财经早餐2021年6月24日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，更大激发市场活力促发展、扩就业、惠民生；确定加快发展外贸新业态新模式的措施，包括扩大跨境电商综合试验区试点范围，优化跨境电商零售进口商品清单，积极推动海外仓发展等。

2、第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。

3、A股近20年来再现单日暴涨12倍新股。纳微科技昨日登陆科创板，发行价为8.07元，开盘即大涨1052%，盘中一度涨近1400%被临停，收盘涨幅约1274%，中一签获利超5万元。纳微科技也是继2002年小商品城因超低发行价1.6元，上市首日暴涨1356%之后，近20年以来A股再次出现上市首日暴涨12倍以上的新股。

4、美国财长耶伦：由于“供应瓶颈”，确实认为通胀是暂时性的。通胀将在今年之后回到正常水平。经济重启是一条“崎岖的道路”，但经济处于良好的轨道上。多数通胀预期指标仍很稳定。一年以上的通胀预期稳定在2%左右。到年底美国的通胀率将低于5%。美联储的超额准备金利率（IOER）调整是技术性调整。美联储明确表示，货币政策立场丝毫没有改变。

环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌0.21%，标普500指数跌0.11%，纳指涨0.13%刷新历史新高。3M公司、IBM、英特尔均跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.21%，奈飞涨0.77%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨超5%，小鹏汽车涨超4%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.15%报15456.39点，法国CAC40指数跌0.91%报6551.07点，英国富时100指数跌0.22%报7074.06点。

3、亚太股市收盘涨跌不一，日经225指数跌0.03%，报28874.89点；韩国综合指数涨0.38%，报3276.19点；澳洲标普200指数跌0.6%，报7298.5点；新西兰NZX50指数涨0.41%，报12586.49点。

4、COMEX黄金期货收涨0.07%报1778.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.3%报25.935美元/盎司。黄金价格上周大幅下挫之后，其前景仍不确定。投资者继续评估美联储关于通胀的看法，及其对于劳动力市场复苏的预期。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨0.59%报73.28美元/桶，创2018年10月以来新高；布油9月合约涨0.85%报74.71美元/桶。美国EIA原油库存连续第五周下降。

6、伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨2.01%报9487.5美元/吨，LME镍涨1.89%报18080美元/吨，LME锌涨1.21%报2896美元/吨，LME铅涨0.71%报2190美元/吨，LME铝涨0.37%报2434美元/吨，LME锡涨0.09%报30425美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率持平报0.778%；法国10年期国债收益率跌1.4个基点，报0.153%；德国10年期国债收益率跌1.4个基点，报-0.180%；意大利10年期国债收益率跌0.4个基点，报0.893%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.447%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点，报0.432%。

8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.051%，2年期美债收益率涨3.6个基点报0.276%，3年期美债收益率涨2.4个基点报0.467%，5年期美债收益率涨2.6个基点报0.889%，10年期美债收益率涨2.2个基点报1.49%，30年期美债收益率2.2个基点报2.108%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报91.8146，三个交易日来首次上涨。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.13%报1.1927，英镑兑美元涨0.06%报1.3963，澳元兑美元涨0.3%报0.7576，美元兑日元涨0.27%报110.965，美元兑加元跌0.03%报1.2307，美元兑瑞郎跌0%报0.9182，离岸人民币兑美元涨18个基点报6.4787。

宏观
1、财政部：1-5月份，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；利润总额17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%；5月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。

2、央行6月23日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。

3、国家发改委原则同意《福州都市圈发展规划》，强调要以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点，建设具有重要影响力的现代化都市圈。

4、国家卫健委：6月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例，均为境外输入病例；新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日转为确诊病例12例（均为境外输入）。

国内股市
1、沪深两市小幅下探后震荡走高，上证指数收涨0.25%报3566.22点，深证成指涨1%，创业板指涨1.13%。芯片、锂电、消费电子、汽车板块走强，白酒股连续下挫。沪深两市连续4个交易日成交突破万亿元，北向资金净买入81.98亿元，药明康德、美的集团、韦尔股份分别获净买入7.95亿元、6.85亿元，兆易创新遭净卖出4.94亿元。

