财经早餐2021年7月14日星期三

热点聚焦
1、我国外贸进出口总值连续13个月保持同比正增长，进出口规模创下历史同期最好水平。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%。其中，出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。按人民币计价，6月我国出口同比增长20.2%，进口同比增长24.2%。海关总署新闻发言人李魁文表示，今年下半年进出口同比增速或将放缓，但全年进出口仍然有望保持较快增长。

2、历史首次，创业板指点位盘中超过上证指数。昨日A股低开后快速冲高，创业板指一度站上3560点，点位历史上首次超越上证指数；不过随后创业板指回落。截至收盘，上证指数涨0.53%报3566.52点，创业板指跌0.56%报3514.98点。市场交投活跃，沪深两市成交额连续9日站上万亿元，北向资金全天净买入25.8亿元。分析认为，由于上证指数与创业板指在编制规则上存在极大不同，两者并不具备可比性。在创业板指屡创新高的背后，科技成长类权重股大涨成为关键，宁德时代、亿纬锂能等个股涨幅超过50%。反观上证指数十大权重股，今年以来表现普遍不佳，中国平安年内跌幅超过30%。

3、国务院将于7月14日上午10时举办政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。另据《财经》报道，多位业内人士确认，本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。

4、美国6月通胀数据再次飙升，并远超市场预期，显示大宗商品和劳动力成本上升继续加剧通胀压力。美国6月CPI环比升0.9%，创2008年6月以来新高，预期升0.5%；CPI同比升5.4%，续创2008年8月以来新高，预期升4.9%。核心CPI环比上涨0.9%，同比则上升4.5%，创1991年11月以来最大涨幅。

环球市场
1、美国三大股指收盘全线收跌，标普500指数和纳指盘中创出历史新高后回落。道指跌0.31%报34888.79点，标普500指数跌0.35%报4369.21点，纳指跌0.38%报14677.65点。波音跌近4%，卡特彼勒、家得宝跌逾1%，领跌道指。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.01%报15789.64点，法国CAC40指数跌0.01%报6558.47点，英国富时100指数跌0.01%报7124.72点。

3、亚太主要股指多数收高，日经225指数涨0.52%，报28718.24点；韩国综合指数涨0.77%，报3271.38点；澳洲标普200指数跌0.02%，报7332.1点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报12784.94点。

4、COMEX黄金期货收涨0.1%报1807.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.68%报26.06美元/盎司。美国6月CPI创2008年6月以来最大增幅，显示通胀压力持续增大。美债收益率以及美元上涨施压金价。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨1.5%报75.21美元/桶，布油9月合约涨1.58%报76.35美元/桶。美国原油库存再次下降支撑油价。美国至7月9日当周API原油库存减少407.9万桶，预期减少433.3万桶，前值减少798.3万桶。

6、伦敦基本金属表现分化，LME期铜跌0.08%，报9401.5美元/吨；LME期锌跌0.42%，报2937美元/吨；LME期镍涨0.25%，报18725美元/吨；LME期铝涨1.95%，报2538美元/吨；LME期锡涨0.91%，报32385美元/吨；LME期铅跌1.03%，报2308.5美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.9个基点报0.631%；法国10年期国债收益率跌1个基点，报0.036%；德国10年期国债收益率涨0.1个基点，报-0.297%；意大利10年期国债收益率跌2.3个基点，报0.713%；西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.320%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点，报0.292%。

8、美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨2.8个基点报0.265%，3年期美债收益率涨6.3个基点报0.476%，5年期美债收益率涨5个基点报0.851%，10年期美债收益率涨5.3个基点报1.423%，30年期美债收益率涨4.9个基点报2.049%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.6%报92.7889，连续两日上涨。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.71%报1.1777，英镑兑美元跌0.42%报1.3817，澳元兑美元跌0.45%报0.7446，美元兑日元涨0.26%报110.64，美元兑加元涨0.44%报1.2516，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9172，离岸人民币兑美元跌46个基点报6.4802。

