财经早餐2021年7月9日星期五

热点聚焦
1、央行副行长范一飞表示，将持续规范支付市场出现的垄断、资本无序扩张等不规范行为，垄断现象不仅仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况，前段时间对蚂蚁集团采取的反垄断措施，也会推行到其他的支付服务市场主体。

2、银保监会消保局局长郭武平表示，融资收费目前存在多个市场主体多头收费问题，大型互联网平台导流收费可能高达6%-7%，一些提供风险缓释措施的市场主体收取6%-7%，这推高了融资成本。下一步要加大对大型互联网平台等市场主体在收费方面的监管力度。

3、欧洲央行宣布2003年来首次战略评估结果，将其中期通胀目标设为2%。这是欧洲央行20年来首次调整通胀目标，此前该行通胀目标为“接近但低于2%”。欧洲央行承认，通胀可能会暂时超过目标，拉加德也表示，2%并非上限，暂时、温和的偏离目标是允许的，担心的是通胀会持续显著偏离目标。另外，欧洲央行将把气候变化纳入货币政策，同时住房成本未来有可能会纳入通胀考量。新战略下第一次货币政策会议将于7月22日举行。

4、“妖股”*ST天成今起停牌核查，公司股价已连续录得25个涨停，累计涨幅超240%。上交所表示，个别投资者在交易*ST天成股票过程中存在拉抬开盘价、维持涨幅限制价格等异常交易行为，对相关投资者已采取暂停账户交易等措施。*ST天成相关工作人员表示，公司已多次澄清不涉及酒企合作，股价大幅异动不排除游资炒作。

环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.75%报34421.93点，标普500指数跌0.86%报4320.82点，纳指跌0.72%报14559.79点。 旅行者集团、美国运通、高盛集团均跌超2%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌近1%，亚马逊涨近1%。特斯拉涨超1%。中概股滴滴跌超5%，连跌四日；360 DIGITECH跌21.48%。

2、欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX指数跌1.73%报15420.64点，创一个多月以来新低；法国CAC40指数跌2.01%报6396.73点，英国富时100指数跌1.68%报7030.66点。

3、亚太主要股指涨跌互现，日经225指数跌0.88%，报28118.03点；韩国综合指数跌0.99%，报3252.68点；澳洲标普200指数涨0.2%，报7341.40点；新西兰NZX50指数涨0.04%，报12752.52点。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1803.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.49%报26美元/盎司。美债收益率与美元全线走低利好金价。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨1.43%报73.23美元/桶，三个交易日以来首次上涨；布油9月合约涨1.25%报74.35美元/桶。美国上周EIA原油库存降幅超预期。但OPEC+关于原油产量的分歧使全球供应前景面临不确定性因素，使油价涨幅受到限制。

6、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌1.34%，报9328美元/吨；LME期锌跌0.63%，报2940美元/吨；LME期镍涨0.38%，报18380美元/吨；LME期铝跌1.96%，报2450.5美元/吨；LME期锡涨0.11%，报31725美元/吨；LME期铅涨0.35%，报2298美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.611%；法国10年期国债收益率涨0.5个基点，报0.039%；德国10年期国债收益率跌0.8个基点，报-0.309%；意大利10年期国债收益率涨2.2个基点，报0.761%；西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报0.345%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.7个基点，报0.319%。

8、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率跌2个基点报0.202%，3年期美债收益率跌3.3个基点报0.371%，5年期美债收益率跌3.6个基点报0.748%，10年期美债收益率跌2.2个基点报1.298%，盘中触及1.25%，创2月以来新低；30年期美债收益率跌1个基点报1.93%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.38%报92.3664，四日来首次下跌；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.45%报1.1844，英镑兑美元跌0.14%报1.3782，澳元兑美元跌0.66%报0.7432，美元兑日元跌0.76%报109.77，美元兑加元涨0.39%报1.2532，美元兑瑞郎跌1.15%报0.915，离岸人民币兑美元跌179个基点报6.4925。

