财经早餐2021年5月27日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展，要求保持政策必要支持力度，多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响，打击囤积居奇、哄抬价格等行为。深入推进反垄断、反不正当竞争执法，依法查处具有优势地位的企业为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。

2、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3930，较上一交易日涨148个基点。人民币兑美元中间价报6.4099，调升184个基点，并创近3年新高。中信证券研报指出，人民币汇率仍具备升值空间，美元兑人民币汇率向下或触及6.2。

3、首批公募REITs产品下周开闸。沪深交易所公告显示，首批9只公募REITs中已有7只完成询价，分别为普洛斯、东吴苏园、张江REIT、浙江杭徽、首创水务、首钢绿能以及盐港REIT。其中，发行价最高的是首钢绿能，发行价定为13.38元。5月31日起，7只产品将正式开闸发行。

4、小米集团一季度总营收达768.83亿元，同比增长54.7%；经调整净利润60.69亿元，同比增长163.8%。总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。一季度小米智能手机全球出货量4940万台，同比增长69.1%，智能手机业务收入达514.91亿元，同比增69.8%。截至3月31日止，小米共投资超过320家公司，投资总价值为697亿元。

5、拼多多今年一季度实现营收221.67亿元，同比增长239%。非通用会计准则下归母净亏损收窄至18.903亿元，去年同期净亏损为31.696亿元。截至3月31日，拼多多年度活跃买家数达到8.238亿，较上一年同期净增1.957亿。

环球市场
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.03%，标普500指数涨0.19%，纳指涨0.59%。耐克涨近2%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.04%，亚马逊涨0.19%。汽车股大涨，福特汽车涨超8%，理想汽车涨超14%，特斯拉涨超2%。散户抱团股普涨，Express涨25.63%，AMC娱乐控股涨19.2%，游戏驿站涨15.7%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.09%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.04%。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.09%，日经225指数涨0.31%，澳洲标普200指数跌0.32%，新西兰NZX50指数涨0.05%。

4、国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.14%报66.16美元/桶，布油8月合约涨0.29%报68.69美元/桶。美国原油库存下降，抵消了市场对伊朗可能恢复向国际市场供应原油的担忧。

5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1896.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.04%报27.765美元/盎司。黄金从四个多月高位回落，受累于美元和美债收益率回升。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.4%报9958美元/吨，LME期锌跌0.08%报2980美元/吨，LME期镍涨1.58%报17310美元/吨，LME期铝涨1.75%报2413.5美元/吨，LME期锡涨0.99%报29760美元/吨，LME期铅涨1.37%报2188美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报0.750%；法国10年期国债收益率跌4.2个基点报0.152%；德国10年期国债收益率跌3.9个基点报-0.208%；意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报0.919%；西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报0.449%；葡萄牙10年期国债收益率跌4.3个基点报0.447%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨0.5个基点报0.156%，3年期美债收益率涨0.4个基点报0.311%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.788%，10年期美债收益率涨1.7个基点报1.581%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.26%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.43%报90.0555，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.48%报1.2193，英镑兑美元跌0.2%报1.4121，澳元兑美元跌0.15%报0.7742，美元兑日元涨0.34%报109.14，美元兑加元涨0.53%报1.2126，美元兑瑞郎涨0.3%报0.8979，离岸人民币兑美元涨320个基点报6.3802。

宏观
1、十三届全国人大常委会第二十九次会议6月7日至10日举行，将会议审议数据安全法草案、海南自由贸易港法草案、印花税法草案等。

2、央行公开市场5月26日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行20.4bp报1.99%，7天期上行1.5bp报2.269%。

3、2021年建设虹桥国际开放枢纽94项任务落地，具体工作包括：积极推动符合条件的开发建设主体IPO，以及符合条件的基础设施项目开展REITs试点；加强与央行数字货币研究所战略合作，高水平打造金融科技功能平台和应用示范场景，推动数字人民币试点应用，积极吸引金融科技企业和相关功能性平台等。

4、国家卫健委：5月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，其中境外输入病例12例，本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者13例，其中境外输入10例，本土3例（均在广东）。

