财经早餐2021年6月1日星期二

热点聚焦
1、中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

2、中央政治局会议强调，要对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。

3、国家卫健委指出，老龄化是全球性人口发展大趋势，也是今后较长一段时期我国基本国情。实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，长期看有利于改善人口年龄结构，扩大新增劳动力供给，减轻老年人口抚养比，缓和代际之间矛盾，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

4、人民币汇率快速升值，央行紧急出手！为加强金融机构外汇流动性管理，央行决定，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。中银证券全球首席经济学家管涛表示，此次政策调整传递出两个信号：一是央行不会放任人民币过快升值，必要时将果断出手；二是央行不出手则已，出手必是重拳。

5、首批9只公募基础设施投资基金（REITs）启动公众投资者发行，一日吸金至少超过300亿元，全部实现超募，进入比例配售。其中，富国首创水务REIT认购金额超60亿，配售比例仅1.4%左右，刷新公募基金比例配售新低纪录。

环球市场
1、5月31日，美国股市因阵亡将士纪念日休市一日，英国股市因春季银行假日休市一日。

2、欧洲主要股指收盘下跌，德国DAX指数收跌0.64%，报15421.13点；法国CAC40指数收跌0.57%，报6447.17点。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.48%，报3203.92点；日经225指数跌0.99%，报28860.08点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7161.60点；新西兰NZX50指数涨1.14%，报12320.72点。

4、国际油价集体上涨，美国原油7月合约收盘上涨0.89%，报66.91美元/桶，本月累计上涨5.24%；布油8月合约收涨1.08%，报69.46美元/桶，本月累计上涨4.04%。

5、COMEX期金收盘上涨0.22%，报1909.5美元/盎司，本月累计上涨8.02%；COMEX期银收盘上涨0.45%，报28.14美元/盎司，本月累计上涨8.76%。

6、纽约尾盘，美元指数下跌0.23%，报89.85，本月累计下跌1.59%；非美货币兑美元普遍上涨，欧元兑美元上涨0.28%，报1.2226，本月累计上涨0.85%；英镑兑美元上涨0.16%，报1.4213，本月累计上涨1.93%；美元兑日元跌0.26%，报109.595，本月累计上涨0.62%；离岸人民币兑美元跌128个基点，报6.3726，本月累计上涨1016个基点。

7、欧债收益率全线下跌，英国债券市场休市；法国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.167%；德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.189%；意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报0.908%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.459%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点报0.455%。

宏观
1、中国5月官方制造业PMI为51，预期及前值均为51.1。国家统计局指出，制造业延续稳定扩张态势。价格指数为近年高点。从行业来看，黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。非制造业扩张步伐有所加快，当月官方非制造业PMI为55.2，环比上升0.3个百分点。

2、国家发改委召开深化国有企业混合所有制改革地方现场会，要求做强做优主业，加快剥离辅业、剥离“亏损”、剥离包袱，强化与战略投资者战略协同，拓展产业链价值链，不断提升混改企业核心竞争力。

3、生态环境部印发《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》，要求加快提高制造业绿色化水平，大力发展战略性新兴产业，推动生产原辅料和能源的绿色替代，实施清洁生产改造，打造先进绿色制造业集聚区。

4、央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行6.1bp报2.227%，7天期上行22.4bp报2.502%，14天期上行20.5bp报2.581%。

5、国药集团中国生物首席科学家张云涛回应“国产新冠灭活疫苗能否应对现有变异毒株”：病毒变异是永恒的，是自然发生的，就目前来看，只要病毒变异可控，疫苗应该还是可以能够持久地保护现在的情况。

6、国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种情况：网传6月9日后国内接种新冠疫苗将收费是谣言，6月中下旬将集中开展第二剂疫苗接种工作；中国履行将疫苗作为公共产品承诺，已向全球供应3亿剂次新冠疫苗。

7、国家卫健委：5月30日，内地新增新冠肺炎确诊病例27例，其中境外输入病例7例，本土病例20例（均在广东）；新增无症状感染者19例，其中境外输入16例，本土3例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗63917.2万剂次。

8、广州市通报疫情防控工作情况称，截至5月31日14时，广州市大排查一共检测样本304.93万份，已经发现阳性11例。最近广大市民接种疫苗意愿高涨，各接种点人满为患。为减少可能产生的新冠病毒感染风险，暂时停止社会接种。

9、佛山市6月1日起对部分区域内人员实行居家隔离，全市其他区域严格落实落细各项疫情防控措施，减少人员集聚，停止非必要聚集活动，所有培训机构（含托管）暂停线下服务。

