财经早餐2021年11月10日星期三

热点聚焦
1、央行行长易纲：下一步将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用，参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。

2、交易商协会举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具。有债券从业人表示，上述座谈会的召开，意味着房企境内发债的相关政策会有所松动，近期将会有房企在公开市场发债融资，同时银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”，防止房企资金链进一步恶化。

3、继上周五推出员工“法定退休腾讯专属福利”后，腾讯宣布全面升级员工“职业里程碑”关怀方案，从过去的三个节点升级为六个，每个节点员工都能享受到不同实物礼品或特色权益。对于满足15年入职时间的腾讯员工，将可以自由选择是否“提前退休”。

环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.31%，标普500指数跌0.35%，纳指跌0.6%。VISA跌超3%，卡特彼勒跌超2%，领跌道指。特斯拉大跌12%，创去年9月以来最大单日跌幅，两日累跌逾16%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.04%报16040.47点，法国CAC40指数跌0.06%报7043.27点，英国富时100指数跌0.36%报7274.04点，意大利富时MIB指数跌0.97%报27441.27点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.08%，报2962.46点；日经225指数跌0.75%，报29285.46点；澳洲标普200指数跌0.24%，报7434.20点；新西兰NZX50指数涨0.38%，报13090.58点。

4、COMEX黄金期货收涨0.33%报1834美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.74%报24.36美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油12月合约涨3.22%报84.57美元/桶，布油12月合约涨2.03%报85.12美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.72%报9568美元/吨，LME锌涨0.15%报3276美元/吨，LME镍跌0.99%报19445美元/吨，LME铝跌1.65%报2562美元/吨，LME锡涨0.13%报37400美元/吨，LME铅跌1.23%报2336美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.1个基点报0.821%，法国10年期国债收益率跌5.5个基点报0.041%，德国10年期国债收益率跌5.5个基点报-0.302%，意大利10年期国债收益率跌5.3个基点报0.839%，西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点报0.379%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.6个基点报0.290%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌1.99个基点报0.433%，3年期美债收益率涨1.2个基点报0.736%，5年期美债收益率跌3.31个基点报1.088%，10年期美债收益率跌5.31个基点报1.440%，30年期美债收益率跌6.64个基点报1.82%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报93.972，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.1595，英镑兑美元跌0.07%报1.3557，澳元兑美元跌0.62%报0.7378，美元兑日元跌0.31%报112.87，美元兑加元跌0.01%报1.2444，美元兑瑞郎跌0.26%报0.9112，离岸人民币兑美元跌7个基点报6.3898。

宏观
1、央行11月9日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放900亿元。

2、商务部副部长王受文表示，中国有14亿人口的大市场，有世界规模最大的中等收入群体，居民消费结构正处于持续升级阶段，多层次、多样化需求特征明显，消费市场潜力大、韧性强、活力足，具有广阔的进一步发展空间。

3、中国中小企业协会发布，受国内疫情多点散发、扩散风险加大以及经济运行阶段性、结构性、周期性因素交织影响，生产和内需恢复动能继续减弱，供需两端同步放缓，经济下行压力明显加大。10月中国中小企业发展指数（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3点。

4、今年3月《深圳经济特区个人破产条例》实施，成为我国首部个人破产法规。条例实施后，个人破产重整、和解程序首案均已裁定，11月8日，深圳市中级人民法院裁定了首宗个人破产清算案件，“破产人”系原教培机构经营者。

5、国家卫健委：11月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例62例，其中本土病例43例，含8例由无症状感染者转为确诊病例；报告新增无症状感染者74例，其中本土46例；当日转为确诊病例12例（境外输入4例）。

国内股市
1、沪深股指全天震荡整理为主，大市成交额连续13日超万亿。截至收盘，上证指数涨0.24%报3507点，深证成指涨0.43%报14571.93点，创业板指涨0.88%报3409.94点，万得全A涨0.59%报5704.28点。盘面上，半导体午后崛起提振市场信心，至纯科技、景嘉微封板，中芯国际、中微公司升超4%。军工、制药、种业、石化板块全天强势，隆平高科、卫星化学涨停，康龙化成涨超9%。碳中和板块录升1%，宁德时代、比亚迪、隆基股份、天齐锂业、亿纬锂能集体飘红。保险、稀土、白酒板块低迷，贵州茅台再破1800。

