财经早餐2021年6月3日星期四

热点聚焦
1、刘鹤与美国财政部长耶伦举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要，本着平等和相互尊重的态度，就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流，对彼此关心的问题坦诚交换意见，愿意继续保持沟通。

2、鸿蒙揭开面纱！华为正式发布Harmony OS 2系统，并推出搭载该系统的多款手机、智能手表、平板产品，华为P50亦正式亮相。华为计划到明年上半年实现近百款设备升级Harmony OS 2，目前共有16款手机及2款平板产品率先向消费者开放升级。

3、首批9只基础设施公募REITs发售情况出炉，因投资者踊跃抢购，全部实现超募，进入按比例配售阶段。中航首钢生物质REIT配售比例为1.759%，刷新公募基金配售比最低纪录。

环球市场
1、美国三大股指收盘普涨，标普500指数涨0.14%，报4208.12点，道指涨0.07%，报34600.38点，纳指涨0.14%，报13756.33点；能源板块涨幅居前，英国石油涨超2%；航空股普涨，美国航空涨近5%；散户抱团股AMC娱乐控股暴涨95.22%；疫苗概念股普涨，BioNTech涨超6%；特斯拉跌超3%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.23%报15602.71点，法国CAC40指数涨0.49%报6521.52点，英国富时100指数涨0.39%报7108点。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.07%，报3224.23点；日经225指数涨0.46%，报28946.14点；澳洲标普200指数涨1.05%，报7217.80点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报12440.05点。

4、沙特证券交易所周三上午短时暂停所有交易，因系统内出现“无法预知的技术原因”，随后恢复交易，相关情况仍在进一步调查中。沙特证券交易所共有近200家上市公司，交易时间为周日至次周周四的10时-15时。

5、国际贵金属期货收涨，COMEX期金涨0.31%，报1910.9美元/盎司，COMEX期银涨0.72%，报28.305美元/盎司。美元指数再度回落，令金价得到支撑。

6、国际原油期货收涨，美油7月合约涨1.52%，报68.75美元/桶；布油8月合约涨1.35%，报71.2美元/桶。市场预计美国夏季燃料需求将强劲反弹，同时API原油库存降幅超预期，均利好油价。

7、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.28%，报10113.5美元/吨；LME期锌涨0.46%，报3078美元/吨；LME期镍涨0.41%，报18205美元/吨；LME期铝跌1.38%，报2435美元/吨；LME期锡涨0.74%，报30950美元/吨；LME期铅跌0.59%，报2206.5美元/吨。

8、美国时段尾盘，美元指数微跌0.03%，报89.91；欧元兑美元微跌0.02%，报1.2211；英镑兑美元涨0.16%，报1.4171；美元兑日元涨0.07%，报109.57。离岸人民币兑美元涨6个基点，报6.3838。

9、美债收益率小幅上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.1个基点报0.153%，3年期美债收益率涨0.9个基点报0.311%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.799%，10年期美债收益率涨1.1个基点报1.59%，30年期美债收益率涨1.4个基点报2.275%。

10、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.798%；法国10年期国债收益率跌1.9个基点报0.158%；德国10年期国债收益率跌2个基点报-0.201%；意大利10年期国债收益率跌2.3个基点报0.876%；西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.451%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.446%。

宏观
1、国务院总理李克强要求，继续围绕市场主体关切，有效实施财政、金融、就业等宏观政策，把宏观与微观紧密联系起来，深化“放管服”等重点改革，助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展动力，保持经济运行在合理区间，为今后发展打下坚实基础。要创新和完善市场监管，对各类市场主体一视同仁，反对垄断和不正当竞争，保护市场主体特别是小微企业、个体工商户合法权益和发展空间，坚决守住质量和安全底线。市场主体是经济社会发展的重要力量。“放管服”改革适应了完善社会主义市场经济体制需要，顺应了人民群众就业创业需要，着眼于培育市场主体、激发市场活力和社会创造力。

