财经早餐2021年12月29日星期三

热点聚焦
1、央行行长易纲表示，2022年货币信贷总量要稳定增长；今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低，下一步将完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本稳中有降。金融支持碳达峰碳中和是央行的重要工作，两项支持碳达峰碳中和专项工具预计今年年底之前将向金融机构发放第一批资金。前期个别房企出险后，有关部门和地方政府已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场预期正在逐步改善。

2、央行、发改委废止《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，境内金融机构赴境外发行人民币债券统一由央行、发改委等相关部门在现行管理框架及各自职责范围内分工负责。《暂行办法》废止后，金融机构在核准额度内可自主选择具体发行区域和发行窗口。央行披露，截至2021年上半年，境内金融机构共赴香港发行人民币债券1478亿元。

3、千亿量化私募幻方量化发布业绩说明称，最近幻方业绩回撤达到历史最大值，对此深感愧疚。幻方解释称，近期业绩波动，一部分来源于长周期上的持股波动；另一方面，量化资管策略同质化严重，加大了整体操作难度。已人工反复检视AI投资决策，认为股票长期价值基本没有问题，但在买卖时点上没有做好。公司正在不断调整策略，同时降低持仓集中度。

4、雷军喊话全面对标苹果后，小米正式发布小米12系列手机，其中，小尺寸准旗舰手机小米12X系列起售价为3199元，小米12系列起售价3699元，小米12Pro系列起售价为4699元。小米Watch S1，小米真无线降噪耳机3，小米拍拍4K投屏器等新品，以及MIUI 13、自研充电芯片澎湃P1同步发布。雷军宣布，MIUI全球活跃用户超5亿；小米未来五年研发投入将提高到1000亿。

环球市场
1、美股涨跌不一，道指涨0.26%报36398.21点，连续五日录得上涨，标普500指数跌0.1%报4786.35点，纳指跌0.56%报15781.72点。迪士尼、波音、沃尔玛均涨超1%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.58%，亚马逊涨0.58%。新能源汽车股走低，特斯拉跌0.5%，蔚来、小鹏汽车跌超1%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.81%报15963.7点，法国CAC40指数涨0.57%报7181.11点，意大利富时MIB指数涨0.78%报27444.93点，英国继续休市。

3、日经225指数收盘涨1.37%，报29069.16点；韩国综合指数涨0.69%，报3020.29点。澳大利亚股市和新西兰股市因节假日休市。

4、COMEX黄金期货收跌0.12%报1806.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.31%报23.06美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨0.64%报76.05美元/桶，布油2022年3月合约涨0.77%报78.82美元/桶。

6、欧债收益率涨跌不一，法国10年期国债收益率持平报0.124%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报-0.243%，意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报1.092%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.505%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.394%。

7、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨5.08个基点报0.764%，3年期美债收益率持平报0.9839%，5年期美债收益率持平报1.2516%，10年期美债收益率涨0.56个基点报1.486%，30年期美债收益率涨1.63个基点报1.903%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报96.1703，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.131，英镑兑美元跌0.09%报1.3431，澳元兑美元跌0.17%报0.7228，美元兑日元跌0.05%报114.825，美元兑加元涨0.27%报1.2821，美元兑瑞郎跌0.01%报0.9175，离岸人民币兑美元涨6个基点报6.3748。

宏观
1、央行12月28日开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放1900亿元。

2、八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。要推动数字孪生、人工智能、5G、大数据、区块链、虚拟现实等新技术在制造环节的深度应用，探索形成一批智能场景。

3、教育部介绍，2021届高校毕业生规模909万，同比增加35万。在各方面共同努力下，2021届高校毕业生就业局势总体稳定。2022届高校毕业生预计达到1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。综合研判，当前高校毕业生就业形势依然严峻复杂。

4、全国统计工作会议强调，2022年统计工作的重点任务包括加快建立共同富裕统计监测体系，重点推进“双控”“双碳”等绿色发展统计改革；完善全国和地方资产负债表编制，加强企业经济效益统计，有效服务资本规范健康发展和防范化解重大风险。

5、国家卫健委：12月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例209例，其中境外输入病例27例，本土病例182例（陕西180例，其中西安市175例、咸阳市3例、延安市2例；绍兴1例，昆明1例）；新增无症状感染者21例，其中境外输入18例，本土3例（西双版纳傣族自治州2例，贵州铜仁市1例）。

