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财经早餐2021年6月16日星期三

财经早餐2021年6月16日星期三

热点聚焦
1、沪深交易所首批基础设施公募REITs将于6月21日正式上市,标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%,非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。

2、节后首日A股全线杀跌,鸿蒙概念重挫,芯片股强势。截止收盘,上证指数下跌0.92%,报3556.56点;深证成指跌0.86%;创业板指跌1.10%;科创50涨0.83%;万得全A跌0.95%。苏宁易购股价跌停,张近东所持5.4亿股遭司法冻结,苏宁电器集团可能被动减持不超3.84亿股。南京证券百亿限售股解禁,股价表现坚挺,收盘大涨3.75%,领涨券商板块。两市成交再破万亿,北向资金净卖出51.53亿元。药明康德遭净卖出7.26亿元居首,迈瑞医疗获净买入逾3亿元最多。

3、首批9只科创创业50ETF获批,包括华夏、易方达、南方、嘉实、招商、银华、国泰、富国、华宝等9家基金公司旗下基金。这意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。据悉,首批双创50ETF或同步定档6月21日发行。

环球市场
1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.27%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.71%。摩根大通、赛富时、迪士尼跌超1%,领跌道指。科技股普跌,苹果跌0.64%,特斯拉跌近3%。中概股老虎证券跌超16%。市场等待美联储公布重要的FOMC货币政策会议决议。美国5月零售销售环比下降1.3%,降幅超出预期。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.36%报15729.52点,法国CAC40指数涨0.35%报6639.52点,英国富时100指数涨0.36%报7172.48点。

3、亚太股市普遍收涨。日经225指数涨0.96%,报29441.30点;韩国综合指数涨0.2%,报3258.63点;澳洲标普200指数涨0.92%,报7379.50点;新西兰NZX50指数涨1.07%,报12696.39点。

4、国际油价集体上涨,美油7月合约涨2.26%报72.48美元/桶,布油8月合约涨1.94%报74.27美元/桶。油价升至2018年以来的最高水平,贸易商认为还有上升空间。

5、COMEX黄金期货收跌0.3%报1860.3美元/盎司,连跌三日,创一个月以来新低;COMEX白银期货收跌0.89%报27.79美元/盎司。美联储会议正在召开,市场担心美联储会指明退出非常时期刺激措施的路径。

6、伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌4.13%报9560美元/吨,创三个月来最大单日跌幅;LME期锌跌1%报3014美元/吨,LME期镍跌4.87%报17580美元/吨,LME期铝跌1.76%报2450美元/吨,LME期锡跌1.33%报31230美元/吨,LME期铅跌1.47%报2178.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.8个基点,报0.757%;法国10年期国债收益率涨2.1个基点,报0.144%;德国10年期国债收益率涨1.9个基点,报-0.233%;意大利10年期国债收益率涨0.8个基点,报0.786%;西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点,报0.406%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点,报0.385%。

8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨1个基点报0.03%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.175%,3年期美债收益率涨0.1个基点报0.343%,5年期美债收益率持平报0.788%,10年期美债收益率跌0.3个基点报1.496%,30年期美债收益率持平报2.161%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.01%报90.5208,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.05%报1.2127,英镑兑美元跌0.17%报1.4086,澳元兑美元跌0.34%报0.7686,美元兑日元持平报110.065,美元兑加元涨0.27%报1.2181,美元兑瑞郎跌0.14%报0.8983,离岸人民币兑美元涨4个基点报6.4056。

宏观
1、央行周二开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购和2000亿元MLF到期。Shibor短端品种多数上行,隔夜品种上行10.6bp报2.104%。

2、国家能源局发布数据显示,5月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续快速增长,达到6724亿千瓦时,同比增长12.5%,较2019年同期增长18.7%。

3、财政部下达2021年普惠金融发展专项资金44.67亿元,加上2020年底提前下达的47.48亿元,2021年度专项资金92.15亿元已全部下达,较上年增长31.2%。

4、上海市政府常务会议原则同意《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》,要求推进关键领域突破,努力在新时代改革开放中走在最前列。要突出高端支柱产业发展,强化资源配置能力,努力成为全市经济新增长极。

5、央行上海总部发布上海货币信贷运行情况显示,5月人民币贷款增加650亿元,同比多增403亿元。非金融企业贷款主要投向建筑业、房地产业和交通运输、仓储和邮政业,三个行业贷款分别增加104亿元、99亿元和87亿元。