宏观
1、央行7月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

2、商务部：中欧投资协定符合中欧双方共同利益，有利于整个世界；目前双方正在开展法律审核、翻译等技术准备工作。

3、市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》，全面细化审查标准，重点关注妨碍平等便利退出市场、以奖补方式变相指定交易和实行地方保护、影响平等使用生产要素等企业反映比较强烈的问题；建立联席会议办公室主动审查机制，以更大力度更实举措推动制度落地落实。

4、市场监管总局反垄断局局长吴振国：今年将强化重点领域反垄断执法，依法查处平台企业垄断案件；将积极配合司法部、全国人大常委会法工委加快《反垄断法》修订进程，制定出台《关于原料药领域的反垄断指南》和《企业境外反垄断合规指引》；加快制定《关于强化竞争政策实施的指导意见》，开展重点行业市场竞争状况评估。

5、国家卫健委：7月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例，其中境外输入病例15例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）。

6、武汉出台建设国际消费中心城市实施方案，围绕打造国际消费新地标等5个方面提出20条具体举措，拟到2025年实现社会消费品零售总额突破1万亿元。

国内股市

1、沪深两市高开后走势再度分化，价值蓝筹股持续阴跌，成长科技股则依旧活跃。上证指数收跌0.79%报3525.5点，深证成指跌0.38%，创业板指涨0.69%，科创50逆势大涨2.6%。两市放量成交近1.2万亿元，创2月22日以来新高；北向资金净卖出17亿元，中远海控遭净卖出5亿元，赣锋锂业获净买入5.91亿元。

2、港股单边下挫，恒生指数收跌2.89%录得八连跌，恒生科技指数跌3.71%，大市成交放量升至2052.6亿港元。科技、能源、医药股跌幅居前，阿里巴巴跌超4%，腾讯跌近4%，美团跌超6%，哔哩哔哩跌超7%。南向资金净卖出59.46亿港元，腾讯控股、美团分别遭净卖出27.9亿港元、20.91亿港元，吉利汽车逆势获净买入4.6亿港元。

3、香港交易所成立中国业务谘询委员会和内地市场小组，港交所主席史美伦担任谘询委员会主席，行政总裁欧冠升担任内地市场小组主席。谘询委员会成员包括春华资本董事长胡祖六、招商银行前行长马蔚华、高瓴资本董事长张磊。

4、国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示，无风险利率会长期下行，风险评价则在中短期下行，风险偏好保持不变，因此未来一段时间整个A股市场的估值还会继续上行。国泰君安首席策略分析师陈显顺表示，未来一段时间中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随，首推券商板块的投资机会，其次是科技成长、医药、消费。

5、莱德首次就中国股票和固定收益资产推出单独评估。贝莱德认为现在是将中国与新兴市场和发达市场区分出来，并将中国视为独立的增长地区和投资目的地之时机。中国国债吸引，因此给予增持的评级，对中国股票则持中性评级。

6、瑞银资管回应“300亿美元中国基金突传赎回”称，投资组合总规模没有出现异常变动，目前变动属于正常业务范畴。截至6月底，中国股票团队的总管理规模超过360亿美金。

7、创业板上市委公告，西点药业、明月镜片首发获通过；趣睡科技、雅艺科技、唯科模塑首发7月15日上会。科创板上市委公告，华之杰7月15日首发上会。

8、海通证券终止对德邦证券上市保荐的消息，令市场生出诸多猜测。德邦证券内部人士称，目前上市计划仍在正常推进中，公司已启动程序选聘新的保荐机构和承销商，正与几家头部券商密切沟通。

9、百度创始人李彦宏在2021年人工智能大会上表示，百度智能汽车正在研发当中，预计2023年面世。百度新一代共享无人车旨在让出行比现在的网约车更便宜，未来2到3年计划推广到全国30个城市。

