财经早餐2021年11月4日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议要求增强工作针对性有效性，保持经济运行在合理区间。帮助市场主体纾困，推动解决一些地方减税降费打折扣、大宗商品价格高涨推升成本、拖欠中小微企业账款等问题。面对经济新的下行压力和市场主体新困难，有效实施预调微调。强化“菜篮子”市长负责制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供稳价工作。

2、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

3、国家发改委对散布煤价不实信息的媒体进行约谈，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所，坚决清理取缔未经批准以及未办理用地等手续的存煤场所，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨；近期多家煤炭企业主动将动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。

4、美联储宣布维持基准利率不变，并将于11月晚些时候启动缩减购债计划，每月资产购买规模减少150亿美元。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调，减码购债的时机对加息没有直接信号意义。此次货币政策会议的侧重点在于减码购债，而不是加息。虽然通胀强劲上扬，但并无证据表明存在螺旋式薪资上涨，预计通胀将在2022年二季度或三季度回落。并且可能会在2022年实现充分就业。

环球市场
1、美国三大股指再度刷新历史新高，道指涨0.29%报36157.58点，标普500指数涨0.65%报4660.57点，纳指涨1.04%报15811.58点。耐克涨近3%，英特尔、苹果涨约1%，领涨道指。特斯拉涨3.6%，再创历史新高。美联储维持利率不变，宣布将于11月启动缩债计划。

2、欧股多数收涨，德国DAX指数涨0.03%报15959.98点，法国CAC40指数涨0.34%报6950.65点，英国富时100指数跌0.36%报7248.89点，意大利富时MIB指数涨0.69%报27377.87点。

3、亚太股主要股指收盘多数上涨，日本市场因假期休市。澳洲标普200指数涨0.93%，报7392.70点；新西兰NZX50指数涨0.01%，报12993.83点；韩国综合指数跌1.25%，报2975.71点。

4、COMEX黄金期货收跌1.08%报1770.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.18%报23.55美元/盎司。美国ADP数据好于预期，黄金期货收低。但在美联储宣布维持利率不变并于11月启动缩债，金价短线获得支撑。

5、国际油价大幅收跌，创下近两个月来最大跌幅。美油12月合约跌4.53%报80.11美元/桶，布油12月合约跌3.94%报81.38美元/桶。此前美国EIA原油库存增加，而且伊朗表示本月将恢复核谈判。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.82%报9417.5美元/吨，LME锌跌0.82%报3315美元/吨，LME镍跌2.35%报19140美元/吨，LME铝跌0.82%报2670.5美元/吨，LME锡涨1.11%报37050美元/吨，LME铅涨0.49%报2374.5美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报1.067%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报0.176%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报-0.172%，意大利10年期国债收益率跌2.4个基点报1.045%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.518%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.8个基点报0.420%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨1.99个基点报0.482%，3年期美债收益率涨3.65个基点报0.762%，5年期美债收益率涨4.05个基点报1.195%，10年期美债收益率涨5.38个基点报1.61%，30年期美债收益率涨6.23个基点报2.024%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.25%报93.8671，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.27%报1.1611，英镑兑美元涨0.54%报1.3686，澳元兑美元涨0.22%报0.7446，美元兑日元涨0.04%报114，美元兑加元跌0.17%报1.2392，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9118，离岸人民币兑美元涨80个基点报6.3949。

宏观
1、第四届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家领导人将通过视频发表主旨演讲。

2、国务院领导人表示，要围绕国家重大战略需求，加快关键核心技术攻关，推进重大科技项目。要强化长期稳定支持，引导企业和社会资本加大投入，深化基础教育改革，加强高校基础学科建设。制定更多激励创新的普惠性政策，促进创新要素向企业集聚。

3、国务院授予顾诵芬院士、王大中院士国家最高科学技术奖；授予“纳米限域催化”等2项成果国家自然科学奖一等奖，授予“面心立方材料弹塑性力学行为及原子层次机理研究”等44项成果国家自然科学奖二等奖，授予“超高清视频多态基元编解码关键技术”等3项成果国家技术发明奖一等奖。

4、国务院常务会议审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划，促进乡村振兴和农民收入较快增长。会议指出，要加强耕地保护与质量建设，稳定粮食播种面积，保持粮食产量在1.3万亿斤以上，保障粮食等重要农产品供给，提升储备和市场调控能力。加快农村重点改革，鼓励社会资本投向农业农村。

