财经早餐2021年11月5日星期五

热点聚焦
1、国家领导人强调，中国将更加注重扩大进口，促进贸易平衡发展。进一步缩减外资准入负面清单，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导更多外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域。出台自贸区跨境服务贸易负面清单。深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》。
2、量化交易监管进一步趋严，继中基协要求量化私募按月上报交易数据之后，中证协也要求券商按月度报送量化交易数据信息，包括自营和资产管理业务。同时，几家头部、中部量化机构的量化基金产品，被监管移出快速备案通道，而公募和主观多头的产品则并未受到影响。

3、深圳住建局召集佳兆业和花样年11月5日参加专题会议，讨论公司流动性的问题。由锦恒财富发行、佳兆业担保的产品近日出现兑付逾期。佳兆业表示，集团一直积极筹措资金，加快沉淀资产去化等措施，全力解决当前遇到的问题。佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案，并向投资人公布。

4、三大电信运营商齐聚A股指日可待，中国移动IPO获证监会审核通过。中国移动此前公布的A股IPO招股书显示，公司拟于沪市主板上市，计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股，募投项目拟使用募集资金560亿元。

环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌0.09%报36124.23点，标普500指数涨0.42%报4680.06点，纳指涨0.81%报15940.31点。标普500指数和纳指刷新历史新高。陶氏跌超3%，高盛跌超2%，领跌道指。芯片股大涨，英伟达涨12%，创历史新高，高通涨12.7%。美国上周初请失业救济数据好于预期。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.44%报16029.65点，法国CAC40指数涨0.53%报6987.79点，刷新历史新高，英国富时100指数涨0.43%报7279.91点，意大利富时MIB指数涨0.53%报27522.05点。

3、亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨0.25%，报2983.22点；日经225指数涨0.93%，报29794.37点；澳洲标普200指数涨0.48%，报7428.00点；新西兰NZX50指数跌0.38%，报12943.94点。

4、COMEX黄金期货收涨1.65%报1793美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.71%报23.86美元/盎司。金价录得三周来最大单日涨幅，美联储和英国央行均表示，不急于升息。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌1.89%报79.33美元/桶，布油12月合约跌1.27%报80.95美元/桶。 油价创一个月以来新低，此前OPEC+维持既定增产步伐，不顾美国要求加大增产幅度的呼声，令市场猜测美国可能动用战略储备。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.48%报9413美元/吨，LME锌跌2.12%报3237美元/吨，LME镍涨0.12%报19185美元/吨，LME铝跌3.86%报2553.5美元/吨，LME锡跌0.3%报37000美元/吨，LME铅跌1.18%报2346.5美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌13.7个基点报0.930%，法国10年期国债收益率跌6.4个基点报0.112%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报-0.229%，意大利10年期国债收益率跌11.4个基点报0.931%，西班牙10年期国债收益率跌6个基点报0.457%，葡萄牙10年期国债收益率跌7.6个基点报0.343%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.74个基点报0.434%，3年期美债收益率跌6.19个基点报0.700%，5年期美债收益率跌7.77个基点报1.117%，10年期美债收益率跌7.64个基点报1.533%，30年期美债收益率跌5.76个基点报1.966%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.49%报94.3281，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.49%报1.1555，英镑兑美元跌1.35%报1.3501，澳元兑美元跌0.62%报0.74，美元兑日元跌0.22%报113.75，美元兑加元涨0.53%报1.2458，美元兑瑞郎涨0.07%报0.9124，离岸人民币兑美元跌24个基点报6.3973。

宏观
1、央行11月4日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。

2、国家税务总局举行专题座谈会，相关负责人介绍说，在鼓励企业创新税收政策方面，企业研发费用加计扣除政策，对企业的扶持力度不断加大，从三季度申报情况看，政策落实效果超预期。

3、中国气象局国家气候中心发布今冬气候预测，预计今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，中东部地区气温总体以偏冷为主，降水总体呈北多南少分布。

4、国家卫健委：11月3日报告新增确诊病例104例，其中本土病例87例（黑龙江45例，河北23例，宁夏4例，江苏3例，河南3例，内蒙古2例，四川2例，甘肃2例，山东1例，重庆1例，青海1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（山东1例，四川1例）。