宏观
1、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要统筹今年下半年和明年经济运行，着力保持在合理区间。保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”；近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业。要加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间。

2、央行货币政策司司长孙国峰表示，美联储货币政策转向对中国货币政策、金融市场影响较小。下一步我国货币政策将坚持稳字当头，以我为主，主要根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏。我国PPI走高是阶段性的，今年二三季度可能维持相对高位，并有望在今年4季度和明年趋于回落。央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，并将确保其精准性和直达性。

3、央行金融市场司司长邹澜：前6个月，企业贷款合同平均利率为4.41%，同比下降0.28个百分点；总的看，金融系统对实体经济支持力度企业融资便利性提升，综合融资成本稳中有降。

4、央行7月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

5、国家发改委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件，抓紧编制2030年前碳达峰行动方案和分领域分行业实施方案，谋划金融、价格、财税、土地、政府采购、标准等保障方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

6、2021年中国服贸会将于9月2日至7日在北京举办，届时将举办全球服务贸易峰会、展览展示等6类活动，其中展览展示面积约13万平方米。本届服贸会围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面，发布一系列政策举措。

7、中央企业交出亮眼半年“成绩单”，上半年实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元，两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%，其中上半年央企净利润首次突破1万亿元。

8、国家卫健委：7月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例29例，其中境外输入病例27例，本土病例2例（江苏1例，云南1例）；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。

国内股市
1、北向资金昨日净买入25.8亿元，连续2日净买入。中兴通讯、山西汾酒分别获净买入7.84亿元、6.91亿元，净买入额均创历史新高；美的集团、万华化学净买入超6亿元。光伏、锂电等新能源股继续遭减持，比亚迪净卖出5.91亿元居首，通威股份、宁德时代净卖出逾2亿元。

2、恒生指数高开高走收涨1.63%报27963.41点，恒生科技指数涨1.94%；大市成交1557亿港元。大型科技股集体走高，快手涨近6%，腾讯、阿里巴巴涨近4%；汽车、电讯股发力，医药股逆市下跌。南向资金净买入14.85亿港元，美团、腾讯控股分获净买入10.2亿港元、7.87亿港元。

3、曾连续担任三届主板发审委委员的天健会计师事务所原副总裁陈翔被查，其本人与妻子被相关部门双双带走。陈翔曾主持海正药业、荣盛石化等数十家企业改制上市或再融资审计业务。

4、深市上市公司2020年度信披考核放榜：2350家公司参与本次考核，417家公司考核结果为A，占比17.74%；考核结果为B的公司1529家，占比65.06%；考核结果为C的公司308家，占比13.11%；考核结果为D的公司96家，占比4.09%。

5、证监会同意壹石通、海天瑞声、诺唯赞、悦安新材科创板IPO注册。云从科技、海和药物科创板首发7月20日上会。

6、浙江发布金融业发展“十四五”规划，将力争境内外上市公司达1000家，每年动态保有股份制企业1万家以上、重点上市后备企业1000家以上和报会（交易所）企业100家以上。

7、腾讯收购搜狗股权的事情终于尘埃落定，国家市场监管总局披露，腾讯收购搜狗股权案已获无条件批准。交易一旦完成，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，从纽约证券交易所退市。

8、苏宁易购披露新新零售基金二期参与主体出资份额。其中，阿里出资26.5亿元，出资比例达30%；华泰证券（上海）资管出资17.8亿元，占比约20%；海尔、美的、TCL各出资6亿元，出资比例均为6.79%。

9、京东宣布涨薪：自今年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。

10、恒大集团回应“万科、金茂收购恒大项目资产包”传闻称，相关消息严重不实，对恶意造谣者将保留追究其法律责任的权利。

11、筹备十年之久的广发银行又一次“梦断”IPO。广东证监局披露，由中信证券辅导IPO的广发银行，目前状态为“辅导备案终止”，进度时间为今年5月28日。

12、小米集团：小米应用商店将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架App进行隐私安全合规方面的检查。

