财经早餐2021年7月29日星期四

热点聚焦

1、国务院常务会议确定稳定生猪产能的措施，要求针对当前供需变化，要遵循经济规律，更多用市场化方式缓解“猪周期”波动，确保生猪供应和价格稳定。要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，建立生猪生产逆周期调控机制，加强猪肉储备应急调节。

2、四川省攀枝花市出台新政，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。攀枝花成为全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。

3、新华社撰文称，近期中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

4、美联储7月利率决议：FOMC投票一致决定维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变，维持超额准备金利率（IOER）在0.15%不变，维持贴现利率在0.25%不变；将继续每月增持至少800亿美元的国债，以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定的目标取得实质性进展；建立美国国内和国外常备回购便利工具（SRF）。美联储指出，通胀上升很大程度上反映了暂时性因素的影响，较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%； 美国经济已经朝着缩减量化宽松所需的目标取得了进展，未来几次会议上将继续评估进展。

5、美联储主席鲍威尔表示，美国经济改善但尚未全面复苏，美联储还没到收紧政策、特别是加息的时候，理想情况下加息不会早于缩债；通胀高于预期仅与少数因素有关，短期内通胀风险倾向上行，有信心中期通胀将回落，如果通胀持续、显著高于目标，美联储将采取行动；美联储尚未就缩债时间做出任何决定，关于何时缩债是合适的，FOMC有很多不同的观点，这是第一次深入地讨论缩债的时间、节奏和构成；美联储评估了关于如何调整资产购买的那些考量因素，调整资产购买的时间点将取决于经济数据，预计将同时减码购买MBS和美债；将监控Delta变异毒株，可能不会对经济产生重大影响，重申距离全面复苏还有很长路要走，聚焦充分就业能否取得实质进展。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌互现，道指和标普500指数连续第二天收跌。道指跌0.36%，标普500指数跌0.02%，纳指涨0.7%。麦当劳、Visa跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.99%，谷歌涨3.16%。中概股大幅反弹，有道涨近30%，高途涨逾24%，理想汽车涨近16%，拼多多涨15%，京东涨超8%，阿里巴巴涨超5%。美联储维持基准利率不变，称经济已朝减码所需目标取得进展。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.33%报15570.36点，法国CAC40指数涨1.18%报6609.31点，英国富时100指数涨0.29%报7016.63点，意大利富时MIB指数涨0.7%报25261.67点。

3、亚太主要股指涨跌互现，日经225指数下跌1.39%，报27581.66点；韩国综合指数涨0.13%，报3236.86点；澳洲标普200指数下跌0.7%，报7379.3点；新西兰NZX50指数涨0.04%，报12595.32点。

4、COMEX黄金期货涨0.34%报1806美元/盎司，COMEX白银期货涨1.4%报24.995美元/盎司。美联储将继续维持宽松立场，强调通胀走高只是“暂时性”的，因而当前超低利率政策仍可长时间维持下去，美联储措辞施压美元指数下跌，且美债收益率普遍走低，均提振黄金走高。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1%，报72.37美元/桶，创两周以来收盘新高。布油9月合约涨0.53%，报73.91美元/桶。美国原油、汽油和精炼油库存下降预示夏日出行旺季的需求旺盛；美国政府的一份报告显示原油库存跌至2020年1月以来最低，精炼油库存创4月以来最大降幅，上周汽油库存减少逾200万桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌1%报9660.5美元/吨，LME锌跌0.49%报2968美元/吨，LME镍涨0.82%报19515美元/吨，LME铝涨1.24%报2521美元/吨，LME锡涨0.83%报34660美元/吨，LME铅涨0.28%报2345美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报0.573%；法国10年期国债收益率涨0.2个基点，报-0.090%；德国10年期国债收益率跌0.9个基点，报-0.452%；意大利10年期国债收益率跌0.6个基点，报0.615%；西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点，报0.271%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点，报0.184%。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.211%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.375%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.718%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.235%，30年期美债收益率跌1.4个基点报1.882%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.2879，连跌三日，创两周以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.1843，英镑兑美元涨0.19%报1.3905，澳元兑美元涨0.19%报0.7374，美元兑日元涨0.11%报109.91，美元兑加元跌0.63%报1.2523，美元兑瑞郎跌0.51%报0.91，离岸人民币兑美元涨424个基点报6.4857。

