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财经早餐2021年12月15日星期三

财经早餐2021年12月15日星期三

热点聚焦
1、央行年内第二次全面降准今日正式落地,本次降准0.5个百分点,将释放长期资金约1.2万亿元。另外,今日将有9500亿元中期借贷便利(MLF)到期。央行有关负责人此前表示,此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的MLF,还有一部分被金融机构用于补充长期资金,更好满足市场主体需求。除去置换到期MLF的资金,此次全面降准额外为金融机构提供约2500亿元的长期资金。

2、央行、财政部、银保监会部署2022年重点工作任务。央行强调,要做好跨周期和逆周期政策设计,提高货币政策的前瞻性针对性;持续释放贷款市场报价利率改革潜力,促进企业综合融资成本稳中有降。财政部表示,要积极推出有利于经济稳定的政策举措,着力稳定宏观经济大盘,推动经济运行在合理区间;坚决遏制新增地方政府隐性债务。银保监会强调,要积极推出有利于经济稳定的金融监管政策,满足基础设施适度超前投资的资金需求。

3、A股史上“最贵新股”禾迈股份公布科创板上市发行结果,网上投资者放弃认购数量约65.14万股,弃购金额高达3.63亿元。该弃购金额也创下了科创板弃购金额新高,同时也刷新A股史上第三弃购纪录。从弃购比例来看,若与网上发行数量对比,禾迈股份弃购比例达18.74%,刷新A股最高弃购率纪录。

环球市场
1、美股全线下跌,道指跌0.3%报35544.18点,标普500指数跌0.75%报4634.09点,纳指跌1.14%报15237.64点。赛富时、微软跌超3%,领跌道指。银行股集体上涨,摩根大通涨0.8%,高盛涨1.02%。科技股走低,苹果跌0.8%,谷歌跌超1%。新能源汽车股下跌,特斯拉跌0.82%,蔚来汽车跌4.04%。

2、欧洲主要股指多数收跌,德国DAX指数跌1.08%报15453.56点,法国CAC40指数跌0.69%报6895.31点,英国富时100指数跌0.18%报7218.64点,意大利富时MIB指数涨0.02%报26556.67点。

3、亚太主要股指收盘普跌,日经225指数跌0.73%,报28432.64点;韩国综合指数跌0.46%,报2987.95点;澳洲标普200指数跌0.01%,报7378.4点;新西兰NZX50指数跌0.50%,报12929.59点。

4、COMEX黄金期货收跌0.95%报1771.4美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.69%报21.95美元/盎司。

5、国际油价全线走低,美油2022年1月合约跌1.4%报70.29美元/桶,布油2022年2月合约跌1.52%报73.26美元/桶。IEA称市场供大于求且疫情加剧需求担忧。

6、伦敦基本金属多数下跌,LME铜跌0.63%报9388美元/吨,LME锌跌1.2%报3285美元/吨,LME镍跌0.74%报19565美元/吨,LME铝跌1.21%报2622美元/吨,LME锡涨0.92%报39100美元/吨,LME铅跌0.76%报2280.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨2.7个基点报0.720%,法国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.022%,德国10年期国债收益率涨1.3个基点报-0.373%,意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报0.931%,西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.328%,葡萄牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.260%。

8、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨2.04个基点报0.667%,3年期美债收益率涨2.65个基点报0.982%,5年期美债收益率涨3.17个基点报1.241%,10年期美债收益率涨2.64个基点报1.448%,30年期美债收益率涨2.7个基点报1.830%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.22%报96.5608,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.22%报1.1258,英镑兑美元涨0.12%报1.323,澳元兑美元跌0.39%报0.7106,美元兑日元涨0.15%报113.75,美元兑加元涨0.38%报1.2864,美元兑瑞郎涨0.15%报0.9243,离岸人民币兑美元涨15个基点报6.374。

宏观
1、国家发改委、工信部联合出台16条举措振作工业经济运行,推动工业高质量发展,包括扎实推进能源安全保供、做好大宗原材料保供稳价、保持重点产业链供应链顺畅、促进重大项目落地见效、释放重点领域消费潜力、推动外贸稳定发展等。

2、成渝地区双城经济圈建设2022年拟推进160个重大项目,总投资约2万亿元。另外,共建世界级装备制造产业集群、共建成渝地区工业互联网一体化发展示范区、共建双城经济圈口岸物流体系、双城经济圈碳达峰碳中和联合行动等四个实施方案也将出炉。

