财经早餐2021年5月20日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议连续两次聚焦大宗商品价格问题。会议指出，要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，针对市场变化，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。加强期现货市场联动监管，适时采取有针对性措施，排查异常交易和恶意炒作行为。依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格特别是囤积居奇等行为并公开曝光。

2、国务院常务会议要求，保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理引导市场预期。落实好对小微企业和个体工商户减免税、对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额政策，精简享受税费优惠政策办理手续。实施好直达货币政策工具，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度，落实好小微企业融资担保降费奖补等政策，引导银行扩大信用贷款。

3、全国碳市场启动临近，多个碳排放权管理重磅文件出台。生态环境部发布碳排放权登记、交易及结算管理规则。碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为计价单位，买卖申报量最小变动计量为1吨二氧化碳当量，申报价格最小变动计量为0.01元人民币。交易机构应建立风险管理制度，并报生态环境部备案；实行涨跌幅限制及最大持仓量限制制度。

4、据中国基金报，数字货币市场崩跌进一步加速，周三比特币一度跌破31000美元。加密货币交易平台币安公告，暂停以太坊和ERC20提款，暂停部分杠杆代币交易。美国最大的数字加密货币交易所Coinbase出现宕机。加密货币交易所Kraken亦表示，交易平台出现网络连接故障。

环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.48%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.03%。雪佛龙跌近3%，耐克跌近2%，领跌道指。科技股回升，Facebook涨超1%，AMD涨超2%。特斯拉跌2.5%。区块链股普跌，比特矿业、比特数字跌超17%。金属股走低，南方铜业跌超7%。

2、欧洲三大股指均收跌逾1%。德国DAX指数跌1.77%报15113.56点，法国CAC40指数跌1.43%报6262.55点，英国富时100指数跌1.19%报6950.2点。

3、亚太主要股指收盘普跌。日经225指数跌1.28%，报28044.45点；澳洲标普200指数跌1.9%，报6931.7点；新西兰NZX50指数跌1.18%，报12281.5点。韩国股市适逢佛诞日休市一日。

4、国际油价全线走低，美油7月合约跌3.27%报63.36美元/桶，创三周新低；布油7月合约跌2.94%报66.69美元/桶。交易员担心美国和伊朗供应增加。

5、COMEX黄金期货收涨0.11%报1870.1美元/盎司，创四个月以来收盘新高；COMEX白银期货收跌1.79%报27.825美元/盎司。股市下跌提振了黄金的避险吸引力。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌3.19%报10073.5美元/吨，LME期锌跌3.11%报2962美元/吨，LME期镍跌3.5%报17340美元/吨，LME期铝跌1.96%报2429.5美元/吨，LME期锡跌2.23%报29775美元/吨，LME期铅跌1.21%报2201.5美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2个基点报0.846%；法国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.282%；德国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.112%；意大利10年期国债收益率涨1个基点报1.115%；西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.605%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.606%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.01%，2年期美债收益率涨1.4个基点报0.171%，3年期美债收益率涨2个基点报0.357%，5年期美债收益率涨3.9个基点报0.862%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.677%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.372%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.43%报90.1828，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.37%报1.2176，英镑兑美元跌0.51%报1.4116，澳元兑美元跌0.81%报0.7727，美元兑日元涨0.31%报109.225，美元兑加元涨0.55%报1.2128，美元兑瑞郎涨0.65%报0.9037，离岸人民币兑美元跌164个基点报6.4396。

宏观
1、国务院日前正式批复同意设立海口空港综合保税区，这是继洋浦保税港区、海口综合保税区后，海南省第三个海关特殊监管区域，也是第二个综合保税区。

2、商务部公布2021年规章立法计划，其中包括：完善外商投资制度，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式。

3、2020年城镇单位就业人员平均工资继续保持增长。其中，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元，比上年增加6878元；私营单位就业人员年平均工资为57727元，增加4123元。信息传输、软件和信息技术服务业受在线办公、在线教育等新消费需求影响，平均工资保持较快增长，相关行业城镇非私营单位平均工资可达全国平均水平1.82倍。

4、央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行9.4bp报2.025%，7天期下行4.7bp报2.149%。

5、国家卫健委：5月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增无症状感染者13例，其中境外输入12例，本土1例（在安徽）；累计报告接种新冠病毒疫苗43568.9万剂次。

6、近期台湾地区新冠肺炎疫情持续扩大。台湾5月19日新增267例本土确诊病例，全台湾将防疫等级提升至三级，意味着民众出门必须佩戴口罩。

国内股市
1、A股窄幅整理，锂电池概念爆发，周期股普遍低迷。上证指数收跌0.51%报3510.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.8%，科创50涨0.34%，万得全A跌0.14%。两市成交额7914.9亿元。港股适逢佛诞日休市一日，南北向互联互通交易均暂停。中国台湾加权指数收跌0.08%，报16132.66点。