宏观
1、国家防总：今年以来洪涝灾害造成直接经济损失1230亿元；预计8月底前，我国气候状况总体偏差，8月中下旬京津冀大部等部分地区有发生极端强降水事件的可能。

2、央行7月28日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

3、央行营管部等12部门发布三年行动方案提出，北京力争在三年内实现小微企业贷款保持较快增速、综合融资成本稳中有降等目标。行动方案特别提到研究推出“京绿通”专项再贴现工具，引导更多信贷资金进入绿色领域。

4、国家卫健委通报，7月27日报告新增新冠肺炎确诊病例86例，其中境外输入病例31例，本土病例55例（江苏48例，四川3例，辽宁2例，云南2例）；新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在江苏）。南京新增本土新冠肺炎确诊病例47例，已累计确诊153例。国家卫健委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜，已到江苏指导南京疫情防控工作。专家表示，目前南京疫情应仍属上升期，后续在全民核酸检测中或将继续发现感染者。

5、由陈薇院士团队领衔研制的吸入用新冠疫苗在《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。

6、上海出台多项错措施励企业设立贸易型总部，将对符合条件的贸易型总部，海关以贸易便利化为重点，创新监管制度和监管模式，着力提升通关效率，为其进出口货物提供个性化通关便利。

7、民政部日前印发《最低生活保障审核确认办法》，删除有关城市低保、农村低保的概念，所有相关规定不再区分城乡，统一规范为“最低生活保障”。

国内股市

1、A股惯性低开，三大股指盘中均跌超2%，随后巨震反弹陆续翻红，创业板指一度涨超2%，沪指则陷入震荡整理。上证指数收跌0.58%报3361.59点，录得四连跌；深证成指跌0.05%，创业板指涨1.61%。两市成交额1.27万亿元，连续第6个交易日达到万亿规模；北向资金实际净卖出逾80亿元，东方雨虹、中国平安分别获净买入11.72亿元、6.59亿元。

2、港股连续暴跌后企稳，恒生指数收涨1.54%报25473.88点，恒生科技指数涨3.1%。医药、消费、物管、医药股涨幅居前，碧桂园服务大涨逾18%，康希诺生物涨12%；科技巨头多数反弹，美团涨逾7%。南向资金净卖出133.4亿港元，美团、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出55.32亿港元、41.7亿港元、18.58亿港元。

3、A股首例集体诉讼开庭。康美药业证券虚假陈述集体诉讼案7月27日在广州中院一审开庭，法庭听取双方当事人的诉辩意见和调解意愿后，宣布择期宣判。此次康美药业虚假陈述民事赔偿案，首次采用特别代表人诉讼制度进行审理，开创了我国证券史之先例，这将成为中国资本市场的标志性事件。

4、证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期还将出台相关开放措施。

5、证监会副主席赵争平：大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作，为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。

6、沪深交易所宣布，免收注册地在河南省的上市公司2021年上市初费和上市年费。对于募集资金主要用于救灾重建或受灾较重地区企业发行的债券、资产支持证券等产品，深交所还将建立发行审核绿色通道，并适当放宽相关产品发行办理时限。

7、中证指数公司：将于8月19日发布中证绿色能源指数、中证沪港深食品主题指数、中证信银沿海核心经济带ESG优选100指数和中证武进发展指数。

8、证监会同意中兰环保、兰卫检验、大地海洋、艾录股份、严牌股份创业板IPO注册。创业板上市委公告，艾布鲁、实朴检测首发过会；元道通信、固克节能、骏成科技首发8月4日上会。深交所终止来邦科技创业板上市审核；上交所终止晨泰科技科创板上市审核。

9、雷军：小米汽车启动自动驾驶部门招聘，首批招募500位自动驾驶技术精英。

10、知情人士透露，智能自动售货机制造商友宝考虑进行规模至多5亿美元的香港IPO，最早在今年晚些时候上市。友宝还考虑在IPO前进行一轮融资，公司目前的估值约为10亿美元。

金融
1、人社部副部长游钧：企业职工基本养老保险全国统筹后将研究提高企业年金强制性的可行性；养老保险第三支柱的政策框架已制定方案并上报国务院，二、三支柱连通问题等在方案中都有所体现，待批准后将认真组织试点。

