财经早餐2021年8月18日星期三

热点聚焦
1、中央财经委第十次会议强调，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。要加强对高收入的规范和调节，依法保护合法收入，合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。要清理规范不合理收入，整顿收入分配秩序，坚决取缔非法收入。会议强调，要处理好稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。提高监管数字化智能化水平，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，加快重点领域改革，做好金融市场舆情引导。要加强金融法治和基础设施建设，深化信用体系建设，发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的基础作用。

2、沪深两市早盘窄幅震荡后下午单边下挫，热门赛道股与大消费板块全线下挫打压指数。沪指再度跌破年线，创业板指则连跌5日，场内个股一片萎靡，近3800只个股下跌。上证指数收跌2%报3446.98点，深证成指跌2.33%，创业板指跌2.34%报3224.15点。两市全天成交1.31万亿元，连续20个交易日突破万亿。对于A股大跌原因，公募比较一致地认为宏观经济数据不及预期等短期基本面压力是导致调整的主要因素，同时叠加信贷缩量引发的流动性担忧，以及前期热门成长板块的回调压力等。展望后市，基金公司及公募人士认为市场短期仍将维持震荡行情，下半年并不存在大幅调整的空间；成长和周期两大核心主线仍然充满投资机会，调整或带来下一轮布局机遇。

3、恒大地产集团工商登记变更，董事长由许家印变更为赵长龙，总经理、法人也从柯鹏变为赵长龙，柯鹏仍任地产集团总裁。恒大集团新闻发言人表示，此项变更系借壳深深房A回A股终止后的正常变动，未涉及具体管理架构、股权的变化。另据港交所文件显示，中国恒大副主席夏海钧8月11日出售1000万股恒大物业股票，并出售300万股恒大汽车股票，套现金额共计约1.15亿港元。

环球市场
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.79%报35343.28点，标普500指数跌0.71%报4448.08点，纳指跌0.93%报14656.18点。 家得宝跌超4%，波音跌超3%，卡特彼勒跌2%，纷纷领跌道指。特斯拉跌近3%。疫苗股大涨，Moderna涨超7%，辉瑞涨超3%。中概股多数下跌，腾讯音乐跌超12%，阿里巴巴跌近5%。美国7月零售销售环比下降1.1%且远逊预期，加重了市场对全球经济增长放缓的担忧。

2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.02%报15921.95点，法国CAC40指数跌0.28%报6819.84点，英国富时100指数涨0.38%报7181.11点，意大利富时MIB指数跌0.85%报26224.79点。

3、亚太股市集体收跌，日经225指数跌0.36%报27424.47点；韩国综合指数跌0.89%报3143.09点；澳洲标普200指数跌0.94%报7511点；新西兰NZX50指数跌0.67%报12635.32点。

4、COMEX黄金期货收跌0.09%报1788.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.59%报23.65美元/盎司。美元走强施压金价。

5、国际油价全线走低，美油9月合约跌1.06%报66.58美元/桶，连续第四个交易日收跌；布油10月合约跌0.58%报69.11美元/桶。新冠德尔塔变异毒株加速传播，使投资者继续对原油需求前景感到担忧。

6、伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌2.31%报9224美元/吨，LME锌跌0.92%报3003美元/吨，LME镍跌1.44%报19230美元/吨，LME铝跌1%报2576美元/吨，LME锡跌0.11%报35640美元/吨，LME铅跌0.8%报2293美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌1.1个基点，报0.561%；法国10年期国债收益率持平报-0.126%；德国10年期国债收益率跌0.2个基点，报-0.473%；意大利10年期国债收益率涨0.8个基点，报0.571%；西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点，报0.226%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点，报0.112%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.229%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.436%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.772%，10年期美债收益率跌0.4个基点报1.269%，30年期美债收益率跌0.7个基点报1.923%。

9、美元指数涨0.57%报93.1443，创近5个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.57%报1.1709，英镑兑美元跌0.73%报1.3742，澳元兑美元跌1.1%报0.7255，美元兑日元涨0.29%报109.585，美元兑加元涨0.53%报1.2628，美元兑瑞郎涨0.27%报0.9149，离岸人民币兑美元跌149个基点报6.4916。

