财经早餐2021年6月23日星期三

热点聚焦
1、全球最大碳市场启动倒计时，上海环交所正式公布交易细则，明确碳排放配额交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易, 单笔申报量上限10万吨。其中，挂牌协议交易时间段与A股相同，涨跌幅不超10%；大宗协议交易涨跌幅不超30%。

2、上交所优化科创板并购重组审核，明确收购标的资产应当符合科创板定位；将新设并购重组委审议重组上市，审核及注册时间总计不超过3个月；发行股份购买资产申请审核时间调整为2个月，符合规定可以适用“小额快速”审核机制。

3、创业板资产重组审核标准出炉，明确标的资产应属符合创业板定位，将重组分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。创业板重大资产重组审核规则同步，将设立并购重组委统一审核发行股份购买资产和重组上市申请，并将发行股份购买资产审核期限延长至2个月。

4、美联储主席鲍威尔国会讲话要点：①美联储不会先发制人地提高利率；②不会因为觉得就业率太高就提高利率；③5%的通货膨胀是不可接受的；④预计一系列强劲的就业数据即将出炉；⑤美联储已做好充分准备，将利用其工具将通胀率控制在2%附近。

环球市场
1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.2%，标普500指数涨0.51%，纳指涨0.79%刷新历史新高。耐克涨1.8%、家得宝涨1.6%，领涨道指。科技股普涨。微软涨超1%，创历史新高。满帮集团上市首日收涨逾14%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.21%报15636.33点，法国CAC40指数涨0.14%报6611.5点，英国富时100指数涨0.39%报7090.01点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数涨3.12%，报28884.13点；韩国综合指数涨0.71%，报3263.88点；澳洲标普200指数涨1.48%，报7342.2点；新西兰NZX50指数涨0.28%，报12534.8点。

4、COMEX黄金期货收跌0.22%报1778.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.73%报25.835美元/盎司。

5、国际油价小幅下滑，美油8月合约跌0.05%报73.08美元/桶，布油8月合约跌0.21%报74.74美元/桶。OPEC+可能增加供应给市场带来压力。有报道称，在全球原油市场供应紧张的情况下，俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。

6、伦敦基本金属普遍上涨，LME镍涨1.83%报17770美元/吨，LME铜涨0.97%报9269美元/吨，LME铜涨0.97%报9269美元/吨，LME铝涨0.94%报2426美元/吨，LME铅涨0.81%报2174美元/吨，LME锌涨0.79%报2859.5美元/吨。

7、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨1.1个基点，报0.778%；法国10年期国债收益率涨0.4个基点，报0.167%；德国10年期国债收益率涨0.9个基点，报-0.166%；意大利10年期国债收益率涨2.2个基点，报0.897%；西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.458%；葡萄牙10年期国债收益率涨1.2个基点，报0.444%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.046%，2年期美债收益率跌2.4个基点报0.24%，3年期美债收益率跌3.3个基点报0.443%，5年期美债收益率跌3个基点报0.863%，10年期美债收益率跌2.8个基点报1.468%，30年期美债收益率跌2.4个基点报2.086%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报91.7208，连跌两日；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.21%报1.1942，英镑兑美元涨0.14%报1.3954，澳元兑美元涨0.19%报0.7554，美元兑日元涨0.31%报110.665，美元兑加元跌0.42%报1.2311，美元兑瑞郎涨0.02%报0.9182，离岸人民币兑美元跌152个基点报6.4804。

宏观
1、国务院西部地区开发领导小组会议讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。领导人表示，西部要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，建设大型清洁能源基地。

2、央行6月22日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

3、工信部召开部分省市上半年工业经济运行情况座谈会，强调要努力保持工业经济运行在合理区间，加强经济形势跟踪研判，重点对下半年工业增速走势、部分行业企业增收不增利、人民币汇率波动、芯片短缺、能耗约束对工业经济影响等问题开展深入分析。

4、发改委运行局组织召开经济运行分析座谈会，相关协会和企业均认为当前经济运行持续向好，工业生产、投资、出口等指标继续较快增长，但局部疫情仍对当前经济运行有一定程度影响，仍需采取有效措施应对好各类风险挑战，确保经济平稳健康发展。

5、国家卫健委：6月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例23例，本土病例2例（均在广东）；新增无症状感染者27例（均为境外输入）。

6、国家防总将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级，并派出2个工作组、1个专家组分赴黑龙江、内蒙古协助地方开展防汛抗洪抢险救灾工作。

国内股市
1、沪深两市走势与前几日截然相反，沪指全天强势，创业板指一度跌超1.5%；石油、银行大幅走强，医药股龙头午后发力，科技、军工整体回调。上证指数收涨0.8%报3557.41点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.35%。两市成交额连续3个交易日突破万亿元。北向资金午后加速离场，全天净卖出24.13亿元，贵州茅台遭净卖出7.79亿元，恒瑞医药等龙头医药股重获净买入。

