财经早餐2021年7月21日星期三

热点聚焦
1、我国三孩生育政策配套支持措施发布，目标是到2025年，生育、养育、教育成本显著降低。措施明确，我国将取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩；完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。

2、国家卫健委表示，三孩生育政策从今年5月31日后开始实施，三孩生育政策仍然是计划生育。社会抚养费已经征收的不予退还，未征收部分将不再继续征收。对于未来生育政策是否继续调整，国家卫健委人口监测与家庭发展司司长杨文庄表示，未来生育政策完善会着力于生育支持方面，针对群众生育养育教育方面的需求，有更多的配套支持措施。

3、河南省遭遇极端强降雨，郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

4、按照《河南省水利厅水旱灾害防御应急预案》有关规定，河南省水利厅决定于7月21日02时30分起，将水旱灾害防御II级应急响应提升为I级应急响应。

5、南京通报禄口国际机场新冠病毒检出阳性情况：截至20日下午6时，已出结果中检测阳性9份，其他样品正在检测中。江苏省委书记娄勤俭作出批示，强调要抓紧开展溯源工作，查清病毒传播途径，加大检测和排查力度，坚决防止疫情扩散蔓延。

环球市场
1、美国三大股指全线上涨，标普500指数创近四个月来最大涨幅。道指涨1.62%报34511.99点，标普500指数涨1.52%报4323.06点，纳指涨1.57%报14498.88点。波音涨近5%，美国运通涨近4%，领涨道指。

2、欧股收盘普涨，德国DAX指数涨0.55%报15216.27点，法国CAC40指数涨0.81%报6346.85点，英国富时100指数涨0.54%报6881.13点。

3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数下跌0.96%，报27388.16点；韩国综合指数跌0.35%，报3232.7点；澳洲标普200指数下跌0.46%，报7252.2点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报12650.84点。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1810.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.71%报24.965美元/盎司。尽管避险心态持续，但美债收益率反弹和美元上涨施压黄金。

5、国际油价集体上涨，美油9月合约涨0.09%报66.41美元/桶，布油9月合约涨0.01%报68.63美元/桶。油价小幅回升，因整体金融市场在大跌后回暖。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.31%报9342.5美元/吨，LME锌跌0.52%报2961.5美元/吨，LME镍涨1.1%报18665美元/吨，LME铝涨0.93%报2448美元/吨，LME锡涨0.51%报33550美元/吨，LME铅涨1.97%报2330美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.4个基点报0.562%；法国10年期国债收益率跌1.7个基点，报-0.059%；德国10年期国债收益率跌2.4个基点，报-0.413%；意大利10年期国债收益率跌2.6个基点，报0.685%；西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点，报0.258%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.3个基点，报0.231%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.212%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.374%，5年期美债收益率跌1.8个基点报0.69%，10年期美债收益率涨3.5个基点报1.228%，30年期美债收益率涨5.8个基点报1.881%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.9673，连涨四日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.178，英镑兑美元跌0.34%报1.3629，澳元兑美元跌0.24%报0.7328，美元兑日元涨0.37%报109.85，美元兑加元跌0.47%报1.2685，美元兑瑞郎涨0.36%报0.9214，离岸人民币兑美元涨54个基点报6.4882。

宏观
1、国务院领导人强调，我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期，要稳定增加财政对基础研究的投入，运用税收激励等方式调动企业开展基础研究、应用基础研究的积极性，加强制约产业发展的基础理论问题研究。

2、7月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，已经连续15个月不变。但市场分析认为，即便此次LPR未作调整，也并不意味着接下来几个月依然会按兵不动，全面降准叠加银行存款报价机制改革，正为LPR下行积蓄动能。央行7月20日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

3、国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作，聚焦五大方面25项重点任务。包括年底前修订出台新版市场准入负面清单，并研究制定建设更高水平开放型经济新体制以及自贸区试点对接国际高标准推进制度型开放有关文件；推进公平竞争审查全覆盖，对垄断和不正当竞争进行规范治理等。