2、北向资金净卖出21.16亿元，连续3日净卖出。中国平安、贵州茅台分别遭净卖出10.29亿元、5.36亿元，宝钢股份净卖出逾3亿元，立讯精密净卖出逾1亿元。净买入方面，新能源板块继续受青睐，宁德时代、隆基股份净买入均超5亿元，其中宁德时代已连续19日净买入，累计净买入100.55亿元，汇川技术、永太科技分别净买入2.06亿元、1.61亿元。此外，五粮液净买入2.6亿元， 伊利股份、中国中免净买入逾1亿元。

3、港股高开低走小幅收高，恒生指数涨0.2%报24813.13点，恒生科技指数涨0.45%，恒生国企指数涨0.14%；大市成交延续低迷势头，成交额不足千亿港元。医药股强势反弹，开拓药业大涨超22%，大市值医药龙头普涨，药明生物涨超10%领涨蓝筹。教育、体育用品股活跃，特步国际涨超6%，新东方涨近6%。地产、能源板块跌幅居前，碧桂园跌5%。

4、南向资金净卖出5.4亿港元。美团-W、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出4.57亿港元、2.74亿港元、1.25亿港元。净买入方面，药明生物、泡泡玛特、中芯国际分别获净买入1.45亿港元、1.45亿港元、1.35亿港元。

5、深圳启动资本市场金融科技创新试点，目前深圳证监局已经陆续收集13家证券期货经营机构的31个创新项目，涵盖资本市场智能投资与投顾、数据治理与数据共享、实时资金结算、风险防范、自动化运维、动态安全应用以及TA系统、智能客服系统、互联网共享生态建设等应用场景。

6、中信证券发布2022年A股投资策略称，2022年上半年机会较多，下半年相对平淡。上半年政策重心在稳增长，建议聚焦优质蓝筹崛起；下半年政策回归常态，建议聚焦相对景气的板块。风格上，蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上，建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费；在相对平淡的下半年关注消费和科技。

7、工信部一口气批复4家国家制造业创新中心，多家上市公司将担当重任。其中，摩恩电气、深南电路、天岳先进将参与5G中高频器件创新中心；天合光能、福耀集团以及东旭光电大股东东旭集团参与玻璃新材料创新中；海尔、澳柯玛、和而泰、科大讯飞参与高端智能化家用电器创新中心；科大讯飞、寒武纪、海尔参与智能语音创新中心。

8、证监会同意迪哲医药、南网科技、东芯股份科创板IPO注册。格灵深瞳、臻镭科技科创板首发过会。

9、恒大新车现身工信部目录。工信部第350批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，恒大汽车申报了首款车型——恒驰5LX。

10、上周五刚截止认购的港股新股贝特集团，可能面对被终止上市的命运。香港证监会和港交所决定对贝特集团施加额外上市条件，若公司未能满足并承诺遵守港交所的额外要求，将不会获授上市批准。这也是今年5月香港加强对新股监管之后，首例被监管机构给予“特别关注”的新股。

11、消息称阳光保险考虑明年进行规模20亿美元的香港IPO。

金融
1、一款为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询服务的APP“基金E账户”正渐行渐近，目前处于内部测试阶段。

2、最高法：民间借贷历来是虚假诉讼高发易发领域，2020年共查处虚假民间借贷纠纷案件1772件，占查处的民事虚假诉讼案件的53.09%。

3、山证资管正式成立，注册资本5亿元，将开展证券资管和公募基金业务。山证资管是山西证券全资子公司，从申请到开立历时两年多。今年以来，中信证券、中金公司等头部券商均宣布拟设立资管子公司。

楼市
1、中钢协副会长骆铁军赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。中国房协会长冯俊表示，今年房地产行业运行情况良好，供需趋向平衡，但也存在行业负债率高、土地财政压力大等问题，对未来房地产发展总体表示乐观。

2、浙江省“十四五”将建设筹集120万套保障性租赁住房。其中，杭州、宁波、义乌等12个人口净流入大城市，新增保租房将占到新增住房供应量的30%以上；丽水等25个重点发展城市，新增保租房将占新增住房供应量的15%以上。