2、广州正在积极申报数字人民币试点城市，探索具有粤港澳大湾区特色的数字人民币应用场景。

3、我国证券业对外开放再进一步。证监会核准高盛高华通过子公司高华盛泽从事另类投资业务，限于参与科创板、创业板跟投。

4、陆家嘴全球资产管理伙伴计划正式启动，资管规模1.5万亿美元的美国资管公司普徕仕（T. Rowe Price）、荷兰最大资管公司荷全资管、嘉信理财、安拓达等9家外资资管机构签约入驻陆家嘴。

5、重庆金管局近日就医美、教育培训、租房（含长租房）等三个领域的贷款情况对辖内小贷公司进行摸底调查。

6、交易商协会副会长徐忠：应将碳交易市场定位为金融市场，将碳交易纳入金融市场体系和风控框架；修订《期货法》应将碳配额衍生品纳入交易品种。

7、招商银行叫停个人外汇期权与贵金属业务，此次调整主要系原油宝事件后续。而自原油宝事件后，银行业已陆续对相关业务进行调整，从招行的叫停来看，银行个人贵金属与外汇期权交易业务或将面临进一步收紧乃至全面叫停。

8、易方达成首家月均规模破万亿元公司。中基协发布二季度非货币公募基金月均规模前20名，易方达基金以月均规模10002.46亿元位列第一，汇添富基金、广发基金分列第二、三位，管理规模分别为6058.15亿元、5988.08亿元。华夏基金、富国基金、南方基金、博时基金、嘉实基金、招商基金、中欧基金紧随其后，位列前十。

9、基金公司“碳中和”取名也“内卷”。华夏基金近期拟发行华夏中证低碳经济ETF，取名为“碳中和ETF”。但产品还没上市，广发基金和易方达基金就已捷足先登，广发基金宣布把自己发行的中证环保ETF改名为碳中和龙头ETF，而易方达基金则将自己的中证低碳ETF改名为碳中和50ETF。

10、华夏基金上半年营业收入36.52亿元，净利润10.49亿元，综合收益总额10.39亿元。截至6月末华夏基金母公司管理资产规模为1.6万亿元。

11、中海基金基金经理彭海平近日炮轰某保险资管频繁大额申购可转债引发赎回冲击，并暗指对方为太平资管。太平资管对此表示，中海可转债基金暂不在基金备选库里，今年并未投资该基金。彭海平此后发布致歉，所指确非太平资管，称误伤之处请多见谅。

楼市
1、上海市长龚正：发展租赁住房是解决年轻人住房难、住房贵问题的重要途径，也是平抑房价的重要手段，上海今年要新增供应租赁住房5.3万套（间），上半年完成2.76万套（间）。

2、广州进一步规范房源信息发布行为，明确要求必须获得书面委托方可发布房源信息，不得为不符合交易条件的保障性住房、存在查封等限制交易的房屋提供中介服务，信息发布平台不得为未备案机构或从业人员提供端口或发布房源信息。

3、深圳房地产中介协会开展中介机构规范经营专项整治，要求各中介机构加强人员管理措施，规范各类项目的宣传口径，不得隐瞒、提供虚假信息，应向消费者客观、公允介绍房产相关信息。

4、国家发改委、司法部进一步规范公证服务价格，加大对社会反映的“天价”房产继承公证收费治理，规定单套居民房产办理房产继承、遗赠公证事项费用总额原则上不得超过1万元。

5、继宋都股份舍弃5000万元保证金向杭州政府退地后，广西南宁又现“退地”事件。由中交地产联合体以12.57亿元拍下的邕宁龙岗商务区地块突然遭政府宣告“取消成交结果”。

产业
1、国务院常务会议部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式，除特殊规定外，财政资金支持产生的科技成果及知识产权由新型研发机构依法取得、自主决定转化及推广应用。

2、最高法发布司法解释规范人脸识别应用：物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式；宾馆、商场、银行等经营场所、公共场所违法违规使用人脸识别，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。

3、发改委副主任连维良：“十四五”时期将新设立中央投资托育建设专项，编制实施托育服务发展专项规划，实现每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数达4.5个以上，总量达600万个以上。

4、全国老龄办常务副主任王建军：正制定“十四五”老龄事业发展规划，制定加强新时代老龄工作有关文件；正在研究制定“十四五”老龄产业发展规划和加快银发经济发展的指导意见。