2、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜品种下行14.7bp报2.04%，7天期下行7.7bp报2.156%，14天期下行0.4bp报2.135%，1个月期下行0.9bp报2.397%。

3、华泰证券发布2021年下半年及2022年中国宏观展望报告，预计中国2021年实际GDP同比增长9.2%，2022年实际GDP增速仍保持在6%以上；宏观调控政策尤其是财政政策，2021年4季度或将“被动”放松。

4、国家卫健委：6月1日，内地新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例14例，本土病例10例（均在广东）；新增无症状感染者19例，其中境外输入12例，本土7例（均在广东）；累计接种新冠疫苗68190.8万剂次。

国内股市
1、A股迎技术性调整，上证指数失守3600点，两市成交金额连续四日超万亿。题材股炒作熄火打压市场情绪，医美、疫苗板块领跌。上证指数收跌0.76%，报3597.14点；深证成指跌1.18%；创业板指跌1.73%，科创50跌2.31%，万得全A跌0.98%。北向资金净卖出20.14亿元。恒瑞医药遭净卖出10.01亿元居首，东方财富获净买入5.53亿元最多。

2、华泰证券A股中期策略：Q4之前无需担心中国进入类滞胀阶段、无需担心全球宏观流动性拐点，当前至Q3末有望成为A股全年赛点时间，10月后全球股市盈利和估值两端或压力渐增；主题关注制造的“低碳化”改造和“智能化”升级、消费“多极化”崛起和“第二次”下沉。

3、恒指收跌0.58%，报29297.62点，国企指数跌0.35%，恒生科技指数跌0.85%。前期涨幅较大的医药股集体回调，微创医疗跌超8%。“三孩概念股”普跌。恒大物业跌超12%，成交超45亿港元。全日大市成交1502亿港元，南向资金净买入6.79亿港元。吉利汽车获净买入3.24亿港元居首，中国移动遭净卖出2.78亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.02%，报17165.04点。

4、香港特区立法会三读高票通过有关调高股票印花税率的条例草案《2021年收入（印花税）条例草案》，落实股票印花税由0.1%提高至0.13%，有关调整将于8月1日生效。

5、深交所一日宣布三家上市公司终止上市。其中，*ST北讯、*ST斯太股票将于6月10日起进入退市整理期交易。深交所要求天翔环境严格按照相关规定，做好终止上市以及后续有关工作。

6、富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更，将于6月18日收盘后生效。其中，富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育，备选股包括：长城汽车、海尔智家、宁波银行、中远海控和韦尔股份。

7、据中国基金报，市场在3600点附近震荡，基金发行市场已率先回暖，连续三日出现百亿爆款新基金。周三首发的易方达悦夏一年持有混合基金引来百亿资金追捧。托管银行华夏银行是此次基金发行主力，单渠道销售就达到116亿元。

8、一则传闻使得奶酪大牛股遭遇重挫。妙可蓝多5月30日召开电话会议，千亿级私募高毅资产两大基金经理邓晓峰、吴任昊，公募千亿级顶流景顺长城刘彦春，华尔街顶级对冲基金point72等均出现在调研名单中。

9、台积电4纳米制程技术开发进度顺利，预计2021年三季度开始试产，较先前规划提早一个季度。3纳米制程则将依计划于2022年下半年量产。台积电还首次发表N6RF制程，相较于前一代的16nm射频技术，N6RF电晶体效能提升超过16%。

10、有媒体报道称，广东深圳龙华区观澜富士康起火。富士康对此表示，公司观澜园区一栋建筑物楼顶发生小面积起火，在消防部门协助下已迅速扑灭。目前起因正在调查中，事件无人员伤亡，且不影响园区生产。

11、大族激光称，2021年至今陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为10.03亿元，约占公司2020年经审计营业收入总额8.40%。

12、电子设计自动化（EDA）企业芯愿景转战深交所主板上市，已与民生证券签署辅导协议。2020年12月30日，芯愿景和保荐人民生证券撤回申请文件，上交所决定终止对芯愿景首次公开发行股票并在科创板上市审核。