国内股市
1、沪深股指早盘整理为主，午后扩大涨幅，盐湖提锂、锂矿板块爆发提振市场信心，券商板块尾盘异动。截至收盘，上证指数报3630.11点，涨0.39%；深证成指报14837.87点，涨0.83%；创业板指报3328.56点，涨1.05%；万得全A涨0.72%；两市成交额重回万亿。盘面上，西藏珠峰、西藏城投、永兴材料、融捷股份涨停，盐湖股份、天齐锂业均涨超8%，主力资金积极买入。家电、稀土、CRO、化肥农药、航运、光伏板块造好。煤炭板块调整，电力、燃气、地产板块疲软。南模生物、奥尼电子上市首日均破发，分跌18%、12%。

2、北向资金净买入12.92亿元。大金融板块受青睐，兴业银行净买入5.93亿元居首，中国平安、招商银行分别净买入4.4亿元、3.76亿元；新能源板块强势反弹，宁德时代获净买入5.29亿元，通威股份、赣锋锂业分别净买入3.08亿元、2.97亿元，比亚迪、天赐材料净买入逾1亿元；此外，山西汾酒净买入逾3亿元，立讯精密净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒、医药延续上周净卖出态势，贵州茅台再遭净卖出7.65亿元，凯莱英、药明康德分别净卖出4.62亿元、2.56亿元；此外，格力电器、中国中免净卖出逾2亿元，东方财富净卖出逾1亿元。

3、港股节后恢复交易，全天成交清淡波动不大。恒生指数收涨0.24%，报23280.56点；恒生科技指数跌0.89%，恒生国企指数跌0.09%；大市成交997.4亿港元。地产、消费股领涨，中国恒大、融创中国等大幅收高。科技、医药股跌幅居前，其中B类医药股大跌，开拓药业跌超70%，药明巨诺、科济药业等多股跌超10%。电力股在连日上涨后回落，华能国际电力跌近9%。

4、南向资金净卖出17.11亿港元，结束连续23日净买入。建设银行、舜宇光学科技、腾讯控股分别遭净卖出3.88亿港元、3.4亿港元、2.33亿港元。净买入方面，中国电力、中国海洋石油、小米集团-W分别获净买入1.91亿港元、1.13亿港元、0.93亿港元。

5、深交所与新加坡交易所签署关于深新ETF产品互通的合作谅解备忘录。双方将在推动ETF产品互通方面深化合作，持续做好筹备工作，支持中新市场机构合作开发ETF互通产品。

6、证监会同意晶科能源、莱特光电科创板IPO注册。

7、在研新冠药物III期临床试验“失败”，开拓药业股价暴跌。公司创始人、董事长兼首席执行官童友之表示，中期分析不理想，导致商业计划延迟；公司对于在研新冠口服药的商业化会做一些新的判断和分析。另外，在推三个临床实验的同时，公司比过去更加积极推紧急使用授权（EUA）的工作。

8、泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格。其中，52度窖龄酒60年建议团购价调整为468元/瓶，建议零售价调整为558元/瓶；43度窖龄酒60年建议团购价调整为448元/瓶，建议零售价调整为538元/瓶。

9、昊志机电牵涉叶飞“伪市值管理”一事有新进展。昊志机电昨晚公告称，公司实控人汤秀清和董秘肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。今年5月15日叶飞在微博爆料“伪市值管理”的名单中，除昊志机电外，还有中源家居、今创集团、隆基机械、东方时尚等公司。

10、渤海证券预披露招股书，拟在上交所主板上市。这意味着继东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券后，A股再添1家IPO排队券商。招股书披露，渤海证券拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%；泰达国际目前为渤海证券第一大股东，持股比例为26.96%；泰达股份、华侨城股份为第二、第三大股东，分别持股13.07%、9.14%。

11、4月12日被深交所摘牌的天夏智慧日前收到监管罚单。广西证监局对天夏智慧两任董事长、一任总裁和两任财务总监采取不同年限市场禁入，其中，前董事长夏建统被采取终身证券市场禁入措施。广西证监局还公布天夏智慧、夏建统等24名责任主体行政处罚决定书。

12、四川省委书记彭清华会见宁德时代董事长曾毓群，双方围绕加快推进重大项目建设、加大在川投资布局、共同打造具有世界影响力的动力电池产业基地、推动新能源汽车产业发展等交换了意见。

13、雅化集团披露股权激励计划，拟向14人授予限制性股票1204.21万股，授予价格为14.39元/股。授予的限制性股票的解除限售安排及业绩考核目标为：今明两年锂业务累计营收不低于50亿元；三年内锂业务累计营收不低于100亿元。

