财经早餐2022年1月6日星期四

热点聚焦
1、国务院领导人主持召开减税降费座谈会强调，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。国家加大对地方转移支付，各地也要拿出措施。坚决打击偷税漏税，制止乱收费。

2、互联网巨头再吃反垄断罚单！市场监管总局公布13起反垄断处罚案，涉及腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩等企业。其中，腾讯因违法实施经营者集中累计被罚450万元，阿里巴巴相关公司累计被罚100万元，哔哩哔哩被罚50万元。

3、2021年“冠军基”新年遭当头一棒。受累于重仓股的大跌，崔宸龙管理的两只重仓新能源的“冠军基”开年下跌。1月4日，崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合A净值分别下跌2.79%、3.41%，1月5日两只基金净值继续呈现下跌趋势，分别再度下跌4.31%、4.09%。

4、美联储会议纪要显示，与会者指出，考虑到经济、劳动力市场和通胀前景，可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。如果经济前景发生变化，委员会应继续准备调整购债速度。许多官员表示，缩表速度可快于上一个周期。奥密克戎毒株的出现使经济前景更加不确定，但还不认为这会从根本上改变美国经济复苏的路径。

环球市场
1、美股全线下跌，道指跌1.07%报36407.11点，标普500指数跌1.94%报4700.58点，纳指跌3.34%报15100.17点，创去年2月25日以来最大单日跌幅。美联储会议纪要显示可能有必要提前或更快加息。科技股遭重挫，苹果跌逾2%，微软跌超3%，英伟达、特斯拉跌超5%。新能源车概念板块普跌。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.74%报16271.75点，法国CAC40指数涨0.81%报7376.37点，刷新历史新高，英国富时100指数涨0.16%报7516.87点，意大利富时MIB指数涨0.74%报28162.67点。

3、亚太股市收盘涨跌不一，日经225指数收盘涨0.1%，报29332.16点；韩国综合指数跌1.18%，报2953.97点；澳洲标普200指数收盘跌0.32%，报7565.8点；新西兰NZX50指数涨0.89%，报13150.38点。

4、COMEX黄金期货收跌0.22%报1810.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.02%报22.82美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨0.26%报77.19美元/桶，布油2022年3月合约涨0.23%报80.18美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.78%报9692美元/吨，LME锌跌0.92%报3571美元/吨，LME镍跌2.09%报20695美元/吨，LME铝涨2.57%报2912美元/吨，LME锡涨0.31%报39315美元/吨，LME铅跌0.48%报2287美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报1.084%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.228%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报1.233%，西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.593%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.502%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.38个基点报0.836%，3年期美债收益率涨7.58个基点报1.095%，5年期美债收益率涨7.53个基点报1.438%，10年期美债收益率涨5.84个基点报1.71%，30年期美债收益率涨3.3个基点报2.099%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.1%报96.1734，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.23%报1.1313，英镑兑美元涨0.21%报1.3557，澳元兑美元跌0.25%报0.7222，美元兑日元跌0.01%报116.11，美元兑加元涨0.38%报1.2754，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9173，离岸人民币兑美元跌2个基点报6.3754。

宏观
1、中国—柬埔寨自由贸易协定正式生效，双方货物贸易零关税产品税目比例均将达到90%以上，双方还将加强在服务贸易、投资、“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。

2、央行1月5日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2100亿元逆回购到期，因此单日净回笼2000亿元。

3、广东省东莞市加入GDP万亿俱乐部，初步预计2021年GDP突破万亿元大关。中国内地GDP万亿俱乐部城市由此增至24个，具体为：上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京、天津、宁波、青岛、无锡、长沙、郑州、佛山、泉州、济南、合肥、南通、西安、福州和东莞。

4、国家卫健委：1月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例91例，本土病例41例（陕西西安市35例；河南4例，其中许昌市2例、郑州市1例、周口市1例；浙江宁波市2例）；新增无症状感染者71例，其中本土22例（河南18例，其中郑州市9例、许昌市8例、周口市1例；上海4例，其中浦东新区3例、杨浦区1例）。