2、证监会同意东亚机械、英诺激光、申菱环境、怡合达、中集车辆、雷尔伟6家企业创业板IPO注册。

3、据央视财经，上周私募投资人叶飞在社交平台爆出“黑料”，点名9家上市公司和3家券商涉嫌操纵股价。证监会于5月19日下午约谈叶飞。

4、国家大基金三天两次出手，再抛减持计划。A股芯片封测龙头通富微电公告，国家大基金拟第三次减持公司股份，减持数量不超过2658.07万股，不超过公司股份总数2%。

5、贵州茅台召开业绩说明会。贵州茅台表示，提价涉及诸多因素，需充分听取多方意见认真研究；扩产能要参考市场前景，茅台正开展相关论证工作。年度股东大会现场不安排售酒，将延续去年售酒方式，面向股东开放预约资格。

6、京东集团第一季度收入为2032亿元，同比增加39%；归属于普通股股东净利润为36亿元，去年同期为11亿元；非公认会计准则下归属于普通股股东净利润为40亿元，去年同期为30亿元。年度活跃用户数增加29%至4.998亿。

7、携程港股上市后首次发布财报。公司一季度实现营收41亿元；净利润达18亿元，连续三个季度保持盈利，环比增近80%。

8、据第一财经，豫园股份下属企业“豫航产业”拟联合关联方以及战略投资人，出资不超过400亿元参与投资航空实体企业。公告虽未点出是哪一家航空实体企业，但知情人士透露，这一航空实体企业正是处于破产重整进程中的海航控股。

9、据每经，消息称华为欲入股北汽极狐，双方未来将联手推4-5款HI版自动驾驶车型。北汽蓝谷内部人士透露，双方确实在密切接触，但华为不太可能控股北汽极狐，入股可能性更大一些。

10、鸿海集团及旗下富智康宣布，携手全球第四大车厂Stellantis签署合作谅解备忘录，双方合资成立新公司Mobile Drive，各持股50%，投入先进智能座舱和车联网服务的解决方案。

11、微信平台将于5月20日之后不再提供“小程序打开App技术服务”，因收到大量用户投诉，在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被引导跳转至app情况，此类情况严重影响小程序用户体验。

12、诺泰生物、创益通周四上市交易。江苏博云开启申购，申购代码：301003；发行价：55.88元/股；发行市盈率：32.01倍；申购上限：14500股。

金融
1、央行就《动产和权利担保统一登记办法》修订征求意见，拟约定登记内容增加“担保范围”及“禁止或限制转让担保财产”，并明确最高额担保中应将最高债权额作为必要登记事项。

2、上交所首批5只公募REITs项目询价区间出炉。5只公募REITs将于5月19日-21日进行路演，24日正式询价，31日为网下及公众发售首日。5只公募REITs询价区间大多介于2元-5元之间，并将通过网下询价最终确定基金份额认购价格。

3、据21世纪经济报道，网传“协会明确要求全行业均不得开展房地产供应链类项目，单一类或集合类项目均不可。”多位来自银行、理财、保理业内人士表示，关注到上述传闻，但均未收到此类通知或窗口指导。

4、首批双创50ETF产品上报，目前证监会进度显示为接收材料。此次上报机构包括国泰基金、华宝基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金、华夏基金等多家基金公司。

楼市
1、根据融360大数据研究院对全国42个重点城市房贷利率监测数据，5月全国首套房贷款平均利率为5.33%，环比上涨2BP；二套房贷款平均利率为5.61%，上涨2BP。其中，21城市房贷利率平均水平环比上涨，数量达到一半。

产业
1、三部门开展2021年电子商务进农村综合示范工作，明确中央财政资金重点支持完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级，培育农村电商创业带头人。

2、交通运输部要求，统筹抓好重点任务落实，分工合作、协同推进，打造综合交通运输“数据大脑”，构建交通新型融合基础设施网络，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，建设一体衔接的数字出行网络。

3、农业农村部与甘肃省举行工作会谈，签署部省共同推进现代丝路寒旱农业建设合作框架协议。协议以推进现代丝路寒旱农业建设为主题，挖掘高寒干旱特色农业发展潜力，着力构建现代丝路寒旱农业产业体系、生产体系、经营体系。

4、广电系统全国一网整合和5G放号准备工作正在紧锣密鼓进行。中国广电正申请新商标，年内有望见到广电5G。中国广电预计今年底将与中国移动携手完成40万座700MHz频段5G基站建设工作。

