财经早餐2021年7月7日星期三

热点聚焦
1、中办、国办联合印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，确立“十四五”证券执法司法工作的主要目标，包括到2025年全面形成良好的资本市场生态等，并提出七个方面共27条具体举措。这是我国资本市场历史上第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件。

《意见》措施突出体现四方面的导向。一是坚持法治原则，提出要完善资本市场违法犯罪法律责任制度体系，建立健全资本市场法律域外适用制度等。二是坚持统筹协调，部署成立打击资本市场违法活动协调工作小组，完善证券案件检察和审判体制机制等。三是坚持“零容忍”要求，依法从严从快查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对发行人控股股东及实控人、违法中介机构及其从业人员等的追责力度。四是坚持底线思维，将依法从严打击证券违法活动与有效防范化解风险、维护国家安全和社会稳定相结合，要求坚决取缔非法证券经营机构、坚决清理非法证券业务等。

2、证监会主席易会满：全面贯彻“零容忍”理念，依法从严打击证券违法活动；近期，市场各方对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为比较关注；事实上，市值管理与操纵市场有着清晰的边界；证监会将会同公安机关坚决打击“伪市值管理”等违法行为，切实净化市场生态；《关于依法从严打击证券违法活动的意见》出台是资本市场治理体系和治理能力现代化建设的一个新起点。

环球市场
1、美股收盘涨跌不一，道指跌0.6%报34577.37点，标普500指数跌0.2%报4343.54点，终结七连涨；纳指涨0.17%报14663.64点，刷新历史新高。陶氏、安进跌超2%，领跌道指。科技股多数走高，苹果涨超1%，亚马逊涨4.7%，特斯拉跌近3%。中概股滴滴出行跌近19%，BOSS直聘跌近16%。

2、欧洲三大股指均收跌近1%，德国DAX指数跌0.96%报15511.38点，法国CAC40指数跌0.91%报6507.48点，英国富时100指数跌0.89%报7100.88点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数涨0.16%，报28643.21点；韩国综合指数涨0.36%，报3305.19点；澳洲标普200指数跌0.73%，报7261.8点；新西兰NZX50指数跌0.42%，报12758.93点。

4、COMEX黄金期货收涨0.77%报1797美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.95%报26.25美元/盎司。美国国债收益率下降使金价得到支撑。

5、国际油价全线走低，创5月末以来最大跌幅。美油8月合约跌1.8%报73.81美元/桶，布油9月合约跌2.94%报74.89美元/桶。 美元走强刺激了整个大宗商品市场的广泛抛售，而围绕欧佩克下一步行动的不确定性也越来越高。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌2.11%报9310美元/吨，LME锌跌0.59%报2928美元/吨，LME镍跌2.13%报18020美元/吨，LME铝跌1.96%报2506美元/吨，LME锡跌0.3%报31570美元/吨，LME铅涨0.28%报2293美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8个基点报0.632%；法国10年期国债收益率跌6个基点，报0.059%；德国10年期国债收益率跌5.6个基点，报-0.270%；意大利10年期国债收益率跌6.1个基点，报0.742%；西班牙10年期国债收益率跌5.5个基点报0.341%；葡萄牙10年期国债收益率跌6.1个基点，报0.307%。

8、美债收益率大幅下挫，10年期美债收益率逼近1.35%。3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率跌2.1个基点报0.228%，3年期美债收益率跌3.4个基点报0.411%，5年期美债收益率跌5.9个基点报0.803%，10年期美债收益率跌8个基点报1.352%，为2月24日以来最低水平；30年期美债收益率跌6.9个基点报1.976%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报92.5395，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.35%报1.1823，英镑兑美元跌0.33%报1.38，澳元兑美元跌0.48%报0.7494，美元兑日元跌0.32%报110.625，美元兑加元涨0.94%报1.2458，美元兑瑞郎涨0.32%报0.9245，离岸人民币兑美元跌160个基点报6.4784。

宏观
1、国务院领导人同英国工商界代表举行视频对话会，强调改革开放是中国的基本国策，将持续坚定不移推进。中国在构建新发展格局的进程中，将继续致力于打造市场化、法治化、国际化营商环境，对包括外企在内的各类市场主体一视同仁，欢迎更多外资进入中国。