金融
1、银保监会完成2021年度保险公司偿付能力风险管理能力监管评估工作。评估结果显示，保险公司风险管理意识不断增强，风险管理架构和制度体系逐步健全，风险管理能力得到有效提升。从平均得分情况看，43家保险公司的平均分为74.03分，较上期评估提高2.11分。

2、银保监会要求银行狠抓人员管理：严厉打击参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、经商办企业等行为；对重大信用风险事件、重大违法违规或重大案件中存在的失职渎职行为，要严肃追究总行相关人员的领导责任和管理责任。

3、时至年底“公奔私”热潮依旧在延续。中基协信息显示，广东鹏乘私募证券投资基金管理有限公司完成私募管理人登记，其掌门人是具有17年公募从业经验的老将杨鹏，他曾任职景顺长城股票投资部副总监；还有一家嘉会私募基金管理（三亚）有限公司，其班底也是清一色公募出身。

4、国内最后一家大型互助平台落幕！相互宝发布公告称，将于2022年1月28日24时停止运营。自公告之日起，成员不再参与互助分摊，后续产生的所有互助金将由相互宝承担。

5、广西广投资产管理公司宣布完成征信系统接入准备工作，并获得接入央行征信系统的批复，成为全国首家，也是目前唯一一家获得接入央行征信系统批复的地方AMC。

楼市
1、中国城市住房可支付指数发布。从城市来看，一些发达地区房租相对收入而言较高，因此住房可支付指数较低；从地理划分来看，东部城市房租可支付性弱于中部、西部城市。

2、广东省惠州市：新建住宅区应按照每百户不低于20平方米且最低套内面积不低于100平方米的标准配建养老服务设施，与住宅项目同步交付使用；小型住宅开发项目可在相邻附近区域适当集中配置。

产业
1、我国医疗装备领域首个国家层面的产业发展规划出台。发改委等十部门联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，明确7个重点领域，实施5个专项行动，采取6项保障措施，推进医疗装备产业发展。《规划》提出要全面推进包括疾病预防、诊断、治疗、康复、健康促进、养老等各方面医疗装备发展，推进“5G+医疗健康”等新模式发展。

2、十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。其中，机器人产业营业收入年均增长超过20%；建成3-5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。

3、三部门联合印发《“十四五”邮政业发展规划》，预计到2025年，邮政业年业务收入超过1.8万亿元，邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500亿件，形成多个年业务量超过200亿件或年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌。

4、河南省漯河市税务局稽查局根据税收大数据分析和相关线索，与公安部门密切配合，依法查处一起文娱领域“黑中介”涉税违法案件。犯罪嫌疑人为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款。税务部门对该案涉及的文娱领域从业人员正督促其进行自查整改。

5、中物联数据显示，1-11月全国社会物流总额为288.8万亿元，同比增长9.7%，两年年均增长6.3%，同比增速、年均增速较1-10月分别回落0.8和0.2个百分点。从后期走势看，景气指数中的业务活动预期指数升至62%较高水平，表明物流企业对市场恢复信心较强。预计全年物流需求有望保持中高速增长，社会物流总额增长在9-10%。

6、乘联会秘书长崔东树指出，由于中国新能源车乘用车发展迅猛，自主品牌新能源表现超强，中国成为世界新能源车发展的核心竞争市场，因此放开股比短期内对市场格局影响不大，长期看自主品牌借助新能源车的强势增长将获得更优势的市场地位。

7、《山东省中医药产业发展规划（2022-2025年）》提出，到2025年，全省中医药产业总规模突破1000亿元；到2030年，山东将打造成为全国中医药产业高地。

8、DIGITIMES Research预估，2021年全球晶圆代工产业销售额将达952亿美元，年增近26%，而2022年芯片供需仍难平衡，加上5G等中长期应用，晶圆代工需求仍将稳健，使全年销售额将再增长15%。

海外
1、韩国政府统计资料显示，受新冠疫情影响，2020年韩国小工商业者和个体户从业人数同比减少13.5%，营业利润同比剧减43.1%，负债总额为294.4万亿韩元（约合人民币1.58万亿元），同比大增19.3%。

2、美国10月S&P/CS20座大城市房价指数同比升幅放缓至18.41%，略低于预期的升18.5%。这是该指数连续第三个月放缓。同时发布的数据显示，美国10月FHFA房价指数同比升17.4%，前值升17.7%。

