财经早餐2021年9月7日星期二

热点聚焦
1、我国将全面深化前海合作区改革开放，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台。根据方案，前海合作区总面积将扩大至原来的八倍，并将推进现代服务业创新发展，加快科技发展体制机制改革创新，推进与港澳跨境政务服务便利化，深化与港澳服务贸易自由化，扩大金融业对外开放。其中，支持合作区在与香港金融市场互联互通、人民币跨境使用、外汇管理便利化等领域先行先试，开展本外币合一银行账户试点及跨境证券投资等。

2、义务教育阶段学科类校外培训收费依法实行政府指导价。国家发改委通知，加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管，明确义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，其中上浮不得超过10%。另外，教育部明确，义务教育学校不得使用境外教材，普通高中选用境外教材按照国家有关政策执行。

3、证监会主席易会满指出，正研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围、拓展和优化沪伦通制度、扩大商品和金融期货国际化品种供给、推动建立境外从业人员资质认证机制等等。证监会还将在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域，同相关方开展务实合作，争取更大的进展和积极成果。易会满称，务实体经济、保护投资者合法权益是资本市场发展的根与魂，也应该是全球交易所和监管者的首要目标。要警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积。易会满还提到新形势下交易所面临的新挑战，包括一线监管数字化智能化、社交平台发展导致投资者行为变化、SPAC发行上市模式创新、以及新型交易方式监管，如量化交易、高频交易。

环球市场
1、美国股市、加拿大股市因劳动节假期，周一休市一日。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.96%报15932.12点，法国CAC40指数涨0.8%报6743.5点，英国富时100指数涨0.7%报7188.52点，意大利富时MIB指数涨0.76%报26263.43点。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数涨1.83%，报29659.89点；韩国综合指数涨0.07%，报3203.33点；澳洲标普200指数涨0.07%，报7528.5点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报13300.03点。

4、COMEX黄金期货收跌0.45%报1825.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.21%报24.75美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油10月合约跌0.58%报68.89美元/桶，布油11月合约跌0.7%报72.1美元/桶。市场预期沙特降价将导致竞争更激烈，与此同时，新冠疫情的卷土重来继续令需求前景蒙上阴影。

6、伦敦基本金属表现分化，LME铜涨0.24%报9454美元/吨，LME锌涨0.72%报3018美元/吨，LME镍跌0.93%报19605美元/吨，LME铝涨1.49%报2767.5美元/吨，LME锡跌0.86%报32770美元/吨，LME铅跌1.71%报2271美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.2个基点报0.692%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报-0.029%，德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.369%，意大利10年期国债收益率跌1.6个基点报0.688%，西班牙年期国债收益率跌1.9个基点报0.315%，葡萄牙年期国债收益率跌2.3个基点报0.196%。

8、美元指数涨0.1%报92.2235，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.08%报1.187，英镑兑美元跌0.2%报1.3838，澳元兑美元跌0.27%报0.7440，美元兑日元涨0.11%报109.85，美元兑加元涨0.06%报1.2534，美元兑瑞郎涨0.14%报0.9151，离岸人民币兑美元跌122个基点报6.4510。

宏观
1、国务院副总理刘鹤强调，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用；必须坚持社会主义市场经济改革方向，坚决保护产权和知识产权。要适度超前进行基础设施建设，优化资源和服务供给，保护公平竞争，反对垄断。

2、市场监管总局：将着力健全市场准入制度、公平竞争审查机制、数字经济公平竞争监管制度、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争制度等；着力加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域监管执法，强化反垄断和反不正当竞争监管。

3、央行9月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有500亿元逆回购到期，因此单日净回笼400亿元。

4、国家卫健委：9月5日报告新增新冠肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例，含5例由无症状感染者转为确诊病例；新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在广东广州市）。

5、北京发布《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》，力争通过五年左右的培育建设，在国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度等关键指标方面显著提升，基本建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市。