2、国务院副总理胡春华：加快完善县域商业体系，增强县城商业的综合服务和辐射带动能力，把乡镇建成服务周边的重要商业中心，积极推进村级商业规范化建设；要有效提升农产品流通效率和水平，支持农村电商持续健康发展，持续加强农资市场监管。

3、央行7月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。

4、国家统计局：2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元，比上年增长4.5%（未扣除价格因素），比同期GDP现价增速高1.5个百分点；相当于GDP的比重为17.08%，比上年提高0.7个百分点。

5、人社部印发《“技能中国行动”实施方案》提出；落实技能人才社会地位，推动将高技能人才纳入城市直接落户范围，其配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务；建立健全以国家奖励为导向、用人单位奖励为主体、社会奖励为补充的技能人才奖励体系。

6、国家防办、应急管理部会商部署热带低压及近期强降雨防范应对工作，要求加强滚动会商研判和预报预警，做好防风减灾及次生灾害防范工作。

7、国家卫健委：7月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例20例，本土病例3例（均在云南）；新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（均在云南）。

8、广东省出台制造业数字化转型实施方案及若干政策措施，拟到2023年，推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型，带动100万家企业上云用云降本提质增效。

9、瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部：7月7日0时起，瑞丽市主城区实行封闭管理，所有市民居家隔离。

国内股市
1、A股探底回弹，医药、医美板块大跌，CRO指数收跌7%；石化、地产、金融板块全天强势。上证指数收盘跌0.11%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.79%。苏宁易购复牌涨停；徐翔概念股宁波中百、大恒科技双双闪崩跌停。两市成交金额达1.1万亿元，环比增超千亿元。

2、北向资金小幅净卖出0.6亿元。士兰微、中国中免、水井坊、比亚迪、东方财富净卖出均超3亿元；美的集团获净买入逾2亿元，贵州茅台、五粮液分别获净买入1.98亿元、0.96亿元，通威股份净买入逾1亿元。

3、恒生指数收跌0.25%守住28000点关口，录得六连跌；恒生科技指数跌0.85%；大市成交1449亿港元。医药股大跌，恒生医疗保健业指数跌超5%，药明生物、复星医药、泰格医药均跌超8%，锦欣生殖跌逾10%。大型科技股在连日下跌后探底反弹，阿里巴巴涨1.7%，美团涨1%，腾讯涨0.9%。

4、南向资金净卖出15.69亿港元，连续3日净卖出。腾讯控股、舜宇光学科技、中芯国际分别遭净卖出10.06亿港元、3.62亿港元、3.09亿港元。中国海洋石油、东岳集团、比亚迪股份分别获净买入2.64亿港元、1.83亿港元、1.74亿港元。

5、中办国办：推进退市制度改革，强化退市监管，严格执行强制退市制度，研究完善已退市公司的监管和风险处置制度，健全上市公司优胜劣汰的良性循环机制；加强场外配资监测，依法坚决打击规模化、体系化场外配资活动；严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率。

6、香港交易所将推出全新招股平台FINI，以全面简化及数码化香港的IPO程序，最快将于2022年第四季实施。FINI将采纳“T+2”首次公开招股结算周期，减低“冻结”认购资金所涉及的时间，加快释放及重用未用预设资金，并减少现行银行间转移机制所产生的庞大潜在交易对手方及集中资金风险。FINI平台还能有效防止散户重复认购问题。

7、证监会同意宏微科技、高铁电气、禾信仪器、芳源环保科创板IPO注册。

8、中国宝武将于7月中旬召开专场混改推介会，推出41个各类拟混改项目，其中上市公司拟深混5项，拟新设投资混合所有制公司2个。

9、中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于7月正式独立运营，进一步进军物联网芯片领域，并计划科创板上市。

10、京东已于近日领投潮流零售生态企业KK集团新一笔融资。部分新老股东跟投，融资额约为3亿美金，投后估值约30亿美金。

11、吉利汽车：6月总销量为100163部，同比减少约9%；上半年总销量为630237部，同比增长约19%，完成集团全年销量目标的41%。

12、小鹏汽车国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股165港元，所得款项净额约为137.81亿港元。本次发行获14.73倍超额认购， A类普通股7月7日上市。

金融
1、中办国办：加强证券投资基金发行和运作监管，对严重违法违规的基金管理人依法实施市场退出；加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度，加快制定私募投资基金管理暂行条例。

2、国务院金融委部署政策性金融机构改革，要求坚持一行一策，从增量改革入手，渐进式、分步骤推进存量业务改革，实现业务分类管理分账核算，有序提高透明度，强化资本约束，加强风险管理，健全激励机制。