国内股市
1、沪深股指强势复苏，题材炒作多点开花，大市成交额连续10日超万亿。截至收盘，上证指数涨0.81%报3526.87点，深证成指涨1.3%报14555.27点，创业板指涨1.06%报3362.25点，万得全A涨1.1%报5693.27点。盘面上，风电板块迎来涨停潮，汽车零部件股同样批量上板，白酒、电力、食品、光伏板块走强；元宇宙板块尾盘飙升，中青宝录得5天3板。煤炭、CRO板块全天低迷。

2、北向资金净买入12.04亿元，连续6日净买入。北向资金加仓仍主要围绕新能源产业链及大消费板块进行，汇川技术、当升科技、士兰微净买入逾5亿元，中国中免、恒瑞医药净买入逾4亿元，洋河股份、五粮液、华友钴业、比亚迪净买入逾3亿元，药明康德、立讯精密净买入逾2亿元，阳光电源、金风科技、山西汾酒净买入逾1亿元。净卖出方面，隆基股份再遭净卖出8.96亿元，格力电器、招商银行分别遭净卖出3.57亿元、1.03亿元。

3、港股反弹终结七连跌，恒生指数收涨0.8%，报25225.19点；恒生科技指数涨1.62%，恒生国企指数涨1.09%；大市成交1186.1亿港元。可选消费、科技网络股领涨，比亚迪升近8%领涨蓝筹；创维集团涨超16%，近期股价已翻倍；美团、阿里巴巴均涨超3%。中资地产股走低，佳兆业集团跌超15%。

4、南向资金净买入9.27亿港元。腾讯控股、美团-W、泡泡玛特分别获净买入4.21亿港元、2.4亿港元、2.03亿港元。净卖出方面，药明生物、建设银行、东岳集团分别遭净卖出9.16亿港元、1.57亿港元、0.97亿港元。

5、港交所市场主管姚嘉仁表示，现时通过互联互通进入A股市场的外国人或全球投资者显著增加，推出MSCI中国A50互联互通指数期货刚推出两星期的未平仓合约，已经超过10亿美元，反映有不少国外投资者均对中国市场有兴趣。

6、在三季报披露完毕、全年收官仅剩一个多月的背景下，多家一线私募继续一致看好“新能源大赛道”。同时，针对明年布局的调仓换股已经悄然展开，逐步调整仓位结构、适当保持仓位管理的灵活以及增加对低估值板块的配置，成为多家私募的共同选择。

7、随着固收信仰的灭失以及股票市场的回暖，不少原本将闲置资金购买银行理财的上市公司开始将目光转向私募市场，频频认购私募证券产品，包括阳光照明、文峰股份、养元饮品、富安娜、华茂股份等。截至11月1日，今年已有24家上市公司认购34只私募产品，合计金额高达21.47亿元。

8、福布斯发布年度中国内地富豪榜，上榜者总财富数从去年的1.33万亿美元增至1.48万亿美元。农夫山泉创始人钟睒睒以4244亿元人民币的财富值问鼎2021年中国内地富豪榜榜首；张一鸣第二；宁德时代成为A股市场最受关注的上市公司之一，总市值突破万亿元，也助力创始人曾毓群跃升至榜单第三位。

9、消息称台积电3nm制程工艺遇到挑战，可能导致量产时间推迟，因此苹果明年iPhone新机将搭载的A16处理器，可能无缘采用台积电的3nm工艺。台积电则重申，3纳米制程按计划进行，不评论客户或市场传闻。

10、渤海银行首次回应28亿存款质押风波：在一年左右的时间里，济民可信系收取来源于华业石化系的三倍于该行存款利息的额外收益；济民可信对质押一事知情，并非其对外声称的单纯的存款客户。

11、快手发布声明称，自媒体“雷锋网”在其微信公众号发布关于快手组织架构调整的“原创”报道，相关报道严重失实。

12、据港交所披露，10月18日，中国恒大董事局主席许家印在盛京银行的持股比例从49.59%下降至19.85%。

13、联想集团第二财季营业额达1156亿，同比增长23%；净利润33亿，同比大涨65%，再创历史新高。截止到9月30日，联想第二财季总资产为425.75亿美元，总负债为384.36亿美元，负债率为90.28%。

金融
1、央行与欧盟相关部门共同牵头完成《可持续金融共同分类目录》，覆盖包括能源、制造、建筑、交通、固废和林业六大领域的主要经济活动。《共同分类目录》对推动中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动、降低跨境交易的绿色认证成本具有重要意义。市场主体可在自愿基础上采用《共同分类目录》在国际市场发行和交易绿色金融产品。