宏观
1、十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、人口与计划生育法修正草案等。个人信息保护法草案三审稿对APP过度收集个人信息、大数据杀熟以及非法买卖、泄露个人信息等作出有针对性规范，完善个人信息跨境提供的规则等。家庭教育法草案二审稿拟将家庭教育法修改为家庭教育促进法，明确家庭教育服务机构为非营利性。

2、国家发改委7月份共审批核准固定资产投资项目8个，总投资582亿元，主要集中在交通、能源等领域。下一步，发改委将积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目、多措并举稳定制造业投资、进一步调动民间投资积极性等五个方面抓好补短板稳投资工作。

3、国家发改委发布上半年各地区能耗双控目标完成情况，广东、福建、陕西、江苏等9个省（区）能耗强度不降反升。对于对能耗强度不降反升的地区，今年将暂停国家规划布局的重大项目除外的“两高”项目节能审查。发改委也再度强调遏制“两高”项目盲目发展，并将进一步完善和强化能耗“双控”制度，制定出台三年工作方案。

4、央行8月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，另外还有7000亿元MLF到期，不过央行前一日已经缩量续做。

5、人社部报告称，今年二季度全国人力资源市场供需人数保持较快增长，市场用工需求大于劳动力供给，供求总体保持平衡。二季度，用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约563.8万人，进入市场的求职者约356万人，同比分别增长28.8%和7.2%。

6、国家卫健委：8月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中境外输入病例36例，本土病例6例（江苏3例，湖北3例）；新增无症状感染者17例（均为境外输入）。

国内股市
1、北向资金净买入14.75亿元。通威股份获净买入8.96亿元，迈瑞医疗净买入6.92亿元，北方稀土净买入5.22亿元，三安光电净买入3.74亿元，赣锋锂业、阳光电源净买入超2亿元。净卖出方面，贵州茅台再遭净卖出7.34亿元，连续14日净卖出72.71亿元；中国中免净卖出6.9亿元，三一重工净卖出2.34亿元。

2、恒生指数收跌1.66%录得四连跌，报25745.87点；恒生科技指数跌3.13%，恒生国企指数跌2.24%。科技、周期、医药股跌幅居前，阿里巴巴跌近5%创去年3月以来新低，腾讯跌逾4%，快手、哔哩哔哩、百度再创历史新低。

3、南向资金净卖出47.31亿港元，连续4日净卖出。药明生物、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出12.65亿港元、5.9亿港元、5.63亿港元。净买入方面，舜宇光学科技、美团、中国移动分别获净买入3亿港元、0.57亿港元、0.35亿港元。

4、在互联网科技股拖累下，恒生科技指数年初至今跌幅约26%，成为年内全球主要科技指数中表现最差指数，而纳斯达克100指数同期涨幅则超44%。分析人士指出，快速纳入机制是恒生科技指数最大Bug，对热门新股的快速纳入导致泡沫被吹大，很多热门新股在风险尚未充分释放就将其纳入，导致跟踪恒指科技ETF基金被动接盘，同时吸引大量散户进场。一旦市况发生变化，泡沫戳破，不止散户，连同被动基金都成为被收割的对象。

5、上海网信办、证监局联合开展专项整治，督促指导各平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法违规信息，全力压缩场外配资、非法证券期货活动相关网络信息传播空间。

6、贝莱德内部智囊团表示，随着中国资本市场的规模和复杂性蓬勃发展，将增加中国股票和债务的配置，并建议投资者将对中国的敞口提高至多三倍。

7、证监会同意盛美半导体科创板IPO注册。

8、知情人士称，中国最大的人工智能公司商汤科技正与汇丰控股合作，安排其计划中的香港IPO，可能筹集至少20亿美元的资金。商汤科技表示，对市场传闻不予置评。

9、针对近期荣耀上市传闻，荣耀回应称聚焦业务发展，近期没有上市计划。波导股份澄清“荣耀手机借壳”传闻称，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机；公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。

