财经早餐2021年5月26日星期三

热点聚焦
1、国务院高层在浙江宁波考察时强调，要高度关注世界经济周期性变化以及国际大宗商品价格波动，用市场化办法做好大宗商品进口、储运、交易，增强应对未来世界经济周期性波动、稳定产业链供应链的能力。他表示，会想方设法做好大宗商品的保供稳价工作，合理引导市场预期。既要适当储备、进行调控，又要打击囤积居奇，以支持企业应对成本上升等经营困难，努力防止大宗商品价格上涨向居民消费价格传导。

2、券商引领大金融爆发，A股单边大涨，上证指数收涨2.4%报3581.25点，创逾7个月最大单日升幅；深证成指涨2.34%，创业板指涨2.79%。两市成交额时隔3个月再破万亿；北向资金净流入217.23亿元，刷新历史新高。50ETF购5月3600看涨期权合约狂飙6850%，创中国有价证券单日涨幅历史最高纪录。国君策略认为，挑战四千点刚刚开始；安信策略认为，震荡上行仍将持续，把握向上波段。

3、史上罕见，一日4家公司告别A股。上交所对*ST鹏起、*ST富控、*ST信威作出终止上市决定，*ST鹏起、*ST富控将于6月2日进入退市整理期，*ST信威根据公司股东大会决议不进入退市整理期交易，预计将于6月1日前完成摘牌。另外，深交所决定*ST欧浦终止上市，自6月2日起进入退市整理期。数据显示，四家公司股东户数将近24万户，市值从历史高点一共蒸发2500亿以上。

4、新华社刊发题为“挖矿耗能巨大，价格暴涨暴跌——虚拟货币乱象调查”的文章。文章称，从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。

环球市场
1、美国三大股指小幅收跌。道指跌0.24%，标普500指数跌0.21%，纳指跌0.03%。安进跌超2%，默克集团跌1.85%，领跌道指。波音、迪士尼涨超1%。能源股和银行股走低，高盛跌超1%。中概教育股大涨，新东方涨近21%，好未来涨超18%。美国3月房价创2005年以来最大涨幅，消费者信心指数不及预期。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%，法国CAC40指数跌0.28%，英国富时100指数跌0.31%。

3、亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨0.86%，报3171.32点；日经225指数涨0.67%，报28553.98点；澳洲标普200指数涨0.98%，报7115.20点；新西兰NZX50指数跌0.90%，报12341.19点。

4、国际油价涨跌不一，美油7月合约跌0.09%报65.99美元/桶，布油8月合约涨0.12%报68.45美元/桶。投资者预期伊朗原油重回国际市场。

5、COMEX黄金期货收涨0.82%报1899.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.77%报28.12美元/盎司。金价创近五个月以来新高，受美债收益率和美元下跌提振。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.12%报9935美元/吨，LME期锌涨1.14%报2982美元/吨，LME期镍跌0.25%报17075美元/吨，LME期铝跌0.06%报2385.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报29530美元/吨，LME期铅涨0.98%报2162.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报0.784%；法国10年期国债收益率跌3.9个基点报0.194%；德国10年期国债收益率跌2.7个基点报-0.169%；意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报0.957%；西班牙10年期国债收益率跌5个基点报0.491%；葡萄牙10年期国债收益率跌5.1个基点报0.490%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1个基点报0.151%，3年期美债收益率跌2个基点报0.307%，5年期美债收益率跌3.6个基点报0.776%，10年期美债收益率跌4.4个基点报1.564%，30年期美债收益率跌5.1个基点报2.252%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报89.6698，创1月初以来新低；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.28%报1.2251，英镑兑美元跌0.05%报1.415，澳元兑美元涨0.02%报0.7754，美元兑日元持平报108.77，美元兑加元涨0.13%报1.2061，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8952，离岸人民币兑美元跌25个基点报6.4121。

宏观
1、国家发改委出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案，将加强粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品价格调控，做好铁矿石、铜、玉米等大宗商品价格异动应对。深入推进电力、石油天然气等能源价格改革，建立新型储能价格机制；完善针对高耗能、高排放行业的差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，促进节能减碳。

2、央行公开市场5月25日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

3、内蒙古出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施：对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任；对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门取消各类优惠政策，退出内蒙古电力多边交易市场，依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理，严肃追究责任。

4、国家卫健委：5月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例13例，本土病例2例（均在安徽）；新增无症状感染者18例，其中境外输入16例，本土2例（安徽1例，广东1例）。

5、外交部发言人赵立坚表示，当前全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻，从维护人员健康安全出发，建议中国公民尽量避免不必要的跨境旅行。

国内股市
1、北向资金净买入A股超217亿元创历史纪录，白酒、金融、医药股遭“疯抢”，贵州茅台获净买入近25亿元创新高，五粮液净买入10亿元；中国平安、招商银行、兴业银行分别获净买入11.52亿元、10.72亿元、9.63亿元。净卖出方面，格力电器逆市遭净卖出7.32亿元，连续3日遭净卖出；药明康德净卖出4.88亿元。