13、2021“京东618，18周年庆”首日迎来爆发式增长。京东宣布，“618”首日39个品牌下单金额过亿、4800个品牌成交额同比增幅超5倍、超过60%核心开放平台店铺下单金额增长超100%。

14、小米发布消息称，“618”首战告捷，截至6月1日24点，中国区新零售全渠道支付金额突破40亿，手机品类包揽全平台安卓手机销量/销额全第一。

15、京东物流近日完成港股IPO，茅台基金公司参与京东物流的上市锚定份额认购，获配金额与比例市场领先。此外，2018年茅台基金公司曾参与京东物流上市前唯一一轮融资。

16、证监会同意海泰科、宁波色母、新柴股份、江南奕帆、华蓝集团创业板IPO注册。

17、普联软件和圣诺生物周四上市交易，三只新股开启申购。爱玛科技申购代码：732529；发行价：27.86元/股；发行市盈率：21.90倍。爱威科技申购代码：787067；发行价：14.71元/股，发行市盈率：37.89倍。东威科技申购代码：787700；发行价：9.41元/股，发行市盈率：17.55倍。

金融
1、P2P网贷全面清退后，存量风险处置工作正在加速推进。银保监会副主席梁涛表示，对已立案的999家网贷机构，依法协调公安、司法等部门加快审理进度。加快追赃挽损，依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费。

2、银保监会规范“惠民保”类业务，参与恶意压价竞争将被喊停。据悉，2020年共有23省82个地区179个地市推出城市定制型医疗保险项目，累计超4000万人参保，保费收入超50亿元。

3、银保监会财险部发布《农业保险承保理赔管理办法（征求意见稿）》，要求保险机构应准确完整记录投保信息，投保信息应当包括但不限于客户信息、保险标的信息等。

4、证监会已公布首批证券公司“白名单”，开展创新试点业务公司须从“白名单”中产生。基金投顾业务为券商创新试点业务之一，目前第二批基金投顾资格申请已进入答辩阶段。有不少券商已经完成答辩，正静待结果或者补充材料中。

5、私募资管业务总规模已达16.17万亿元。中基协公布数据显示，截至4月底，证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），环比增幅为0.06%。

6、辽宁银保监局发布批复，8家辽沈银行发起人股东资格获批。其中，辽宁金融控股集团有限公司持有辽沈银行105亿股，持股比例52.5%；存款保险基金管理有限责任公司持有10亿股，持股比例均为5%。

7、上海城市更新基金正式成立。基金总规模约800亿元，为目前全国落地规模最大的城市更新基金，将定向用于投资旧区改造和城市更新项目。

8、基金业协会数据显示，截至2021年4月底，证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较3月底小幅增加了97亿元，环比增幅为0.06%。在去杠杆、去通道的背景下，今年通道类产品规模缩减1.1万亿元，降至4.50万亿元；主动管理类产品则增加了9900亿元，增至11.12万亿元。

9、业界认为，考虑到我国基础设施百万亿存量规模，以及REITs特性与险资有高度契合性，未来险资投资公募REITs还有很大空间。

楼市
1、广州深圳集体行动，全力狙击贷款违规入市“新变种”。对资金违规流入楼市监控，追踪到担保行业。近期广州和深圳分别通过下发通知和约谈小贷担保公司，对赎楼担保、过桥贷出手。

2、新华社发表评论文章称，经营贷违规入楼市一直是监管严查领域。高压之下仍乱象不止的背后，有多个主体共同推动，但作为信贷资金投放方，银行机构难辞其咎。

3、中国指数研究院发布数据显示，5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元，环比增加55%，同比增加36%。其中，住宅用地出让金总额为6962亿元，环比减少55%，同比增加38%。

产业
1、国家发改委印发排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法，支持各级有关城市和县城排水设施建设，主要包括排水管网建设与改造，加大排水管网建设力度，逐步消除排水管网空白区。