5、国家医保局主持召开胰岛素集中采购工作座谈会，就胰岛素集中带量采购改革，听取有关企业、行业协会的意见建议。

6、市场监管总局公布第二批网络虚假宣传不正当竞争典型案例共10起，涉及四种不同类型的刷单方式，包括“直播带货”中虚构关注度、流量，雇佣专业团队、“刷手”，虚假交易拍A发B，“寄空包”等方式“刷单炒信”行为。

7、教育部启动中小学有偿补课等问题专项整治，对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度。

8、重型运载火箭220吨级补燃循环氢氧发动机完成首台工程样机生产。该发动机是我国重型运载火箭的芯二级发动机，性能指标达到国际先进水平，能更好地满足我国未来运载火箭和重大航天任务的动力需求。

9、工信部通报美柚、QQ阅读等14款App，未按要求整改开屏弹窗，要8月3日前完成彻底整改工作，逾期不整改的或整改不到位的，将依法依规组织开展相关处置。

10、工信部于立志：目前我国安全应急产业年经济规模已经超过万亿元，已成为各地产业结构调整和工业转型升级的热门方向之一；下一步将聚焦重点公共安全、消防安全等防灾减灾重点行业领域，促进安全应急装备向智能化、成套化、专业化方向发展。

11、国家能源局：目前已有浙江、河南、湖北、江苏、广东、陕西、安徽等22个省（区）提交屋顶分布式光伏开发试点方案，下一步将适时公布试点县名单，同时提出相关监测评估要求，及时总结和推广好的经验及做法，确保整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作高质量、高标准完成。

12、安徽出台光伏产业发展行动计划，聚焦光伏产业营业收入“三年翻一番”、产业链产值实现1500亿元等发展目标，加快推动光伏产业提质增效。

13、山东三部门将集中整治“证照不全”校外培训机构，相关机构将被责令停止培训活动，并妥善安置学生、清退学费，存在虚假宣传、价格欺诈行为的，依法依规严肃查处。

14、中国汽车技术研究中心等发布报告称，十四五”时期汽车产业将迎来战略机遇期，中国新能源汽车的普及会加速，中国汽车市场的产销量也会稳步增长，到2025年销量有望达到3000万辆的历史新高。

海外
1、美国商务部长雷蒙多反驳近期通胀飙升现象将会持续的观点，称其主要与经济重新开放和供应瓶颈有关。她表示，最近物价涨幅的70%以上都来自于与大流行病直接相关的产品类别，例如芯片短缺造成汽车价格上涨。

2、韩国统计厅公布，今年5月韩国出生人口2.2052万人，同比减少3.5%，并创纪录新低，全国人口连续19个月出现自然减少。单月新生儿数量从2015年12月起连续66个月同比减少，粗出生率为5.1‰。

3、代表超8.2万个房东成员利益的美国全国公寓协会（NAA）表示，该组织因暂停逐客令损失很大，目前已经提交起诉书，向美国政府提起诉讼，要求赔偿他们损失的270亿美元租金。起诉书指出，截至2020年底，NAA房东有超1000万租客拖欠房租，总损失570亿美元。

4、德国联邦政府已决定，将于8月1日起执行新的入境限制措施，即无论来自哪个地区以及以何种方式入境，所有入境者都必须提供新冠病毒检测结果呈阴性的证明。

5、德国联邦统计局数据，截至2020年年底，德国联邦、州、市政当局和社会保障机构的债务达到21729亿欧元，创历史新高。德国2020年年底的人均负债为26141欧元，比2019年年底增加3281欧元。

6、美国商务部数据显示，6月份美国商品贸易逆差扩大至912亿美元，为有记录以来第二高，原因是石油等商品的进口增加。美国6月份进出口总额攀升至3821亿美元，再创历史新高。

7、德国8月Gfk消费者信心指数录得-0.3，预期为1，前值为-0.3。德国6月进口物价指数同比12.9%，预期升12.6%，前值升11.8%；环比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.7%。

8、法国7月INSEE消费者综合信心指数录得101，预期为102，前值修正为103。

9、英国7月Nationwide房价指数环比降0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%；同比升10.5%，预期升12.1%，前值升13.4%。

