期主权信用评级维持在“AA”不变，未来信用评级展望保持“稳定”。标普预计，今年韩国财政赤字将扩大，但2023年前有望转盈；今年韩国经济增长预期3.6%，明年为3.1%。

6、亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》报告称，尽管新冠疫情仍在持续，亚太地区发展中经济体2021年将迎来经济复苏，经济增长率有望达到7.3%。

7、德国5月Gfk消费者信心指数下滑至-8.8，前值为-6.2。专家表示，受第三波疫情影响，德国经济复苏将继续滞后，今年消费仍不会成为经济支柱。

8、加拿大2月零售销售环比增4.8%，为去年6月以来新高，预期增4%，前值降1.1%。

9、澳大利亚第一季度CPI同比升1.1%，预期升1.4%，前值升0.9%；环比升0.6%，预期升0.9%，前值升0.9%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，优信涨45.32%，极光涨19.6%，精锐教育涨11.16%，跟谁学涨10.91%，优点互动涨10.68%，逸仙电商跌9.25%，天境生物跌6.89%，兰亭集势跌4.17%，新濠影汇跌4.07%，途牛跌3.83%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.05%，小鹏汽车涨0.54%，理想汽车跌2.28%。

2、苹果第二财季净营收为895.84亿美元，比去年同期的583.13亿美元增长54%，创历史同期新高；净利润为236.30亿美元，比去年同期的112.49亿美元增长110%。第二财季每股收益1.4美元，市场预期0.99美元，去年同期0.64亿美元。苹果盘后涨近4%。

3、苹果表示，将把股息提高7%至每股0.22美元，并授权将现有股票回购计划的规模扩大900亿美元，大大高于去年的500亿美元和2019年的750亿美元。

4、Facebook： 第一季度营收261.7亿美元，市场预期235.37亿美元，去年同期177.37亿美元；第一季度每股盈利3.3美元，市场预期2.34美元，去年同期1.71美元。第一季度日活跃用户18.8亿，市场预估18.7亿。Facebook盘后涨幅扩大至6%。

5、高通：2021财年第二财季营收79.4亿美元，市场预期76.2亿美元，去年同期52.16亿美元；第二财季每股盈利1.53美元，市场预期1.39美元，去年同期0.41美元。

6、三星家族公开已故三星会长李健熙遗产回报社会计划，其中六成遗产将捐给社会。其继承人需缴纳的继承税超过12万亿韩元（约合人民币699亿元），创下全世界最高继承税纪录。业界推测，李健熙留下的遗产共计30万亿韩元，包括三星电子等公司20万亿韩元的股票，以及房产、艺术品等。

7、消息称因竞争加剧苹果今年将把AirPods产量削减25%-30%，目前预计2021年的产量将在7500万至8500万之间，而此前的产量预测为1.1亿。

8、欧盟将在本周晚些时候对苹果App Store提起反垄断诉讼，理由是苹果在其应用商店上设定的规则可能违反欧盟法律。而苹果可能因为这项指控将面临高达全球收入10%的罚款。

9、俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司滥用移动应用市场的主导地位处以罚款9.06亿卢布（约合1210万美元）。苹果不同意俄罗斯联邦反垄断局的决定，将提起上诉。

10、特斯拉今年一季度在华收入达30.43亿美元，同比大幅增长238.1%，占特斯拉总营收比例达29.29%。中国市场继续是特斯拉全球第二大市场，但与美国市场的规模进一步缩小。特斯拉第一季度在美国的销售收入达44.24亿美元，同比增长59.82%

11、波音发布一季报：营收152.2亿美元，略低于市场预期；净亏损5.37亿美元，超出市场预期；交付商用客机77台，上年同期为50台。

12、百胜餐饮：一季度营收14.86亿美元，市场预期14.54亿美元；调整后每股收益1.07美元，市场预期0.87美元。

13、Spotify：第一季度营收21.47亿欧元，同比增16%，净利润2300万欧元；月活数3.56亿，市场预期3.62亿；预计全年平均月活为4.02亿-4.22亿，此前预期为4.63亿-4.77亿。

14、印度外卖平台Zomato正式提交IPO招股书，预计将募资约11亿美元，成为印度今年以来规模最大的IPO。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨2.55%再创新高，纯碱涨2.4%。黑色系涨跌不一，动力煤涨2.4%，热轧卷板涨1.43%，焦煤跌1.7%。

2、农业农村部要求密切跟踪生猪市场供需变化，加快研究生猪产能储备政策，促进生猪生产平稳发展。

3、美国至4月23日当周EIA原油库存增加9万桶，预期增加65.9万桶，前值增加59.4万桶。当周美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日。

4、国际镍业研究组织：预计2021年全球镍产量将达到2718万吨，镍使用量为2673万吨。

5、波罗的海干散货指数涨2.35%，连涨11日，报2957点，续创2010年9月以来新高。

债券
1、现券期货表现向好，国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率整体下行1-2个基点，短券表现相对较强。交易员称，消息面影响因素依旧清淡，资金继续宽松仍在支撑情绪，后续需要关注的依然是地方债供给压力和政治局会议政策定调。

2、财政部国库司副主任许京花：本年度新增专项债额度还未全部下达，今年发行窗口安排会相对集中，将指导地方财政部门适度均衡发债节奏，并将全面推开柜台发行工作。

3、《中国地方政府债券蓝皮书》预计，前期专项债大幅扩容以及抗疫特别国债发行后存量项目较多，资金接续需求较大，仍需保障专项债的稳定投入，2021年新增地方债发行规模或达4.62万亿元。

4、直接面向境内外投资人招标发行债券迈出实质性一步。上海清算所与香港金融管理局债务工具中央结算系统合作推出“发行通”业务，并创新支持农发行首单直接面向境内外投资人招标发行业务。另外，中央结算支持国开债首次全球直接招标发行120亿元。

5、交易商协会推出可持续发展挂钩债券，对发行主体、发行方式、债券品种等不设限制，常规债务融资工具发行主体均可注册发行可持续发展挂钩债券，鼓励发行中长期债务融资工具品种。

【债券重大事件】中诚信国际调降同济堂医药主体及相关债项信用等级至C；华为投资控股一季度净利润同比增26.65%；“21六合交通MTN002”“21东南资产MTN001”“21中材科技MTN002”“21三峡平湖MTN001”取消发行； “21深航D1”可能被实施投资者适当性管理等。

外汇
1、周三人民币兑美元中间价报6.4853，调升71个基点，并创3月12日来新高。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4847，较上一交易日涨13个基点。

重要经济日程