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财经早餐2021年5月19日星期三

财经早餐2021年5月19日星期三

热点聚焦
1、国家发改委召开例行新闻发布会,回应经济运行热点问题。国家发改委指出,大宗商品价格将逐步回归供求基本面,预计今年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势,下半年同比涨幅将有所回落;正与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况,将持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。

2、中国支付清算协会、中银协和互金协会联合公告,明确金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关服务。要切实加强虚拟货币交易资金监测,发现违法违规线索的,要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施。

环球市场
1、美国三大股指全线下跌,道指收跌0.78%,标普500指数跌0.85%,纳指跌0.56%。雪佛龙跌超3%,卡特彼勒跌超2%,陶氏跌近2%,纷纷领跌道指。科技股尾盘跳水,苹果跌超1%。新能源汽车股集体上涨,小鹏汽车涨4.56%,特斯拉微涨0.18%。九紫新能在美上市首日涨272.4%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.07%报15386.58点,法国CAC40指数跌0.21%报6353.67点,英国富时100指数涨0.02%报7034.24点。

3、亚太主要股指收盘普涨。日经225指数涨2.09%,报28406.84点;韩国综合指数涨1.23%,报3173.05点;澳洲标普200指数涨0.6%,报7066点;新西兰NZX50指数涨0.15%,报12428.62点。

4、COMEX黄金期货收涨0.12%报1869.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.06%报28.29美元/盎司。金价升向四个月高位,受助于美元走弱和通胀担忧。

5、国际油价全线走低,美油7月合约跌1.55%报65.25美元/桶,布油7月合约跌1.25%报68.59美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.41%报10416美元/吨,LME期锌涨1.36%报3055美元/吨,LME期镍涨0.55%报18010美元/吨,LME期铝跌1.32%报2466美元/吨,LME期锡涨1.44%报30325美元/吨,LME期铅涨0.84%报2226美元/吨。

7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.015%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.157%,3年期美债收益率跌0.8个基点报0.337%,5年期美债收益率跌1.8个基点报0.823%,10年期美债收益率跌1.3个基点报1.643%,30年期美债收益率跌0.3个基点报2.364%。

8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.866%;法国10年期国债收益率涨0.5个基点报0.291%;德国10年期国债收益率涨1.2个基点报-0.105%;意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报1.105%;西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.598%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.598%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.46%报89.795,创一月初以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.58%报1.2222,英镑兑美元涨0.38%报1.4189,澳元兑美元涨0.32%报0.779,美元兑日元跌0.31%报108.885,美元兑加元跌0.05%报1.2062,美元兑瑞郎跌0.6%报0.8978,离岸人民币兑美元涨195个基点报6.4233。

宏观
1、国务院副总理韩正:要继续大力推进重点行业去产能工作,严控高耗能、高排放项目,减少污染物排放;实现碳达峰碳中和目标,态度要坚决,时间表、路线图、施工图要清晰。

2、国家发改委表示,目前正抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案,研究制定电力、建材等行业和领域碳达峰实施方案,积极谋划绿色低碳科技攻关、碳汇能力巩固提升等保障方案,进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。

3、国家发改委:拓宽民营企业投资空间,吸引民间资本参与市政等补短板领域建设,以更大力度支持民营企业参与混改;持续支持民营企业市场化法治化债转股,支持民营企业发行债券,稳妥开展基础设施领域REITs试点。

4、国家发改委4月共审批核准固定资产投资项目12个,总投资873亿元,主要集中在交通、信息化等行业。

5、央行周二开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。Shibor短端品种涨跌不一,隔夜品种下行1.7bp报2.119%,7天期上行0.1bp报2.196%,14天期上行10.3bp报2.24%,1个月期下行0.1bp报2.418%。

6、国家卫健委:5月17日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例,其中境外输入病例18例,本土病例4例(均在辽宁);新增无症状感染者20例,其中境外输入18例,本土2例(均在安徽)。

国内股市
1、A股窄幅震荡。上证指数收涨0.32%报3529.01点,连升三日;深证成指跌0.04%,创业板指跌0.73%,科创50跌0.55%,万得全A涨0.21%。周期股回暖、军工股拉升,病毒防治概念股集体回调,复星医药、康泰生物等下挫明显。两市成交额超7500亿元,沪深股通因“佛诞节”暂停交易。

2、恒生指数收涨1.42%,报28593.81点;恒生科技指数涨1.53%,恒生国企指数涨1.43%。山东墨龙大涨近50%,恒大物业涨超15%,同城艺龙绩后涨超12%,重庆钢铁股份涨超12%。大市成交缩至1305.4亿港元,南向资金净买入43.76亿港元,连续6日净买入。李宁获净买入10.59亿港元居首,中芯国际遭净卖出3.23亿港元。中国台湾加权指数收涨5.16%,报16145.98点。

