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财经早餐2021年6月9日星期三

财经早餐2021年6月9日星期三

热点聚焦
1、据21世纪经济报道,全国碳排放权交易系统已顺利通过技术验收,验收后将继续开展测试。按照生态环境部等相关部门工作部署,全国碳排放权交易市场将于6月底正式上线交易。

2、白酒股大幅杀跌,舍得酒业等十余只个股集体跌停,A股主要指数跳水收跌。截止收盘,上证指数下跌0.54%,报3580.11点,深证成指跌0.98%,创业板指跌0.61%,科创50跌1.01%。万得全A跌0.67%。传苹果与宁德时代、比亚迪磋商电池事宜,比亚迪AH股均涨超6%。两市成交小幅放量至9854亿元,北向资金净买入3.01亿元。上海贝岭获净买入2.56亿元居首;白酒股多数遭抛售,山西汾酒被净卖出6.86亿元,净卖出额创新高。

3、世界银行发布最新一期《全球经济展望》,上调全球经济增长预期,预计2021年全球经济增速将达5.6%,成为近80年来最强劲增速。世界银行同时将2021年中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌互现,标普500指数涨0.02%报4227.26点,纳指涨0.31%报13924.91点,道指跌0.09%报34599.82点;中概网络直播股大涨,斗鱼涨近13%;新能源汽车股多数上涨,理想汽车涨近7%;掌门教育IPO首日收涨44.26%,新东方跌超3%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.23%报15640.6点,法国CAC40指数涨0.11%报6551.01点,英国富时100指数涨0.25%报7095.09点。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.13%,报3247.83点;日经225指数跌0.19%,报28963.56点;澳洲标普200指数涨0.15%,报7292.60点;新西兰NZX50指数涨0.17%,报12517.65点。

4、国际贵金属期货收跌,COMEX期金跌0.19%,报1895.2美元/盎司;COMEX期银跌1.05%,报27.725美元/盎司;美元指数反弹,令金价承压,市场博弈美联储转变政策风向。

5、国际原油期货收涨,美油7月合约涨1.16%,报70.03美元/桶;布油8月合约涨0.78%,报72.05美元/桶。美国至6月4日当周API原油库存降幅少于预期,令原油期货涨幅收窄。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨,LME期铜涨1.16%,报10015美元/吨;LME期锌涨0.6%,报3017.5美元/吨;LME期镍涨0.52%,报17985美元/吨;LME期铝涨0.97%,报2449.5美元/吨;LME期锡涨2.33%,报31235美元/吨;LME期铅涨1.28%,报2180.5美元/吨。

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率收平,报0.2%;2年期美债收益率收涨0.6个基点,报0.167%;3年期美债收益率收跌0.5个基点,报0.305%;5年期美债收益率收跌0.3个基点,报0.779%;10年期美债收益率收跌1.8个基点,报1.54%;30年期美债收益率跌1.5个基点,报2.219%。

8、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌3.6个基点报0.769%;法国10年期国债收益率跌3个基点报0.140%;德国10年期国债收益率跌2.6个基点报-0.226%;意大利10年期国债收益率跌5.3个基点报0.860%;西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报0.429%;葡萄牙10年期国债收益率跌4个基点报0.426%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.16%,报90.12;欧元兑美元跌0.14%,报1.2173;英镑兑美元跌0.2%,报1.4154;美元兑日元涨0.22%,报109.49;离岸人民币兑美元跌135个基点,报6.4003。

宏观
1、央行发布《中国区域金融运行报告(2021)》显示,2020 年区域经济金融运行主要呈现出经济展现强大韧性,区域协同发展稳步推进的特点。京津冀、长三角、粤港澳大湾区所在的内地省份对全国经济增长贡献率达49.3%,城市群引领作用持续增强。

2、国家市场监管总局要求,以食品、特种设备等生产企业监管为切入点,推进直接涉及公共安全和人民群众生命健康的市场监管重点领域信用监管,不断完善企业信息公示、信用风险分类管理等制度举措,形成行之有效的重点领域信用监管工作机制和模式,提升监管效能。

3、深圳市《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,到2035年,建成具有全球影响力的创新创业创意之都,成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例,率先实现社会主义现代化。成为高质量发展高地,城市综合经济竞争力世界领先,经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。