2、中国互联网金融协会召开“引导理性消费，防范过度借贷，促进消费金融健康”专题座谈会。李东荣表示，各从业机构应围绕客户真实、合理的需求进行消费信贷产品创新和营销，同时加强自我约束，妥善处理好金融科技创新与金融消费者权益保护之间的关系。

楼市
1、北京拟从严监管商品房预售资金：房企要合理确定每个节点的用款额度，完成首次登记前，专用账户内的资金不得低于重点监管额度的5%，同时重点监管额度提升43%至不低于5000元/平米；购房人只有将定金、首付款足额存入专用账户后方可开通网签；新增政府接管账户和资金实施封闭管理的制度。

2、寸土寸金的香港再出新地王。恒基兆业地产旗下的国基发展以508亿港元拿下香港中环新海滨三号用地，批租期50年。以总建筑面积约161万平方尺计，每尺均价超过3万港元，相当于每平方米接近28万港元。

3、中原地产人事大变动，中原中国主席黎明楷将于年底退休，原总裁赖国强擢升为中原集团副主席当日宣布离职。赖国强在辞职声明中表示，因循守旧摇摆犹豫扭转不了中原的颓势，其和股东就经营战略产生较大分歧，将全面退出中原中国。另有消息称，中原中国副总裁兼华东区总裁陆成也请辞。

4、恒泰地产发布声明称，网络上近日出现的有关恒泰集团及其下属公司开发的项目破产重整的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营。

产业
1、四部门部署开展2021年度智能制造试点示范行动，主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面。

2、国家邮政局：10月中国快递发展指数为337.2，同比增长11.5%，行业质效持续提升，发展能力进一步增强。

3、中国国际航空、南方航空、厦门航空等多家国内航空公司宣布将从11月5日起，恢复征收国内航线燃油附加费，800公里（含）以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段收取20元。这是自2019年1月份燃油附加费停止征收后，首次恢复征收。

4、上海发文支持燃料电池汽车产业发展，包括整车购置奖励、关键零部件奖励、车辆运营奖励、支持公交车运营、加氢站建设补贴、氢气零售价格补贴等。

5、国际航协理事长表示，2020年航空业损失将近1400亿美元，而2021年亏损大幅度减少至到520亿美元，预计亏损将在2022年进一步缩减至120亿美元。

6、自动驾驶初创公司Momenta宣布完成C+轮超过5亿美元融资，中国战略投资方上汽集团，国际战略投资方通用汽车、丰田、博世，还有投资机构淡马锡和云锋基金领投本轮融资。

海外
1、英国央行宣布维持利率不变，并维持现有的资产购买计划，投票支持加息的人少于预期。英国央行同时表示，未来几个月将不得不加息，以确保通胀持续性地回到2%的目标。该行将2022年GDP增长预测从6%大幅下调至5%，通胀预计将在4月份达到5%的峰值。英国央行行长贝利表示，最近的数据强化了需要加息的观点，但劳动力市场不确定性仍然存在。

2、在美联储隔夜决定缩减大规模资产购买后，日本央行行长黑田东彦表示，日本央行无意很快退出大规模货币刺激计划，将继续为金融机构提供资金支持，直至明年3月。

3、欧洲央行执委施纳贝尔：将非常认真地对待民众对高通胀的担忧；有充分的理由相信，明年的通胀将明显下降；明年加息的条件不太可能得到满足。

4、新冠口服药全球首批！英国监管机构批准美国制药公司默克公司的抗新冠药物“莫那比拉韦”，这是全球第一个治疗新冠的口服抗病毒药物。

5、受能源及食品价格上涨的影响，经合组织成员国9月整体的年度通胀率升至4.6%，高出8月0.3个百分点。其中，9月的能源价格同比涨幅达到18.9%，是自2008年9月以来的最高通胀率。

6、美国至10月30日当周初请失业金人数为26.9万人，降至19个月新低，前值28.3万人，市场预期27.5万人。

7、美国9月份贸易逆差增长11.2%至809亿美元，再创纪录新高，8月份修正后为728亿美元。当月美国商品和服务进口增长0.6%，出口则下降3%，因黄金和原油出口减少。