5、中汽协：1-4月，新能源汽车产销双双超过70万辆，分别达到75.0万辆和73.2万辆，同比增长2.6倍和2.5倍。

6、中金公司认为，汽车行业硬件端和制造端利润将维持合理但较低水平；软件利润和服务收入将成为新时代的估值锚准；自动驾驶收费或不长久，车企盈利模式转向“渠道费”。

7、长三角地区三省一市签订长三角智慧高速公路建设战略等多个合作协议，将开工建设沿江高铁合肥至上海段、通苏嘉甬铁路、盐泰锡常宜铁路、潍坊至宿迁铁路、扬镇宁马城际铁路安徽段。

8、江苏省市重点项目LG新能源锂离子电池二工厂竣工仪式在南京举行，6家新能源产业链重点项目签约落户。此次竣工投产的LG新能源锂离子电池二工厂总投资13亿美元，建筑面积达16万平方米，主要供应新能源汽车动力电池。

9、《2020年度中国数字阅读报告》显示，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿元，数字阅读用户规模达4.94亿人次，人均电子书阅读量达9.1本，人均有声书阅读量6.3本。

10、一份文件显示，造成深圳赛格大厦震颤原因是多种因素耦合，主要是风的影响，还有地铁运行和温度影响。经专家会商和研判，赛格大厦主体结构安全。

11、青海格尔木鲁能新能源有限公司多能互补光热电站发电机组进相试验与AVC联调试验顺利结束，这也是中国首个通过涉网试验的光热电站。

12、大鱼科技获得数亿元B轮融资，本轮投资方为小米集团。大鱼科技创始人兼CEO吉炜表示，本轮融资将用于进一步技术研发与团队扩张。

海外
1、美联储会议纪要显示，美国经济还需要一段时间才能取得实质性进展，经济离美联储的目标还很远；多位官员认为，如果经济继续快速增长，在即将召开的会议上“某个时候”开始讨论缩减购债规模是合适的。

2、欧洲央行发布金融稳定评估报告称，如果美国通胀意外上升促使投资者押注央行较早收紧货币政策，推高国债收益率，而经济成长却没有随之改善，美股重新定价溢出效应可能巨大。报告认为，目前加密货币资产金融稳定风险有限。

3、印度新增267334例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达2550万例；新增4529例死亡病例，创疫情暴发以来新高，累计死亡病例达283248例。

4、日本央行行长黑田东彦表示，日本经济前景不确定性很高，最大风险是新冠疫情发展以及疫情对国内和海外经济影响，将持续推行强有力宽松政策；预计日本不会重返通缩状态。2%的CPI目标重要性毋庸置疑，有助于稳定汇率。

5、日本政府将敦促企业投资扩大国内半导体生产，亦将寻求扩大国内生产蓄电池安全以保障经济安全。日本将增加现有2000亿日元基金援助，以支持制造技术进步和促进企业建立新工厂提高产能。

6、阿根廷政府表示，为抑制国内牛肉价格上涨，政府决定暂停牛肉出口30天。这项临时出口禁令目前没有明确起始时间，料给出口造成2.4亿美元损失。

7、美国5月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数为724.2，前值715.3；再融资活动指数为3413.3，前值3281；购买指数为265.3，前值276.7；30年期固定抵押贷款利率为3.15%，前值3.11%。

8、欧元区4月CPI终值同比升1.6%，环比升0.6%，均符合预期及前值。4月核心CPI终值同比升0.8%，环比升0.5%，均与预期及前值一致。

9、英国4月CPI同比升1.5%，预期升1.4%，前值升0.7%；环比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.3%。4月核心CPI同比升1.3%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.4%。

10、英国4月未季调输入PPI同比升9.9%，预期升8.5%，前值升5.9%；环比升1.2%，预期升1.1%，前值升1.3%。4月未季调输出PPI同比升3.9%，预期升3.5%，前值升1.9%；环比升0.4%，预期升0.5%。

11、英国4月零售物价指数同比增2.9%，预期增2.4%，前值增1.5%；环比增1.4%，创1992年4月来新高 ，预期增0.8%，前值增0.3%；核心零售物价指数同比增3.2%，预期增2.7%，前值增1.6%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，1药网跌16.17%，嘉楠科技跌13.06%，唯品会跌11.34%，房多多跌11.18%，亿邦通信跌9.75%，爱奇艺跌4.09%。大全新能源涨7.68%，物农科技涨5.67%，优信涨4.72%，拼多多涨4.03%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.21%，小鹏汽车涨1.17%，理想汽车涨0.72%。

2、美国私募股权巨头KKR集团同意以约20亿英镑价格收购英国基础设施投资集团John Laing。John Laing拥有173年历史，最早为英格兰西北部一家建筑公司。该集团于2001年出售建筑部门，此后一直专注于政府实体基础设施资产。