5、深圳市龙岗区新冠肺炎疫情防控指挥部：5月26日，龙岗区新增2例新冠病毒无症状感染者，系在对境外输入关联无症状感染者相关重点人群排查时发现。

6、第二届跨国公司领导人青岛峰会将于7月15日至16日在青岛举办，目前已有来自境内外479家跨国公司报名线下参会。峰会将围绕RCEP、通关便利化召开政策闭门会，并将发布《跨国公司在中国：新格局中孕育新机遇》研究报告。

国内股市
1、A股大小指数分化，沪指站上3600点后回落，随后股指陷入盘整，创业板表现不振。上证指数收涨0.34%报3593.43点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.95%。可降解塑料、碳中和概念表现强势，券商冲高回落，半导体、动力电池概念走弱。两市成交额9668亿元；北向资金再度大幅净买入91亿元，连续三日净买入，核心资产继续获抢筹，贵州茅台获净买入11.35亿元，美的集团、招商银行均获大幅净买入。

2、恒生指数收涨0.88%重返29000点，恒生科技指数涨0.85%。医药、地产股活跃；电子烟概念股尾盘杀跌，思摩尔国际跌超17%；比亚迪电子大涨近12%。全日大市成交1643亿港元；南向资金净买入8.16亿港元，连续11日净买入，腾讯控股再获净买入近32亿港元，香港交易所、碧桂园服务分获净买入8.82亿港元、7.76亿港元。

3、证监会同意金沃精工、浩通科技、仕净环保、漱玉平民、百洋医药创业板IPO注册。

4、任泽平出席东吴证券2021中期策略会，分享最新观点。他认为，中国资本市场正迎来繁荣发展的重大机遇期。在未来某个时候，随着通胀压力减轻，经济边际放缓，可能中国货币政策，包括财政政策，会对资本市场重新友好起来。

5、格力电器公告称，拟75亿元至150亿元回购股份，回购价格不超过70元/股；回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

6、小米集团公告称，美国哥伦比亚特区地方法院颁发最终判决，解除美国国防部对于公司“中国军方公司”的认定，正式撤销美国投资者购买或持有公司证券的全部限制。

7、小米集团高级副总裁卢伟冰称，全球缺芯至少会影响未来一年，同时会从全面性缺货进入结构性缺货，今年第三季度可能会是全年最缺芯的一个季度。

8、网易拟分拆网易云音乐在港交所主板上市。招股说明书显示，2018年、2019年及2020年，网易云音乐营收分别为11亿元、23亿元及49亿元，经调整净亏损分别为18亿元、16亿元及16亿元。2020年在线音乐服务月活跃用户数为1.8亿人，月付费用户为1600万人。

9、消息称比亚迪电子电子烟业务已经完成专利布局，产线进入试生产，预计6月可能进入大规模量产。比亚迪有关负责人对此表示，电子烟业务以给品牌客户做代工为主，没有独立上市计划。

10、据证券时报，牧原股份5月24日与一批机构进行电话交流，出席人员中出现“上海泽熙投资洪俊骅”，引发市场极大关注。分析称，应是上市公司信息未及时更新所引发的乌龙，洪俊骅2018年初已加入私募希瓦资产。而按照刑期推算，徐翔将于7月9日出狱。

金融
1、央行太原中心支行公告称，为切实保护信息主体征信合法权益，规范金融信用信息基础数据库接入机构的操作行为，决定从即日起暂停晋商消费金融公司征信系统查询权限，责成其内部整改，切实落实各项监管要求。

2、银保监会副主席周亮：完善金融科技的监管法规，加强功能监管和行为监管，防止监管套利，提升监管科技水平。规范市场秩序，防止市场垄断，保障信息安全和个人隐私，维护消费者合法权益。

3、中国国新发起设立的综合改革试验基金群签约，助力区域性国资国企综改试验落地。基金群总规模为700亿元，其中中国国新认缴出资不超过100亿元；首期规模350亿元。