2、港股单边走高，恒生指数收涨1.75%，恒生科技指数涨1.62%；大市成交1679亿港元。科技股、金融股发力，医药股强势，腾讯控股、小米集团涨超4%，快手绩后大跌超11%。南向资金净买入78.59亿港元，连续10日净买入；腾讯控股获大幅净买入近32亿港元，香港交易所、碧桂园服务分别获净买入8.82亿港元、7.76亿港元；中国移动净卖出2.96亿港元。

3、证监会副主席阎庆民：将进一步加大对湖北的支持力度，保持相关政策的延续性，完善融资审核的专门政策；帮助湖北企业便捷融资渠道，提高融资效率，发挥本土优势，为湖北企业提供更好的金融产品和融资服务。

4、深交所启动全球投资者服务周活动，下一步将完善跨境互联互通机制，加强深市核心资产国际推广，优化境外投资者服务体系，推进构建与国际接轨的制度、服务体系，努力推动实现制度型、系统性高水平双向开放。

5、证监会同意工大高科、正元地信、利元亨、英科环保、航宇科技科创板IPO注册。

6、阿里健康2020年营收155.2亿元，同比增长61.7%；经调整后利润净额达6.31亿元，同比增长198.5%。

金融
1、最高法发布新规，对银行卡盗刷责任进行规定，并依法对过高息费违约金条款进行调整。其中明确，发生伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易，借记卡持卡人基于借记卡合同法律关系请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的，法院依法予以支持。

2、央行等六部门联合发文，从推动发展信用贷款、拓宽抵押质押物范围等多方面，对做好新型农业经营主体金融服务提出具体要求，明确提出稳妥扩大农村普惠金融改革试点，依照程序建设金融服务乡村振兴试验区。

3、上海出台19条措施加快推进全球资产管理中心建设，重点吸引一批银行理财、保险资管、金融资产投资公司及其子公司等机构，支持符合条件的外资率先在上海独资、合资设立各类资产管理机构。上海还将制定专项政策支持REITs试点，将打造全国基础设施REITs产品发行交易首选地。

4、银保监会：1-4月原保险保费收入2.12万亿元，其中人身险收入1.72万亿元；4月末保险资金运用余额22.62万亿元，其中股票和证券投资基金2.9万亿元；截至4月末，银行业金融机构总资产321.64万亿元，同比增8.3%，总负债293.92万亿元。

5、外资资管在华再下一城。工商银行公告称，全资子公司工银理财获准与高盛资管合作筹建中外合资理财公司，工银理财和高盛资管出资比例将分别为49%和51%。

6、国泰君安首席经济学家花长春已离职，转任KKR投资集团大中华区首席经济学家。花长春表示，此次职位变动与自身转型相关，此次转型到买方，想从一个新视角做经济研究。

楼市
1、北京地区银行业人士透露，当前北京地区的房贷市场依旧暂未有上调迹象，不过估计到月底可能会通知进行上调。同时，北京地区部分银行房贷额度已经出现收紧，更有银行已经无额度可放款。

2、广州四部门整治房企虚假宣传学位房，监管范围包括开发商对商品房配套教育设施无中生有、夸大事实、信息不完整以及告知缺位的宣传等。触犯违规宣传的将实施行政处罚、计入失信主体名单，在土地出让方面予以限制。

3、南京加强低多层建筑管控：原则上不再新增一类城镇住宅用地；严禁审批独栋、双拼和联排户型，严禁将低多层居住建筑户型潜伏设计或变相设计成“别墅”。

产业
1、国家发改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》，将科学合理推进塑料垃圾源头减量，积极稳妥推广使用替代产品。民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作计划（2021-2025年）》，自明年起禁止年旅客吞吐量200万人次以上机场相关区域及国内客运航班内提供一次性不可降解塑料袋等。

2、工信部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》，目前正在大力推动。根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

3、工信部：截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户。

海外
1、美联储4月贴现利率会议纪要：地区联储主管们认为，随着新冠肺炎疫苗接种工作的铺开，经济活动改善；一些委员认为通胀的上升将暂时超过2%；在疫苗接种不断扩大的情况下，认为经济活动有所改善；大部分地区储备银行的董事都注意到持续的供应链中断问题。

2、美联储副主席克拉里达：在即将召开的会议上，美联储可能会讨论缩减购买规模的问题，这取决于取决于数据流；目前的数据仍然与通胀预期保持一致；不认为加密货币是一种价值存储或交易媒介；加密货币“可能发挥作用，也可能没有”，它不是货币的替代品；目前的金融稳定风险是可控的。

3、经合组织：G20集团第一季度商品贸易额升至纪录新高；英国是G20集团中唯一一个第一季度商品贸易额录得下跌的经济体。

4、韩国央行初步统计资料显示，受疫情冲击民生和举债炒股买房者增多等影响，截至3月底，韩国家庭信贷余额为1765万亿韩元（约合人民币10.07万亿元），创下自2003年开始相关统计以来最高水平。

5、日本财务省公布，日本政府、企业、个人2020年末在海外拥有的资产余额比上年末增加5.1%，达到1146兆1260亿日元，连续9年刷新历史最高纪录。

6、印尼央行维持基准利率在3.5%不变，同时维持全年4.1%-5.1%的经济增长预期和2%-4%的通胀目标不变。自去年新冠疫情爆发以来，印尼央行已将政策利率下调了150个基点。