国内股市
1、沪深两市股指全天强势走升，市场演绎高低切换，前期相对低迷的医药、大消费强力反弹，券商、煤炭板块活跃，盐湖提锂、稀土板块探底回升；光伏、磷化工、纯碱板块全天低迷。上证指数收盘涨1.12%报3621.86点，深证成指涨2.59%报14546.6点，创业板指涨4.06%报3228.09点；两市成交额连续第34个交易日突破1万亿元。新三板概念、券商、创投概念再度活跃，新三板精选层全线飘红，61只个股涨幅超10%，同辉信息等近10只个股涨停。

2、北向资金净买入33.81亿元，连续11日净买入，累计净买入493.04亿元。新能源产业链股表现分化，宁德时代再获净买入15.11亿元，净买入额创7个月新高，比亚迪净买入超4亿元，隆基股份净买入逾3亿元；特变电工则遭净卖出近3亿元，赣锋锂业、北方稀土净卖出逾1亿元。恒生电子获大幅净买入12.69亿元，美的集团、药明康德分别净买入5.59亿元、4.41亿元。净卖出方面，一线白酒股再遭抛售，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出5.65亿元、4.04亿元；中国平安净卖出3.55亿元，连续6日净卖出。

3、恒生指数低开高走收涨1.01%，报26163.63点；恒生科技指数涨0.74%，恒生国企指数涨0.85%；大市成交1463.2亿港元。医药、汽车、教育、科技板块涨幅居前，药明巨诺大涨28%，康宁杰瑞制药、泰格医药等多股涨超10%；比亚迪涨近8%领涨蓝筹；新东方在线涨超13%。铝业股爆发，俄铝涨逾14%，中国铝业涨逾5%。

4、南向资金净买入20.96亿港元，结束连续8日净卖出。腾讯控股、药明生物、快手分别获净买入9.39亿港元、4.19亿港元、3.3亿港元。净卖出方面，香港交易所、中国平安、中芯国际分别遭净卖出2.64亿港元、2.61亿港元、1.88亿港元。

5、证监会上市部主任李明表示，经过多年积极探索，制定上市公司监督管理条例时机已经成熟，将抓紧出台。他指出，证监会研究健全ESG信息披露制度已取得阶段性成果。ESG信息披露既要积极也要慎重，要借鉴国际最佳实践，充分考虑我国国情和发展阶段，积极稳妥进行。

6、证监会发行部副主任李维友表示，将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”，科学合理保持新股发行常态化，发挥股权融资对实体经济的支持作用。继续坚持稳中求进，把注册制改革各项准备工作做得更扎实、更细致更周全，优化发行定价机制，提高招股说明书披露质量，进一步理清中介机构责任等工作，为全市场推行注册制改革打牢坚实基础。

7、港交所：证券市场市价总值于8月底为46.8万亿港元，同比上升10%；今年前8个月IPO集资金额为2698亿港元，同比上升81%。

8、京东宣布，京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁，京东健康CEO辛利军出任京东零售CEO，京东健康医药部负责人金恩林出任京东健康CEO。徐雷升任京东集团总裁协助刘强东开展相关业务工作后，刘强东将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业中。

9、小鹏汽车宣布，将于9月7日推出“智能新物种”。韩国SK与小鹏汽车签订电池供应合约，将为小鹏提供80%镍含量的高镍电池。

金融
1、央行营管部马玉兰指出，目前我国建成世界最大的企业和个人征信系统、全国统一的动产融资登记系统和应收账款融资服务平台。但整个信用行业的发展仍然面临着供需的矛盾。在数据要素流通、信用信息应用等方面仍存在许多挑战，对经济新发展阶段的适配性也需要进一步增强。

2、银保监会公布保险公司风险综合评级结果。第二季度末，纳入会议审议的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为243.7%，平均核心偿付能力充足率为231%。人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为235.7%、286.8%和307.4%。95家保险公司风险综合评级被评为A类，76家保险公司被评为B类，5家保险公司被评为C类，2家保险公司被评为D类。

