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财经早餐2021年5月11日星期二

财经早餐2021年5月11日星期二

热点聚焦
1、黑色系商品集体“疯狂”,交易所紧急出手降温。大商所表示,铁矿石期货8个合约涨停,下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。郑商所宣布,5月13日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为8%;5月11日当晚夜盘交易时起,交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。上期所决定,5月12日交易起,螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一,热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。黑色系夜盘冲高回落。焦炭跌4.23%,铁矿石跌0.62%,焦煤跌0.28%;热轧卷板涨4.17%,刷新历史新高;螺纹钢涨2.01%。

2、A股横盘整理,资源股爆发,“煤飞色舞”行情再现。上证指数收涨0.27%报3427.99点,深证成指跌0.11%,创业板指涨0.39%,科创50跌0.74%,万得全A涨0.20%。有色金属板块掀涨停潮,券商股走弱,兴业证券触及跌停。龙虎榜数据显示,机构、游资、沪股通均为大举买入煤炭钢铁有色的主力。两市成交额8550亿元;北向资金净买入45.27亿元,连续3日净买入。白酒股重获资金加仓,贵州茅台、五粮液获净买入逾4亿元,中远海控遭净卖出4.73亿元居首。

环球市场
1、美股尾盘跳水,道指跌0.1%,盘中一度涨近1%;标普500指数跌1.04%,纳指跌2.55%。英特尔跌近3%,VISA跌2.7%,领跌道指。科技股重挫,苹果跌2.6%,特斯拉跌超6%。投资者继续抛售科技股等高增长股票,转入有望从经济复苏中受益的周期股。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数持平报15400.41点,法国CAC40指数涨0.01%报6385.99点,英国富时100指数跌0.08%报7123.68点。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.55%,报29518.34点;韩国综合指数涨1.63%,报3249.3点,创历史新高;澳洲标普200指数涨1.3%,报7172.8点,亦创纪录新高;新西兰NZX50指数跌0.56%,报12659.01点。

4、COMEX黄金期货收涨0.29%报1836.6美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.33%报27.385美元/盎司。金价在三个月高位附近持稳。

5、国际油价微幅走低,美油7月合约跌0.03%报64.88美元/桶,布油7月合约跌0.09%报68.22美元/桶。投资者仍在评估黑客勒索攻击导致向美国东海岸供应约45%燃料的成品油管道暂停运营事件的影响。

6、伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌0.21%报10395.5美元/吨,LME期锌跌0.68%报2994.5美元/吨,LME期镍跌1.95%报17730美元/吨,LME期铝跌0.41%报2529.5美元/吨,LME期锡跌0.05%报29800美元/吨,LME期铅跌0.78%报2219美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.786%;法国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.163%;德国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.214%;意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报0.926%;西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.464%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.480%。

8、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.165%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.301%,5年期美债收益率涨0.8个基点报0.788%,10年期美债收益率涨2个基点报1.606%,30年期美债收益率涨4.7个基点报2.329%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报90.3102,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.29%报1.2129,英镑兑美元涨0.93%报1.4119,澳元兑美元跌0.19%报0.7828,美元兑日元涨0.21%报108.83,美元兑加元跌0.23%报1.2104,美元兑瑞郎跌0.07%报0.9012,离岸人民币兑美元跌61个基点报6.422。

宏观
1、国务院印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,明确六个方面18项重点工作,包括:优化中药和生物制品(疫苗)等审评检查机构设置;完善信息化追溯体系,提升“互联网+药品监管”应用服务水平,推动工业互联网在疫苗等监管领域融合应用。

2、国家发改委要求做好2021年降成本重点工作,继续执行制度性减税政策,延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限,将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元;继续运用普惠性再贷款再贴现政策支持国民经济重点领域和薄弱环节。

3、国家发改委召开部际联席会议,要求尽快出台《生态保护补偿条例》,强化和落实有关部门在生态保护补偿领域职责;扎实推动生态保护补偿领域重点工作,研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制。

4、市场监管总局部署加强重点领域反不正当竞争执法,要求聚焦市场主体、人民群众反映强烈的突出问题,和影响市场公平竞争难点、堵点问题,加大执法力度,查办一批重点案件,严惩一批违法主体,曝光一批典型案例,提高法律震慑力,维护公平竞争市场环境。