13、消息人士称，货拉拉将由在美上市转移至在港上市，IPO规模10亿美元。货拉拉表示，公司持续关注资本市场，但没有具体的IPO时间表和地点。

14、诺诚健华和美国渤健（Biogen）联合宣布，两家公司就有望治疗多发性硬化(MS)的药物奥布替尼达成许可及合作协议。诺诚健华将获得1.25亿美元首付款，并有资格获得至多8.125亿美元的潜在里程碑付款。

金融
1、央行部署北京冬奥会支付服务环境建设，要求稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。央行调查统计司司长阮健弘表示，前期数字人民币试点测试范围有序扩大，应用场景日趋丰富，应用模式持续创新，系统运行总体稳定。

2、阮健弘：重点领域金融风险得到有效防范，一季度末，影子银行类资管产品、非标债权、资金在金融体系内部的循环规模分别比历史高峰下降五分之一、近四分之一、近五分之一；高风险中小金融机构处置取得阶段性成果。

3、银保监会部署银行保险业扫黑除恶工作，要求严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域，不得为无资质机构提供放贷资金或共同出资放贷；严厉打击误导或怂恿保险客户非正常退保等行为。

4、千亿私募景林资产首只FOF产品发行首日募集已近100亿，由于此前预约数几倍于计划目标（100亿），景林已与渠道进行沟通，最终规模将控制在120亿左右。这将一举成为目前私募市场上首发募集规模最大的FOF基金。

5、消息称中信证券和中信建投证券正在大幅削减差旅预算，以控制成本并提高盈利能力。投行人士表示，行业盈利能力靠前的中信证券和中信建投降福利，会对行业整体产生影响，后续别的券商也可能采用这种方式控制成本。

6、上海保交所、中保投换帅：中保投董事长任春生将接任保交所董事长曾于瑾，曾于瑾将于近期退休。

7、摩根士丹利宣布，其中国证券合资公司——原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，正式更名为摩根士丹利证券（中国）有限公司。

楼市
1、央行：6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元，同比增长9.5%，增速比上年末回落2.2个百分点；其中，房地产开发贷款余额12.4万亿元，同比增2.8%，回落3.3个百分点，个人住房贷款余额36.6万亿元，同比增13%，回落1.6个百分点。

2、成都住房公积金管理中心出台二手房交易新规，取消二手房楼龄超10年首付提高10%规定。

3、温州市住建局严禁炒作学区房、恶意哄抬房：各房产中介应加强房源发布管理，不得在门店、线上以学区房为卖点发布房源信息，不接受价格明显高于市场价格的经纪委托

4、易居研究院：上半年北京住宅市场明显升温，新建商品房成交面积为476万平方米，同比增长123%；二手住宅成交110597套，同比增长65%；预计下半年新房交易量或将持续走高，二手房市场将回归理性。

5、深圳写字楼空置率终于喜提下降。据第一太平戴维斯数据，二季度全市平均空置率环比及同比均下降1.6个百分点，至26.4%，回归至疫情发生初期的水平，供过于求状况有所缓解。

产业
1、十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划，将面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，提出到2023年5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿，5G网络接入流量占比超50%。

2、工信部副部长刘烈宏称，中国目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。他表示，要加强用户信息保护，坚决抵制垄断与不正当竞争等各类违法违规行为；企业要坚持底线思维，强化网络与数据安全管理。

3、国家能源局：抓紧研究编制“十四五”现代能源体系规划和分领域的能源专项规划，把大力发展可再生能源、推动能源低碳转型摆在突出位置；同时，围绕促进新型储能发展等重点任务，研究制定系列的配套政策措施。

4、三部门联合印发《网络产品安全漏洞管理规定》，规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动。

5、农业农村部：强化租赁农地监测监管，对工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮的“非粮化”行为，一经发现要坚决予以纠正，并立即停止其享受相关扶持政策。