5、央行11月3日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。

6、10月财新中国服务业PMI录得53.8，较9月回升0.4个百分点，为2021年8月来最高，但仍略低于长期均值54.1，市场预期为53.1；10月财新综合PMI为51.5，前值51.4。

7、国家卫健委：11月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例109例，其中本土病例93例（黑龙江35例，河北14例，甘肃14例，北京9例，内蒙古6例，重庆4例，青海4例，江西2例，云南2例，宁夏2例，四川1例）；报告新增无症状感染者19例，其中本土11例（江西7例，重庆2例，黑龙江1例，四川1例）。

国内股市
1、沪深股指全天弱势整理为主，上证指数再失3500，大市成交额连续9日超万亿。截至收盘，上证指数跌0.2%报3498.54点，深证成指跌0.07%报14367.78点，创业板指跌0.37%报3327.09点，万得全A跌0.09%。新能源汽车产业链、光伏、半导体、军工、白酒板块调整，隆基股份一度逼近跌停。煤炭、养殖、防疫、稀土、地产板块走强。

2、北向资金净买入7.31亿元，连续5日净买入。伊利股份获净买入6.38亿元居首，中天科技净买入5.92亿元，中国中免再获净买入5.17亿元，宁德时代、招商银行、京东方A净买入逾2亿元。净卖出方面，隆基股份遭大幅净卖出16.08亿元，贵州茅台、五粮液分别净卖出4.55亿元、1.3亿元；迈瑞医疗、士兰微净卖出逾3亿元，北方稀土净卖出逾2亿元。

3、港股冲高无力全天弱势震荡，恒生指数收盘录得7连跌，收跌0.3%险守25000点；恒生科技指数跌0.65%，恒生国企指数跌0.08%；大市成交收窄至1198.5亿港元。光伏、汽车、金融板块跌幅居前，信义光能跌超7%领跌蓝筹，理想汽车跌超4%。地产股冲高回落，佳兆业集团涨超12%，绿城中国涨超8%。

4、南向资金净卖出7.67亿港元。小米集团、保利协鑫能源、药明生物分别遭净卖出10.42亿港元、4.96亿港元、2.05亿港元。泡泡玛特、中芯国际、快手-W分别获净买入7.25亿港元、2.42亿港元、1.43亿港元。

5、富时罗素回应“扩大中国A50指数”：正在进行多方面咨询，但尚未做出任何决定。

6、证监会同意迈赫股份、通灵股份、明月镜片创业板IPO注册。证监会：宇顺电子发行股份购买资产未获通过。

7、据新浪，Keep、Soul和酷家乐考虑把上市地从美国改为香港。

金融
1、央行行长易纲表示，目前我国已初步建立了个人信息保护的法律制度体系。未来会进一步完善金融领域个人信息保护的法律制度，并加大对个人信息保护的监管力度。

2、央行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，目前正在加紧起草十四五期间普惠金融高质量发展的相关意见，近期可能上报中央深改办。

3、银保监会表示，目前对融资租赁公司、商业保理企业异地经营没有明确监管要求；但在监管导向上，除反向保理和承租人或出卖人为集团内关联企业的融资租赁业务外，支持融资租赁、商业保理企业主要服务本地、深耕本地市场。不鼓励注册地和实际经营地脱节或者在注册地只保留少数职能部门、其他部门跨省市办公的做法。

4、多边央行数字货币桥研究项目发布用例手册，介绍项目的应用场景及测试进展。潜在应用场景有15个，涉及国际贸易结算、跨境电商、供应链金融等。

5、香港金管局透露，在宣布金融科技监管沙盒与央行金融科技创新监管工具将进行联网后，已有约10家香港银行表示有兴趣通过联网测试其跨境金融科技项目，其中约一半与跨境理财通相关，未来有望应用于跨境理财通的场景。

6、香港交易所宣布已加入“格拉斯哥净零金融联盟”及 “净零金融服务提供者联盟”，实践香港交易所对推动全球金融市场可持续发展的长期承诺。香港交易所预期将于2050年之前达到净零排放的目标，并正制定详细的实行计划。

楼市
1、广州于正式上架新一轮集中供地地块。相较于前两轮动辄千亿元左右的起拍价，广州本轮集中供地数量和金额都大幅下调，共推出17宗地块，总用地面积超120公顷，起拍总价约434亿元，将于12月1日正式出让。