5、首届中国国际消费品博览会闭幕,展会成果超预期,下届展位预订火爆。据统计,首届消博会共有1505家企业,2628个消费精品品牌参展,来自70个国家和地区。各类采购商和专业观众数量超过3万人,进场观众超过24万人次。

6、央行周一开展100亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor短端品种多数下行,隔夜品种上行16.9bp报1.663%,7天期下行3.1bp报1.909%,14天期下行3.9bp报1.957%。

7、国家卫健委:5月9日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例,均为境外输入病例;新增无症状感染者18例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗32430.7万剂次。

国内股市
1、恒生指数收跌0.05%报28595.66点;恒生科技指数跌0.86%。周期、医药股强势上涨,复星国际大涨逾25%创新高,马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均涨约14%,江西铜业涨逾12%。科技、体育用品股疲弱,美团跌逾7%创阶段新低,特步国际跌近15%。大市成交1635.1亿港元,南向资金净卖出64.68亿港元。美团遭净卖出37.55亿港元居首,中国海洋石油获净买入6.01亿港元最多。

2、A股多家煤炭,钢铁、有色相关公司回应商品大幅上涨对经营影响。神火股份称,铝锭为公司主要产品,其价格和公司业绩密切相关,请广大投资者理性投资,注意风险。郑州煤电称,公司目前生产经营正常,煤炭价格有所上涨。

3、美的集团再抛大手笔回购股份方案。公司拟以25亿-50亿元回购股份,回购价不超100元/股,将用于注销减少公司注册资本。与此同时,公司控股股东美的控股未来12个月内拟以不低于8亿元增持公司股份。

4、上海市消保委约谈美团、拼多多指出,美团存在取消订单引发的退款问题、页面误导消费者等问题,拼多多存在假冒侵权、强制取消订单等问题。上海市消保委要求拼多多、美团在平台经营过程中摒弃唯流量思维,从保护消费者合法权益的角度,真正落实平台主体责任。

5、百度Apollo宣布人事任命:原首汽约车CEO魏东正式加盟百度,担任百度智能驾驶事业群副总裁、百度智能驾驶事业群首席安全运营官,后续魏东将牵头百度Apollo共享无人车商业运营。

6、消息称乐信计划在香港进行二次上市。

7、川网传媒、华通线缆和迅捷兴三只新股周二上市交易。奥精医疗开启申购,网上申购代码:787613;发行价:16.43元/股;发行市盈率:26.60倍;申购上限:8500股。

金融
1、央行表示,一季度依法对8家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚,处罚金额从500元至5万元不等,涉及公共服务机构、停车场、游乐场、保险公司及房地产公司等。

2、反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。央行副行长刘国强指出,要加快完成《反洗钱法》修订工作,出台特定非金融行业反洗钱制度,建立定向金融制裁工作机制,制定受益所有人制度实施细则,切实落实国际评估整改要求。

3、中国银行业协会印发《中国银行业协会跨行再保理业务指引(试行)》明确,商业银行应将再保理业务纳入统一授信管理,再保理行办理再保理业务时应根据风险实质承担情况占用债务人(买方)额度或信用风险担保银行额度。

4、中国互联网金融协会发布《金融行业开源软件评测规范》、《金融行业开源软件服务商评测规范》和《移动金融客户端应用软件安全检测规范》三项团体标准。未来协会将制定严于国家标准和行业标准的团体标准。

5、百亿私募俱乐部再添5家机构,分别是万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资、重阳战略。统计显示,截至5月7日,国内管理规模超过百亿元证券私募机构已达79家,再创历史新高。

6、始于4月底的“新基升温”势头正盛,周一全市场共有18只新基金开售。本轮新发基金纷纷聚焦当下市场热门赛道,并迎来王景、侯昊、王克玉、毛从容、蔡向阳等公募大佬坐镇。

7、5月以来,已有汇丰晋信、华安、鹏华等多家基金公司及旗下基金经理大举自购。Wind数据显示,截至5月7日,年内已有44家公募基金公司自购旗下基金97次,合计自购金额达12.25亿元,其中,权益类基金占全部自购金额80%。

8、《江苏省融资租赁公司监督管理实施细则(试行)》明确,融资租赁公司不得违规向城投公司提供融资;不得发放或受托发放贷款,以融资租赁业务的名义开展“校园贷”“现金贷”“高利贷”等。