10、360创始人、董事长周鸿祎表示，将争取在一两年内打造单价低于15万的智能车，将用颠覆性思维造车，把价格做得越来越低。

11、恒生指数公司：小鹏汽车将于7月20日收市后被纳入恒生综合指数，并于7月21日起生效。

12、台积电公告称，6月份合并营业额为新台币262.04亿元，同比增长10%；1-6月份累积合并营业额为新台币1512.55亿元，同比增长20%。

金融
1、央行征信管理局近日给网络平台机构下发通知，要求网络平台实现个人信息与金融机构的全面“断直连”。

2、银保监会：正在制定推进普惠金融高质量发展的实施意见，引导加强对科技创新、乡村振兴、数字普惠、养老服务、绿色发展等领域的金融支持。

3、银保监会召开金融支持乡村振兴座谈会，下一步将聚焦乡村振兴金融需求的难点痛点堵点，坚持问题导向，着力精准破题，以有针对性的措施，不断改进监管工作，进一步提高监管能力和乡村振兴金融服务水平。

4、银保监会：今年1-5月，全国查处非法集资涉案金额亿元以上的大案要案80余起，涉案金额超过900亿元；全国各地依托群众举报，对250余条非法集资线索开展有效处置，并且针对有效举报已向群众发放近30万元奖金。

5、中基协：截至6月末，存续私募基金管理人24476家，较上月增加49家；管理基金数量108848只，较上月增加2503只；管理基金规模17.89万亿元，较上月增加652.58亿元。

6、老基金“二次首发”受热捧。由泓德基金秦毅管理的泓德睿源三年持有启动“二次首发”，认购首日即“售罄”。此前东方红启恒三年持有“二次首发”也认购火爆，最终采用“末日比例确认”配售。业内人士认为，启动“二次首发”有利于将绩优老基金的规模持续做大，未来或成为新发、持续营销之外的基金营销常态。

楼市
1、北京住建委拟出台文件进一步规范新建商品住房销售行为，主要针对个别开发企业在宣传推广新建商品住房时，过度装饰样板间、过分美化楼盘展示、利用不实宣传吸引客户等问题。

2、成都发布第二批286个住宅小区二手房参考价格。相较于初次发布的二手房参考价，此次发布的二手房参考成交价从成都主城五区以及高新区、天府新区扩大到近郊板块，但覆盖的住宅小区与上次不重复。

3、西安市建立二手房成交参考价格发布机制，要求房地产中介、销售服务人员不得以“学区房”“学位房”等名义炒作房价，信息发布平台要对已挂牌房源开展自查，下架价格虚高的二手住房房源。

4、深圳出台公积金新规，增设其他住房消费提取业务的提取条件，设置异地购房提取业务办理条件。新规明确，办理其他住房消费提需在本市范围内有住房，提取额度和提取方式都不作调整。

产业
1、国家药监局已经批准5条技术路线的22个新冠疫苗进入临床试验，并依法依规附条件批准4个新冠疫苗上市，依法组织论证同意另外3个新冠疫苗紧急使用。

2、市场监管总局督促电商平台企业核查处理买卖虚假检测报告行为，要求淘宝、拼多多等平台企业对相关网店立即进行处置。同时已责成地方市场监管部门立即依法调查相关检验检测机构，坚决打击出具虚假检验检测报告违法行为。

3、生态环境部：本月启动全国碳排放权上线交易，正加快推进全国碳市场建设，将在发电行业全国碳排放权交易市场上线交易平稳运行的基础上，逐步扩大行业覆盖范围，有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业，丰富交易品种和交易方式。

4、国家卫健委：今年将进一步完善老年健康服务政策体系，联合相关部门印发《“十四五”健康老龄化规划》，制定失能老年人长期照护服务等政策文件，实施老年健康素养促进项目和全国老年医学人才培训项目。

5、四部门印发海南自贸港进出岛航班加注保税航油政策，明确在全岛封关运作前，允许海南进出岛航班在岛内国家正式对外开放航空口岸加注保税航油，对其加注的保税航油免征关税、增值税和消费税。

