财经早餐2021年6月22日星期二

热点聚焦
1、LPR连续14个月保持不变。中国6月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，5年期以上品种报4.65%。与此同时，市场利率定价自律机制优化存款利率自律上限确定方式调整，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

2、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。工行、建行、农行、支付宝等6家机构发布声明，禁止为虚拟货币交易提供服务。

3、首批基础设施公募REITs正式上市，市场表现整体较为理性。9只产品全部收红，博时招商蛇口产业园REIT涨幅最高，达14.72%。9只产品合计交易额约18.6亿元。其中，中金普洛斯仓储物流REIT交易额最高，达3.05亿元。

4、首批9只中证科创创业50ETF（双创50ETF）周一开启认购。中证报称，首批9只双创50ETF全市场认购总额已超150亿元。华夏基金、南方基金已超募，将结束募集进行比例配售。

环球市场
1、美股集体上涨，道指创3月初以来最大单日涨幅。道指涨近600点或1.76%，标普500指数涨1.4%，纳指涨0.79%。美国运通涨超4%，波音涨超3%，领涨道指。石油股、银行股涨幅居前。科技股涨跌不一，苹果涨超1%，亚马逊跌近1%。中概股前程无忧涨超2%，消息称前程无忧拟被私有化。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1%报15603.24点，法国CAC40指数涨0.51%报6602.54点，英国富时100指数涨0.64%报7062.29点。

3、亚太股市普遍收跌。日经225指数跌3.29%，报28010.93点；韩国综合指数跌0.83%，报3240.79点；澳洲标普200指数跌1.81%，报7235.30点；新西兰NZX50指数跌0.42%，报12499.36点。

4、COMEX黄金期货收涨0.82%报1783.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.08%报25.99美元/盎司。美元涨势暂歇扶助黄金恢复吸引力。

5、国际油价集体上涨，创18年10月以来新高。美油8月合约涨2.51%报73.08美元/桶，布油8月合约涨1.81%报74.84美元/桶。能源需求持续复苏的情况下，市场预计恢复伊朗核协议的谈判将继续拖延。

6、伦敦基本金属普遍上涨，LME镍涨1.9%报17480美元/吨，LME锡涨1.13%报30200美元/吨，LME铝涨0.71%报2402美元/吨，LME锌涨0.62%报2840美元/吨，LME铜涨0.38%报9180美元/吨，LME铅涨0.25%报2163美元/吨。

7、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨1.7个基点，报0.767%；法国10年期国债收益率涨0.5个基点，报0.163%；德国10年期国债收益率涨3个基点，报-0.175%；意大利10年期国债收益率涨0.4个基点，报0.875%；西班牙10年期国债收益率持平报0.451%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点，报0.432%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.264%，3年期美债收益率持平报0.476%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.893%，10年期美债收益率涨5.4个基点报1.496%，30年期美债收益率涨9.7个基点报2.1１%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报91.8554，终结四日连涨走势。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.44%报1.1917，英镑兑美元涨0.98%报1.3934，澳元兑美元涨0.8%报0.754，美元兑日元涨0.09%报110.32，美元兑加元跌0.65%报1.2363，美元兑瑞郎跌0.45%报0.918，离岸人民币兑美元跌19个基点报6.4652。

宏观
1、国家发改委社会司召开推进会，就“一老一小”家庭支持政策体系研究进行部署，下一步将会同有关部门和国家高端智库等各方力量，持续深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，做好相关政策预研储备。

2、全国人大常委会委员王超英解读《海南自由贸易港法》称，在贸易自由化、便利化方面，确立一线放开、二线管住的货物贸易监管模式；在投资自由化、便利化方面，全面推行极简审批投资制度；在税收制度方面，按照简税制、零关税、低税率原则。

3、海南省人大常委会副主任胡光辉表示，尽快出台一批海南自由贸易港建设急需的配套法规。海南省省长冯飞称，将加强与国家有关部委汇报沟通，尽快出台封关运作减并税制前的过渡性具体措施，做好封关运作减并税制各项准备工作，推动自由贸易港法各项政策落地。

4、五部门明确贯彻实施《中华人民共和国反食品浪费法》有关事项，要求进一步加大监督检查力度，督促生产经营者落实反食品浪费法律规定，依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为，促进经济社会可持续发展。