9、支付宝已对部分用户新增数字人民币模块,用户按页面提示后即可开通网商银行数字人民币钱包。不过,数字人民币APP显示,网商银行钱包付款、收款等功能尚未开通,暂时无法使用,子钱包也尚未上线任何商户。

楼市
1、合肥市“房地产新政8条”实施以来,经过一个月运行,市场成交量明显下降,住房成交价格回落,政策效果初显。4月合肥市区商品住宅、二手住宅成交量环比分别下降14.3%和27.1%;成交价格环比分别下降1.7%和5.3%。

2、宁波市建立热点学区二手住房交易参考价格发布机制,防止以学区房名义炒作房价,促进二手住房市场理性交易。首批试行发布9个热点学区范围内,112个住宅小区二手住房交易参考价格。

3、2021年北京老旧小区综合整治方案出炉,要求确保实现300个小区新开工、建筑面积1100万平方米;力争实现400个小区、建筑面积1500万平方米。

4、据21世纪经济报道,房地产“三道红线”政策效果进一步显现,4月房企融资规模环比、同比均出现下滑。中梁控股为受房地产调控影响较大一例。年报显示,截至2020年末,中梁控股负债总额2406.5亿,有息负债中短债比达44%。

产业
1、国家医保局、国家卫健委要求,建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制,对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。

2、国家卫健委:根据全国1400多家医院监测网络结果,2020年监测网医院配备谈判抗癌药的平均品种数比2019年增加约15%。从监测结果看,抗癌药的临床配备和可及性都有所增加。

3、商务部流通发展司制订《智慧商店建设技术指南(试行)》,面向社会公开征求意见。指南规定智慧商店信息基础设施、服务精准化、场景数字化、管理智能化建设要求等内容,适用于指导单体零售商店。

4、农业农村部部长唐仁健表示,要加快发展国家南繁科研育种基地,抓紧抓实南繁硅谷建设,努力打造种业创新高地,强化热带农业科技创新,做强做优热带特色高效农业,为全面推进乡村振兴和农业农村现代化作出更大贡献。

5、北京市广播电视局进一步加强网络综艺节目管理工作,要求节目中不得设置“花钱买投票”环节,严禁刻意引导、鼓励网民采取购物等物质化手段为选手投票。严禁任何机构和个人以“集资打投”等形式进行数据造假,干扰节目选拔。

6、市场监管部门对“作业帮”“猿辅导”分别处以250万元顶格罚款;下一步将持续聚焦民生领域案件,加大校外教育培训机构执法力度,严厉打击各类违法违规行为,规范市场经营秩序,维护人民群众合法权益。

7、林草局副局长刘东生表示,我国花卉种植业正由高速发展向高质量发展转变。截至2020年底,全国花卉种植面积达150余万公顷,年销售额达2500多亿元,成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。

8、网信办通报腾讯手机管家、360手机卫士等84款App违法违规收集使用个人信息情况,要求相关App运营者应于通报发布之日起15个工作日内完成整改。

9、长三角自由贸易试验区联盟成立大会5月10日在上海举办,长三角自由贸易试验区联盟正式揭牌,该联盟由沪苏浙皖三省一市自贸试验区共同发起成立,以加快推动沪苏浙皖自贸试验区联动发展。

10、部分电池片企业收到中环股份涨价通知函,不同尺寸硅片上涨0.33元-0.6元/片,210mm硅片已涨至7元/片。据行业专家介绍,后市硅料价格涨势明显,不排除主流价格达到170元/kg可能性。

11、多禧生物完成10亿元C轮融资,用于ADC创新药物研发、临床和优化公司股权结构。本轮融资由高瓴创投、晨岭资本、CPE联合领投。

12、互联网线上保险中介“元保”已完成近10亿元C轮融资,由源码资本领投,凯辉基金及老股东山行资本、北极光创投、启明创投、SIG跟投。

13、星童医疗母公司Access Medical Systems已完成超1亿美元新一轮融资,由高瓴创投、红杉资本中国基金联合领投,创新工场等跟投,现有股东持续加投。