2、文旅部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》，鼓励金融机构开发适合文化和旅游企业特点的金融产品和服务，扩大文化和旅游企业直接融资规模，支持符合条件的文化和旅游企业上市融资、再融资和并购重组，支持企业扩大债券融资。

3、体育总局即日起暂停山地越野、戈壁穿越等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动，将对体育赛事活动进行全面梳理，加快完善管理制度，健全标准规范，全面加强对体育赛事活动安全管理保障。

4、中国首条量产规模IBC电池及组件生产平均效率突破24%，单片电池功率提高约10%，组件功率从390瓦提升到425瓦，标志着高效光伏电池和组件领域达到国内最高水平，跻身国际先进行列。

海外
1、美联储发布褐皮书：总的来说，自上次报告以来，整体价格压力进一步加大；从4月初到5月下旬，美国经济以温和的速度扩张，速度略快于上一个报告期；销售价格温和上涨，于此同时投入成本的上涨更为迅猛；告期内三分之二的地区就业增长适度，其余地区就业增长温和；展望未来，受访人预计未来几个月将面临成本上涨和价格上涨问题；总体而言，工资增长是温和的，越来越多的公司提供签约奖金和提高起薪来吸引和留住员工。

2、美联储：计划逐步减少针对新冠大流行的企业信贷工具；公司信贷组合的出售应循序渐进，出售计划将最大限度地减少对ETF和企业债券市场的不利影响，计划在年底前出售全部公司信贷投资组合。

3、美联储哈克：2021年美国GDP可能增长7%，2022年将放缓至3%； 现在可能是时候至少“考虑减少”每月1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券购买了， 缩债讨论的时间表还没有确定；将长期保持低利率；预计2021年整体通胀率将接近3%，在政策支持下，预计通胀会有略微的上行风险。

4、欧盟委员会：将在2022年暂停欧盟借款限制以帮助各国从新冠病毒大流行中恢复，限制将在2023年重启；财政政策需要在2021年和2022年保持支持性，各国应避免过早退出支持；只有在条件允许情况下，各国政府才应开始收紧政策。

5、欧洲央行表示，尚未正式决定是否引入数字欧元，预计四五年内不会推出。欧洲央行行长拉加德称，强有力的政策支持将继续为渡过疫情和经济复苏提供支撑，欧洲央行致力于在经济复苏期间保持有利的融资条件，欧盟复苏基金有助于减少欧盟内部的脆弱性。

6、德国财长肖尔茨：对经济前景持乐观态度，GDP增长可能强于预期；我们还需要在数字企业的新税收规则方面取得进展，将盈利能力作为衡量标准是合理的；预计有关全球企业最低税率的讨论将朝着美国提议的至少15%方向发展。

7、墨西哥央行：预测2021年第四季度通胀率为4.8%，而此前的预测为3.6%；预测2021年GDP增速为6.0%，而此前的预测为4.8%，预计2021年GDP增速至多可能会达到7%。

8、国际劳工组织（ILO）：全球就业市场至少要到2023年才能从疫情中复苏；2021年至少将有2.2亿人失业，2022年将有2.05亿人失业，而2019年失业人数为1.87亿人；与2019年相比，全球新增1.08亿工人被归类为贫困或极端贫困。

9、欧元区4月PPI同比升7.6%，创2008年9月以来新高，预期升7.3%，前值升4.3%；环比升1%，预期升0.9%，前值升1.1%。

10、美国上周红皮书商业零售销售同比增13%，前值增13.6%；MBA 30年期固定抵押贷款利率为3.17%，前值3.18%；申请活动指数为665.9，前值693.7；再融资活动指数为3022，前值3168.8。

11、澳大利亚一季度GDP同比升1.1%，预期升0.2%，前值降1.1%；环比升1.8%，预期升1%，前值升3.1%。

国际股市
1、热门中概股收盘多数收跌，贝壳跌近8%；造车股涨跌互现，蔚来跌近3%，理想汽车涨超2%；电商股涨跌分化，京东跌超2%，拼多多涨0.4%。

2、2021年《财富》美国500强排行榜出炉。从盈利能力来看，苹果利润较上年利润上升3.9%，重回利润榜榜首；微软利润上涨12.8%，位列第二。科技和金融行业仍是最赚钱行业，在最赚钱的前十家公司中，有9家来自这两个行业。