3、证监会同意威腾电气、阳光诺和、金冠电气、气派科技、铁建重工等5家企业科创板IPO注册。

4、上交所对易见股份未按期披露年报违规予以公开谴责。若易见股份在一定期间内仍无法披露2020年年报,上交所将依规对其实施退市等相关处理。上交所将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针,做好日常监管和信披违规查处工作。

5、百度回港上市后首份财报公布。一季度百度营收281.34亿元,同比增长25%;净利润(非美国通用会计准则)43亿元,同比增39%。从具体业绩来看,百度核心(即搜索服务与交易服务组合)收入为205亿元,同比增长34%。

6、百度董事长李彦宏首次明确百度Apollo业务三种商业模式:一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案,助力车企快速搭建自动驾驶能力;二是百度造车,端到端地整合百度自动驾驶方面创新;三是共享无人车。

7、网易一季度营收205亿元,同比增20.2%;净利润44亿元,增长25%。在线游戏服务净收入150亿元,增加10.8%,有道净收入13亿元,增加147.5%,创新与其他业务净收入42亿元,增加39.7%。

8、知情人士透露,万国数据正考虑收购普洛斯数据中心业务,对后者资产估值可能达80亿美元-100亿美元。作为交易一部分,普洛斯将成为万国数据股东。

9、非凡中国公告,以每股63.6港元价格配售6000万股李宁股份,占李宁已发行股份比例2.41%,所得款项总额为38.2亿港元。

10、阿里巴巴及其合作伙伴向越南企业Masan Group零售子公司CrownX投资4亿美元,对该业务估值为69亿美元。

11、电气风电周三上市交易。肇民科技、凯淳股份、富春染织及神农集团四只新股开启申购。其中,沪市主板新股神农集团具有“肉签”潜质,发行价为56.08元/股,申购代码为707296,申购上限1.2万股。

金融
1、香港金管局近日公布未来四周主要事项以及新闻发布计划,未看到与跨境理财通有关事项。香港金管局工作人员称,跨境理财通实施细则暂无时间表,但没有列入未来四周发布计划,也不代表不会发布细则。

2、对于首批获批的公募REITs项目具体发行时间,有公司相关负责人表示,目前暂未确定产品发行时间,业务部门仍在商讨中,大致是在6月初。

3、深创投S基金与华盖资本联合发起设立国内首只人民币架构的重组接续基金——厦门健康红土股权投资合伙企业(有限合伙)。基金规模近8亿元,除深创投和华盖资本外,基金投资人还包括TR资本、活跃商业银行理财子公司等知名机构。

4、江西银保监局出台互联网贷款监管文件,对于城商行、民营银行合作机构集中度、限额管理提出更高要求,对农村中小银行合作方出资比例、合作机构集中度、限额管理均提出更高要求。

楼市
1、上海市房管局局长王桢透露,“十四五”规划期间,上海将新增住房供应约100万套,其中租赁住房40万套(包括间和床位),占到供应总量40%。

2、海口住建局明确,已取得商品房预售许可证或现房备案的项目,开发企业须于5月18日前一次性公开销售全部可售房源。如存在捂盘惜售行为的,将采取关停网签备案等措施;对拒不整改的,将依法从严查处。

3、湖州楼市新政:住房两年限售,新房公正摇号;在细化网格,合理确定地价的基础上,对热点区域实行“限房价、限地价、竞配建、竞自持”的房地联动机制。

4、美国加州房地产经纪商协会数据显示,4月该州中位数房价首次突破80万美元,达813980美元,同比上涨34%。全美范围内,库存紧张和较低的抵押贷款利率正推动房价上涨。

产业
1、国家发改委要求,加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,取消对二手车交易不合理限制,推动车联网和充电桩(站)布局应用,鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。

2、财政部、商务部联合发文进一步加强农产品供应链体系建设,推进农产品市场尤其是公益性农产品市场建设;加快补齐冷链设施短板,提高本地区农产品冷链流通率;完善农产品零售网络,提升农产品零售网点覆盖率。

3、国家发改委正研究起草《关于推进体育公园建设的指导意见》,按人口规模分级制定建设指导标准,完善规划布局、土地利用、资金支持等政策措施,为体育公园建设营造良好的制度环境。

4、国家发改委、教育部、人社部印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》提出,高等教育内涵发展方面,优先考虑、重点支持集成电路、人工智能、储能技术、生物育种等相关学科专业教学和科研设施建设。

5、2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元,同比增长约16.9%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%,达2738亿元,在总体产值中占比达67.89%。

6、我国第一个空间站核心舱天和核心舱在发射升空后,已经完成单舱飞行阶段在轨测试,后续飞船、舱段发射将正常按计划实行。根据我国空间站建造规划,两年时间内,各个舱段将在轨道上“搭积木”,组建中国空间站。