4、国务院未成年人保护工作领导小组发布《关于加强未成年人保护工作的意见》,要求全面落实产假等生育类假期制度和哺乳时间相关规定,鼓励有条件的地区探索开展育儿假试点。

5、央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

6、广东海洋生产总值连续26年居全国首位。2020年广东海洋生产总值超1.7万亿元,占地区生产总值15.6%,占全国海洋生产总值21.6%。海洋经济结构持续优化,海洋三次产业结构比调整为2.8:26.0:71.2。

7、国家卫健委:6月7日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例33例,其中本土病例19例(均在广东);新增无症状感染者16例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗79413.4万剂次。

8、广州市进一步加强文化广电旅游业疫情防控工作,密闭娱乐场所(电影院、剧院、歌舞娱乐场所、上网服务场所等)暂停营业;旅游景区密闭室内部分暂停营业。

国内股市
1、香港恒生指数收跌0.02%报28781.38点,国企指数跌0.17%,恒生科技指数跌0.77%。生兴控股大跌逾64%后停牌,中国白银集团跌超26%,先声药业涨近13%创新高。全日大市成交1226亿港元,南向资金净卖出17.67亿港元。小米集团遭净卖出6.35亿港元居首,李宁获净买入2.34亿港元最多。

2、深圳市《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,推进资本市场改革,恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系。

3、深交所副总经理李鸣钟发文称,要进一步增强制度包容性和适应性;加快研究完善创新企业监管制度安排,推动红筹企业发行存托凭证(CDR)试点,以及新三板挂牌公司转板创业板上市落地;进一步发挥并购重组主渠道作用。

4、阿里云宣布扩建海外市场,在印度尼西亚和菲律宾新增两大数据中心,同时计划在三年内投入超过60亿元扩建基础设施、支持本地化生态发展。

5、“功能饮料第一股”东鹏饮料收获9连板,中一签收益已达9.655万元,成为今年以来打新收益最高的主板新股。周二上市的皓元医药一度大涨超400%,若在盘中以最高价卖出,中一签最高盈利超14万元。

6、激光雷达“独角兽”禾赛科技宣布完成约20亿元D轮融资,领投方包括高瓴创投、小米集团、美团和CPE。禾赛科技曾计划登陆科创板,但仅2个月告吹,公司呈现出净利润表现不稳定,研发支出金额较高的特征。

7、证监会同意艾为电子、倍轻松、华纳药厂、华依科技、天微电子5家企业科创板IPO注册。上海谊众、美埃科技、均普智能、精进电动科创板首发申请均将于6月16日上会。

8、东航物流和凯立新材周三上市交易,三只新股开启申购。联科科技申购代码:001207;发行价:14.27元/股;发行市盈率:22.99倍。铁建重工申购代码:787425;发行价:2.87元/股;发行市盈率:10.93倍。阳光诺和申购代码:787621;发行价:26.89元/股;发行市盈率:29.72倍。

9、据中国结算最新数据,5月份A股新增投资者数为141.22万,同比增加16.32%。其中,自然人为140.94万人,非自然人为0.28万户。这是新增投资者连续15个月破百万了,其中,2020年7月份、2021年1月份以及3月份更是突破200万。

金融
1、银保监会组织开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动。各银行保险机构要重点加强股权管理、授信业务、影子银行和交叉金融、互联网业务等领域的内控合规建设,确保2021年各类屡查屡犯问题发生率显著低于2020年。

2、银保监会进一步健全完善银行保险机构公司治理监管规则,要求银行保险机构完善激励约束机制,健全信息披露制度与机制,加强风险管理与内部控制及内外部审计。

3、香港金管局公布“金融科技2025”策略,将深入研究,为香港在发行批发及零售层面央行数码货币,加强准备;继续与央行合作,就数字人民币在香港进行技术测试,为香港和内地居民提供便捷的跨境支付服务。

4、《上海市金融运行报告(2021)》称,2021年持续加大对科技创新、小微企业和绿色发展等重点领域信贷支持。继续推动长三角一体化高质量发展,深化长三角绿色金融服务,全力推进高水平金融改革开放,积极推动相关先行先试政策落地上海。