3、特斯拉在美国召回5974辆Model 3和Model Y，主因制动卡钳螺栓可能松动，可能导致轮胎漏气。与此同时，AMD首席执行官苏姿丰证实，特斯拉新款旗舰轿车和SUV将采用AMD的RDNA 2 GPU架构。

4、全球最大肉类生产商JBS称，“部分”美国猪肉和家禽工厂正在运营，墨西哥和英国业务没有受到网络攻击影响，目前尚不清楚有任何数据泄露情况。此前有报道称，该公司美国分部和澳大利亚分部遭到网络攻击。

5、消息称软银集团已将由阿里巴巴股票担保的贷款规模从81.25亿美元提高至100亿美元。新增的18.75亿美元贷款，由东亚银行、中国民生银行等多家银行提供。

6、亚马逊将6月21日-22日定为黄金购物活动日。该活动始于2015年，通常在7月举行。这场以打折优惠为主的购物狂欢节，旨在吸引新的订阅用户、推广亚马逊产品和服务以及在购物淡季开展促销。

7、理想汽车5月交付4323辆理想ONE，同比增长101.3%；预计第二季度汽车交付量将超出此前预期。

8、Faraday Future已正式向美国SEC提交最新版S-4/A上市文件，意味着FF基本突破IPO前最大障碍，有望完成与Property Solutions Acquisition Corp.的SPAC上市合并交易。

9、贝壳找房通过其全资子公司向深圳愿景明创投资7亿元。该交易已获贝壳找房董事会及董事会审核委员会批准，并已完成。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.26%，玻璃涨0.63%，橡胶涨0.57%，LPG跌1.58%，甲醇跌1.26%，乙二醇跌0.95%。黑色系涨跌不一，动力煤涨3.21%，焦炭涨2.71%，焦煤涨1.39%，铁矿石涨0.94%，热轧卷板跌0.13%，螺纹钢跌0.55%。

2、美国至5月28日当周API原油库存减少536万桶，预期减少211.4万桶，前值减少43.9万桶。

3、海岬型船市场低迷，波罗的海干散货指数下跌1.48%，报2530点，为连续六日下跌。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率上行1-2bp，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%。银行间资金供给稳定，隔夜回购续降逾17bp并向2%整数关口靠拢；一级招标结果延续向好。蓝光发展债券延续跌势，19蓝光02”跌近19%，“16蓝光01”跌近14%。

2、中证转债指数收跌0.27%，成交额480.84亿元；英科转债跌超22%，盘中临停；溢利转债跌7%，文灿转债跌超6%，特一转债和火炬转债均跌逾4%；锋龙转债涨超9%，长集转债涨近8%，彤程转债涨超7%。

3、【债券重大事件】联合资信下调山东航空长期信用等级为AA；惠誉下调德泰控股长期本外币发行人评级至BB+；标普确认上海电气总公司及其子公司“A-”长期发行人评级，列入负面观察名单；标普维持居然之家“BB+”长期发行人信用评级，展望“负面”；“21漳泽电力GN001”取消发行。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3872，较上一交易日跌113个基点。人民币兑美元中间价报6.3773，调贬201个基点，结束六连升。

2、外汇局近日向17家机构发放QDII（合格境内机构投资者）额度合计103亿美元。自去年三季度以来，QDII额度发放有所加快，本次发放已是两年里第七次发放，且此次额度较前六次明显增加。

3、土耳其总统埃尔多安称，土耳其央行7、8月将下调基准利率。政府必须考虑降息，从而降低投资者资金成本，也有利于降低输入性通货膨胀。埃尔多安降息言论一出，里拉对美元汇率快速下跌，一度跌至8.805，再创历史新低。

重要经济日程