6、浙江省发改委就推进长三角一体化发展课题2021年第一批选题发布采购公告。本次面向社会公开选聘研究机构的课题项目共9个,其中包括“沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”。

7、国家卫健委:6月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例20例,其中本土病例2例(均在广东);新增无症状感染者25例,其中本土1例(在浙江);累计报告接种新冠病毒疫苗超9亿剂次。

8、深圳市6月14日新增1例境内新冠肺炎确诊病例,系宝安机场海关工作人员。截至6月15日,已确定密切接触者87人,全部集中隔离医学观察。自2020年1月以来,深圳市累计报告新冠肺炎确诊病例517例。

国内股市
1、上交所进一步细分科创板ETF代码段用途,为单市场科创板ETF分配588000-588299代码段,为跨市场科创板ETF分配588300-588499代码段,并同步对《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南》进行修订。

2、“大肉签”东鹏饮料再次斩获一字板,上市后已13连板,单签盈利超过16万元,若再获2个涨停板,中一签收益将达20万元。东鹏饮料提示股票交易风险称,目前股票价格已严重背离公司基本面情况,存在估值较高的风险。

3、香港恒生指数收跌0.71%,报28638.53点;恒生科技指数跌0.38%,恒生国企指数跌0.76%。周期、医药股领跌,汽车、体育用品股走强,吉利汽车、比亚迪均涨近5%;特步国际涨逾20%,公司获高瓴投资约10亿港元。大市成交1436.9亿港元,南向资金净卖出3.98亿港元。腾讯控股遭净卖出6.48亿港元居首,吉利汽车获净买入9.72亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.92%,报17371.29点。

4、时代天使有望成为港股2018年以来最大“肉签”。时代天使将于6月16日正式登陆港交所。该股暗盘交易大涨超110%,按暗盘368港元收盘价计算,中一签或可大赚约3.9万港元。

5、南京市出台16条措施提高上市公司质量,首次提出鼓励上市公司控股股东参与区块链试点,强化拟上市企业培育服务专员制度和“一站式服务”制度,按市场化原则引入董监高责任险、依法依规对上市公司违法失信行为实施联合惩戒。

6、小米集团官网挂出20个自动驾驶工程师招聘职位,每一个职位前都挂着“急”字。小米此前预计,未来10年投入100亿美元造车,首期投入100亿元人民币。小米集团董事长雷军透露,首款汽车或于3年后推出,具备L3级自动驾驶能力。

7、中国能建与宁德时代签订战略合作协议。根据协议,双方将在科技研发、储能系统产品和产业合作、储能项目以及重点区域市场、国际业务拓展等方面建立长期、稳定、牢固的战略合作伙伴关系。

8、华林证券高管变动引起外界关注。华林证券公告称,董事会同意聘任韦洪波为公司总裁,原总裁朱文瑾出任公司副董事长,同时聘任雷杰担任合规总监。

9、德迈仕、科汇股份及爱威科技周三上市交易,两只新股开启申购。嘉益股份申购代码:301004;发行价:7.81元/股;发行市盈率:14.98倍。力芯微申购代码:787601;发行价:36.48元/股,发行市盈率:44.31倍。

金融
1、本周四个交易日共有36只新基金扎堆问世,其中仅6月15日当天就有27只。从类型来看,本周发行的权益类基金有23只,显示出当前市场对权益产品偏好。根据部分产品已公布募集规模上限来计算,本周新基金募集规模望超600亿元。

2、银保监会消费者权益保护局通报,马上消费金融公司存在产品定价管理不规范等七大问题,侵害消费者知情权、自主选择权和公平交易权等权益。马上消费金融公司回应称,公司已基本完成相关问题整改工作,将防止类似问题再次发生。

3、深圳市就碳排放权交易管理暂行办法征求意见,拟修订和增加内容包括:设立碳排放交易基金,对政府配额有偿分配收入进行管理;可在全市实现碳排放达峰后对碳市场实施绝对总量控制;引入年度配额管理实施方案,调整配额管理时间。

4、中基协:截至5月末,存续私募基金管理人24427家,环比减少0.21%;管理基金数量增长1.26%至106345只;管理基金规模增长0.20%至17.82万亿元。

5、上海银行业提前完成支持上海科创中心建设三年行动方案。截至2020年末,上海银行业累计投放疫情防控贷款4527亿元,累计支持企业户数2.91万户;对中小微企业本息临时延期2508亿元。