2、恒生指数收涨1.79%，恒生科技指数涨2.66%。科技、医疗股爆发，希玛眼科涨近20%，康希诺生物涨逾12%，快手涨逾6%；物业管理股延续涨势。南向资金净卖出3.17亿港元，腾讯控股、小米集团分别遭净卖出17.74亿港元、7.54亿港元，近7个交易日腾讯控股已累计遭净卖出近111亿港元；吉利汽车获净买入10亿港元。

3、上交所第十一次会员大会于6月22日起召开，为期5天，会议将主要审议2020年上交所理事会、总经理、监事会工作报告及财务预决算报告。截至2020年底，沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。科创板已成为“硬科技”企业上市的首选地，截至今年5月31日上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元，总市值4.1万亿元。

4、中国电子科技集团与中国普天信息产业集团实施重组，中国普天整体并入中国电科，成为其全资子企业。中国电科旗下上市公司有国睿科技、凤凰光学、天奥电子、电能股份以及中瓷电子，中国普天旗下上市公司有成都普天电缆股份、东方通信（东信B股）、东信和平以及宁通信B。

5、证监会同意保立佳、久祺股份、霍普股份、润丰股份、安联锐视创业板IPO注册。

6、贝莱德中期策略会透露A股市场的投资方向，正审慎地配置太阳能逆变器、电动车电池，以及光伏相关配件的企业，同时已缩减个别半导体和存储器供应商的持仓比重。

7、中信建投发布中期投资策略报认为，下半年A股整体或维持震荡态势，结构性机会的捕捉可以从短期高景气度、中期核心资产、长期优质成长赛道等思路入手。美股前瞻性估值仅略微偏高，不存在系统性风险。商品仍有一定上涨空间，但机会整体趋向于尾声。

8、小鹏汽车通过港交所上市聆讯，拟发行8075万股股份。招股书显示，小鹏汽车联合创始人何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股21.75%；淘宝中国持股11.9%，IDG资本持股4.8%。

9、中信证券公告称，拟设立全资资管子公司，从事证券资产管理业务及公开募基金管理业务，注册资本不超过30亿元。

10、比亚迪计划扩大其电动巴士在日本的销量，目标是到2030年使销量从当前的50辆增加到4000辆左右。

11、国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流进行监管约谈，要求公司立即在全网部署开展安全隐患集中整治，自上而下全面排查安全风险。

金融
1、银河基金发布严正声明称，网上传播的关于诽谤公司董事长及员工的微信聊天记录系恶意伪造，公司及当事人已向公安机关报案。

楼市
1、继多家银行房贷利率上调后，杭州部分银行暂停对二套房贷款，同时部分仍接单的银行二手房放贷周期亦有所增长。

产业
1、国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点，屋顶总面积可安装光伏发电比例方面，明确党政机关建筑不低于50%，学校、医院、村委会等不低于40%，工商业厂房不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。

2、国家发改委调研内蒙古调研光伏、风电发展等情况，强调要结合内蒙古丰富的风光热自然资源优势，规模化发展建设风电、光伏、多能互补等新能源发电项目。

3、文化和旅游部印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》提出，推动实施智慧图书馆统一平台建设，积极布局公共文化领域“新基建”，努力建设基于“城市大脑”“城市数据湖”上的智慧文化服务。

4、《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》印发，涵盖水能、风能、太阳能、生物质能、海洋能和地热能等能源品种，目标到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。

5、中汽协：6月上中旬，11家重点企业汽车生产完成86.4万辆，同比下降37.7%。

海外
1、美联储罗森格伦：经济正强劲复苏；疫苗接种速度比预想中要快；经济正接近充分就业水平；预计明年通胀将略高于2%。

2、美联储卡普兰：预计美联储将在2022年首次加息。2022年通胀将有所缓和，但范围会扩大。预计2021年PCE通胀将为3.4%，2022年将放缓至2.4%。

3、美联储博斯蒂克：预计2023年将加息两次。预计美联储将在2022年加息。关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定。预计今年的失业率将降至4.5%。美国经济已经具备了达到略高于目标的持续通胀水平的条件。