7、美国消费者信心指数今年以来首次下滑。美国5月大企业联合会消费者信心指数降至117.2，预期119.4，前值由121.7修正为117.5。

8、美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比升13.27%，创2013年12月以来新高，连升10个月。美国3月FHFA房价指数环比升1.4%，创2020年10月以来新高。美国4月新屋销售总数年化86.3万户，预期97万户，前值由102.1万户修正为91.7万户。

9、美国5月里奇蒙德联储制造业指数18，创2020年12月以来新高，预期19，前值17。

10、由于抗疫限制措施遏制民间消费，德国第一季度GDP同比萎缩3.1%，萎缩幅度高于市场预计。数据显示，一季度德国家庭支出下降5.4%，储蓄率上升至纪录高位23.2%。

11、德国5月IFO商业景气指数环比显著上升至99.2，创2019年3月以来新高。受访企业对行业经营现状满意度上升，对未来预期更加乐观，德国经济正在加速发展。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，教育板块反弹，新东方涨20.89%，好未来涨18.67%，老虎证券涨14.94%，波奇网涨9.3%，富途控股涨8.66%，精锐教育跌8.61%，爱点击跌5.7%，传奇生物跌5.63%，荔枝跌5.03%，名创优品跌4.92%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.53%，小鹏汽车涨0.82%，理想汽车跌3.94%。

2、明晟公司（MSCI）：将于6月10日发布全球全球市场可及性审查的结果，于6月24日发布年度市场分类审查结果。

3、德国反垄断机构宣布，已对谷歌德国公司、谷歌爱尔兰公司和谷歌母公司Alphabet展开反垄断调查。这也是自2019年欧盟结束其近十年的调查以来，谷歌在该地区面临的最大规模的调查。

4、特斯拉宣布，已经在中国建立数据中心，所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。同时，将向车主开放车辆信息查询平台。

5、消息称苹果正在积极研究汽车工程和制造的各个方面，并已经出现在一些汽车供应链中。
6、贝壳回应市监总局发起反垄断调查：并未接到相关通知，该消息实际是监管总局对各个互联网平台点名的旧闻，包括贝壳在内的所有平台都在配合进行内检。

7、消息人士称，哈啰出行、喜马拉雅和七牛云正推迟接受投资者认购，尽管三家公司都已早在两周多以前就向SEC递交书面文件。

8、老虎证券第一季度总营收为8128万美元，同比增长255.5%；Non-GAAP净利润同比大增21倍达2349万美元，已超去年全年。一季度新增开户数29.6万，入金客户新增11.7万，再创季度净增新高。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纯碱涨0.76%，PTA涨0.6%，燃油涨0.59%，纸浆跌0.92%，甲醇跌0.31%，LPG跌0.26%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.99%，铁矿石涨0.28%，动力煤涨0.11%，焦炭跌0.31%，热轧卷板跌1.13%，螺纹钢跌1.71%。农产品多数下跌，苹果跌1.79%，豆一跌1.54%，玉米跌1.24%，菜粕跌0.92%，豆粕跌0.82%。

2、工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新：要正确认识当前钢铁行业面临的新形势，当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响，钢材价格继续大涨，基本面不支持，政策也不允许。

3、中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会发布倡议书称，希望无烟煤企业按需增产，保障供应；要积极落实长协合同机制，不囤积居奇，不哄抬价格，促进无烟煤市场平稳运行。

4、波罗的海干散货指数跌2.5%，报2809点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率波动不足1bp，国债期货窄幅震荡小幅收涨；缴税影响趋弱资金面渐缓，七天回购可跨月利率上行逾12bp报在2.25%附近；地产及城投公司债跌幅较大，“20蓝光02”跌超8%。

2、财政部公布，4月全国发行地方政府债券7758亿元，其中发行新增债券3399亿元，发行再融资债券4359亿元。截至4月末，全国地方政府债务余额266047亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

3、上交所一天内叫停26个ABS项目发行，金额共计1536.26亿元，超过2020年全年终止项目的总规模。业内人士称，确有市场传言目前监管层对城投、地产ABS发债有收紧趋势，但5月25日这批大规模ABS发行被叫停，主要是由于系统集中清理导致。

4、上交所债券非交易业务正式从竞价撮合系统迁移至综合业务平台。本次涉及迁移的债券非交易业务包括债券质押式回购出入库、债券（含可转债）回售、可转债转股、可交换债换股和债券ETF申赎。

5、【债券重大事件】康美药业未能筹措“18康美MTN001”等债券足额偿付资金；蓝光地产一笔信托支付延期，正和兴业信托谈判；标普下调浦江国际集团展望至“负面”；穆迪将中骏集团控股评级展望从“稳定”上调至“正面”；泛海控股国际发展第三有限公司：相关美元票据5月25日起暂停交易等。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4078，较上一交易日涨215个基点，并创近3年新高；离岸人民币兑美元盘中一度升破6.4关口。当日人民币兑美元中间价报6.4283，调升125个基点。

重要经济日程