3、最高法发布《关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》，提出严审合同效力，整治虚假房屋买卖诉讼。为逃废债务、逃避执行、获得非法拆迁利益、规避宏观调控政策等非法目的，虚构房屋买卖合同关系提起诉讼的，应当认定合同无效。买受人虚构购房资格导致拍卖行为无效的，应当依法承担赔偿责任。

4、上海链家研究院的监控数据，10月份上海全市共成交二手房1.3万套，环比增长8%，同比下降53%；成交金额422亿元，环比增长10%，同比下降57%；成交均价38812元/平方米，环比增长1%，同比下降7%。

产业
1、目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。知情人士透露，此次相关部门对三大行业的碳配额分配方法，或与此前电力行业有所不同，既会通过总量控制以促进这些行业企业加大节能减排力度，又会兼顾当前这些行业因原材料价格上涨等因素所带来的经营压力。

2、市场监管总局等八部门联合管控校外培训广告，要求不区分学科、非学科类，集中时间、集中力量对校外培训广告进行全面排查清理，清理存量、杜绝增量。对重点媒体、网络平台企业、主要校外培训机构及广告经营企业开展联合约谈等，从严查处虚假违法校外培训广告行为。

3、教育行业人士表示，关于校外培训许可证的事情尚处在“讨论”进程中，数量、名单、标准等，都尚无定论，“营改非”更是需要一定时间完成，现在对于校外培训企业来说，最重要的事情是先找到一条短期见效的盈利路径维持生存。

4、《种业振兴行动方案》近期有望印发实施。此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种（如转基因）产业化应用等。其中，通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展，并成为细分领域领先企业。

5、国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》提出，“十四五”时期要努力实现每年重点推出10部左右电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，国产影片年度票房占比保持在55%以上；到2025年银幕总数超过10万块, 结构分布更加合理。

6、国家集采中选药品质量监管工作推进会召开。会议指出，要对中选药品开展全覆盖抽检，并加强不良反应监测评价和风险信号调查处置。要聚焦低价中选品种、中选后发生重大变更的品种、原辅料价格上涨的品种以及有不良记录企业，有的放矢地强化风险隐患排查，督促持续合规生产。

7、两部门印发推动原料药产业高质量发展实施方案提出，到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。

8、十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出，到2025年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。

9、工信部：将研究制定工业互联网数据安全管理政策文件，建立健全数据分类分级保护、重要数据保护等基础制度；加快制定工业互联网等重点领域数据安全标准规范；大力发展数据安全技术和产业。

10、广东出台促进城市消费若干政策措施提出，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

11、华为将欧拉捐赠给开放原子开源基金会，同时还把欧拉30个中英文品牌商标、4个域名、社区基础设施等相关资产，一并打包捐赠，并承诺华为只打造自用的操作系统版本，不做商业发行版。

12、据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。

13、哈啰出行宣布完成新一轮2.8亿美元融资，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。这是阿里首次入股，也是今年以来哈啰出行获得的第2笔融资。

海外
1、美联储卡什卡利表示，一旦结束缩减计划，美联储将考虑何时加息；对货币政策立场持开放态度。

2、欧洲央行克诺特表示，欧洲央行应该避免与僵化的长期政策承诺捆绑在一起，以免欧元区通胀突然看起来势将超过预期。克诺特还重申其他欧洲央行官员最近的表态，即明年不太可能满足加息的条件。

3、美国商务部长雷蒙多表示，美国预计会“很快”开始与英国和日本进行磋商，解决两国对钢铝关税的反对意见，同时解决方案必须保护美国的产业。

4、亚太经合组织（APEC）发布经济趋势分析报告，预测APEC成员经济2021年将增长6%，2022年经济增长将稳定在4.9%。据预测，亚太地区经济在2020年上半年收缩3.7%之后， 在2021年上半年实现增长8%。

5、美国10月PPI同比上涨8.6%，维持在逾10年高位；环比涨幅则扩大至0.6%，与预测值一致。美国10月核心PPI同比增长6.8%，环比增长0.4%。

6、欧元区11月ZEW经济景气指数为25.9，前值21；现况指数为11.6，前值21.6。德国11月ZEW经济景气指数为31.7，预期20，前值22.3；现况指数为12.5，预期18，前值21.6。