7、“祝融号”火星车正在按计划开展周围环境感知和状态检查,各系统工作正常。“祝融号”与天问一号环绕器已建立器间通信链路,第一次通过环绕器传回火星车遥测数据。

8、中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划发布,到2023年,将建成一批广覆盖高性能数字新基建,实现数字领域若干前沿技术占先,突破一批关键核心技术,力争培育1-2家具有全球竞争力的五千亿级企业。

9、建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日召开《行动方案》国内专家论证会,听取国内盐湖领域知名院士和专家学者对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。

10、深圳住建局通报“赛格广场大厦振动”情况称,目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态,具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。

11、据一财,华为内部发文进行多项人事调整:免去余承东华为云CEO职位,张平安被任命为华为云CEO;余承东仍为消费者BG CEO以及新增智能汽车解决方案BU CEO,王军为智能汽车解决方案 BU总裁。

12、华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松表示,鸿蒙系统完全开源开放,今年会按照既定计划做到128MB-4GB的设备全栈系统开源开放。

海外
1、知情人士透露,美国众议院共和党人计划在本周提出法案,拟未来五年拨款超过4000亿美元用于地面运输计划。

2、美联储卡普兰预计,2021年美国GDP将增长6.4%,失业率降至4%;重申应尽早缩减购债,美联储购债计划会导致金融市场失衡。

3、欧盟委员会通过单一企业税规则手册计划,该计划能让成员国之间更公平地分配征税权,计划通过新的反避税措施来解决滥用空壳公司问题,旨在鼓励企业通过股权而非债务融资。

4、欧盟委员会出台一项新方案,旨在推动欧盟海洋经济可持续发展,主要措施包括:开发海上可再生能源、减少海洋运输碳排放,实现碳中和及零污染目标;转向循环经济减少污染,在沿海发展绿色基础设施,保护海岸线。

5、英国央行行长贝利:我们预计下月通胀会上升;英国央行对通胀预期“保持警惕”;英国的通胀预期仍很稳定;还远没有关于是否使用负利率的讨论;把负利率作为一种工具是有用的。

6、澳洲联储会议纪要:加息条件最早要到2024年才能满足,在实际通胀持续在2-3%目标区间之前不会加息;恢复充分就业为货币政策重中之重,如果需要愿意扩大债券购买,无需改变收益率目标。

7、日本2020年实际GDP下降4.6%,创1955年有记录以来最大降幅。2021年一季度剔除物价变动因素后,日本GDP环比下降1.3%,按年率折算下滑5.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示,二季度经济同比不会出现萎缩,暂不打算调整本财年GDP预测。

8、日本工4月机床订单同比增长120%,连续6个月超过上年同期。其中,出口订单额为879亿日元,同比增长150%,创2018年9月以来新高。

9、美国4月新屋开工总数年化156.9万户,预期171万户,前值173.9万户;环比降9.5%,预期降2.1%,前值升19.4%;营建许可总数176万户,预期177万户,前值自176.6万户修正至175.9万户;环比升0.3%,预期升0.6%。

10、英国至3月三个月ILO失业率4.8%,预期4.9%,前值4.9%;就业人数增8.4万人,预期增5万人,前值减7.3万人。英国国家统计局称,近几个月来就业市场基本稳定,出现一些初步复苏迹象。

11、意大利3月贸易帐顺差51.9亿欧元,前值顺差从47.54亿欧元修正为47.5亿欧元;当月对欧盟贸易帐顺差3.84亿欧元。

国际股市
1、热门中概股多数上涨,九紫新能在美上市首日涨272.4%,传奇生物涨14.24%,百世集团涨12.89%,优信涨12.77%,爱奇艺涨10.28%,荔枝涨10.27%,拼多多涨3.58%,京东涨2.24%。跌幅方面,无忧英语跌13.54%,人人网跌9.06%,汽车之家跌4.95%。新能源汽车股集体上涨,特斯拉涨0.18%,蔚来汽车涨1.18%,小鹏汽车涨4.56%,理想汽车涨2.97%。

2、截至一季度末,高瓴在美股市场持有91家公司股票,总市值为101亿美元。其中,中概股持仓市值占比超60%;前十大重仓持股中,包括百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物等中概股。

3、又一位华尔街传奇大佬站在特斯拉“对立面“。知名对冲基金经理Michael Burry正式做空特斯拉。持仓数据显示,截至3月31日,其持有80.01万股特斯拉看跌期权,价值5.344亿美元。

