财经早餐2021年7月1日星期四

热点聚焦
1、2021年上半年收官日，芯片股霸屏涨幅榜，上证指数收涨0.50%，报3591.20点；深证成指上涨1.08%，创业板指大涨2.08%，创6年新高；科创50指数涨1.67%；万得全A涨0.89%。香港特别行政区成立纪念日将至，沪、深股通暂停交易，两市量能仍保持高位，全日成交9424.7亿元。上半年，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨3.40%、4.78%、17.22%、14.01%；北向资金累计净流入2236.61亿元；十大牛股中，*ST众泰成为涨停王，共走出61个涨停。

2、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》提出，财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配调整因素。

3、沪深交易所持续优化收费体系，支持基金市场发展，将自7月19日起下调基金交易经手费。其中，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.0045%双边收取，下调至按成交金额0.004%双边收取；深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.00487%双边收取下调至按成交金额0.004%双边收取，基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率50%双边收取。

4、一批新规7月起正式实施。其中包括：“3亿市值退市”新规开始实施、涉企经营许可事项实施全覆盖清单管理、土地闲置费等划转至税务部门征收、重型柴油车国六排放标准全面实施、机动车尾气排放不达标需召回等。

环球市场
1、美股涨跌不一，道指涨0.61%报34502.51点，标普500指数涨0.13%报4297.5点，纳指跌0.17%报14503.95点。高盛涨近2%，领涨道指。科技股多数下跌，Facebook跌超1%，奈飞跌近1%。AMD涨近5%。滴滴出行上市首日收涨1.43%。6月，美股涨跌不一，道指跌0.08%，标普500指数涨2.22%，纳指涨5.49%。二季度，道指涨4.61%，标普500指数涨8.17%，纳指涨9.49%，三大股指均连涨五个季度。上半年，道指涨12.73%，标普500指数涨14.41%，纳指涨12.54%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.02%报15531.04点，法国CAC40指数跌0.91%报6507.83点，英国富时100指数跌0.71%报7037.47点。6月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.71%，法国CAC40指数涨0.94%，英国富时100指数涨0.21%。 二季度，欧股集体上涨，德国DAX指数涨3.48%，连涨五个季度；法国CAC40指数涨7.26%，英国富时100指数涨4.82%。 上半年，欧股集体上涨，德国DAX指数涨13.21%；法国CAC40指数涨17.23%，英国富时100指数涨8.93%。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数跌0.07%，报28791.53点；韩国综合指数涨0.3%，报3296.68点；澳洲标普200指数涨0.16%，报7313点；新西兰NZX50指数涨0.11%，报12654.6点。

4、COMEX黄金期货收涨0.4%报1770.6美元/盎司，月跌7.07%，上半年跌6.57%；COMEX白银期货收涨1.37%报26.255美元/盎司，月跌6.28%，二季度涨7.02%，上半年跌0.59%。美联储将加息预期提前，美元上涨，黄金创2016年以来最大单月跌幅。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约收涨0.66%报73.46美元/桶，月涨10.77%，二季度涨24.17%，上半年涨51.4%，创2009年以来最大半年涨幅；布油9月合约涨0.53%报74.67美元/桶，月涨7.72%，二季度涨19.01%，上半年涨44.15%。美国原油库存减少及需求反弹提振油价。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜涨0.49%报9380美元/吨，LME锌涨0.76%报2973美元/吨，LME镍跌0.67%报18235美元/吨，LME铝跌1.12%报2523美元/吨，LME锡跌0.91%报31070美元/吨，LME铅跌1.67%报2266.5美元/吨。6月，伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌8.56%，LME锌跌2.84%，LME镍涨0.67%，LME铝涨1.61%，LME锡涨1.07%，LME铅涨3.33%。二季度，伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨6.77%，LME锌涨5.48%，LME镍涨13.49%，LME铝涨14.06%，LME锡涨22.38%，LME铅涨14.79%。上半年，伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨20.78%，LME锌涨8.07%，LME镍涨9.76%，LME铝涨27.46%，LME锡涨52.87%，LME铅涨13.67%。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.2个基点报0.714%；法国10年期国债收益率跌4.4个基点，报0.124%；德国10年期国债收益率跌3.8个基点，报-0.210%；意大利10年期国债收益率跌6个基点，报0.818%；西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报0.410%；葡萄牙10年期国债收益率跌4.8个基点，报0.386%。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.262%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.47%，5年期美债收益率持平报0.897%，10年期美债收益率跌0.3个基点报1.473%，30年期美债收益率涨0.3个基点报2.089%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报92.3671，月涨2.81%，上半年涨2.68%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.1856，月跌3.03%；英镑兑美元跌0.05%报1.3832，月跌2.68%；澳元兑美元跌0.14%报0.75，月跌3.03%；美元兑日元涨0.51%报111.105，月涨1.3778%；美元兑加元跌0.01%报1.2398，月涨2.77%；美元兑瑞郎涨0.41%报0.93，月涨2.9035%；离岸人民币兑美元跌26个基点报6.4679，本月累计跌953个基点，上半年累计上涨351个基点。