3、证监局组织基金管理人开展自查工作，并将根据各机构自查自纠、规范整改情况，选取部分公司治理风险较大的公司开展现场检查。对于自查不认真、整改不到位及不配合检查，或者合规意识单薄、存在重大风险隐患、拒不整改、提供虚假情况的，证监局将依法采取相应措施。

4、银保监会与最高法合作开发了银行业保险业纠纷在线诉调对接系统，并于近日正式上线运行，建立起法院裁判工作与银行业保险业纠纷调解工作“总对总”在线对接机制。

5、量化私募今年迎来爆发式增长，量化规模站上万亿元关口，百亿量化私募数量频频刷新纪录。除了此前新晋百亿的因诺资产、黑翼资产、千象资产外，又有世纪前沿资产管理规模突破百亿，成为第20家百亿私募。8月多家量化私募备案产品数继续领跑，九坤投资、灵均投资、明汯投资占据前三，最多的九坤投资上月产品备案数量高达104只。

6、继金戈量锐、启林投资后，百亿私募进化论投资日前也宣布旗下量化线产品暂停募集。公司对此回应称，规模快速增长不是其追求的目标，投资人盈利质量是其考虑的优先选项。业内人士指出，量化封盘一定程度上是因为投研实力和策略的迭代速度已经跟不上管理规模增长速度。

7、中海基金原基金经理彭海平离职，曾在朋友圈怒怼某保险资管公司。中海可转债、中海上证50指数增强、中海优势精选、中海量化策略近日同时发布基金经理变更公告，这四只基金的原基金经理彭海平因个人原因离任。

8、西部利得量化成长发布公告称，将于9月7日暂停大额申购，限制申购金额为1024元。这样的限购数字在业内引起广发关注。对于大额限额1024元，该基金经理盛丰衍打趣道：“这也是咱们理工男的浪漫。”

9、两家私募毅德基金、瀚华慧泰基金成功获批重庆QDLP试点资格。其中，毅德基金是中新(重庆)战略性互联互通示范项目下首个落地的QDLP试点企业。

楼市
1、上海链家研究院监控数据显示，8月份上海共成交二手房1.8万套，环比下降24%，同比下降40%，为今年以来最大跌幅。成交价也出现今年以来首次明显的下降，环比下降8%，同比下降5%，成交均价绝对值3.8万元/平，已跌至2019年的月均成交水平。

2、近期北京不少购房者在申请房贷时被告知“贷款额度紧张”，具体放款时间不确定。目前银行资料审核趋严，主要审核借款人的首付款来源、征信、银行流水等，顺利过审后，等待放款的时间很长，需要四到六个月。

3、海南三亚进一步收紧楼市调控：新建商品住房项目整体备案均价不得超过同地段、同品质、同类型项目近期网签价；经核准价格备案的商品住房项目，原则上1年内不得上调备案价格。

4、成都住建局集中约谈3家本地网络自媒体负责人，强调自媒体在发布涉房地产市场文章和言论时，要坚持做到不背离“房住不炒”定位等“五个不”。下一步成都将加强对群众有异议的涉房地产文章内容及相关线索的调查核实，对在查证中发现房地产企业、中介机构及从业人员存在违法违规行为，住建部门将依法依规严肃处理。

产业
1、《“十四五”工业绿色发展规划》已经通过专家论证，有望尽快发布实施。根据规划，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。

2、国家组织高值医用耗材联合采购办公室称，已经监测到高价药物球囊使用快速增长的现象。联采办将会同相关部门规范药物球囊使用，推动地方开展药物球囊集采，对使用药物球囊非正常增长的医疗机构加强监管力度，必要时函询约谈。

3、全国政协调研组认为：南水北调西线工程是从根本上解决黄河流域及西部地区水资源短缺的战略工程，需要进一步加快规划方案比选论证工作，力争在“十四五”期末实现开工建设。

4、发改委原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设5号线等7个项目，建设项目总投资为980.7亿元。