2、恒生指数高开低走收跌0.63%，恒生科技指数跌1.81%；大市成交1413.8亿港元。重磅科技股领跌，腾讯、美团均跌近3%。医疗器械股大涨，物业管理股再度爆发，能源股领涨蓝筹，中石油升近6%。南向资金净买入9.25亿港元，吉利汽车净买入5.94亿港元，腾讯控股遭净卖出20.12亿港元。

3、《浙江省国资国企改革发展“十四五”规划》提到，推进地方融资平台市场化转型，支持大平台整合金融牌照，鼓励有条件的市县平台上市。

4、证监会同意容知日新、普冉股份、中车电气、新疆大全科创板IPO注册。

5、消息称中国中免将最早在本周递交香港IPO申请。中国旅游集团计划本周递交香港IPO申请。

6、苏宁回应阿里接盘易购、苏宁置业破产：系谣言，已报警，将严肃追究造谣者法律责任。

7、Fab厂消息人士透露，台积电优先将产能分配给汽车芯片和苹果今年第三季度的订单，其次是个人电脑、服务器和网络设备的芯片订单。手机和消费电子产品的芯片订单将排在第三位。

金融
1、“碳中和”、“碳达峰”热度不减，ESG成为公募布局热点。从现有的100多只主题基金来看，公募在ESG投资上也可谓效果显著，逾五成基金成立以来回报率超过100%。

2、头部私募景林资产的首只FOF产品“景林精选FOF”预计于7月中旬正式发行。

楼市
1、目前北京多区域二手房价格较年初均出现上涨，二手房市场呈现成交速度加快、议价空间变小、部分房源挂牌价格明显高于市场价格等特征。随着东城、西城、海淀等教育强区入学政策更新，学区房调控升级等，学区房市场已逐渐降温。

产业
1、四部门公布可供对外出口新冠疫苗产品清单，北京生物、科兴中维、康希诺、武汉生物等4家公司的4款疫苗被列入其中，并均已在国内获批附条件上市。该清单也将根据药监局审批上市情况适时动态调整。

2、中国气候变化事务特使解振华发表主旨演讲指出，我国正在制定碳达峰碳中和“1+N”的政策体系，将在十个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。其中包括：控制和减少煤炭等化石能源使用，遏制高耗能、高排放的行业盲目发展，推进节能低碳建筑和低碳的基础设施，建立完善碳市场和碳定价机制等。

3、国家能源局拟加强新型储能项目管理，明确在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。

4、两高一部出台电信网络诈骗案件最新意见，强调进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击。意见明确，为帮助电信诈骗，出售5张银行卡或20张手机卡即可入刑。

5、《浙江省海洋经济发展“十四五”规划》发布，将建成一批世界级临港先进制造业和海洋现代服务业集群。其中，临港产业集群包括聚力形成两大万亿元级油气全产业链集群和临港先进装备制造业集群，培育形成三大千亿元级现代港航物流服务业集群、现代海洋渔业集群和滨海文旅休闲业集群。

6、《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》发布，力争到“十四五”期末，上海实现旅游年总收入由2020年的3139.78亿元增加到7000亿元以上，占上海全市GDP比重达到6%。

7、三部门：鼓励农村推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品，推进燃气下乡，推动村民日常照明、炊事、采暖制冷等用能绿色低碳转型。

8、国际半导体产业协会公布最新出货报告，5月出货续升4.7%，再创历史新高，也是连续第五个月创新高。

9、AI新药研发赛道出现一笔超大额融资事件——AI新药研发企业英矽智能完成高达2.55亿美元的C轮融资。本轮领投方为华平投资。

海外
1、美联储戴利：看好美国经济，预计势头相当强劲。开始讨论何时降低资产购买速度是合适的。今年晚些时候，明年初可能会达到缩减购债的“实质性进一步进展”门槛。

2、美联储梅斯特：预计今年的经济增长率在6%到7%之间；通胀预期有所上升，但尚未达到令人担忧的水平。美联储应该有条不紊地缩减购债规模，并与公众沟通，以避免意外。

3、美联储威廉姆斯：预计今年美国GDP增速为7%，失业率在4.5%左右，明年的GDP增速可能在3%-3.5%之间；近期通胀急剧上升是暂时的，预计今年通胀率约为3.5%，明年会下降至约2%；缩债时机将取决于数据的变化，美联储正在研究全套数据，并将考虑到经济的不确定性。