3、财政部副部长邹加怡表示，要进一步加强农业保险的基础设施建设，包括加快建设农业数据信息平台，争取近期内让信息平台成为政府管理农业保险的重要工具。

4、证监会2021年度拟录用名单显示，嘉实基金的一位指数基金经理高峰，被拟录用为发行监管部监管七处一级主任科员及以下的职位，主要从事发行承销监管工作。高峰曾管理着嘉实创业板ETF等16只指数基金，在7月2日刚刚宣布全部卸任。

5、银河基金副总经理陈勇即将离任，因任职期满，股东方另有重任。陈勇于2011年至今担任银河基金副总经理，目前兼任银河资本资产管理有限公司董事长、法定代表人。

6、继2017年4月首只公募基金宣告发行失败后，截至今年7月5日，全市场共有60家基金管理人旗下100只基金公告募集失败，发行失败基金的总数量已经突破100只整数关口。

7、西部利得基金申请的西部利得碳中和混合已经获批，这将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。

8、中基协近期一口气取消5家私募机构会员资格，昔日私募冠军广东新价值投资也在其中。这家私募和其掌门人罗伟广曾经一度是市场明星，规模也超过百亿，但近年来业绩不理想，有多起民间借贷纠纷案件，还被监管开出罚单，清盘多只产品。

9、京东肯特瑞基金销售有限公司近日发生工商变更，注册资本从5000万人民币增至1.2亿人民币，增幅140%。

楼市
1、发改委要求严把超高层建筑审查关，对100米以上建筑应严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度，严格限制新建250米以上建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

2、合肥建立房地产专项整治有奖举报制度：对房地产开发、中介、住房租赁企业的违法违规行为，经查证属实、依法作出行政处罚的，对首次举报人奖励2000元或1000元。

3、北京市西城区房管局组织辖区内主要房地产经纪机构召开工作会，再次强调严禁炒作学区房的工作要求，要求各机构加强房源发布管理，不得参与炒作学区房的任何活动。

4、58同城、安居客发布《6月国民安居指数报告》显示，6月全国新房找房热度环比下跌3.7%，其中一线城市下跌8.3%，二线城市下跌2.9%，三四线城市下跌3.3%。二手房市场方面，50城二手房挂牌均价环比上涨。

5、克而瑞研究中心报告显示，2021年上半年100家典型房企的融资额为6090亿元，同比下降34%，环比下降29%，是2018年以来的最低水平。下半年房企偿债压力有所缓解，但仍属于历史较高位，叠加融资环境持续收紧的态势，下半年房企融资将会更难。

产业
1、《深圳经济特区数据条例》公布，并将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》对APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”等问题说“不”，并给予重罚。

2、公安部：截至6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；机动车驾驶人4.69亿人；上半年新注册登记机动车1871万辆，登记新能源汽车110.3万辆，均创同期历史新高。

3、华为发布搭载Harmony OS 2的华为Mate Pad 11，售价2499元起。这成为华为Mate Pad Pro系列旗舰产品之后，又一款搭载Harmony OS 2的平板产品。

4、自5月中下旬以来，全国重点城市水泥价格已经连续7周下降。业内人士认为，进入7月份后，下游水泥需求将会有所恢复，大部分地区水泥价格或将趋于稳定。

5、中国信通院与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。双方共同推进车联网部署、探索跨行业互联互通解决方案、探索商业运营模式。

6、克拉克森数据显示，6月全球新船订单量为415万修正总吨（CGT，131艘），韩国拿到其中的182万修正总吨（40艘），以44%的占比世界第一。韩国上半年订单量为1047万修正总吨，达到去年同期的7倍左右。

海外
1、澳洲联储宣布维持利率在纪录低点0.1%以及3年期国债收益率目标在0.1%不变，同时表示在9月初当前的债券购买计划完成后，将以每周40亿澳元的速度继续购买债券，直到至少11月中旬。澳洲联储主席洛威重申，在2024年之前无法实现其通胀和就业目标，现金利率可能最早也要到2024年才会上调。

2、知情人士透露，由于认为能源价格上涨对通胀的提振幅度大于之前的预期，在下周发布最新的季度经济展望时，日本央行可能会考虑上调通胀预期，但整体经济展望很可能基本保持不变。