6、工信部：抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计；加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台，推进电器行业生产准入和流通管理全流程改革。

7、乘联会报告显示，6月乘用车市场零售达到157.5万辆，同比下降5.1%。乘联会表示，上半年是以去库存为主特征，下半年的补库存趋势将进一步显现；芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

8、上海印发《上海国际航运中心建设“十四五”规划》，拟到2025年，集装箱年吞吐量达到4700万标准箱以上；航空旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上，货邮年吞吐量达到410万吨以上。

9、伽马数据发布《休闲电竞发展前景报告》预计，今年休闲电竞市场规模达116.4亿元，增长率在10%上下。伽马数据测算，2020年休闲电竞用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。

海外
1、澳洲联储主席洛威：减少债券购买并不代表澳洲联储撤回支持措施，财政政策需要在未来周期发挥更大作用；加息条件取决于通胀结果，而不是日期，不考虑负利率。

2、由于新冠疫情形势严峻，日本政府正式决定对东京都发布第四次“紧急事态宣言”，期限为从7月12日至8月22日。东京奥组委与国际奥委会等五方举行会谈决定，7月23日开幕的东京奥运会在东京都内的比赛将采取无观众形式举办。

3、经合组织（OECD）秘书长警告称，新冠肺炎疫情的新一轮爆发仍是全球经济复苏面临的最大风险之一，他呼吁发达国家支持欠发达国家的疫苗接种计划。

4、日本6月季调后银行贷款年率录得1.4%，为2013年1月以来的最低增速。日本银行存款总额达到834万亿日元，创历史新高，因企业积累现金和家庭推迟支出。

5、美国至7月3日当周初请失业金人数为37.3万人，预期35万人，前值由36.4万人修正为37.1万人。美国上周初请失业金人数意外上升，表明就业市场从疫情中复苏的势头依然不稳。

6、美国至7月2日当周EIA原油库存减少686.6万桶，预期减少403.3万桶，前值减少671.8万桶。

7、美国至7月2日当周EIA天然气库存增160亿立方英尺，预期增340亿立方英尺，前值增760亿立方英尺。

8、美国5月消费信贷增加352.81亿美元，预期184亿美元，前值修正为200.4亿美元。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，普普文化跌25.36%，360 DIGITECH跌21.48%，陆金所控股跌14.85%，乐信跌12.72%，新东方跌9.81%，阿里巴巴跌3.88%，京东跌2.49%，百度跌3.74%，拼多多跌1.38%。涨幅方面，云集涨4.97%，优信涨4.83%，优点互动涨4.4%，逸仙电商涨3.41%。新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌0.93%，小鹏汽车跌3.54%，理想汽车跌0.75%。

2、菲律宾证券交易所认为，企业和税务监管机构将在今年解决证券借贷问题，允许该交易所在2021年启动卖空交易。

3、据英国金融时报，中国健身应用Keep、中国最大的播客平台喜马拉雅以及医疗科技公司零氪科技均已于最近几周取消或搁置赴美IPO计划。

4、特斯拉中国官网上线Model Y标准续航版，起售价为27.6万元，续航里程525公里，即日起接受预订，预计8月开始交付。乘联会报告显示，特斯拉6月份在华汽车批发销量33155辆，低于比亚迪的40532辆。

5、欧盟委员会宣布，由于戴姆勒、宝马、大众、奥迪与保时捷5家车企联手限制柴油车尾气净化竞争，违反欧盟的反垄断条例，决定对这5家车企所属集团开出8.75亿欧元的罚单。其中，大众集团需要支付5.02亿美元，宝马集团受罚3.73亿美元，戴姆勒因为揭露了这个组织的存在免于处罚。

6、LG集团将在未来10年在电池研发领域投入15万亿韩元（约合人民币847.6亿元），并争取实现材料国产化。其中12.4万亿韩元将用于LG能源解决方案研发下一代电池技术、确保建立智慧工厂所需生产技术、增设生产线。