4、美国加州机动车管理局正评估特斯拉是否违反该州规定,在没有满足自动驾驶法律定义情况下,就宣传其车辆是完全自动驾驶。

5、亚马逊被曝有意90亿美元收购米高梅,以加强流媒体服务。米高梅和亚马逊拒绝对相关报道进行置评。

6、美国证券交易委员会(SEC)表示,已对新上市电动汽车初创公司Canoo展开调查。此次调查范围很广,不过Canoo在一份监管文件中表示,SEC将其定性为“事实调查”,并且该机构尚未就公司是否违反法律得出结论。

7、沃尔玛一季度营收1383.1亿美元,市场预期1319.7亿美元;调整后每股收益1.69美元,市场预估1.22美元。沃尔玛上调二季度及全年财务预期,预计2022财年营收将录得3%-6%增长率,此前预期为3%以内。

8、梅西百货一季度营收47.06亿美元,去年同期30.17亿美元;每股盈利32美分,上年同期亏损11.53美元。梅西百货上调全年财务指引,预计全年营收为217.3亿-222.3亿美元。

9、腾讯音乐一季度总营收78.2亿元,同比增长24%;净利润9.79亿元,调整后净利润12.4亿元;移动端社交娱乐月活数为2.24亿,同比下降13%;移动端在线音乐月活数为6.15亿,下降6.4%。

10、爱奇艺一季度营收80亿元,市场预期76.4亿元,上年同期76.5亿元;净亏损12.7亿元,预期亏损16.74亿元,上年同期亏损28.76亿元;预计第二季度营收下滑3%。

11、斗鱼一季度净营收21.53亿元,同比略微下滑;净亏损1.018亿元,上年同期净利润为2.545亿元。不按美国通用会计准则,调整后净亏损为7070万元,上年同期净利润为2.969亿元。

12、苹果公司准备发布新款Mac笔记本和台式电脑,配备更快的处理器,采用新设计,并改进了与外部设备的连接性能,以加快该公司替换英特尔芯片、超越PC竞争对手的努力。

13、据Electrek:知情人士透露,特斯拉有超过1万辆从弗里蒙特工厂生产的电动汽车一直处于“封闭”状态,据悉是由于特斯拉存在严重的供应链问题(某一零部件缺失),这些车辆现在无法交付给客户。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,燃油跌1.97%,塑料跌1.8%,聚丙烯跌1.28%,沥青跌1.15%,乙二醇跌1.14%。黑色系多数下跌,螺纹钢跌1.8%,铁矿石跌1.01%,焦煤跌0.69%,热轧卷板跌0.63%,焦炭涨0.25%,动力煤涨2.74%。

2、国家发改委:铁矿石供给保障问题将充分利用国内国际两个市场两种资源,加快推进国内铁矿新项目和在产资源接续项目建设,同时鼓励企业拓宽铁矿石进口渠道,有序推进境外再生钢铁原料进口和资源利用,优化供给结构。

3、四部门印发煤矿生产能力管理办法和核定标准,要求新投产煤矿和已核定生产能力煤矿原则上3年内不得通过生产能力核定方式提高产能规模,一井一面、实现智能化开采、一级安全生产标准化煤矿间隔时间可放宽至2年。

4、淡水河谷(Vale)首席执行官表示,铁矿石并没有即将进入一个新的超级周期。当前供应紧张两年后将缓解,市场对这种炼钢原料需求将趋于平稳。

5、波罗的海干散货指数跌2.14%报2795点,连跌五日并创4月23日以来新低,因海峡型船和巴拿马型船运价指数下跌。

债券
1、谨慎情绪稍缓解,现券略暖期货窄幅震荡。银行间主要利率债收益率窄幅波动1bp左右,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.04%。银行间市场资金面仍显收敛。青海国投债券波动较大,“15青国投MTN001”跌近13%,“12青国投MTN3”涨近18%,“16春华水务MTN003”涨超13%。

2、财政部5月20日将进行700亿元1个月期国库现金定存招标。

3、交易商协会公告,因在康美药业相关审计工作中存在违反银行间市场相关自律管理规则行为,对正中珠江予以严重警告,暂停其债务融资工具相关业务1年,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入整改。

4、Wind数据显示,5月以来共发行企业债和公司债50只,总融资规模为312.86亿元,同比大幅下滑46.95%。

5、【债券重大事件】华融国际已将3亿美元债券本息足额划转至指定账户;标普下调温氏股份信用评级至BBB-;惠誉上调金鹰商贸集团长期发行人违约评级至“BB+”,下调宝鸡城投信用评级至BB+;天风证券拟发行不超40亿元次级债;“21万科03”和“21万科04”票面利率分别为3.4%和3.7%;“21晋能煤业SCP003”完成发行;“16晟晏债”机构投资者所持债券本息展期三年。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4245,较上一交易日上涨171个基点。人民币兑美元中间价报6.4357,调贬50个基点。

重要经济日程