6、商务部等8单位公布首批10个全国供应链创新与应用示范城市和94家示范企业，并要求进一步完善供应链治理体系建设，出台支持供应链创新与应用的政策措施。

7、《中国互联网发展报告（2021）》显示，我国网民数已经增加到9.89亿，互联网普及率已超过70%；工业互联网规模已接近一万亿，达到9800多亿元；在线教育市场规模达到4858亿元。

8、国家邮政局：上半年，快递业务量和业务收入预计接近500亿件和4800亿元，同比分别增长45%和27%左右；下半年将进入快递运行旺季，邮政快递行业完全有能力完成年初设定的快递业务量955亿件的目标。

9、中国信通院数据显示，6月国内手机出货量2570万部，同比下降10.4%，环比则增长11.7%；其中5G手机1979.1万部，占比高达77.1%。

10、沈阳将从五方面发力推动新能源汽车产业发展，拟到到2023年，全市新能源汽车产量达11万辆，推广应用总量达4万辆，公共充电终端达7000个。

11、中汽协：7月上旬11家重点企业汽车生产完成38.9万辆，同比下降37.5%；其中，乘用车生产同比下降36.2%；商用车生产同比下降43.9%。

12、我国无液氦稀释制冷机向绝对零度迈进。中国科学院物理研究所自主研发的无液氦稀释制冷机实现10mK（绝对零度以上0.01度）以下极低温，标志着我国在高端极低温仪器研制上取得突破性进展，具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。

13、拜腾汽车所属公司南京知行新能源被上海华讯网络申请强制清算与破产。拜腾汽车回应称，法院还没有正式受理破产申请，拜腾正在积极应对并寻求和解。据媒体统计，拜腾汽车融资金额共计达84亿元。

14、喜茶完成新一轮5亿美元融资，投资方为黑蚁、腾讯、红杉、高瓴、淡马锡、L Catterton和日出东方资本。

海外
1、美联储戴利：通胀上升是意料之中的；渡过目前的波动时期，我们才能看到经济的真正状况；通胀上升是暂时的，这种情况持续几个月并不意味着它不是暂时的；短期通胀预期上升，但长期通胀预期非常稳定；长期通胀预期是实现2%通胀目标的关键。现在的政策很好，非常看好秋季的经济；现在开始谈论缩减购债是合适的；我们将处于一个很好的状态，以在今年年底或明年初缩减购债；现在谈论加息还为时过早。

2、美联储公布5月和6月的贴现利率会议纪要显示，地区联储主席对经济前景持乐观态度，所有地区联储主席均不寻求调整贴现利率；地区主席们看到了对住房、产品和服务的高需求；一些地区联储主席指出，通胀面临上行压力。

3、一向被认为属于“鸽派”的美联储官员布拉德周二表示，美国经济状况“非常好”，美联储应该在不久的将来削减购债规模。他同时指出，担忧美联储资产购买助长“初期房地产泡沫”，仍支持2022年加息。

4、美国债务规模已达28万亿美元左右，远超即将于7月底到期的22万亿美元债务上限要求。美国财长耶伦表示，将向国会致信谈及债务上限问题，并将提供更多关于特别债务措施可持续时间的细节；预计到7月底现金余额将为450亿美元，如果国会不在7月底前提高或取消债务上限，将开始实行非常现金管理措施。

5、欧洲央行行长拉加德：当通胀接近有效下限时，将需要一个特别有力或持久的货币政策响应；不能过早收紧政策；2%的通胀目标是稳固的，因为它给了我们调整货币政策的空间。

6、欧盟正式批准意大利、法国、奥地利以及西班牙等12个成员国的经济复苏计划。以上国家将在近期内获得首批复苏资金。2020年7月，欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，其中包括7500亿欧元恢复基金。

7、法国财长勒梅尔表示，法国2021年经济增长率预期将从5%调高至6%。勒梅尔称，最近几周，随着“封禁”措施逐步解除，法国经济复苏水平超出预期。

8、联合国《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2020年全球约十分之一人口面临食物不足困境。其中，亚洲面临粮食短缺的人口为4.18亿，非洲2.82亿。报告还显示，2020年全球有24亿人无法获得营养充足的食物，比上年增加近3.2亿。