楼市
1、深圳市拟全面收紧落户政策，将核准类学历型人才的底线要求调整为全日制本科，技术型人才底线要求调整为“中级职称+全日制大专”，技能型人才的底线要求调整为技师。深圳积分入户拟同步调整，居住年限要求由5年调整为10年。

产业
1、工信部副部长刘烈宏：我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上；5G终端连接数超过3.1亿，占全球比例超过80%；5G在工业领域和经济社会各领域的应用示范项目已经超过1万个。

2、四部门发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，将引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，重点支持对海量规模数据的集中处理。

3、工信部组织开展2021年工业节能诊断服务工作，重点聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业。

4、国家卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》称，有充分证据表明电子烟是不安全的。报告指出，电子烟调味剂加热后可产生有害物质；电子烟中调味剂的不合理使用，会增加对电子烟使用者的危害。

5、中国卫星导航系统管理办公室：国产北斗兼容性芯片及模块销量达到亿级规模，具有北斗定位功能的终端社会总保有量超过10亿台；预计到“十四五”末期，北斗产业发展将达到万亿元规模。

6、消息称因国内5G手机五一长假销售未达预期，叠加印度疫情干扰，小米、OPPO和realme本周再度下修出货目标。其中，小米今年全年出货目标修正到1.9亿台以下；OPPO和realme修正至1.3亿台，降幅约两成。

7、中国作家协会发布蓝皮书显示，2020年中国网络文学用户规模达4.67亿人，全网作品累计约2800万部，全国文学网站日均更新字数超1.5亿，全年累计新增字数超过500亿。

8、饿了么目前已在超十城试点费率透明化，并在川渝广深等美团腹地实行降费率手段，总投入10亿补贴费率“打翻身仗”。

海外
1、美联储理事夸尔斯：讨论加息还为时尚早；预计美国2022年快速增长将放缓至稳健步伐；美联储需要对资产购买保持耐心；如果经济强劲，就在即将召开的会议上开始缩减购债规模的讨论。

2、日本政府在5月经济报告中下调对整体经济的评估，为三个月来首次下调，因该国主要地区进入新冠疫情紧急状态，对消费和企业状况产生影响。

3、日本国会参议院正式通过修订后的《全球变暖对策推进法》，以立法的形式明确了日本政府提出的到2050年实现碳中和的目标。

4、新西兰联储维持基准利率在0.25%不变。新西兰联储表示，预计官方现金利率（OCR）将于明年二季度开始上调，9月份料将升至0.49%。

5、据美国全国房地产经纪人协会（NAR）统计，其追踪的美国183个大都市中，99%的地区在今年第一季度出现房价上涨现象，其中89%的地方房屋价格出现两位数的跃升。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，荔枝涨57.6%，瑞能新能源涨16.43%，嘉楠科技涨13.05%，亿航智能涨13.05%。跌幅方面，朴新教育跌7.85%，好未来跌6.34%，拼多多跌5.54%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.69%，小鹏汽车涨7.45%，理想汽车涨14.16%。

2、纳斯达克要求美国监管机构取消对企业通过直接上市融资规模的限制。纳斯达克在申报文件中表示，根据与企业及其顾问的对话，纳斯达克认为，出于对定价区间限制的担忧，投资者可能不愿采用现有融资规则下的直接上市方式。

3、特斯拉Cybertruck电动皮卡预定量已经超过百万，特斯拉争取在2021年年底前开始这款车的量产。挪威一家法院裁定，因降低电池容量和充电速度，特斯拉需向30名Model S车主每人赔偿1.6万美元。目前特斯拉在挪威共售出约1万辆这款汽车，若其他车主也采取类似法律手段，特斯拉将面临1.6亿美元赔偿。

4、苹果公司发布的招聘信息显示，该正在招揽一名商业开发经理，要求具有加密数字货币行业的工作经验，以便在苹果主导“替代支付”合伙关系项目。

5、消息称微软开价100亿美元收购游戏聊天应用社区Discord，但谈判以失败告终。Discord的CEO称无法公开回答这项交易，但表示提出收购的不只一家企业。

6、理想汽车第一季度营收35.8亿元，同比增长319.8%；归属股东基本每ADS亏损0.4元，去年同期亏损1.83元。公司预计第二季度营收39.9亿-42.7亿元，同比增104.6%-119%。理想汽车CEO李想回应“二次上市”称，不介意以任何一种方式获得资金储备。