3、央行12月14日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

4、国家卫健委通报称,12月13日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例76例,其中本土病例51例;新增本土无症状感染者4例。

国内股市
1、沪深股指缩量调整,两市成交额连续38个交易日突破万亿元。截至收盘,上证指数跌0.53%报3661.53点,深证成指跌0.5%报15136.78点,创业板指跌0.05%报3495.06点,万得全A跌0.35%。盘面上,稀土、汽车板块跌幅居前,江淮汽车跌停;煤炭、石化、地产、建材、家电等蓝筹板块纷纷下滑。资金围猎元宇宙题材,白酒、军工板块逆市逞强,数字货币、电力、环保板块午后拉升。

2、北向资金净买入60.26亿元,连续10日净买入。加仓重点仍主要集中在传统蓝筹,东方财富净买入8.42亿元,招商银行净买入4.55亿元,中远海控、中国平安、中国中免净买入逾3亿元;白酒龙头集体获加码,五粮液、贵州茅台、泸州老窖分别获净买入5.18亿元、2.14亿元、1.8亿元,洋河股份净买入0.74亿元;此外,隆基股份净买入逾3亿元,宁德时代、海尔智家、立讯精密净买入逾2亿元,长江电力净买入1.7亿元。净卖出方面,平安银行净卖出8.52亿元,创近2个月最大净卖出;比亚迪、歌尔股份净卖出逾2亿元,三一重工净卖出逾1亿元。

3、港股低开低走全天弱势震荡,恒生指数收跌1.33%报23635.95点,恒生科技指数跌2.28%,恒生国企指数跌1.55%;全日大市成交1199.9亿港元。地产、原材料、科技股领跌,世茂、融创系跌势不止,世茂服务跌超32%,世茂集团跌近20%。科技股整体弱势,哔哩哔哩跌近6%,小米集团跌超4%。区块链概念爆发,火币科技暴涨55%。顺丰同城上市首日破发,盘中一度跌超16%。

4、南向资金净买入16.99亿港元,连续15日净买入,累计净买入319.35亿港元。青岛啤酒股份、华宝国际、腾讯控股分别获净买入4.85亿港元、3.5亿港元、2.49亿港元。净卖出方面,小米集团-W、东岳集团、比亚迪股份分别遭净卖出1.85亿港元、1.82亿港元、1.72亿港元。

5、北交所开市满月,82家公司总市值2611.94亿元,合计成交478.97亿元,合格投资者开户数超460万户,较改革消息宣布前增加约1.7倍。北交所相关部门负责人表示,北交所开市首月市场运行总体平稳,市场成交较改革前显著增加,投资者入市意愿增强。目前相关部门正在研究更多政策举措激发市场的流动性,进一步完善北交所制度建设,不断提升市场与创新型中小企业的契合度和适配性。

6、证监会同意翱捷科技、天岳先进、希荻微科创板IPO注册。福特科12月21日科创板首发上会。

7、国家网信办依法约谈处罚新浪微博,针对近期新浪微博及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息,情节严重,责令其立即整改,严肃处理相关责任人。北京网信办对新浪微博运营主体微梦创科依法予以共计300万元罚款行政处罚。今年1月至11月,新浪微博共被实施44次处置处罚,多次予以顶格50万元罚款,累计罚款1430万元。新浪微博表示,将成立整改落实工作小组,推进软色情整治专项治理、同质化恶意营销专项治理。

8、神秘“牛散”郭伟松入围迈为股份定增,年内至少现身14家A股上市公司。迈为股份新一轮定增结果出炉,此次发行价格确定为645元/股,募资总额约为28.12亿元。麦格理、瑞银、高盛等国际知名投资机构入围本次定增,郭伟松则成为唯一一名获配的自然人,获配金额1亿元。今年以来,除迈为股份外,郭伟松已经参与广电计量、泰晶科技、拓邦股份、欣锐科技、华孚时尚、拓日新能、青青稞酒、华立股份、多氟多、海立股份、海南矿业、长川科技、捷佳伟创等A股上市公司的定增,每家定增的金额从数千万元到上亿元不等,累计斥资超9亿元。