10、消息称百度获得10亿美元的发债额度，并计划分两部分发行美元债券。债券可能部分或全部以可持续发展债券发行。

11、针对微信或支持刷手支付，腾讯回应称，刷掌支付仅为微信内部技术预研，未开启测试，目前也无应用计划。

金融
1、中基协发布公募基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南，明确提出基金管理人应当建立、健全关联交易、公平交易等各项制度，制定并完善关联方识别、关联交易价格确定等事项的标准和流程，不得向第三方输送利益，不得在不同资产组合之间输送利益。

2、私募高申资产实控人在私募监管群中公然叫卖私募壳公司，结果被深圳证监局当场“抓获”，并要求其接受约谈。基金业协会数据显示，高申资产管理的三只产品管理规模均低于500万。

3、基金自购迎来小高潮，年内已有72家基金公司申购自家基金224次，自购规模达到29.15亿元，自购次数和自购金额均高于上年同期。被基金公司自购的224只产品中，146只产品取得正收益，32只基金自购以来的收益率超过10%。其中，长江资管、国泰基金、西藏东财基金、天弘基金旗下5只产品的收益率超过40%。

4、“818”理财节已然成为券商的狂欢节，今年参与券商数量明显增多，有超过50家券商参与，不仅包括国泰君安、华泰证券、广发证券、国信证券等多家一线大型券商，更有联储证券、华林证券、东兴证券等中小券商的加入。

5、今年以来港股整体表现欠佳，港股基金发行热情也明显下降，易方达却公告将于8月25日-27日发售一只主投港股通的新基金，并由公司副总裁、权益投资决策委员会委员、投资一部总经理陈皓担纲。

6、宁夏金融资产管理有限公司34%股权正式在北京金融资产交易所挂牌转让，转让底价为52222万元，股权转让方为中国长城资产管理股份有限公司子公司长城国融投资管理有限公司。

楼市
1、广州房贷利率再一次“普涨”，上调后首套房贷利率普遍为LPR+120BP，即5.85%，二套房贷利率为LPR+140BP，即6.05%。而这已经是今年广州房贷利率的第5次上调。尽管当前广州地区银行仍在正常接受房贷申请，但放款周期普遍在3个月以上，额度偏紧的银行放款时间基本没有预期。

2、今年1-7月，北京市商品房销售面积为603.6万平方米，同比增长54.6%；其中，住宅销售面积为508.4万平方米，同比增长80.6%。房屋新开工面积为1153.3万平方米，同比下降11.6%；其中，住宅新开工面积为653万平方米，同比下降17.6%。

3、济南第二批集中供地延至9月挂牌，其中40幅住宅用地及商务金融用地的最高限价进行调整，单幅地块的溢价率不到15%；出让方式也由“限地价，竞政府储备性公有房”调整为 “限地价，抽签确定竞得人”。

4、佛山拟进一步加强房产中介和住房租赁企业租赁业务监管，单次收取租金超过3个月或收取押金超过1个月的，住房租赁企业应当将收取的租金、押金纳入监管账户，并通过监管账户向房屋权利人支付租金、向承租人退还押金。

产业
1、国务院发布《关键信息基础设施安全保护条例》提出，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治危害关键信息基础设施安全的违法犯罪活动。中信证券预计《条例》带来的安全投入规模将达到百亿级。

2、市场监管总局就禁止网络不正当竞争行为规定征求意见。规定提到，禁止利用技术手段实施妨碍干扰等不正当竞争行为，经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

3、干细胞行业重磅新政呼之欲出。国家药品监督管理局药品审评中心就《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》征求意见，其目的旨在“为进一步规范和指导干细胞产品的药学研发和申报，促进干细胞产业发展”。

4、文化和旅游部颁布《演出票务服务与技术规范》，这是国内首个演出票务领域的行业标准。根据规范，未来国内所有“出票系统”，都应该接入全国统一的票务信息管理平台，且进行行业标准化认证。这也意味着，像电影行业一样，未来也将看到官方给出的“演出票房”真实数据, 演唱会等天价黄牛票将被遏制。