宏观
1、我国经济运行继续保持扩张态势。国家统计局数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9%、53.5%和52.9%，环比回落0.1个百分点、1.7个百分点和1.3个百分点，但均持续位于临界点以上。

2、六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，要求金融机构围绕支持构建现代乡村产业体系等八个重点领域，加大金融资源投入。对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策，继续支持符合条件涉农企业在上交所、深交所首发上市和再融资、在新三板市场挂牌融资。

3、《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》提出，建立实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，补充养老保险基金规模超过4万亿元。“十四五”时期城镇新增就业5000万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城镇登记失业率控制在5%以内。

4、央行6月公开市场操作“全勤”，资金面基本平稳跨季。6月21个工作日，央行累计开展逆回购操作3100亿元，其中前16个工作日操作量均为100亿元，自6月24日起的后5个交易日升至300亿元。央行当月还开展2000亿元MLF和700亿元国库现金定存操作。

5、中泰证券首席经济学家李迅雷认为，下半年通胀或接近尾声，尽管此后仍将在高位维持一段时间。预计从6月起，国内PPI同比会逐渐回落，下半年中枢可能维持较高水平；而CPI相对温和，年内高点预计在2.5%左右。

6、国家卫健委：6月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例9例，新增无症状感染者9例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗122573.4万剂次。

国内股市
1、中证金融正推进优化转融资业务，将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制。改革后，转融资业务将采取“灵活期限、竞价费率”交易方式，证券公司可在法定期限范围内灵活确定资金具体使用期限，并在中证金融公布的转融资费率下限基础上自主灵活报价，通过竞价方式达成转融资交易。

2、香港恒生指数收跌0.57%报28827.95点，恒生科技指数跌0.56%，恒生国企指数跌0.87%。全日大市成交1403亿港元。消费、能源股跌幅居前，中广核能源跌近10%。两只新股分化严重，和黄医药涨逾50%，奈雪的茶跌13.5%。中国台湾加权指数收涨0.89%，报17755.46点，6月累计上涨4.03%，上半年大涨20.52%。

3、广东省六部门发文，为疫情防控相关企业改制、确权、辅导上市建立快捷服务通道，加快推动企业上市融资。指导、支持受疫情影响的中小企业发行企业集合债、民营企业债券融资支持工具、信用缓释凭证等，缓解短期资金压力。

4、据中证报不完全统计，目前已有12家券商发布7月投资组合，推荐A股及港股“金股”合计111只。展望后市，券商认为中报及中报预告披露期是关键窗口，建议把握业绩高增长的结构性机会；方向上，继续看好新能源汽车等成长板块。

5、深交所中报预约披露时间表出炉，拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露中报。沪市方面，ST龙韵将于7月16日率先披露中报，西部矿业将于7月17日披露，健民集团、梅花生物、明微电子、江泉实业将于7月20日披露。

6、万科董事会主席郁亮表示，房地产行业正回归到普通行业，钱比过往更金贵。万科希望提供稳定、可预期的派息，基本上是按照35%的派息率进行派息，股息率在4%-5%之间。万科物业服务业务一定会上市，但目前无明确时间计划。

7、针对近期万科股价低迷表现，大股东深圳地铁董事长辛杰表示，万科是一家可持续发展的企业，同时有很好的管理体系、企业文化。万科一定会越来越好，深圳地铁会长期持有万科股票。

8、小鹏汽车将港股IPO价格设在165港元/股，A类普通股预期将于7月7日在港交所挂牌交易。公司自全球发售所得款项总额（扣除承销费及发售开支前）预计约为140.25亿港元。

9、北京证监局公布行政处罚决定书显示，合众思壮副总从“好朋友”董事长处获悉公司拟购买天派电子股权的内幕消息，豪掷1200多万买入合众思壮股票，但最终亏损3万多，还被监管罚款10万元。