9、标普：确认印度主权评级为BBB-/A-3，前景展望稳定；预计印度实际GDP增速将在2022年反弹至9.5%。

10、西澳大利亚州拟建世界最大绿色能源中心，将包括在超过15000平方公里土地上、多达50GW的风能和太阳能发电。其成本可能高达1000亿澳元（750亿美元），并在下一个十年初开始生产。

11、德国6月通胀率为2.3%，从上月的2.5%略微回落。其中，6月能源价格同比上涨9.4%，远高于总体通胀水平。去除能源价格因素，德国6月的通胀率为1.6%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，搜狐涨27.58%，滴滴出行涨11.38%，小赢科技涨10.84%，优信涨8.93%，36氪涨8.49%，京东涨4.58%，哔哩哔哩涨3.18%；普普文化跌26.31%，亿邦通信跌5.79%，洪恩教育跌5.65%，瑞能新能源跌5.34%，云集跌5.29%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3%，小鹏汽车跌1.61%，理想汽车跌0.88%。

2、知情人士称，美国证券交易委员会（SEC）加大对SPAC的调查力度，重点关注某些费用结构是否会鼓励承销商达成不合适的交易。收到SEC要求提供信息的银行包括花旗、瑞士信贷、摩根士丹利和高盛。

3、越南胡志明证交所称，7月上旬越南股市出现暴跌，主要是受疫情以及散户化交易程度越来越高等因素影响。上半年越南指数上涨近70%，涨幅居全球首位，同时股市5月开户数创下新高。外资则加速撤离，今年前五个月净卖出近31万亿越南盾，达到去年同期的两倍。

4、知情人士称，芯片巨头博通正在洽谈收购非上市数据分析软件公司SAS，交易可能在未来几周达成，这笔交易对SAS的估值为150亿至200亿美元。

5、韩国金融委员会将三星、韩华、未来资产（Mirae Asset）、教保、现代汽车和DB六家集团指定为金融综合企业集团。

6、波音787再次出现制造质量问题，为应对新的与生产相关的结构缺陷，波音将787客机产量削减至每月5架以下。波音此前已叫停787客机的交付，留下约100架库存。

7、大众汽车集团发布2030战略：到2030年纯电动车型份额预计将上升到50%，到2040年在全球主要市场的所有新售车辆将接近零排放；2021年至2025年将投资730亿欧元在未来技术领域，占总投资的50%。

8、法国反垄断监管机构对谷歌处以5亿欧元的罚款，因未按要求向新闻机构付费。这是法国针对单个公司的第二大反垄断罚款。

9、谷歌已同意2亿美元收购日本支付服务商Pring，此举正值谷歌大举进军日本快速增长的无现金服务。

10、新加坡主权财富基金淡马锡控股发布财报称，截至3月底财年，其投资组合价值飙升25%，达到创纪录的3810亿新元（约合2820亿美元），受益于全球股市反弹和其投资的一些公司的上市。

11、知情人士称，雀巢正计划进军人工培育肉类市场。雀巢一直在研究替代肉产品，正与以色列初创公司Future Meat Technologies合作进行这方面的开发。

12、全球最大钻石生产商戴比尔斯再次提高原钻价格。知情人士透露，在本周举行的7月份拍卖会中，戴比尔斯将价格上调约5%，大部分提价集中在质量较高的钻石上。

13、现代汽车本周将恢复其巴西圣保罗 Piracicaba工厂的运营。由于半导体零部件短缺，该工厂已停产10天。

14、澳大利亚国民银行（NAB）证实，它正在就收购花旗澳洲消费者业务的潜在交易与花旗进行磋商。

15、韩国乐天化工计划到2025年在氢业务上投入2万亿韩元。

16、高盛：第二季度每股盈利15.02美元，市场预期10.07美元；净营收153.9亿美元，市场预期124.3亿美元。

17、摩根大通：第二季度每股收益3.78美元，市场预期3.16美元；调整后营收314亿美元，市场预期300.6亿美元。

18、百事公司：二季度营收192.2亿美元，预期179.59亿美元；每股盈利1.7美元，预期1.52美元；上调2021财年有机营收增速至6%，核心每股收益将增长12%至6.2美元。