4、上半年全国一般公共预算收入117116亿元，同比增长21.8%，同比增速较高主要是去年同期收入基数较低和当前工业生产者价格上涨较快。财政部表示，预计下半年全国收入增幅将比上半年明显回落，但预计能够完成全年预算收入目标。

5、我国全面推行增值税、消费税与附加税费申报表整。自今年8月1日起，纳税人在申报增值税、消费税时，应一并完成城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费的申报。

6、农业农村部：将持续扩大农业农村有效投资，聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域，启动一批重大工程；鼓励大型企业集团到粮食生产功能区等建立优质原料生产基地。

7、国家发改委公布全国80个城市营商环境评价结果，显示我国上海、深圳、广州、北京等25个城市营商环境便利度高，重庆、青岛、昆明等14个城市营商环境改善幅度最大。

8、国家卫健委：7月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例65例，其中境外输入病例57例，本土病例8例（均在云南）；新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（广东1例，云南1例）。

9、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》，进一步完善外防输入政策措施，并根据疫苗研发进展和临床试验结果，进一步完善疫苗接种策略。

10、第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门举办，预计将有来自120多个国家和地区的800多个客商团组、5000多家企业、超过10万客商在线下或线上参展参会。

11、亚洲开发银行最新报告预测，2021年中国经济增长率有望达到8.1%，与该行4月份的预测持平；预测2022年中国经济增长率将达5.5%。

国内股市
1、A股缩量整理，交投相对清淡，动力电池、氢能源、芯片、LED概念股活跃，化工、银行、钢铁、网络安全等板块跌幅靠前。上证指数收跌0.07%报3536.79点，创业板指涨0.41%。两市合计成交额回落至不足万亿；北向资金实际净买入30.64亿元，恒瑞医药、复星医药获追捧。

2、恒生指数收跌0.84%报27259.25点，恒生科技指数跌1.27%；大市成交缩至1395.4亿港元。有色、能源、医药股跌幅居前，消费股逆市走强。恒大系整体延续跌势，中国恒大、恒大汽车均跌超10%。南向资金净卖出46.94亿港元，腾讯控股遭大幅净卖出33.54亿港元，李宁逆势获净买入3.65亿港元。

3、中证金融研究院首席经济学家潘宏胜：证监会有关部门、交易所和证券业协会正在广泛听取市场意见，积极研究解决新股发行定价机制存在的问题，拟从优化规则和加强监管两方面采取相关措施，维护良好发行秩序。

4、针对恶劣天气下港股休市情况，港交所行政总裁欧冠升在亚洲协会香港中心一个研讨会提到，对休市感到疑惑，指出随着全球金融业在疫情下学会在家工作，是否应该利用所学，找到继续营运的方法。

5、2021年《财富》中国500强排行榜揭晓：上榜总营业收入达到53万亿元，同比增长5%；净利润达到4.3万亿元，同比增长约2%，营收和净利润涨幅均较去年榜单大幅下降。中石化、中石油和中国建筑依然霸榜前三位；中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。有31家新上榜和重新上榜公司，包括贝壳、农夫山泉等。

6、上交所：大连圣亚称上交所相关工作人员阻扰公司信息披露的情况并不属实；因公司信息披露严重失序，存在多项违规情，上交所于今年2月2日起暂停信息披露直通车业务，其发布的公告须经上交所事前登记并做合规性审核，其合法合规的公告仍可正常发布披露。

7、证监会同意国力科技、中科微至科创板IPO注册。上交所终止浙江国祥科创板上市审核，深交所终止雅迪传媒创业板上市审核；云从科技科创板首发获通过。

8、明星基金经理谢治宇最新持仓披露：前十大重仓股为海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒和兴业银行。其中，万华化学、晶晨股份和芒果超媒为新进；中国平安、三一重工和双汇发展退出。