10、上汽集团董事长陈虹回应“芯片短缺”问题时表示，芯片短缺是整个汽车行业面临的问题，预计到7月下旬会缓解，第三、第四季度基本会恢复正常。

11、全国中小企业股份转让系统发布通知称，挂牌公司应在8月31日前完成半年度报告披露，7月1日至8月31日之间挂牌的公司，应按上述要求披露半年度报告。

12、利元亨周四将登陆科创板，两只新股开启申购。中科通达申购代码：787038；发行价：8.60元/股；发行市盈率：22.77倍。华纳药厂申购代码：787799；发行价：30.82元/股；发行市盈率：22.74倍。

金融
1、全国脱贫人口小额信贷工作电视电话会议强调，要扎实推进重点工作，对符合贷款条件的脱贫群众“应贷尽贷”，推动脱贫人口小额信贷工作提档升级，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出新的贡献。

2、银保监会副主席周亮表示，要努力做好金融支持科技创新、绿色发展、乡村振兴等工作，实现金融与实体经济良性循环。要统筹好发展和安全两件大事，稳妥处置重点领域和重点机构风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

3、六部门发文鼓励上市公司等市场主体设立或参与市场化运作脱贫地区产业投资基金和公益基金，支持脱贫地区发展。鼓励天使投资、风险投资、创业投资基金加大对种子期、初创期种业企业和农业关键核心技术攻关资金投入。

4、主动权益类基金“半程冠军”将出。据中证报，截至6月29日，金鹰民族新兴和宝盈优势产业业绩差距仅为0.7个百分点，从6月30日市场表现来看，金鹰民族新兴重仓的宁德时代等标的大涨，若未出现调整，上半年榜首之位或被金鹰民族新兴拿下。

5、6月新基金发行骤然升温，股票型基金发行规模创新高。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来新成立基金839只，总发行份额达16101.96亿份，创历史同期新高。其中，新成立股票型基金62只，创公募基金史上新纪录。

6、Wind数据显示，截至6月29日，今年以来共有63家基金公司申购自家基金168次，净申购总额达到21.85亿元。从金额来看，自购超过5000万元的有9家，其中有4家自购超过1亿元。

7、泰达宏利基金大股东天津市泰达国际控股（集团）挂牌转让泰达宏利基金有限公司51%股权。消息人士透露，泰达宏利基金二股东——宏利投资管理（香港）或将成为此次转让受让方，泰达宏利有望成为又一家外资控股的公募基金公司。

8、瑞信集团宣布，中国证券合资公司瑞信方正已更名为瑞信证券，此为集团“正在构建中国境内业务平台又一重大举措”。

9、德银香港保荐业务两位持牌人已于近期离职，新的持牌人最快将于两周后到岗。德银方面表示，新加入的持牌人很快将到岗，随后德银香港将恢复投行保荐资格。

楼市
1、近期有人担忧购房契税税率会在9月1日之后提高。一些省份对此已公开辟谣。免征或者减征契税权限属于国务院，并非地方。业内认为，除非未来国务院对购房契税优惠政策调整，否则这一契税优惠税率政策会继续执行。

2、房企“年中考”张榜。中指院数据显示，3000亿元以上超级阵营从“碧万恒”3家扩充至4家，融创以3208亿元紧跟前三甲，6月销售额接近800亿元。销售额破千亿元房企达19家，百亿元房企132家，均较去年同期大幅增加。

3、万科首席执行官祝九胜表示，万科已于一季度末回归绿档，并有信心长期保持在符合监管要求的水平。“三道红线”是指去年8月监管部门对重点房企资金监测和融资管理规则，按照“红、橙、黄、绿”四档管理，并据此设置“三条红线”：剔除预收款后的资产负债率大于70%；净负债率大于100%；现金短债比小于1倍。

产业
1、《深圳经济特区生态环境保护条例》拟于9月1日实施，为我国首个生态环境保护全链条立法。《条例》授权深圳市政府制定重点行业碳排放强度标准，并将碳排放强度超标的建设项目纳入行业准入负面清单。

2、工信部：1-5月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5981亿元，同比增长24.4%，增速同比提高9.5个百分点，较1-4月回落3.4个百分点。

3、国际清洁运输理事会一项研究显示，2010年至2020年间，全球共生产超过1000万辆电动汽车。中国为全球最大的电动汽车生产国，占全球产量44%左右，过去10年产量和销量均在460万辆左右。

4、国家发改委运行局组织委能源所、电规总院等单位赴青海省开展促进风电光伏健康发展专题调研。调研组一行到青海省海南州共和光伏园区与大数据中心开展实地调研，重点了解大型新能源基地外送、新能源就近消纳情况。