3、日本11月工业产出环比增7.2%，为连续2个月实现环比上升，并创2013年以来的最大升幅。由于半导体等零部件的供应短缺缓解，汽车工业实现43.1%的快速复苏。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，安高盟跌18.41%，寺库跌14.47%，亿邦通信跌10.08%，金融壹账通跌9.69%，途牛跌9.41%。涨幅方面，普普文化涨35.88%，逸仙电商涨7.69%，康迪车业涨5.09%，晶科能源涨4.55%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.1%，小鹏汽车跌1.5%，理想汽车跌0.2%。

2、日本央行大幅缩减ETF购买。截至12月27日，日本央行年内总计购买8734亿日元（约合76亿美元）的ETF，是去年为支持市场而购买的7.1万亿日元的12%左右，势将创下自2012年以来的最低购买规模。

3、苹果公司发表声明称，由于奥密克戎毒株在美国快速传播，苹果决定暂时关闭位于纽约市的全部7家门店。此前苹果已经出于疫情原因关闭了位于美国迈阿密、安纳波利斯和加拿大渥太华的三家门店。

4、消息称苹果将于明年推出首款MR头戴装置，售价可能高达3000美元左右，为苹果历来最贵的穿戴装置。机构预估，苹果MR头戴装置将是2022年最值得注意的苹果新品，应该会在2022年底上市。

5、任天堂社长古川俊太郎表示，因受全球半导体短缺和物流业混乱的影响，Switch的供应在2022年初可能会停滞。

6、印尼交通部宣布，作为监管部门，交通部民航总局完成对波音737 MAX客机系统更改的评估后，决定解除禁飞令。

7、三星SDI将向瑞典沃尔沃集团提供电动汽车电池和电池组。这也是沃尔沃首次委托其合作伙伴生产电池。

8、爱回收宣布，董事会已批准一项股票回购计划，未来12个月内最多将回购最多1亿美元的公司股票。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨1.92%，燃油涨1.6%，塑料涨1.23%，PVC涨1.15%。黑色系多数下跌，铁矿石跌0.89%。农产品多数下跌，豆一跌1.36%，玉米淀粉跌1%。

2、中国稀土集团董事长敖宏强调，要加快整合融合。深入推进稀土资产实质性重组，加快资源、资产和业务布局优化，发挥好1+1+1>3的“聚合效应”，推动形成“合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展”的产业发展格局。

3、发改委统计，10月份天然气表观消费量291.4亿立方米，同比增长8.8%。1-10月，天然气表观消费量2974.8亿立方米，同比增长15.4%。

4、西气东输管道系统今年已累计输送天然气超1000亿立方米，这是西气东输年输气量首次突破千亿立方米。自投产以来，西气东输已累计输送天然气超7000亿立方米，折合替代标煤9.32亿吨，减少二氧化碳排放10.24亿吨。

5、美国至12月24日当周API原油库存减少309.1万桶，预期减少323.3万桶，前值减少367万桶。

债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，中短券表现更好，10年期国开活跃券210215收益率下行1bp，5年期国开活跃券210208收益率下行2.75bp， 10年期国债新券210017收益率盘中一度跌破2.8%关口；国债期货窄幅震荡小幅收涨；央行加力投放银行间隔夜回购加权利率创两个月新低，跨年价格稍降但供给仍不足，交易所跨年品种利率仍高；地产债整体延续暖势多数上涨，“20世茂G1”涨超13%。

2、【债券重大事件】穆迪下调博实乐企业家族评级至“B2”，展望维持“负面”；皖经建已确认债权111亿，管理人拟适时处置债务人财产；法院裁定批准青海省投资集团重整计划；粤开证券收到证监会行政处罚决定书；世茂股份洽谈出售自有酒店和商业，公开市场融资正常兑付；“21柳州东投CP003”“21北新R2”取消发行；“21内江小微债”延期发行；禹洲鸿图地产7.2亿元ABS项目状态更新为“终止”等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3713，较上一交易日涨12个基点。人民币兑美元中间价报6.3728，调贬42个基点。交易员称，当前仍处于假期模式，市场波动狭窄，人民币料延续横盘走势。

2、韩国企划财政部和韩国央行指定中韩两国共11家银行为明年银行间外汇市场韩元对人民币直接交易做市商。韩国央行和企划部将改善外汇稳定贡献税（银行税）扣税制度，并从明年起适用，以实现结算货币多元化和促进韩元对人民币交易。

3、亚洲开发银行表示，随着各经济体从新冠病毒大流行的影响中复苏，今年全球汇款总量可能会增加340亿美元，2022年将进一步增加约310亿美元，扭转2020年的下降趋势。

重要经济日程