10、澳大利亚第二季度CPI同比升3.8%，创2008年以来新高，前值升1.1%；二季整体CPI环比则上升0.8%，前值为0.6%。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，比特数字涨近36%，有道涨近30%，高途涨近26%，普普文化涨超21%，嘉楠科技涨超18%，老虎证券超17%，叮咚买菜涨16.8%，拼多多涨15.5%，网易涨13.38%，哔哩哔哩涨11.88%，京东涨8.51%，阿里巴巴涨5.34%，百度涨5.67%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.17%，小鹏汽车涨7.67%，理想汽车涨15.71%。

2、特斯拉Model S在美预期交付时间大幅推迟。Model S长续航版预期交付日期更新为2022年2月至3月，此前为今年9月至10月；Model S Plaid预期交付日期更新为9月至10月，此前为8月开始。

3、继沃尔玛旗下Flipkart之后，亚马逊就反垄断调查向印度最高法院提出上诉。此前，印度卡纳塔克邦法院允许印度监管部门继续对亚马逊和Flipkart进行反垄断调查。

4、韩国钢铁巨头POSCO将投建年产2万吨电池级镍厂，计划2023年建成，项目总投资费用达2300亿韩元（约合人民币12.99亿元）。

5、知情人士透露，瑞信内部调查报告显示，因Archegos而蒙受约55亿美元的损失中，公司业务员疏于尽职调查。但调查报告并没有声称瑞信内部存在犯罪行为。

6、哈啰出行撤回赴美IPO申请。公司表示，后续会根据国家监管要求和资本市场环境，适时推进IPO事宜。

7、三星SDI高级副总裁Son Michael证实，公司将在美国设立电池生产工厂。目前正准备与多家汽车制造商建立合作伙伴关系，包括电动卡车和送货车辆初创公司Rivian。

8、日本通讯巨头LINE宣布，旗下加密货币子公司LVC Corporation将与雅虎日本合作，允许基于LINE区块链发行的NFT在二级市场交易。

9、百胜中国：Q2调整后每股收益42美分，市场预估44美分；Q2每股盈利0.42美元，市场预期0.42美元，去年同期0.34美元。Q2肯德基同店销售增4%，市场预估增10%；Q2同店销售增5%，市场预估增11.2%。

10、Paypal：Q2调整后每股收益1.15美元，市场预估1.12美元；预计Q3营收61.5亿美元至62.5亿美元，市场预估64.5亿美元；预计Q3调整后每股收益大约1.07美元，市场预估1.14美元；仍然预测全年营收大约257.5亿美元，市场预估259亿美元。

11、福特汽车：Q2每股盈利0.14美元，市场预期亏损0.06美元，去年同期盈利0.28美元；Q2汽车营收241.3亿美元，去年同期为166.3亿美元。

12、Facebook：二季度每股盈利3.61美元，市场预期3.03美元，去年同期1.8美元；营收290.8亿美元，市场预估278.6亿美元；广告收入285.8亿美元，市场预估271.3亿美元；日活跃用户19.1亿，市场预估19.1亿；月活跃用户29亿，市场预估29亿。

13、高通：第三财季每股盈利1.77美元，市场预期1.42美元，去年同期0.74美元；调整后营收80亿美元，市场预期75.7亿美元；预计Q4营收84-92亿美元；预计Q4每股盈利1.78-1.98美元。

14、波音二季度营收169.98亿美元，同比增长44%；每股收益1美元，上年同期为每股亏损4.2美元。波音二季度商用飞机交付79架，同比增长295%。截至二季度末，波音商用飞机积压订单总额为2850亿美元。

15、辉瑞二季度营收189.77亿美元，同比增长92%。其中新冠疫苗贡献近79亿美元的收入，占二季度总营收的比例超过40%。辉瑞根据7月份合同预计，2021年将交付21亿剂疫苗，收入约为335亿美元。辉瑞再次上调全年收入预期至780亿美元-800亿美元。

16、麦当劳二季度净营收为58.88亿美元，同比增长57%；摊薄后每股收益为2.95美元，同比增长354%。

17、巴克莱二季度总收入54亿英镑，上年同期为53亿英镑；每股基本收益为12.3便士，上年同期为0.5便士。公司将回购最多5亿英镑股份。

18、力拓上半年基本盈利同比增长逾一倍至122亿美元，主要得益于大宗商品价格的上涨。力拓将派发61亿美元常规股息，以及30亿美元特别股息，超过去年全年的股息总额。