5、中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议，要求强化监测通报与督促落实，提升IPv6发展监测能力。强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。

6、国家卫健委发文，要求进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展，卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。

7、中国有色金属工业协会硅业分会最新监测数据显示，本周多晶硅料价格继续企稳。上半年产业链上游硅料、硅片接连涨价，给中下游企业带来较大压力后，硅料价格企稳预示着产业链上下游矛盾有所趋缓。

海外
1、美联储巴尔金：劳动力需求强劲，可能到历史高位；随着新冠确诊病例减少，美国经济正在复苏。

2、美联储卡普兰：看见大范围的物价压力；部分物价压力应当被证明是暂时性的；预计明年2.4%的通胀将是广泛的。更愿意在年底之前缩债；越早缩债意味着以后将会拥有更多灵活性；相信这次调整美联储资产购买计划的效果会比上次好得多；我们会比预期更快地取得实质性的进展；缩债应该逐步进行。

3、随着美国各地企业开始全面复工，就业市场继续复苏。美国6月ADP就业人数增69.2万人，预期增60万人，前值修正为88.6万人。分析称，由于酒店业招聘激增，6月私营部门就业人数增长速度快于预期。

4、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，目前美国比疫情前减少900万-1000万个工作岗位，还有很长一段路要走，将需要时间来恢复就业市场平衡。

5、美联储理事沃勒指出，失业率必须大幅下降或通胀保持高位，才能在2022年加息。缩减购债可能比最初预想的更早；现在开始考虑撤回部分刺激措施是合适的。沃勒赞成先缩减住房抵押贷款支持证券，后缩减国债。

6、美国5月成屋签约销售指数环比升8%，创去年8月以来新高，预期降0.8%，前值降4.4%；同比升13.9%，前值升53.5%。6月芝加哥PMI为66.1，预期70，前值75.2。

7、欧元区6月CPI初值同比升1.9%，预期升1.9%，前值升2%；CPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.3%。

8、英国一季度GDP终值同比减6.1%，预期减6.1%，初值减6.1%；环比减1.6%，预期减1.5%，初值减1.5%；经常帐赤字128.28亿英镑，预期赤字132.5亿英镑，前值赤字263亿英镑。

9、法国6月CPI初值同比升1.5%，预期升1.5%，前值升1.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。5月PPI同比升7.2%，前值升7.3%；环比升0.5%，前值从降0.3%修正为降0.8%。

10、德国6月季调后失业率为5.9%，预期5.9%，前值从6%修正为5.9%；失业人数减3.8万人，预期减2万人，前值减1.5万人；季调后失业总人数269.1万人，前值273.9万人；未季调失业总人数261.4万人，前值268.7万人。

11、意大利5月PPI同比升10%，前值升7.9%；环比升1.3%，前值升1.2%。

12、加拿大4月GDP同比升20%，预期升19.1%，前值升6.6%；环比降0.3%，为2020年4月来首次跌至负值，预期降0.8%，前值自升1.1%修正至升1.3%。

13、日本5月营建订单同比增7.4%，前值增3.3%；新屋开工同比增9.9%，预期增8.3%，前值增7.1%。

14、澳大利亚5月私营企业贷款同比增1.9%，预期增1.6%，前值增1.3%；环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.2%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，安高盟跌10.62%，中国太保跌10.37%，小赢科技跌7.97%，泛生子跌7.4%，达达集团跌6.39%，拼多多跌4.89%，哔哩哔哩跌2.96%。涨幅方面，普普文化上市首日大涨405%，叮咚买菜涨58.67%，和黄中国医药科技涨18.18%，蔚来涨5.72%，一起教育科技涨5.19%，灿谷涨4.68%，理想汽车涨2.01%，小鹏汽车涨0.23%。

2、富时罗素：将滴滴ADR纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，从2021年7月8日起生效。

3、明晟公司：将滴滴ADR纳入MSCI中国全股票指数，将从2021年7月15日起生效。

4、知情人士称，因担心遭到监管部门审查，谷歌和微软已结束长达6年的“停战协议”。谷歌和微软于2015年达成协议，结束近20起专利侵权诉讼；两家公司承诺在全球范围内不向监管机构投诉对方。

5、天风证券分析师郭明祺表示，Apple近期发售新款TWS Beats Studio Buds，采用联发科22nm制程TWS晶片，而非苹果研发的16nm制程H1晶片。