5、湖北省要求建设科技强省，打造具有全国影响力的科技创新中心，加快产业转型升级，构建以先进制造业为主导的现代产业体系。培育壮大5个万亿级支柱产业、10个五千亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群。

6、央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行23.3bp报2.247%，7天期上行5.1bp报2.257%，14天期下行0.1bp报2.526%。

7、国家卫健委：6月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例17例，其中本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者19例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗102922.3万剂次。

8、深圳在宝安区福永街道封闭区域重点排查人员中，新发现一例新冠肺炎确诊病例。确诊病例刘某，女，64岁，居住在宝安区福围社区，从事家务工作。宝安全区所有餐饮服务单位已暂停堂食，聚集性、密闭空间文体娱乐场所暂停开放。

9、中国台湾新增75例新冠肺炎确诊病例，均为本地病例。这是台湾自5月14日新增180例本地确诊者以来，新增确诊数首次降至百例以下。

国内股市
1、沪深两市窄幅震荡，创业板指走势相对较强。军工、医美概念表现活跃，周期、医药股走强。猪肉股大跳水，畜牧业协会称，价格下行阶段勿恐慌，不要以赌博心态安排生产。截止收盘，上证指数收涨0.12%报3529.18点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.97%连升3日；科创50再度大涨2.24%，万得全A涨0.44%。两市成交额再超万亿，北向资金净卖出20.09亿元。药明康德遭净卖出4.69亿元居首，立讯精密获净买入8.62亿元最多。

2、香港恒生指数收跌1.08%报28489点；恒生科技指数跌1.06%，恒生国企指数跌0.93%。消费、有色、科技股跌幅居前，中国飞鹤跌逾7%，海底捞跌5.1%领跌蓝筹。中国恒大涨9%，拟转让嘉凯城29.9%股权，放弃控制权；恒大物业涨7.3%。大市成交1573亿港元，南向资金净卖出4.81亿港元。腾讯控股遭净卖出40.58亿港元居首，吉利汽车获净买入16.79亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.48%，报17062.98点。

3、上交所技术金融科技部总监刘政言透露，上交所正建立新一代交易系统，拟在2022年年底做到技术就绪，在2023年年底做到市场就绪，之后再择机对外发布。

4、东方证券公告，拟通过吸收合并方式合并东方证券承销保荐有限公司（东方投行）全部资产、负债、业务及人员。本次吸并完成后，东方投行独立法人资格注销，原东方投行分公司在经监管部门批准或备案后拟变更为东方证券分公司。

5、恒生指数公司宣布，推出恒生科指2倍短仓指数及恒生科指股息累计2倍杠杆指数；恒生科指2倍短仓指数与恒生科指每日走势反向挂钩，并提供2倍反向回报；恒生科指股息累计2倍杠杆指数则反映恒生科指股息累计指数2倍放大回报。

6、铁建重工、扬电科技周二上市交易。其中，铁建重工将于上交所科创板上市，发行价为2.87元/股。本次发行后，中国铁建仍直接持有铁建重工38.36亿股股份，为其控股股东合并其财务报表。

金融
1、监管部门窗口指导贷款利率，涉及万亿银行息差。据21世纪经济报道，央行此前对部分商业银行窗口指导，要求2021年度新发放银行贷款加权平均利率不得超过2020年度第四季度平均水平+12BP。业内人士表示，此举一方面稳定银行息差，不出现剧烈波动；另一方面落实中央切实降低实体企业，特别是小微企业融资成本政策要求。

2、银保监会就《银行保险机构关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法明确，银行机构对一个关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的10%，对全部关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额50%。

3、银保监会发布《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》，重点调整任职条件和审批范围，以促进人才合理有序流动，引导公司建立专业管理队伍，稳健合规开展业务经营，提高治理水平，加强任职管理和事中事后监管。

4、上海市出台“REITs20条”，自8月1日起施行，有效期至2026年7月31日。上海市将依托金融中心优势，加快打造REITs产品发行交易首选地，为此提出设立专项资金、支持上交所开展业务、支持公募基金管理人开展业务等6条政策措施。

5、公募基金规模再创新高。中基协数据显示，截至5月底，我国境内共有基金管理公司135家，取得公募基金管理资格证券公司及其资管子公司13家、保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元，环比增长4000亿元。