8、美国第三季度单位劳动力成本大幅增长8.3%，创2014年第一季度以来的最大季度涨幅。同时，第三季度的工人生产率下降5%，为1981年第二季度以来的最大跌幅。

9、欧元区9月PPI环比升2.7%，创有纪录以来新高，预期升2.2%，前值升1.1%；同比升16%，预期升15.2%，前值升13.4%。

10、美国10月挑战者企业裁员人数2.28万人，环比增超27%，前值1.79万人。

11、德国9月季调后制造业订单环比升1.3%，预期升2%，前值自降7.7%修正至降8.8%。

12、日本10月Markit综合PMI为50.7，前值50.7；服务业PMI为50.7，前值50.7。

13、澳大利亚9月出口环比降6%，预期降3%，前值升4%；进口环比降2%，预期升1%，前值降1%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，中国石油化工股份跌12.62%，逸仙电商跌6.84%，拼多多跌6.19%，传奇生物跌5.8%，水滴公司跌5.58%。涨幅方面，朴新教育涨16.14%，和利时自动化涨11.39%，蔚来涨3.83%，理想汽车涨3.23%，泛生子涨3.01%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.83%，小鹏汽车涨2.59%，理想汽车涨3.23%。

2、特斯拉0首付融资方案仅上线3天即下线，目前最低首付调整为10%。一位特斯拉融资租赁客服人员表示，此前0首付订单激增导致交车时间增长，为保证用户交车时间，目前下线0首付改为最低10%首付。

3、美国打车软件巨头优步已与特斯拉公司达成协议，为其在伦敦的司机提供特斯拉的电动汽车。

4、松下：技术上几乎已准备好开始商业量产特斯拉4680电池，目前正在日本建造一条原型生产线；不排除和其他企业合作的可能，正在考虑与汽车制造商进行合作的各种可能性。

5、法国11亿欧元的苹果公司反垄断上诉案开庭，苹果在法庭上称，法国反垄断机构的罚款罚款决定完全是错误的，应该被推翻。

6、苹果韩国公司代表近期表明有意辞职，或在短期内离开苹果韩国。行业认为可能与政府禁止手机软件市场运营商向软件开发商强加自家支付系统的“反谷歌法”有关。

7、英国文化大臣警告Meta（曾用名Facebook）及其高管，必须要控制好Meta平台的有害影响，否则将面临刑事起诉。

8、Alphabet旗下谷歌声明称，计划在韩国开放第三方支付系统，以遵守该国的一项新法律。该法律禁止大型应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统。

9、谷歌与CME签署10年期云合同，并对CME投资10亿美元。两家公司还将探索其他合作方式，为CME集团的客户进行创新。

10、SK创新经营电池业务的子公司SK on决定投资3万亿韩元（约合人民币162亿元）建设在华第四座工厂，也是在华首座独资电池厂。

11、诺华制药宣布将向罗氏售出约33%的罗氏持有人股票（Bearer shares），套现约207亿美元，将在该出售事项中获得约140亿美元净利润。

12、空客首席运营官程龙宣布，与中方合作伙伴签署合作框架协议，计划将位于中国天津的A320系列飞机亚洲总装线生产能力扩展至A321飞机。

13、丰田汽车第二财季营业利润同比增长48%，至7500亿日元，远高于市场预期。公司将本财年利润预期从此前的2.5万亿日元上调至2.8万亿日元，但将财年全球销量预期从此前的1055万辆下调至1029万辆，因全球芯片短缺。

14、Moderna第三季度营收49.69亿美元，远不及市场预期，去年同期为1.57亿美元；净利润33.33亿美元，去年同期净亏损2.33亿美元。公司预期全年产品销售额150亿-180亿美元，新冠疫苗交付量在7亿至8亿剂之间，低于此前预期的8亿至10亿剂。董事会批准最高10亿美元股份回购计划。

15、再生元制药第三季度营收34.53亿美元，同比增长51%，其中8.04亿美元营收来自于新冠药物；净利润为16.32亿美元，同比增长94%。

16、任天堂第二财季销售额6243亿日元（约合54.76亿美元），同比下降18.9%，营业利润达2200亿日元，同比下降24.5%。任天堂将Switch主机全年预测销量修改为2400万台，比最初的预测减少150万台。

17、瑞士信贷：三季度净营收54.37亿瑞郎，同比升5%；归属公司股东净利润4.34亿瑞郎，同比降21%；投行部门将退出Prime Service（机构融资经纪）业务，预计四季度投行相关业务将出现16亿瑞郎的减值。