6、花旗将蔚来汽车2021年销量预期从9万辆上调至9.3万辆，将2022年销量预期从15.5万辆上调至16万辆；将2022年目标价从58.30美元上调至72美元，维持买入评级。

7、沃尔沃表示，将继续与谷歌合作，让其车载资讯娱乐系统和互联互通系统迈上新台阶。沃尔沃将力争于2025年实现全球汽车销量120万台，其中至少一半销量来自电动汽车。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.56%，苯乙烯涨1.48%，塑料涨1.04%，20号胶跌1.25%，燃油跌0.78%，橡胶跌0.66%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨1.19%，铁矿石涨1.13%，螺纹钢涨1%，动力煤涨0.53%，焦炭涨0.3%，焦煤跌0.36%。

2、中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，用于弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。资金列入耕地地力保护补贴支出，即在耕地地力保护补贴年初预算1204.85亿元基础上，追加200亿元。

3、李迅雷认为，大宗商品价格上涨已经接近尾声，下半年预计会维持高位震荡，且随着疫情逐步得到控制和供求关系修复，年底或将迎来拐点。中长期看，人口老龄化、高债务率、贫富分化等结构性问题，仍会压制主要经济体通胀表现。

4、美国至6月25日当周EIA原油库存减少671.8万桶，预期减少468.6万桶，前值减少761.4万桶。

5、高盛预计，到年底前石油需求将额外增加220万桶/日，供应缺口变为500万桶/日。摩根士丹利预计，下半年WTI原油价格为75美元/桶，布伦特原油价格为77.5美元/桶；三季度金价为1690美元/盎司，四季度为1670美元/盎司。

6、淡水河谷正投资1.5亿加元，将其在加拿大马尼托巴省采矿活动延长10年。该笔投资为淡水河谷对汤普森镍业务最大单笔投资，还将用于继续在该地区进行勘探并寻找有望在2040年之后进行开采的新矿床。

7、因海岬型船运价下跌，波罗的海干散货指数下跌1.02%报3383点，结束5日连涨。

债券
1、【债市综述】资金面基本平稳跨季，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更优。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%；青海国投和苏宁易购债券明显上涨，“15青国投MTN002”涨超90%，“20苏宁易购MTN001”涨近8%。

2、中证转债指数收涨0.11%，成交额477.18亿元。“N三花转”大涨31%，盘中临停；晶瑞转债涨超15%，寿仙转债涨超7%，道氏转债和火炬转债均涨超6%。众兴转债跌超13%，飞鹿转债跌超6%，精达转债跌逾5%。

3、财政部公布第三季度国债发行计划显示，三季度累计将发行22期记账式附息国债，18期记账式贴现国债和6期储蓄国债。此外，财政部决定于7月7日续发行两只国债共计1420亿元。

4、六部门发文鼓励金融机构发行绿色金融债券，募集资金支持农业农村绿色发展。积极开展储蓄国债下乡活动，支持符合条件的农村商业银行加入国债承销团，进一步丰富农村居民购债渠道，鼓励承销团成员在农村销售储蓄国债。

5、6月债券通交投活跃，日均交易量为历史新高，达到305亿元，月度成交6411亿元。国债和政策性金融债交投最为活跃，分别占月度交易量50%和35%。

6、【债券重大事件】净负债率降至100%以下，恒大实现一道红线转绿；三棵树称恒大5137.06万元票据已兑付完毕；穆迪将中国恒大集团评级由B1下调至B2；新世纪评级下调杉杉集团信用等级至AA级；远东资信将花王股份及“花王转债”信用等级由AA-下调为A；中证鹏元将树业环保信用等级由A下调为BBB+；联合资信下调渤海租赁长期信用等级至A-；东方金诚下调天房发展主体及债项评级至A-；“21扬州交通SCP001”“21富阳城投SCP001”取消发行。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元收报6.4612，较前一交易日下跌37个基点。人民币兑美元中间价报6.4601，调贬34个基点，结束3日连升并创6月25日来新低。

2、自6月初以来，人民币持续升值态势得到逆转。业内认为，人民币汇率近日走势，呼应监管部门“双向波动”提示，企业应坚持“风险中性”理念，抵御汇率波动。押注人民币单边升值赌博行为无疑将面临市场风险的教训。

3、今年山东推进重点领域跨境人民币结算成效明显。前5个月，山东对韩国跨境人民币结算金额126亿元，同比增长12.7%；对日本跨境人民币结算金额51.4亿元，同比增长42.6%。

重要经济日程