5、北京市教委发布“双减”措施明确：不得占用节假日休息日寒暑假期组织学科类培训，坚決遏制学科类校外培训过高收费和过度逐利行为；义务教育阶段学校不得组织任何形式的招生分班考试，严禁划分重点班、实验班，新学期更多的老师将进行跨校、跨学区流动。

6、沈阳、杭州、西安和青岛四省市区域性国资国企综合改革试验实施方案获批，实现国企改革三年行动关于综改试验扩围的任务目标。

7、上海多部门联合开展打击非法医疗美容服务专项整治，并于近日印发《上海市打击非法医疗美容服务专项整治工作实施方案》。

8、湖北战略性新兴产业“十四五”规划出炉：到2025年，形成新一代信息技术、大健康2个万亿级支柱产业，高端装备、先进材料、节能环保、数字创意及科技服务产业4个五千亿级优势产业，新能源、新能源与智能网联汽车2个千亿级特色产业。

9、中汽协就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见。未来，拟实现换电平台乃至换电装置的共享，并实现初步的数据接入与互联互通。

10、华为轮值董事长郭平：相信消费者业务能活下来，华为不会放弃手机业务，在手机领域会继续保持存在，期待随着造芯能力不断增强，手机王座终将归来；针对整个产业链卡脖子问题，华为会用自己的能力去帮助产业链上的伙伴增强自己的能力，突破别人的阻碍，建立起一个可靠的供应链。

11、全球最大童装DTC品牌PatPat宣布完成1.6亿美元D2轮融资，软银愿景独家投资。PatPat上个月才刚获5.1亿美元C轮和D轮系列融资，刷新国内跨境电商行业最大单笔融资金额记录，投资方包括DST Global、SIG海纳亚洲等众多一线机构。

海外
1、美联储主席鲍威尔：美联储正在全面收起为实际紧急情况设计的工具。我们不是简单地回到疫情前的经济；疫情可能会伴随我们一段时间。重要的是美联储要坚持现有的权威；美联储的决定独立于直接的政治控制。不认为金融业会给经济带来风险；美国金融体系现在很强大，不是风险的来源；新冠疫情仍在给经济活动蒙上阴影；还没有度过当前的危机，还不能宣布取得胜利。

2、美联储卡什卡利：认为高通胀数据是暂时的；而就业市场“非常疲软”；不担心政府以低利率借贷来资助长期投资；政府在利率极低的情况下支出是有价值的；对经济来说过多的债务会导致通胀，但这应该体现在政府借款的利率上，而现在看不到。如有需要，美联储将提高利率以对抗通货膨胀；德尔塔毒株可能导致经济复苏更加缓慢；关于缩债，问题是何时进行而不是是否缩债；缩债的时机将取决于就业市场的进展；今年年底、明年年初开始缩债的可能性是合理的；最佳的猜测是美联储还需要几年的时间才能提高利率。

3、美联储在固定利率逆回购中接纳了10534亿美元，为连续第五日破万亿。

4、澳洲联储会议纪要显示，为抗击新冠疫情澳大利亚部分地区正处于封锁状态，将根据经济状况和公共健康状况，继续评估其债券购买计划。会议纪要显示，澳洲联储"考虑将原定于9月的每周购债规模缩减至40亿澳元的计划推迟。”

5、日本政府正式宣布，鉴于日本当前疫情形势严峻，将对东京都等地发布的紧急事态宣言解除期限延长至9月12日，并并将京都府等7地纳入适用范围。

6、英国发布首个氢能战略：计划2030年氢经济价值达9亿英镑，并将在2030年之前释放40亿英镑的投资；到 2050年价值将高达130亿英镑。

7、美国商务部最新数据显示，美国7月零售销售环比下滑1.1%，下降幅度远超市场预期的下滑0.2%，前值为增长0.6%。7月核心零售销售环比则下滑0.4%，预期增长0.1%，前值增长1.3%。

8、美国7月工业产出环比增0.9%，预期增0.5%，前值从增0.4%修正为增0.2%。美国7月制造业产出环比增1.4%，预期增0.6%，前值从减0.1%修正为减0.3%。