6、由海南省工业和信息化厅、海南股权交易中心共同设立的“专精特新板”启动仪式在海口举办,现场有30多家企业集体挂牌,金融机构现场为挂牌企业授信20亿元。

楼市
1、《上海市住房发展“十四五”规划》要求,坚持“房住不炒”,进一步完善房地产市场监测,着力稳房价、稳地价、稳预期。要将加速推进旧区改造作为重中之重,着力探索出一条存量有机更新的城市发展之路。

2、北京市发文完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场,要求建立完善市土地二级市场交易监管平台,并与国家土地交易监管系统做好对接。交易双方可自行协商交易,也可委托土地二级市场交易监管平台公开交易。

3、无锡市发布通知,要求市县联动、促进房地产市场平稳健康发展,江阴、宜兴两市要尽快完成各自城市房地产市场调控长效机制工作方案,要做好调控政策储备,与市区同步推进房地产市场调控工作。

4、中原地产数据显示,截至6月9日,2021年上半年香港二手房交易达25832宗,交易总额达2332亿港元,创纪录次高,仅次于1997年上半年二手房交易总额3060.5亿港元。

产业
1、交通运输部等印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》提出,进一步优化完善分路段差异化收费模式,稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型(类)差异化优惠政策,进一步完善ETC电子支付优惠模式。

2、国家医保局就《医疗保障法(征求意见稿)》征求意见,要求参加投标的医药企业遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则,合理定价,不得以低于成本的报价竞标,不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。

3、教育部成立校外教育培训监管司,主要职责包括:承担面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作,指导校外教育培训机构党的建设,拟订校外教育培训规范管理政策。

4、中央网信办决定,即日起在全国范围内开展为期2个月的“清朗•‘饭圈’乱象整治”专项行动,将重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等5类乱象行为。

5、三部门开展行业协会商会乱收费专项清理整治工作,要求对发现的乱收费行为“零容忍”,综合运用行政处罚、信用惩戒、评估降级等措施,进一步加大惩处力度,狠刹违规收费之风,始终保持对行业协会商会违法违规乱收费高压态势。

6、工信部召开行政指导会,规范电商平台“618”短信营销行为,阿里巴巴、京东、拼多多等主要电商平台企业参会。与此同时,上海市市场监管局部署开展“6.18”促销季网络专项监测,监测涉及国内主流电商平台,聚焦社会反映集中、关系公众生命健康安全的重点行业商品。

7、国家发改委近期下达农村产业融合发展示范园建设2021年中央预算内投资计划,支持示范园农产品生产基地等基础设施建设。同时鼓励各地按照规定统筹整合相关资金,创新支持方式,撬动社会资本和金融资本参与示范园建设。

8、国家统计局:对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示,6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平;生猪(外三元)价格下跌11.2%。

9、国家药监局、海关总署发布公告,增设长春空港口岸为药品进口口岸,除《药品进口管理办法》第十条规定的药品外,其他进口药品(包括麻醉药品、精神药品)可经由长春空港口岸进口。

10、应急管理部近日派出6个工作组,赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。

11、宝能集团与广州开发区战略合作协议签约合作协议,宝能新能源汽车集团将落户广州开发区,建立集制造、研发、运营一体的新能源总部基地,广州开发区国企将战略投资120亿元。

12、国产嵌入式CPU实现关键技术突破。阿里巴巴平头哥玄铁系列嵌入式CPU成果获浙江省技术发明一等奖,该成果实现指令集、处理器架构及配套工具链创新突破,玄铁CPU量产超20亿颗,应用于手机周边、金融芯片等场景和设备中。

13、荣耀手机国内市场份额正以极快速度恢复,从“最黑暗的时刻”3%左右已经快速回升到8.5%左右。按照荣耀手机内部规划,今年底市场份额要恢复至巅峰时期的16%。

14、网联平台数据显示,2021年端午节放假期间,网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%,较2019年同期分别增长92%和89%。

15、为鼓励更多司机师傅多接拼车单,滴滴已于6月14日在太原、南京、烟台、绍兴等城市试行工作日早7点到10点“早高峰拼成0佣金”计划,并陆续覆盖到全国范围,所有拼成订单乘客支付的总车费全额给司机。

海外
1、美联储周二(6月15日)逆回购工具使用规模为5096亿美元,连续五个交易日超过5000亿美元;周一曾以5839亿美元创历史新高。

2、惠誉:世界经济复苏加速提振物价,但通胀失控的可能性不大;预计2022年全球经济增长将放缓至4.3%;目前预计2021年全球GDP将增长6.3%;现在预计美联储将在2023年第四季度加息,比此前预期提前了一年。