18、诺瓦瓦克斯医药：第三季度每股亏损4.31美元，市场预期亏损3.91美元，去年同期亏损3.21美元。

19、优步：第三季度收入48.5亿美元，分析师预期44.0亿美元。第三季度调整后每股亏损1.28美元，分析师预期亏损0.33美元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌6.28%，PVC跌2.88%，玻璃跌2.83%，橡胶跌2.12%，沥青跌1.93%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.93%，铁矿石跌3.89%，热轧卷板跌3.85%，螺纹钢跌3.09%，焦煤跌2.78%。

2、农业农村部监测的28种蔬菜10月份批发均价是每公斤5.25元，环比涨16.7%，同比涨11.7%，涨幅均大于常年同期。农业农村部表示，近期全国蔬菜价格普遍上涨，为天气、成本等多重因素所致，全国蔬菜生产总体正常，供应总量充足，消费者不必担心。

3、农业农村部表示，近期猪肉价格回升的主要原因是消费拉动，市场供应相对宽松这个基本面并没有改变。全国能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%，预计到明年年初才能调整到合理的水平。预计今年的肉类和奶类产量有可能创历史新高，禽蛋产量保持稳定。

4、上期所调整部分期货合约交易手续费。自11月8日交易起，燃料油期货Fu2201合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五；镍期货Ni2111、Ni2112、Ni2201合约调整为45元/手；锡期货Sn2111、Sn2112、Sn2201合约调整为60元/手。

5、郑商所：自11月5日当晚夜盘交易时起，菜粕期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为1.5元/手；菜油期货合约的日内平今仓交易手续费标准调整为2元/手，其中菜油期货2201合约调整为6元/手。
6、长协煤流向监管信息系统即将上线，将过去的月报改为周报，将过去的单方面填报改为供需双方同时填报。对周报数据排查出的问题，开展实地督查核实。对认定的弄虚作假等违法违规行为，将在“信用中国”网站向社会公示。有关部门将依法依规实施失信惩戒。

7、据发改委监测，11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，达到常年正常水平。当日全国煤炭日产量再次突破1170万吨，随着煤矿月初计划性检修陆续结束，产量还将增加，预计电厂供煤将持续大于耗煤，存煤提升还将进一步加快。

8、国家能源集团10月份共完成煤炭产量5064万吨，首次突破5000万吨大关，同比增加421万吨，增长9.1%。11月3日日产量达到177.1万吨，再创历史新高。

9、秦皇岛港存煤11月3日突破510万吨，超过去年同期水平，达到今年以来高位。随着煤炭产量持续增加，秦皇岛港场存稳步提升，特别是10月底大秦线检修结束后，电煤铁路装车连创历史同期新高，港口调入量明显增加。

10、中国石化与美国维吉液化天然气公司共同签署为期20年、400万吨/年的液化天然气（LNG）长期购销协议。这是迄今为止中美双方签订的规模最大的LNG长约协议。

11、OPEC+联合部长级监督委员会建议维持40万桶/日增产规模不变，未理会美国总统拜登的加快增产请求。美国白宫随后表示，主要产油国应稳定能源价格，美国将考虑手中所有工具以应对高油价问题。

12、波罗的海干散货指数跌4.25%，报2769点，连跌11日。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券收益率下行幅度更大，10年期国债活跃券210009收益率下行1.75bp，5年期国债活跃券210011收益率下行2.5bp；国债期货小幅收涨；银行间市场资金供给充裕，隔夜回购加权利率续降约10bp；地产债延续跌势，上海世茂、厦门禹洲、奥园集团、融创、富力等房企债券明显下跌。

2、央行上海总部：截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3.85万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.4%。

3、【债券重大事件】上海新文化将通过场外兑付方式支付“16文化01”剩余债券本息；“16南三01”利息已足额支付，本金兑付日调整为2022年10月31日；“18岚桥MTN001”债项延期兑付等议案未获通过；惠誉下调中国奥园长期发行人违约评级至“B+”，移出UCO名单；标普将大唐集团控股、德信中国的评级展望下调至“负面”；穆迪将雅居乐集团评级展望下调至“负面”；标普撤销新力控股集团“SD”长期发行人信用评级。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3956，较上一交易日涨14个基点。人民币兑美元中间价报6.3943，调升136个基点。交易员称，美联储表态对加息保持耐心，基调较市场预期偏鸽派；短期美元上涨动能可能趋弱，同时临近年末市场待结汇需求仍较多，人民币料延续偏强表现。

2、香港金融管理局表示，由于美国通胀及利率前景仍不明朗，大家应保持谨慎，应对可能出现的市场波动及风险；香港市场方面，货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元汇率及拆息稳定。金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。

重要经济日程