5、《北京市金融运行报告(2021)》提出,2021年聚焦北京“四个中心”建设,积极推动中关村科创金融试验区和北京绿色金融改革创新试验区申创工作,加快建设文化金融生态圈,大力支持制造业高质量发展,推动健全租购并举住房体系。

6、《上海地区商业银行理财业务年度报告(2020)》显示,截至2020年末,上海地区非保本银行理财产品余额2.87万亿元,同比增长7%,约占全国11%。其中,净值型产品余额占比约62%,较2019年末提升约11个百分点。

7、因存在向不特定对象宣传、承诺保本保收益等多项违法事实,浙江证监局决定,对金观诚实控人韦杰和董事长、总经理蒋雪琦分别采取10年与5年证券市场禁入措施。此前,金观诚实控方金诚财富涉嫌非法集资,涉案金额高达450亿元。

楼市
1、深圳市要求,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,加强商品住房建设和交易管理,建立二手房合理价格引导机制。建立商品住房用地储备库,加大商品住房供应。整顿租赁市场秩序,规范市场行为,对租金水平进行合理调控。

2、“建行、中行再度上调广州房贷利率”传闻不实。中行广东分行相关负责人表示,现阶段并未调整广州地区房贷利率。建行广州地区某支行信贷经理透露,整体市场利率确实在走高,具体到每笔贷款利率,主要还是根据客户资质来定。

3、广州印发《住房公积金个人购房贷款实施办法》,支持人才引进,增加不予贷款情形,防范贷款风险,二手房贷款最长期限参照其他公积金中心和商业银行规定,由20年调整至30年,楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年。

4、深圳市就《优化和完善〈深圳市住房公积金贷款管理规定〉的研究》课题项目,采用公开招标方式实施采购,要求结合国家住房公积金制度改革方向,为构建更符合深圳实际的住房公积金贷款制度体系提出具体优化方案和完善路径。据券商中国,《深圳市住房公积金贷款管理规定》将于2022年9月到期,现启动修订准备工作。

5、合肥拆违控违再出重拳,附有违建房产将不能抵押交易。户主擅自加盖违法建设,且逾期仍不履行行政处罚决定,存在违法建设的房屋将被标注,“冻结”房产交易和抵押。

产业
1、国家发改委发文称,中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于核定后相关设施投资的50%,单个项目补助资金不超过2.5亿元;其他项目补助比例不高于30%,单个项目补助资金一般不超过1亿元。

2、十五部门发布《加强县城绿色低碳建设的意见》,加快推进绿色建材产品认证,推广应用绿色建材。提升县城能源使用效率,通过提升新建厂房等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中比例。

3、三部门要求做好2021年城乡居民基本医疗保障工作,居民医保人均财政补助标准新增30元,达到每人每年不低于580元。同步提高居民医保个人缴费标准40元,达到每人每年320元。加强药品耗材集中带量采购和价格管理,进一步探索高值医用耗材集中带量采购改革,扩大高值医用耗材集采范围。

4、最高法等七部门共同召开探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度座谈会,要求探索食品安全公益诉讼惩罚性赔偿,设赔偿金专管账户。

5、《上海市综合交通发展“十四五”规划》提出,加快构建“五向十二线”干线铁路通道布局,实现上海中心城60分钟可达毗邻城市,主要枢纽120分钟可达长三角主要城市。巩固提升上海航空枢纽核心地位,支持规划建设南通新机场。

6、《海南省“十四五”综合交通运输规划》提出,到2025年,力争全省交通基础设施建设投资五年累计突破2200亿元。将着力打造国际邮轮港,构建以三亚国际邮轮母港为核心、海口国际邮轮始发港为重要组成的邮轮港发展格局。

7、乘联会数据显示,5月乘用车市场零售达162.3万辆,同比增长1%。其中,新能源乘用车批发销量达19.6万辆,环比增长6.7%,同比增长174.2%,呈现强势增长态势;特斯拉中国批发销量33463辆,环比增长29%。乘联会将今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。

8、工信部:4月机械行业增加值同比增长11.8%,高于同期全国工业2个百分点,两年平均增长10.2%;利润总额0.47万亿元,同比增长95.7%,两年平均增长13.47%。