7、日本政府希望台积电和索尼公司投资1万亿日元（约92亿美元）建造日本首个20纳米半导体工厂，为汽车、工业机械和家用电器制造芯片。

8、索尼将在2021财年至2023财年期间进行2万亿日元战略投资，并将继续专注于IP和直接面向消费者的项目、技术以及股份回购。

9、高途第一季度营收19.4亿元，同比增长49.5%，每ADS亏损5.2元，去年同期盈利0.59元；付费课程注册人数为76.7万人，同比下滑0.9%。公司预计第二季度收入21.4亿-21.58亿元，同比增30%至31%。

10、软银2号愿景基金对美国物联网初创公司Perch投资7.75亿美元。

11、英伟达：2022财年第一财季营收56.6亿美元，市场预期53.88亿美元，去年同期30.8亿美元；第一财季每股盈利3.03美元，市场预期2.49美元，去年同期1.47美元。英伟达盘后涨超1%。

商品
1、黑色系期货夜盘多数收跌，铁矿石跌2.95%，连跌七日，创一个多月以来新低；热轧卷板跌2.52%，螺纹钢跌2.31%，焦炭跌1.01%，焦煤跌0.2%，动力煤涨2.3%。

2、中钢协发布钢铁行业自律倡议书，构建平稳有序市场秩序，促进行业高质量发展。钢铁企业要抵制恶性竞争行为，促进行业有序健康发展。配合国家相关部门加强期现市场联动监管，排查异常交易和恶意炒作行为，协助查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬物价特别是囤积居奇等行为。

3、上期所理事长姜岩：原油期权将要作为我国国际化期权品种挂牌上市；将加快氧化铝、铬铁、合成橡胶、成品油、天然气、电力等品种上市，并以标准仓单交易平台为抓手，积极发展商品互换等场外业务；研发上市航运指数期货等更多的对外开放品种。

4、摩根大通：预计布伦特原油价格将提前至2021年年底达到80美元/桶（原本预计要2022年二季度才会涨到这样的水平），欧洲和美国的经济重新开放取得进展，抵消印度需求疲软对油市的影响。

5、美国至5月21日当周EIA原油库存减少166.2万桶，预期减少105万桶，前值增加132万桶；美国至5月21日当周EIA精炼油库存减少301.3万桶，预期减少190万桶，前值减少232.4万桶。

6、波罗的海干散货指数涨跌1.96%，报2754点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率下行1bp左右；缴税影响消退资金续改善，隔夜跌至2%下方。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%；蓝光发展债券延续跌势，“16蓝光01”跌近15%；天津城投及云投集团债券波动较大，“20津城建MTN002”涨近7%，“19云投01”涨超7%，“PR津宁投”跌超27%。

2、北京金融法院正式开庭审理“1 号案”，即蓝石资产诉被告兴业银行、利安达会计师事务所大连分所、联合资信、辽宁知本律师事务所证券虚假陈述责任纠纷案。该院依法追加债券发行人大连机床集团作为第三人参加诉讼。该案起因是大连机床集团一期5亿元的超短融违约，同时也系银行间债券市场首例虚假陈述责任纠纷。

3、中国香港特区政府公布，为推动香港债券市场持续发展，将政府债券计划上限由目前的2000亿港元提高至3000亿港元，政府绿色债券计划上限由目前的1000亿港元提高至2000亿港元。

4、【债券重大事件】大公将晟晏实业主体及相关债券信用等级由BBB-下调至BB；中诚信国际维持晨鸣纸业主体信用等级为AA+，评级展望为负面；中证鹏元终止“16海资01”、“16海资02”信用评级；河南有线澄清自媒体不实报道公司债务情况；头部券商加快融资步伐，15家发债规模超百亿元；北京新能源汽车2020年净亏损64.22亿元。

重要经济日程