3、英国与澳大利亚达成一项自由贸易协议,为英国脱欧后第一份从零开始谈判并最终达成的贸易协议。2020年英国为澳大利亚第五大贸易伙伴,双方贸易额为139亿英镑。英国首相约翰逊指出,和澳大利亚贸易协议消除商业障碍,英国议会将有机会详细审查该协议,免关税进口规定有效期为15年,对免关税进口设定的上限将使农民受到保护,该协议将推动英国加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定。

4、澳洲联储会议纪要显示,符合加息条件最早要到2024年才可能出现;政策需要保持高度宽松,以实现充分就业;收益率目标主要考虑因素为2024年CPI达2%-3%。

5、印度变异新冠病毒出现“PLUS”版,显示更强耐药性。世卫组织5月将最早在印度发现的新冠病毒变异毒株B.1.617.2命名为“德尔塔”(Delta)变体。目前“德尔塔”变体进一步变异衍生出“德尔塔plus”(Delta +)或“AY.1”变体。

6、马来西亚卫生部宣布,已同意批准中国康希诺生物股份公司新冠疫苗有条件注册,以供紧急使用。

7、美国5月PPI同比升6.6%,预期升6.3%,前值升6.2%;环比升0.8%,预期升0.6%,前值升0.6%;核心PPI同比升4.8%,预期升4.8%,前值升4.1%;环比升0.7%,预期升0.5%,前值升0.7%。

8、美国5月工业产出环比升0.8%,预期升0.6%;产能利用率为75.2%,预期75.1%;制造业产出环比升0.9%,预期升0.5%,前值升0.4%;制造业产能利用率为75.6%,前值74.1%。

9、美国5月零售销售环比降1.3%,预期降0.7%,前值持平。6月纽约联储制造业指数为17.4,预期22.6,前值24.3。

10、欧元区4月未季调贸易帐顺差109亿欧元,前值顺差158亿欧元;季调后贸易帐顺差94亿欧元,创2020年5月以来新低,预期顺差150亿欧元,前值顺差130亿欧元。

11、德国5月CPI终值同比升2.5%,预期升2.5%,前值升2.5%;环比升0.5%,预期升0.5%,前值升0.5%。法国5月CPI终值同比升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。

12、英国4月三个月ILO失业率为4.7%,预期4.7%,前值4.8%;就业人数增11.3万人,预期增15万人,前值增8.4万人。5月失业率为6.2%,创去年4月来新低,前值7.2%;失业金申请人数减9.26万人,创1996年来最大降幅。

13、意大利5月调和CPI终值同比升1.2%,预期升1.3%,前值升1.3%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌,老虎证券跌16.29%,优信跌12.93%,晶科能源跌11.04%,瑞能新能源跌10.49%,途牛跌8.91%,爱奇艺跌4.63%,哔哩哔哩跌3.76%。涨幅方面,安高盟涨7.35%,玉柴国际涨4%,中国光大水务涨3.85%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌2.97%,蔚来汽车跌3.01%,小鹏汽车跌5.7%,理想汽车跌0.11%。

2、欧盟和美国将就波音和空客航空补贴争端暂停报复性关税,为期五年。双方将在五年之中寻求达成解决争端相关协议。

3、消息称欧盟以违反反垄断法规为由,冻结10家银行债券销售。被处罚十家银行包括:法国巴黎银行、德国中央合作银行、汇丰银行、意大利联合圣保罗银行、摩根士丹利、丹斯克银行、西班牙国际银行、摩根大通、花旗集团及美国银行。

4、特斯拉德国工厂计划接受公众质询,德国公众可于8月16日前就特斯拉德国工厂质询提出反对意见。瑞穗重申对特斯拉买入评级,目标价为820美元,预计如果一切按计划进行,特斯拉有望在全球汽车市场中取得超过10%份额。

5、日本政府将对智能手机操作系统(OS)市场展开调查,判断是否存在阻碍公平竞争情况。日本政府拟通过调查苹果公司和谷歌公司与手机制造商等交易,查明实际情况,并有可能根据调查结果,通过研究强化反垄断法等措施加以限制。

6、知情人士透露,苹果正开发新款Apple Watch及其健康追踪功能,预计今年新款手表面板、处理器及无线上网速度都将升级,明年还将推出低阶机种与极限运动版Apple Watch,有望配备体温测量功能。