7、360数科旗下核心产品360借条APP从多个应用商店下架。360数科方面表示，此次下架起因是5月10日网信办通报的84款安全和网络借贷类APP违规收集和使用个人信息情况，公司已提交新的整改方案并加紧推进整改。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纸浆涨2.09%，PVC涨1.31%，塑料涨0.19%，纯碱跌1.71%，LPG跌1.18%，乙二醇跌0.52%。黑色系多数下跌，铁矿石跌2.65%，焦煤跌2.29%，焦炭跌1.99%，螺纹钢跌1.2%，热轧卷板跌0.88%，动力煤涨0.24%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.43%，豆一涨0.97%，豆油涨0.92%，棉纱跌0.62%，郑棉跌0.61%，白糖跌0.48%。

2、商务部表示，随着前期压栏大猪逐渐被市场消化，加之国家收储政策支撑，预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。下一步将继续做好猪肉市场保供稳价工作，及时开展猪肉收储、投放等工作，同时加强信息发布，避免因信息不对称可能导致的恐慌情绪，稳定市场预期。

3、国家能源局石油天然气司副司长王晶：将继续大力提升天然气勘探开发力度，加快完善基础设施的布局，加快储气设施的建设，推动市场化改革，同时优化天然气利用结构，加快气电协同融合发展，提高天然气的应急保供能力等。

4、世界黄金协会发布下半年黄金市场展望指出，考虑到黄金目前的价格具有吸引力，战略投资者可能将黄金加入投资组合，央行也可能在下半年继续买入黄金。然而，尽管消费者也可能从经济复苏和近期价格回落中受益，新冠疫情仍可能会限制关键市场中黄金首饰的销售情况。

5、波罗的海干散货指数涨1.23%，报3281点。

债券
1、【债市综述】国务院常务会议无征兆提及降准，引燃中国债市。银行间主要利率债收益率大幅下行5-7bp，10年期国债活跃券收益率跌破3%关口，创逾一年新低；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.49%，5年期主力合约涨0.27%；银行间资金面宽松，隔夜加权利率掉头下行近25bp至1.8%附近，其余期限小幅波动。

2、央行上海总部：截至6月末境外机构持有银行间市场债券3.74万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。

3、中金所：将进一步推动优化中长期资金入市的政策环境，推动商业银行、保险资金等充分参与国债期货交易，积极推进各类机构参与股指期权市场。

4、【债券重大事件】“19蓝光MTN001”到期兑付存在不确定性；大公将蓝光发展主体信用等级调整为BBB-，评级展望维持负面；穆迪将华南城“B2”企业家族评级列入下调观察名单；穆迪上调天齐锂业企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面”；“15宜华02”持有人会议7月14日召开，拟审议延期还本付息议案等。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4811，较上一交易日跌172个基点。人民币兑美元中间价报6.4705，调升57个基点。交易员表示，相对于美联储收紧预期，国常会意外释放降准信号，中美利差收窄预期施压境内美元兑人民币长端掉期跌落1600关口，短期或在1550-1600区间震荡。

2、央行副行长范一飞：在数字人民币试点过程中始终高度关注对货币体系、货币政策、金融稳定的影响，有信心继续扩大试点面，加大试点范围；比特币、“稳定币”已经成为投机性工具，存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险。

3、深圳启动资本项目数字化服务试点。经外汇局批准，招商银行率先在深圳启动资本项目数字化服务试点，在外汇资金入账等资本项下9个高频业务场景中，支持企业通过电子化方式提交原来的纸质业务材料，线上办理原来必须到银行网点办理的资本项目业务。

4、泰国央行警告称，鉴于存在网络盗窃和洗钱等风险，不要使用比特币和以太币等数字资产作为商品和服务的支付方式。

5、缅甸央行周四以1640缅币兑换1美元的汇率再向市场投放600万美元。本周4天内缅甸央行累计向市场投放1500万美元，以遏制缅币汇率跌势。

重要经济日程