5、曹操出行宣布完成B轮融资，金额达38亿元人民币。此轮融资也是今年以来网约车企业获得的首笔国内股权投资。

6、全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。行业数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年达到413.5亿元，2023年预计将达到1051.6亿元。据IDC数据，今年第一季度全球VR头显设备出货量同比增长52.4%，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。行业数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年达到413.5亿元，2023年预计将达到1051.6亿元。

7、市场分析机构Canalys报告指出，2021年第二季度，全球可穿戴腕带设备市场同比增长5.6%，出货量达到4090万只。

海外
1、中物联数据显示，8月份全球制造业采购经理指数为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降。分区域看，亚洲和欧洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降；美洲制造业采购经理指数与上月持平；非洲制造业采购经理指数回升至50%以上。

2、法国财长表示，法国今年经济发展向好，政府维持今年经济增长6%的预期目标，同时预计2022年经济增长4%。

国际股市
1、日经225指数权重规则调整后首次进行成份股调整，将纳入任天堂、村田制作所和基恩士，剔除日清纺、东洋制罐和天空完美日星。

2、知情人士透露，法国能源巨头道达尔计划对伊拉克投资270亿美元，期限为25年。其中一位人士说，道达尔已承诺100亿美元的初期投资。

3、戴姆勒CEO称，明年全球半导体短缺现象可能不会完全消失，可能要到2023年才能得到解决。宝马CEO则表示，预计供应链紧张局面将持续到2022年，令有关关键半导体严重短缺将很快结束的希望破灭。

4、知情人士称，由于波音未能说服航空安全监管机构批准其对飞机进行检查的提议，波音787梦想飞机暂停交付可能至少会持续到10月底。

5、瑞安航空宣布，由于在价格上存在分歧，该公司已终止与波音关于737MAX10一笔主要新订单的谈判。

6、高盛旗下另类资产投资公司Petershill将于伦敦上市，估值可能超过50亿美元。Petershill将把19家私募股权和其他另类管理公司的少数股权合并，然后进行IPO。新Petershill拟筹资7.5亿美元，并出售现有股票。

7、高通公司表示，将为雷诺新款电动汽车的数字仪表盘提供一种关键的计算芯片。

8、阿联酋阿布扎比国家石油公司钻井公司宣布计划在阿布扎比证交所上市。

商品
1、黑色系夜盘期货多数收涨，焦煤涨5.61%、焦炭涨4.71%、动力煤涨4.27%，纷纷刷新历史新高，螺纹钢涨1.46%，热轧卷板涨1%，铁矿石跌3.58%。能源化工品表现分化，甲醇涨3.06%，PVC涨2.65%，塑料涨1.56%，玻璃跌1.32%，20号胶跌1.06%，橡胶跌0.69%。

2、成品油价年内第11次上调，汽油每吨上调140元，柴油每吨上调140元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.11元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。

3、国家发改委组织11个部门和单位召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，分析研判当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。

4、近期各地加大力度开展猪肉储备收储工作。发改委表示，当前，生猪价格水平整体较低，建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机，及时补充库存；建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

5、郑商所：6名客户在动力煤期货相关合约开仓交易数量超过交易所规定的交易限额，决定自9月7日起对上述客户采取暂停动力煤期货品种开仓交易5个交易日的监管措施。

6、国家统计局：8月下旬与8月中旬相比，焦煤（主焦煤）、焦炭（二级冶金焦）价格环比分别涨24.8%、12.6%，涨幅据50种重要生产资料之首；生猪（外三元）跌5.4%。

7、中钢协统计，8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨、钢材2302.29万吨。其中，粗钢日产205.27万吨，环比下降3.99%；生铁日产181.81万吨，环比下降2.85%。

8、“深海一号”大气田最后一口生产井成功开井，标志着我国首个自营超深水大气田实现全面投产。“深海一号”大气田距海南省三亚市150公里，天然气探明地质储量超千亿立方米。