14、定位饰品界“Zara”的ACC超级饰完成近1亿美元首轮融资,兰馨亚洲领投,小米集团和顺为资本跟投。

15、SaaS产品服务商蓝湖已于近日完成5亿元C轮融资,领投方为尚未透露的某产业基金,老股东光速中国,红杉中国,金沙江创投跟投。

海外
1、纽约联储:美国4月一年通胀预期上扬至3.4%(之前为3.2%),三年通胀预期持稳于3.1%;美国4月住房价格变动预期上升至5.5%。

2、美联储卡普兰:随着我们接近“实质性的进一步进展”,尽早开始谈论缩减购债规模将更健康;讨论购债的有效性、副作用与意想不到的后果是有益的。

3、美联储埃文斯:对我们即将恢复强劲的就业数字感到乐观;失业保险补助很慷慨,对那些找高风险工作的人很有帮助;期待2021年下半年实现强劲增长;需要一段时间才能治愈疫情对市场造成的伤害。

4、美国交通部宣布,由于美国最大燃油运输管道运营商日前受到网络黑客攻击并被迫关闭整个供应网络,紧急批准受影响地区临时采用公路运输以保障油气能源供应,暂时缓解因燃油管道停运导致的能源短缺状况。

5、印度新增新冠肺炎确诊病例366161例,已连续19日新增确诊病例保持在30万例以上,累计确诊达22662575例;新增死亡病例3754例,累计死亡246116例。

6、欧洲央行首席经济学家连恩表示,将在6月评估紧急抗疫购债计划(PEPP),有可能增加或减少购买量。

7、德国疫苗制造商BioNTech SE宣布,在新加坡建立东南亚地区总部及首个mRNA生产基地。筹建中的先进生产基地将为mRNA疫苗和治疗方案全球供应提供支持,同时为东南亚地区提供预备产能,以迅速应对未来可能出现的流行病威胁。

8、韩国总统文在寅表示,韩国将试图获得更多新冠疫苗;所有经济指标都显示出经济复苏稳定;经济情绪正改善至疫情前水平。韩国今年将寻求实现逾4%的GDP增速,将采取大胆措施提振消费和需求,支持企业投资以及出口。

9、瑞典央行行长英韦斯:中期前景看起来更光明一些;预计2021年通胀会更高,但波动性会更大;不确定性仍然存在,存在受挫风险;需要将利率保持在低位以支持经济;预计未来几年通胀将大幅波动。

10、法国财长勒梅尔重申2021年5%经济增长目标,预计2022年上半年经济活动将恢复到疫情之前水平;目前还没有第二个经济复苏计划。

11、波兰央行货币政策委员会委员Ancyparowicz表示,量化宽松必须在波兰加息之前结束;一些委员对通胀表示担忧,担心波兰失业率会上升。

12、欧元区5月Sentix投资者信心指数录得21,预期14,前值13.1。

13、澳大利亚3月季调后零售销售环比增1.3%,预期增1.4%,前值增1.4%。一季度零售销售环比减0.5%,预期减0.4%,前值增2.5%。

14、英国4月Halifax季调后房价指数环比增1.4%,前值增1.1%;同比增8.2%,前值增6.5%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌,精锐教育跌15.66%,新氧跌14.43%,触宝跌12.5%,嘉楠科技跌12.21%,水滴公司跌12.16%,拼多多跌9.11%,哔哩哔哩跌6.91%,京东跌5.44%。涨幅方面,中国铝业涨6.92%,中石油涨3.67%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌7.09%,小鹏汽车跌4.61%,理想汽车跌6.85%,百度跌4.23%。

2、4月美股IPO数量和规模同比均有所回升,共有45家企业上市,融资规模为去年同期约7倍,但通过特殊目的收购公司(SPAC)上市浪潮有所降温。Dealogic数据显示,4月只有13家SPAC上市,融资规模为30亿美元,环比3月规模骤降。

3、Archegos Capital一位未具名发言人表示,目前Archegos Capital并未考虑申请破产。媒体此前报道称,Archegos capital正考虑申请破产,并已选定破产顾问。

4、微博一季度营收4.59亿美元,同比增长42%;归属于股东净利润为4980万美元,下降4.4%。截至3月末,微博月活跃用户达5.3亿,同比下降4%,环比增长2%,移动端占比94%。