2、恒大集团发布消息称，今年7-10月，恒大完成546个批次交楼工作，涉及184个不同项目、57462户业主。其中，7月交楼项目105个，户数20980户；8月交楼项目85个，户数21106户；9月交楼项目48个，户数7808户；10月交楼项目39个，户数7568户。

产业
1、文化和旅游部发布数据显示，2021年前三季度，我国国内旅游总人次26.89亿，比上年同期增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%；国内旅游收入（旅游总消费）2.37万亿元，比上年同期增长63.5%，恢复到2019年同期的54.4%。

2、生态环境部印发《环境保护综合名录（2021年版）》，包含“高污染、高环境风险”产品名录和环境保护重点设备名录，其中有932项“双高”产品，159项产品除外工艺，79项环境保护重点设备。

3、工信部通报38款违规APP，涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息、欺骗误导强迫用户等问题，腾讯新闻、QQ音乐、小红书、58同城、货拉拉、豆瓣等APP在列。

4、据乘联会，初步估算10月乘用车市场零售总体同比下降12%，零售走势较为平淡。10月疫情反复带来一定的消费干扰，目前影响不大。消费政策转型降低家庭成本，有利于车市恢复。消费者对于车辆的需求持续回升，使得低智能化的车型，尤其是合资老款车型的销量得以进一步回升。

海外
1、欧洲央行行长拉加德再次试图弱化市场对于2022年加息的押注。她表示，尽管目前通胀飙升，但中期通胀前景仍然受限，明年加息的条件不太可能得到满足。

2、美国10月ADP就业人数新增57.1万，为6月来新高；预期40万，前值56.8万修正为52.3万。

3、美国10月ISM非制造业PMI为66.7，升至创纪录高位，预期62，前值61.9。美国10月Markit服务业PMI终值58.7，预期58.2，前值58.2；综合PMI终值57.6，前值57.3。

4、美国9月工厂订单环比增0.2%，预期持平，前值增1.2%修正为增1%。

5、欧元区9月失业率7.4%，预期7.4%，前值7.5%。

6、英国10月服务业PMI为59.1，创今年7月以来新高 ；预期58，前值58。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，国际脐带血库涨8.23%，富途控股涨7.84%，水滴公司涨7.49%，云集涨6.48%，一起教育科技涨6.04%，阿里巴巴涨2.06%，网易涨2.08%；和利时自动化跌29.35%，中国石油化工股份跌13.63%，洪恩教育跌6.71%，寺库跌4.76%，兰亭集势跌4.14%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.51%，小鹏汽车跌0.83%，理想汽车跌0.74%。

2、三星电子和SK海力士等韩国企业将在不破坏与客户公司的合同中保密协议的前提下，在最后期限本月8日之前向美国商务部提交资料。

3、知情人士称，由于芯片等供应问题比预期更加严重，为保障公司旗舰产品iPhone 13的供应，苹果公司目前已经大幅削减iPad的50%产能，一些原本计划用于一些老款iPhone手机的零部件也正在被转移给iPhone13。

4、特斯拉全球副总裁陶琳表示，目前网络上关于特斯拉第二工厂选址信息不属实。此前有消息称，特斯拉第二座超级工厂或将选址青岛。

5、富途宣布，董事会已批准一项股份回购计划，在2022年12月31日前，回购不超过3亿美元的ADS。

6、宝马集团第三季度营收274.4亿欧元，市场预期258.9亿欧元；汽车部门营收226.3亿欧元，市场预估212.9亿欧元；EBIT为28.8亿欧元，市场预估25.1亿欧元。

7、高通第四财季每股盈利2.45美元，市场预期1.96美元，去年同期2.58美元。第四财季经调整营收93.2亿美元，市场预估88.6亿美元。

8、福克斯A第一财季每股盈利1.21美元，市场预期1美元，去年同期1.83美元。

商品
1、国内期市夜盘，黑色系期货多数收跌，铁矿石跌2.41%，动力煤跌1.48%，螺纹钢跌0.99%，焦煤涨2.92%。能源化工品表现疲软，沥青跌4.52%，乙二醇跌3.81%，PVC跌3.73%，橡胶跌2.86%，PTA跌2.48%。

2、国家粮食和物资储备局相关负责人表示，我国秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上，当前库存总量充足，处于历史高位，国内粮食市场供应完全有保障。