3、中物联数据显示，6月份全球制造业PMI为56.8%，较上月回落0.4个百分点。显示疫情对世界经济的不确定影响依然存在。下半年，预计在疫情不再出现大规模反弹的情况下，全球经济增速虽然会受部分地区疫情影响有所波动，但整体稳定复苏的趋势不会明显改变。

4、英国预算责任办公室（OBR）主任：有理由相信金融危机的主要冲击正在变得越来越近，越来越严重；通胀上升预计将是暂时的，越来越不认为政府可以通过通胀来摆脱财政困境。

5、美国6月ISM非制造业PMI录得60.1，预期为63.5，前值为64。分项指标订单积压指数创1997年以来最高。美国服务业6月扩张幅度低于预期，衡量就业的指标显示收缩，反映出雇主难以吸引员工的问题。

6、美国6月Markit服务业PMI终值64.6，预期64.8，初值64.8。由于供应短缺或难以填补的岗位空缺，商业活动受到限制；未完成订单积压数量正以前所未有的速度增长。

7、日本2020年消费税收比上年度大增14.3%，全年消费税收首次突破20万亿日元。除所得税之外的税收首次创新高。日本2019年10月将消费税率从8%上调至10%的效果得到体现。

8、日本5月实际家庭消费支出同比大增11.6%，环比则下降2.1%，仍未达到新冠疫情前同期水平。同比大增的主要原因是，去年同期受疫情影响，日本全国首次进入紧急状态，家庭消费大幅下降。

9、德国5月季调后制造业订单环比意外下滑3.7%，预期增1%。德国经济部表示，汽车出口需求在上个月大幅增长后出现疲软，这是导致下滑的主要原因。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，普普文化跌40.94%，滴滴出行跌18.93%，斗鱼跌16.42%，BOSS直聘跌15.95%，知乎跌15.27%，老虎证券跌14.39%，和黄中国医药科技跌11.6%，贝壳跌10.27%。涨幅方面，宏桥高考涨69.44%，晶科能源涨7.94%，大全新能源涨6.84%，微博涨6.32%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.2%，小鹏汽车涨0.5%，理想汽车涨2.79%。

2、中办国办：加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设；修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

3、印度市场监管机构宣布，未能对技术中断做出反应并在45分钟内恢复运营的证券交易所将面临严厉处罚。今年2月，印度国家证券交易所因数据故障临时关闭近四个小时，引发投资者恐慌。

4、据数据提供商EPFR统计，今年上半年流入全球股票基金的资金高达5800亿美元，创下历史最高。若下半年资金流入速度保持不变，2021年全球股票基金的资金流入额将超过过去20年的总和。

5、追踪散户交易的研究公司Vanda Research数据显示，6月，美国散户投资者净买入近280亿美元的股票和ETF，创下2014年来的记录。Sundial Capital Research衡量散户情绪得出结论：该群体对美国股市在未来三个月将持续上涨的信心接近70%，而专业交易员只有约44%的信心。

6、汽车制造商Stellantis在英国埃尔斯米尔港工厂投资1亿英镑，将从2022年开始生产电动货车。另外，Stellantis与意大利政府就新建电池工厂的谈判仍在进行中，该公司将在今年决定在欧洲和美国新建超级工厂。

7、奔驰二季度全球销量增长27%，达到58.12万辆。奔驰表示，全球半导体短缺“严重”限制了汽车交付，6月份芯片供应链尤为紧张，未来两个季度芯片短缺问题将持续。

8、现代汽车巴西工厂因汽车用半导体短缺已于当地时间7月5日起停产，预计工厂停工将持续到14日。

9、贝壳找房宣布与圣都家装达成协议，将收购圣都100%的股权，总对价不超过人民币80亿元。

10、小牛电动：二季度电动滑板车销量为25.3万辆，同比增长58%。

11、德意志银行将在爱尔兰削减近半工作岗位。截至2020年底，德意志银行在爱尔兰拥有408名员工。

12、优衣库将于8月1日关闭其“优衣库心斋桥店”（大阪市），主要原因是疫情蔓延导致前往日本的游客人数减少。该店于2010年10月开业，是优衣库在日本的第一家“全球旗舰店”。