9、中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计显示,5月销售各类挖掘机27220台,同比下降14.3%;1-5月,共销售挖掘机200733台,同比增长37.7%。

10、深圳要求零售药店严格执行退热类药品购买人员信息登记报告制度。6月5日起药品网络销售企业不得向收货地址位于广州、深圳、佛山地区个人消费者销售《疫情期间需实名登记报告药品目录》内药品,直至该地区疫情得到有效控制。

11、由北京燃气集团承建的天津南港液化天然气应急储备项目首座LNG储罐成功升顶,此次升顶的薄膜型储罐有效容积为22万方,刷新国内LNG薄膜型储罐最大容积纪录,也是国内第一次在陆上大型储罐应用薄膜技术。

12、西瓜视频联合抖音、今日头条共同发起“中视频伙伴计划”。未来创作者发布在抖音上的中视频内容,可以和西瓜视频一样获得流量分成。西瓜视频还将在今年推出云剪辑、视频抠图等多个创作工具,让作者更便捷地编辑、发布视频。

海外
1、美国财长耶伦:全球税收提案对美国税收的影响较小。

2、美国食品和药物管理局批准一款治疗阿尔茨海默病的新药,为美国2003年以来批准的首款治疗阿尔茨海默病药物,也是首款靶向该疾病潜在病理生理学机制的疗法。

3、美国4月贸易帐逆差689亿美元,预期逆差687亿美元,前值逆差744亿美元。4月出口2049.9亿美元,前值修正为2026.7亿美元;进口2738.9亿美元,前值修正为2776.9亿美元。

4、美国5月NFIB小型企业信心指数录得99.6,预期101,前值99.8。6月5日当周红皮书商业零售销售同比增14.5%,前值增13%。

5、欧元区一季度GDP终值同比减1.3%,预期减1.8%,修正值减1.8%;环比减0.3%,预期减0.6%,修正值减0.6%。一季度季调后就业人数同比减1.8%,预期减2.1%,前值减2.1%;环比减0.3%,预期减0.3%,前值减0.3%。

6、欧元区6月ZEW经济景气指数录得81.3,前值84;现况指数录得-24.4,前值-51.4。德国6月ZEW经济景气指数录得79.8,预期86,前值84.4;现况指数录得-9.1,预期-27.8,前值-40.1。

7、德国4月工作日调整后工业产出同比升26.4%,预期升29.5%,前值升5.1%;季调后工业产出环比降1%,预期升0.7%,前值升2.5%。

8、日本一季度实际GDP年化修正值环比降3.9%,前值降5.10%,预期降4.8%;实际GDP环比降1%,前值降1.30%,预期降1.20%。

9、日本4月贸易帐顺差2895亿日元,前值顺差9831亿日元,预期顺差3896亿日元;季调后经常账顺差15528亿日元,前值顺差16965亿日元,预期顺差15690亿日元。5月经济观察家现况指数为38.1,预期34,前值39.1。

10、韩国4月国际收支经常项目实现19.1亿美元顺差,连续12个月保持顺差,同比增加52.1亿美元。以4月为准,此为经常项目时隔3年由逆差转顺差。

11、韩国4月免税店销售同比增长51.6%,增幅创2018年5月以来新高。按销售商品来看,鞋包类销售猛增108%,化妆品增长37.9%,其他商品增长173%。

国际股市
1、中概股多数上涨;网络直播股收盘大涨,斗鱼涨近13%,虎牙直播涨超10%;新能源汽车股多数上涨,理想汽车涨近7%;掌门教育IPO首日收涨44.26%,新东方跌超3%;中概电商股普跌,京东、唯品会跌近2%。

2、英伟达已向中国监管机构提交申请,要求审查其400亿美元收购英国芯片设计公司Arm交易。英伟达于2020年9月与日本软银集团达成交易,预计将于2022年3月完成对Arm收购。另有消息称软银寻求75亿美元贷款,以Arm公司收益为担保。