国内股市
1、沪深股指全天震荡下行，上证指数再失3600关口，宁德时代一度跌超5%令创业板承压。截至收盘，上证指数报3595.18点，跌1.02%；深证成指报14525.76点，跌1.80%；创业板指报3161.51点，跌2.73%；万得全A跌1.48%；大市成交1.3万亿元。盘面上，航天军工、半导体、盐湖提锂、电力板块领跌，西藏矿业、兆易创新等跌停，比亚迪跌近7%。苹果板块一路下滑，立讯精密跌超5%。中药股走势分化，龙津药业10连板，精华制药8连板，九芝堂等多股跌停。元宇宙再度活跃，中青宝等上板。银行、保险、家电板块走强，兴业银行、格力电器大涨，海信家电一度封板。中国移动A股首秀收涨0.52%，成交额近153亿元。

2、北向资金净买入30.46亿元，连续7日净买入。兴业银行净买入5.38亿元，伊利股份净买入4.64亿元，宁德时代获净买入3.77亿元，格力电器、韦尔股份、国电南瑞净买入逾2亿元，中国平安、牧原股份、亿纬锂能净买入逾1亿元。净卖出方面，兆易创新遭净卖出5.24亿元；立讯精密净卖出5.15亿元，连续5日净卖出；阳光电源、歌尔股份净卖出逾4亿元，药明康德再遭净卖出3.85亿元，五粮液净卖出逾2亿元，比亚迪、招商银行净卖出逾1亿元。

3、港股全天单边走弱，恒生指数收跌1.64%报22907.25点，恒生科技指数跌4.63%续创新低，恒生国企指数跌2.01%。全日大市成交放量升至1553.1亿港元。科技、医药、汽车板块跌幅居前，美团大跌11.2%领跌蓝筹，哔哩哔哩跌超10%，快手、阿里健康、京东跌超7%。新能源汽车龙头普跌，理想汽车跌近10%，比亚迪跌超8%。中国华融复牌跌50%，此前停牌超9个月。

4、南向资金净买入24.06亿港元。腾讯控股、美团-W、中国海洋石油分别获净买入16.36亿港元、7.84亿港元、4.36亿港元。建设银行、药明生物、长城汽车分别遭净卖出2.92亿港元、2.75亿港元、2.12亿港元。

5、证监会同意中触媒、理工导航、亚信安全、坤恒顺维科创板IPO注册。

6、贵州茅台壬寅虎年生肖酒正式发布上市。其中，53%vol 375ml X2贵州茅台酒（壬寅虎年）市场指导价为3599元/瓶，53%vol 2.5L贵州大曲（壬寅虎年）为2888元/瓶，53%vol 500ml贵州茅台酒（壬寅虎年）为2499元/瓶，53%vol 500ml茅台王子酒 （壬寅虎年）为988元/瓶，53%vol 500ml赖茅酒（壬寅虎年）为988元/瓶。

7、小米回应印度财政部追缴税款称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。此次印度有关部门要求小米补缴的是2017年4月1日至2020年6月30日之间与特许权使用费相关的进口环节税金，与小米近期业务无关，且该官方声明并非最终结果。

8、关于华为智选销售的首款车赛力斯SF5停产的传闻引起市场关注。小康股份旗下赛力斯昨日发布《给赛力斯SF5用户的一封信》称，赛力斯SF5会继续接受用户订单。用户下单后，赛力斯将及时安排专人跟进协助交付。

9、中国海洋石油在港交所发布公告称，公司的美国存托股份计划将于2月3日（东部标准时间）终止。

10、腾讯控股公告称，回购47万股公司股份，耗资2.034亿港元。腾讯控股昨日收跌4.3%。

11、鸿海去年12月销售额6606.8亿台币，同比下降7.44%。

金融
1、2021年首周32只新基金发行，涉及富国、广发、招商、中银、工银瑞信、鹏华、天弘、银华、中欧、平安、浦银安盛、光大保德信、国投瑞银、国寿安保、贝莱德27家基金公司。

2、2022年开年以来，一些网红基金纷纷开启限购，另外一部分知名基金经理管理的基金却“开门迎客”。分析称，基金经理此时调整基金申购限额，或为调仓换股做准备。从市场表现来看，基金调仓换股初露端倪，今年开市以来基金重仓指数持续回调。