9、名将董承非最新持仓曝光，股票仓位下降至63.22%。前十大重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、中国平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。其中，三安光电被增持至第一大重仓股，紫光国微和妙可蓝多为新进，美年健康和宋城演艺退出。

10、富国基金朱少醒最新持仓披露，二季度末股票仓位高达93.77%。亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒新进前十大重仓股，中国平安、格力电器、宝信软件退出；韦尔股份获增持至第一大重仓股，持股数量为580万股，贵州茅台、五粮液、宁波银行等也获增持；一季度最大重仓股智飞生物则在二季度被减持470万股。

11、港交所前行政总裁李小加出任在美国纳斯达克上市的固定收益电子交易平台及市场数据和交易后服务提供商MarketAxess董事，自7月13日起正式生效。

12、工信部公示第三批专精特新“小巨人”企业名单，上海地区有约180家企业榜上有名，即将登陆科创板的华依科技、新三板公司商客通都名列其中。

13、富士康：郑州厂区目前运营正常，持续关注情况。

金融
1、深圳出台全国首份独立个人保险代理人办事指引，通过进一步细化的界定，明确独立个人保险代理人的属性定位、条件标准，以及可以享受的税收优惠，简化登记注册流程。

2、浙江10部门联合发文推动建立与碳排放强度控制相匹配的绿色金融政策体系，重点围绕能源、工业、建筑、交通、农业、居民生活等六大领域以及绿色低碳科技创新，确定20条重点任务。

3、公募基金加速布局医药ETF产品。截至7月20日，内地公募基金发行的名称包含“医药”“生物”“医疗”“健康”等关键词汇的ETF产品共有27只，今年以来发行的就有15只，发行数量创同期新高。

4、中国太保参股成立私募投资基金公司——太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）。该公司由太平人寿、中国太保、太保私募基金管理有限公司共同持股。

5、相关人士透露，安信证券目前已发布胡又文离职的内部通报，但离职程序尚未走完。目前安信研究所事务性工作暂由衡坤代理，所长一职后续可能通过内部选拔方式确定。有传言称，胡又文下一站将去往民生证券任副总裁职位。

6、安信信托披露重组方案，拟与中行上海市分行达成债务和解，并向上海砥安公司非公开发行股票。上海砥安公司由上海电气集团等四家上海国企和中国信托业保障基金联合发起设立，非公开发行完成后，上海砥安将成为安信信托控股股东。

7、深圳警方再次通报“小牛资本案”，新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项，扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批，追缴资金累计2.1亿余元。

楼市
1、国务院办公厅要求增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。

2、湖南邵阳市住建局决定恢复恒大华府、恒大未来城项目预售许可、网签备案、预售资金拨付。

产业
1、国务院领导人要求聚焦广大群众期盼持续推进医改，深入推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，继续抓好群众急需短缺药品保供稳价工作，通过扩大集中带量采购让群众更多享受医药费降低的好处；加快区域医疗中心和县域医共体建设。

2、工信部修订发布水泥玻璃行业产能置换实施办法，提高水泥项目产能置换比例，加大低效产能压减力度，明确新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。

3、我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。

4、海南将积极开展多种形式分布式光伏发电应用，鼓励在政府公共机构、学校、医院等公共设施广泛开发建设屋顶分布式光伏电站。

5、国务院安委会办公室派出工作组赴16个省份开展安全生产明察暗访，聚焦矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气等重点行业领域，坚决防范遏制重特大生产安全事故。

6、企业级开源分布式数据库厂商PingCAP完成估值30亿美元的新一轮融资。本轮融资由红杉中国领投、明势资本、GIC跟投，五源资本、GGV纪源资本、BAI资本等部分老股东跟投。