19、德意志银行二季度营收62.4亿欧元，市场预期59.3亿欧元；净利润6.92亿欧元，同比扭亏为盈；上调2022年营收预期，并取消成本目标。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，玻璃涨1.77%，乙二醇涨1.74%，聚丙烯涨1.68%，塑料涨1.65%，沥青涨1.43%，纯碱涨1.17%。黑色系多数上涨，动力煤涨1%，焦煤涨0.99%，焦炭涨0.89%，铁矿石涨0.31%，螺纹钢持平0%，热卷跌0.22%。农产品多数下跌，菜油跌1.7%，豆油跌1.14%，棕榈油跌0.87%，豆二跌0.55%，菜粕跌0.34%，玉米跌0.23%。

2、2021夏季全国煤炭交易会开幕。国家发改委、能源局强调，要发挥煤炭中长期合同的“稳定器”作用，增产增供，做好煤炭的保供稳价工作。

3、中国煤炭工业协会：下半年煤炭需求有望保持增长态势、增幅较上半年回落，煤炭供应将进一步增加，但市场仍可能受到政策调整、极端天气、突发事件等诸多不确定因素的影响；预计下半年煤炭市场局部地区高峰时段将出现供需偏紧，煤炭价格将在高位波动运行。

4、上期所总经理王凤海：将强化穿透式监管，严防过度投机，确保市场健康平稳运行；有序推进铬铁、冷轧薄板、中厚板、型钢、钢材期权等品种的研发上市工作，以场内衍生品市场为核心，推动构建期现一体化综合性衍生品市场体系。

5、大商所副总经理程伟东：将稳步推进再生钢铁原料期货上市和铁矿石交易体系不断完善，加快研究铁矿石均价合约、设立铁矿石生产型厂库，扩大交割区域、持续降低企业交割成本。

6、美国页岩油气行业收购、并购浪潮汹涌，第二季度完成的收并购交易规模超过300亿美元。分析师和银行家预计，这个势头将继续下去。

7、波罗的海干散货指数跌0.38%，报3154点。

债券
1、【债市综述】在经历上日恐慌性下挫后，国内债市略趋稳，不过市场情绪仍弱。银行间主要利率债收益率上行1-5bp，短券上行幅度更大；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.09%；国库定存驰援月内资金转宽，隔夜回购加权利率跌逾19bp报在2.05%附近，七天因跨月利率小幅上行。

2、央行和财政部3个月期国库现金定存中标利率3.6%。这次3个月国库现金定存是2019年5月30日以来首次重现，当时中标利率4.01%。

3、财政部将于8月4日招标续发1300亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为650亿元。

4、中央结算支持进出口银行成功发行首只30亿元抗洪涝稳外贸主题金融债，募集资金将专项用于支持河南当地抢险救灾和灾后重建工作。

5、全国首单绿色碳中和基础设施类REITs正式获批，原始权益人为西咸新区沣西集团，注册总规模9.45亿元，底层资产为项目公司在专属区域内的供热供冷特许经营权。

6、消息称蓝光发展已成立包括地方贷款人在内的债权人委员会，预计到2021年年底前在债务重组方面取得实质性进展。该委员会的成立是受四川省政府、央行成都分行、银保监会以及证监会四川局的指示。截至7月28日，蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计105.79亿元。

7、花旗将中国公司债评级从中性上调至超配，维持对高收益率新兴市场公司债的超配评级、久期低配评级。

8、【债券重大事件】蓝光发展：“16蓝光01”等多只公司债7月29日起作为特定债券转让；惠誉下调中国恒大及其子公司长期外币发行人评级至“CCC+”，展望维持“负面”；恒大地产集团：对中诚信国际调整评级展望事项深表遗憾和不理解；新世纪评级将中金环境主体信用等级由AA下调为AA-；东方金诚终止宁夏晟晏实业集团主体及“18晟晏G1”债项信用评级；联合资信将南通三建、鹏博士、青岛旅游集团评级展望调整为负面；紫光集团债权人应在10月8日前向管理人申报债权。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5035，较上一交易日涨5个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.4905，较上一交易日夜盘收涨204个基点。人民币兑美元中间价调贬195个基点，报6.4929。

2、中国外汇交易中心2021年上半年市场发展分析会顺利举办，与会机构就下半年宏观经济形势，下半年货币政策的聚焦点，美国货币政策走势及其对我国市场的影响，如何发展人民币离岸交易以及如何发展绿色产品与碳达峰、碳中和服务等进行分享。

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