13、东南亚在线支付平台Pine Labs宣布新一轮融资计划，富达投资、黑石集团等机构投资者参与其中，融资规模超过6亿美元，不过这轮融资仍有待印度证交会的批准。

14、被苏伊士运河管理局扣押超过3个月的“长赐”轮终于获准放行。船东日本正荣汽船与运河方将于7月7日签署和解协议，“长赐”轮预计将在同一天重新启航。据传双方达成的最终协议赔偿金额已从9.16亿美元降至约2亿美元。

15、美国国防部取消与微软的100亿美元联合企业防御基础设施（JEDI）云计算解决方案合同后，又启动了一项新的合同，并向亚马逊和微软同时招标。此外，Andy Jassy在周一正式走马上任成为亚马逊CEO。杰夫-贝索斯目前是亚马逊公司董事会的执行董事长。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品领跌。燃油跌4.25%，PTA跌4.2%，短纤跌3.22%，乙二醇跌3.04%，甲醇跌2.85%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.83%，焦煤跌2.4%，铁矿石跌1.14%，动力煤跌0.58%，螺纹钢涨0.53%，热轧卷板涨1.12%。农产品多数下跌，菜粕跌3.35%，豆二跌2.76%，豆粕跌2.66%，菜油跌2.16%，豆油跌2%。

2、国家发改委运行局召开全国煤炭储备能力建设现场会，要求着眼构建煤炭供应保障长效机制，继续加快推动政府煤炭储备设施建设，坚定不移地完成煤炭储备能力建设任务目标，推动形成调节灵活、保障有力的煤炭储备体系。

3、纸浆贸易商厂库业务交流座谈会在山东青岛召开。上期所相关负责人指出，目前纸浆期货厂库仓单交割量9000吨，占比仅为3%，后市仍然有较大的发展空间。

4、钢铁、钢结构、房地产三行业协会就推进钢结构发展进行会商。中钢协表示，希望通过搭建跨产业联盟，打造上下游共建共享共赢的生态圈，共同促进钢铁、钢结构制造以及建筑行业间的融通合作。

5、据商务部监测，上周猪肉批发价格每公斤21.21元，环比上涨8.6%。

6、沙特宣布全面上调8月官方石油售价，其中：售往亚洲和西北欧的石油官方售价上调80美分/桶，售往美国上调20-40美分/桶，售往地中海地区上调60-80美分/桶。

7、联合国粮农组织和经合组织联合发布报告预计，未来10年，大多数农产品的实际价格（经通胀调整后）应会有所下降，恢复到产量提升后满足不断增长人口需求的长期趋势。

8、波罗的海干散货指数跌1.4%，报3179点。

债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右；国债期货震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%；银行间市场资金继续宽松供给无忧，不过主要回购加权利率继续低位反弹，其中隔夜反弹近25bp至1.9%附近。

2、中办、国办：强化对债券市场各类违法行为的统一执法，重点打击欺诈发行债券、信息披露造假、中介机构未勤勉尽责等违法行为；不断优化债券市场监管协作机制。

3、交易商协会：将持续加强对虚假交易、内幕交易、操纵市场等干扰市场价格形成、损害投资人合法权益的违规行为甄别与查处力度，并逐步建立了投诉举报处理、市场关注分析、金融基础设施信息共享等工作机制，不断加强二级市场行为规范。

4、今年上半年个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）发行继续维持强劲增长势头。上半年RMBS发行笔数、总额分别为34单、2642.92亿元，同比分别增240%、226%。34单RMBS由18家银行发行，其中建行发行8单，工行、中行、中信发行3单。

5、【债券重大事件】“17康得新MTN002”到期付息存在不确定性；大公将友阿控股主体与“16友阿01”等相关债项信用等级由AA调整为AA-；联合资信将湘潭九华经建投列入评级观察名单；联合资信将嘉秀集团公司债信用评级展望调整为负面；大公：终止宁夏晟晏实业集团主体及相关债项信用评级；大公：终止华夏幸福主体及相关债项信用评级；“19蓝光02”回售登记延长期为7月8日至7月9日。

外汇
1、周二人民币兑美元中间价调升82个基点，报6.4613。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4627，较上一交易日跌19个基点。交易员表示，市场观望美联储将公布的6月会议纪要；短期美联储缩减预期料仍会提振美元，人民币或面临调整压力。

2、央行营业管理部、北京市金管局联合发布风险提示，警告辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、付费导流等服务；辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

3、韩国副财长：将考虑对已放宽的外汇衍生品规则进行正常化评估；全球通胀形势、货币政策正常化可能增加外汇市场的不确定性。

重要经济日程