7、德国9月季调后商品出口额环比减少0.7%，连续第二个月环比减少；商品进口额环比上升0.1%。9月德国商品出口额和进口额同比分别上升7.1%和12.9%。

8、法国9月贸易帐逆差67.77亿欧元，预期逆差70.8亿欧元，前值逆差66.69亿欧元。

9、法国10月BOF商业信心指数为102，预期100，前值100。

10、日本10月经济观察家前景指数为57.5，预期57，前值56.6；现况指数为55.5，预期48.5，前值42.1。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，CBAK能源科技有限公司跌22.5%，康迪车业跌18.76%，新濠影汇跌15.96%，一起教育科技跌9.33%，房多多跌7.26%。涨幅方面，贝壳涨10.49%，波奇网涨9.27%，ATLAS涨8.99%，斗鱼涨6.38%，360 DIGITECH涨6.29%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.02%，小鹏汽车跌6.13%，理想汽车跌4.37%。

2、欧盟金融工具市场指令（MIFID）预计将发布一份审查报告，其中包括禁止订单流付款。同时，美国证券交易委员会（SEC）正在评估是否需要改革或禁止订单流支付。

3、美国工业巨头通用电气将实施大规模业务重组，计划将公司拆分为三家独立的上市企业，分别专注于航空、医疗和能源业务。其中，计划在2023年分拆医疗板块业务，2024年分拆能源业务；通用电气自身将保留航空业务，并沿用现有名称。

4、S3 Partners最新数据显示，特斯拉空头头寸目前仅占该公司在外流通股的3.6%，约2950万股，较年初的6060万股下降逾半。不过，特斯拉的空头仓位规模达到近361亿美元，仍是美股市场被做空最多的股票。

5、特斯拉CEO埃隆·马斯克的弟弟、公司董事会成员金巴尔·马斯克上周五通过行使特斯拉股票期权，以每股74.17美元的价格购入2.5万股特斯拉股票，随后立即分批抛售，套现约1.088亿美元。

6、“特斯拉能源风险投资公司”的卖电申请正式获批，特斯拉以能源供应商的身份正式进入德州市场。特斯拉可以利用其在该州的光伏电池板客户网络来建立用户群，通过移动端应用程序和网站进行营销。

7、苹果CEO库克表示，未来应用商店将会有更多的改变。不会把苹果现金投资到加密货币，目前也没有接受加密货币购买苹果产品的计划。但他表示，个人持有一些加密货币。

8、知情人士称，亚马逊正寻求就两项欧盟反垄断调查达成和解。此举将使亚马逊免遭潜在的巨额罚款和商业模式改变。去年11月，欧盟委员会曾指控亚马逊利用其规模、实力和数据，获得相对于在其平台上销售的较小商家的不公平优势。

9、谷歌对外宣布为遵守韩国《电信业务法》，将允许用户使用第三方支付方式。但现阶段用户使用第三方支付的费用仅比使用谷歌支付的费用少4个百分点，该情况表明无论以哪种方式谷歌都会收取高额的费用。

10、英伟达发布3D建模平台Omniverse Enterprise的多项新特性，旨在帮助软件开发者更容易地开发“元宇宙”，同时也更加依赖英伟达的芯片和算力。

11、Facebook（Meta）旗下图片分享社交应用Instagram正准备推出应用内订阅服务，允许用户为创作者的独家内容付费。

12、台积电和索尼半导体联合宣布，台积电将在日本熊本县建立子公司，提供22/28纳米工艺的半导体生产服务，初期投入资金预计为70亿美元。索尼半导体将投入大约5亿美元的股本投资，并在新公司中占有20%的股份。

13、日产第二财季净营收19388亿日元，上年同期19185亿日元；净利润541亿日元，上年同期净亏损444亿日元。

14、虎牙第三季度总收入为29.76亿元，同比增长5.7%；非GAAP净利润为1.8亿元，同比下降50.14%。第三季度虎牙直播移动端MAU为8510万，同比增长14.7%，环比增长9.7%；付费用户总数为600万，与去年持平。