5、丰田预计,2022财年汽车总产量将达1040万辆,为该公司汽车年产量首次突破1000万辆,因预期疫苗接种扩大将促进购车需求,芯片短缺问题也将得到解决。

6、知情人士称,索尼PlayStation 5游戏机供应紧张局面将持续到2022年,要跟上强劲需求是一项挑战。

7、日本东京迪士尼将从5月17日起缩短营业时间至早10点-晚7点。

8、诺瓦瓦克斯医药:第一季度营收4.47亿美元,市场预期2.34亿美元,去年同期0.034亿美元;第一季度每股亏损3.05美元,市场预期亏损3.6美元,去年同期亏损0.58美元。诺瓦瓦克斯医药盘后涨幅扩大至5%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌,黑色系冲高回落。焦炭跌4.23%,铁矿石跌0.62%,焦煤跌0.28%;热轧卷板涨4.17%,刷新历史新高;螺纹钢涨2.01%,动力煤涨0.16%。能源化工品表现疲软,沥青跌3.34%,20号胶跌3.25%,燃油跌2.95%,橡胶跌2.82%,塑料跌2.32%。农产品普遍下跌,豆二跌1.95%,豆油跌1.64%。

2、国家发改委、工信部发布通知,要求重点检查2016年以来各有关中央钢铁企业、有关地区贯彻落实党中央、国务院关于化解钢铁过剩产能决策部署,以及完成钢铁行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议相关任务情况。

3、国家发改委发文,要求重点支持中央储备粮食仓储物流设施项目等。补助标准为,中央储备直属粮食仓储物流项目、棉花和食糖仓储项目补助比例不高于核算后相关设施投资的 50%,其他中央企业和地方项目补助比例不高于30%。

4、四川省召开煤矿安全生产工作视频调度会议,明确对复产复工把关不严、五个专项整治走过场、煤矿安全风险辨识管控不到位、隐蔽致灾因素普查不力、安全监控系统运行不正常的煤矿要一律责令停产整顿。

5、瑞银将6月底和9月底钯价预期上调至3100美元/盎司,预计今年钯市场将供不应求,缺口约为100万盎司,约占2021年需求9.5%。

6、星石投资认为,本次大宗商品价格高位横盘概率较大,意味着企业盈利持续性较强。因为本轮全球资源品行业资本开支多年保持低位,如果要增加产能,至少需要3-5年时间,决定了未来几年新增供给有限。

7、高盛预计,未来6个月内布伦特原油和WTI原油价格将分别达80美元/桶和77美元/桶;铜价在12个月内升至1.1万美元/吨。全球石油市场缺口开始大幅扩大,仍预计到年底石油需求将达1亿桶/日。

8、波罗的海干散货指数上涨1.79%,报3240点。

债券
1、大宗商品猛涨,债市总体反应平淡。银行间主要利率债收益率小幅下行,短券表现略优;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%。转债市场上,一大波个券涨到熔断,涨幅达10%以上可转债共计15只,临停公告近乎刷屏。少数网红信用债波动较大,“20蓝光02”跌近16%,“16春华水务MTN002”跌超16%。

2、外资加仓中国债市热情回暖。中央结算公司数据显示,4月境外机构人民币债券托管面额为32219.45亿元,环比净增持648.69亿元,增幅较3月明显回升。

3、外汇交易中心:截至4月底,以法人为统计口径,478家境外机构投资者通过结算代理模式入市,4月新增6家;652家境外机构投资者通过债券通模式入市,新增9家;当月境外机构投资者共达成现券交易9031亿元,环比减少16%,交易量占同期现券市场总成交量约5%。

4、据21世纪经济报道,江苏省印发融资平台新规,要求各地督促城投债按期兑付,坚决杜绝恶性债券违约事件和逃废债等违法违规行为;提高贷款和标准化产品比重,鼓励通过公募REITs等权益类、资产证券化方式融资,压降非标规模。

【债券重大事件】中证鹏元下调起步股份主体和“起步转债”信用等级至A;实地地产集团称所涉到期商业承兑汇票已100%承兑;交易商协会推出国内首批可持续发展挂钩债券;全国首单注册贴标“乡村振兴”定向债发行;中信特钢拟发行不超过50亿元可转债;“21福新能源GN002”延迟发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4173,较上一交易日上涨416个基点,创2018年6月以来新高。当日人民币兑美元中间价调升253个基点至6.4425,创2月10日来新高。

重要经济日程