6、又一基金大佬“奔私”。惠理集团原中国业务总裁余小波离职后，成立静瑞私募基金管理（上海）有限公司，并于6月18日完成备案。

楼市
1、广州天河区要求房地产开发企业合理确定网签备案价格，对不接受政府指导意见的项目，将暂不予办理交易网签备案及暂不核发预售许可证。严格执行“明码标价”“一房一价”，不得以“捆绑销售”等限定方式迫使购房人接收其商品或者服务价格，变相实行价外加价。

2、深圳10家公积金贷款受托银行签署自律宣言，承诺将积极引导房地产开发企业支持缴存职工购买一手楼使用公积金贷款，对限制、阻挠、拒绝缴存职工合理使用住房公积金贷款的开发企业，不向其提供商业贷款。

产业
1、国家发改委、交通运输部印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》提出，到2025年基本建成“轨道上的双城经济圈”，轨道交通总规模达到10000公里以上，其中铁路网规模达到9000公里以上。公路通达能力进一步提升，高速公路通车里程达到15000公里以上。

2、工程机械行业电动化风暴将为相关领域带来巨大机遇。全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一小松集团，宣布携手本田开发小型电动挖掘机，将在小松挖掘机中最小机型上配备本田可拆卸式电池，尽快推出电动化产品。三一重工、山河智能亦加快电动化转型。

3、2021世界人工智能大会将于7月8日至10日在上海以线下线上结合方式召开，将围绕“AI赋能城市数字化转型”方向，探讨人工智能技术创新与产业落地的前沿进展。

4、知情人士透露，被神州优车集团收购两年多之后，宝沃汽车即将进入破产程序，这一消息最早在7月初公布。2019年3月，神州优车以41.09亿元收购长盛兴业所持北京宝沃67%股权。

海外
1、美联储周一在固定利率逆回购中接纳了7651亿美元，续创历史新高，规模连续3日超7000亿美元。美联储上周五在固定利率逆回购中接纳了7471亿美元，上周四接纳了7558亿美元。

2、美联储主席鲍威尔：最近几个月通胀显着上升；五月份失业率有所上升，但就业增长应该会加快；疫情继续对经济前景构成风险；通胀预期将会回落到美联储的目标水平；经济活动以及就业持续加强；美联储将竭尽所能支持经济完成复苏。

3、纽约联储主席威廉姆斯：经济还没有提高到足以缩窄刺激政策的地步。今年通胀可能升至3%，2022年将降至近2%；无法判断美联储何时可以放缓购债步伐；通胀面临的上行风险比人们预期的要高；不会将市场对上周美联储会议的反应描述为“缩减恐慌”；市场对美联储政策会议的反应“相当温和”；距离美联储缩减购债规模的标准还有很长的路要走。

4、美联储布拉德：美联储应该准备好应对通胀在明年意外达到高位。由于经济在疫情后复苏快于预期，通胀可能保持高于美联储2%的目标且有潜力进一步上行。

5、美联储卡普兰：赞成尽早踩下“刹车”；我们正处在一个通胀高于目标的新时代，2021年通胀高于目标似乎没有太多疑问，问题是通胀高于目标的情况会以多快的速度消失；预计2022年通胀率将降至2.4%。

6、欧洲央行行长拉加德：若有需要，欧洲央行仍有空间下调利率；欧洲央行将于7月14日讨论数字欧元。

7、联合国贸发会议发布《2021世界投资报告》称，2020年全球外国直接投资额约为1万亿美元，同比下降35%。其中，发达国家下降58%，发展中国家下降8%。亚洲地区上升4%，为唯一实现正增长地区。中国2020年外国直接投资增长6%，达1490亿美元，为全球第二大外国直接投资流入国。

8、日本政府计划在2022年为半导体、电池和人工智能等与经济安全相关技术设立1000亿日元基金，该基金将用于资助企业和大学主导的研发项目。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，万物新生跌14.58%，比特矿业跌13.62%，趣店跌11.38%，和黄中国医药科技跌10.14%，信也科技跌9.09%，亿邦通信跌8.47%，1药网跌8.41%。涨幅方面，魔线涨46.82%，新东方涨6.72%，晶科能源涨5.36%，好未来涨3.93%。 新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌0.83%，小鹏汽车跌3.52%，理想汽车收平。