国内股市
1、据中证报，5月A股打破“五穷”魔咒，三大股指均创2015年以来历年同期最好表现，A股投资者户均账面浮盈超过2.23万元。截止5月31日收盘，上证指数上涨0.41%，报3615.48点，深证成指涨0.97%，创业板指涨2.38%，科创50涨4.09%，万得全A涨0.89%。控股子公司“爆雷”，上海电气A股封跌停，H股大跌17.79%。5月，上证指数累计上涨近5%，创业板指涨7%。

2、新能源动力电池龙头公司宁德时代股价延续近期强势，大涨近6%，市值突破万亿元，成为创业板首只万亿市值公司。值得注意的是，摩根士丹利将宁德时代评级下调至“低配”，目标价251元，较宁德时代目前股价“打了六折”。

3、“三孩生育政策”重磅出炉，A股及港股相关概念股闻风而动。Wind数据显示，截至收盘，A股高乐股份直线冲高涨停，贝因美、爱婴室均收涨逾7%；港股方面，好孩子国际收涨逾30%，锦欣生殖大涨超17%，贝康医疗-B大涨逾15%。

4、周一爱博医疗大涨16.91%，兴齐眼药上涨5.23%。此次大涨后，两家公司年内最大区间涨幅均实现翻倍，其中爱博医疗二季度以来股价已翻倍。高毅资产首席投资官邓晓峰所管理的产品，在一季度大举买入这两家公司。

5、北向资金周一净买入52.11亿元，5月累计净买入557.77亿元。东方雨虹当日获大幅净买入10.55亿元，净买入额创新高；隆基股份、贵州茅台等获净买入超4亿。中国平安、恩捷股份遭净卖出逾3亿，宁德时代、华友钴业净卖出逾2亿。

6、恒指收涨0.09%报29151.80点，恒生科技指数涨1.84%。医药股强势，现代牙科涨近24%。美团涨近11%。中原建业上市首日破发，大跌12%。南向资金净卖出9.48亿港元。中国移动遭净卖出8.54亿港元最多，美团获净买入14.37亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.17%，报17068.43点。

7、港交所将宽免固定收益ETF及货币市场ETF的0.5元交易系统使用费，以及每一结算参与者及每一结算机构参与者透过中央结算系统结算及交收的联交所买卖，或两边客买卖应付最低股份交收费用。

8、贵州茅台2020年年度股东大会售酒安排确定，今年产品价格为6666元/套，每名股东限购一套，共计10000套。每套包括茅台酒股份公司生产的8种产品，售酒对象为本次股东大会股权登记日收市后登记在册的公司股东。

9、据21世纪经济报道，爆料人杨震实名举报“许亚飞”团队涉嫌操纵美克家居股价，并对社保基金及保险机构行贿，邀请后者参与锁仓。知情人士称，杨震已前往证监会进行面谈，愿意为所有实名举报内容负责。

10、富士康与泰国PTT公司签署协议，将在生产电动汽车硬件和软件方面进行合作。PTT表示，双方最初将向该合资企业投资约10亿美元，后期可能增加到20亿美元。

11、雷军：小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录；Note10系列首战告捷，1小时销量突破50万台！

12、江苏博云、超捷股份周二上市交易。博力威开启申购，申购代码：787345；发行价：25.91元/股；发行市盈率：22.15倍；申购上限：6000股。

金融
1、银保监会发布《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》称，对被评为“不称职”的董事监事，银行保险机构董事会、监事会应向其问责。董事监事违法违规履职给银行保险机构造成损失的，银行保险机构应当追偿。

2、因涉嫌非法吸收公众存款，上海易贷网遭成都警方立案侦查。5月24日，公安机关对涉嫌犯罪的该公司实际控制人任某某、法定代表人李某等11名嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

3、受春节后A股市场大幅调整影响，今年以来的基金发行呈现前高后低态势，但整体规模仍然可观。截至5月底，今年以来新成立基金654只，合计募资1.34万亿元，较去年同期增长67.64%。

4、首批跟踪“深证创新100指数”的两只ETF——华宝深证创新100ETF和永赢深证创新100ETF今日双双发售。受访人士称，科技、创新是企业持续发展的主线，也是下一阶段投资机遇生长的沃土，相关ETF将为为市场投资者分享科技创新企业发展红利提供金融工具。

楼市
1、上海市房屋管理局发布通知，加强住房租赁机构监管，暂停违规中介机构住房租赁网签权限，后续将会同相关部门，加大对违规行为打击力度，进一步优化租赁网签备案系统，加强网签备案业务管理。

2、5月广深房贷利率呈现整体上调趋势。深圳地区不止国有大行房贷利率上扬，大部分股份行房贷利率也出现调整。而广州当地商业银行已连续多次上涨房贷利率。额度方面，深圳地区银行额度普遍较为宽松，但广州地区银行额度非常紧张。