9、据欧盟统计局数据，欧元区第二季度GDP修正值环比增长2%，与初值一致；同比则增长13.6%，较初值13.7%小幅下调。第二季度欧元区19国的就业率较上一季度增长0.5%，与去年同比增长1.8%。

10、英国7月失业金申请人数减少0.78万人，前值减少11.48万人；7月失业率5.7%，前值5.8%。英国6月三个月ILO失业率4.7%，预期和前值均为4.8%。

11、美国至8月13日当周API原油库存减少116.3万桶，预期减少125.9万桶，前值减少81.6万桶。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，触宝跌21.79%，兰亭集势跌15%，腾讯音乐跌12.33%，世纪互联跌9.33%，微博跌8.69%，阿里巴巴跌4.93%，京东跌3.61%，拼多多跌3.37%。涨幅方面，小赢科技涨17.19%，水滴公司涨13.33%，斗鱼涨11.4%，小牛电动涨9.35%，有道涨8.69%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.37%，小鹏汽车涨0.91%，理想汽车涨1.34%。

2、Palantir表示已于8月份购买了价值5070万美元的金条，并接收黄金支付方式。根据一项非同寻常的投资战略，该公司还投资初创公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投资比特币，先前已经表示会接受比特币支付。

3、淡马锡于公布二季度持仓报告(13F)：淡马锡持仓总市值为343.33亿美元，上一季度为255.24亿美元，环比增长35%；该基金前十大持仓标的占总市值的65.31%。淡马锡二季度建仓爱彼迎、百度和BOSS直聘等，清仓Adobe、金融行业ETF-SPDR等。前五大重仓股包括贝莱德、Paypal、阿里巴巴、Visa和Lumen Technologies Inc。

4、必和必拓宣布将把旗下油气业务与Woodside合并，并准备投入57亿美元在加拿大建设一个新的钾矿。交易完成后，必和必拓股东将持有Woodside约48%的股份。必和必拓还宣布将取消两地上市结构，转而在澳大利亚进行单一第一上市。必和必拓是伦交所市值最大的公司。

5、LG Display将投资3.3万亿韩元扩大中小型OLED面板产能。行业人士表示，这项投资有望帮助LG Display在其位于首尔北部坡州的工厂每月生产60000片中小型OLED板。

6、矿业巨头嘉能可入股英国电池制造商Britishvolt，并为其长期供应关键材料钴。Britishvolt正在英国北部建造一个巨型电池工厂，其产能将相当于每年生产30万辆电动汽车所需的电池。

7、韩国企业LG能源解决方案已经与一家澳大利亚矿业公司签订一项为期6年的钴和镍供应协议，以此来确保电动汽车电池关键原材料的稳定供应。

8、汇丰控股旗下资产管理公司已将Michael Cross升任为全球固定收益类资产首席投资官，负责管理1710亿美元的资产。汇丰资产管理制定战略，要把焦点重新放到新兴市场、亚洲和另类资产业务方面。

9、BOSS直聘宣布，将从9月1日起取消“大小周”。恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。

10、沃尔玛二季度总营收1410.48亿美元，同比增长2.4%；净利润43.64亿美元，同比下降32.2%。

11、必和必拓全财年基础盈利170.8亿美元，市场预估171.4亿美元；归属股东利润为113.04亿美元，去年同期为79.56亿美元；每股末期股息2美元。

12、虎牙直播二季度总净营收29.624亿元,同比增长9.8%；净利润1.863亿元，同比下降9.9%。移动端平均MAU为7760万，上年同期为7560万；总付费用户560万，上年同期620万。

13、家得宝第二季度同店销售同比增4.5%，销售净额411.2亿美元，同比增8.1%。每股收益4.53美元，上年同期4.02美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，甲醇涨1.26%，20号胶涨0.98%，20号胶涨0.98%，LPG涨0.7%，聚丙烯涨0.65%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.94%，动力煤涨1.7%，焦炭涨1.07%，铁矿石跌2.49%，螺纹钢跌1.03%，热轧卷板跌0.94%。农产品涨跌互现，郑棉涨1.18%，菜粕涨0.37%，棉纱涨0.28%，棕榈油跌0.71%，豆二跌0.46%，豆粕跌0.33%。