7、L4级自动驾驶出行公司文远知行正式宣布全资收购牧月科技。牧月科技成立于2018年6月，专注于以自动驾驶技术赋能物流产业升级。

海外
1、根据美国媒体报道，美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性，症状较轻。

2、美国商务部长雷蒙多表示，汽车企业的CEO们告诉她（芯片）危机有所缓解。

3、日本通胀也爆表，核心CPI创15个月新高。日本6月核心CPI同比上涨0.2%，创2020年3月以来最快增速，表明全球大宗商品价格持续上涨的影响正在逐渐扩大。不过，这一数据仍远低于日本央行2%的目标。

4、因美国新冠疫情持续，美国卫生与公众服务部宣布将继续延长“公共卫生紧急状态”，该决定将于20日开始生效并将持续90天。

5、IMF第一副总裁杰佛里-冈本呼吁各国从挽救经济崩溃转向恢复以增长为导向的政策改革，以提高经济复苏前景并使其更具可持续性。冈本称，而对发达经济体而言，面向供给侧的促增长改革可以防范因需求过剩压力导致的持续通胀风险。

6、澳洲联储会议纪要：劳动力市场复苏继续快于预期，委员会仍致力于维持高度宽松的货币环境，在实际通胀率持续在2%至3%的目标区间内之前，不会提高现金利率；对经济的核心设想是，2024年前不会满足加息条件。

7、英国计划强化竞争监管机构，赋予其新的职权，可对更大范围的并购交易行使否决权，其中包括大型科技公司收购初创企业的交易，并计划允许其对不配合调查的企业处以罚款。

8、亚洲开发银行最新报告预测，尽管2021年新冠疫情仍是地区发展面临的最大挑战，亚太地区发展中经济体将迎来经济复苏，经济增长率有望达到7.2%，比先前预期下降0.1个百分点。

9、国际能源署（IEA）：全球二氧化碳排放量将在2023年达到创纪录的水平，并在随后的几年里继续增长，而且“看不到明显的拐点”。

10、美国6月新屋开工总数年化164.3万户，增幅高于预期，并创下三个月高点，表明尽管供应链约束和劳动力短缺问题持续存在，但住宅建设方面正在企稳。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，中国石油化工股份涨21.7%，普普文化涨9.2%，精锐教育涨8.7%，房多多涨7.3%，微美全息涨6.44%，小赢科技跌12.71%，360 DIGITECH跌5.07%，汽车之家跌3.98%，蘑菇街跌3.03%，兰亭集势跌2.88%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.94%，小鹏汽车涨2.64%，理想汽车涨0.62%。

2、纳斯达克正与高盛、摩根士丹利、花旗以及硅谷银行合作，筹划推出股票私募市场。该市场将为非上市公司股票的发行者、经纪人、股东和潜在投资者创建一个机构级的二级交易市场。

3、亚马逊公司创始人贝索斯搭乘蓝色起源公司“新谢波德”顺利完成太空飞行，并成功着陆，整个飞行过程持续约10分钟。

4、知情人士称，欧洲第二最高法院“欧盟总法院”将于11月10日对谷歌Google Shopping上诉案作出裁决。由于认为谷歌在搜索结果中偏袒自家服务Google Shopping，欧盟2017年决定对谷歌处以24.2亿欧元罚款。后来谷歌对该裁决提起上诉。

5、特斯拉Semi电动卡车即将投产。知情人士透露，Semi卡车开始投产前的最后一个步骤正在进行中，包括总装线的调试和驱动桥装配线的准备。

6、韩国支付巨头Kakao Pay可能将IPO计划推迟至第四季度。此前Kakao Pay被韩国监管机构要求修改IPO文件，这是近几周来有关部门第二次干预企业上市计划。