9、世茂股份就近期公司舆情相关事项发布说明称,目前公司各项生产经营活动正常,经营活动并未发生重大不利变化,且未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。上交所向世茂股份发问询函,要求公司就向关联方世茂服务出售商业物业管理业务的必要性、对价公允性等事项进行说明,并要求就近期舆情较为关注的公司及控股股东债务事项进行自查,审慎评估相关债务对上市公司的影响。

10、小鹏汽车违规收集逾43万张人脸数据,被上海市场监管部门罚款10万元。小鹏汽车对此回应称,人脸数据由第三方软件提供商收集和分析,数据已经全部删除。小鹏汽车不存在泄露或违法使用个人信息的情况,仅通过客流到访量等非个人关联的数字数据作为经营状况的参考。

11、据海口市自然资源和规划局,恒大地产在海口的8宗地块因超过约定动工期未动工,被政府无偿收回。上述地块均为2015年从新世界发展购得。

12、小米集团公关部总经理王化回应“小米双线造车”相关消息称,小米没有双线造车规划。智米是一家小米生态链企业,小米集团不会直接参与智米的战略决策。智米公司出于兴趣研究电动车,组建了一个小团队,在做非常早期的工作。

金融
1、央行:支持金融科技依法规范发展,加强反垄断和反不正当竞争;加强金融基础设施统筹监管;稳妥有序推进数字人民币研发。

2、银保监会强调,要严防高风险影子银行死灰复燃;稳妥处置大型实体企业债务风险。严厉打击违法违规金融活动。依法规范和监管互联网平台金融业务,防止资本在金融领域野蛮生长。规范大型银行综合化经营,建立理财公司与母公司风险隔离机制,督促信托业回归职能定位。

3、一则“量化私募年终奖发5000万元”消息在金融圈刷屏,让人羡慕不已。多家量化头部私募就此表示,有人能拿到5000万元不奇怪。但能拿到上述金额的应该都是合伙人级别或者核心PM,普通投研类的员工年终奖不会超过1000万。今年量化私募大爆发,有26家规模破百亿,2家规模破千亿,年内平均收益达21%,并且全部百亿量化私募年内均实现正收益。简单按照20%业绩提成计算,一家千亿规模量化机构今年便赚超40亿元。

4、近日基金投顾监管趋严,多个规范文件出台,招行等多家银行暂停智能投顾业务。业内人士称,接下来几个月应该还会有一系列相关文件陆续出台,未来基金投顾监管规则会越来越明晰,银行开展基金投顾业务要从追求规模的代销卖方思维,转向追求投资收益的买方投顾思维。

5、保险资管业协会发布自律规则,明确保险管公司应当审慎客观、实事求是,依法依规,扎实稳妥开展投资管理能力信息披露工作,杜绝“带病披露”、“闯关披露”等现象,切实提升投资管理能力信息披露质量。

6、新时代证券股权转让尘埃落定,央企中国诚通为最终买家,接盘新时代证券98.24%的股权。此前曾与中国诚通组成竞购联合体的东兴证券,则终止受让新时代证券部分股权。

楼市
1、财政部部长刘昆:由于房地产市场全国差异很大,实际情况十分复杂,房地产税立法工作需要循序渐进、稳妥推进;进一步深化房地产税改革试点,可以发挥试点对整体改革的示范、突破、带动作用,强化房地产调控需求侧管理,稳定市场预期,也为今后全国统一立法积累经验、创造条件。

2、央行、银保监会再度强调“房住不炒”。央行表示,要稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加快完善住房租赁金融政策体系。银保监会表示,持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制,加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度。

3、上海世茂房地产公告称,将终止上海浦城路580弄房源销售,并将启动善后程序。此前,上述房产对外销售引发疯抢一天卖光,但近期不少已交全款的购房者却被告知不能网签,部分已完成网签的也卡在过户环节,均无法完成交易。实际上,世茂集团已于去年1月份将该批房产作为资产抵押给陆家嘴信托,抵押数额9.5亿元,该笔抵押将于明年1月到期。

4、浙江省金华市武义县将在明年推出民营工业企业新居民购房券,符合条件的外来员工在2022年期间购买县域内首套商品住房可享受一定标准购房补贴,购房补贴补助额度为3万元。

产业
1、国家发改委、工信部发文提出,在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动;鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动;实施5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)。

2、市场监管总局:要深刻把握资本的特性和行为规律,完善公平竞争基础性制度,科学设置“红绿灯”,进一步健全风险识别预警、行业监管与综合监管统筹协同等有效机制,积极引导资本规范健康发展。