3、任泽平：网文流传的住房市值研究均存在明显问题；据测算，2018年中国住房市值321万亿元，是GDP的3.6倍，占股债房市值71%；人均住房市值为3.3万美元。

4、上周北京新建住宅市场“遇冷”。根据北京中原统计数据，上周北京新建住宅市场（不包括回迁房，剔除共有产权房，含普通住宅+高端住宅+别墅）共成交48.34亿元，环比降约42.3%；成交806套，环比减少452套。

5、5月31日-6月2日，苏州集中供地连拍三天，吸引了90多家房企报名，一共32幅土地，总起拍价为405亿元。为防止土拍过热，苏州早已做好阻击狂热资本的准备，更新土拍规则的同时，出台对房企违规操作的管控政策。

产业
1、生态环境部发文加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，要求严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

2、财政部要求进一步做好农村综合性改革试点试验工作，继续支持有条件的地区开展农村综合性改革试点试验。做强现代种养业，加快绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，增加绿色优质产品供给，形成试点试验区域地理标志产品。

3、农业农村部召开全国农业全产业链建设现场推进会，会议强调，要聚焦农业主导产业，选择地位突出、成长性好、参与主体多的产业加以重点培育。聚集农业的食品保障、生态涵养、休闲体验、文化传承等多种功能，打造全产业链。

4、最高人民法院发布互联网十大典型案例，将积极参与反垄断法、电子商务法等法律修订工作，适时制定出台反垄断、反不正当竞争司法解释，加强对平台企业垄断和不正当竞争司法规制，并严厉打击网络刷单炒作信用、“薅羊毛”等网络灰黑产业。

5、国家发改委价格司召开成本监审调查信息化座谈会，讨论输配电成本监审操作规程，明确推进成本监审信息化建设主要任务和时间节点，并提出下一步工作思路和安排。

6、文旅部调整娱乐场所和互联网上网服务营业场所审批有关事项，外国投资者可依法在中国境内设立独资娱乐场所，取消投资比例限制；审批层级方面，向省级文化和旅游行政部门提出申请，申请材料、设立条件和程序与内资一致。

7、中汽协就汽车芯片供应不足问题与博世中国开展调研交流。中汽协将继续沿产业链深入开展调研，积极作为，探索汽车芯片系统性解决方案，推动汽车和半导体两个行业融合发展。今年前4个月，汽车制造业完成营业收入近2.9万亿元，同比增长51.7%，累计实现利润近1800亿元，同比增长1.6倍；我国汽车市场销量已连续12年蝉联全球第一。

8、滴滴自动驾驶即将完成新一轮融资，融资额超3亿美元，其中广汽集团投资2亿美元。知情人士称，滴滴自动驾驶估值将超过小马智行。

9、华为武汉研究所项目、武汉人工智能计算中心正式投运，武汉超算中心建设启动。

10、市场调研机构TrendForce集邦咨询最新数据显示，2021年第一季度前十大晶圆代工厂总产值再次突破单季历史新高，达227.5亿美元，季增1%。

海外
1、在七国集团公报草案中，七国集团财长将承诺在支持经济增长的同时致力于长期公共财政更可持续发展。七国集团还将表示支持达成全球最低税率等公司税方面的协议。

2、法国财长勒梅尔表示，政府仍将今年GDP增长目标设定为5%，财政赤字将达GDP的9.4%，到明年初经济活动将恢复到新冠危机前水平。

3、俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里•比里切夫斯基表示，目前尚未谈及俄罗斯与SWIFT系统断开联系，但俄罗斯为这一事态发展可能作准备，并已开始创建SWIFT类似品工作。

4、日本央行5月没有购买ETF，为黑田东彦2013年执掌日本央行以来首次整月未介入市场。数据凸显出日本央行正逐渐从黑田东彦“火箭筒”刺激计划逐步撤退，因为多年来大量资产购买招致抨击。

5、印度中央统计局5月31日公布的统计数据显示，印度一季度经济同比增长1.6%，符合市场预期。在截至2021年3月的上一财年，印度经济萎缩7.3%，好于此前萎缩8%的预期。

6、新西兰联储预计，加息预测条件性将得到落实；中性官方现金利率（OCR）现在处于2%左右；加息前不需要结束大规模资产购买计划（LASP）。

7、欧元区4月货币供应M3同比升9.2%，预期9.5%，前值10.10%。

8、德国5月CPI初值同比升2.5%，预期2.3%，前值2%；环比升0.5%，预期0.3%，前值0.7%。

9、西班牙5月CPI初值同比升2.7%，预期升2.4%，前值升2.2%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值升1.2%。