3、拼多多“百亿补贴”1月向商家宣布开始抽佣，3月正式施行，抽佣比例为1%-3%。知情人士称，各类目抽佣比例基本是天猫一半。生鲜等部分类目现已先行实施。而此前，拼多多商家全站入驻实行“0佣金”。

4、唯品会一季度实现营业收入284亿元，同比增长51.1%；净利润为15亿元，增长125.7%；按照非美国通用会计准则，净利润为17亿元，同比增长73.7%。当季活跃用户数量为4580万，同比增长54%。

5、摩根士丹利将沃尔玛目标价从154美元上调至160美元。财报显示，沃尔玛一季度营收1383.1亿美元，超出市场预期。公司上调二季度及全年财务预期，预计2022财年营收将录得3%-6%增长率。

6、富国银行投资研究所总裁Darrell Cronk表示，富国银行财富投资管理研究部门正计划评估并在平台上为合格投资者推出一种积极的加密货币管理策略。

7、思科：2021财年第三财季营收128亿美元，市场预期125.63亿美元，去年同期119.83亿美元；第三财季每股盈利0.68美元，市场预期0.68美元，去年同期0.65美元。思科盘后跌近3%。

商品
1、国内商品期货夜盘黑色系大幅收跌，焦煤跌停，跌幅7.98%；铁矿石跌7.92%，动力煤跌7.81%，热轧卷板跌7.21%，螺纹钢跌7.07%，焦炭跌6.45%。能源化工品也大幅受挫，玻璃跌6.06%，纯碱跌5.33%，甲醇跌4.97%，燃油跌3.82%，PVC跌3.68%。农产品普跌，棕榈油跌4.17%，豆油跌3.89%，菜油跌3.48%，豆二跌2.65%，豆一跌2.43%。

2、国务院常务会议要求，多措并举加强供需双向调节。落实提高部分钢铁产品出口关税、对生铁及废钢等实行零进口暂定税率、取消部分钢铁产品出口退税等政策，促进增加国内市场供应。着力调结构，抑制高耗能项目。坚持扩大对外开放，加强大宗商品进出口和储备调节，推进通关便利化，更好利用两个市场、两种资源，增强保供稳价能力。

3、大商所修改铁矿石期货合约及相关规则、调整铁矿石期货可交割品牌升贴水，自I2205合约起实施。新方案将铁矿石期货标准品铁品位由62%下调至61%；对PB、BRBF、卡粉3个品牌设置15元/吨的品牌升水，其他品牌升贴水为0元/吨。

4、中钢协：要重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制、完善焦煤中长期合同定价机制等工作，并继续配合相关部委，进一步加强调研和分析，促进相关各项工作尽快落地。

5、中钢协原料工作委员会四届一次会员大会参会代表认为，普氏指数长期存在真实成交样本量小，不公开、不透明问题，金融化“愈演愈烈”，严重背离现货定价定位，呼吁这种局面必须加以改变，有必要进一步推进多元指数优化和完善。

6、非洲猪瘟防控和生猪生产座谈会在南昌举行，14家大型生猪养殖企业参加座谈。会议要求，全面落实生猪稳产保供各项任务。大型生猪养殖企业要发挥自身优势，引领行业发展，加强行业自律，自觉抵制违法违规行为。

7、美国至5月14日当周EIA原油库存增加132万桶，预期增加162.3万桶，前值减少42.6万桶。

8、波罗的海干散货指数上涨0.21%，报2801点，结束五日连跌。

债券
1、沪深交易所就公司债发行上市审核等业务规则征求意见，完善公司债券注册制配套制度，明确审核标准及程序。意见稿在制定和修订过程中，重点就市场内生机制及充分发挥自治约束作用予以考虑，压实中介机构把关责任，加强投资者权益保护内生机制。

2、银行间资金面进一步好转，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行1-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29%报98.510元，创2020年9月24日以来新高；一级招标结果向好，国债和农发债中标收益率均低于中债估值。蓝光发展债券成交活跃，“20蓝光02”涨超6%；“20津城建MTN010”涨超14%，“18南山集MTN002”涨超8%。

3、可转债涨跌参半，成交额持稳于800亿元上方。“特一转债”暴涨超45%，创上市以来最大涨幅；“久吾转债”涨超11%，“迪龙转债”涨逾10%；“佳力转债”跌超12%，“溢利转债”跌超9%。

4、【债券重大事件】华融证券回应“20华融F1”价格发生异常波动；“19泛控01”等多只债券5月20日停牌；东方金诚下调泛海控股信用等级至AA-；大公下调“18晟晏01”债项信用等级至BBB-；中国银行500亿元减记型无固定期限资本债券发行完毕；“18海国鑫泰MTN004”最终要约收购面额为10亿元。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4382，较上一交易日跌137个基点。人民币兑美元中间价报6.4255，调升102个基点。

重要经济日程