2、德国反垄断监管机构表示，在接到多家行业协会投诉之后，已对苹果公司iOS 14.5操作系统隐私政策展开调查，以评估苹果是否在利用其市场地位。

3、招聘网站前程无忧宣布，公司将以每ADS（美国存托凭证）79.05美元的价格，被一个投资者财团收购。以此计算，公司股权价值约为57亿美元。

4、美国电商零售巨头亚马逊（Amazon）迎来为期2日的年度Prime Day活动。但由于供应链紧张，想满足消费者需求可能很困难。

5、知情人士称，作为一项更广泛扩张计划一部分，美国快餐巨头麦当劳计划在英国和爱尔兰增加2万名员工。

6、LG将于7月1日分拆旗下汽车零部件事业本部电动汽车传动系统业务，正式与全球第三大汽车零部件制造商麦格纳国际成立“LG麦格纳电动传动系统公司”，相关筹备工作进入尾声。

7、现代汽车集团表示，已从日本软银集团手中收购波士顿动力公司80%股份，软银继续持有其20%股份。在此次交易中，波士顿动力估值为11亿美元左右。

商品
1、黑色系夜盘期货全线收跌，铁矿石跌4.06%，热轧卷板跌2.88%，螺纹钢跌2.34%，焦炭跌1.74%，焦煤跌1.4%，动力煤跌0.09%。能源化工品表现分化，燃油涨1.02%，苯乙烯涨1.01%，PTA涨0.84%，橡胶跌0.94%，20号胶跌0.91%，PVC跌0.89%。农产品普涨，豆一涨2.72%，豆油涨2.44%，豆二涨2.13%。

2、国家发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况，将密切关注现货交易价格变化，及时排查异常交易和恶意炒作行为，对达成实施垄断协议、哄抬价格等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光，维护良好市场秩序。

3、中国畜牧业协会发布倡议书，希望多关注农业农村部官网发布的生猪生产和市场数据，按照正常生产计划有序出栏，在价格下行阶段不要恐慌，更不要听信谣言，以赌博心态安排生产。

4、中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为158.26点，环比上涨0.3%。分析认为，动力煤现货市场供应量整体呈现偏紧状态，焦炭市场平稳运行，焦企开工率维持高位，对原料煤刚需支撑较强，采购相对积极。

5、欧盟委员会发布公告称，对进口钢铁产品作出保障措施日落复审终裁，自7月1日起继续对涉案产品以配额形式实施为期三年的保障措施，即对配额外进口钢铁产品征收25%的保障措施税，每年配额量增加3%。

6、波罗的海干散货指数下跌0.87%，报3190点。

债券
1、【债市综述】现券期货明显走暖。银行间主要利率债收益率下行2-3bp，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.3%。银行间资金继续收敛，隔夜回购加权利率大幅上行逾22bp突破2.2%关口。蓝光发展和红星美凯龙债券下跌，“16蓝光MTN003”跌近39%，“17红星02”跌超10%。

2、证监会债券部主任陈飞表示，将着力支持运营成熟、现金流稳定、市场认可度高的资产依托REITs实现权益融资；坚持从严监管，净化市场生态；及时总结试点经验，加强关键制度完善，推动市场健康发展。

3、上交所表示，将加快REITs市场建设，优化完善REITs业务规则，做好REITs业务监管，加强投资者教育，促进REITs市场长期健康发展。深交所称，将积极培育多元化投资者群体，切实维护公募REITs市场长远健康发展。

4、中证指数公司表示，为满足市场用户对公募REITs产品定价需求，6月21日起提供中证公募REITs估值数据试点服务。中债金融估值中心有限公司亦于6月21日起试发布中债REITs估值。

5、【债券重大事件】“20永煤SCP007”完成兑付；中国恒大拟本周偿还6月28日到期15亿美元债务；上清所未收到“17沪华信MTN001”及“18康美MTN004”付息兑付资金；大公将孚日股份及“孚日转债”信用等级由AA下调为AA-；中国银河获准发行不超300亿元次级公司债；“18万科01”票面利率拟下调。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4705，较上一交易日下跌297个基点。人民币兑美元中间价报6.4546，调贬185个基点。

重要经济日程