3、工信部组织开展工业领域数据安全管理试点工作,督促企业落实数据安全主体责任,加强数据分类分级管理、安全防护、安全评估、安全监测等工作,提升数据安全防护能力。

4、四部门联合印发《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》明确,到2025年,黄河流域万元GDP用水量控制在47立方米以下,比2020年下降16%;农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上;上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,中下游力争达到30%。

5、据中汽协预测,2021年中国汽车总销量为2610万辆,同比增长3.1%,结束连续三年的负增长;其中,乘用车销量为2130万辆,同比增长5.6%;新能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5倍。预计2022年中国汽车总销量为2750万辆,同比增长5.4%;其中,乘用车销量为2300万辆,同比增长8%;新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。

6、中消协发布测评结果显示,滴滴出行、支付宝、淘宝、饿了么、腾讯视频等逾20款APP存在注销条件设置不合理、无法通过APP直接注销以及自动化推荐难以关闭等问题。针对本次测评中发现的问题,中消协还将向App所属企业分别发送限期整改建议并进行约谈劝谕。如相关企业未能及时整改,中消协将依法开展后续监督工作。

7、银保监会财产保险监管部下发通知要求,新能源汽车商业保险专属产品的附加费用率不得高于15%。

8、国家邮政局公布,11月份,全国快递服务企业业务量完成113.3亿件,同比增长16.5%;业务收入完成1074.9亿元,同比增长12%。

9、深圳放宽新能源指标申请条件,即日起到2022年底,名下无车的申请人,只需要居住证就可以直接申请获得新能源小汽车指标。

10、上海有色网数据显示,12月14日,电解钴价格涨0.4万元/吨至47.35万元/吨,为连续15个交易日上涨,期间累计涨幅超过15%。同期,四氧化三钴、硫酸钴等钴盐价格也持续上涨。目前,钴价已创下3年多新高。

海外
1、IMF认为,由于为了遏制Omicron的传播而收紧防疫限制,2022年初英国经济势将“温和放缓”。继2021年增长6.8%后,明年GDP料增长5%,第一季度复苏步伐触底。2022年春季通胀率料在5.5%见顶。

2、美国11月PPI上涨超预期,同比升幅创历史最高纪录。美国劳工部数据显示,11月最终需求PPI环比增长0.8%,同比增长9.6%,创2010年开始统计该数据以来的最大年增幅。11月核心PPI增长0.7%,同比增幅达到创纪录的7.7%。

3、印度11月份批发价格通胀指数同比上涨14.2%,远超市场预期的12%,创1991年12月以来最高水平,并连续8个月两位数增速。

4、英国11月失业率录得4.9%,前值为5.1%;失业金申请人数减少4.98万人,前值减少1.49万人;至10月三个月ILO失业率为4.2%,预期为4.2%,前值为4.3%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌,朴新教育跌16.95%,海亮教育跌14.84%,有道跌7.84%,触宝跌7.21%,万国数据跌6.96%,哔哩哔哩跌4.66%,爱奇艺跌3.5%。涨幅方面,亿邦通信涨20.16%,人人网涨8.56%,爱点击涨6.56%,云集涨5.03%,阿里巴巴涨3.65%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌4.04%,小鹏汽车跌1.79%,理想汽车跌0.96%。

2、华尔街大行近期集体上调苹果公司目标价,最高看涨至210美元。其中,美国银行将其评级由“中性”上调至“买入”,目标价由160美元上调至210美元;摩根大通将其目标价从180美元上调至210美元,重申“增持”评级;摩根士丹利将苹果目标股价从164美元上调至200美元,保持“增持”评级。苹果公司股价近期持续发力,逼近创纪录的3万亿美元市值。

3、英国反垄断机构表示,其临时报告发现,苹果和Alphabet旗下谷歌的“双头垄断”限制竞争、选择以及人们使用移动设备的方式。

4、高盛和摩根大通计划花大钱留住银行家。知情人士透露,高盛集团可能会将其投资银行部门的分红奖金池提高约50%,摩根大通则可能会增加40%。

5、全球药企巨头再现巨额并购。澳大利亚生物技术公司CSL同意以总价123亿美元收购瑞士制药商Vifor,以增加一套治疗肾病和缺铁症的治疗方法,使产品更加多元化。

6、据美国证交会文件:特斯拉CEO马斯克于12月13日以6.24美元的价格行使213.44万份期权,同时卖出93.41万股特斯拉股票。

7、东南亚最大的叫车和送货集团旗下的Grab,将收购马来西亚顶级高档杂货连锁店Jaya Grocer所有普通股和75%的优先股,并有权在交易完成后购买剩余的优先股。