7、LG新能源正式投入开发钮扣电池,以争取苹果AirPods Pro Lite订单。

8、优信集团宣布,已与蔚来资本及愉悦资本正式签署潜在总额达3.15亿美元的融资协议。与此同时,58集团、TPG、华平等可转债持有人拟将所持6900万美元可转债转换为公司普通A类股份。

9、趣店一季度总收入为5.16亿元,同比减少46.2%;归属于公司股东净利润为4.78亿元,上年同期录得净亏损4.87亿元。

10、数据提供商Dealogic预计,今年6-8月美国IPO市场募资规模有望达400亿美元,创历史同期最高纪录。

11、甲骨文2021财年第四财季营收112.3亿美元,市场预期110.44亿美元,去年同期104.41亿美元;第四财季每股盈利1.37美元,市场预期1.05美元,去年同期0.99美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,甲醇涨1.94%,20号胶涨1.45%,乙二醇涨1.25%,PTA涨0.97%,苯乙烯涨0.95%。黑色系涨跌不一,焦炭涨2.15%,焦煤涨1.96%,动力煤涨0.87%,螺纹钢跌0.68%,热轧卷板跌0.28%,铁矿石涨0.49%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨1.46%,鸡蛋涨1.04%,棕榈油涨0.97%,白糖跌1.22%,豆二跌1.17%,豆粕跌0.8%。

2、欧盟和美国暂停钢铁、铝对抗措施6个月。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,将建立欧盟-美国钢、铝工作小组,需在暂停的反制措施到期之前达成钢铁协议。美国商务部长雷蒙多称,有望在12月前解决钢铁产能过剩问题,美国与欧盟在半导体方面开展合作。

3、中钢协:6月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存1081万吨,环比下降1.5%,库存下降幅度略有减缓,比年初上升48.1%;比去年同期下降15.1%。

4、据我的钢铁网,受能源双控影响,浙江地区电炉钢厂HH、WT、YX自6月15日起至月底减产约30%,预计影响产量约6万吨。

5、俄罗斯将从7月1日起将石油出口税提高至61.5美元/吨。

6、高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie表示,低收入群体将消费更多大宗商品,从而引发通胀。不排除油价达到100美元/桶可能性,预计油价将在第三季度前达到80美元/桶或以上。

7、美国至6月11日当周API原油库存减少853.7万桶,预期减少300万桶,前值减少210.8万桶。

8、因各类船舶运费走高,波罗的海干散货指数上涨2.75%,报3025点,连升五日再创5月13日以来新高。

9、印度5月原油进口94.5亿美元,同比增加171.10%;黄金进口6.7916亿美元,同比激增790%。

债券
1、【债市综述】MLF等量续做现券期货窄幅震荡。银行间主要利率债收益率小幅下行,国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%。银行间市场资金面整体平衡偏宽,主要回购利率小幅走高。蓝光发展和苏宁易购债券多数下跌,“16蓝光01”跌超7%,“18苏宁07”跌近4%。

2、中证转债指数收跌0.71%,成交额467.93亿元。思特转债跌近14%,华通转债跌超9%,盛屯转债、天康转债和紫金转债均跌超5%;鼎胜转债涨超9%,凯发转债和百川转债均涨超5%,润建转债涨逾4%。

3、贵州省要求持续加强公司信用类债券发行与兑付工作,出台促进贵州省公司信用类债券有序有力有效发行若干措施,常态化对各市(州)债券违约风险进行提示预警,督促发行人及时足额兑付债券本息。

4、中国所持美债减少43亿美元,至1.096万亿美元,持仓出现连续第二个月下降;日本4月所持美国国债增加364亿美元,至1.277万亿美元。

5、【债券重大事件】华夏控股新增未能如期偿还债务本息金额72.86亿元;中诚信国际终止“18华夏03”等多只债券债项信用评级;“18华夏03”回售金额为13.39亿元,未转售;华晨汽车集团原董事长祁玉民严重违纪违法被开除党籍;穆迪下调昆明城投企业家族评级至“Ba2”;中诚信国际将永鼎股份及“永鼎转债”信用等级由AA调降至AA-;“南银转债”网上中签率为0.029%;“21诚通控股MTN002”取消发行;“21中建六局SCP001”推迟发行。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4021,较上一交易日下跌107个基点。人民币兑美元中间价报6.4070,调贬214个基点。

重要经济日程