3、去年四季度以来，军工板块表现强势，部分军工主题基金收益率高达40%，但军工主题ETF却遭遇资金大笔赎回。四季度以来军工类ETF净流出资金近80亿元。业内人士表示，因军工股研究难度大且周期性强，获利投资者大多选择落袋为安。不过在多因素催化下，2022年或是军工投资大年。

4、微信支付谈收款码新规过渡期：目前，微信支付个人收款码和商户收款码都能正常使用，日后若涉及相关调整，将另行通知。

5、又有基金公司股权遭拍卖！阿里拍卖平台显示，先锋基金34.21%股权将于2月14日进行拍卖，拍卖底价定为6821万元。目前先锋基金第一大股东为联合创业集团有限公司，持股比例34.21%。

6、中路保险面向全球征集战略合作伙伴，采用公开招募的方式邀请战略投资者，参与公司第二轮增资扩股，计划募集资本规模15亿元左右。

楼市
1、深圳房地产信息网数据显示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，创2016年以来新高，而同期的二手房住宅成交仅40699套。业内人士称，新房成交量大于二手房的主要原因来自于一二手房价格的倒挂。

2、58同城、安居客发布报告显示，2021年12月，全国重点监测65城新房线上均价为17608元/平方米，环比微涨0.53%；二手房在线挂牌均价16829元/平方米，环比微跌0.06%；落实二手房参考价制度的城市中有7个城市挂牌均价环比下降，全国新增二手房挂牌房源量环比上涨1.9%。

3、山东省出台指导意见促进和规范长租房市场发展，提出将逐步实现租房落户、探索租房者子女就近入学、保障租房者享受基本医疗及公共卫生服务等基本公共权益，进一步推动租购住房在享受公共服务上具有同等权利。

4、据济南住房公积金中心，自1月1日起，济南取消住房公积金异地贷款户籍限制。这也意味着，在其他城市缴存公积金，在济南购房时也可申请住房公积金贷款。

产业
1、国家网信办拟修订移动互联网应用程序信息服务管理规定，其中明确，不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，或者利用违法和不良信息诱导用户下载，不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评；开展应用程序数据处理活动，应当履行数据安全保护义务；不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。

2、农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立。大力推进农用北斗终端产品在农机上的应用，推广应用加装北斗终端的农业机械不少于50万台。

3、两部门就《关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知（征求意见稿）》征求意见。目标是升级改造一批县级物流配送中心，促进县域快递物流资源整合，建设一批农村电商快递协同发展示范区，争取到2025年，在具备条件的地区基本实现县县有中心、乡乡有网点、村村有服务。

4、据中物联，2021年12月份中国电商物流运行指数为108.8点，比上月回落0.7个点。2021年全年电商物流指数平均值为110.3，比2020年提高2.4个点，接近2019年疫情前均值。

5、韩国2021年承接新船订单量1744万修正总吨（CGT），创下2013年以来最高水平。去年全球新船订单量为4696万修正总吨，韩国占据37.1%的份额。

海外
1、欧洲央行管委会成员Martins Kazaks称，如果通胀前景升温，欧洲央行将采取行动。另一位管委会成员Klaas Knot提出年底前缩减购债并在2023年初加息的情形，Kazaks表示这种情况“不无可能”。

2、知情人士透露，日本央行一些官员表示，央行有可能会在1月政策会议上讨论放弃长期持有的观点，即物价风险主要为下行。官员们还可能考虑下调央行的经济展望。

3、美国2021年12月ADP就业人数新增80.7万人，创7个月最大增幅，并远超市场预期40万人，前值自53.4万人下修至50.5万人。

4、日本去年12月家庭消费者信心指数为39.1，预期39.9，前值39.2。

5、印度去年12月日经服务业PMI为55.5，预期57.5，前值58.1；综合PMI为56.4，前值59.2。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，普普文化跌10.45%，开心汽车跌10.4%，朴新教育跌10.03%，百济神州跌10.01%，天境生物跌9.45%，哔哩哔哩跌6.11%。涨幅方面，亿邦通信涨9.62%，趣店涨4.08%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.38%，小鹏汽车跌3.09%，理想汽车跌3.82%。

2、花旗集团分析师上调对2022年底标普500指数的目标位，从去年10月设定的4900点上调至5100点，意味着该指数或将首次突破5000点关口。该行预计，今年美股企业利润将继续强劲增长，但其同时警告称，美联储收紧政策可能给估值带来阻力。