3、知情人士称,苹果公司正与宁德时代、比亚迪就苹果电动汽车项目供应电池进行谈判。该谈判尚在早期阶段,最终谈判可能会发生变化,目前尚不清楚最终会否达成协议。

4、天风国际分析师郭明錤预计,苹果将于明年二季度推出AR头戴显示装置。因此装置提供影像式穿透的AR体验,故需要透镜,而玉晶光是关键供应商。

5、日本经济产业省将与美国IBM合作,强化尖端半导体开发,IBM将加入日本经济产业省共同开发框架。

6、美国证券交易委员会披露文件显示,中国连锁酒店品牌亚朵递交美股IPO申请,中金、美银和花旗为联席保荐人。

7、据美国证券交易委员会文件:每日优鲜提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元,寻求在纳斯达克上市,股票代码为“MF"。摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股、老虎证券等都是此次IPO的承销商。

8、叮咚买菜计划在纽约证券交易所上市美国存托股票,股票代码为DDL。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股;其2020年收入为114亿元人民币,较2019年的38.8亿元大幅增长。

商品
1、国内商品期货夜盘,黑色系全线收涨,铁矿石涨4.12%,动力煤涨2.21%,焦炭涨2.13%,焦煤涨1.5%,螺纹钢涨0.89%,螺纹钢涨0.89%。能源化工品普涨,20号胶涨1.13%,燃油涨0.74%,LPG涨0.72%,玻璃涨0.38%,玻璃涨0.38%。

2、EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为61.85美元/桶,此前预期为58.91美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为65.19美元/桶,此前预期为62.26美元/桶;2021年全球原油需求增速预期为541万桶/日,此前预计为542万桶/日;2022年全球原油需求增速预期为364万桶/日,此前预计为373万桶/日。

3、美国至6月4日当周API原油库存减少210.8万桶,预期减少357.6万桶,前值减少536万桶。

4、伦敦金属交易所认为,电子定价方法代表市场长期发展方向,计划于9月6日重新开放场内交易,收盘价将由电子交易决定。

5、世界黄金协会表示,4月全球央行官方总购金量为74.1吨,几乎全部来自泰国央行、土耳其等五家央行。其中,泰国央行购金43.5吨,成为当月最大的“金主”。

6、波罗的海干散货指数下跌0.33%至2420点,连跌10日并创4月16日以来新低。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp,国债期货多数小幅收涨,10年期主力合约涨0.04%。银行间资金供给改善,隔夜回购利率自近四个月高位回落。蓝光发展和恒大债券反弹,“19蓝光02”涨超12%,“15恒大03”涨超2%。

2、山西省政府召开省属国企进一步加强风险防控专题会议强调,省属企业尤其是涉煤企业资金流动性不能出问题,国资运营公司要按照拟定方案抓好落实。要深度调整负债结构,大幅度降低资产负债率,力争在“十四五”期间省属国企资产负债率达到全国国企平均水平。

3、据21世纪经济报道,自2019年开始,地方债发行票面利率一般高于国债收益率25BP。但广东债发行打破这一局面。广东省政府6月8日发行多期地方政府债券。5年期、7年期地方债中标利率高于区间下限15个基点,其余期限债券中标利率高于区间下限18-25个基点。

4、海航集团党委书记顾刚称,力争海航重整成功是目前工作最大目标。对机构债权人等相关利益方各种复杂情感要充分理解,但应充分认识到海航处于重整特殊时期,必须在法治框架下,按法律程序推进各项工作,不能越过法律红线和底线。

5、【债券重大事件】工商银行完成发行700亿元无固定期限资本债券;大公上调“17永钢01”等三只债券信用等级至AAA;中国华融宣布人事任命,梁强任党委副书记;惠誉将中国奥园长期外币发行人违约评级展望下调至“负面”;东方资管原副总裁胡小钢接受纪律审查和监察调查;“21北港02”取消发行。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3972,较前一交易日下跌11个基点。人民币兑美元中间价报6.3909,调升54个基点,连续两日调升。

2、跨境银行间支付清算有限责任公司(CIPS)透露,截至5月31日,企业通过CIPS标准收发器办理业务已覆盖中国香港、中国台湾、泰国、澳大利亚等6个地区和国家,通过跨境清算公司网络,近期内将可覆盖全球主要经济体。

重要经济日程