2、国务院副总理胡春华要求扎实抓好农业防灾减灾和秋粮生产工作，确保完成全年粮食和农业丰收目标任务；要切实稳定生猪生产，巩固产能恢复成果。农业农村部要求分区分类精准施策，落实落细田管措施，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

3、农业农村部发布，受到生猪价格下降影响，7月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.5%，结束连续21个月的增长，养殖结构趋于优化。7月份生猪存栏量惯性增长0.8%，但是增幅连续5个月收窄。

4、国家发改委：目前猪肉价格较前期低点回升15%以上，猪粮比价也已回升至5.71:1；虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生一定影响，但国内生猪产能总体恢复势头良好，已经恢复至正常年份水平；后续将持续跟踪生猪、能繁母猪存栏变化与猪肉价格走势，加强市场调节，防止生猪和猪肉价格大起大落。

5、国家发改委：两批次国家储备铜铝锌投放基本实现预期目标，下一步将持续关注大宗商品价格走势情况，综合采取加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等多种措施，切实做好大宗商品保供稳价工作。

6、国家发改委：河南暴雨总体上对全国粮食生产影响有限，粮食价格不会因此次暴雨灾害出现大幅上涨；近期部分化肥品种价格涨势已明显趋缓，下一步将会同有关部门和单位综合施策、长短结合，保障化肥供应和价格基本稳定。

7、受焦煤供应偏紧的因素影响，近期焦炭价格多轮调涨，目前第三轮涨价已经落地，而河北地区、华东地区已经有焦企提出第四轮上调。分析认为，目前炼焦煤全产业链处于去库周期，且主焦煤短缺的结构性问题依然存在，对价格仍有支撑。

8、由于天然气供应趋紧，欧洲和亚洲的天然气价格近期出现大幅攀升。截至7月底，新冠肺炎疫情导致欧洲天然气价格从去年5月的历史低点暴涨1000%以上，亚洲的LNG价格在过去一年则上涨近6倍，就连因页岩革命导致天然气产量爆发的美国，近期气价也达到10年来最高水平。

9、波罗的海干散货指数涨1.4%，报3657点。

债券
1、【债市综述】资金平衡偏松叠加股市走弱，现券期货向暖。银行间主要利率债收益率小幅下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%；银行间资金面平衡偏松，主要回购利率小幅下行，隔夜回购加权利率再度回落到2%关口下方；恒大地产和中国华融债券波动较大，“15恒大03”跌超16%，“中国华融债01（品种二）”跌超17%。

2、中国债券成全球投资者眼中的“香饽饽”。债券通公司数据显示，截至7月末，境外机构持有中国银行间市场债券3.77万亿元，刷新历史纪录，环比持债规模也已连续四个月上升，今年前7个月累计增加5123亿元。

3、消息称印度央行将放宽银行购买外国主权债券的规定。

4、【债券重大事件】“17康美MTN002”未能按期足额偿付利息；中诚信国际将景峰医药主体及“16景峰01”信用等级调降至BBB；中债资信终止高淳文旅、丰城城投、盐城交控、盐城国投、盐城城镇化委托主体信用评级；广东省粤科金融集团：国家电投集团广西北部湾(钦州)热电被裁定破产；“21苏州高新SCP017”、“21海峡环保GN002”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4799，较上一交易日下跌43个基点。人民币兑美元中间价报6.4765，调贬48个基点。

2、缅甸央行将对近期缅币暴跌的原因展开调查。缅甸货币缅币近期持续快速下跌，不断刷新历史新低，自2月初以来缅币已贬值超35%。缅甸央行加大支撑力度与频率，仅在8月内就五次进行美元投放，共计投放1300万美元。自今年2月初至今，缅甸央行已累计29次向市场投放1.68亿美元，但仍难阻缅币跌势。

重要经济日程