4、美国第一季度经常帐录得赤字1957亿美元，为2007年第一季度以来新高，预期赤字2068亿美元，前值由赤字1885亿美元修正为1751亿美元。

5、美国5月新屋销售总数年化录得76.9万户，创2020年5月以来新低；预期87万户，前值由863万户下修为81.7万户。

6、美国6月Markit制造业PMI初值62.6，续创2012年有纪录以来新高，预期61.4，前值62.1；服务业PMI初值64.8，预期70，前值70.4。

7、欧元区6月制造业PMI初值63.1，维持在历史高位附近，预期62.1，前值63.1；服务业PMI初值58，预期57.8，前值55.2。

8、德国6月制造业PMI初值64.9，预期63，前值64.4；服务业PMI初值58.1，预期55.5，前值52.8。法国6月制造业PMI初值58.6，预期59，前值59.4；服务业PMI初值57.4，预期59.4，前值56.6。英国6月制造业PMI初值64.2，预期64，前值65.6；服务业PMI初值61.7，预期63，前值62.9。

9、日本6月制造业PMI初值51.5，前值53；服务业PMI初值47.2，前值46.5。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，百世集团涨34.81%，和黄中国医药科技涨15.95%，老虎证券涨10.55%，优点互动涨10.53%，荔枝涨8.79%。跌幅方面，泛华金控跌2.8%，格林酒店跌2.74%，名创优品跌2.37%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.95%，小鹏汽车涨4.08%，理想汽车涨7.78%。

2、知情人士透露，美国多州的总检察长可能最早于下周向Alphabet旗下的谷歌提起诉讼，指控这家搜索和广告巨头运营移动应用商店的方式违反反垄断法。

3、消息称新iPhone预估最快8月底量产，下半年新机备货量估计8500万部至9000万部。苹果iPhone代工厂富士康回应称，不针对任何客户及产品发表评论。

4、消息称，租车公司欧洛普卡租车（Europcar）拒绝了大众26亿美元的收购要约。

5、巴西反垄断监管机构批准SK海力士与英特尔的交易。

商品
1、黑色系全线上涨，焦煤涨2.84%，焦炭涨2.69%，螺纹钢涨2.22%，热轧卷板涨2.04%，铁矿石涨1.82%，动力煤涨0.47%。能源化工品表现强劲，纸浆涨3.09%，LPG涨2.95%，玻璃涨2.82%，苯乙烯涨2.49%，PTA涨1.9%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%，白糖涨1.14%，郑棉涨1.11%，玉米淀粉涨0.8%，棉纱涨0.7%。

2、国家发改委与市场监管总局就大宗商品保供稳价问题进行调查，将听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议，听取有关专家、市场机构对加强期现货市场联动监管、维护市场正常秩序的意见。

3、我国夏粮产量再创历史新高，小麦面积扭转连续4年下滑势头，增加300多万亩至3.35亿亩，首次实现恢复性增长。

4、生态环境部委托中国有色金属工业协会开展有色金属行业全国碳市场建设相关工作，委托钢协开展钢铁行业纳入全国碳市场相关工作。

5、美国至6月18日当周EIA原油库存减少761.4万桶，预期减394.2万桶，前值减735.5万桶。

6、波罗的海干散货运价指数涨0.9%，至3147点。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货窄幅震荡小幅收涨。缴税扰动渐消资金面缓和，隔夜和7天利率回落，隔夜下行逾13bp但仍站在2%上方，但跨月价格仍高；天津地区债券成交活跃普遍上涨。

2、【债券重大事件】华融国际按期完成2.5亿美元债券兑付；诺熙资本：2.5亿美元有担保债券发生违约；中诚信国际将模塑科技主体及“模塑转债”信用等级由AA调降至AA-；东方金诚将清水源主体及“清水转债”信用等级由AA-下调至A+，展望负面；永煤违约后河南企业债发行首次“破冰”，河南发改委强调“不发生一起债券违约”；华晨集团：目前申报债权总金额合计543.01亿元。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4808，较上一交易日跌75个基点。人民币兑美元中间价报6.4621，调贬8个基点，连贬7天。

重要经济日程