19、58同城宣布与人人车达成深度合作，未来人人车将通过连接58同城二手车、58同城优信拍等平台资源，提高二手车交易流通效率。

20、学习管理平台及教育软件公司Instructure Holdings将在IPO中发行1250万股，预计定价区间为每股19-21美元。

21、锂电池供应商SES将通过与艾芬豪资本收购公司合并在纽约证交所上市，合并后的公司股权价值预计约为36亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，玻璃涨2.22%，刷新历史新高，乙二醇涨1.99%，LPG涨0.92%，塑料跌1.25%，橡胶跌1.21%，聚丙烯跌1.15%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.99%，动力煤涨2.6%，热轧卷板涨1.45%，焦炭涨1.31%，螺纹钢涨1.22%，铁矿石涨0.87%。农产品多数上涨，菜油涨1.52%，豆二涨1.37%，玉米淀粉涨1.22%，豆油涨1.12%，玉米涨0.81%。

2、发改委环资司副司长赵鹏高：扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”，严防过剩产能死灰复燃；严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。

3、海关总署统计，上半年，我国进口铁矿砂5.61亿吨，增加2.6%；天然气5981.9万吨，增加23.8%；大豆4895.5万吨，增加8.7%；玉米1530.2万吨，增加318.5%；小麦536.8万吨，增加60.1%。同期，进口原油2.61亿吨，减少3%。

4、IEA最新月报显示，6月全球石油需求增加320万桶/日至9680万桶/日；石油供应增加110万桶/日至9560万桶/日，月报预测全球石油需求将在2022年底恢复到新冠疫情前的水平。

5、IEA指出，在欧佩克+产量政策明朗化之前，石油市场可能会保持动荡。高油价可能加剧通货膨胀，损害脆弱的经济复苏。除非欧佩克+增产，否则油市将收紧很多。

6、波罗的海干散货运价指数跌2.2%，报3228点。

债券
1、【债市综述】降准余温下看多情绪仍在，现券期货延续暖势。银行间主要利率债收益率下行2-3bp左右；国债期货小幅收涨；银行间资金整体均衡偏松，隔夜回购加权利率升逾10bp，七天期则波动不大；“21深钜01”盘中跌20%临停。

2、央行调查统计司司长阮健弘表示，一季度末，我国宏观杠杆率276.8%，比上年末低2.6个百分点。从二季度经济恢复和债务增长情况看，预计二季度宏观杠杆率将继续保持平稳。

3、沪深交易所修订特定品种公司债券发行上市审核指引，新增“碳中和绿色公司债券”“蓝色债券”和“乡村振兴公司债券”等内容，并完善部分监管要求。

4、【债券重大事件】标普将蓝光发展长期发行人信用评级降至“D”；中诚信国际将蓝光发展主体信用等级由B调降至C；东方金诚下调蓝光发展主体及相关债项信用等级至C；中诚信国际将江苏建工集团评级展望由稳定调整为负面；大公终止红星美凯龙控股集团主体及相关债项信用评级。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4651，较上一交易日涨76个基点。人民币兑美元中间价报6.4757，调升28个基点。

2、印度研究立法禁止私人拥有数字资产。印度议会拟议中的“加密货币和官方数字货币监管法案”已被列入议会的引入、考虑和通过名单。该提案旨在促进印度央行数字货币（CBDC）的创建，并禁止在该国拥有私人加密货币。

3、英国研究机构Crypto Compare研究显示，6月全球主要加密数字资产交易所的交易量环比暴跌逾40%。其中，现货交易额环比下降42.7%，至2.7万亿美元；衍生品交易额则环比下降40.7%，至3.2万亿美元。

4、标普道琼斯新推出加密货币广泛数字市场指数，该指数包括240多种货币，使得投资者可以快速把握广泛加密货币市场的表现。

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