3、国家发改委：11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨；尤其是10月19日以来，电厂供煤屡创新高，供煤大于耗煤最高达到230万吨，电厂存煤快速攀升，将有力保障发电供热用煤需求，确保人民群众温暖过冬。

4、国家发改委约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。对于失实失范报道线索，发改委将转请宣传主管部门依法依规予以处理。

5、国家发改委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议。发改委秘书长赵辰昕强调，要及时准确填报长协煤供应接收数据，当前所有参与今年四季度补签中长期合同的煤矿、燃煤电厂、热电厂和民用采暖燃煤供热企业都要纳入长协煤流向监管系统数据填报的企业范围。

6、山西、内蒙古、陕西开展专项整治行动，对本辖区内存煤场所进行全面摸排，分类加强监管和清理整顿，坚决清理取缔未经批准以及未办理用地、环保、安全等手续的存煤场所，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，切实维护煤炭经营市场秩序。

7、继内蒙古伊泰集团、国家能源集团等多家民营和国有企业相继主动下调煤价后，全国10多家主要煤炭企业纷纷表态跟进，主动将主产地5500大卡动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。发改委表示，从市场监测情况看，10月下旬以来，全国坑口、港口煤价均大幅下降，随着后期煤炭产量提升，煤炭市场供需形势将进一步改善。

8、两部门部署开展煤电机组改造升级，要求对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

9、国资委副主任翁杰明赴国家管网集团调研企业整合融合与天然气保供情况。翁杰明指出，要把做好今冬明春能源保供作为当前首要工作，多措并举全面提升保供能力；要持续推动整合融合向纵深推进，加快建设成为中国特色世界一流能源基础设施运营商。

10、交通运输部部署今冬明春能源运输保障工作，要求加大煤炭、天然气等能源物资进口运输和国内跨区域高效转运的服务保障，加快推进煤炭、天然气等能源物资关键通道、枢纽港站、运力保障、应急储备等体系建设。

11、据农业农村部监测，10月25日-10月31日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.81元/公斤，环比上涨10.1%，同比下降44.6%。白条肉平均出厂价格为22.25元/公斤，环比上涨8.7%，同比下降42.8%。

12、美国上周EIA原油库存增加329万桶，预期增加222.5万桶，前值增加426.8万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1150万桶/日，出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。

13、波罗的海干散货指数跌9.26%报2892点，连跌10日，较10月高点下跌近50%。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率先下后反弹，国债期货小幅高开上探后又掉头回落；银行间市场资金面整体依旧平稳偏松，隔夜回购利率重回2%下方；地产债整体延续跌势，阳光城、上海世茂等地产企业债券跌幅明显。

2、富时罗素：富时世界国债指数（WGBI）预计将纳入50只中国国债，债券总金额约10万亿元人民币（约1.6万亿美元），纳入完成后预计中国国债在WGBI中的权重将达到5.97%，超过德国成为WGBI中权重第五大的主权债券，且未来所占权重大概率还会上升。

3、美国财政部五年来首次下调较长期债券发行规模，将在下周的拍卖中出售1200亿美元的长期债券，比过去三次所谓的季度再融资中的创纪录发行规模减少约60亿美元。

4、【债券重大事件】“18豫能化MTN004”和“18豫能化MTN005”要素变更；惠誉上调华融实业长期外币发行人违约评级至“B-”，展望“稳定”；惠誉上调招商银行长期外币发行人违约评级至“A-”，展望“稳定”；标普下调祥生控股集团长期发行人信用评级至“B-”，展望“负面”；惠誉下调禹洲集团长期外币发行人违约评级至“B”，展望“负面”；中诚信国际下调启迪环境主体及“19启迪G2”等债券信用等级至A-；中证鹏元下调起步股份主体和“起步转债”信用等级至BBB+；冀中能源国际物流集团被纳入被执行人名单；上海世茂澄清“20世茂04”交易价格异动：个别投资者行为；“21苏沙钢SCP005”“21嘉公路SCP003”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3970，较上一交易日涨15个基点。人民币兑美元中间价报6.4079，调贬70个基点。

2、香港金管局正研究发行央行数码货币以作零售用途。香港证监会正评估三年前引入的虚拟资产监管框架，是否仍然合适，以及是否需要作出修改，并正与金管局紧密联系，以在评估完成后发出联合通函。

重要经济日程