4、韩国央行决定发行三年期货币稳定债券，以更好地控制货币流动性。韩国央行还表示，将大幅减少两年期货币稳定债券的发行，以减少债券市场在销售长期债券后的波动性。

5、英国宣布，正式启动与全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）国家的入盟谈判。

6、G20财长公报草案显示，G20财长将于7月批准预期中的经合组织达成的全球最低企业税协议。公报草案没有提及全球最低企业所得税率的具体数字。

7、美国6月里奇蒙德联储制造业指数录得22，创2020年10月以来新高；预期18，前值18。

8、美国5月成屋销售年化总数580万户，连续第四个月下滑并回落到疫情前的水平，预期572万户，前值585万户。

9、欧元区6月消费者信心指数初值为-3.3，预期为-3，前值为-5.1。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，晶科能源跌9.48%，波奇网跌9.4%，小鹏汽车跌8.3%，优信跌8.18%，亿邦通信跌8.06%，蔚来汽车跌5.18%，理想汽车跌3.92%。涨幅方面，富途控股涨8.38%，安高盟涨6.64%，360 DIGITECH涨6.58%，开心汽车涨5.61%，极光涨5.17%。

2、欧盟宣布将对谷歌在线广告技术开启反垄断调查，评估谷歌是否违反了竞争规则。此次调查还将检查谷歌是否限制竞争对手访问用户数据，但同时又保留用户数据供自身使用。欧盟罚款基于公司的销售总额，上限为年收入的10%。去年谷歌在线广告业务营收为1470亿美元。

3、芯片代工商格罗方德（格芯）宣布，将在新加坡园区建设新晶圆厂，计划在2023年投产，工厂的投资超过40亿美元。

4、印度拟禁止电商“限时抢购”活动，亚马逊与沃尔玛旗下印度电商公司Flipkart将首当其冲。亚马逊表示，它正在审查拟议的政策。

5、亚马逊公司发言人称，根据西雅图一名国会议员提出的反垄断法案，该公司可能会被迫出售其价值颇高的物流服务部门。

6、环球音乐分拆上市获得多数股东支持，该公司最新估值为350亿欧元。根据现有提案，环球音乐预期在今年9月底登陆Euronext交易所，持股20%的腾讯财团将成为该公司最大单一机构股东。

7、每日优鲜预计将在美国IPO中发行2100万份ADS，每ADS定价在13-16美元之间。

8、英国对冲基金White Square Capital因做空游戏驿站造成巨大损失，近日宣布将关闭主运营基金，并将款项退还给投资人。

9、韩国门户网站NAVER正式宣布放弃收购eBay韩国。由此，新世界集团旗下易买得将单独推进收购工作。

10、黑石集团同意以60亿美元收购Home Partners of America，标的为一家购买和出租独户住宅的公司，在美国拥有1.7万套住房。

商品
1、黑色系多数上涨，焦煤涨2.55%，焦炭涨1.86%，动力煤涨1.85%，铁矿石涨0.84%，螺纹钢涨0.12%，热轧卷板跌0.04%。能源化工品表现强劲，苯乙烯涨3.17%，乙二醇涨1.88%，甲醇涨1.77%，纸浆涨1.63%，沥青涨1.46%。农产品多数上涨，郑棉涨1%，棉纱涨0.92%，豆油涨0.87%，豆一涨0.84%。

2、国家物资储备调节中心：近期将投放今年第一批国家储备铜、锌、铝，其中铜销售总量为2万吨、锌3万吨、铝5万吨。 

3、中钢协：目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础；受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。

4、俄罗斯预计目前的全球石油产量短缺将在中期内持续。OPEC+消息人称，鉴于需求复苏提振油价，OPEC+正在讨论从8月起进一步逐渐提升原油产出，但目前尚未就确切数字做出决定。

5、波罗的海干散货指数跌2.23%，报3119点。

债券
1、【债市综述】资金收敛叠加美债收益率反弹，国债期货窄幅震荡小幅收涨，银行间主要利率债收益率小幅下行；资金延续收敛，主要回购利率继续走高，隔夜加权利率续升逾6bp破2.30%；蓝光发展债券反弹，“20蓝光02”涨超12%；天津城投债券下跌，“19津城建MTN009A”跌超3%。

2、天津市召开债券市场投资人恳谈会，强调将千方百计维护好信用生态。其中一条措施为健全完善国有企业领导人员考核体系，签署防控债务风险责任状，对出现公开市场债券违约风险范防化解不力、损害投资者合法权益等行为，一追到底、终身问责。

3、“海南方大航空发展有限公司”近日成立，注资300亿元，背后股东为辽宁方大集团。方大系目前暂未直接涉及民航产业，但有方大集团员工表示听说过公司拟就竞购海航成立专项小组。
4、【债券重大事件】惠誉将中国恒大及其子公司信用评级下调至“B”，展望“负面”；穆迪将蓝光发展的企业家族评级由“B3”下调至“Caa3”，展望维持“负面”；联合资信将三聚环保的主体长期信用等级由AA+下调至AA；大公将中合担保公司评级展望调整为负面；华夏幸福新增未能如期偿还债务本息64.49亿元；华晨电力拟申请重整。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4733，较上一交易日跌28个基点。人民币兑美元中间价报6.4613，调贬67个基点，连贬6天，并创5月7日来新低。

2、比特币中国宣布已完全退出加密货币交易业务。比特币中国是中国第一家数字资产交易平台，也曾是最大的比特币交易平台。

重要经济日程