3、摩根士丹利表示，目前散户投资者约占美国股票总交易量的11%，为自2021年1月以来的最高水平。与过去5年相比，散户投资者的参与比例达到90%。该行股票策略师Mike Wilson称，在PMI见顶和美联储收紧政策之际，他更青睐防御型行业。

4、韩国曝上市公司历史上最大单一贪污案。韩国最大、全球第五大种植牙制造商奥齿泰公告称，公司前资金管理员李某涉嫌贪污公司资产1880亿韩元，这笔巨款相当于公司全年营业利润的两倍和全部自有资产的91.81%。

5、德国反垄断机构宣布，已决定对谷歌及其母公司Alphabet展开更广泛的反垄断调查，包括更密集地调查谷歌对个人数据的使用情况，以及谷歌新闻服务。该机构的调查对象还包括亚马逊、苹果和Meta旗下Facebook。

6、电动汽车初创公司Nikola与特斯拉和解，撤销20亿美元的专利诉讼。Nikola在2018年就起诉特斯拉，指控后者抄袭其数项专利设计，包括U型挡风玻璃、车身和侧门的设计，并向特斯拉索赔20亿美元。

7、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正计划重返日元债券市场。知情人士透露，该公司已委托银行承销可能发行的日元债券，该交易或视近期市场行情而进行。

8、谷歌斥资4000万美元投资鸿海子公司桦汉，获得该公司4.6%股权，成为其第三大法人股东。双方将携手进军元宇宙市场。

9、索尼公司宣布，将于今年成立一家名为索尼移动出行（Sony Mobility Inc．）的运营公司，正式探索进入电动汽车市场的可能性。

10、现代汽车集团旗下物流公司现代格罗唯视公布，集团会长郑义宣和集团名誉会长郑梦九分别抛售所持有的现代格罗唯视股份123.23万股和251.77万股，抛售的数量在公司股份中占比10%。

11、英国竞争上诉法庭证实，Facebook母公司Meta已提出申请，希望对英国反垄断监管机构之前的一项裁决提起上诉。去年11月底，英国反垄断监管机构否决了Meta收购GIF图片搜索引擎Giphy的交易，称该交易有碍市场竞争。

12、汽车交易和服务平台团车宣布，将通过组建包括设计、研发、生产等在内的团队构成新的电动汽车业务线，以进入电动汽车制造领域。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.57%，沥青涨0.6%，PTA涨0.54%，PVC跌1.06%，纸浆跌0.86%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.9%，焦炭涨2.64%，螺纹钢涨1.09%，热轧卷板涨1.08%，焦煤涨1.03%。

2、据中物联，2021年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.9%，较上月回升1.7个百分点，指数结束之前的两连跌，回升至近六个月以来的最高。后期随着春节来临等因素印象，大宗商品市场运行压力将会明显加大，商品价格存在回落空间。

3、美国至12月31日当周EIA原油库存减少214.4万桶，预期减少328.3万桶，前值减少357.6万桶。

4、波罗的海干散货指数涨0.18%，报2289点。

债券
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率小幅上行；银行间资金宽松，主要回购利率多数下行，隔夜回购加权利率再度下行逾12bp至1.75%附近，七天和14天回购利率出现倒挂；地产债走势分化涨跌不一，“15合景02”跌近40%，“20世茂G4”涨超12%。

2、多个省区和计划单列市近日披露一季度地方债发行计划，截至目前发行规模已达到8000亿元左右。业内认为，今年地方债发行高峰将在一季度出现，再加上去年部分已发行专项债资金会结转到今年使用，将为基建投资提供充足的资金。

3、【债券重大事件】远东资信下调花王股份主体及“花王转债”信用等级并将其列入负面观察名单；惠誉上调金川集团长期外币发行人违约评级至“BBB”，展望“稳定”；景峰医药1月7日向全体“16景峰01”持有人兑付部分本金2000.45万元；山东如意科技集团及其相关方新增被限制高消费和被列入失信被执行人情况；“20恒大01”2022年第一次债券持有人会议1月7日至10日召开；华为投资控股拟发行40亿元中票，申购区间为2.7%-3.3%。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3677，较上一交易日涨68个基点。人民币兑美元中间价报6.3779，较上一交易日调升15个基点。

重要经济日程