9、山西全省开展煤矿水害防治专项检查。凡是煤矿有严重水患、未采取有效措施而继续组织生产建设的，一律依法停产整顿。

10、英国脱欧和新冠疫情造成的劳动力短缺问题，正打击着该国肉类生产行业。英国全国养猪协会警告称，由于屠宰场工人严重短缺，农场已积压8.5万头猪，而且这一数字还在以每周1.5万头的速度增长。农民可能将被迫销毁近10万头猪。

11、全球最大糖生产国和出口国巴西近期遭遇罕见干旱和霜冻天气，导致该国今年甘蔗预估产量被下调约600万吨。8月份联合国粮农组织食糖价格指数环比上升9.6%，为连续第五个月上涨，并创2017年2月以来最高。目前全球糖消费量正以每年1.1%的速度递增，这也将会在一定程度上加剧糖供应紧张局面。

12、印度8月黄金进口量同比增长近一倍，达到五个月来最高水平。印度8月份进口121吨黄金，而去年同期进口63吨。

13、波罗的海干散货指数跌3.09%，报3822点。

债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行，国债期货小幅收跌；流动性总量无忧但出资方报价较高，隔夜回购利率反弹近20bp至2.1%附近；恒大地产和富力地产债券大幅收跌，“20恒大02”跌超35%盘中临停，“18富力08”跌超21%盘中临停。

2、据中央结算，截至8月末，境外机构投资者人民币债券托管面额为34056.82亿元，环比增加304.95亿元。另据央行上海总部，截至8月末，境外机构持有银行间市场债券3.78万亿元，7月末为3.77万亿元。

3、上交所正式推出债券市场信息披露直通车制度。直通车制度明确公司债券和资产支持证券直通车基本安排，强化信息披露义务人主体责任，明确对直通车公告进行事后形式审核，完善对信息披露业务办理及时、准确、完整等规范性要求。

4、山东省将发100亿元专项债，专项用于山泰安市、临沂市、德州市、聊城市和滨州市支持中小银行发展项目，涉及12家中小银行。

5、柬埔寨计划明年首次发行政府债券，目前政府债券发展政策正在研究讨论中。柬埔寨财经部称，发行政府债券将能帮助柬埔寨政府筹措资金，以应对因疫情造成的政府财政赤字。

6、今年新兴市场公司债发行规模创新高。数据显示，发展中国家的公司在今年1-8月已经筹集创纪录的2490亿美元，高于去年同期的2430亿美元。

7、【债券重大事件】华夏控股及下属子公司新增未能如期偿还债务本息84.6亿元；蓝光发展新增到期未能偿还债务本息26.67亿元；“18豫能化MTN001”5亿元本金展期1.5年偿付；“18豫能化MTN002”剩余5亿元本金展期1.5年偿付；标普上调康师傅控股长期发行人信用评级至“A-”，展望“稳定”；恒大地产：信用评级调整将对相关债券开展回购业务产生影响；华晨汽车集团重整计划草案提交期限延长至明年12月3日；盛运环保确定重整投资人；永煤控股为河南能源化工集团提供担保；“21浙能源SCP008”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4538，较上一交易日涨27个基点。人民币兑美元中间价报6.4529，调升48个基点，并创6月18日来新高。

2、上周三大人民币汇率指数集体下降。9月3日，CFETS人民币汇率指数为98.38，跌0.39；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.30，跌0.34；SDR货币篮子人民币汇率指数为96.82，跌0.01。

3、中国央行与印尼央行决定，自9月6日起正式启动本币结算合作框架。此举是两国央行深化货币金融合作的重要里程碑，有助于形成人民币/印尼卢比直接报价，扩大两国经贸往来中本币使用，促进贸易投资便利化。

4、央行：二季度，人民币跨境支付系统处理业务80.59万笔，金额19.14万亿元，同比分别增长63.82%和90.46%。

5、渣打银行研究报告显示，渣打人民币环球指数（RGI）5至7月连续3个月上升，7月再创历史新高。报告称，截至6月底外资持有在岸资产（含股票、债券、贷款和存款）由5月底的10万亿元增加至10.3万亿元，同比强劲增长43%。

重要经济日程