15、贝莱德三季度13F文件显示，三季度大举买入237万股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持仓股，另外微软、谷歌A等科技股也获较大幅度增持。此外减持了苹果、阿里巴巴、京东。截至第三季度，贝莱德前五大持仓股分别为苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书。

16、蔚来汽车公布财报显示，第三季度营收人民币98.1亿元，市场预期93.16亿元，去年同期45.26亿元。第三季度净亏损人民币28.6亿元，市场预期亏损7.26亿元，去年同期亏损11.88亿元；预计第四季营收人民币93.8亿元至101.1亿元，市场预估108.4亿元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，甲醇跌7.26%，玻璃跌6.67%，LPG跌4.81%，乙二醇跌3.44%，纸浆跌3.08%。黑色系全线下跌，铁矿石跌6.13%，热轧卷板跌4.69%，焦炭跌4.67%，螺纹钢跌4.38%，焦煤跌4.34%，动力煤跌4.1%。

2、全国大中城市“菜篮子”产品稳产保供视频会议召开。会议指出，受局地极端灾害性天气、农资价格上涨等因素影响，近期部分蔬菜价格涨幅较大，需要高度重视、及时应对。要保障生产供给，拓展销售渠道，畅通运输通道，强化市场监测，完善调控政策，确保市场供应数量充足、品类丰富、价格基本稳定。

3、上期所修订石油沥青期货合约及相关实施细则，自2022年3月16日（15日晚夜盘）起，石油沥青期货各合约最小变动价位调整为1元/吨，新增挂牌合约BU2210、BU2211、BU2301、BU2302。
4、中储粮集团在进博会上举办进口大豆框架协议签约仪式，与ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司、路易达孚集团、ECTP公司、先正达植保（瑞士）等供应商签约，采购进口大豆共计840万吨，采购总金额比去年增长20%左右。

5、中储棉：10日起开始年内第二批中央储备棉投放，总量60万吨。

6、沙特阿美CEO表示，对未来全球对原油的需求感到乐观，预计全球2022年原油需求将增加到每天1亿桶以上。他同时预测石油和天然气的需求将在十年内保持稳定，能源市场从依赖化石能源向非化石能源的转型过程将比“许多人想象的要慢”。

7、美国农业部：11月美国2021/2022年度大豆单产预期51.2蒲式耳/英亩（市场预期为51.9蒲式耳/英亩），10月预期为51.5蒲式耳/英亩，环比减少0.3蒲式耳/英亩。

8、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为68.28美元/桶和71.91美元/桶，此前预期为68.24美元/桶和71.91美元/桶。2021年全球原油需求增速预期为511万桶/日，此前预计为505万桶/日。2022年全球原油需求增速预期为335万桶/日，此前预计为348万桶/日。

9、美国至11月5日当周API原油库存减少248.5万桶，预期增加190万桶，前值增加359.4万桶。

债券
1、【债市综述】碳减排支持工具落地，银行间主要利率债收益率先升后降，10年期国债收益率一度升至2.90%上方；国债期货低开后走弱一度跌0.18%，午后回暖转涨；银行间资金市场隔夜需求旺盛，隔夜加权利率上行逾20bp至2.1%上方，与七天期的点差收窄到不足5bp；地产债涨跌不一，“20世茂04”涨近16%，“21阳城01”跌超35%。

2、中央结算数据显示，10月境外机构持有中国债券规模增加226亿元至3.52万亿元。

3、【债券重大事件】东方金诚下调节能置业主体和“19当代01”信用等级至A；联合资信下调山东岚桥集团主体及其相关债项信用等级至C；六盘水城投15亿元私募债项目状态更新为“终止”；鲁西化工将“18鲁西01”票面利率由4.58%下调至3.4%；深交所对宜华企业、天房集团等多家公司出具监管函；福建阳光集团：将积极采取措施化解压力。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3950，较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价报6.3903，调升56个基点。

2、汇丰中国相关负责人表示，近日社交媒体上传闻称该行在内地的人民币个人存款“零利率”，这一说法完全失实。汇丰中国在符合监管规定的范围内制定人民币存款定价策略，并未出现“零利率”的情况。

重要经济日程