8、丰田汽车将投资约350亿美元用于开发电动汽车,计划到2030年将电动车、燃料电池汽车的销量提高75%,达到350万辆/年。

9、哈雷戴维森计划将其电动摩托车部门LiveWire通过与一家SPAC合并的方式上市,成为美国首个上市的电动摩托车公司,对这项业务的估值为17.7亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨0.78%,橡胶涨0.68%,甲醇涨0.62%,燃油跌1.51%,PVC跌0.99%,玻璃跌0.98%。黑色系多数上涨,热轧卷板涨0.9%,焦炭涨0.22%,螺纹钢涨0.16%,焦煤涨0.15%,动力煤涨0.06%,铁矿石跌0.23%。农产品涨跌互现,菜粕涨4.17%,玉米淀粉涨0.83%,棉纱涨0.77%,棕榈油跌1.49%,豆一跌1.01%,豆油跌0.72%。

2、发改委、工信部强调,推进煤炭优质产能充分释放,提高发电供热化肥用煤中长期合同履约水平;严厉打击散布虚假信息、哄抬价格等各类违法行为和资本无序炒作。做好大宗原材料保供稳价,持续密切监测大宗原材料市场供需和价格变化,大力增加大宗原材料市场有效供给,灵活运用国家储备开展市场调节;进一步强化大宗商品期现货市场监管,坚决遏制过度投机炒作。

3、国家统计局数据显示,2021年全国棉花产量573.1万吨,同比下降3%。全国棉花单产有所提高,2021年全国棉花单位面积产量为每亩126.2公斤,比上年每亩增加1.8公斤。

4、郑商所:自12月16日起,红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手,限价指令每次最大下单量调整为100手,市价指令每次最大下单量调整为20手。

5、国际能源署(IEA)发布月报称,全球石油市场已经恢复盈余状态,随着Omicron限制国际旅行,明年年初可能面临更大幅度的供应过剩。IEA将明年第一季度全球石油需求预期下调60万桶/日,将2022年石油需求预测下调约10万桶/日。

6、美国至12月10日当周API原油库存减少81.5万桶,预期减少260万桶,前值减少308.9万桶。

7、波罗的海干散货指数跌8.83%,报2932点。

债券
1、【债市综述】MLF利率下调预期再起,现券期货均回暖。银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%,5年期主力合约涨0.12%;降准实施前一日银行间流动性紧平衡,主要回购利率普遍上行;IRS普遍下行2bp左右;地产债整体延续弱势,世茂债券延续大跌,“20世茂G4”跌超60%。

2、财政部:要坚决遏制新增地方政府隐性债务,稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患,确保财政可持续。

3、宝能集团发布理财产品兑付方案答疑说明指出,鉴于短期内尚不具备承兑已逾期的投资产品的能力,集团决定通过对指定理财产品底层资产进行收购的方式,最大限度维护投资者利益。另外,宝能集团将组织总价值不低于50亿元的优质房产和权益供投资者自由选择,主要位于天津、韶关、太原、贵阳、腾冲等地,包括住宅、商铺、公寓、别墅、合院、洋房等多种类型,都属于一手新房。

4、匈牙利在我国成功发行10亿元熊猫债,发行期限3年。此次发行是匈牙利继2017年首次亮相中国熊猫债市场后的第三次发行,也是市场首单绿色主权熊猫债。

5、【债券重大事件】山高金融:中国奥园全资附属1亿美元票据违约,将采取措施收回本息;消息称世茂集团正与某信托商讨展期;标普应花样年控股要求,撤销其“SD”长期发行人信用评级;穆迪上调江西水投发行人评级至“Baa1”,展望调整为“稳定”;新力地产4.64亿元ABS项目状态更新为“终止”;“21淮安国投MTN003”“21白马湖CP001”取消发行;“21咸高小微债”择期重新簿记建档等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3634,较上一交易日下跌3个基点。人民币兑美元中间价报6.3675,调贬6个基点。央行部署2022年重点工作指出,要增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

重要经济日程