7、知情人士透露，必和必拓正在考虑退出石油和天然气业务，涉及数十亿美元的交易。

8、消息称晶泰科技考虑在未来几个季度内进行IPO，拟融资至多4亿美元，估值约为19亿美元。

9、沃尔沃第二季度销售净额906亿瑞典克朗，市场预估892.1亿瑞典克朗。第二季度营业利润113.8亿瑞典克朗，调整后营业利润97.3亿瑞典克朗。

10、瑞银集团二季度股东应占净利润增长63%至20亿美元，远超市场预期。营业利润从上年同期的74亿美元增至89.8亿美元。

11、奈飞第二季度每股盈利2.97美元，市场预期3.16美元，去年同期1.59美元；第二季度全球新增流播放服务付费用户人数为154万，市场预期为112万，去年同期为1009万；第二季度全球流播放服务付费用户人数为2.0918亿，去年同期为1.9295亿，同比增长8.4%；预计第三季度净利润为11.58亿美元；预计第三季度每股盈利为2.55美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.6%，玻璃涨1.13%，乙二醇涨1.07%，聚丙烯涨1.02%，PTA涨0.88%，塑料涨0.66%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.46%，焦煤涨2.1%，热卷涨1.76%，螺纹钢涨1.33%，铁矿石涨1.15%，动力煤涨1.05%。农产品多数上涨，菜粕涨1.89%，棕榈油涨1.68%，棕榈油涨1.68%，棉花涨1.66%，棉纱涨1.51%，豆二涨1.5%。

2、郑商所：自7月22日起，红枣期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。

3、据21世纪经济报道，针对郑商所目前运营情况以及后续会否正常进行交易一事，郑商所新闻信息部一名工作人员表示，目前交易所没有暂停交易的通知，具体最新情况郑商所官网会及时发布通知。

4、农业农村部：预计未来一段时间猪肉市场供需总体平衡，养猪高利润阶段已经结束，养猪场户不要再以投机心态来安排生产；下一步将努力巩固生猪生产恢复成果，加快建立稳定生猪产能的调控机制，促进生猪产业高质量发展。

5、农业农村部：玉米受生猪产能恢复的影响，去年下半年以来价格上涨幅度较大；今年秋粮收获前我国玉米市场供给有保障，价格高位趋稳的可能性较大，但也要防范国际粮价大幅波动带来的传导影响。

6、四部门部署当前农业防灾减灾工作，要求紧紧围绕粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标任务，力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产，千方百计夺取粮食和农业丰收。

7、必和必拓二季度西澳铁矿石产量（按100%股权计）为7285万吨，环比增加9%。公司预计2022财年的西澳铁矿产量将在2.46至2.55亿吨（按100%计算为2.78至2.88亿吨）之间。

债券
1、【债市综述】避险情绪升温现券期货走强，LPR利率未降影响不大。银行间主要利率债收益率下行2bp左右；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%；税期近尾声资金面紧平衡，隔夜与七天回购利率小幅倒挂；恒大债券午后跌幅明显收窄，“20恒大02” “19恒大01”跌超6%；此外“19翔控03”涨超24%。

2、截至6月末全国地方已发行新增地方政府债券14800亿元，其中专项债券10144亿元，发行进度较去年有所放缓，主要是今年专项债券恢复常态化管理，适当放宽地方发行时间要求。下一步财政部将指导地方合理把握发行节奏，做好信息公开，发挥专项债券资金使用效益。

3、【债券重大事件】中诚信国际将“18紫光04”和“19紫光01”债项信用等级由CC调降至C；大公终止通顺交投主体及“16通顺交投MTN001”债项信用评级；华闻传媒投资集团不再委托联合资信对公司主体及债项评级；穆迪确认荣盛发展企业家族评级为“Ba3”，展望下调至“负面”；上交所对华夏幸福及有关责任人予以监管警示；紫光集团公司债券7月21日开市起停牌。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4800，较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价调贬155个基点，报6.4855，创5月6日以来新低。

2、央行：支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，在符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税和展业三原则的要求下，进一步便利企业贸易投资资金的进出，探索临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换。

3、欧盟公布多项加强金融交易监管的提案，包括创设约有250人的新欧盟机构来监管高风险金融机构，并禁止超过1万欧元的现金交易，同时提议禁止匿名加密货币交易。

重要经济日程