10、加拿大一季度经常帐盈余11.84亿加元，为2008年第三季度以来首次实现季度盈余，预期盈余25亿加元，前值赤字72.6亿加元。

11、日本4月新屋开工同比升7.1%，预期升3.5%，前值升1.5%；营建订单同比升3.3%，前值升12.5%；5月家庭消费者信心指数为34.1，预期33，前值34.7。

国际股市
1、针对网友对特斯拉“动能回收功能”与加速踏板相结合相关质疑，工信部回应称，这些技术并不是特斯拉特有技术，用户在购买和使用相关新能源产品时，应熟悉新能源车辆技术特性，确保行车安全。
2、英特尔首席执行官帕特•吉尔辛格表示，全球半导体短缺问题可能需要数年时间才能得到解决。目前，该问题已导致一些汽车生产线关闭，包括消费电子产品在内的其他领域也受到影响。

商品
1、黑色系期货夜盘收盘涨跌分化，铁矿石收涨4.54%，热卷跌2.67%，焦煤跌1.59%；能化品夜盘收盘多数上涨，PVC涨逾2%，燃油涨1.68%。上期所基本金属期货夜盘涨跌不一，不锈钢涨2.75%，沪镍涨0.39%，沪铜涨0.19%，沪铅跌0.35%，沪铝跌0.72%，沪锌跌1.03%。

2、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费，6月2日晚夜盘起，螺纹钢期货Rb2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三。

3、中期协组织召开“期货风险子公司服务中小企业大宗商品价格风险管理座谈会”，向全行业发出倡议：要与产业行业协会和龙头企业紧密合作，推进实体企业、贸易企业规范运作，信息公开、透明，减少信息不对称，遏制囤积炒作。

4、中国一季度粗钢产量27104万吨，同比增长15.6%，增速同比提高14.4个百分点；钢材产量32940万吨，增长22.5%，去年同期为下降1.6%。焦炭产量11897万吨，同比增长8.6%，去年同期为下降4.1%。

5、中国一季度十种有色金属产量1605万吨，同比增长11.7%，增速同比提高9.6个百分点。其中，铜产量249万吨，增长15.2%；电解铝产量976万吨，增长8.8%。

6、最新一期的中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数为160.06点，环比下跌0.02%。分析认为，随着保供稳价政策措施逐步实施，终端耗煤企业及贸易商心态谨慎，北方港口动力煤市场成交氛围继续转淡，各品种报价普遍继续回落。

7、消息人士称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）将2021年原油需求增速预期维持在595万桶/日不变。

8、OPEC+委员会预计，过剩石油库存将在下个月末接近消耗殆尽，从9月到12月库存将下降至少200万桶/日。

9、波罗的海干散货指数下跌3.42%，报2596点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.13%。跨月需求增加银行间资金延续收敛，主要回购加权利率多数明显上行，隔夜回购加权利率创逾三个月新高，7天利率创四个月新高。蓝光发展、恒大地产、云投集团等明显下跌，“20蓝光02”跌超11%，“19云城投MTN004”跌超7%、“19恒大02”跌超3%。

2、中证转债指数收盘涨0.11%，成交额519.51亿元；文灿转债涨超18%，盘中临停；精达转债涨超17%，永创转债涨超10%；金能转债跌超4%，起步转债和游族转债均跌逾3%，宏辉转债和震安转债均跌逾2%。

3、据21世纪经济报道，梳理东方金诚等六家评级机构公告后发现，截至目前，今年共有13家银行被终止信用评级，其中，山东博兴农商行因未能提供评级所需材料而被终止评级。另有3家农商行信用评级遭下调或评级展望调整为负面，分别是山西榆次农商行、广州农商行、贵州瓮安农商行。

4、穆迪谈信用债市场称，中国出现系统性风险可能性不大。不过，随着债券市场越来越发达，政府调控工具将越来越多，未来政府兜底机会或将更低。

5、【债券重大事件】穆迪将蓝光发展信用评级下调至“B3”；联合资信下调中国泛海控股集团信用等级至“A”；惠誉下调中原资产信用评级至“BB+”，维持华融金租负面评级观察状态；穆迪将美年健康评级展望由“负面”上调至“稳定”；三环集团回应评级下调称就稳贷保贷支持事项达成一致行动协议；“21建发集MTN003”取消发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3607，较上一交易日上涨47个基点。人民币兑美元中间价上调176个基点报6.3682，连升5日续创2018年5月以来新高。

2、桥水基金创始人达里奥表示，人民币将比大多数人预期的更早成为全球储备货币。未来几年可能会有更多全球贸易和金融交易以人民币计价，这将有助于人民币在国际上得到更广泛使用。